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美私募巨头阿波罗参与竞标加密货币借贷平台Celsius
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　　据报道，美国私募股权巨头阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）参与竞标以收购去年破产的加密货币借贷平台Celsius。　　Apollo是一家业界领先的私募股权和私人信贷投资者，在加密领域尤其活跃。　　去年，该公司开始与加密货币银行安克雷奇数字公司（Anchorage Digital）合作，代表客户持有加密货币，并聘请摩根大通前加密货币和区块链高管Christine Moy领导该公司新的数字资产部门。Moy曾暗示说，Apollo以投资陷入困境的公司而闻名，经济低迷时期该公司正在考察与加密公司的交易。　　竞标Celsius的其他公司包括阿灵顿资本（Arrington Capital）等集团支持的Fahrenheit LLC公司和得到VanEck、Gemini等公司的支持的美国区块链风投公司Blockchain Investment Recovery Committee。
金融界2023-05-10
美国商业房地产行业承压或将进入衰退
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，其中很大一部分资金是地区银行提供的。阿波罗全球管理公司联席总裁斯科特·克莱曼表示，自20世纪90年代以来，美国还没有发生过商业房地产危机，而在美国的紧缩政策下，商业房地产“将会是下一只掉落的鞋子”。美国古根海姆合伙公司首席投资官安妮·沃尔什表示，痛苦将主要集中在美国的某些地区，包括旧金山和纽约等大型城市中心，“由于贷款机构会非常挑剔，美国可能会进入房地产衰退。”
金融界2023-05-09
美国信贷紧缩创疫情爆发以来最大！法国兴业银行：美国企业债务违约率恐翻倍
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0亿美元的商业房地产债务。私募股权巨头阿波罗全球管理公司(Apollo)首席执行官(CEO)Marc Rowan等大型行业的高管警告称，银行业危机的第二部分可能会通过商业地产领域的动荡表现出来。 Marc Rowan表示，银行业危机只是部分结束，下一波危机可能很快就会来自商业房地产市场。Rowan警告称，动荡还没有结束，因为预计银行将收缩贷款，导致信贷环境紧缩。虽然这不太可能导致系统性金融危机，但在Rowan看来，这可能会给市场的“集中”领域带来麻烦——尤其是商业房地产市场，该行业80%的债务都是由中小型地区性银行提供融资的。 Rowan表示：“我认为银行业危机的第一部分已经结束。对我来说，有趣的不是这些银行是否倒闭了，而是地区性银行业的业务将如何发展？你是否能够提供贷款，或者你的商业模式是否需要改变，是否需要发展？我认为这很有趣，我认为我们将在商业地产领域迎来第二波危机。” 在上周日的一次采访中，“股神”巴菲特的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)发出最新警告称，美国商业房地产市场正在酝酿“一场风暴”，随着房地产价格下跌，美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。摩根士丹利(Morgan Stanley)近期警告称，今年，商业房地产市场可能会遭遇堪比2008年金融危机时的崩盘。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett说，今年写字楼和零售地产的估值可能会从峰值跌至低谷，跌幅可能高达40%，因为利率上升使投资者更难为即将到来的数万亿美元债务进行再融资。
晴天云2023-05-04
下一波危机可能很快就会到来！私募巨头阿波罗：警惕这一市场成为下一个“大雷”
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168财经报社(香港)讯私募股权巨头阿波罗全球管理公司联合创始人Marc Rowan表示，银行业危机只是部分结束，下一波危机可能很快就会来自商业房地产市场。在周一(5月1日)接受彭博社采访时，这位亿万富翁高管提到了第一共和银行(First Republic Bank)的破产和对其的救助。该银行是继上月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后最新一家倒闭的银行，硅谷银行破产引发了银行业的一波混乱。周一，第一共和银行倒闭，若不计雷曼兄弟等投资银行，该行是继2008年华盛顿互惠破产后，美国历史上第二大银行倒闭案。美国加州金融保护与创新局(DFPI)周一表示，已同意将第一共和银行资产出售给摩根大通。这是两个月内第三家倒闭的美国大型银行。但Rowan警告称，动荡还没有结束，因为预计银行将收缩贷款，导致信贷环境紧缩。虽然这不太可能导致系统性金融危机，但在Rowan看来，这可能会给市场的“集中”领域带来麻烦——尤其是商业房地产市场，该行业80%的债务都是由中小型地区性银行提供融资的。 Rowan表示：“我认为银行业危机的第一部分已经结束。对我来说，有趣的不是这些银行是否倒闭了，而是地区性银行业的业务将如何发展？你是否能够提供贷款，或者你的商业模式是否需要改变，是否需要发展？我认为这很有趣，我认为我们将在商业地产领域迎来第二波危机。” 其他评论人士警告称，鉴于信贷环境的回落，以及1.5万亿美元的商业抵押贷款将于2025年到期，商业房地产市场即将崩盘，届时它们可能不得不以更高的利率和更严格的条款进行再融资。一位行业高管上个月说，这可能导致商业地产行业出现2008年那样的崩盘。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，商业地产价格将较峰值下跌40%。与此同时，该行业的大公司已经在努力应对更高的利率和更严酷的环境。去年，全球最大的商业地产所有者黑石集团(Blackstone)出售资产的利润大幅下降，而另一家大型商业地产所有者布鲁克菲尔德公司(Brookfield Corporation)今年也出现了由一些知名地产支持的抵押贷款违约。在上周日的一次采访中，“股神”巴菲特的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)发出最新警告称，美国商业房地产市场正在酝酿“一场风暴”，随着房地产价格下跌，美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。这位伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长在接受英国《金融时报》采访时表示：“情况远没有2008年那么糟糕。但银行业会遇到麻烦，就像其他地方会遇到麻烦一样。在好的时候，你会养成坏习惯…当不景气来临时，他们损失惨重。” 芒格说：“很多房地产不再那么好了。我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，很多陷入困境的其他房产。外面哀鸿遍野。”他指出，银行已经开始减少对商业开发商的贷款。他说：“与六个月前相比，现在国内的每家银行对房地产贷款都收紧了很多。它们似乎都太麻烦了。” 摩根士丹利近期警告称，今年，商业房地产市场可能会遭遇堪比2008年金融危机时的崩盘。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett说，今年写字楼和零售地产的估值可能会从峰值跌至低谷，跌幅可能高达40%，因为利率上升使投资者更难为即将到来的数万亿美元债务进行再融资。 Shalett在一份投资报告中写道：“摩根士丹利的分析师预测，商业房地产(CRE)价格从高峰到低谷的跌幅将高达40%，比2008年金融危机期间还要严重。2.9万亿美元的商业抵押贷款中，超过50%需要在未来24个月内重新谈判，届时新的贷款利率可能会上升350到450个基点。”
tqttier2023-05-02
大银行公布的强劲业绩对经济和股市意味着什么？
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022年第一季度增加10亿美元。　　阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）首席经济学家斯洛克（Torsten Slok）说，杠杆贷款违约和破产申请的增加也显示出压力的迹象。“一个违约周期已经开始，”他在上周五的一份报告中写道。他补充说，这并不令人意外，因为美联储加息的全部目标就是让经济放缓，随着银行收紧贷款标准，这一努力可能会加速。　　信贷紧缩仍有可能发生。　　戴蒙在上周发布的年度致股东信中表示，最近的银行倒闭“暴露了系统的一些弱点”，但他指出，目前的情况似乎比2008-2009年金融危机期间要好。　　这是事实，因为经济持续增长，失业率保持极低。　　然而，利率的急剧上升正在产生负面影响。美国联邦储备委员会的数据显示，商业银行出现了大规模存款外流，过去几个月累计流出4000多亿美元。大部分资金流出似乎来自规模较小的地区性银行，这些资金正流向收益率较高的货币市场基金。　　根据美联储根据近期数据编制的3月份数据，资金外流似乎正在减弱，甚至可能处于小幅上升趋势。不过，分析师担心，面对更高的融资成本，规模较小的银行将减少在商业房地产和地方贷款等领域的贷款。　　戴蒙曾表示，虽然银行的放贷意愿有所下降，但他不会将这种情况描述为信贷紧缩。　　他在信中写道:“即使我们进入衰退，消费者的状况也会比金融危机期间好得多。”“最后，供应链正在复苏，企业相当健康，信贷损失极低。” 　　下周，摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）和美国银行（Bank of America）将公布第一季度业绩，届时我们将对这些大银行有更多了解。
金融界2023-04-15
消息称贝佐斯放弃收购NFL球队华盛顿指挥官队
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寐以求的位置。　　上个月有报道称，由阿波罗全球管理公司联合创始人乔什·哈里斯（Josh Harris）牵头的一个团队也在竞购华盛顿指挥官队。哈里斯的净资产估计为76亿美元，他领导的投资者包括NBA传奇人物“魔术师”埃尔文·约翰逊和亿万富翁米切尔·雷尔斯（Mitchell Rales）。此外，NBA休斯敦火箭队的老板蒂尔曼·费尔蒂塔（Tilman Fertitta）也是潜在的竞标者。　　知情人士说，现年58岁的斯奈德正在寻求接近60亿美元的报价。这将打破去年沃尔玛王朝成员罗布·沃尔顿（Rob Walton）以46.5亿美元收购丹佛野马队（Denver Broncos）时创下的NFL纪录。
金融界2023-04-13
随着人们对经济衰退的担忧加剧一场“信贷危机”已经开始
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惕，这可能会把美国经济推入衰退。　　阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕•斯洛克表示，人们已经感受到了压力。他在周四发表了一份题为《信贷危机已经开始》的报告。　　Slok引用了3月10日硅谷银行倒闭后，对达拉斯联邦储备银行区的71家银行进行的一项调查，他说，“显示贷款数量出现了戏剧性的逆转。”（见下图）　　达拉斯联邦储备银行周一公布的月度调查显示，由于银行家报告商业活动恶化，贷款需求连续第五个季度下降。调查发现，贷款额下降，主要原因是消费贷款大幅收缩。　　达拉斯联邦储备银行（Dallas Fed）表示，一名受访者表示:“硅谷银行、Signature Bank和瑞信（Credit Suisse）破产的宏观影响，加上几家地区性银行的评级被下调，已导致我们的银行体系出现信心危机。” 　　信贷紧缩并非已成定局。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德（James Bullard）周四对信贷放缓将使经济陷入衰退持怀疑态度。　　布拉德说:“只有大约20％的贷款是通过银行系统进行的，而且只有一小部分银行是小型或地区性银行。”“我只是不认为它本身就大到足以让美国经济陷入衰退。” 　　布拉德在阿肯色州的一次活动上表示，他怀疑中小银行的贷款会减少，因为贷款需求仍然强劲。　　斯洛克上个月改变了他对经济的看法。这位华尔街资深经济学家在硅谷银行破产后，呼吁出现“硬着陆”。在这种情况下，有弹性的经济最初将完全避免衰退，迫使美联储加大收紧货币政策的力度。　　Slok随后警告称，SVB破产对经济的负面影响可能超过以往的一些金融危机，包括1994年加州奥兰治县破产、1998年对冲基金长期资本管理公司破产以及去年英国国债危机。他说，这是因为SVB破产后，地区性银行的行为注定会发生变化。　　Slok在3月21日的报告中称:“最重要的是，资金成本增加，承销标准收紧。” 　　虽然美国股市经受住了银行业危机的直接影响，3月份主要股指均实现月度强劲上涨，但美国国债收益率已大幅回落，联邦基金期货交易商现在预计美联储（Federal Reserve）决策者将在年底前实施一系列降息。　　过去一周，美国股市出现波动，因为有数据显示，炙手可热的劳动力市场开始降温。投资者正在权衡，人们期待已久的美联储过去一年的一系列激进加息正开始令经济放缓的迹象是积极的，因为它将让政策制定者放弃进一步收紧政策；还是消极的，因为它可能预示着比此前预期更严重的放缓。　　标准普尔500指数在假日缩短的一周内下跌0.2％。美国证券交易所将在耶稣受难日休市。道琼斯工业平均指数本周上涨0.6％，而纳斯达克综合指数则下跌1.1％。　　牛津经济研究院首席美国经济学家斯威特周三在一份报告中说，美国银行系统最近的不稳定可能导致一场更严重、更持久的衰退。该公司预计经济衰退将在第三季度开始。　　他认为，银行系统压力的经济成本“在几个月内不会完全体现出来，因为银行会收紧贷款标准，减少家庭和企业的信贷可用性。” 　　他表示，牛津经济研究院预计，贷款标准突然收紧将对今年晚些时候的国内生产总值（gdp）增长造成最高0.7个百分点的拖累。美联储高级信贷员意见调查将于5月公布，"将帮助我们确定近期银行体系动荡的影响，" Sweet称。
金融界2023-04-11
私募巨头阿波罗：美国信贷紧缩已开始
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把美国经济推入衰退。　　私募股权巨头阿波罗全球管理公司的首席经济学家托尔斯滕·斯洛克（Torsten Slok）周四发表了一份题为《信贷紧缩已经开始》的报告。　　斯洛克引用了3月10日硅谷银行倒闭后，对达拉斯联储地区的71家银行进行的一项调查，他说，调查“显示贷款数量出现了戏剧性的逆转。” 　　达拉斯联储周一公布的月度调查显示，随着银行家报告商业活动恶化，贷款需求连续第五个季度下降。调查发现，贷款额下降的主要原因是消费贷款大幅收缩。　　达拉斯联储表示，一名受访者称：“硅谷银行、Signature Bank和瑞信破产的宏观影响，加上几家地区性银行的评级被下调，已导致我们的银行体系出现信心危机。” 　　不过，圣路易斯联储行长布拉德（James Bullard）周四对信贷放缓将使美国经济陷入衰退持怀疑态度，认为信贷紧缩并非已成定局。　　布拉德说：“只有大约20％的贷款是通过银行系统进行的，而且只有一小部分银行是小型或地区性银行。我只是不认为它本身就大到足以让美国经济陷入衰退。” 　　斯洛克上个月改变了他对经济的看法。这位华尔街资深经济学家此前曾警告美国经济将出现“不着陆”的情景，在这种情况下，有弹性的经济最初将完全避免衰退，迫使美联储加大收紧货币政策的力度。但在硅谷银行破产后，他认为美国经济将出现“硬着陆”。　　Slok随后警告称，硅谷银行破产对经济的负面影响可能超过以往的一些金融危机，包括1994年加州奥兰治县（Orange County）破产、1998年对冲基金长期资本管理公司（Long Term Capital Management）破产以及去年的英国国债危机。他说，这是因为硅谷银行破产后，地区性银行的行为注定会发生变化。他在3月21日的一份报告中写道：“最重要的是，资金成本增加，承销标准收紧。” 　　牛津经济研究院（Oxford Economics）首席美国经济学家斯威特（Ryan Sweet）周三在一份报告中说，美国银行系统最近的不稳定可能导致一场更严重、更持久的衰退。该机构预计经济衰退将在第三季度开始。　　他认为，银行系统压力的经济成本“在几个月内不会完全体现出来，因为银行会收紧贷款标准，减少家庭和企业的信贷可用性。” 　　他表示，牛津经济研究院预计，贷款标准突然收紧将对今年晚些时候的国内生产总值（gdp）增长造成最高0.7个百分点的拖累。美联储高级信贷员意见调查将于5月公布，斯威特表示，这“将帮助我们确定近期银行体系动荡的影响。”
金融界2023-04-10
邦达亚洲：原油价格涨势暂歇美元/加元小幅收涨
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际，这可能会令美国经济加速陷入衰退。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management ）首席经济学家托尔斯滕•斯洛克（Torsten Slok）表示，压力已经显现。他在周四发表了一份题为《信贷危机已经开始》的报告。 Slok引用了3月10日硅谷银行倒闭后达拉斯联邦储备银行的一项调查，他表示，这表明贷款数量出现了戏剧性的逆转。根据美国达拉斯联储本周早些时候公布的一项调查，在硅谷银行破产后，随着银行迅速采取行动进一步收紧信贷标准，面向消费者的贷款已经有所下降。　　今日需要关注的数据有，法国2月贸易帐、美国3月非农就业人口变动季调后和美国3月失业率。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于131.70附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储官员鹰派言论的支撑下走高也是支撑汇价反弹的重要因素。不过，时段内美国表现疲软的经济数据和对美国非农就业报告的悲观预期限制了汇价的反弹空间。今日关注132.50附近的压力情况，下方支撑在131.00附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6680附近。除美元指数在空头回补和美联储官员鹰派言论的支撑下持续反弹是施压澳元下滑的主要原因外，在美国非农报告即将公布前，投资者保持警惕也对汇价构成了一定的打压。不过，大宗商品国际铜，铁矿石价格走高限制了商品货币澳元的回调空间。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3490附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储官员鹰派言论的支撑下走高也是支撑汇价持续反弹的重要因素。此外，原油价格涨势暂歇也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-04-07
邦达亚洲: 原油价格涨势暂歇美元/加元小幅收涨
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际，这可能会令美国经济加速陷入衰退。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management ）首席经济学家托尔斯滕•斯洛克（Torsten Slok）表示，压力已经显现。他在周四发表了一份题为《信贷危机已经开始》的报告。 Slok引用了3月10日硅谷银行倒闭后达拉斯联邦储备银行的一项调查，他表示，这表明贷款数量出现了戏剧性的逆转。根据美国达拉斯联储本周早些时候公布的一项调查，在硅谷银行破产后，随着银行迅速采取行动进一步收紧信贷标准，面向消费者的贷款已经有所下降。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告称，全球经济正进入缓慢增长期，今年增速预计将低于3%，未来5年则将保持在3%左右。格奥尔基耶娃表示，受新冠大流行和俄乌冲突的影响，去年全球经济增速大幅放缓，这种情况将持续到2023年，并有可能持续五年。IMF预计，今年的经济增速将降至3%以下，而未来五年的增速则将保持在3%左右。这是IMF自1990年以来最低的中期增长预期，远低于过去20年3.8%的平均增速。格奥尔基耶娃称，为应对新冠大流行和俄乌冲突，各国政府采取了强有力和协调一致的货币和财政政策行动，避免了出现更糟的结果，但由于通胀持续高企，近期和中期的经济增长前景仍然疲弱。
邦达亚洲2023-04-07

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