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晋拓股份上涨5.3%，报16.49元/股

浜工业园区胡甪路368号，公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车零部件、智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件等领域。公司拥有领先的研发能力、专业的管理团队及丰富的实践经验，服务于全球知名一级汽车零部件供应商，并在智能家居、工业自动化、机器人、信息传输设备等领域与多家知名企业合作，具备多元化的产品体系。截至9月30日，晋拓股份股东户数2.49万，人均流通股2734股。 2023年1月-9月，晋拓股份实现营业收入7.29亿元，同比增长1.36%；归属净利润3898.69万元，同比减少25.76%。

金融界2023-11-06

富宝资讯：锂矿市场成交减少，今日电池级碳酸锂主力基差报6000元/吨

3300元/吨，下跌250元/吨；磷锂铝石报18400元/吨，下跌550元/吨；富锂铝电解质指数报5320元/吨，持平。主力基差报6000元/吨，下跌500元/吨。

金融界2023-11-06

华峰铝业上涨5.02%，报16.75元/股

11月6日，华峰铝业盘中上涨5.02%，截至13:52，报16.75元/股，成交6447.93万元，换手率0.4%，总市值167.25亿元。资料显示，上海华峰铝业股份有限公司位于上海市金山区月工路1111号，公司主要生产各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，广泛应用于汽车、工程机械、电站和家用商用空调热交换系统以及新能源汽车动力电池外壳制作。2020年，公司营业收入达到40.67亿元，业务范围遍及全球40余个国家和地区，客户包括全球知名汽配集团以及中国主流汽配商。截至9月30日，华峰铝业股东户数2.1万，人均流通股4.75万股。 2023年1月-9月，华峰铝业实现营业收入66.94亿元，同比增长5.84%；归属净利润6.63亿元，同比增长28.40%。

金融界2023-11-06

银邦股份20.04%涨停，总市值92.06亿元

鸿山街道后宅鸿山路99号，公司主要从事铝热传输材料、铝钢复合材料、多金属复合材料等新材料的研发、生产和销售，拥有年产30万吨的铝合金复合材料和多金属复合材料生产基地。公司产品广泛应用于汽车热交换、家用电器、消费电子、轨道交通、航空航天、电站空冷等领域，并与特斯拉、BMW、奔驰、中车、卡特彼勒、GM等国际一线主机厂商建立合作。截至10月31日，银邦股份股东户数3.92万，人均流通股1.81万股。 2023年1月-9月，银邦股份实现营业收入32.87亿元，同比增长13.06%；归属净利润6903.73万元，同比减少0.74%。

金融界2023-11-06

芯片“卡脖子”可能一夜间突破！市场和终端企业是我们的底牌，一定要相信中国人“卷”的力量

己做芯片是非常正常的商业逻辑，就像电解铝公司自己发电一样，成本会节省很多。但是在中国还有一个特殊的逻辑，那就是买不到，只能自己做。大厂自研芯片是非常明显的趋势，明确的技术路径是做出一款芯片，用来适配自己的数据中心架构。海外大厂自主开发芯片难度相对较低，首先不需要考虑生态，其次技术人才非常好挖。但是国内自主做芯片，需要考虑代工和芯片人才紧缺问题。这反而也带来好处，就是“没有回头路”，不自己造就“完蛋”了，因为根本买不到。杨永成认为情况还是比较乐观的，在他看来国内芯片产业总体进步是非常大的。国内对“卡脖子”的光刻机、光刻胶报道比较多，因为这两个是最难的。例如，用于刻蚀的设备，各种材料、腐蚀剂、镀膜、PVD设备、CVD设备国产化步伐相当快。“可能某一天就会完全突破，历史上很多事情都是一夜之间突破的，但必须要有定力。”他表示。戴老板认为，7nm技术的突破是代工厂的成绩，同时也是材料厂、设备厂的成绩，虽然核心光刻机还是ASML的DUV光刻机，未来还会有更多惊喜。吴晨补充，需要有十年的苦功，需要有产业不断的投资，才能有一些小的突破。未来不能因为短期成就而浮躁，而是要扎扎实实向前。市场和终端企业是我们的底牌杨永成指出，中国市场和终端企业对半导体产业发展非常重要，这是中国的底牌。只要华为、小米、vivo、联想这些企业保持市场份额或者份额下降不多，国内半导体行业就能在这个基础上发展起来。“卡脖子也不会卡得我们喘不过来气，因为国际贸易黏性非常大，它不能把自己卡死。”他表示。戴老板分析，终端企业需求推动自研芯片，这体现市场机制的优势。他提到，我们拥有大量终端产业和开放市场，可以通过市场经济的方式解决卡脖子的问题，并不单纯运用行政手段。王兆卿也提到市场的关键性。要解决卡脖子问题，我们需要保持开放的市场，保持供应链国际分工合作，利用市场地位、供应链产品地位，以商业化、市场化的方式对抗美国的非市场行为。不过，杨永成认为在半导体行业，我们的选择余地和选择权并不大，靠自身力量重塑是有难度的。从长远看，应该基于开放心态，尽可能在国际上寻求国家、企业、人才等各类合作伙伴共同把产业建设好。对于国内企业保持开放，戴老板抱持信心。在他看来，“自己造芯片、光刻机，闭关锁国”的观点是毫无逻辑的。关于能否吸引顶级人才或防止顶级人才外流，戴老板认为不是特别乐观。在他看来，要留住顶级人才需要做很多工作，包括社会宽容度等。相对乐观的一点是，中国非顶级人才供应量足够大，工程师红利还在持续，这就意味着只要别人发现新大陆，我们造船驶向新大陆的效率远比欧洲、日本、韩国要高很多。全球范围内打造第二条芯片供应链势在必行，也要相信中国人“卷”的力量全球芯片产业链面临重构，中国如何应对美国的行政限制，避免产业链真正脱钩，并能够保证产业链顺畅运行？戴老板表示，最差的情况是美国继续加大所谓“禁令”，全球化走出两条链，但这两条链有很多重合、咬合、交叉，但终归是两条链。但是，我们一定要对自己有信心，因为除了英美国家市场，全球市场还是非常大的，我们可以用市场经济的手段把第二条链养活。很多工厂明确表态，只要好用经过验证，肯定会支持。王兆卿就提到，以前国内厂商在选择国产设备和国际设备时，如果国产设备90分国外100分，厂商会选择国外的。但是壁垒一旦建立起来，情况就不同了，可能国产80分也会获得支持。在杨永成看来，我们应该做好准备，今后很长一段时间内都要自己建一条链，哪怕这条链和原来的链技术上是互通兼容的。这条链建得差不多了，就会有人跳出来说，“国际统一供应链好，你别做了，我也不卡你了，你用就好了”。如何才能真正形成一个相对有韧性的、中国式的供应链？杨永成认为，应该首先在性价比上而不是性能上突破国外大厂的防线，从被采纳做二供开始，逐步变成一供。吴晨提议，可以鼓励小米、OPPO推动商业项目，用国产先进制程芯片作为替代来做一些产品，让高通这样的厂商感受到一些压力。杨永成认为，当下这种方式可能见效不会特别快，因为当下国内半导体企业能够备胎做二供、三供已经十分难得，未来用户端、主管部门信心越来越足的时候，相关国产化率等政策一定会来的，这在我们手机、汽车等行业发展过程中都有验证。戴老板认为，不要给小米、VIVO这些企业太大的压力，能买到高通最先进芯片没什么不好，一定要保持开放、相信市场。在市场机制、工程师红利以及企业家精神加持下，一定能够突破卡脖子。 “一定要相信中国人卷的力量！”戴老板举例，近些年上海张江上市了数不胜数的半导体公司，这些公司高管工资提高了很多倍，还拿到了股权，买房子、改善生活，中国人看到赚钱的东西都会冲过去的。人工智能要有all in勇气，未来三五年千万不能松气吴晨提到美国这次禁令，给我们人工智能发展带来很直接的痛。中国在大模型算法上可能面临局限，若落后将对各行各业产生影响。戴老板认为，短期冲击的确非常大，A800、H800进口受限，一线人员感受最深。他以近期调研举例，在人工智能方面国内互联网大厂有一些“躺平”的感觉，投入程度和all in程度明显差于海外大厂。因为困难是客观的，包括买不到卡、人才回流美国等。 “有人发现新大陆，我们这边造船、万舰齐发的能力是有的，卷的能力是有的。”戴老板呼吁，政府这时一定要鼓励科技公司，鼓励科学家、技术人员参与到浪潮中去，这几年十分关键，可能三到五年内AGI（通用人工智能）很多东西都会出来，这个时候千万不能松气。杨永成提到，目前大厂确实因为被卡脖子有劲使不上，但是它们也面临如何落地的问题。前些年，这些企业在前几轮AI高潮中做了大量投资，本轮大模型之前有一小段投资低谷，就是在讨论如何落地。王兆卿认为，中国可以用各种技术手段实现超车，不一定需要最好的硬件。在他看来，并不是只要最好的硬件和最好的人，才能做事情。戴老板认为，AI大模型算法本质上是软件，产业链较短，相对更容易突破。硬件，例如芯片产业链涉及几十个国家，光刻机、光刻胶、材料、气体、封测分布在不同的市场，软件产业相对来说产业链比较短，OpenAI几百号员工就能够把ChatGPT做出来，不需要一百个上游供应商，也不需要多个下游分销商渠道来配合。假设美国推出的最先进通用人工智能达到大学三年级水平，我们是大学一年级水平或者高三水平，这就不是特别大的问题，因为我们一定会逼近。杨永成也认为，AI领域中国不必过于悲观，现阶段就像接力跑，中间可能某一棒落后了，但是这个接力可能不是4×100接力，而是N×100接力，要跑很远，还来得及。

金融界2023-11-06

吉冈精密上涨5.0%，报5.04元/股

发区芙蓉二路292号，公司主要从事锌、铝合金件的压铸、浇铸、CNC精密加工、表面涂装和组装等一站式服务，业务涵盖小家电的蒸汽类产品、复印机、汽车零部件、LED、通信、电机、纺织行业等。公司拥有锌合金压铸机3台、铝合金压铸机22台、数控车床38台、加工中心53台，以及自动喷漆流水线一条、全自动和半自动喷涂流水线各一条。截至9月30日，吉冈精密股东户数8221，人均流通股6144股。 2023年1月-9月，吉冈精密实现营业收入3.33亿元，同比增长15.12%；归属净利润3246.54万元，同比减少29.29%。

金融界2023-11-06

Mysteel周报：机械原材料价格监测（10.30-11.3）

时，精废差走扩，对于废铜消费有所改善。铝市方面：10月电解铝价格走势震荡偏弱，节后铝价出现大幅回落。虽然月底受国内宏观利好支撑，有所反弹，但随后铝价再度开启震荡下行的节奏，市场需求呈疲软状态。一、原材料品种价格监测截止2023年11月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格窄幅震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格窄幅震荡运行，整体成交情况表现一般。上周开工率78.46%，周环比下降1.54%;，钢厂周实际产量141.63万吨，周环比减少1.94万吨;，钢厂产能利用率87.1%，周环比下降1.19%;钢厂库存75.73万吨，周环比减少0.55万吨。上周钢厂产量减少0.55万吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，本周社库加厂库减少7.7万吨，社会库存继续减少。需求方面，上周中厚板消费量为143.78万吨，环比减少2.33万吨。下游采购节奏积极性表现一般。全国中板库存总量为266.29吨环比减少7.15万吨，其中华北区域减量最多。从供应端来看，钢厂亏损叠加环保限产影响，钢厂生产积极性转弱，检修产线增多，产量延续小幅下降。从需求端来看，宏观利好政策明显提振了市场信心，商家补库需求及投机需求增多，加之赶工需求和钢价上涨后带来的终端备货需求，带动了成交小幅回暖。但贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供需仍处紧平衡预期带动价格向上预期风险仍无去化上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3971元/吨，环比回升34元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3905元/吨，环比回升44元/吨。上周市场库存继续下降，同环比幅度均有所收窄。国内市场近期，需求随着资金的落实，整体韧性较强，但市场投机氛围略差。供应方面随着价格回升，整体利润呈现缓和，产量仍有上升空间。就后期看，出口价格倒挂，减量有所体现。预期过强而现实偏弱，导致整体风险增加，就本周价格预计震荡结构维持略偏强的趋势。主要内容摘要③——型钢：受到强预期、高成本、弱现实的多重博弈，预计本周型材价格震荡运行上周节后全国型钢价格趋强运行，200*200H型钢全国均价3696元/吨，周环比上涨20元/吨；588*300H型钢3827元/吨，周环比上涨22元/吨；5＃角钢4055元/吨，周环比上涨55元/吨；16＃槽钢为4034元/吨，周环比上涨55元/吨，25＃工字钢为4102元/吨，周环比上涨44元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量27.36万吨，周环比减少3.99万吨；H型钢产量30.34万吨，周环比减3.31%。唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应，调坯轧钢厂恢复正常生产，长流程企业上周也已恢复正常生产，本周供应水平将有所提升。；库存方面：上周全国工角槽库存63.41万吨，周环比降2.01万吨；全国H型钢库存67.76万吨，周环比降0.28万吨。；需求方面：从需求情况来看，型钢厂的出货多以投机需求为主，型钢下游钢构厂的接单情况未见明显好转，整体的需求对比往年来看稍有缩减；综合来看，10月PMI有所回落，但稳增长政策加码释放积极信号。目前基建、制造业相对偏稳，房地产疲弱仍是主要拖累，单靠内生动能修复尚需时间。从季节性需求看，需求短期仍有韧性，预计本周仍呈现小幅去库状态，但随着气温下降，后期需求将逐步进入淡季。成本端看，钢厂虽然延续亏损状态，随着价格企稳走强，减产明显放缓。受到强预期、高成本、弱现实的多重博弈，钢价或会有所反复。预计本周型钢价格震荡运行。机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：宏观方面，10月份，制造业PMI数据不及预期，我国经济景气度水平有所回落，需求端重回荣枯线以下，服务业商务活动指数将至荣枯线附近，铜价承压，但海外加息周期市场多预测结束，资金流通性预期改善。基本面方面，当前国内外铜库存呈现下降趋势，铜现货流通性收紧，升水偏强，但缓解市场对因国内经济数据疲软的担忧，与此同时，精废差走扩，对于废铜消费有所改善。但从整体来看，当前基本面及宏观均无较大的利多利空消息，预计铜价仍维持震荡偏强运行。机械行业动态信息一览 1、小松：2023年7-9月净利润增长22%，亚洲市场出现下滑趋势近日，小松官网公布了2023年4-9月的最新业绩报告。 2023年4-9月，合并净销售额18230亿日元，比2022年同期（16187亿日元）同比增长12.6%；营业收入2970亿日元，同比增长40.3%；净利润攀升至2055亿日元，同比增长26.4%。小松表示，营业收入的增长主要得益于全球大部分地区销售价格的提高，以及日元的贬值，极大程度上抵消了成本和原材料价格上涨的不利影响。从单季度看，2023年7-9月（小松2023财年第二季度），合并净销售额为9234亿日元，比2022年同期（8549亿日元）增长8%；营业收入1500亿日元，同比增长27%；净利润1001亿日元，同比增长21.9%。具体看，2023年7-9月，小松工程机械、采矿和公用事业设备销售额为8607亿日元，较2022年同期（7909亿日元）增长8.8%。利润同比增长36.6%至1424亿日元。报告显示，该部门销售和利润的增长，主要由于销售价格的提高和外汇汇率的积极影响。其中，小松传统市场（日本、北美、欧洲）销售额占比为45%，较去年提升2个百分点；新兴市场销售额占比为55%，较去年下降2个百分点。按地区划分，小松在北美、拉丁美洲、非洲对采矿设备的需求依然强劲，其它地区的销售也都有所改善。亚洲、中国和独联体有不同程度下降。具体看，2023年7-9月（小松2023财年第二季度），小松在北美和拉丁美洲的销售额增长较为明显，分别较2022年同期上涨302亿日元、331亿日元，分别同比增长15.3%、24.2%。欧洲地区销售额同比增长13.5%，但需求较2022年同期下降了4%。主要受快速加息和高通胀延长的影响，集中在英国和意大利的工程机械设备需求下降。中国市场销售额同比下降15.8%。除中国以外的亚洲地区销售额也出现下降趋势，同比下降8.9%。主要以印度尼西亚为中心的采矿设备需求稳定，但受工程预算的延迟实施，印度尼西亚、泰国和越南的工程机械设备需求急剧下降。独联体（CIS）地区，小松销售额下滑逾6成，同比下降65.3％。非洲地区销售额本轮增速位居第一，同比增长32.4%；中东地区销售额增速仅次于拉美，同比增长24%。 2、工程机械前三季度景气“升温”，万亿国债提振明年需求去年低基数效应下，伴随今年海外市场需求增长，行业景气度好于上年同期，工程机械主要公司前三季度净利润同比多数出现不同程度增长，但部分公司当期营收为负增长，Q3单季净利增速有所放缓。多位工程机械厂商相关人士表示，受益于海外市场产品放量、产品结构改善、降本增效等因素，今年工程机械公司前三季业绩开始回暖，预计Q4环比变化不大，将保持平稳。此外，万亿国债将拉动基建，带动工程机械需求复苏，传导到工程机械业绩层面仍需要时间，明年开始有望渐次体现。一、前三季业绩回暖是主流，部分公司Q3净利增速放缓据不完全统计，今年前三季度营收居前的主要工程机械公司，前三季度业绩多数实现正增长，但受制于Q3国内需求仍处"低谷"，近几个月海外需求有所下降，部分公司Q3当季度营收或净利增速出现放缓迹象。主要厂商徐工机械、三一重工、中联重科、恒立液压、杭叉集团今年前三季盈利绝对金额排名居前。在细分市场，高空作业平台成为最"吸金"领域，浙江鼎力Q3保持了较高增速，而叉车领域，包括安徽合力、杭叉集团，Q3净利环比增速略有放缓。从上表数据看，铁建重工前三季出现营收和净利润双降，三一和徐工前三季则出现营收小幅下滑，其它工程机械公司同期营收和净利润同比都保持不同程度增长。铁建重工在公告中表示，前三季"交付的产品减少，收入减少，净利润减少。" 行业内营收规模最大的徐工机械，前三季度公司实现营收716.7亿元，同比-4.51%；实现净利润48.39亿元，同比+3.50%，其中，Q3单季净利润12.50亿元，同比+23.82%，扣非后净利润同比-9.35%%。市值一哥三一重工，前三季度公司实现营收555.22亿元，同比-5.15%；实现归母净利润40.48亿元，同比+12.51%。其中，第三季度单季净利润6.47亿元，同比-32.78%。对此，公司证券部人士对以投资者身份致电的财联社记者表示，主要因汇率变动影响，导致扣非后净利润降幅较大。工程机械行业与房地产相关度较高，今年房地产并没有出现"金九银十"的行情，对国内（设备）需求会有影响，但公司海外市场市占率是逐步提升中，在第三季度也是如此。工程机械主要配套厂商恒立液压前三季度实现营收63.4亿元，同比+7.18%；归母净利润17.5亿元，同比+0.25%；其中Q3，公司收入18.9亿元，同比-6.9%；归母净利润4.75亿元，同比-31.4%。公司证券部人士表示，"因汇率变动影响，对Q3单季净利润造成一定影响。行业Q3景气度和上半年相比，变化不大。公司在往综合性液压件的方向去做，挖机相关业务结构占比一直在下降，以减少对工程机械行业的依赖。" 在前几大主机厂商中，相比而言，中联重科前三季度实现营收355.14亿元，同比增+15.87%；归母净利润28.55亿元，同比+31.65%（扣非后+51.10%）。其中Q3扣非后净利润同比+87.23%。公司相关负责人对财联社记者表示，一方面受益于海外市场比高增，另一方面公司新兴产业板块增长较快，土方机械前三季度增速100%；土方、高机营业收入占比同比合计提升8个百分点。 Q3净利增幅居前的柳工证券部人士也表示，公司Q3净利润环比增速较快，主要取决于公司多个产品发力的共同作用，平滑了周期波动。二、万亿国债将拉动基建，对工程机械影响几何？协会数据统计显示，今年前三季度，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；共销售各类装载机78104台，同比下降15%。之前国内销量大幅下滑，出口能够进行对冲，但出口第三季度已出现负增长。财联社注意到，据公开信息，四季度将增发1万亿特别国债，主要的投向为支持灾后恢复重建等八个方向。闻"基"起舞，从对应A股市场工程机械板块指数表现看，自10月24日-30日出现五个交易日的触底反弹，但今日板块指数普遍出现回落。"可能是由于部分公司Q3的业绩不及预期，会引发市场的一些担忧。"一位业内人士表示。他并认为，发债这个事情对工程机械肯定是利好，相当于今年四季度开始要"真枪实弹"的让各地去做项目，预计对工程机械的影响，明年年初就会见效，在项目开工率、开工小时提升上都会有所体现。包括上述恒立液压、柳工等相关人士均认为，特别国债对基建的拉动，会对工程机械行业起到提振作用，是实实在在的利好，但需要时间去检验最终对机械行业的影响和产生的效应。三一重工前述人士表示，从挖机指数变化看，近一、两个月的指数（景气度）比以前好多了，上述政策的影响会是逐步的慢慢渗透过程。头豹研究院工业行业分析师常江表示，中期来看，2024国内工程机械市场或将随着房地产和基建行业的进一步回暖及存量设备的消化而迎来拐点。对此，几位工程机械上市公司采访人士持类似观点，并认为最快可能在明年上半年出现。

我的钢铁网2023-11-06

哈尔斯下跌5.06%，报8.06元/股

生产和销售涵盖不锈钢、钛、玻璃、塑料、铝等多种材质的杯壶产品的企业，倡导智能化、轻量化、健康化的饮水方式。公司于2011年在深交所上市，经过30多年的发展，已成为跨国企业，连续18年为永康市纳税百强企业，出口创汇总额连续五年名列永康市第一名、金华市前十名。截至9月30日，哈尔斯股东户数1.75万，人均流通股1.63万股。 2023年1月-9月，哈尔斯实现营业收入17.06亿元，同比减少10.12%；归属净利润1.53亿元，同比减少15.09%。

金融界2023-11-06

旭升集团10.02%涨停，总市值194.76亿元

要从事新能源汽车和汽车轻量化领域的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售。公司已成为特斯拉、奔驰、宝马等国际知名整车厂及一级供应商的合作伙伴，具备压铸、锻造、挤出三大工艺，产品品类丰富，可以满足新能源汽车轻量化铝制品的一站式需求。截至9月30日，旭升集团股东户数2.71万，人均流通股3.45万股。 2023年1月-9月，旭升集团实现营业收入35.75亿元，同比增长9.52%；归属净利润5.65亿元，同比增长16.43%。

金融界2023-11-06

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（10.30-11.3）

时，精废差走扩，对于废铜消费有所改善。铝市方面：10月电解铝价格走势震荡偏弱，节后铝价出现大幅回落。虽然月底受国内宏观利好支撑，有所反弹，但随后铝价再度开启震荡下行的节奏，市场需求呈疲软状态。一、原材料品种价格监测截止2023年11月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格窄幅震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格窄幅震荡运行，整体成交情况表现一般。上周开工率78.46%，周环比下降1.54%;，钢厂周实际产量141.63万吨，周环比减少1.94万吨;，钢厂产能利用率87.1%，周环比下降1.19%;钢厂库存75.73万吨，周环比减少0.55万吨。上周钢厂产量减少0.55万吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，本周社库加厂库减少7.7万吨，社会库存继续减少。需求方面，上周中厚板消费量为143.78万吨，环比减少2.33万吨。下游采购节奏积极性表现一般。全国中板库存总量为266.29吨环比减少7.15万吨，其中华北区域减量最多。从供应端来看，钢厂亏损叠加环保限产影响，钢厂生产积极性转弱，检修产线增多，产量延续小幅下降。从需求端来看，宏观利好政策明显提振了市场信心，商家补库需求及投机需求增多，加之赶工需求和钢价上涨后带来的终端备货需求，带动了成交小幅回暖。但贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：受到强预期、高成本、弱现实的多重博弈，预计本周型材价格震荡运行上周节后全国型钢价格趋强运行，200*200H型钢全国均价3696元/吨，周环比上涨20元/吨；588*300H型钢3827元/吨，周环比上涨22元/吨；5＃角钢4055元/吨，周环比上涨55元/吨；16＃槽钢为4034元/吨，周环比上涨55元/吨，25＃工字钢为4102元/吨，周环比上涨44元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量27.36万吨，周环比减少3.99万吨；H型钢产量30.34万吨，周环比减3.31%。唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应，调坯轧钢厂恢复正常生产，长流程企业上周也已恢复正常生产，本周供应水平将有所提升。；库存方面：上周全国工角槽库存63.41万吨，周环比降2.01万吨；全国H型钢库存67.76万吨，周环比降0.28万吨。；需求方面：从需求情况来看，型钢厂的出货多以投机需求为主，型钢下游钢构厂的接单情况未见明显好转，整体的需求对比往年来看稍有缩减；综合来看，10月PMI有所回落，但稳增长政策加码释放积极信号。目前基建、制造业相对偏稳，房地产疲弱仍是主要拖累，单靠内生动能修复尚需时间。从季节性需求看，需求短期仍有韧性，预计本周仍呈现小幅去库状态，但随着气温下降，后期需求将逐步进入淡季。成本端看，钢厂虽然延续亏损状态，随着价格企稳走强，减产明显放缓。受到强预期、高成本、弱现实的多重博弈，钢价或会有所反复。预计本周型钢价格震荡运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：宏观方面，10月份，制造业PMI数据不及预期，我国经济景气度水平有所回落，需求端重回荣枯线以下，服务业商务活动指数将至荣枯线附近，铜价承压，但海外加息周期市场多预测结束，资金流通性预期改善。基本面方面，当前国内外铜库存呈现下降趋势，铜现货流通性收紧，升水偏强，但缓解市场对因国内经济数据疲软的担忧，与此同时，精废差走扩，对于废铜消费有所改善。但从整体来看，当前基本面及宏观均无较大的利多利空消息，预计铜价仍维持震荡偏强运行，船舶行业动态信息一览 1、中远海运能源与中海油国贸签署战略合作框架协议 11月4日下午，在第六届进博会即将召开之际，中远海运能源携手中海油国贸，在中远海运和中国海油两大集团战略合作协议框架下，共同签署战略合作框架协议。中远海运能源董事长、党委书记任永强，中海油国贸董事长、党委书记刘大平出席签约仪式并致辞，分别代表双方在《战略合作框架协议》上签字。中远海运能源董事、总经理朱迈进主持签约仪式。中海油国贸、中远海运能源、北海船务有关领导和部门负责人参加签约仪式。根据协议，双方将本着“优势互补、互利共赢、开放公平、同等优先”的原则，着眼于长期、稳定的合作关系，全面深化在油轮运输、液化气运输、新能源产业链、碳排放碳交易、海事安全管理、科技创新和数字化领域以及联合党建、船货信息共享、人员交流培训等方面的合作。本次《战略合作框架协议》的签署，标志着双方在持续巩固长期以来的合作关系基础上，携手迈向战略合作伙伴关系的新阶段。双方将充分发挥各自优势，实现互利合作、共同发展，全力构建能源运输产业链上下游深度合作新生态。 2、2023年10月份中国沿海（散货）运输市场分析报告 10月，国内宏观经济平稳运行，政策合力持续推动市场供需恢复，拉运需求虽有阶段性集中释放，但市场运力总体充裕，综合指数平稳运行。10月27日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收956.86点，比上月末下跌0.7%，月平均值为953.42点，环比上涨0.2%。 1、煤炭运输 10月，一方面我国大部分区域气温偏高，居民用电负荷减弱，加之南方降雨增多，水电出力挤压火电市场份额，电煤消费淡季特征明显。另一方面，政策持续加大扶持力度，经济企稳恢复，水泥、化工等非电企业需求持续回暖。煤炭价格方面，月初坑口煤价延续上涨态势，之后大秦线秋季集中检修，煤炭集港效率有所下降，加之国际能源价格上涨预期加强，贸易商挺价情绪较浓，港口煤价随之上调至高位。而随大秦线检修结束，煤炭发运量快速恢复至满发水平，在长协煤稳定供应及进口煤价格优势影响下，少数煤矿担心库存顶仓，叠加港口降价情绪传导，主产区多采取降价销售，煤炭价格小幅回调。运价方面，国庆长假结束后下游非电终端库存消耗较多，补库需求集中释放，市场货盘增加，同时受国际油价上涨叠加外贸运输市场转暖双重利好影响下，沿海煤炭运价小幅攀升。然而电煤消费淡季下终端需求水平整体表现一般，下游对高价煤接受度逐渐下降，市场商谈氛围转淡。运输市场虽偶有快船需求释放支撑运价，但临近月末运力开始增多，沿海煤炭运输市场运价走势渐稳。 10月27日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收920.76点，比上月末下跌0.5%，月平均值为916.00，环比上涨1.1%。10月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为19.8元/吨，比上月末上涨0.6元/吨，月平均值为19.6元/吨，环比上涨0.8元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为26.5元/吨，比上月末上涨0.2元/吨，月平均值为26.6元/吨，环比上涨1.0元/吨。 2、金属矿石运输本月，宏观政策偏暖方向不变，地产端经济数据有所修复，需求终端延续复苏态势。月末唐山、邯郸受天气污染影响开启环保限产，部分钢企生产放缓，钢材供应有所减少，成材价格弱势波动。同时主流矿山发运量减少，铁矿石贸易商报价坚挺，整体交易气氛偏弱，运输市场货盘略有减少，沿海矿石运价小幅下跌。10月27日，金属矿石货种运价指数报收946.24点，比上月末下跌1.2%，月平均值为946.29点，环比持平。 3、粮食运输 10月，全国秋收顺利推进，新季玉米陆续上市，但受前期强降水影响，东北区域新粮水分偏高，市场压价情绪较浓，玉米价格持续下行。前期小麦等饲料替代品价格优势减退，下游饲料企业恢复玉米采购。南北港口玉米库存双双偏低下，市场补库拉运积极性提高，沿海粮食运价有所企稳。10月27日，粮食货种运价指数报收877.04点，比上月末上涨0.1%，月平均值为872.46点，环比下跌3.1%。 4、原油及成品油运输 10月，节后国内成品油下调，同时南方地区多降水天气，下游行业开工受挫，柴油需求提升不足，汽油消费则受自驾频次及驾车出行半径减少影响支撑下降。整体需求面利好提振不足叠加原料端不确定性增加，主营炼厂及地方炼厂常减压开工率均有所下滑，成品油市场交投活跃度较低，避险心态令批发供应商坚持控量经营，以执行现有合同为主，沿海成品油运价继续下跌。10月27日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1476.12点，比上月末下跌3.2%；原油货种运价指数为1617.26点，比上月末上涨2.8%。

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