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摩根士丹利第三季度利润下滑9% 同行内表现最差早盘股价暴跌6%

三季度利润较去年同期下降9%。其投资银行业务收入下降27%至9.38亿美元。为企业客户提供并购咨询的费用下降了30%以上。承销债券发行的收入也是如此。不过，该银行的股票发行业务有所增长。虽然在大多数大型银行中，交易活动持续放缓，但摩根士丹利的情况较其他银行更糟糕。摩根大通的投资银行业务收入略有下降，而花旗集团和美国银行则报告了增长。在高盛, 投资银行业务的收入基本持平。高利率和可能出现经济衰退的担忧使得许多企业高管不愿意完成交易或将他们的公司上市。这种交易放缓的情况自去年开始，持续的时间比许多银行家预期的要长。摩根士丹利的股价在早盘交易中下跌了6%。总体而言，该银行公布了每股1.38美元的利润，达到了FactSet编制的分析师预期的每股1.28美元的水平。收入增长了2%，达到了约133亿美元，与分析师的预期基本一致。摩根士丹利的交易收入下降了4%。摩根大通的交易收入也下滑，而在高盛基本持平。而花旗集团和美国银行的交易收入则有所增长。在市场波动时，摩根士丹利通常会受到其管理富裕客户资金业务的保护。该公司的财富管理业务收入增长了5%，达到64亿美元，低于分析师的预期。净新增资产下降至357亿美元，为三年多来的最低水平。该业务在该季度的总收入中占据了近一半的份额。首席执行官James Gorman表示，他希望交易和资本募集能够反弹，上一季度他表示，投资银行手续费下滑已经触底，未来几个月将会反弹，可能在明年恢复正常。摩根士丹利的固定收益交易业务的收入达到了19.5亿美元，略高于18.3亿美元的预期。在股权方面，它的收入达到了25.1亿美元。与高盛的29.6亿美元和摩根大通的20.7亿美元相比，这相对较低。摩根士丹利首席财务官Sharon Yeshaya表示，由于对资本分配的不同考虑，无法与竞争对手进行比较。摩根士丹利还为信贷损失设置了1.34亿美元的准备金，较去年同期的3500万美元增加，原因是商业房地产市场恶化。 Sharon Yeshaya表示，该银行在商业房地产损失方面采取了积极的预备金设置措施，总体敞口不到信贷组合的5%，并且大部分信贷都有抵押品。截至9月底，摩根士丹利的零售交易客户数量为810万，比去年同期增长了4%。但是，这些客户的交易频率降低了。公司处理的零售交易的平均日数约为73.5万，低于去年的80.5万。

楼喆2023-10-18

高盛季度盈利同比下滑33% 股本回报率远低于目标

入29.6亿美元，同比增长8%。投资银行业务收入为15.6亿美元，分析师平均预估为15.4亿美元。尽管咨询业务收入仍然低迷，但股票和债券承销收入较上年同期有所增长。高盛的资产和财富管理业务实现营收32.3亿美元，环比增长6%，结束了连续三个季度下滑的势头。其他主要业绩数据第三季度净利润为20.6亿美元，同比下降33%。债券承销收入攀升至4.15亿美元，分析师预估为4.6亿美元。营收下降1%，至118亿美元；分析师预估为111亿美元。与此同时，美国银行交易员第三季度业绩创十多年来历年同期最佳，净利润也高于分析师预测。

金融界2023-10-18

高盛季度盈利同比下滑33% 交易部门表现好于分析师预期

入29.6亿美元，同比增长8%。投资银行业务收入为15.6亿美元，分析师平均预估为15.4亿美元。尽管咨询业务收入仍然低迷，但股票和债券承销收入较上年同期有所增长。高盛的资产和财富管理业务实现营收32.3亿美元，环比增长6%，结束了连续三个季度下滑的势头。其他主要业绩第三季度净利润为20.6亿美元，同比下降33%。债券承销收入攀升至4.15亿美元，分析师预估为4.6亿美元。营收下降1%，至118亿美元；分析师预估为111亿美元。

金融界2023-10-18

摩根大通第三季度净利息收入创纪录新高 CEO戴蒙警示风险：这可能是世界几十年来最危险时期

元，而分析师此前预计拨备会增加。投资银行业务收入为17亿美元，高于预期。股票承销和并购咨询收入同比下降，而债券承销收入增加。受股票成交下降10%影响，市场业务收入同比减少。不过，固定收益交易收入意外增加1%，分析师此前预计会略降。摩根大通将增加归因于证券化产品和信贷的收入上升。

金融界2023-10-16

摩根大通发布强劲财报，CEO戴蒙为全球金融风险敲响警钟

市场大幅复苏的希望。摩根大通的投资银行业务收入下降 6%，至16亿美元。与华尔街的一些同行不同，摩根大通迄今为止成功避免了大规模裁员。截至本季度末，该银行员工人数增加了近 3%，即 8,603 名员工，达到 308,669 人。但首席财务官杰里米·巴纳姆警告说，这种情况可能很快就会改变，他表示，员工人数将根据投资银行环境进行调整。据路透社9月份报道，该银行已经重组了其投资银行的领导层，提拔了一位新的北美主管来接替计划退休的费尔南多·里瓦斯(Fernando Rivas)。里瓦斯曾负责该金融机构集团，是摩根大通收购第一共和国的主要谈判代表之一。备忘录称，他将由杰·霍林 (Jay Horine) 接替，霍林目前担任能源、电力和可再生能源、金属和采矿业全球行业联席主管。截至 9 月 30 日的三个月内，该银行的利润增长了 35%，达到 131.5 亿美元，即每股 4.33 美元。根据 LSEG IBES 数据，扣除一次性成本后，该银行每股利润为 4.50 美元，高于分析师平均预期的每股 3.96 美元。与此同时，其同行富国银行 (Peer Wells Fargo) 也公布第三季度利润高于预期。

丰雪鑫992023-10-13

国元证券：第二季度归母净利润下降54.62%

半年自营及国际业务的增速均较快，但投资银行业务收入同比降幅超六成。截至2023年6月末，国元证券净资本规模为203.74亿元，同比微增0.46%。此外，国元证券的流动性风控指标均较上年末有所下降。其中，净稳定资金率较上年末下降7.5个百分点至161.77%，接近120%的预警标准。第二季度归母净利润降幅达54.62% 半年报显示，2023年上半年，国元证券实现营业收入31.1亿元，同比增加27.19%；归母净利润9.14亿元，同比增加22.14%。面包财经分析发现，报告期内国元证券业绩整体上升，但分季度来看，第二季度公司营收及归母净利润均有下降。数据显示，2023年第二季度，公司营业收入15.61亿元，同比下降16.19%；归母净利润3.94亿元，同比下降54.62%，降幅相对较大。自营业务增幅超三倍，投行业务下降超六成从主营业务构成来看，2023年上半年，国元证券自营投资业务、国际业务及资产管理业务收入均较上年同期有所增加。具体来看，报告期内公司实现自营投资业务收入8.19亿元，同比增加316.84%，增幅较大；国际业务收入0.82亿元，同比增加119.36%；资产管理业务收入0.45亿元，同比增加21.62%。其中，公司国际业务全部由子公司国元国际开展。但需注意的是，2023年上半年公司营收占比最大的财富信用业务收入较去年同期有所下降，半年报显示，公司财富管理业务收入为10.07亿元，同比下降4.24%。另外，报告期内公司财富管理业务成本4.46亿元，同比增加42.23%，公司称，主要为上年同期信用业务冲回减值准备，导致本期信用减值损失金额较上年同期增长较大所致。 2023年上半年，公司投资银行业务收入1.02亿元，同比下降60.41%，下降幅度较大，主要为证券承销业务净收入减少所致。具体来看，投资银行业务收入主要包括证券承销业务净收入、保荐业务净收入和财务顾问业务净收入，分别较上年同期下降62.89%、46.09%和47.71%。半年报显示，2023年上半年，公司完成1个IPO项目、2个再融资项目、1个并购重组配套融资项目、14个新三板项目，合计募集资金31.84亿元。与上年同期相比，国元证券IPO项目减少1个，再融资项目和新三板项目均减少2个，股权融资合计募资金额下降近五成。公开信息显示，截至8月21日，国元证券IPO保荐家数22家，主动撤回家次3家，撤否率13.64%。根据中证协发布的2022年证券公司投行业务质量评价结果，国元证券为A类券商。面包财经整理发现，从目前公布的质量评价扣分标准来看，对于执业质量中的项目撤否情况扣分力度明显较大。国元证券IPO保荐项目撤回或会对未来该公司投行业务质量评价的结果产生影响。净稳定资金率降至161.77% 截至2023年6月末，国元证券净资本规模为203.74亿元，较2022年末增加0.93亿元，微增0.46%。面包财经分析发现，2020年至2023年上半年，公司净资本规模未出现较大变动。梳理发现，国元证券自2020年10月通过配股募资54.31亿元后，暂未通过定增、配股、可转债等方式补充净资本。此外，国元证券的流动性风险控制指标均较上年末有所下降。截至2023年6月末，公司风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率分别为215.43%、 20.10%、347.18%和161.77%，分别较2022年末下降14.68个百分点、1.51个百分点、110.26个百分点和7.5个百分点。其中，净稳定资金率接近120%的预警标准。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-08-23

东兴证券：投行业务降幅超七成，IPO违规被监管部门立案

半年自营及资管业务的增速均较快，但投资银行业务收入同比降幅超七成。另外，公司因涉证券虚假陈述责任纠纷，今年3月被中国证监会立案调查。投资收益增逾20倍推动利润增长东兴证券成立于2008年5月，2015年2月在上交所上市。半年报显示，2023年上半年，公司实现营业收入18.18亿元，同比增长2%，实现归母净利润3.5亿元，同比增长28.03%。从营收构成来看，2023年上半年，公司投资收益增幅较为明显。报告期内，公司投资收益6.38亿元，较上年同期增加6.09亿元，增幅超20倍。公司表示，投资收益变动原因主要系金融工具投资收益增加所致。需注意的是，今年上半年东兴证券利息净收入、手续费及佣金净收入均较上年同期有所下降。2023年上半年，东兴证券利息净收入5.44亿元，较上年同期减少0.98亿元，同比下降15.23%；手续费及佣金净收入6.49亿元，较上年同期减少4.15亿元，同比下降39.01%。投资银行业务降幅超七成，涉证券虚假陈述责任纠纷案从主营业务构成来看，2023年上半年，东兴证券自营业务、资产管理业务及其他业务收入均较上年同期有所增加。具体来看，公司实现自营业务收入4.11亿元，同比增加71%；资产管理业务收入1.13亿元，同比增加149.15%；其他业务收入3.59亿元，同比增加170.55%，增幅较大。公司其他业务分部主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务。2023年上半年，其他业务收入占营收的比例为19.76%。但需注意的是，2023年上半年公司营收占比最大的财富管理业务收入较去年同期有所下降，半年报显示，公司财富管理业务收入为8.33亿元，同比下降7.2%。另外，同期，投资银行业务收入1.01亿元，同比下降78.24%，下降幅度较大。面包财经分析发现，2020年至2022年，东兴证券投资银行业务收入占营收的比重分别为19.35%、14.08%和26.48%，营收占比仅次于财富管理业务和自营业务。但2023年上半年，公司投资银行业务营收占比仅为5.58%。值得注意的是，公司涉证券虚假陈述责任纠纷案。2023年3月，公司因在执行泽达易盛首次公开发行股票并在科创板上市项目中，涉嫌保荐、承销及持续督导等业务未勤勉尽责，被中国证监会立案调查。中国证监会《行政处罚决定书》显示，泽达易盛盛在公告的证券发行文件中隐瞒重要事实、编造重大虚假内容，并且其披露的《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》中存在虚假记载、重大遗漏等虚假陈述行为。2023年7月7日，泽达易盛被上交所终止上市暨摘牌。公开信息显示，截至8月14日，东兴证券今年以来IPO保荐家数为30家，其他终止家次1家，占比3.33%。净资本规模微增2.75% 2023年6月末，东兴证券净资本规模为211.24亿元，较2022年末增加5.66亿元，微增2.75%。面包财经分析发现，2021年公司净资本规模增幅较大，主要由于2021年10月，东兴证券通过定增募资44.93亿元，用于增加公司资本金。2021年末，公司净资本规模为217.52亿元，较2020年末增加38.88亿元，增幅为21.76%。2022年末，公司净资本规模降至205.58亿元。此外，东兴证券的流动性风险控制指标均达到监管要求。截至2023年6月末，公司风险覆盖率和资本杠杆率分别为327.53%和25.45%，较2022年末均有所提升。流动性覆盖率、净稳定资金率分别为230.07%和174.03%，分别较2022年末下降9.28个百分点和9.15个百分点。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-08-16

厦门国际投资赴港上市：或为中小银行探出募资新路

公司开展银行和金融科技业务。其中，企业银行业务收入是厦门国际投资营收的主要来源，2022年该业务营收占比超60%。因此，厦门国际投资在很大程度上被看成是一只准银行股。聆讯资料显示，2022年厦门国际投资营收增加，但利润同比下降超三成。当前，港股银行股估值水平和流动性均较低。厦门国际投资能否获得市场青睐存在相当大的不确定性。但是，从母公司厦门国际银行的视角来观察，这为众多需要补充资本金的中小型商业银行提供了一种新思路：分拆旗下附属银行和相关业务独立上市融资，在为子公司募集资金的同时，增厚集团整体资金实力。厦门国际银行全资子公司，主要业务位于粤港澳大湾区厦门国际投资是一家在港澳均拥有法人附属商业银行，立足粤港澳大湾区的综合金融服务集团。提交港交所的聆讯资料显示，厦门国际银行持有厦门国际投资100%股权。厦门国际银行成立于1985年，为中国内地第一家中外合资银行，总部位于厦门；2013年，厦门国际银行改制为中国内地城市商业银行。图1：厦门国际投资公司架构澳门国际银行、集友银行、集友国际金融控股均为厦门国际投资的主要附属公司。厦门国际投资分别持有澳门国际银行、集友国际金融控股，46.61%和100%的股份；其中，集友国际金融控股直接持有集友银行69.63%股份。图2：厦门国际投资子公司概况厦门国际投资通过集友银行和澳门国际银行等子公司在中国境内外提供以银行业务为主，以金融科技为辅的综合金融服务。截至2022年末，厦门国际投资总资产4193.79亿港元，贷款总额2092.77亿港元；同期，营收规模为61.23亿港元，净利润23.89亿港元。相较于已在港股上市的城商行，厦门国际投资2022年的资产规模较小、经营数据排名相对靠后。企业银行业务收入为集团营收主要来源聆讯资料显示，2020年至2022年，厦门国际投资的营业收入分别为58.28亿港元、57.01亿港元、61.23亿港元。厦门国际投资的主要业务包括企业银行业务、零售银行业务及金融市场业务。其中，企业银行业务收入是厦门国际投资营收的主要来源。 2022年，厦门国际投资实现企业银行业务收入38.99亿港元、零售银行业务收入12.26亿港元、金融市场业务收入9.47亿港元，分别占总营收的63.7%、20%和15.5%。与2021年相比，2022年企业银行业务收入及金融市场业务收入均有所增长，分别同比增加1.79%和19.5%；零售银行业务收入同比微幅下降0.83%。图3：厦门国际投资主要业务营收占比从营收占比较大的企业银行业务来看，该业务包括公司贷款和垫款、票据贴现、公司存款等。 2020年至2022年末，厦门国际投资通过企业银行发放的贷款和垫款分别为1540.51亿港元、1569.65亿港元及1531.14亿港元，分别占公司发放客户贷款总额的78.1%、75.7%及72.4%。 2022年末，集团通过企业银行发放的贷款和垫款金额较2021年末减少38.51亿港元，同比下降2.45%。图4：厦门国际投资公司贷款和垫款总额厦门国际投资主要向企业银行客户提供流动资金贷款及银团贷款。 2022年末，集团发放流动资金贷款1066.64万港元，占公司贷款和垫款总额的69.6%；发放银团贷款344.05亿港元，占公司贷款和垫款总额的22.5%。其中，截至2022年末，发放流动资金贷款金额较2021年末减少48.56亿港元，同比下降4.35%；银团贷款金额则保持增长。当前存在一定业绩压力聆讯资料显示，2022年，厦门国际投资净利润为23.89亿港元，相较于2021年减少12.61亿港元，同比大幅下降34.55%。另外，厦门国际投资的资产回报率从2021年的0.92%降至2022年的0.58%，下降了0.34个百分点；权益回报率从2021年的11.81%降至2022年的7.13%，下降了4.68个百分点。图5：厦门国际投资资产回报率及权益回报率当前，港股市场银行估值仍普遍处于较低的状态。截至7月27日收盘，港股上市银行中，仅恒生银行一家市净率在1倍以上，约为1.2倍，其余上市银行的市净率均不足1倍。在这样的市场背景下，厦门国际投资本身净资产收益率又出现明显下降的情况下，如何赢得投资者的青睐是一个比较大的挑战。【看新股】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以新股和次新股解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-07-31

高盛第二季度利润下滑投行及房地产业务大跌

降26%。预期为28.1亿美元。投资银行业务收入为14.3亿美元，低于分析师平均预期的15.1亿美元。股票承销业务同比增长，顾问费大幅下降。银行家警告称，即使交易回暖，今年迄今已宣布的并购交易较少，可能令该业务在今年剩余时间里继续承压。营收下降8%至109亿美元，分析师预估为105亿美元。截至3月31日，受监管的总资产规模从2.67万亿美元增至创纪录的2.71万亿美元。

金融界2023-07-20

华尔街四大行股票承销收入超预期复苏小嫩芽令人欣喜

%，至三个月以来的最高盘中水平。投资银行业务收入近几年出现大幅波动。在低利率和政府经济刺激措施的推动下，疫情期银行的承销和企业交易业务收入大增，但随着美联储开始升息，去年这块业务大幅下滑。不过，华尔街掌门人并没有断言一切会好转。企业并购活动仍然缓慢，美国银行、摩根士丹利、摩根大通、花旗集团的咨询业务收入比2022年第二季度下降24%，而去年二季度收入本身已经同比下降了16%。高盛集团定于周三公布第二季度业绩。分析师预计该行的股票承销业务收入将同比增长一倍至2.92亿美元，而债务承销收入可能下降2%至4.46亿美元。与此同时，来自并购交易咨询业务的收入势将下滑35%。

金融界2023-07-19

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