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巴菲特：无法想象美国债务违约

Greg Abel）和71岁的副董事长阿吉特•贾恩（Ajit Jain）也回答了一些问题。　　巴菲特表示，无法想象华盛顿会允许美国拒绝提高债务上限从而导致债务违约，并冒着破坏全球金融体系的风险让世界“陷入动荡”。　　巴菲特还表示，如果监管机构不保护最近被收购的硅谷银行的储户，那将是“灾难性的”。　　他还透露道，阿贝尔一定会接过首席执行官一职。

金融界2023-05-07

伯克希尔哈撒韦公司第一季度营业利润增长12% 现金储备超过1,300亿美元

保损失。伯克希尔负责保险业务的副董事长阿吉特•贾恩（Ajit Jain）此前曾表示，Geico表现不佳的最大罪魁祸首是远程信息处理。　　该公司的铁路业务BNSF及其能源公司的收益同比下降。分类为“其他受控业务”和“非受控业务”的业务较上年同期略有增加。　　伯克希尔的现金储备从2022年第四季度的1280亿美元增至136.16亿美元。伯克希尔还回购了价值44亿美元的股票，这是自2021年第一季度以来最多的一次，高于去年年底的28亿美元。　　包括短期投资收益在内的伯克希尔当季净利润从去年同期的56亿美元增至355亿美元，反映出巴菲特（Warren Buffett）的苹果（Apple）等股票投资在第一季度出现反弹。不过巴菲特提醒投资者不要关注投资未实现收益的季度波动。　　该公司最新的季度业绩是在被称为“资本家的伍德斯托克”的年度股东大会之前发布的。　　截至上周五收盘，伯克希尔A股今年以来累计上涨4.9％，落后于标准普尔500指数7.7％的涨幅。不过，该股目前距离历史高点还不到3％。

金融界2023-05-06

沃伦巴菲特的继任者格雷格阿贝尔被股东信赖但仍存在一些问题

相反，阿贝尔和伯克希尔保险业务副董事长阿吉特•贾恩（Ajit Jain）之间并没有竞争最高职位。两人自2018年晋升为副会长以来，一直被视为最有力的竞争者。　　巴菲特说:“阿吉特从未想过要掌管伯克希尔。　　参与游戏　　阿贝尔最近增持了伯克希尔哈撒韦公司的股票　　分享他的个人财产。今年3月，这位60岁的副董事长增持了伯克希尔哈撒韦公司的股份，使他在该公司持有的股份总价值达到1.05亿美元左右。　　此举增加了他的风险，并让股东们对伯克希尔的这种文化将继续下去抱有希望。　　伯克希尔股东、Glenview Trust首席投资官比尔•斯通（Bill Stone）表示:“真正让你对伯克希尔在巴菲特•芒格卸任后的未来感到乐观的是，他购买了伯克希尔的大量股份。”“伯克希尔的美妙之处在于，你总是知道它就像一个所有者经理。” 　　能源问题　　Abel还以其在能源行业的强大专业知识而闻名。伯克希尔于1999年收购了中美能源，阿贝尔于2008年成为中美能源的首席执行官，6年后，该公司于2014年更名为伯克希尔哈撒韦能源。　　2022年，伯克希尔提议投资近40亿美元，帮助爱荷华州生产更多的风能和太阳能。与此同时，该集团一直在大幅增加对两家传统能源公司——西方石油公司（Occidental Petroleum）的投资和雪佛龙。一些股东希望阿贝尔解决行业中的这些问题。　　“这是他面临的问题。请帮助我们理解，为什么你们在爱荷华州大力投资太阳能和风能，同时又在购买石油和天然气股票，”Smead Capital Management首席投资官、伯克希尔股东比尔•斯密德（Bill Smead）说。　　“时间会证明一切” 　　虽然股东们对阿贝尔的能力越来越有信心，但有关最终接班的一些关键问题仍然存在。　　“当机会出现时，谁拥有最终决定权？”是董事会的问题吗？如果存在争议，如何解决争议？”一位不愿透露姓名的伯克希尔股东表示。　　阿贝尔在这家企业集团工作了20多年，这让巴菲特相信，两人在交易撮合和资本配置方面是一致的。　　“伯克希尔的管理已经有了很大的改善。我们在收购方面的想法是一致的。我们对资本配置的看法一致。我的意思是，他比我进步了很多，但不要告诉任何人，”巴菲特在日本说。　　除了伯克希尔庞大的业务之外，这家企业集团还拥有由巴菲特管理的价值超过3,000亿美元的巨额股票投资组合。他的两名投资副手托德•库姆斯（Todd Combs）和特德•韦施勒（Ted Weschler）各自管理着约150亿美元的资金。　　“只有时间才能证明。有些公司在创始人去世后表现得非常好，比如苹果，但其他公司则举步维艰，比如通用电气，”另一位不愿透露姓名的长期股东表示。

金融界2023-05-06

苹果股票如何成为沃伦·巴菲特的四大“珠宝”之一

资是公司的四颗“宝石”之一，另外两颗是阿吉特·贾恩（Ajit Jain）领导的伯克希尔保险业务、伯克希尔对铁路BNSF的所有权，以及伯克希尔哈撒韦能源（Berkshire Hathaway Energy）子公司。　　从股东回报、品牌认知度到管理团队，苹果都符合巴菲特押注的标准。　　长期以来，巴菲特一直相信股票回购的好处，并在今年的致股东信中强调了伯克希尔从可口可乐（Coca-Cola）和美国运通（American Express）等长期持股公司获得的巨额股息。　　巴菲特在2020年致股东的年度信中写道:“我们购买这些股份的成本是360亿美元。”“从那以后，我们都享受了定期分红，平均每年约7.75亿美元，而且在2020年，通过出售我们的一小部分头寸，我们还获得了110亿美元的额外收入。　　“不管那笔买卖——瞧!”伯克希尔目前持有苹果5.4％的股份。这一增长对我们来说是没有成本的，因为苹果不断回购其股票，从而大大减少了它目前的流通股数量。”如今，伯克希尔持有该公司约5.8％的股份。　　然而，这位“奥马哈先知”耐心地加入了对苹果公司立场的争论。　　在苹果2001年成功推出iPod或6年后成功推出iPhone之后，伯克希尔并没有把赌注押在苹果身上。相反，巴菲特与苹果公司的合作在很大程度上是由该公司服务业务的增长推动的。　　2015年，苹果的年度服务收入为199亿美元，可穿戴设备收入为101亿美元。　　到2022年，这两个类别分别产生了781亿美元和412亿美元的收入。　　巴菲特在2020年接受雅虎财经采访时表示:“我只是想到这些产品对一个生态系统的效用，从人口统计学上讲，这个生态系统非常棒，而且发现这个工具每天都有用几十次。”“它几乎是不可或缺的，不仅对个人，对企业，我是说，对一切都是如此。” 　　最近，苹果与高盛（Goldman Sachs）合作推出了高收益储蓄账户，并在2022年9月的一次活动中强调了与医疗工具更深入整合的雄心。　　在管理方面，巴菲特对苹果首席执行官蒂姆•库克向来赞赏有加。　　巴菲特在伯克希尔公司2021年致股东的信中写道:“苹果公司杰出的首席执行官蒂姆·库克非常恰当地将苹果产品的用户视为自己的初恋，但他的所有其他支持者也都受益于蒂姆的管理技巧。” 　　他在2021年的年度股东大会上补充道:“蒂姆·库克有一段时间被低估了。他是世界上最好的教练之一。我见过很多经理。他有一个人们绝对喜欢的产品。这里有固定的用户基础，他们的满意度达到99％。”

金融界2023-05-06

全球瞩目！2023年巴菲特股东大会来袭六大前瞻要点抢先看

班人”的格雷格·阿贝尔和伯克希尔的高管阿吉特·贾恩也将一道出席。　　眼下，距离2023年巴菲特股东大会还有不到半个月的时间，今年的股东大会将会有哪些要点可以关注？以下是可能会聊到的话题。　　2023年股东大会看点　　对于美国通胀、美联储加息以及中国市场的看法　　巴菲特一直以来对美联储的看法都较为正面，尽管美联储已经连续第9次加息。他称如果自己当联储主席的话，应该是不会像鲍威尔那样出色的。此前，外界一些评论经常批评美联储将利率维持在低位的时间过长，导致美国当前的通胀高烧不退。巴菲特指出，通货膨胀对一个国家来说是持续的威胁，目前为止美国做得不错。但他警告称，通胀和衰退都会威胁到投资者，衰退会变成萧条，届时重新整顿经济会难得多。　　中国市场每次股东大会都是热议话题，巴菲特和芒格不止一次表达过对中国经济的看好，虽然伯克希尔投资中国股票数量不多，但两次出手都获得了10倍甚至30倍的回报。结合今年以来外资大量涌入抢筹中国优质资产，投资者们也十分关注两位老人的观点，从中来寻找投资机会。　　除了有关中国的话题外，大家可以期待巴菲特和芒格分享他们对于全球局势、未来市场的看法，以及应对可能的经济挑战的计划。　　如何看待美国中小银行破产危机和对银行股的抛售？　　在2008年金融危机时，巴菲特出手拯救崩溃边缘的银行，后来，他将这一事件称为“美国经济的珍珠港事件”。近期硅谷银行和签名银行的倒闭危机，让投资者对欧美银行体系稳定性的担忧蔓延。对此，巴菲特表示，人们不应该对银行业或美国银行存款的安全性感到恐慌。他指出，陷入困境的银行不是价值股，政府不会拯救陷入困境的银行的股东。　　不过，他已经卖出了之前持有的大部分银行股，包括富国银行、高盛和摩根大通等。他还认为美国银行的倒闭潮并未结束。因此，这一次的股东大会，这位奥马哈先知可能会对银行系统再次发表自己的看法。　　加大对日本的投资，为何如此看好日本股市的前景？　　此前，巴菲特访问日本，并在采访中谈到已将其在日本五家公司中每家的股份提高至7.4％，并补充说会考虑进一步投资。据悉，这五家公司是日本著名的五大商社，其财团控制了日本接近99％的大型生产企业及贸易公司，投资领域涉及全球的石油、天然气及矿产资源。　　现在，伯克希尔哈撒韦在日本拥有的股票比在美国以外其他任何国家都要多。晨星亚洲股票研究主管Lorraine Tan表示，巴菲特的兴趣“提醒人们，日本股市存在有吸引力且价格合理的投资机会”。此外，伯克希尔也己成为最大的日元债券外国发行人之一。那么，本次大会上，巴菲特可能继续就投资日本的话题进行深入探讨。　　重仓股持仓转向以及关于西方石油、台积电的投资逻辑　　从持仓来看，伯克希尔逐渐进军科技领域，对IBM、惠普、台积电等科技企业进行了大量投资，最引人注目的可能对苹果的重仓，占投资组合的38.9％。在接受CNBC采访时，巴菲特还明确表示，伯克希尔不会出售苹果股票。对于台积电，继第三季度新晋加仓后，伯克希尔第四季度又闪电卖出了的大部分股份。巴菲特对此解释称看好其优秀的管理，不过伯克希尔有更好的地方配置资本。这不免让人浮想联翩，股神究竟将目光转向了哪里？　　在石油和天然气价格疲软之际，伯克希尔凶猛加仓西方石油，截至今年3月中旬，伯克希尔已经取得了西方石油23％左右的股权。得益于对西方石油等石油股的押注，伯克希尔哈撒韦股价去年全年上涨4％，大幅跑赢标普500指数。有市场分析认为，伯克希尔的最终目标可能是收购西方石油的多数股权。除了大量买入西方石油以外，巴菲特还长期持有另一只能源股雪佛龙。如此大手笔的操作，是不是表明了他长期看好传统能源股的态度呢？只能等到股东大会上，期待股神为此解答。　　ChatGPT曾令巴菲特“印象深刻” ！谈及人工智能，看法是否发生改变？　　自2月份以来，以ChatGPT为代表的人工智能备受关注，也在资本市场掀起了一波投资浪潮。巴菲特形象地比喻为，这是令人震惊的发明，就像1945年我们造出来原子弹一样。一直以来对投资新兴科技股票不感兴趣的巴菲特，前段时间被问到对于ChatGPT的看法时，竟然意外的答道，ChatGPT是一项卓越的发明，虽然他不知道这是不是有益的。随着，各大科技巨头的纷纷入局，人工智能这条赛道的大战愈演愈烈。市场调查公司CBInsights的报告显示，仅在今年第一季度共有34家人工智能初创公司被收购，为去年同期的两倍。巴老爷子会不会选择在这风口上采取行动呢？　　聊退休、接班人，谈及公司未来的治理　　92岁的巴菲特现在还是精力满满，在接受日本之行的采访中，全程精神矍铄、条理清晰，甚至没有表现出想要放弃最高CEO职位的迹象。不过，他在此前发表过，卸任后阿贝尔有望成为公司CEO的言论。巴菲特对阿贝尔的行事风格表示赞赏，还希望继任者能长期留任，而不是75岁之前退休。巴菲特说，负责几十项非保险业务的阿贝尔是伯克希尔拥有的一个巨大优势，他在做事方面更加强硬，因此伯克希尔的管理层得到了极大的改善。　　对于伯克希尔的业绩情况，巴菲特近期表示，更加看好保险业务。他特别谈到，去年伯克希尔以约120亿美元收购保险公司 Alleghany 后，获得了八项非保险运营业务，每年税前利润高达数亿美元。但他也透露，伯克希尔的几家子公司正面临着愈加困难的环境。巴菲特一直强调公司治理的重要性，坚持通过透明的公司治理来保护伯克希尔哈撒韦和股东的利益。他曾对外承诺，对管理风险有充分的信心，自己99％的净资产都在伯克希尔。在今年的股东大会上，股东们可以期待更多关于伯克希尔治理和运营分享。（来源：华盛证券）

金融界2023-04-25

巴菲特谈银行股、流媒体和他的继任者

会得到什么待遇。”巴菲特指出，71岁的阿吉特·贾恩（Ajit Jain）是伯克希尔保险业务的负责人，也是和阿贝尔一样的副董事长，他对首席执行官的职位不感兴趣。　　阿贝尔自2018年以来一直负责伯克希尔的非保险业务，自1992年以来一直在该公司庞大的公用事业业务工作。2008年至2018年，他担任伯克希尔哈撒韦能源部门的首席执行官。直到2022年底，他持有很少的伯克希尔股票。从那以后，他用在2022年6月以8.7亿美元出售BHE1％股份的收益购买了约1亿美元的伯克希尔股票。　　“如果我早点这么做，”阿贝尔在谈到这笔交易时说，“我就会更早拥有伯克希尔的股票，所以这一直是我的意图。是的，我将一直继续投资伯克希尔。” 　　巴菲特补充说，伯克希尔的股东应该对阿贝尔用自己的钱购买了1亿美元的股票印象深刻。该公司不向高管或任何员工发放股票薪酬，因为巴菲特认为每股伯克希尔股票都很珍贵。　　巴菲特说:“现在，我很难想象有哪位高管自己投入1亿美元，并获得与股东完全相同的回报。”“如果他们赚钱，他们就赚钱。如果他们赔钱，他们就赔钱。这就是我们在伯克希尔的做法。你在其他任何地方都找不到。” 　　巴菲特和阿贝尔没有解释为什么阿贝尔购买伯克希尔-哈撒韦能源公司股份的报酬是现金，而不是伯克希尔-哈撒韦公司的股票，考虑到伯克希尔-哈撒韦公司的委托书披露，这是阿贝尔的一种选择。　　巴菲特毫无疑问地表明，他对伯克希尔的业务和投资的细节仍然非常敏锐和熟悉。　　他指出，伯克希尔哈撒韦持有苹果9.15亿股股票，这是其最大的持股量。去年，伯克希尔哈撒韦以约120亿美元的价格收购保险公司Alleghany时，获得了八项“税前利润数亿美元”的非保险运营业务。　　奎克问巴菲特在日本吃什么，因为他喜欢汉堡、t骨牛排、薯饼和樱桃可乐。　　巴菲特指出，他在日本喝了一瓶可口可乐，“来这里之前还吃了好时巧克力。诸如此类的事情。你知道吗，我已经活到92岁了还带着6岁小孩的习惯。到目前为止，它是有效的。查理（伯克希尔副董事长查理·芒格）99岁，他吃得并不比我好多少。你知道，你掷骰子。我很幸运，”他说。“当我吃热软糖圣代或喝可乐或热狗时，我更快乐。”

金融界2023-04-14

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