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数万亿美元的资本将迁移！顶级宏观策略师：受益于持续高通胀的资产将迎来巨大的牛市

个好消息。麦克唐纳表示，这些受益者包括镍、铝、铀、铜、黄金、石油和天然气等资产，估计仅能源网一项的价值就可能约为2万亿美元。他补充说，这一转变将把大量资金从七大热门成长型股票吸引到硬资产和大宗商品。其中一些资产的兴趣已经上升，金价本周飙升至历史新高。 “我们正在谈论数万亿美元的资本迁移，但没有人为此做好准备，”麦克唐纳说。不过，投资者很大程度上预计通胀将在明年恢复到长期目标。根据克利夫兰联邦储备银行的数据， 3月份一年期通胀预期降至2.07%。价格已从2022年的高点大幅降温，2月份消费者价格仅上涨3.2%。麦克唐纳是目前华尔街最悲观的预言家之一，他多次对股市和通胀路径发出警报。 3月份，他预测，由于利率上升对经济的影响，未来两个月股市可能暴跌30%。他在2023年也做出了同样的预测，但那一年股市实际上飙升了25%。

Dan19772024-04-05

伦锌收涨超3.8%，伦铅和伦镍至多涨超2.7%，伦铜涨超1%

.74%，报2139美元/吨。LME期镍收涨372美元，涨超2.14%，报17711美元/吨。LME期锡收涨248美元，涨超0.87%，报28643美元/吨。

金融界2024-04-05

伦铜和伦铅收涨超3%，伦锌涨超2.7%，伦铝涨超2%

.07%，报2082美元/吨。LME期镍收涨309美元，涨超1.81%，报17339美元/吨。LME期锡收涨498美元，涨超1.78%，报28395美元/吨。

金融界2024-04-04

国际铜、沪铜夜盘至少收涨1.2%

收涨0.93%，沪铅收涨0.12%，沪镍收涨0.81%，沪锡收涨0.08%。氧化铝夜盘收跌0.33%。不锈钢夜盘收涨0.19%。

金融界2024-04-04

东方电热(300217.SZ)：生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池

技术开发”，公司回复称，公司生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池，包括固态电池。

格隆汇2024-04-03

东方电热(300217.SZ)：公司“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”已建成并可量产

，截止目前，公司“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”已建成并可量产。

格隆汇2024-04-03

“接棒”AI，周期股持续“霸榜”，板块大牛市来了？

年来新高。除上述板块外，猪肉、鸡肉、镍金属、稀土永磁、钴金属、航运等周期板块均大幅上涨。对应消息面上，受地缘政治冲突等因素影响，国际金价一度突破2300美元/盎司，再创历史新高。此外，旧金山联储主席戴利表示，今年降息3次是预测并非承诺，若有需要可以增减。克利夫兰联储主席梅斯特也预计今年降息3次，不排除在6月降息。美国WTI原油周二突破85美元并创10月以来新高。此外，根据发改委发布的消息，自4月1日24时起，国内汽油价格上调200元/吨，柴油价格上调190元/吨。国际油价上涨已经传导至国内市场，价格变动将对整个石油石化产业链带来较大的影响，石油开采、油服、石油贸易等行业会降受益。 4月新主线？最近盘面盘面有一个典型特征，周期行情”持续发酵，随着不断有AI热股迎来调整，市场热度也由此前的科技主线逐渐转移至周期类板块，两者跷跷板效应越来越明显。之所以出现这个现象，一个直接的原因或与北向资金的增持方向有关，近期数据看，北向资金最近5个交易日增持市值前十个的板块中几乎都是周期板块，比如说银行、有色金属、贵金属等板块，这当中银行和有色金属的增持金额最大。陆股通-行业统计那么，外资增持方向为何突变，周期股为啥成了“新宠”？这类股票其实有两个中长线的确定性逻辑。第一，近日公布3月份pmi指数强势翻红，说明宏观经济企稳回升，首先边际改变最灵敏的是上游资源、材料等周期行业，长期基本面见底，价格见底。第二，美联储降息预期，最关键的一点，那就是市场似乎对纸币有了信任危机，特别是美联储的鸽派观点持续让全球资金失去了信心，大家普遍转向了黄金投资，主要还是对未来存在风险的一种预期。全球都在等这波美元流向全世界的红利周期，全球大宗商品都在涨价，黄金、石油长期看涨。分析认为，整体而言，周期股近期持续活跃并且赚钱效应进一步扩散，整体更偏向于延伸性补涨炒作。但这种局面预计接下来还会维持，但是目前距离趋势的临界转折点已经非常近了，追高或者说继续看好还是需要勇气的，这个时候应该谨慎为主。机构怎么看？今年以来，多位业内人士表示看好我国的宏观经济复苏。万家基金认为，整体来看，预计2024年中国经济继续复苏，原因来自两方面，一是中央加杠杆，GDP目标高于当前实际动能，意味着经济方向是向上的。二是出口、库存周期有一定的修复力量。银华基金ETF业务总监王帅也认为我国宏观经济有望企稳。他指出： “2024年1月制造业PMI49.2%（前值49.0%）；非制造业PMI50.7%（前值50.4%）。环比来看小幅回升，结束了此前三个月的持续下滑,是经济开始企稳的信号。” 王帅还表示，“2023年以来，财政、货币政策持续发力，经济温和复苏已初显，尽管总需求仍较弱，但制造业PMI数据显示国内需求有所改善，1月的信贷数据也超预期改善，出口也有望因海外库存回升而增长。地产市场在一系列政策推动下有望实现软着陆，为经济复苏和民生改善贡献力量。总体而言，2024年国内经济预计复苏。” 通常来讲，有色金属、石油石化等周期主题板块，将受益于宏观复苏。此外，还有业内人士建议更多关注存在海外收入的周期股。宏利基金庄腾飞表示关注周期资产未来3至5年的投资机会，他还指出，海外市场会是国内周期行业龙头企业未来的“星辰大海”。 “随着美国长债利率正在向上突破过去40年的长期下行通道，人口结构年轻的东南亚、印度、拉美、中东区域正快速发展，再过5年-10年，国内出口产业结构可能会从当前的下游为主，部分向中上游周期行业转换。海外更高的增速和更高毛利率会推动这些周期类企业的增长与盈利中枢伴随海外收入占比提高而提升。长期看，这意味着国内权益市场投资范式的改变，过去的周期行业可能不再是周期，将重新获得成长性，市场估值体系也将随之改变。”庄腾飞如是说。

格隆汇2024-04-03

港股午评：恒生科技指数跌1.22% 小米集团跌超3%

96点。板块方面，稀土永磁概念股、金属镍概念股领涨；恒大系概念股、电影概念股领跌。热门个股方面，小米集团跌超3%，小鹏汽车跌超4%，药明康德涨超2%。

金融界2024-04-03

万华化学申请处理苯系物和多环芳烃的催化剂专利，有效降低废水中特征污染物浓度和COD

活性金属组分，包括以氧化物形式存在铁、镍、铜、钛和钒。将其用于乙炔含苯系物和多环芳烃废水的处理时，可有效降低废水中特征污染物浓度和COD，提高了废水的生化性，有效解决了该股废水处置难的困境。

金融界2024-04-03

新疆新鑫矿业(03833)上涨5.32%，报0.99元/股

元。新疆新鑫矿业股份有限公司主要从事镍、铜及其他有色金属的采选、选矿、冶炼、精炼加工与销售，主要产品有电解镍、电解铜、钴产品、铜精粉、金、银、铂、钯等。公司拥有三家分公司，注册资本为3亿元人民币，拥有喀拉通克矿的土地使用权，总面积约1.4百万平方米。截至2023年年报，新疆新鑫矿业营业总收入20.5亿元、净利润1.63亿元。

金融界2024-04-03

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