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开盘：三大股指小幅低开，数字水印及教育信息化概念股下跌
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0.5个百分点中金公司统计了2Q24银行股公募基金仓位以及估值情况。统计显示，2Q24银行股基金仓位为2.64%，环比1Q24上升0.28ppt，主要受银行股表现较好影响。2024年初至今A股/H股银行分别+26.3%/+19.4%，国有大行及部分区域行表现较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点，低配程度为历史较高水平，显示银行股仍有加仓空间。中金公司表示，当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力，银行股快速上涨后短期波动增加、建议根据估值调整幅度择机介入基本面较为稳健的个股。海通证券：AI技术蓬勃发展，AI+制药行业潜力巨大海通证券表示，AI技术蓬勃发展，AI+制药有望成为下一个黄金赛道。AI技术通过机器学习和深度学习等手段，已经在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程中发挥重要作用。AI+制药受到国家政策支持，产业链上下游投资机会多元，应用端百花齐放。AI制药行业得到国家层面的政策支持，如《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五"生物经济发展规划》等，旨在推动云计算、大数据、人工智能等技术在新药研发中的应用。CRO公司加速布局AI+制药应用技术。CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化，涵盖药物发现的各个环节，从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强，预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。光大证券：Robotaxi或带动出行市场新增量主机厂或为最终受益方光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为：1）各地因地制宜；2）技术（安全保障）与体验升级、价格（补贴/优惠）为Robotaxi大规模推广的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车（网约车）数量或相对有限等问题，有望带动出行市场的新增量；4）预计联合体模式有望成为国内主流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及地方资源/数据优势）或为最终受益方。东海证券：关注创新药链、特色原料药等板块的投资机会东海证券研报指出，当前医药生物行业估值处于历史低位，行业继续回调空间有限；下半年业绩有望持续向好，医疗反腐等影响因素持续弱化，中长期投资价值显著，建议关注：创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块的投资机会。个股可关注：千红制药、博雅生物、华厦眼科等。
金融界2024-07-23
蔚蓝锂芯(002245.SZ)：2024年中期实现净利润1.67亿元，同比增长超3.01倍
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股票传统可供出售单一资产管理计划、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、西藏信托有限公司-西藏信托-蔚蓝锂芯1号集合资金信托计划、林永清，持股比例分别为12.82%、6.05%、2.20%、1.01%、0.94%、0.81%、0.48%、0.45%、0.43%、0.43%。公司研发费用总额为1.81亿元，研发费用占营业收入的比重为5.90%，同比下降0.03个百分点，环比上升0.05个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23
【美股收评】拜登退选美股普遍走高，大型科技股财报前强势反弹
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受益于特朗普第二任期的资产(如比特币、银行股和更高的美国债券收益率)的“特朗普交易”押注略有平仓。科技股反弹芯片巨头英伟达上涨4.76%，引领了科技股的普遍反弹。英伟达在上周遭受重创后，以其为首饿大型科技股曾因涨幅过高而受到批评。其它主要科技股，如Meta Platforms和Alphabet也上涨了2%以上。 Alphabet和特斯拉将于周二公布春季的利润情况，这将是一次重大考验。业绩公布前，Alphabet上涨2.21%，特斯拉上涨5.15%。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“在经历了一次相当严重的抛售之后，我们看到科技股又开始轮动。收益扩大和美联储降息的双重因素给投资者带来了一些希望。” 企业财报与此同时，企业利润和美国经济增长的报告可能继续吸引市场的关注。除了Alphabet和特斯拉之外，其它数十家美国大公司也将在本周公布最新季度业绩，其中包括可口可乐、福特和美国航空。据FactSet称，分析师预计标普500指数成分股公司的最新季度利润增长将创2021年底以来的最高水平。这些结果将有助于人们在周四公布第二季度GDP报告和周五美联储更新其优先通胀指标——个人消费支出(PCE)指数之前洞察经济和消费者状况。 IT故障后续上周，航空公司因全球技术中断尽管周一机场航班延误的情况仍在继续，但这一问题似乎已在周末得到解决。软件更新错误导致浩劫全球范围内，几乎所有航空公司都停飞了大量航班。绝大多数周一早些时候取消是达美航空的航班。达美航空股价下跌3.54%。网络安全公司CrowdStrike表示，此次中断的原因并非安全事故或网络攻击，该公司已部署了修复程序。该公司表示，问题在于向运行Microsoft Windows的计算机发送了错误的更新。 CrowdStrike的该股周五下跌11.1%，周一又下跌13.46%。债券市场 10 年期美国国债收益率从周五尾盘的4.24%升至4.26%。短期收益率相对稳定。两年期美国国债收益率与周五尾盘持平，为4.52%。焦点个股 Truist Financial上涨3.23%，此前该银行公布净利息收入(衡量整体利润的一个关键指标)后，分析师称其强于预期。威瑞森通信下跌6.08%，该公司公布最新季度利润符合分析师预期但营收略有下降，随后股价下跌。
Sissi2024-07-23
巴菲特突然出手！减持长期钟爱的美银股份、难道提前预知了什么？
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、周四和周五出售了 3390 万股美国银行股票，价值近 15 亿美元，平均售价为 43.56 美元。#2024年下半年市场展望# 这是这家总部位于奥马哈的企业集团自 2019 年第四季度以来首次减持股份。不过，美国银行仍然是伯克希尔哈撒韦仅次于苹果的第二大持股，持有 9.99 亿股，市值近 430 亿美元。与此同时，伯克希尔哈撒韦仍是美国银行最大的股东，持有 10.8% 的股份。伯克希尔哈撒韦可能会获利了结，因为美国银行今年迄今已上涨 27.4%，达到 2022 年 3 月以来的最高水平。第一季度，在获得可观收益后，巴菲特出于税收原因将伯克希尔哈撒韦持有的苹果股份削减了 13%。受此消息影响，美国银行股价周一小幅下跌。（图源：CNBC） “浴缸创意” 这位“奥马哈先知”收购美国银行已成为华尔街最受喜爱的故事之一。2011 年，这位传奇投资者购买了价值 50 亿美元的该银行优先股和认股权证，以增强人们对该银行的信心，因为该银行在金融危机后努力应对与次级抵押贷款相关的损失。巴菲特后来透露，他是在浴缸里洗澡时想到这个主意的。 “顺便说一句，那次购买美国银行股票的事，确实是我坐在浴缸里时想到要向美国银行核实一下，他们是否对这支优先股感兴趣，”他在 2017 年伯克希尔哈撒韦公司的年度会议上表示，当时他首次转换认股权证，并将该银行股票添加到他的投资组合中。这位 93 岁的投资者表示，他被首席执行官布莱恩·莫伊尼汉的领导能力和球队的盈利能力所吸引。莫伊尼汉后来回忆说，巴菲特最初试图通过美国银行的公共电话线联系他，但被呼叫中心拒绝了。他说，尽管出现了混乱，但交易仍在几小时内达成。
Dan19772024-07-22
巴菲特逆势减持银行股！「爱股」美国银行业绩并不赖
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球市场对「特朗普交易」的讨论十分激烈，银行股料成一大受惠板块。然而，即便是最新财报超预期，股神巴菲特此时时隔四年减持爱股美国银行（BAC.US）, 与银行股走强的预期南辕北辙。一份监管文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司在上周通过多笔交易减持了近15亿美元的美国银行股票，这是巴菲特2020年第三季以来首次减持这只重仓爱股。具体来看，伯克希尔在上周三（17日）至周五期间，分四次进行了3389万股美国银行股票的抛售，价格在43.12美元至44.06美元之间，合计减持规模为14.76亿美元。经过本轮减持后，伯克希尔仍持有9.989亿股美国银行股票，价值超428亿美元，仍是伯克希尔公司的第二大持仓，仅次于苹果。而就在上周二（16日），美国银行最新公布财报显示，得益于投资银行和资产管理费用的上涨，美银今年第二季营收和获利均超市场预期。同时，美银预计下半年出现复苏，净利息收入第四季将达到145亿美元；投行业务也将继续受益于资本市场活动的增加。另外，巴菲特减持银行股也与当前市场锁定的「特朗普交易」逻辑相悖。随着特朗普胜选几率增大，市场预计特朗普2.0政府将使得美国利率曲线陡化，银行金融板块将走高。 2024年以来，美国银行股价上涨超26%，优于标普500指数的16%涨幅；近一个月，股价上涨超7%。对于巴菲特的减持，市场议论纷纷。有分析认为，全球高通胀、高利率、经济放缓的多重挑战对美国银行业带来压力，积压了不少违约风险。巴菲特对美国银行的投资追溯到2011年，他当时对次贷危机后的美国银行投入50亿美元，换取了每年付息6%的优先股和购买普通股的权利。巴菲特的投资缓解了当时市场对于这家银行是否有足够资本的担忧，随后美银股价反弹，为伯克希尔带来大量收益。原文链接
投资慧眼2024-07-22
中复神鹰大跌4.6%！建信基金旗下1只基金持有
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。目前，建信基金共有3名股东，中国建设银行股份有限公司持股65%、信安金融服务公司持股25%、中国华电集团资本控股有限公司持股10%。
金融界2024-07-22
【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？
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朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接
投资慧眼2024-07-22
拜登终于退了！中国意外降息凸显紧迫感，本周科技巨头有大事
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科技股出现显著的资金流出，转向小盘股和银行股，抹去标准普尔500指数科技板块约9000亿美元的市值。鉴于Alphabet、特斯拉、亚马逊、微软、Meta平台、苹果和英伟达今年占标准普尔500指数涨幅的约60%，这一回调并不令人意外。这为本周的第二季度财报发布奠定了基础，特斯拉和谷歌母公司Alphabet在“七巨头”中尤为引人注目。市场对科技和通信板块的年盈利预期分别为增长17%和22%，因此预期较高。
云涌2024-07-22
因未按规定进行贷款审批，重庆三峡银行城口支行被罚40万元，支行行长遭禁业十年
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管分局行政处罚信息公开表显示，重庆三峡银行股份有限公司城口支行存在以下违法违规事实：贷前调查不尽职；未按规定进行贷款审批；贷后管理不到位。重庆三峡银行股份有限公司城口支行被罚款40万元；周某（时任重庆三峡银行股份有限公司城口支行行长）被禁止从事银行业工作10年；官某（时任重庆三峡银行股份有限公司城口支行客户经理）被警告。官网资料显示，重庆三峡银行成立于1998年，是重庆市属重点国有企业。去年4月，重庆三峡银行主要股东改组，原第一大股东重庆信托退出，三峡银行成功引入重庆城投、重庆高速、重庆发展和重庆地产4家重庆市属重点国有企业战略投资者，国资持股比例超过70%。据了解，近几年重庆三峡银行一直在努力冲刺资本市场，去年初，A股市场全面实施注册制后，11家IPO排队的银行有10家完成注册制“平移”，遗憾的是，重庆三峡银行“落单”。目前，重庆三峡银行IPO进度暂无最新消息。根据该行公布的2023年四季度信息披露报告，截至报告期末，该行资产总额3019.70亿元，负债总额2796.66亿元，分别较年初增长14.84%和15.67%。2023年，该行实现营业收入51.19亿元，同比增长11.14%；实现净利润13.14亿元，同比增长9.88%。值得注意的是，近几年重庆三峡银行净利润出现连续下滑。数据显示，2020年至2022年，该行净利润分别为15.04亿元、14.97亿元、11.93亿元，净利润增速分别为-6.34%、-0.41%、-20.32%。2023年是该行净利润连续三年下滑后首次实现正增长。另外，资本充足率方面值得关注。2023年末该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.33%、11.77%、12.62%。2022年末该行三项充足率指标分别为10.31%、11.83%、13.09%。2023年一级资本充足率、资本充足率较之分别下滑0.06%、0.47%。
金融界2024-07-22
拜登真的退了！市场波动性恐飙升 “特朗普交易”动向备受关注
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是：美元获得支持，美国债券收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特币上涨。与此同时，投资者也在为第二季度财报浪潮带来的潜在市场动荡做准备，投资者还在继续预测美联储何时开始降息。 “特朗普交易”动向备受关注周一(7月22日)亚洲早盘，彭博美元指数下跌0.2%，而比特币在68,000美元左右徘徊，股票期货几乎没有变化。 (截图来源：彭博社) 在拜登宣布退选后，投资者面临的问题是，既然拜登已经放弃竞选连任，是否还要坚持“特朗普交易”。上周，随着投资者将注意力重新转向经济数据和美联储，债券市场上的一些“特朗普交易”已经开始消退。与此同时，股市近期的走势标志着，投资者从大型科技股转向一直落后行业的小型公司。 GlobalData.TS Lombard公司全球政策研究常务董事Grace Fan表示，民主党替换候选人意味着市场需要重新调整胜算，“特朗普交易”会有所动摇，但如果哈里斯成为最终候选人，这些押注可能不会有太大变动。 Roundhill Financial首席执行官Dave Mazza说：“投资者应预计波动性会飙升，如果哈里斯能够给特朗普以实质性的冲击，那么我们应当预计波动会持续下去。然而，如果特朗普在民调中继续领先，投资者认为他的获胜不可避免，那么‘特朗普交易’就会占据上风，波动性就会下降。” 美国长期国债期货的涨幅超过短期国债期货，表明与特朗普胜选相关的收益率曲线陡化交易略有逆转。彭博社策略师Mark Cranfield表示：“除非特朗普的机会发生实质性变化，否则交易员可能会对美元走软进行布局，因为在进入11月之前，可能会有更多针对疲软外币的口头攻击。”
tqttier2024-07-22

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