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银价反弹14%后面临下行压力：全球经济走势与工业金属关联分析

场是否超买或超卖。工业金属：包括铜、铝、镍等用于工业生产的金属，与经济活动密切相关。上升楔形结构：一种技术图形，通常预示着价格趋势的反转。今年相关大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔会议上讲话后，市场对经济前景的担忧有所缓解，导致银价出现短期反弹。 2024年8月：全球经济数据即将公布，可能会重新引发市场对经济健康状况的关注，影响银价走势。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

机构风向标 | 云铝股份(000807)2024年二季度已披露前十大机构累计持仓占比57.96%

2024年8月27日，云铝股份(000807.SZ)发布2024年半年度报告。截至2024年8月27日，共有79个机构投资者披露持有云铝股份A股股份，合计持股量达21.71亿股，占云铝股份总股本的62.59%。其中，前十大机构投资者包括中国铝业股份有限公司、云南冶金集团股份有限公司、香港中央结算有限公司、全国社保基金一一八组合、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、华商新趋势优选混合，前十大机构投资者合计持股比例达57.96%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.38个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计14个，主要包括万家战略发展产业混合A、大成国企改革灵活配置混合A、汇丰晋信新动力混合A、诺安灵活配置混合、大成睿景灵活配置混合A等，持股增加占比达0.21%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括大成新锐产业混合A、银河价值成长混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括银河银泰混合、银河灵活配置混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计78个，主要包括华商新趋势优选混合、大成睿景灵活配置混合A、大成景气精选六个月持有混合A、华商优势行业混合、华夏鸿阳6个月持有期混合A等。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即全国社保基金一一八组合，，持股减少占比小幅下跌。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比达0.1%。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.19%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-28

中国批评加拿大对电动汽车征收关税

汽车关税将于10月1日生效。对钢铁和铝产品加征25%的关税将于10月15日生效，受影响产品的最终名单预计将于10月1日公布。加拿大还正在启动磋商，考虑对电动汽车电池、电池部件、关键矿产、太阳能电池和半导体征收关税。美国已经计划对这些产品征收关税，并将于2024年至2026年间生效。美国汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔佩表示，近一年来他一直在游说加拿大和美国征收关税。他说：“我们非常努力地让渥太华和华盛顿了解中国电动汽车的威胁。” 中国是世界上最大的电动汽车制造国，占全球总产量的近60%。中国汽车工业协会表示，2023年电动汽车产量将达到600万辆。约有150万辆出口。比亚迪是中国最大的电动汽车品牌之一，去年售出了300万辆电动汽车。曾经是全球最大电动汽车制造商的特斯拉售出了180万辆。目前，中国品牌尚未在加拿大销售，只有该公司上海工厂生产的部分特斯拉汽车会立即受到关税影响。但比亚迪已在加拿大设立了公司，并计划最早在2025年进入加拿大市场。该公司已迅速在欧洲和澳大利亚站稳脚跟，并正在墨西哥探索生产基地。虽然加拿大电动汽车的平均价格约为70000加元，但比亚迪去年推出了一款名为Seagull的电动汽车，售价约为13000加元。

Anna Sui 1评论2024-08-28

港股早訊丨中鋁國際發佈中期業績，高盛上調時代天使目標價

8元，同比减少67.58%。 5. 中铝国际（02068.HK）发布截至2024年6月30日止6个月的中期业绩，集团实现营业收入人民币107.1亿元，同比增长11.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，而去年同期则为亏损8.31亿元。 6. 昆仑能源（00135.HK）：上半年收入为929.22亿元，同比增长6.72%；净利润为33.05亿元，同比增长2.58%。国内外要闻 1. 乘联会数据显示，2024年7月份皮卡市场销售量为3.9万辆，同比持平，环比下降10.8%，处于近5年的中位水平。今年1-7月，皮卡累计销量为30.2万辆，同比增长2%，总体表现尚可。 2. 今年以来，我国国民经济延续恢复向好的态势，消费活力不断释放，多家家电行业上市公司在2024年半年度业绩中实现了增长。消费品以旧换新政策不断扩围加力，持续释放了巨大的内需市场潜力。家电行业作为推进消费品以旧换新的重点领域，得到了明显提振。一方面，巨大的消费市场提振了企业的信心；另一方面，也激发了企业的创新积极性，同时带动了更多有效需求，并促进了整体消费。 3. 上海有色网最新报价显示，8月26日，国产电池级碳酸锂价格下跌100元，报7.42万元/吨，创逾3年新低，连续两日下跌，近5日累计下跌460元，近30日累计下跌15300元。 4. 美联储戴利表示，劳动市场已实现完全平衡，调整政策的时机已到；很难想象有其他因素会干扰9月的降息决策。随着通胀回落，不希望继续收紧政策；没有看到劳动市场突然疲软的迹象，目前判断降息幅度还为时尚早。如果经济发展符合预期，按正常节奏调整政策是合理的；如果经济疲软程度超出预期，则需采取更为激进的措施。目前仍有很长的路要走，即使在降息之后，政策仍将保持限制性。预计经济增长将处于趋势水平或略低于趋势水平；经通胀调整的中性利率可能高达1%。大行评级 1. 美银证券：维持时代电气（03898.HK）“中性”评级，目标价上调至34港元。 2. 麦格理：给予潍柴动力（02338.HK）“跑赢大市”评级，目标价上调至22.9港元。 3. 里昂证券：维持金山软件（03888.HK）“跑赢大市”评级，目标价下调至29.5港元。 4. 建银国际：上调希慎兴业（00014.HK）目标价至13港元，评级升至“跑赢大市”。 5. 高盛：上调时代天使（06699.HK）目标价至90.9港元，评级升至“买入”。编辑总结近期，市场对科技股的情绪波动较大，而传统行业板块则逐渐受到关注。腾讯等公司积极回购股票，显示出对未来市场的信心。与此同时，消费品以旧换新的政策推动了内需增长，家电行业的表现尤为突出。然而，碳酸锂价格的持续下跌显示出新能源材料领域的短期压力。在全球经济环境不确定性加剧的背景下，投资者应关注政策变化对市场的影响，尤其是在利率调整和国际市场波动的背景下，合理配置资产以降低风险。名词解释回购：指公司利用资金在二级市场上买回本公司发行的股票。净利润：企业在扣除所有费用和税金后的最终利润。派息：公司将部分利润分配给股东，通常以现金或股票形式发放。碳酸锂：一种重要的锂化合物，广泛应用于电动汽车电池制造。相关大事件 2024年8月：国产电池级碳酸锂价格连续两日下跌，创下逾3年新低，显示出新能源材料市场的短期压力。 2024年8月：美联储戴利发表讲话，暗示9月降息的可能性进一步增加，全球金融市场反应不一。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-28

加拿大对中国制造电动车和钢铝产品实施关税：全球贸易紧张局势升级

加拿大对中国制造电动车和钢铝产品实施关税：全球贸易紧张局势升级文章导读加拿大宣布关税措施美国的影响与背景中国的潜在回应加拿大与美国的经济联系编辑总结名词解释 2024年相关大事件加拿大宣布关税措施加拿大于周一宣布，将对中国制造的电动汽车（EV）实施100%的进口关税，此举与美国此前因中国补贴政策而实施的关税相匹配。此外，加拿大还将对中国钢铁和铝产品征收25%的关税。加拿大总理特鲁多表示，这些措施是为了应对中国通过补贴在全球市场上获得的不公平优势。美国的影响与背景美国国家安全顾问杰克·沙利文在与加拿大总理贾斯汀·特鲁多及其内阁部长的会谈中鼓励加拿大采取这些关税措施。沙利文在本周将首次访问北京，而此时美国已对中国电动汽车、先进电池、太阳能电池、钢铁、铝和医疗设备等多项产品实施了新的关税。中国的潜在回应尽管中国尚未对加拿大的新关税措施做出回应，但预计中国官员将在沙利文访华期间对美国的关税表示关切。中国官员一向认为，他们的生产能力有助于全球价格的降低，并促进绿色经济的转型。加拿大与美国的经济联系加拿大的关税措施也反映了其与美国的深厚经济联系。超过75%的加拿大出口产品销往美国，加拿大政府因此选择与美国同步实施这些关税措施。加拿大前驻华大使盖伊·圣雅克指出，中国可能会对加拿大的其他行业采取报复措施，例如大麦和猪肉。编辑总结加拿大此次对中国制造的电动汽车和钢铝产品实施高额关税，反映出全球主要经济体之间日益加剧的贸易紧张局势。加拿大此举旨在保护本国的相关产业免受中国过剩产能的冲击，但也可能引发中国的报复性措施，加剧全球贸易的不确定性。未来几周的事态发展将对全球市场产生重要影响。名词解释电动汽车（EV）：一种使用电动机作为动力源的汽车，与传统内燃机汽车相比，电动汽车更加环保。关税：一国对进口商品征收的税款，用于保护本国经济或报复其他国家的贸易行为。补贴：政府为支持特定产业或企业发展而提供的财政支持，通常以资金或税收优惠的形式进行。 2024年相关大事件 2024年5月：美国总统拜登宣布对中国电动汽车和多种高科技产品实施新一轮关税，理由是中国政府对这些产业的大规模补贴违反了公平贸易规则。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-28

这只消费龙头，杀回来了

2006年以来价格中枢偏下水平。不过，铝价在今年仍有上涨，保持在历年相对高位的水平上。 2020—2021年，包材价格大幅上涨，导致啤酒厂毛利率、净利率受到较大影响。如今，原材料、包材价格整体大幅下移，已释放了一些盈利空间。在此基础上，未来制造成本持续下降带来毛利率上升驱动的空间不算大了。第三，经营效率能否把继续改善空间。截止今年上半年，燕京啤酒管理费用率仍然处于高位的13%，是五大啤酒企业中最高的，可见经营效率仍未见到明显改善。而青啤、重啤2023年管理费用率仅在4%左右。因此，燕京啤酒内部经营治理还有很大优化空间，主要包括人员精简与折旧摊销方面。其实，燕京啤酒在经营效率提升方面有所努力，只不过要赶上头部还有很远的距离。其中，2023年燕京啤酒员工人数为21405人，较2020年整体减少6579人，人均创收从39.1万元提升至66.4万元，但较青岛啤酒110万元还有很大差距。过去多年，燕京啤酒净利率水平远远低于头部的青岛啤酒、重庆啤酒，最重要因素便是燕京管理费用率特别高。未来要贡献业绩增量，向内继续进行组织架构、人员方面的改革与优化将会是重要一环。总而言之，需要对以上三个方面进行持续跟踪。如果经营水平持续改善，继续朝着有利方向演化的话，那么燕京啤酒的资本表现仍值得期待(因业绩大幅改善，最新估值处于2016年以来新低)。否则，需保持足够警惕，防范估值向头部青岛啤酒、重庆啤酒去靠齐。

格隆汇2024-08-27

汉园茗院 | 香蜜湖后花园，深圳中央濠宅的桃花源

，搭配户户超大宽幕阳台，远远望去，定制铝板外立面+超高窗墙比，贯彻了濠宅感的建筑肌理，约3.6米层高设计是继海德园、汇城茗院楼王之后，首次登场南山，每一席都堪称臻稀。

格隆汇2024-08-27

中国两大坏消息！市场神经紧绷：英伟达势将引爆行情黄金坚守2500

100%的关税，并对从中国进口的钢铁和铝征收25%的关税，也使得市场情绪受到抑制。市场等待英伟达在经历了本月的残酷开局后，股市正试图找到稳定的立足点。然而，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五表示，央行的下一步行动将是下调基准利率后，投资者变得更加乐观。鲍威尔没有具体说明降息的时间和幅度。市场的主要推动因素之一是对美国更快降息的预期。鲍威尔上周五表示，央行准备开始降息。苏黎世保险集团首席市场策略师Guy Miller表示：“如果9月份不降息，那将是真正的意外。” 他还补充说，最有可能的情况是初次降息25个基点。在即将公布的英伟达财报之前，投资者的紧张情绪高涨，特别是在其他“七大巨头”公司表现令人失望的一个财报季之后。本周晚些时候，美国经济增长和通胀数据也将成为关注焦点。投资者正在密切关注英伟达的财报，如果该芯片制造商的预测不如预期，那么可能会动摇投资者对人工智能驱动的市场反弹的信心。投资者Edmond de Rothschild的多资产负责人Michael Nizard表示：“我认为英伟达的重要性可能超过通胀数据。我们知道通胀的速度正在好转，但我们不知道这个人工智能巨头的指导意见会是什么，这可能会对市场造成冲击。” Kairos Partners的投资组合经理Alberto Tocchio表示：“英伟达的财务数据将会不错，但重要的是指导意见，以了解需求是否依然健康。如果我们得到坏消息，市场的轮动将更为剧烈，因为目前市场仍然非常重视大型科技股。” 由于英伟达在标普500指数中的权重仅次于苹果公司，且其高估值使其容易出现可能在市场中产生广泛影响的大幅波动。根据彭博社编制的数据，期权市场的定价显示，交易员预计英伟达财报发布后股价可能会有近10%的波动，这相当于纳斯达克100指数的约160点波动，或0.8%的变动。美联储降息关注PCE 与此同时，旧金山联储主席戴利表示，现在适合开始降息，而里士满联储主席托马斯·巴尔金则表示，他仍看到通胀上行风险，但支持“逐步降低”利率。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，交易员一致预测美联储将在9月17-18日的政策会议上降息至少25个基点。本周的美国经济数据至关重要。经济学家预计，剔除食品和能源的个人消费支出价格指数（PCE）将在7月份上升0.2%，连续第二个月增长。这将使核心通胀的三个月年化率降至2.1%，略高于美联储2%的目标。美国银行的Ohsung Kwon表示：“鲍威尔在杰克逊霍尔会议上已经确定了9月份降息的可能性，这与我们继续关注市场广泛轮动的观点一致。但不要忽视英伟达的财报，它是标普回报的重要驱动因素，如果表现不佳，仍可能对市场构成风险。” 美债和美元也保持稳定。美元指数接近一年低点100.82，反映了市场对更快降息的预期，而欧元和英镑相对于美元也接近多月高位。周五即将公布的一项关键美国通胀数据可能进一步影响市场对美联储行动速度的预期。金价徘徊在2500美元以上，因市场预期美国即将降息，并担忧中东冲突。周日，以色列和黎巴嫩真主党之间的重大导弹交火加剧了这种担忧。中东紧张局势以及利比亚油田潜在关闭的担忧，导致油价在此前三个交易日内上涨超过7%。然而，周二油价涨势有所停滞，略有回落。

欧罗巴2024-08-27

决策分析：加拿大也对中国出手！英伟达万众瞩目，中东站在新战争边缘

收100%的关税，并对中国进口的钢铁和铝征收25%的关税，这也打压了市场情绪。欧股开盘普涨，德国DAX指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.43%，欧洲斯托克50指数涨0.13%。伦敦股市将在周一假期后恢复交易。投资者对英伟达即将于周三发布的收益报告感到紧张，任何不及预期的业绩可能会动摇投资者对AI驱动行情的信心。鲍威尔的转向在备受期待的杰克逊霍尔央行演讲中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五表示支持即将开始的降息，将焦点放在美联储9月的会议上。 “鲍威尔的讲话在上周五为市场带来了提振，”Legal & General Investment Management的亚太区投资策略师Ben Bennett说道，“但我认为投资者现在正在等待周五的PCE数据以及本周末的初步欧洲通胀数据。” 投资者将关注周五公布的美国个人消费支出价格指数——美联储偏好的通胀指标，随后下周将公布8月份的就业报告。市场已充分预计美联储下月将降息25个基点，并预计在今年的三次会议中累计降息100个基点。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-Uddin表示，鲍威尔并未明确指出即将到来的降息幅度，称这将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。 Mohi-Uddin补充称：“我们继续认为美联储今年将降息两次，每次25个基点，这将有利于风险资产。如果就业报告显示失业率再次上升，下月降息50个基点的可能性才会增加。” 汇市方面，美元指数变化不大，报100.84，接近前一交易日触及的13个月低点100.53。日元兑美元交投在144.65附近，放弃了前一交易日的一些避险涨幅，当时日元升至三周高点143.45水平。油价周二早盘小幅回落，此前因中东紧张局势升级和利比亚减产引发供应担忧，油价在前一交易日大涨3%。布伦特原油期货下跌0.21%，报每桶81.26美元，但仍接近周一触及的两周高点81.58美元。美国原油期货下跌0.32%，报每桶77.17美元，但仍接近前夜触及的一周高点77.60美元。黄金价格周二下跌0.39%，至2507美元，略低于8月20日创下的2531.60美元的历史高点。

云涌2024-08-27

蒸压加气混凝土设备行业趋势报告：主要生产消费地区规模及未来五年预测

QY调研所2024-08-27

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