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ETF盘中资讯|飙涨4%！大数据产业ETF（516700）领跑A股市场！商务部等9部门印发，支持建立国际数据中心！
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，并计划追加更大的投入。到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。大数据是数据的集合，以容量大、类型多、速度快、精度准、价值高为主要特征。大数据产业是孕育新质生产力、赋能新型工业化的重要推动力。政策面上，我国高度重视大数据产业发展，出台了《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等一系列政策举措，为大数据产业的发展提供了有力的政策保障。 IDC最新数据显示，2025年全球大数据IT总投资规模约为4134 亿美元。预计到2029年这一数字将超7497亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为16.4%。相关企业有望迎来景气增长期。据国家数据发展研究院的研究数据，2024年，全国数据企业数量超40万家，数据产业规模达5.86万亿元，较“十三五”末增长117%，预计未来几年仍将保持较高的增长水平。长江证券认为，当前，我国大模型算力及算法能力显著提升，大量高质量语料数据“供给难、流通难、使用难”，已经成为我国人工智能进一步发展的瓶颈。随着国家数据局启动高质量数据集建设工作，高质量语料供给严重匮乏有望缓解，同时在大模型加速落地的过程中，数据的价值或将进一步被挖掘。建议关注具备高质量数据资源的厂商。华西证券认为，当前AI技术及大模型加速迭代，传统安全范式面临挑战，数据与人工智能的深度融合，不仅带来效率与模式的跃迁，也使“可信、可控、安全”的数字底座建设成为时代刚需。在工业、教育、医疗、金融、法律等场景下表现出的能力开展安全性和可靠性测试是当前首要且关键的重要任务，相关方案的AI+安全领域布局持续深入，市场空间广阔。【数据安全为王，科技自立自强】聚焦数据安全领域的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 11:00
阿里与英伟达合作引爆AI信创！浪潮信息涨停！信创50ETF(560850)大涨3.4%！国产AI算力与信创有望共迎拐点
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英伟达开展Physical AI合作，阿里云发布七款大模型产品。同时，八部门联合发文促进数字消费，提出开展智能网联汽车准入试点等举措。信创50ETF（560850）标的指数成分股多数飘红：液冷概念快速走强，浪潮信息涨停创历史新高，总市值首破千亿；用友网络涨超9%，海光信息、中科曙光、金山办公涨超4%。【计算机25H1业绩显著改善，国产AI算力与信创有望共迎拐点】据国信证券统计，2025年中报计算机板块收入同比增长，净利润显著改善。以申万计算机板块为例，1）在营收层面，计算机板块的25H1营业收入合计为6120亿元，同比增长10.9%；分季度看，计算机板块25Q2营业收入合计为3300亿元，同比增长7.5%，环比增长17.0%。2）在归母净利润层面，计算机板块25H1归母净利润合计为128亿元，同比增长41.9%；分季度看，计算机板块25Q2归母净利润合计105亿元，同比增长20.0%，环比增长显著。行业呈现出“营收稳健增长，盈利强劲修复”的良好态势。国信证券指出，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力受限，加速国内市场算力国产替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇，建议重点关注AI应用和国产算力。（来源：国信证券20250916《计算机行业2025年9月投资策略暨财报总结》）民生证券表示，DeepSeek引领国产AI算力与头部大模型软硬协同，助推国内AI产业加速发展，国内AI产业有望迎来发展的新机遇。大国科技博弈背景下信创发展大势所趋，从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望持续加速发展，国产AI算力与信创有望共迎来拐点。从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望迎来拐点。 1）政策：在2025年高层工作报告中，高水平科技自立自强是发展重点之一。工作报告提出，充分发挥新型举国体制优势，强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发，加快组织实施和超前布局重大科技项目。优化战略科技力量布局，推进科研院所改革，探索国家实验室新型科研组织模式，增强国际和区域科技创新中心辐射带动能力。 2）从信创板块主要上市公司中报业绩看，较去年同期均出现改善。随着信创产业的持续推进，相关需求有望持续释放，进而有望带动相关上市公司业绩向好。此外，安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0)、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统V23三款集中式数据库产品入围，均为安全可靠I级。今年以来，安全可靠测评已经发布两次测评公告，大量核心厂商入选，信创产业有望加速推进。（来源：民生证券20250824《国产AI算力与信创有望共迎拐点》）根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:43
ETF盘中资讯|AI叙事再强化，算力+应用反攻！创业板人工智能ETF（159363）水下直线拉升超3%，盘中振幅超5%！
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00亿的AI基础设施建设，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。此外，据“通义千问Qwen”微信公众号消息，阿里巴巴推出Qwen3-Max——阿里巴巴迄今为止规模最大、能力最强的模型。目前，Qwen3-Max-Instruct的预览版在LMArena文本排行榜上位列第三，超越了GPT-5-Chat。聚焦AI主线，中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。算力方面，兴业证券表示，2025上半年，受益于AI需求持续爆发以及硅光技术迭代，光模块及其配套产业链行业收入利润均保持同比高增。展望未来，Google、Oracle等海外厂商逐步实现AI应用商业闭环，资本开支长期展望乐观背景下算力基础设施投入进一步释放，成长趋势持续向好，光模块等有望深度受益。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.8.31）同类比较看，截至9月23日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超45亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 10:41
阿里3800亿AI基建再加码！恒生科技指数ETF(159742)震荡走强，连续5日“吸金”合计超4亿
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n3-Next以及一系列其他创新模型。阿里云与英伟达在PhysicalAI（物理人工智能）领域达成合作。将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。华鑫证券表示，当前应聚焦AI与计算机行业龙头企业，重点把握技术迭代与生态整合带来的机遇，关注具备核心创新能力的领军主体，布局智能化浪潮中的长期结构性增长机会。随着技术持续进步与生态链不断完善，相关领域的领军企业将深度受益于智能化趋势，未来增长潜力值得期待。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达43.24亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达50.29亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得2.30亿元净流入，连续5日合计“吸金”4.90亿元，日均净流入达6998.53万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:12
阿里巴巴联手英伟达布局PhysicalAI，全球科技竞争格局重构
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更大投入，对比2022年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。中金公司认为，阿里云具备人工智能时代的全栈能力，从通义大模型、百炼和PAI等AI服务平台到中国第一的AI基础设施和计算网络，阿里云具备领先的供给侧优势和开发者粘性，随着AI需求持续发展，阿里云将在各个维度受益。花旗上调了阿里巴巴股票的目标价，该机构认为，阿里巴巴处于有利地位，能够抓住人工智能超级智能的演变趋势，这应会带来可持续的云业务收入增长，并在未来几年带来效率利润率的提升。值得关注的是，阿里巴巴的股价上涨还得益于“木头姐”凯茜·伍德等知名投资者的重新布局。方舟投资最近购入了阿里巴巴的大量股票，这一举动释放出积极的市场信号，进一步推动了股价的上涨。【机构：全球资金或转向中国优质科技资产】国际资金正在加码中国资产。根据招银国际证券统计，截至9月19日当周，美国上市的新兴市场ETF吸引资金净流入31.4亿美元（今年以来净流入229亿美元），其中中国市场ETF吸引资金净流入10.2亿美元规模最大，阿根廷市场ETF资金净流出最大。兴业证券观点认为，中国在Al领域的突破重构全球科技竞争格局，未来，全球投资者将有望再平衡其科技股配置，从过去几年过度集中于美国科技巨头，而转向投资中国优质科技企业。该机构进一步分析指出，中国科技股的优势体现在两方面：第一，DeepSeek降低了Al技术的门槛，还加速了全球Al技术的扩散。美国公司在技术上的优势不再是垄断地位，这直接挑战了其高估值的基础。第二，Al竞争正从硬件转向下游应用。中国拥有丰富的应用场景、领先的数据基建等优势，在应用创新上并不落后于美国企业。从估值来看，对标美股科技巨头，中国科技股仍旧相对优势。根据天风证券数据，截至9月19日，阿里巴巴、腾讯、快手、拼多多、百度等企业估值仍然较低。【港股科技：覆盖更广泛AI应用层】从年内表现来看，截至9月24日收盘，港股科技指数（人民币汇率）累计涨幅48.96%，恒生科技指数涨幅41.52%。来源：Wind，截至2025.9.24 在AI应用层的覆盖上，港股科技指数相对恒生科技指数覆盖更全，如智能汽车（吉利汽车），医药医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），智能硬件（瑞声科技、高伟电子）。此外，港股科技指数对创新药亦有覆盖，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中。值得一提的是，港股科技指数为市场上唯一100%覆盖“Terrific 10”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比达66%。或基于上述优势，港股科技50ETF（159750）年内获资金净流入超10亿元，该ETF已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 10:11
阿里云将联合英伟达推动具身智能应用落地，科创AIETF(588790)盘初上涨超1%
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大的投入。 3、阿里吴泳铭：2032年阿里云全球数据中心能耗规模将比2022年提升10倍。 4、24日，在杭州举行的2025云栖大会上，阿里巴巴正式推出其迄今为止规模最大、能力最强的模型Qwen3-Max。 5、阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作。阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 6、9部门：支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心。【机构解读】 1、中国人工智能上行周期而言，阿里巴巴的路线图就是需求灯塔，而阿里云仍是中国生成式AI发展的最大受益者之一。随着越来越多的传统行业将其运营数字化、并采用生成式AI，超大规模云服务提供商的资本支出将利好下游部门和公司。 2、阿里云为生成式AI推出的新PAAS大部分变现不足。与英伟达合作为“物理AI”用例（机器人和自动驾驶系统）提供变现平台，尽管向中国供应硬件受到分级限制和监管。通过为国际客户改善响应延迟问题和合规选项来扩大阿里云在海外的潜在市场，预计会为AI工作负载创造更多节点，并在中国以外地区实现多元化增长。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长29.22亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长11.49亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:01
阿里巴巴首提“超级人工智能”，持续推进3800亿AI基建，科创人工智能ETF(588730)冲高上涨1.59%
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n3-Next以及一系列其他创新模型。阿里云与英伟达在Physical AI（物理人工智能）领域达成合作。将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。华鑫证券表示，当前应聚焦AI与计算机行业龙头企业，重点把握技术迭代与生态整合带来的机遇，关注具备核心创新能力的领军主体，布局智能化浪潮中的长期结构性增长机会。随着技术持续进步与生态链不断完善，相关领域的领军企业将深度受益于智能化趋势，未来增长潜力值得期待。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 09:51
阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，AI人工智能ETF(512930)涨超0.5%
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9月24日，2025阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI实践的各个方面，包括数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等。对比2022年这个GenAI的元年，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。截至2025年9月25日 09:38，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.56%，成分股德赛西威(002920)上涨7.56%，浪潮信息(000977)上涨6.31%，三七互娱(002555)上涨4.36%，芯原股份(688521)上涨4.10%，神州泰岳(300002)上涨3.71%。AI人工智能ETF(512930)上涨0.51%，最新价报2.19元。拉长时间看，截至2025年9月24日，AI人工智能ETF近1周累计上涨3.03%。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比60.82%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 09:51
A股开盘：沪指跌0.03%、创业板指跌0.56%，贵金属及光刻机概念股普跌
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公司全固态电池材料的拓展。热点题材阿里云: 在2025阿里云栖大会上，阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划：将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点（region），并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。先进封装： 2025先进封装及高算力热管理大会将于9月25-26日在苏州开幕。机构指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。游戏： 24日晚间，国家新闻出版署公布2025年9月份游戏审批信息，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。腾讯、网易、米哈游等多家头部公司重点新游在列。 AI智能体：据媒体报道，阿里巴巴心流研究团队正式发布全新终端AI智能体iFlow CLI，面向个人用户永久免费开放。用户可通过自然语言命令在终端上直接执行任务，从而实现从文件整理到复杂工作流程的全面自动化。据预测，AI Agent市场正在快速扩张，规模从2023年的37亿美元增长至2025年的73.8亿美元，预计到2032年将超过1000亿美元。低空经济：近日，沙特阿拉伯的自动化智能科技企业FrontEnd、机场运营商Cluster2Airports与中国空中交通科技企业亿航智能（Ehang）签订谅解备忘录，计划将在沙特全国范围内推出自动驾驶飞行器（AAVs）和空中出租车服务，用于客运和物流。基于该备忘录，自动驾驶飞行器和空中出租车将在沙特从试点示范迈入全面运营阶段。激光雷达：机器人视觉需求井喷，点燃激光雷达“机载”新爆点。据媒体报道，机器人产业爆发性扩张，服务机器人产量增长明显，智能割草机、无人配送、人形机器人等新场景加速落地，直接拉动激光雷达作为核心感知部件的需求。有业内人士乐观预测，未来的三四年机器人应用或成为继车载辅助驾驶后最大的市场。房地产：当前行业正处于“金九”旺季。克而瑞数据显示，9月上半月重点30城项目开盘去化率为38%，相较去年同期相比增长11%，去化保持相对高位。业内人士分析指出，当前仍然需要更多的政策出台以带动房地产行业企稳向好，政策预期持续处于加码期。存储芯片：美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上指出，预计全球存储芯片（尤其HBM）供需不平衡将加剧，因DRAM库存低于目标，而NAND库存持续下降；同时，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM，成存储板块核心增长动力。机构观点华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。中信证券：长视频行业迎来政策利好，展望长剧生态复苏中信证券指出，通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策，以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响，中信证券认为广电总局《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。看好后续长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。银河证券：海外下半年促销旺季即将到来面板采购呈现积极信号银河证券指出，海外下半年促销旺季即将到来，面板采购呈现积极信号：面板采购量是电视需求的前瞻指标。上半年韩国品牌销售较差，面板一度大力去库存，影响面部采购需求，当前去库存结束迎来转机。奥维睿沃数据，25年8月全球电视面板出货量达22.3百万片，同比+7.6%、环比+4.9%，延续了7月以来的积极态势，反应了市场周期性的库存回补需求，全球电视品牌商正为下半年海外黑五、圣诞促销旺季积极备货。从全球角度看，下半年海外电视需求走向短期高峰，或将平抑国内国补退坡的部分影响。
金融界09-25 09:40
港股开盘：恒指涨0.07%、科指跌0.13%，创新高及有色金属概念股走高，奇瑞汽车上市首日涨超11%
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巴-W(09988.HK)：从2025阿里云栖大会上获悉，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。大会现场，阿里云CTO周靖人接连发布了七款大模型技术产品，覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。玖龙纸业(02689.HK)：2025财年收入约632.4亿元，同比上升6.3%；净利润约17.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信建投：美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。国信证券：海外市场电商渗透率仍有空间，消费者对于优质的中国产品供给仍有较高的需求。此外，随着外部关贸环境的阶段性转暖预期强化，跨境出海头部品牌积极调整，通过强化产品力提升成本传导能力、区域多元化发展，具备了较强的抗风险韧性，同时也受益于竞争格局优化，建议积极关注安克创新等。跨境出海平台型企业一是受益于企业出海服务需求的增加，二是买家流量非美区域占比高，反而受益于出口企业积极拓展非美区域出口的机遇，带来潜在客户增长，建议积极关注小商品城、焦点科技等。
金融界09-25 09:31

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