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重提稀土出口管制！材料ETF(159944)半日收涨2.26%，成分股雅化集团、易普力等涨停

19)、山东黄金(600547)、中国铝业(601600)、海螺水泥(600585)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比29.27%。 7月18日，国安部官微早上刊发文章称，稀土相关物项具有军民两用属性，是国家战略资源。为了更好地维护国家安全和利益，我国充分借鉴国际通行做法，依法对稀土相关物项实施出口管制。中金公司认为，当前全球稀土供需格局因出口管制、海外扩产等因素出现割裂，中重稀土内外价差扩大。在供应边际增量有限背景下，出口及国内需求预期改善有望推动价格回升。国内主要稀土企业如北方稀土、广晟有色等2025年盈利预期向好，估值提升。同时，稀土永磁材料在新能源汽车、节能电机、人形机器人等领域需求增长明确，具备长期成长性。海外企业如MP Materials、Lynas虽在扩张，但短期内难以改变全球供需格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 13:48

港股午评：恒指涨0.28%一度站上25000点，雅江水电开工助力建材水泥、钢铁、风电及大基建股集体飙升

飙涨超55%，重庆钢铁大涨超21%，中铝国际、中国中铁等齐涨；中资券商股、煤炭股、港口及海运股、内房股、黄金股、濠赌股表现活跃。另一方面，此前连续上的生物医药股集体回调，创新药概念股百济神州、三生制药、药明生物、恒瑞医药齐跌；有媒体称，现在上车银行股已显得不那么“划算”，内银股普跌，影视娱乐股、教育股、半导体芯片股、苹果概念股、汽车股多数走低。企业新闻长城汽车(02333)：上半年营业总收入923.67亿元，同比增长1.03%；净利润63.37亿元，同比下降10.22%；扣除非经常性损益的净利润35.82亿元，同比下降36.38%。华宝国际(00336)：预计上半年取得税前利润约1.51-1.77亿元，同比上升约91.3%-124.3%。信义光能(00968)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少56%-66%。信义玻璃(00868)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少55%-65%。机构观点华泰证券研报称，年初DeepSeek行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情，被4月关税扰动打断后，5月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导，并推动恒生指数回到24000点。在经历了较快上涨后，三季度负面压力“如期而至”，但近期边际变化显示压力程度比华泰证券的预期更加温和。在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块，华泰证券特别提示投资者关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。银河证券指出，展望未来，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平，估值分位数处于历史中上水平。

金融界07-21 12:17

特朗普对欧贸易立场愈发强硬！彭博独家：欧盟拟制定报复计划

还讨论了部分行业的潜在关税上限、钢铁和铝的配额，以及如何将供应链与金属供应过剩的产地隔离开来。知情人士警告称，即使达成协议，也需要特朗普的签字——而他的立场尚不明确。美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)周日在哥伦比亚广播公司(CBS)的《面向全国》节目中表示：“我相信我们能达成协议。我认为所有这些主要国家都会明白，向美国开放市场比支付高额关税更好。” 卢特尼克补充说，他周日早些时候已与欧洲贸易谈判代表进行了交谈。美国总统特朗普本月早些时候致信欧盟，警告称自8月1日起，欧盟大部分出口产品将面临30%的关税。除了普遍征税外，特朗普还对汽车和汽车零部件征收了25%的关税，对钢铁和铝征收的关税则为此税率的两倍。特朗普还威胁最早下个月将对药品和半导体征收新的关税，并于最近宣布对铜征收50%的关税。欧盟估计，美国关税已覆盖其对美出口的3800亿欧元(约合4420亿美元)，约占其对美出口的70%。在特朗普发出这封信之前，欧盟曾希望逐步达成一个初步框架，允许在对欧盟许多出口产品征收10%普遍关税的基础上继续进行详细讨论。欧盟一直寻求比美国所提议的更广泛的豁免范围，同时希望保护欧盟免受未来行业性关税的影响。彭博社此前报道称，尽管欧盟长期以来一直认可任何协议都将是不对称的，且会偏向美国，但在决定是否启动任何再平衡措施之前，欧盟将评估任何协议的整体失衡程度。知情人士表示，欧盟成员国准备承受的痛苦程度各不相同，一些成员国愿意接受更高的关税，前提是获得足够的豁免。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，任何协议还将涉及非关税壁垒、经济安全问题合作、数字贸易磋商和战略采购。

tqttier07-21 11:29

现金流ETF南方(159232)高开高走涨超1%，红利低波50ETF(515450)连续9日净流入，规模、份额均创新高！A股运行中枢有望迈上新台阶

器、牧原股份、洛阳钼业、陕西煤业、中国铝业、正泰电器、泸州老窖。红利低波50ETF(515450)紧密跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，标普中国A股大盘红利低波50指数衡量在中国A股市场中50檔最不具波动性高股息率大盘的表现。该指数十大权重股分别为大秦铁路、雅戈尔、养元饮品、梅花生物、民生银行、上海银行、南京银行、陕西煤业、中国神华、平安银行。红利低波50ETF(515450)，场外联接(A类：008163；C类：008164)；现金流ETF南方(159232) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:18

稀土ETF嘉实(516150)冲高上涨3.48%，成分股卧龙电驱、盛和资源10cm涨停

大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:18

工业金属行业受政策提振明显，稀有金属ETF基金(561800)涨超2%冲击3连涨，成分股雅化集团、盛和资源10cm涨停

结构、优供给、淘汰落后产能，并落实铜、铝等产业高质量发展实施方案，着力稳增长促转型。战略金属方面，氧化镨钕价格触底回升，黑钨精矿价格突破历史新高，在各国追求供应链自主的背景下，战略金属有望迎来估值重构机遇。稀有金属ETF基金(561800)，场内投资者一键配置稀有金属行业的良好投资工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:08

规模最大的大成中证现金流ETF(159235.SZ)涨超1%，盘中价格创上市以来新高！

器、牧原股份、洛阳钼业、陕西煤业、中国铝业、正泰电器、泸州老窖，合计占比57.48%。消息面上，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝举行，总投资约1.2万亿元，是目前全球规划中最大的水电站项目。作为国家级超级工程，其开工将推动西藏经济发展与能源结构优化，同时带动民爆、掘进等细分行业需求增长。 7月20日，国务院国资委在拉萨召开国资央企助力西藏高质量发展推进会，会上16家中央企业与西藏自治区签署了75个产业项目投资协议，总投资额达3175.37亿元。项目主要集中在清洁能源、绿色矿产、电力通信和基础设施等重点领域。招商证券指出，当前中国经济进入增速稳定、波动率降低的新常态，A股自由现金流收益率持续提升。在资产荒和低利率环境下，市场正在消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。现金流改善的高质量因子驱动领域，如工程机械、饮料乳品、食品加工、化学制药等行业值得关注。相关产品：中证现金流ETF(159235)，场外联接(A类：024616；C类：024617)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:08

有色ETF基金(159880)涨超2.0%，有色稳增长工作方案即将出台

31%，中孚实业(600595)，天山铝业(002532)等个股跟涨。有色ETF基金(159880)上涨2.09%，冲击3连涨。最新价报1.22元。消息面上，近日工信部透露将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台。西部证券指出，工业金属行业受政策提振明显，《工作方案》将扩大需求优化供给，有望提振行业发展信心。此外，工信部表示将推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能，并落实铜、铝等产业高质量发展实施方案，着力稳增长促转型。战略金属方面，氧化镨钕价格触底回升，黑钨精矿价格突破历史新高，在各国追求供应链自主的背景下，战略金属有望迎来估值重构机遇。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年6月30日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、北方稀土(600111)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、赣锋锂业(002460)、赤峰黄金(600988)、云铝股份(000807)，前十大权重股合计占比50.02%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:58

钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，全指现金流ETF基金(563830)交投活跃上涨1.25%

93)、陕西煤业(601225)、中国铝业(601600)、正泰电器(601877)、泸州老窖(000568)，前十大权重股合计占比57.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:58

有色板块再度拉升，盛和资源、雅化集团涨停！有色50ETF(159652)涨近2%，有色等重点行业稳增长方案来了

源(600392)上涨9.10%，天山铝业(002532)上涨5.68%，钒钛股份(000629)，中孚实业(600595)等个股跟涨。有色50ETF(159652)上涨1.86%，冲击3连涨。最新价报1.04元。拉长时间看，截至2025年7月18日，有色50ETF近1周累计上涨1.89%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，有色50ETF盘中换手4.65%，成交1289.95万元。拉长时间看，截至7月18日，有色50ETF近1周日均成交2380.64万元。消息面上，7月18日，工业和信息化部相关负责人表示，下一步，我们将持续落实铜、铝、黄金产业高质量发展实施方案，印发实施新一轮有色金属行业稳增长工作方案，着力在稳增长、促转型上下功夫。今年上半年，有色金属工业增加值同比增长7.6%，较工业平均增加值增速高出1.2个百分点；十种常用有色金属产量4031.9万吨，同比增长2.9%；1-5月，行业营业收入和利润同比分别增长15.9%、16.9%。 7月20日，国务院国资委在拉萨召开国资央企助力西藏高质量发展推进会，宣布援藏计划升级并签约一批新项目。16家央企与西藏签署75个产业项目投资协议，总投资3175.37亿元，涵盖清洁能源、绿色矿产、电力通信及基础设施等领域，同步签署就业、金融援藏和消费帮扶协议。天风证券分析指出，强政策预期下，务必重视有色行情。（1）从7月1日重要会议再提“反内卷”，到近期工信部重要点名十大重点行业“稳增长”“反内卷”逻辑或由点到面、全面开花。强政策预期下，市场情绪提振，周五夜盘大宗商品迎来普涨。（2）钢铁和有色是被点名的“十大重点行业”之首，工信部特意提到铜、铝、黄金三个子产业高质量发展重视程度可见一斑，商品端已提前演绎，务必重视权益端行情。稀土永磁方面，基本面加速修复中，价格上行明显。当前磁材厂许可证陆续办理，往后基本面或迎大幅改善，尤其三季度有望迎来“量价齐升”，目前已可见端倪。看长一点，板块大逻辑将更为清晰，要足够重视上游供给重塑的产业趋势性机会，重点关注基本面修复逻辑最顺的北方稀土、中国稀土、广晟有色。同时，磁材之前受出口管制影响其出口，当前迎基本面修复。若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:38

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