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3月11日证券之星早间消息汇总：英伟达股价罕见大跌

跌约7.0%，Arm控股跌超6.6%，阿斯麦跌约4.8%。 2.美国劳工统计局上周五公布的数据显示，美国2月非农就业人数增加27.5万人，为2023年11月来新低，预估为增加20万人，前值增加35.3万人修正为22.9万人。美国2月失业率为3.9%，为2022年1月来新高，预估为3.7%，前值为3.7%。 3.美国医药巨头礼来上周五宣布，美国食品药品监督管理局(FDA)意外推迟了对其阿尔茨海默病新药donanemab的审批决定，并将召开外部专家会议，讨论其药物的安全性和有效性。受此消息影响，礼来股价收跌2.3%。礼来表示，FDA咨询委员会会议讨论donanemab的日期尚未确定，但可能需要几个月的时间，因此预计审批时间将推迟到一季度之后。 4.当地时间上周五，丹麦制药商诺和诺德研发执行副总裁Martin Holst Lange告诉媒体，他认为公司能够在本十年内推出其实验性口服减肥药amycretin。Lange说道，“我从不承诺(药物的)时间表，但我可以说，至少在本十年内是绰绰有余的。”本十年指的是2021至2030年，他还透露，公司希望同时推进amycretin的口服和注射的研发。

证券之星2024-03-11

美股三大指数集体收跌热门科技股多下跌

Arm跌超6%，安森美半导体跌超5%，阿斯麦跌近5%，科磊跌超3%，高通、恩智浦跌超2%。

金融界2024-03-09

欧股多数低开，诺和诺德跌超1%

”涨跌不一，诺和诺德、GSK跌超1%，阿斯麦控股涨0.8%。

金融界2024-03-08

为“AI”痴狂，半导体还能买吗？

昨日，芯片股再次集体大涨，英伟达、阿斯麦、台积电等龙头股纷纷创出历史新高！大涨过后，英伟达股价逼近1000美元整数关口，下一目标或超越苹果，晋升全球第二大市值公司！为“AI”痴狂，半导体还能买吗？恰好，昨日有两支AI龙头股发布了财报，分别是博通和美满电子，内含不少亮点，或可窥一斑而见全豹。首先，博通的优势在于允许AI组件协同工作的以太网交换机芯片，如刚刚发布的PCI Express Gen5/Gen6重定时器（Retimer）芯片，该芯片可用于改善数据中心的AI处理器之间的高速互连。华尔街分析师将博通列为仅次于英伟达的第二大AI芯片股赢家。从财报上看，博通上一季AI收入同比翻了两番，达到 23 亿美元，远远抵消了企业和电信公司当前的周期性放缓，带动整体营收同比增长11%（剔除收购Vmware影响）。公司CEO称，2024财年AI贡献的收入将占半导体解决法案的35%，高于之前预测的25%。结合此前AMD上调了AI GPU MI300的出货量，一个美好的画面呈现在投资者面前，即AI需求火爆程度持续超预期！ AI需求火爆是投资者的共识，但在股价暴涨之后，不少人担忧出现了泡沫。从博通的情况来看，估值尚未达到泡沫的级别。如管理层预计2024财年的营收将达到500亿美元，同比增长40%，其中，盈利能力超高的软件业务将达到200亿美元（主要是收购Vmware带来）。由于刚刚收购Vmware，将带来资产重组费用，博通的盈利能力或受到影响，根据分析师的预测，博通2025财年的营收在558亿美元左右，毛利率预计为77%，调整后净利率或将达到48.8%。保守计算，博通2025财年的利润或达到268亿美元，按照当下6520亿的市值计算，市盈率为24倍。对比历史估值，24倍的远期估值并不算贵，离泡沫相距甚远：再来看美满电子，公司是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商，加速计算需要巨大的带宽，美满电子是英伟达的供应商，数据中心业务占总收入的比重高达53.6%。在截止1月31日的季度中，美满电子的数据中心业务营收7.65亿美元，同比大增53.8%，是唯一保持正增长的部门：管理层预计下一季数据中心营收将环比增长，同时，预计其他业务将在下半年复苏。从市销率上看，美满电子的估值尚未超过2021年高点，当时正值半导体行业处于景气周期，考虑到AI及半导体将再次迎来景气周期，美满电子的估值仍有扩张的空间，起码，现在谈不上泡沫：从博通和美满电子来看，AI正带动芯片股业绩大幅增长，目前的估值虽然大幅上升，但仍称不上泡沫，芯片股牛市仍将继续！ $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-03-08

华为突传重量级消息！彭博：华为芯片突破使用了美国半导体设备商的技术

产芯片的设备仍来自海外，包括荷兰制造商阿斯麦(ASML Holding NV)的技术，以及科林研发以及应用材料公司的设备。彭博社去年10月曾报道称，中芯国际使用了阿斯麦的设备来实现芯片突破。包含中微半导体设备(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.)、北方华创(Naura Technology Group Co.)在内等中国领先芯片设备业者，仍在努力赶上美国同行，但他们所提供的产品仍不够全面或精细。与领先业界的阿斯麦相比，中国最大光刻机开发商上海微电子装备(Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co.)的设备也落后好几代。一些知情人士表示，中芯国际是在美国于2022年10月禁止向中国出售此类设备之前获得这些美国设备的。在出口规范生效并禁止美国工程师为中国部分芯片商提供服务后，应用材料公司和科林研发开始撤出派往中国的员工。作为对美国限制措施的回应，阿斯麦还要求美国员工停止与中国客户合作，但荷兰和日本的工程师仍然能够在中国为许多机器提供服务——这让他们的美国竞争对手非常懊恼。

tqttier2024-03-08

欧股“十一罗汉”｜减肥药概念股诺和诺德收涨超8%，阿斯麦涨超4%，和思爱普齐创历史新高

署协议，将GLP-1疗法纳入承保范围。阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收涨4.06%，报949.20欧元，时隔两天也再创收盘历史新高。

金融界2024-03-08

降息前景尚不明朗，欧洲斯托克600指数仍创新高

在诺和诺德公司和阿斯麦的推动下，欧洲斯托克600指数周四突破创纪录的500点，距离触及400点已有24年之久。预计今天晚些时候欧洲央行将按兵不动，投资者等待利率走势的线索。高盛巴黎的策略师Lilia Peytavin表示，这次反弹“正变得更加健康，范围更广，尤其是在周期性股票方面。”事实上，汽车板块是今年迄今表现第二好的板块，紧随其后的是科技股。Peytavin说:“关于过度集中的说法正在转向更广泛的反弹。”“尽管降息预期被进一步推迟到夏季，而且经济增长没有加速，但这种反弹仍在继续。”Liberum的策略师Susana Cruz说:“虽然欧元区GDP有疲软的迹象，通胀也在迅速下降，但核心通胀仍然很高，预计欧洲央行今天不会有意外的消息。”“看看4月降息的机会是否被完全排除是件有趣的事，但情况可能并非如此。”

金融界2024-03-07

欧洲斯托克600指数首次突破500点，距离触及400点已有24年之久

在诺和诺德公司和阿斯麦的推动下，欧洲斯托克600指数周四突破创纪录的500点，距离触及400点已有24年之久。预计今天晚些时候欧洲央行将按兵不动，投资者等待利率走势的线索。高盛巴黎的策略师Lilia Peytavin表示，这次反弹“正变得更加健康，范围更广，尤其是在周期性股票方面。”事实上，汽车板块是今年迄今表现第二好的板块，紧随其后的是科技股。Peytavin说：“关于过度集中的说法正在转向更广泛的反弹。”“尽管降息预期被进一步推迟到夏季，而且经济增长没有加速，但这种反弹仍在继续。”Liberum的策略师Susana Cruz说：“虽然欧元区GDP有疲软的迹象，通胀也在迅速下降，但核心通胀仍然很高，预计欧洲央行今天不会有意外的消息。”“看看4月降息的机会是否被完全排除是件有趣的事，但情况可能并非如此。”

金融界2024-03-07

在人工智能竞赛中躺赢的玩家

有外国分析师坦言，阿斯麦可能是人工智能竞赛的最大赢家。因为阿斯麦的光刻机龙头地位，这让所有想要生产AI芯片的芯片制造商都无法绕不开他！作者：Simple Investment Ideas 阿斯麦是公认的光刻设备供应商龙头，用于生产微芯片和集成电路。阿斯麦的机器是半导体制造业的关键部件，使台积电和三星等半导体公司能够制造出强大的芯片。在所有参与半导体行业的公司中，阿斯麦可能是从人工智能热潮中受益最多的公司。与其他半导体行业的顶级公司不同，阿斯麦在先进的EUV光刻技术方面几乎处于垄断地位。该公司甚至在相对不太先进的DUV光刻领域占据主导地位。这意味着在可预见的未来，阿斯麦很可能占据光刻领域的绝大部分增长。不可逾越的壕沟目前，阿斯麦可以说是拥有所有公司中最大的技术护城河。阿斯麦生产的先进光刻机在设计上非常复杂，甚至几乎不可能复制这种技术。毕竟，这些机器负责制造单纳米芯片，它们本身就是目前世界上最先进的技术之一。阿斯麦光刻机通常每台耗资数亿美元，其最新的高NA光刻机耗资高达3.8亿美元。制造这种机器所涉及的复杂程度确实令人难以置信，因为一台机器可能涉及数十万个不同的部件。此外，其中许多组件本身就是技术奇迹。制造这种机器所涉及的复杂性和技术难题，使阿斯麦多年来慢慢扩大了与竞争对手之间的差距。就目前的情况来看，似乎没有竞争对手愿意涉足这个领域，这使得阿斯麦在更复杂的机器上继续创新，从而进一步扩大了差距。来源：阿斯麦捕捉AI繁荣的所有增长空间鉴于阿斯麦在先进光刻机领域近乎垄断的地位，该公司处于独特的地位，可以抓住人工智能热潮的几乎所有好处。虽然有一些公司生产光刻机，如佳能和尼康，但这些公司专注于较不先进和较老的DUV光刻技术。随着人工智能继续推动对更小纳米芯片的需求，只有阿斯麦的先进机器才能满足这种需求。因此，该公司将不必担心竞争对手削减利润或抢走需求。阿斯麦在研发方面也拥有无与伦比的资源，这只会让他们进一步领先。虽然半导体制造业也有令人难以置信的高技术进入壁垒，显而易见的是台积电的主导地位，但这个行业开始看到激烈的竞争。这在一定程度上是人工智能热潮的结果，也是政府实体协助各自半导体公司的结果。例如，美国正在通过《芯片法案》向美国半导体公司提供大量援助，以便他们不必依赖外国公司获得关键的半导体技术。鉴于半导体技术对几乎所有行业，尤其是国防行业的重要性日益增加，各国希望拥有自己的半导体产业是很自然的。这种竞争只会推动对阿斯麦最先进机器的需求，因为没有它们，半导体公司就不可能进行有意义的竞争。从AI竞赛中受益由于科技巨头之间的人工智能竞赛，对最强大芯片的需求开始呈指数级增长。OpenAI得到了微软的支持，拥有庞大的资源，其CEO雄心勃勃，为其人工智能项目投入了惊人的资源。谷歌理所当然地将OpenAI视为一种生存威胁，如今它正被迫投入数十亿美元开发与OpenAI相当的人工智能系统。由于谷歌针对OpenAI的ChatGPT开发了越来越先进的Gemini AI，三星Galaxy和Pixel等安卓手机现在可以使用功能强大得令人难以置信的AI。现在，苹果正被迫做出回应，创建自己的类似人工智能，以免自己的智能手机和设备业务受到干扰。亚马逊也被迫帮助开发一款类似的ChatGPT人工智能产品，以便AWS与将使用ChatGPT的微软Azure保持竞争力。事实上，亚马逊最近向OpenAI的竞争对手Anthropic投资了40亿美元。在这一切的背景下，Meta的 CEO 扎克伯格明确表示，Meta将站在人工智能竞赛的最前沿，并表示Meta将拥有一个由35万张H100英伟达显卡组成的人工智能基础设施。该公司还在开发自己的竞争性生成人工智能，名为LLaMA。Meta自己的人工智能野心并不令人惊讶，因为它也在上述科技巨头竞争的几个相同市场中竞争。 OpenAI的ChatGPT是在科技巨头中掀起大规模人工智能浪潮的第一张多米诺骨牌。未来几年，这些科技巨头仅在人工智能训练和推理上就投入数千亿美元，这并不奇怪。事实上，Anthropic的CEO Dario Amodei表示，鉴于人工智能的规模定律并没有明显放缓，2024年看到10亿美元的人工智能模型和2025年100亿美元的人工智能模型并不奇怪。因此，参数增长的空间仍然很大，因为这些人工智能模型所需的数据不会很快耗尽。阿斯麦是世界上唯一一家能够提供制造LLMs所用芯片所需机器的公司。该公司将有效地抓住这一需求的所有优势，而没有竞争对手可言。甚至像台积电这样的主要芯片制造商和像英伟达这样的芯片设计公司也有竞争对手。阿斯麦的技术非常先进，如果没有制造和组装所有部件所需的技术知识和供应链，对其机器进行逆向工程几乎是不可能的。强劲的财务状况在机器需求不断增长的情况下，阿斯麦的财务状况保持相对强劲。2023年，该公司报告净销售额为276亿欧元，净收入为78亿欧元，随着人工智能的采用加速，这些数字在未来几年可能只会增长。虽然阿斯麦预计2024年的净销售额将与此类似，但这种持平的增长在很大程度上是由于对华贸易的限制。随着该公司适应这一新的现实，2024年之后，它的销售额应该会开始大幅增长。该公司强劲的财务状况使其在研发方面的投资远远超过佳能或尼康等该领域的其他竞争对手。该公司目前每年在研发上的支出约为40亿美元，而且这个数字只会越来越大。鉴于资源密集型和复杂的EUV和DUV机器正变得越来越多，很难预见有任何竞争对手愿意付出认真的努力，从阿斯麦手中夺走市场份额。来源：阿斯麦总结随着时间的推移，阿斯麦不断扩大自己与该领域其他公司之间的差距。制造尖端光刻机和协调供应链所涉及的精密程度和复杂性正变得越来越难以复制。虽然阿斯麦目前的估值为3890亿美元，预期市盈率为48倍，但从长期来看，该公司的增长潜力实际上被低估了。 $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-03-07

中美突发重磅消息！美国政府向盟国施压要求进一步收紧对中国获得半导体技术的限制

情人士补充道，例如，美国正敦促荷兰阻止阿斯麦(ASML Holding NV)为中国客户在今年设备销售限制实施之前购买的敏感芯片制造设备，提供服务和维修。知情人士表示，美国也希望日本限制向中国出口对芯片制造至关重要的专用化学品，包括光刻胶。日本是光刻胶领域的几家领先企业的所在地，包括JSR Corp.和信越化学(Shin-Etsu Chemical Co.)。一些知情人士表示，日本和荷兰对华盛顿的最新努力反应冷淡，称它们希望评估当前限制措施的影响，然后再考虑采取更严格的措施。其中一名知情人士表示，美国商务部官员上月在东京举行的一次出口管制会议上提出了这个问题。针对上述消息，阿斯麦、荷兰贸易省和日本经济产业省的代表均拒绝置评。美国国家安全委员会和美国商务部也拒绝发表评论。自2022年以来，拜登政府一直瞄准中国的半导体产业，对先进芯片制造机器和用于开发人工智能的复杂芯片的出口实施全面控制。日本和荷兰是芯片制造设备开发的两个关键国家，去年也加入美国的行列。然而，漏洞仍然存在，特别是日本和荷兰工程师继续进行一些设备维修的能力，以及半导体制造设备所用备件的流动方面。去年8月，当华为(Huawei Technologies Co.)推出一款采由国产芯片驱动的智能手机时，美国官员感到震惊。这款智能手机比美国试图阻止中国进步的智能手机领先了一代以上。在华为取得突破后，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)誓言要采取“最强硬”的行动，而美国共和党议员则呼吁完全阻止华为及其芯片制造合作伙伴中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)获取美国技术。

天马行空2024-03-07

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