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【黄金收评】PCE数据重燃降息预期，金价大爆发上破2630
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美国经济数据显示通胀放缓，受美元走软和美国国债收益率支撑，金价周五（12月18日）延续涨势。但本周迄今为止，美联储的鹰派利率前景使金价下跌了 0.9% 。
Dan19772024-12-21
美联储“最爱”通胀指标意外降温！2025年降息预期反转？
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有何影响？
格隆汇2024-12-21
美联储鹰派降息引发市场震荡：美股平淡收盘，科技与房地产板块承压
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25%-4.5%，但下调了2025年的降息预期。这一政策被市场解读为“鹰派降息”，导致主要股指在周三暴跌，并持续影响市场情绪。美联储主席鲍威尔表示：“当前利率水平已经足够限制性，我们会更谨慎地评估未来的调整。”他的讲话未能为投资者提供明确的宽松信号，加剧了市场的不确定性。 10年期美国国债收益率周四继续攀升，上涨约7个基点至4.57%，创下自5月以来的最高水平。较高的收益率对股市构成压力，尤其是房地产和高估值科技板块。关键经济数据美国经济数据表现分化：第三季度GDP年化增长率上调至3.1%，显示出经济韧性。失业救济申请人数降至22万，低于前值24.2万，表明就业市场稳健。但制造业数据表现疲软，中大西洋地区制造业意外萎缩，反映出经济增长的结构性挑战。焦点个股表现公司股价涨跌幅原因美光科技 -16.18% 尽管季度利润超预期，但营收和未来展望未达预期 Lamb Weston -20.1% 利润和收入未达标，下调全年业绩预期达顿餐厅集团 +14.74% 季度利润及全年收入预期超出市场预期埃森哲 +7.03% 全球业务增长，上调全年收入预期亚马逊 +1.26% 尽管工会罢工，但运营未受明显影响编辑观点美国股市的平淡表现反映了市场对美联储“鹰派降息”政策的复杂情绪。尽管经济数据展现出一定的韧性，但较高的国债收益率对科技和房地产板块形成显著压力。投资者需持续关注美联储政策路径和全球经济增长的潜在变化。名词解释鹰派降息：指在降息的同时维持强硬货币政策立场。 10年期美国国债收益率：衡量市场对长期利率预期的重要指标。 GDP年化增长率：以年化形式计算的国内生产总值增长率。高估值科技板块：指市盈率较高且增长预期强劲的科技公司。相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布降息25个基点并下调2025年降息预期。 2024年12月19日：美国股市主要股指收盘基本持平，市场热情逐渐消退。 2024年12月15日：美国劳工部发布数据显示失业救济申请人数降至22万。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
比特币价格在创纪录新高后回调10%以上，主要由于美联储鹰派政策预期导致投资者获利了结，市场动能减弱
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应与投资者情绪随着美联储对2025年降息预期的减少，部分投资者选择减少持仓并实现短期利润。Pepperstone Group的Chris Weston指出：“从技术面来看，短期内应保持谨慎。这并不意味着价格会崩盘，但市场动能显然已经消退，买方失去了主导地位。” 虽然回调加剧，但比特币今年仍表现亮眼，价格已超过年初的水平，尤其是受到美国交易所交易基金（ETF）资金流入的推动。比特币市场展望尽管近期回调幅度较大，但比特币在2024年的涨幅依然显著，仍吸引着大量资金流入。从长远来看，随着美国经济政策的不确定性以及对加密货币监管的加强，比特币的市场表现可能会受到多重因素的影响。投资者应关注美联储政策动向、宏观经济环境以及市场情绪的变化，做好风险管理，并保持灵活应对市场波动。编辑总结比特币在创下历史新高后出现的回调，反映了加密货币市场中的典型周期波动。尽管美联储的货币政策和宏观经济环境对加密货币市场产生了直接影响，但回调并不意味着比特币长期走势的改变。市场的高度投机性和不确定性仍然是主要风险因素，投资者需谨慎对待短期波动。名词解释比特币（Bitcoin）：一种去中心化的数字货币，通过区块链技术运行，不依赖于任何中央机构进行管理。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定国家的货币政策，影响着利率、通货膨胀及就业等经济指标。加密货币（Cryptocurrency）：一种利用加密技术保障交易安全并控制新单位生成的数字货币。 ETF（Exchange-Traded Fund）：一种在证券交易所上市交易的投资基金，可以通过它进行多种资产的投资。今年相关大事件 2024年11月5日：特朗普胜选后，市场对加密货币的预期提升，比特币在此期间上涨了接近50%。 2024年12月19日：美联储调整货币政策，进一步加强了鹰派立场，影响了加密货币市场的投机情绪。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
黄金价格下跌近2%，美联储降息预期减弱、美国经济数据强劲影响金市走势
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黄金面临周度下跌，2025年降息预期减弱内容导读黄金价格面临下跌压力美联储降息预期变化对黄金的影响美国GDP数据与消费支出修正黄金市场与美元走势关系编辑总结名词解释今年相关大事件黄金价格面临下跌压力根据TodayUSstock.com报道，黄金价格本周出现回落，交易接近每盎司2590美元，较上周下跌约2%。投资者在权衡美联储货币政策前景后，对黄金市场产生了影响。尽管美联储于周三降息，但市场更多关注的是美联储主席鲍威尔的言论。他表示，尽管美联储“有望继续降息”，但还需要看到通胀进一步进展后才会继续放宽政策。美联储降息预期变化对黄金的影响美联储的降息通常对黄金有利，因为黄金本身不支付利息，因此在低利率环境下，黄金作为避险资产的吸引力上升。然而，鲍威尔的言论表明，尽管降息预期存在，但美联储在进一步宽松前仍需观察通胀数据的进展。美国GDP数据与消费支出修正美国周四发布的GDP数据表明，美国经济保持韧性，这削弱了进一步降息的需求。与此同时，消费者支出的修正数据上调至2.2%，这也支持了美联储可能放缓降息的观点。市场将在周五密切关注2024年最后一项重要数据——11月个人消费支出（PCE）数据。黄金市场与美元走势关系今年黄金价格的上涨受到美国货币宽松、避险需求以及全球央行持续购买黄金的支持。尽管金价今年创下了历史性涨幅，但自11月初以来，金价涨势已暂停，部分原因是特朗普的当选推动了美元的上涨。截至新加坡时间周五上午8:11，现货黄金价格略微上升至2593.29美元/盎司，涨幅为0.3%。与此同时，彭博美元现货指数上涨0.1%，此前连续三天上涨1.2%。白银、钯金和铂金的价格则出现下跌。编辑总结黄金市场目前面临一定的下行压力，尤其是在美联储降息预期减弱、美国经济数据强劲的背景下。虽然黄金在2024年表现强劲，创下历史新高，但美元的反弹和降息预期的变化使得金价的上涨势头放缓。投资者仍需关注即将公布的个人消费支出数据，作为判断未来美联储货币政策的关键依据。名词解释黄金（Gold）：一种贵金属，长期以来被视为价值储藏和避险资产。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定和执行美国的货币政策。利率（Interest Rate）：借贷资金的费用，通常由中央银行设定，直接影响经济活动和资产价格。 GDP（Gross Domestic Product）：国内生产总值，是衡量国家经济总产出的指标。个人消费支出（PCE）：衡量消费者支出变化的经济指标，常用来评估通胀压力。现货黄金（Spot Gold）：即时交割的黄金交易，通常反映市场对黄金价格的短期看法。避险资产（Safe-haven Asset）：在市场不确定时，投资者倾向于购买的资产，通常具有较低的波动性。今年相关大事件 2024年12月17日：美联储宣布降息，但鲍威尔表示需要更多通胀进展才能进一步降息。 2024年12月19日：美国GDP数据强劲，消费者支出修正为2.2%，美联储降息预期减弱。 2024年12月19日：黄金价格本周下跌约2%，由于美联储政策变化及美元反弹。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
美股早訊丨受強勁消費者支出推動，美國第三季經濟增長勢頭或較前期預期更強
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学和编程推理，目前已开放试用。美联储降息预期：CME数据显示，明年1月美联储维持利率不变概率为91.4%，降息25个基点概率为8.6%。美国经济数据：11月美国谘商会领先指标增长0.3%，逆转10月下降0.4%的趋势，建筑许可增加及股市支撑推动指标回升。重大事件及经济数据公布今晚21:30，美国将公布11月核心PCE物价指数月度环比增速。今晚21:30，美国将公布11月核心PCE物价指数年化季度同比增速。编辑观点近期美股市场的震荡反映了投资者对宏观经济环境和政策走向的复杂情绪。从FAANMG股票的表现可以看出，科技股仍是投资者关注的重点，而最新经济数据则显示美国经济具有韧性。IMF的评论为美联储提供了政策框架参考，预计明年的货币政策将更具动态性。投资者应持续关注通胀指标和就业数据，以更好地评估市场走势。名词解释 FAANMG：代表六大科技巨头：Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google。核心PCE：剔除了食品和能源价格波动的个人消费支出价格指数。 MACD：移动平均线指标，主要用于技术分析判断趋势强弱。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
1219市场综述：通胀噩梦重现，美股未能守住早盘涨幅，标普500成份股跌多于涨的情况已经持续14天
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，可谓相去甚远。周三的新闻发布会后的降息预期只比美联储会议前减少了一次，然而市场却出现了恐慌性抛售。这更多与2025年利率路径的不确定性增加有关。嘉信理财高级投资策略师凯文·戈登表示：“目前的不确定性明显更高，或许也增加了一些紧张感，因为美联储将不得不处于更被动的反应状态。尽管他们并没有脱离对数据的依赖模式，但这将让他们回到一种极度依赖数据的状态，现在每一份就业报告和每一份通胀报告都会受到严格审视。” BOK Financial的首席投资策略师史蒂夫·怀特则表示：“如果美联储保持利率稳定是因为经济继续以高于趋势的速度增长，那很难得出特别消极的结论。” “投资者今天表现得很谨慎，”Miller Tabak + Co.的首席市场策略师马特·马利表示，“他们并没有全力重新进入市场。因此，如果债券市场近期不能带来一些缓解，今年可能不会有圣诞行情。” 现货金上涨0.4%至每盎司2,596.85美元。投机性市场表现不佳。比特币自选举日以来创下新高后，跌破10万美元。与加密货币相关的股票也转跌。以太币下跌 8.2% 至 3,388.84 美元。美国油价期货周二收盘下跌。瑞穗金融集团的罗伯特·亚格尔在一份报告中指出：“美联储将2025年的降息预期从此前的四次调整为两次，这对于原油来说是需求破坏性事件。” 他还说，“利率更高且持续时间更长可能会增加资金成本，并限制消费者的支出能力。” 此外，原油市场还面临其他压力，包括疲软的炼油利润率、OPEC+的备用产能、几大主要经济体的经济增长担忧，以及“围绕当选总统特朗普关税计划的不确定性”。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）合约报收于每桶69.91美元，当月合约到期，当天跌幅为0.9%。2月WTI合约收于每桶69.38美元，下跌0.9%。伦敦布伦特原油下跌0.7%，收于每桶72.88美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-21
形势大逆转！PCE通胀意外全面降温、2025年降息预期升温
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美联储青睐的通胀数据PCE低于预期，缓解了部分投资者对明年降息次数减少的担忧。交易员继续押注美联储将在1月份暂停降息，并增加美联储将在3月份降息的押注，预计10月份还会有一次降息。
Dan19772024-12-20
11月核心PCE重磅来袭现货黄金交易策略
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储的“鹰式降息”影响，各大央行的未来升降息预期正在被重新定价。日内将公布美国11月核心PCE物价通胀数据。当前市场普遍预期，11月核心PCE物价指数同比将增长2.9%，高于前值的2.8%。作为最受美联储关注的通胀指标，其变化直接影响市场降息预期。除了即将公布的通胀数据之外，本周末美国国会对政府支出法案的投票同样备受关注。如果提案未能获得两党支持，可能引发市场避险情绪升温。因此，周末持仓的投资者应谨慎操作。黄金市场行情受到多重因素的交织影响，在政策前景尚不明朗的情况下，短期内黄金价格或维持在双向区间波动的状态。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金4小时图来看，跌深反弹，站不回斐波那契回撤38.2%水平位之上，短线走势呈现震荡偏空的格局不变。技术指标显示，布林带三轨向下，表明向下趋势不变，短线空头占据优势；MACD红柱持续收缩，显示空头动能渐减，反弹未突破或进一步向下寻求支撑。实战操作上，激进者可考虑现价2604美元/盎司做多抢短，目标剑指布林中轨压力位2625美元/盎司附近，停损设短底2583美元/盎司；或者是Sell Limit交易挂单斐波那契回撤38.2%水平位2630~2635美元/盎司附近做空，目标剑指短底2583美元/盎司或以下，停损设斐波那契回撤61.8%水平位2671美元/盎司。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #通胀 #黄金 #降息预期
MonetaMarkets亿汇2024-12-20
美联储“鹰派降息”引发美元空袭贵金属等大宗商品相约跳水美元后市或受新政影响
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息会议上“鹰派降息”，令市场对中长期的降息预期出现变化。短线美元指数连续走强，最高一度涨至108.55点，这是两年来的最高位。截至发稿，美元小幅回调，现报108.16，跌幅0.24%。（美元指数走势图，来源：FX168）而强势美元也直接“空袭”大宗商品市场。隔夜COMEX黄金期货大幅下挫逾2%，伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.59%报8885美元/吨，LME期镍跌2.82%报15070美元/吨，LME期铝跌0.53%报2515美元/吨。截至发稿，现货黄金现报2603.62美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）此外，五矿期货在12月20日的报告中还指出，美联储议息会议后，最新公布的美国通胀和经济数据具有韧性，进一步加大了美联储降息速度及幅度放缓的市场预期，对贵金属价格形成进一步的利空因素。另一方面，国内煤炭市场在入冬旺季后，也出现需求不及预期和库存高企问题。据中国煤炭市场网，受电煤日耗提升不及预期、中下游环节高库存、进口煤量高位等因素的压制，煤价持续下跌。国金证券认为，传统旺季逢电/煤年协签订期，市场表现出降价压力，预计25年动力煤市场煤价或有下行。总体上看，目前由于美联储降息预期的放缓，也一定程度上影响了国内的降息预期，并开始向商品层面传导。值得一提的是，汇丰银行分析师在一份研究报告中表示，美元在未来一年可能表现良好。分析师称，特朗普第一个总统任期的第一年可能看到了美元的疲软，但预计特朗普2.0不会重蹈覆辙。这是由于美国国债收益率相对较高，以及全球经济增长周期的差异等因素所致。考虑到近期国内大宗商品弱势运行，短线遭遇利空冲击，资金情绪退潮导致的下跌风险也值得警惕。三菱日联研究主管Derek Halpenny表示，美元近期前景依然乐观。投资者继续认为，美国经济在2025年前最有可能实现弹性增长。本周早些时候，美联储如期将政策利率下调了25个基点，但暗示未来降息步伐将放缓。这位分析师表示，美国货币政策可能比其他国家更具限制性，这应该会继续支撑美元。华侨银行外汇分析师Christopher Wong指出，大多数亚洲货币兑美元都交投在各自的低点附近。美元兑韩元接近1450，美元兑离岸人民币回到7.30以上，美元兑日元回到157以上，美元兑印度卢比达到85以上的历史高点，而大多数东盟外汇，包括菲律宾比索、印尼卢比等，按年初至今计算都下跌了4-5%。该地区各国央行纷纷加强言论。对政策制定者来说，逆美元强势而行可能具有挑战性。在这种环境下进行干预只能减缓货币贬值的步伐。尽管如此，各国央行可能仍需综合运用口头、政策和实际干预措施，以减缓货币贬值速度。今日调研了解到，已有恒生银行、江苏银行等银行下调了美元存款利率。“我行这周刚下调了美元存款利率，目前2万美元起存的3个月、6个月、1年期定存优惠利率分别是4.3%、4.1%、4.0%，上周3个月的定存利率还是4.4%。我行每周调整一次利率，下周不知是否还会继续下调。”恒生银行某客户经理表示。汇丰银行、北京银行等银行客户经理则表示，预计美元存款利率后续还会再降。北京银行南纬路支行客户经理也告诉记者，当前6个月、1年期美元存款利率分别为4%、3.8%，预计往后还会再降。
佳华1682024-12-20

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