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中美AI科技联袂打压！全球科技股迎「至暗时刻」？
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8日）收盘，港股商汤、百度均跌超2%，阿里巴巴、腾讯、京东、快手、网易等科技企业也纷纷下挫。进入7月以来，AI和芯片科技股的负面消息不断，科技股估值担忧和美股市场风格切换等问题涌现。相较于一路领跑的科技行情，随着美联储今年第三季降息前景更加清晰，市场将目光转向估值更低、更易受到降息利好的小盘股，罗素2000指数近一周异军突起。原文链接
投资慧眼2024-07-18
【今日市场前瞻】台积电领半导体股反弹！特朗普弱美元，日元汇率逆转落地？
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上涨，哔哩哔哩涨逾2%，京东涨逾1%，阿里巴巴、拼多多涨近1%。 2. 台积电Q2喜人财报公布，台积电美股ADR跟涨！周四(18日）台积电(TSM.US)发布二季度财报，公司营收净利润及每股收益均超过市场预期，摩根士丹利继续看涨台积电股价，并维持“超级买入”评级。稍早，台股台积电截至今日股价大跌超2%，收报1005新台币，主要由于美国总统特朗普此前宣称台湾应向美国支付“防务费用”，因为美国全部芯片业务“被抢夺”。台积电的喜人财报刺激其美股ADR上涨，截至发稿，台积电美股ADR盘前涨4%，报177.97美元。 3. 特朗普弱美元、日元汇率逆转落地？分析师看涨至145！继上周大幅反弹后，日元兑美元汇率本周继续回升。截至发稿，美元/日元(USDJPY)0.18%，报156.43。除美联储降息和日央行升息预期强化外，特朗普的弱势美元倾向和日元空头回补将为日元下半年逆转疲软提供支撑。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann认为，美日利差可能会持续朝着有利于日元的方向转变。他预计，这将导致日元持续反弹，日元年底将升值至145。 4. 市场押注英国央行不降息，英镑兑美元创一年来新高，未来继续涨？周三（17日）公布的最新数据显示，英国通胀率比一些分析师预期的更为顽固。英国6月份总体通胀率维持在目标利率2%的水平。但央行利率制定者密切关注的一些基本通胀指标仍然居高不下。例如，6月份服务业通胀率仍为5.7%，而扣除能源价格等波动性较大项目影响的核心通胀率则维持在3.5%。由于投资者押注英国利率将在更长时间内维持高位，英镑兑美元汇率触及一年来最高水平。截至发稿，英镑兑美元(GBPUSD)跌0.14%，报1.2989。 5. 灰度收费太高，ETH将面临抛售潮？对ETH价格影响多大？近期，以太坊（ETH）现货ETF申请人向美SEC提交文件，讲述他们各自针对该产品收取的费用。根据文件显示，灰度收取的费率最高，达到2.5%。若灰度没有降低其费率，将导致其用户选择其他发行商，市场担心若资金大幅从灰度流出，意味着ETH可能会像BTC一样在ETF上市初期持续遭到抛售。不过，有分析认为，资金从一个发行商转移至另一个发行商，并不会持续对打击ETH价格。目前，ETH价格维持上涨反弹行情。截至发稿，ETH报价3,442美元，（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-18
张坤最新观点！不认同市场当前悲观预期，国内经济依然是一片沃土，看好居民消费
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，减仓中海油480万股、腾讯28万股、阿里巴巴12万股、台积电8.2万股。易方达优质精选混合中，招行、港交所退出前十大重仓股，山西汾酒、普拉达新进，减仓腾讯106.5万股、阿里巴巴102万股。不认同市场的悲观预期二季度以来，市场的投资者在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票，不断回避与国内需求相关的行业。张坤在季报中分析，从这两方面来看，市场的一致预期已经非常悲观。他认为，市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上，对这种悲观预期很不认同。张坤依然相信中国人民的勤劳和智慧，认为只要人的主观能动性继续发挥，是没有理由会出现经济停滞。他认为，只要了人均GDP不断增长、老百姓的生活水平越来越好，就会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。甚至，即使维持目前的利润水平，其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。张坤指出，经济的不断发展是企业长期成长的土壤，国内经济依然是一片沃土。具体投资上，张坤看好居民消费。考虑居民消费在经济中的占比，由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会，仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。他建议，当下市场由于悲观的预期，把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值（市盈率、市值/自由现金流）水平。此时此刻最重要的是耐心，优质企业的长期回报预期是很可观的。
格隆汇2024-07-18
港股收评：恒指涨0.22%、恒生科技指数跌0.76% 香港消委会就溴酸盐事件致歉，农夫山泉涨超6%
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，报3762.71点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.66%，腾讯控股跌0.7%，京东集团-SW跌0.47%，小米集团-W涨0.36%，网易-S跌0.27%，美团-W涨0.25%，快手-W跌0.75%，哔哩哔哩-W跌0.88%。电信股走强，消息面上，摩根大通研报指出，重申对内地三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%；在波动市场中的防御性高；相对于中电信及联通，中移动股价跑输，具追落后潜力。该行预期内地电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。高盛此前则表示，对三大中资电讯股下半年看法正面，并认为有关股份符合以股息贴现模型作为长期价值评估。啤酒股活跃，摩根士丹利发布研报称，每四年举办一次的奥运将于今年7月26日至8月11日期间在法国举行，鉴于时差关系，大部分赛事将东亚时间晚上举行。该行认为，这可能导致更多的社交聚会，尤其是刺激夏季的夜生活渠道的啤酒消费，估计有利于百威亚太产品均价及盈利能力，从而为股价提供正面的支持，且股价出现正面结果的可能性达80%。银河证券表示，2024年5月我国啤酒产量353.5万千升，同比-4.5%，2024年前5月累计产量1504.5万千升，同比+0.7%。2023年高基数效应仍存在。7月销售旺季即将到来，伴随前一年高基数效应逐渐减弱，及各上市公司较为积极的动销和品牌宣传策略，该行期待旺季销量将有良好表现。燕之屋大涨超11%，公司预期中期收入增长约10%至15%，预计利润同比下降约40%至50%。尽管2024年上半年的经营环境面临极大挑战，但得益于线上收入增长表现亮眼，燕之屋收入持续稳健增长。线上渠道市场占有率稳定提升，为集团贡献更多的年轻客群和持续的增长活力。农夫山泉涨超6%，香港消委会官网发布澄清声明称，昨天香港消委会与农夫山泉的代表会面和作深入交流后，了解到有关产品既不是天然矿泉水，亦非纯净水，而是饮用天然水，而该公司采用的标准为其生产地，即内地的《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）。就此，香港消委会将该样本改列为一独立类别“饮用天然水”并重新评分。重新评分后，该样本的整体表现由4.5星调整至5星。香港消委会就此次测试因样本归类出现落差而引起的误会，表示抱歉。
金融界2024-07-18
黄金再次破高后回落意料之中！如何操作？现价单等你体验
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8%，蔚来汽车(NIO.N)跌超6%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.7%。　　【黄金行情解析】　　消息面看，隔夜数据显示，美国5月商业库存月率超预期上行、房产市场指数则较预期回落，且IMF下降对于美国2024年GDP增速的预测，美国经济再现弱势。多项经济数据的疲软使得乐观降息预期依旧强劲，CME利率观察显示，当前市场对9月降息的概率预测依旧维持在90%以上，这支撑着贵金属的偏强运行，黄金短期运行逻辑未改。　　对于黄金短期走势的判断，一方面需警惕美联储官员偏鹰表态对市场情绪的影响，若降息情绪突然降温，黄金或出现明显回调。另一方面需关注就业市场的表现，尤其是高频数据初请失业金人数的变化，若就业市场依旧偏弱，黄金走强动能或再度增加。在降息预期依旧坚挺、哈以谈判未有明显积极进展背景下，黄金短期或维持偏强震荡。　　一直关注博诚的朋友都知道，博诚周三提示的重要思路就是这波黄金已经涨到现在，绝对是看涨不追涨，不要盲目跟风，这两天会出现调整大跌空间，现在行情已经走出来了，是不是马后炮，大家翻看之前的文章和视频就能知道。既然黄金周三走出大跌，那么，周四，周五就不是极强，不是极强，就难以出新高。但因为暂时还没有改变黄金的多头趋势，所以，周四，周五有可能是震荡走势，或者继续下跌。　　从技术面上看，日线已经在高位收一个小阴线，k线收在布林上轨之下，那么这种形态，有可能是顶部，不过还需要确定，因为单边均线支撑还没有破位，下方支撑在2442，2412，当跌破2442后，可以确定黄金这波上涨见顶，当跌破2412后，可以确定黄金开始转空，因此，今天强弱转换确定，但多空趋势还有待观察。日线周期上方*在2472附近，周三走出大跌，周四以这个*点可跟风看跌，看下方支撑点于此破位。H4周期的见顶就比较明显，布林收口，均线系统粘合，5，10日均线已经形成勾头向下的表现，那么，今天至少能跟跌一波指布林中轨2442附近，刚好和日线周期5日均线吻合，所以，今天看震荡先看2442得失，跌破之后再看大空间。那么，日内做空交易放在2465和2472两个点位，下跌就看2442，2412。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：在2452上多，防守2447，目标2464-72-76，见2472区域（2472-76）空，损2480，目标2465-58-52破位看2442-30-22；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【实盘往期盈利】　　周一（7.15）原本2408附近多单打损，午盘时段2402点位附近继续多！收割一波近17个点利润单子！恭喜跟上操作布局的朋友，加入我们关注即赚到！　　周五（7.12）一对一实仓朋友王姐，根据仓位定制的中长线布局，2404附近多，持仓至今（7.17周三）共斩获68个点的利润，持仓10手即68000美金！恭喜跟上操作布局的朋友，加入我们关注即赚到！　　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
博诚论交易2024-07-18
港股午评：恒指微涨0.21%、科指跌0.65%，电讯服务板块表现强势、汽车及苹果概念普跌
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科网股多数下跌，百度跌超2%，京东，，阿里巴巴，腾讯小幅下跌，美团微幅上涨；电讯服务板块强势，三大运营商集体走高，中国电信涨2.8%，中国联通涨2.54%，中国移动涨1.67%，汽车类股集体下挫，小鹏汽车跌超4%，蔚来汽车，零跑汽车跌超3%，长城汽车，理想汽车，吉利汽车跌超1%。苹果概念股多数下跌，舜宇光学跌超3%，富智康跌超2%；此外，香港消委会致歉，农夫山泉涨超5%。电讯服务板块涨势强劲，三大运营商领涨，中国电信涨超3%。消息面上，摩根大通研报指出，重申对内地三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%；在波动市场中的防御性高；相对于中电信及联通，中移动股价跑输，具追落后潜力。该行预期内地电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。苹果概念股集体下跌，舜宇光学科技跌近3%。隔夜美股市场苹果收跌2.53%，拖累港股市场苹果概念股今日集体下跌。值得注意的是，知名分析师郭明錤指出，舜宇光学预期将在2025年成为苹果的新CCM供应商，并在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。自今年下半年开始，iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学。教育股个别强势，希教国际控股涨近17%。消息面上，希教国际控股（01765）公布，经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见，公司已拟定建议重组的初步条款，以便与其债权人进一步讨论。公告称，就相关债券而言，预计未偿还债务将按以下方式偿付：相当一部分未偿还金额的初始现金还款，将由公司的集资活动提供资金；及还款责任，相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及╱或筹集其他融资资源予以偿付。香港消委会致歉，农夫山泉涨近6%。近期，香港消委会的文章引发了农夫山泉安全问题的误会。今日，香港消委会在官网发布澄清声明，称昨天与农夫山泉的代表会面和作深入交流后，了解到有关产品既不是“天然矿泉水”，亦非“纯净水”，而是“饮用天然水”，而该公司采用的标准为内地的《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）。机构观点华泰证券：轨交设备产业链相关公司24Q1业绩亮眼，预计全年业绩同样向好。短期铁路固定资产投资/客运量/动车组招标持续超预期向上，长期存量设备高级维修与更新迭代将放量，轨交车辆和零部件、通信信号系统等相关产业链及公司值得关注。中金公司：美联储降息这一事件对港股市场后续的反弹可能产生积极影响。相较不降息甚至加息，在其他因素未有明显变化下，降息开启仍然会在风险偏好和流动性维度提供一定支撑，若10年美债利率降至3.8-4%(对应未来一年降息4-5次)，风险偏好和盈利维持不变，恒指有望接近18500-19000点，若风险偏好进一步修复至去年年初，市场有望进一步到20500-21000点左右。华泰柏瑞：“稳杠杆”的政策意愿下，港股可能更多呈现震荡格局下的结构性行情，而高分红与高景气的杠铃配置或是港股结构性行情的重要抓手，建议可以关注港股高股息策略与恒生科技指数。
金融界2024-07-18
中国突传重量级消息！中国将对AI语言模型强制审查 AI相关股票大跌
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，包括字节跳动(ByteDance)、阿里巴巴(Alibaba)、月之暗面(Moonshot)和零一万物(01.AI)，参与政府对人工智能模型的强制性审查。据了解这一过程的人士说，这一过程包括对大型语言模对一系列问题的回答进行批量测试，其中许多问题与中国的政治敏感性和中国国家主席习近平有关。这项工作是由网信办在全国各地的地方分支机构的官员进行的，包括对该模型的培训数据和其他安全过程的审查。 20年前，中国推出了“防火墙”，屏蔽被执政的共产党视为有害的外国网站和其他信息。如今，中国正在实施全球最严格的监管制度，以管理人工智能及其生成的内容。总部位于杭州的一家人工智能公司的一名不愿透露姓名的员工表示，网信办有“一个专门的团队来做这件事，他们来到我们的办公室，坐在我们的会议室里进行审查”。这位员工说道：“我们第一次没有通过；原因不太清楚，所以我们不得不去和同行们谈谈。这需要一些猜测和调整。我们通过了第二次测试，但整个过程花了几个月的时间。” 《金融时报》称，中国严格的审批程序迫使中国的人工智能团队迅速学会如何最好地审查他们正在构建的大型语言模型。多名工程师和业内人士表示，这项任务既困难又复杂，因为大型语言模需要接受大量英语内容的培训。北京一家顶级人工智能初创企业的一名员工表示：“我们的基本模型(在回答问题时)非常、非常不受约束，因此安全过滤非常重要。” 《金融时报》报道出炉后后，多家科技和人工智能企业的股价在周四受到影响。周四盘中，百度在香港一度下滑3.71%，是7月16日以来最大跌幅；阿里巴巴下跌1.2%，同样是7月16日以来最大跌幅。商汤股价一度下滑2.24%。同时，科大讯飞在A股下跌2.1%，昆仑万维下跌4.3%。
tqttier 2评论2024-07-18
一箭双雕？！中国罕见以消费者为导向救楼市，地方想法远不止于此
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两座城市的补贴至少占20%。科技巨头阿里巴巴集团所在地杭州表示，租一套50平方米（538平方英尺）的住宅每月仅需500元。在西南部城市乐山和南部城市永州，已填写官方表格的居民表示，可以以市场价格约三分之二的价格购买最多110平方米的公寓。在乐山，这将使价格下降约10万元，使月收入4300元的教师Emma Xu终于能负担得起一套房子。每月按揭还款将刚刚超过1000元，与她目前的租金大致相当。她期待着为不时之需存钱，而不是为了买房存钱。“我太穷了，”这位24岁的女孩说。“我来自农村，住在教师宿舍，正在偿还学生贷款，支持我的父母。我还没有存下任何钱。” 消费目标分析师表示，要在更长远的时间内促进家庭消费，该计划需要扩大规模并辅以其他改革。穆迪分析公司经济学家Harry Murphy Cruise估计，现有的经济适用房约占中国住房总量的5%。将这一比例提高到20%至30%将对许多中国人和家庭消费在宏观层面上带来“巨大好处”，但这需要3至4万亿元的资金支持。 “中国迫切需要重新平衡其经济，”他说，“它需要家庭支出在未来真正推动可持续增长。” Cruise说：“经济适用房不是解决这一问题的灵丹妙药，但它肯定是战略的关键支柱。” 福利改革，让像Xu这样的家庭少担心他们年迈的父母，也将大有裨益。 “如果家庭认为他们不必为昂贵的住房预留太多钱，他们可能会减少储蓄，”牛津经济研究院中国经济学家Louise Loo说，“也就是说，中国的储蓄功能还取决于其他结构性因素，例如工资增长稳定以及预期养老金支付充足。”
欧罗巴2024-07-18
港股开盘：恒指跌0.49%、科指跌1.16%，汽车股多数走低，蔚来汽车跌超4%
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%报3717.12点。大型科技股中，阿里巴巴跌0.98%，腾讯控股跌1.02%，京东集团跌1.31%，小米集团跌0.6%，网易跌0.41%，美团跌1.68%，快手跌0.53%，哔哩哔哩跌1.52%；汽车股多数下跌，蔚来汽车跌超4%，小鹏汽车跌超3%，零跑汽车跌超2%，理想汽车跌超1%。重点公司美团(03690.HK)外卖内测“省钱版”，“拼好饭”后再推低价产品。华润置地(01109.HK)回应项目公司被法拍：为项目纾困所致。小米集团(01810.HK)于7月17日耗资5050万港元回购了300万股B股。据港交所文件，摩根大通7月11日对中国中免(01880.HK)的多头头寸从10.62%升至11.34%。据港交所文件，摩根大通7月11日对药明康德(02359.HK)的空头头寸从2.94%跌至2.08%。百度(09888.HK)：将于2024年8月22日港股收盘后及美股开市前，上载2024年第二季度及中期财务业绩公告。机构观点东方证券：车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能，已成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。车路云一体化的初期建设以及长期运营涉及广泛，路端、车端、云端、道路智慧运营有关的多家智慧交通相关公司有望获益。中信证券：随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。推荐：1)路侧设备和云控平台头部供应商;2)智能驾驶头部零部件供应商;3)智能驾驶研发进展领先的主机厂。信达证券：苹果发布Apple Intelligence，展现出完善的AI布局，即“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合，展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。首先，通过与第三方的合作使得苹果终端的AI实力保持在业界领先水平；其次，私有云计算的引入有望为行业解决AI应用的隐私问题指引方向，加速AI终端的发展；最后，凭借苹果ios系统强大的推广能力和相对有消费能力的客群，苹果有望迎来换机潮，关注产业链优质个股。个股可关注：1）结构件，工业富联、蓝思科技等；2）设备，大族激光等；3）PCB，鹏鼎控股等；4）组装，立讯精密等。华金证券：由于行业竞争加剧、盗版短剧、监管趋严影响，微短剧行业面临增速逐步放缓的挑战，但整体行业规模受市场需求驱动仍然呈持续增长趋势。受到国家监管与用户需求影响，微短剧内容精品化成为推动行业发展关键要素。AIGC技术的发展解锁新质生产力，助力短剧行业降本增效提质并丰富体验内容。国内网文平台前期出海发展和用户体量的积累为短剧出海创造良好环境，为行业带来新机会增长点。建议关注：中文在线、阅文集团、引力传媒等。
金融界2024-07-18
7月18日证券之星早间消息汇总：财政部传来利好消息
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多多、百度、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%，阿里巴巴、满帮跌超1%，京东、网易小幅下跌。唯品会小幅上涨。 2.美国当地时间周三，随着“涨跌要看特朗普”的炒作风气回归，叠加半导体行业面临更大不确定性的冲击，美股市场时隔一周又迎来了骤然下跌。 3.当地时间周三(7月17日)，美国AI初创公司Anthropic在官网宣布，其将与Menlo Ventures合作设立1亿美元的新基金“Anthology Fund”。据了解，Anthropic是一家由前OpenAI研究高管和员工创建的公司，其产品“Claude”也是ChatGPT的主要竞品之一。Menlo Ventures是Anthropic的主要投资者，领投了后者的多轮融资。 4.截至周三收盘，道指成分股、制药巨头强生由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。公司同时宣布，将全年经调整后的每股收益指导范围下调至9.97美元至10.07美元之间。
证券之星2024-07-18

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