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性强。风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。

金融界2024-04-18

国药一致获西南证券买入评级，2023年门店稳健扩张，零售业务净利率提升

金融界2024-04-16

息保护，而上行空间则在很大程度上取决于门店扩张的速度，而目前仍非常缓慢，该行倾向认为一旦特许经营模式最终确定，扩张速度将加快。该行维持对该股“买入”评级，以预测2024财年市盈率20倍为基础，目标价由24.76港元降至21.52港元。长远而言，缺乏增长动力仍是一个问题。招银国际指，由于完善员工成本结构，如聘用更多兼职员工，实行低底薪加高奖金，海底捞翻桌率的盈亏平衡点已从3次降至2至3次左右。因此该行预计2024财年的翻桌率将进一步上升至4.2次，2023财年为3.8次，2024财年的营业利润率亦将从前值14.3%上升至14.6%。

金融界2024-04-09

大行评级｜招银国际：维持海底捞“买入”评级目标价下调至21.52港元

息保护，而上行空间则在很大程度上取决于门店扩张的速度，而目前仍非常缓慢，该行倾向认为一旦特许经营模式最终确定，扩张速度将加快。该行维持对该股“买入”评级，以预测2024财年市盈率20倍为基础，目标价由24.76港元降至21.52港元。长远而言，缺乏增长动力仍是一个问题。招银国际指，由于完善员工成本结构，如聘用更多兼职员工，实行低底薪加高奖金，海底捞翻桌率的盈亏平衡点已从3次降至2至3次左右。因此该行预计2024财年的翻桌率将进一步上升至4.2次，2023财年为3.8次，2024财年的营业利润率亦将从前值14.3%上升至14.6%。

格隆汇2024-04-09

海通国际：给予锦江酒店增持评级，目标价位42.68元

复不及预期，改革进展和效果的不确定性，门店扩张与结构不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券李珍妮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利17.5亿，根据现价换算的预测PE为16.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级14家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为38.7。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-03

达势股份(1405.HK)——达美乐中国2023业绩创新高，实现年度盈利

效性，同时体现了达势股份的"走深走广"门店扩张战略在现有市场和新增市场全面布局的深远战略意义。达势股份借复苏机遇持续创新，扩大门店网络，优化经营质量，推动消费的能力得到印证。达势股份执行董事兼CEO王怡女士表示，将继续扩大在中国尚未充分开发的比萨市场的业务版图，同时，将充分利用达势股份的竞争优势，在更大范围内提升运营效率，进一步增强整体盈利能力。发力新市场，拓店速度势如破竹作为达美乐比萨在中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区的独家总特许经营商，达势股份在中国消费者心中有着天然的品牌优势加持。上海、北京等成熟市场一直是达美乐中国成功的基石。2023年这些成熟市场稳步增长，营收增幅达20.8%，不仅为集团收益提供重要支撑贡献，也为持续扩张奠定坚实基础。在"走深走广"策略之下，达美乐中国瞄准更多新一线及二线城市的巨大发展潜力，积极拓展达美乐在中国的比萨版图，快速实现新城新店的里程碑式突破。2023年下半年，达美乐中国净开店96家，进入了9个新城市。 2023年12月 23日至24日，达美乐中国进驻包括唐山、西安、厦门、扬州在内的8座新城，两天之内开设10家门店。新店首店开业当天均迎来巨大客流，热度空前的照片登上社交媒体。随后的2024年1月，达美乐中国在山东济南迎来第800家门店。2024年3月23日，达美乐中国进驻其中国版图上的第30个城市 - 广东省江门市，该城首店盛大开业。持续入驻新城解锁本地消费者旺盛需求，为销售的可持续增长带来强劲动力。12月23日至24日期间开业的10家新店，均跻身达美乐全球首月销售记录前15名。其中西安、长沙、厦门和合肥四家分别代表华北、华西、华南、华东四个地区的新店首月销售额均突破500万元，攀升至全球销售榜前四名。根据集团财报显示，截至2024年3月22日，达美乐中国占据了达美乐全球门店首30天销售额的前19名。相较于成熟市场，新增市场在2023年度的增幅颇为亮眼，收入贡献近乎与成熟市场旗鼓相当。据财报数据显示，2023下半年，新增市场在总收入的占比首超50%大关，放眼全年，该收入占全年总收入的 49.4%，同比增长高达 102.9%。达美乐中国势如破竹的开店速度映射着新市场有待挖掘的空间。2024 年，达美乐中国预计开设 240 家新店，有望在四季度实现"千店"里程碑。餐饮业蓬勃复苏，释放比萨赛道潜力中国促消费政策持续发力，餐饮市场当下迎来强势复苏。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮收入达52,890亿元，同比增长20.4%，创历史新高。达势股份以51%的营收增速，超越行业平均水平两倍有余。这背后，不可否认的是比萨赛道的巨大潜力为达美乐中国增长带来势能红利。据企业增长咨询公司弗若斯特沙利文数据显示，2022年中国比萨市场规模达375亿元，预计2027年规模将翻倍至771亿元。作为"洋快餐"，比萨凭借丰富的口味、健康的食材搭配、便捷的食用体验获得中国消费者喜爱。与其他行业玩家相比，达美乐比萨更具品牌辨识度，其比萨产品品类丰富，且每款比萨基本可选16种卷边和饼底、超10种附加配料，在满足中国消费者个性化口味定制方面形成了良好的口碑。中国比萨的未来可期，还来自于该品类的消费场景仍相对空白，具有进一步渗透的潜力。2022年，中国每百万人仅有11.7家比萨门店，而拥有类似饮食文化的东亚国家，如日本和韩国分别为29.5家及30家。中国比萨巨大的市场空间一旦被释放，将迎来品类蓬勃发展。对于达美乐而言，把握市场行业机遇，将占据更广阔市场份额。自营配送提效率，中央厨房稳品质作为以外送为DNA的品牌，达美乐聚焦高效的自营外送模式，承诺"30分钟必达，超时即送免费比萨券"，拓宽消费场景的同时，构建消费者对于品牌强项和优势的认知。根据2023年财报数据，外送收入占达势股份全年总收益的半壁江山，高达59.2%，其中上海和北京超76%的收入来自外送订单，可见达美乐中国外送服务的消费者粘性之高。为了在快速拓新店的同时，保证出品的稳定性，达美乐中国计划2024年在武汉新开设一个中央厨房，来支持中部地区的门店运营。此外，北部地区的中央厨房也将升级扩容，以支持该地区持续开拓的门店。达美乐在中国受欢迎离不开品质和效率。所有门店的比萨面团都由中央厨房统一配送到门店，订单下单后手拍现做。通过对中央厨房的把控，保证所有门店的比萨美味好吃，质量始终如一。打造"本土化"爆品，稳坐年轻消费"顶流" 2023强劲的销售业绩也归功于达美乐中国产品创新和本土化的能力。达美乐中国深谙本土化改造，在提供全球美味的同时，持续推出具有中国风味特色的本地化菜单。此前推出的小龙虾酥香嫩鸡、照烧风味牛肉土豆、金沙咸蛋黄嫩鸡等口味比萨成为经典；2023年推出的荔浦芋泥燕麦饼底，双肠荟萃炒饭等单品也颇受欢迎。据悉，达美乐中国通常每6至12周就会推出一款新比萨，许多产品都迅速成为客户的最爱。产品端的推陈出新让"达门"成为继"麦门"之后，席卷年轻消费者口腹之欲的又一股风潮。在小红书上，#达美乐#相关笔记超12万，词条总浏览量近亿级，"达门"爱好者分享最爱口味、点单攻略、促销信息等的帖子获得大量关注和互动。此外，达美乐中国还入选《每日经济新闻》食品饮料行业2023最受"Z世代"喜爱品牌TOP10，成为位数不多入选的国际品牌之一。总结 2023年，达势股份首次实现年度正向盈利，基本面积极向好，业绩拐点到来，未来有望通过快速扩张和店效提升继续释放利润。2024年，达势股份将继续加强差异化优势，深化对现有市场的渗透，在下沉潜力市场稳步扩张，"深、广"两条腿并行以夯实比萨市场领导者的地位。 "比萨外送专家"是否能在中国稳扎稳打实现可持续发展，我们拭目以待。

格隆汇2024-03-27

2023年新开门店增长71%，都市丽人全国超4300家门店

季招商会成功签约新店706家，都市丽人门店扩张速度不断加快。随着都市丽人线下渠道布局不断完善，有利于为品牌增加客流，为都市丽人带来更多收益。

格隆汇2024-03-27

唏嘘，国民鞋王锁定退市！董事长被立案调查、高管相继辞职！创始人曾是泉州首富，身家曾达190亿

时，一日之内连开3家新门店。在品牌和门店扩张告诉扩张下，贵人鸟收到了预期的效果。2009年之前，贵人鸟营收只有6亿左右，净利润微乎其微，到了2012年，贵人鸟营收已经接近30亿，净利润5.28亿，迅速成为国内运动鞋服行业的新贵。特别是在三四线城市，贵人鸟凭借高性价比生根发芽，可谓横扫县城小镇青年。 2014年1月登陆A股市场，股票简称“贵人鸟”，成为中国A股运动鞋服第一股。在上市后公司便开启了疯狂的扩张模式，先后涉足投资、科技、足球经纪业务、体育保险、运动项目管理、健身等领域；高速扩张后，2015年公司市值接近400亿元，其创始人林天福更是以190亿元的身家摘得“泉州首富”。但是贪大求全的经营思路最终将贵人鸟拖入了泥潭，2018年贵人鸟出现近7亿元的亏损，贵人鸟资产负债率也从 2015年的50.6%激增至2020年99.26%，2020贵人鸟陷入了债务危机中。十年前A股见证了贵人鸟的出道即巅峰，如今也目睹了贵人鸟退市的狼狈。

金融界2024-03-05

汤姆猫（300459.SZ）:接受机构调研，目前研发团队正积极推进《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的上线工作

式逐渐清晰、运营模式日趋完善，开始进入门店扩张期，公司将积极推进亲子乐园业态在国内大中城市的规模化布局并计划开拓海外市场，并在达到一定数量规模的基础上，将主题乐园与IP衍生品销售相结合，利用业务板块联动，带来业绩增量价值。除此之外，在创新业务上，公司利用人工智能交互技术正推进AI终端软、硬件交互产品的研发工作，公司计划在AI产品中增加除广告收费模式以外如订阅收费模式、内购收费模式等更多的变现形式，AI终端软、硬件交互产品将有助于公司进一步丰富产品矩阵，并提升公司综合、长远的盈利能力。公司在研的AI应用产品尚未正式上线，请广大投资者注意风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

信达证券：给予万辰集团买入评级

评级。　　股价催化剂：行业整合超预期，门店扩张加速，单店收入超预期。　　风险因素：区域市场竞争加剧，多品牌运营能力风险，其他折扣业态的影响，食品安全问题。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为38.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-18

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