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A股收评：创业板指涨2.28%续创年内新高，全市场超4400股上涨，芯片产业链及光伏概念股爆发
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涨停，联美控股3连板，迎丰股份2连板。阿里云概念股表现活跃，杭钢股份涨停。下跌方面，旅游板块表现疲软，云南旅游跌停。板块方面，存储芯片、光刻机、能源金属等板块涨幅居前，旅游等板块跌幅居前。热点板块半导体设备股反复活跃芯片产业链集体爆发，江丰电子等20余股涨停，张江高科2连板续创新高，华软科技4连板，向日葵3连板，长川科技、盛美上海创历史新高。点评：消息面上，盛美上海在互动平台表示，9月8日，公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统已于2025年9月交付中国头部逻辑晶圆厂客户。华泰证券指出，半导体设备下半年中国市场“东升西降”或加速。2025年下半年，中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，看好本土设备公司份额提升的投资机会。房地产板块震荡反弹房地产、租售同权板块震荡反弹，渝开发、上海临港涨停。点评：自8月下旬起，上海、苏州、长春等城市陆续推出楼市新政，通过放宽限购、取消限售、发放购房补贴等多种方式，降低购房成本，激发住房消费潜力。9月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，“从前8个月情况看，受国内外形势变化影响，我国房地产市场虽有波动，但商品房销售和住宅价格同比降幅收窄，去库存成效仍在显现，房地产市场仍在朝着止跌回稳的方向迈进。” 油气概念股活跃油气概念股活跃，准油股份涨停，通源石油、科力股份、中曼石油等跟涨。点评：消息面上，WTI原油期货收涨1.81%，报63.41美元/桶。布伦特原油期货收涨1.6%，报67.63美元/桶。影视院线板块反弹影视院线板块反弹，博纳影业涨停，光线传媒、欢瑞世纪、华策影视等跟涨。点评：消息面上，电影《731》上映四天票房突破十亿元，不仅打破了中国影史多项纪录，也带热了整个电影市场，为即将到来的国庆档做好了预热。截至目前，已有13部新片定档国庆档。机构观点中信建投：重视轮动，轻指数而重个股美联储降息落地后，“十五五”有望成为下一阶段市场关注重点，反内卷、服务消费、提振内需、产业升级等构成重要内容。总体来说，目前市场仍处高位，没有明显冲顶和回落趋势，前期热门赛道间轮动加剧，指数整体处于横盘整理阶段，参考历史回踩的最终点位可能就在60日均线。在此期间大概率依然会延续轮动+前期高标杀跌的特点。建议短期仍以横盘心态应对市场，重视赛道行业轮动，轻指数而重个股。建议埋伏低位板块与聚焦“拒绝调整”相关股票。行业重点关注：人形机器人、AI、生猪养殖、新能源、新消费、创新药、有色、基础化工、非银。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。国投证券：低位补涨可能性正在上升展望四季度结构风格，在不调整“反银行-微盘杠铃超额”的大观点下，结构风格会更加均衡。基于历史统计，三季度—四季度多存在较为明显的风格切换，三季度涨幅靠前的主流品种多数情况在四季度无法进一步延续。从交易视角，独家构建的“A股高切低行情指数”经触顶回落，意味着低位补涨可能性正在上升。结合今年以来A/H轮动上涨特征+9月降息落地暗示“降息周期”可能性上升+互联网正面亮点多于负面影响，能够明确是9—10月相对低位方向中，恒生科技（中概互联）大概率能够从“跟上来”到“顶起来”。同时跟踪评估“低位顺周期（含全球定价资源品）+出海”成为四季度胜负手的可能性，这点需要在11月跟踪确认。
金融界09-24 15:20
ETF盘中资讯|盘中重磅，阿里巴巴飙涨7%，南向资金连续23日扫货！港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）涨逾2%
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设，并计划追加更大的投入。到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。此外，根据阿里披露，截至目前，通义千问已累计开放300+开源模型，覆盖全尺寸、全模态模型，开源模型下载量已经突破6亿+。值得一提的是，截至9月23日，南向资金已连续23个交易日净买入阿里巴巴，期间合计净买入621.16亿港元。随着港股科技板块热度不断攀升，南向资金积极“抢筹”港股AI核心资产。浙商证券，从AI进展角度看，港股互联网公司可以分为两类，一则，以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、腾讯等；二则，以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。中信建投证券指出，美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增、互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑的板块值得持续关注。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数重仓港股科技、互联网龙头。截至最新，腾讯控股、阿里巴巴-W包揽是其前两大权重股，占比分别为15.61%、13.37%，前十大持仓股合计占比近70%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，截至上周五区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾15个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-24 14:20
软件接力大涨！“超级人工智能”催化AI应用，东软集团涨超7%！软件50ETF(159590)大涨近3%，昨日“吸金”超1500万！
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大会上，阿里巴巴集团董事兼首席执行官，阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示，通义千问选择开放开源的路线，目标是打造“AI时代的Android系统”，并首次提出超级人工智能（ASI）概念。他指出，智能化革命将远超我们的想象，通用人工智能不仅会放大我们人类的智力，还将解放人类的潜能，为超级人工智能（ASI）的到来奠定道路。吴泳铭认为，大模型是下一代操作系统，而AI云是下一代计算机。也许未来全世界只会有5、6个超级云计算平台。目前，阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。为了迎接ASI时代的到来，对比2022年这个GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。长江证券表示，在AI时代背景下，阿里云的技术护城河和竞争优势进一步凸显，已成为AI核心资产之一。阿里巴巴宣布未来三年将投入超3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设，加速打造覆盖全球的云计算网络。随着通义、PAI等AI产品全面部署，阿里云不仅支撑自身AI战略，也为众多企业提供全栈能力支持，其产业链上下游企业有望持续受益。此前，某科技大厂以开创的超节点互联技术，引领AI基础设施新范式。9月18日，科技大厂发布满配8192颗Ascend950DT芯片的Atlas950超节点以及满配15488颗Ascend960芯片的Atlas960超节点；并发布Atlas950SuperCluster50万卡集群和Atlas960SuperCluster百万卡集群；同时，开放面向超节点的互联协议——灵衢2.0技术规范；还推出全球首个通用计算超节点TaiShan950超节点。国海证券认为，随着超节点概念的逐步成熟，其内涵从最初聚焦于硬件互联，逐渐深化为软硬件一体化的全栈协同设计。随着基础模型竞赛的持续推进，推理需求的不断深化，围绕超节点的软硬件技术将持续演进，能突破物理极限、定义行业标准、实现算力智能调度与高可靠运维的企业将成为超节点时代的主导者。看好国产芯片超节点的发展突破。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 14:13
吴泳铭重磅发声，阿里应声大涨超7%！云计算ETF汇添富(159273)涨超1%！机构：持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代！
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的出现，云的需求同样引发了持续性增长，阿里云作为国内云服务的开创者与龙头，占据约三分之一的国内市场份额，收入逐季度加速，并且与传统云不同的是，AI时代对产品的丰富度有比以往更高的要求，因此云计算的市场集中度将持续提升，龙头有望充分受益。此外公司目前AI模型、应用布局广泛，Qwen系列模型领跑国产模型，应用端也在积极推动淘宝、夸克、钉钉、高德等核心产品AI化，实现对2B2C场景的全面布局。此外，电商业务方面，阿里以GMV增长为核心，追求市占稳定，短期继续保持货币化率提升。即时零售方面，短期投入或带来利润端压力，更需关注电商协同效应与UE优化节奏，长期有望贡献超1万亿GMV。（来源：国信证券20250910《阿里巴巴深度报告》）【持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代】中信证券表示，持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代，海外Oracle等需求侧进展不断，OCS等技术创新持续涌现，国内以科技大厂为代表的国产AI算力亦不断创新迭代。北美方面，结合各家厂商定性与定量指引，调整2025年北美四大CSP合计资本开支预测为3836亿美元，同比2024年+52%，预计2026年合计资本开支为4613亿美元，同比2025年+20%。在北美互联网厂商资本开支持续上修的背景下，NVIDIA产业链景气度有望持续，核心供应链厂商如工业富联等将在未来数年持续获得业绩高速增长。国内方面，据阿里巴巴、腾讯等互联网厂商2025年二季度业绩会，互联网公司将持续在人工智能基础设施领域投入。预计国内互联网相关公司2026年Capex投入有望超过5000亿元，AI服务器等直接的算力资源占比有望超过一半；叠加智算中心、运营商等算力需求，预计2026年国内AI服务器市场有望达4200亿元，AI算力芯片市场达3500亿元。下一代国产芯片有望在软件生态、卡间互联等方面快速提升，预计国产芯片渗透率有望大幅提升。技术方面，AI需要高带宽、低延迟、低成本的网络解决方案，OCS在这三方面都比以往的IB、RoCE更强，由于其只反射光束而不需要解析数据包，所以天然延迟低、带宽高，而且OCS设备能够兼容很多代产品，其折旧周期几乎与数据中心本体一样长，从而摊薄了使用成本。未来光通信还将在AI集群继续渗透，依次取代脊交换机、叶交换机，乃至承担卡间互联、片上网络的功能，打开市场空间。预计未来数年中OCS有望逐步普及，整机环节、MEMS反射镜、LCoS反射镜、透镜阵列、光环行器等领域都有公司布局，将带来相应投资机会。（来源：中信证券20250923《持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 14:11
港股节后胜率更高？这个指数跑赢恒指117%！
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，并计划追加更大的投入。到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，算力投入指数级提升。二是“木头姐”Cathie Wood旗下基金四年来首次重新买入阿里巴巴等中概股，涉资超2100万美元。作为成长股投资的风向标，她的动向往往具有信号意义，说明外资对中国科技资产的兴趣正在悄然回升。市场从不缺波动，但真正的趋势性机会，往往来自于对产业趋势和资金流向的深度认知——港股科技这波，坚持低位吸筹和中长期持有或许才是正解。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-24 13:40
半导体产业链井喷！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值再创历史新高
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2年这个GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。华金证券认为，随着深度学习算法的优化、模型的成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升，阿里巴巴等云厂商逐步加大资本开支，看好国产算力芯片的全产业链，包括设计、制造到封测测试以及上游的设备材料，建议关注国产芯片全产业链。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。截至2025年9月23日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达109.05%，近一年收益达130.08%，年化回报达到70.58%。不仅如此，该基金9月23日单位净值再度刷新历史新高！甬兴证券研报指出，AI算力迭代发展，有望持续带动液冷需求。国家及地方政府相继出台相关政策，对数据中心电源使用效率（PUE）提出更高要求。算力的持续增加，意味着硬件部分的能耗也在持续提升；在保证算力运转的前提下，只有通过降低数据中心辅助能源的消耗，才能达成节能目标下的PUE要求。液冷利用其高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 13:32
阿里积极推进3800亿AI基础设施建设，科创信息技术ETF(588100)涨超4%冲击3连涨！
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2年这个GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。国金证券表示，从目前AI应用落地的进展看，一方面我们看好国内在AI+软硬结合落地的优势，软件端我们看好AI在C端和出海方向落地，美图和快手的ARR也初步验证了这一点，此外我们还看好AI在B端与企业服务软件、制造业信息化等环节的结合，今年半年度预计陆续披露相关进展，下半年预计环比有积极增长，明后年预期收入占比进一步提高。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、芯原股份、石头科技、九号公司、传音控股，前十大权重股合计占比60.14%。投AI，选科创。科创信息技术指数成份股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域，从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖，是一只软硬兼收的“AI全家桶”，有望在AI算力、芯片、计算机、通信等多个风口中持续受益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 13:32
阿里巴巴宣布加大云算力投入，“阿里”含量超16%的港股通科技ETF(159262)半日涨近3%
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面上，9月24日，阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在云栖大会上表示，为了迎接ASI（超级人工智能）时代的到来，对比2022年这个生成式AI元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。在资本开支方面，阿里会在今年2月宣布的未来三年投资3800亿的基础上，增加更多的投入。据“通义千问Qwen”消息，阿里巴巴推出Qwen3-Max——阿里巴巴迄今为止规模最大、能力最强的模型。目前，Qwen3-Max-Instruct的预览版在LMArena文本排行榜上位列第三，超越了GPT-5-Chat。正式版本在代码能力和智能体（agent）能力方面进一步提升，在涵盖知识、推理、编程、指令遵循、人类偏好对齐、智能体任务和多语言理解的全面基准测试中均达到业界领先水平。银河证券认为，科技发展的大时代已然而至，科技行业上中下游齐发展，推动我国经济新旧动能转换有望超预期。科技消费将是新质生产力发展应用的重要方向之一。兴业证券指出，港股互联网行情在中报业绩期“利空出尽”后将重新走牛。一方面，互联网在内的TMT经历二季度的震荡整理之后，目前估值合理偏低，在成长板块中的性价比高;另一方面，下半年Al科技有望迎来更多突破，互联网有望从“外卖内卷”叙事，回归Al叙事、科技成长叙事。场内ETF方面，截至2025年9月24日午间收盘，港股通科技ETF(159262)上涨2.84%。成分股方面，ASMPT、华虹半导体涨超7%。前十大权重股合计占比78.47%，其中第三大权重股中芯国际上涨6.68%，阿里巴巴-W上涨6.59%，金蝶国际、快手-W等跟涨。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超16%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。规模方面，截至2025年9月23日，港股通科技ETF近1周规模增长5.18亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，港股通科技ETF最新份额达38.85亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，港股通科技ETF近11天获得连续资金净流入，最高单日获得3.25亿元净流入，合计“吸金”6.93亿元。港股通科技ETF(159262)，覆盖港股科技龙头，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 13:31
净值暴涨137%！芯片ETF天弘(159310)横扫同类基金，半日狂飙超6%，云栖大会点燃AI算力，科创综指ETF天弘(589860)涨超3%
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icAI、具身智能等前沿方向。软件端，阿里云升级云原生AI产品体系，提供智能体构建与管理方案；硬件与场景上，展出面向智能体需求的新一代硬件，还有“赛博咖啡大师”机器人现场制作AIGC印花咖啡，AIOps黑客松供开发者打造运维智能体，全方位呈现AI技术落地成果。 2.高盛上调中芯国际H股目标价15%，AI与国产需求成核心推力近期，高盛将中芯国际H股目标价上调15%至73.1港元，维持“买入”评级，同时上调其2028-2029年营收及EPS预测。核心逻辑为中国IC设计需求增长与AI浪潮共振，推动公司产能利用率维持90%以上高位，平均售价稳步提升。短期看，Q3营收指引预计环比增5%-7%；长期则受益于28nm及以下制程转单、车规等细分领域放量，叠加设备材料国产化率提升，盈利与估值双升空间显现。 3.台积电领跑晶圆代工2.0，英伟达50亿美元注资英特尔重构生态业内机构数据显示，2025年Q2台积电在晶圆代工2.0市场市占率达38%，7nm以下先进制程贡献近75%营收，核心客户涵盖英伟达、苹果等，龙头地位稳固。同期，英伟达宣布50亿美元注资英特尔，双方将在数据中心、个人计算领域合作，集成CPU与AI/GPU能力共建生态，但合作不涉及芯片代工业务，行业竞争格局迎来新变量。 4.商务部9月13日起对美国相关模拟芯片发起反倾销调查商务部于2025年9月13日公告，对原产于美国的40nm及以上制程通用接口芯片（含CAN、RS485等类型）和栅极驱动芯片发起反倾销调查，涵盖成品、晶圆等形态。调查源于国内产业申请，旨在维护公平竞争秩序，结果或将影响相关产品进口贸易格局。【机构观点】华泰证券表示，看好2026年AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会，海外AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力。国内方面，中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，看好2026年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，预计2026中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比增长6%至29%。机构指出，从半导体设备行业的整体投资逻辑来看，“国产替代+自主可控”始终是核心主线。具体来看，在蚀刻机、薄膜沉积等关键设备环节，目前国产化率仍低于20%，国内企业正凭借技术研发突破逐步实现从0到1的跨越，持续抢占海外厂商的市场份额。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 13:21
人形机器人再迎重大利好，华富科技动能 (A:007713)昨日逆势上涨，近一年收益达214%！
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更多的投入。他同时表示，到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。早在今年2月，阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。近期人形机器人板块再度迎来密集催化，行业加码、入局者明显增多，也带动板块加速上涨。国外方面，特斯拉产业链催化较多。不仅特斯拉对Optimus机器人量产计划表述积极，同时马斯克增持10亿美元特斯拉股票，国内核心供应商也已上调2026年三季度量产指引，进一步验证产业链需求的确定性。国内方面，近期车企、科技厂商纷纷加码具身智能，知名机器人公司加快上市，提交IPO申请或开启上市辅导流程，此外还有潜在的补贴政策等均对板块带来提振。民生证券指出，在政策引领下，我国人形机器人产业布局加速。2025年是多家初创企业的量产节点，众擎PM01、宇树UnitreeG1等明星产品均预计于2025年实现量产，多家企业预计全年将销售超千台。伴随国内企业订单交付，下游客户测试与研究需求旺盛，2025年人形机器人销量将持续高速增长。华富科技动能混合(A：007713；C：017968) ，全面布局人形机器人板块，共享本轮人工智能引领得科技浪潮发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 13:10

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