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中信证券：多因素共同推动下 2024年黄金价格仍有较好做多价值

格突破历史高点，主要由短时间内对美联储降息预期的快速变动造成。短期内黄金价格将呈震荡走势。但在美联储降息、全球经济放缓、全球央行需求旺盛、地缘政治风险加剧的共同推动下，2024年黄金价格仍有较好做多价值。

金融界2023-12-07

中信证券：2024年黄金价格仍有较好做多价值

格突破历史高点，主要由短时间内对美联储降息预期的快速变动造成。我们认为短期内黄金价格将呈震荡走势。但在美联储降息、全球经济放缓、全球央行需求旺盛、地缘政治风险加剧的共同推动下，2024年黄金价格仍有较好做多价值。

金融界2023-12-07

次证实劳动力市场降温强化了美联储明年的降息预期，美股震荡收跌，道指跌超70点，标普跌0.35%均连续第三个交易日收跌，纳指跌超80点；热门科技股多数下跌，英伟达跌超2%，亚马逊、微软跌超1%；中概股多数走高，猎豹移动涨逾7%，蔚来汽车涨超4%，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超3%，阿里巴巴跌1%。截止收盘，道琼斯指数下跌70.13点，跌幅0.19%报36054.43点；标普500指数下跌16.10点，跌幅0.35%报4551.08点；纳斯达克综合指数下跌83.20点，跌幅0.58%报14146.71点。周三美国现货黄金价格上涨0.5%，报每盎司2028.79美元。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格收涨0.57%，收于每盎司2047.90美元。白银下跌0.9%，至每盎司23.90美元，而铂金下跌1.3%，至887.30美元。钯上涨1.2%，至945.436美元。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌2.94美元，收于每桶69.38美元跌幅4.1%，为6月27日近月合约的最低水平。道琼斯市场数据显示，原油连续第五个交易日下跌，创下今年2月以来最长的连跌纪录。ICE欧洲期货交易所2月份全球基准布伦特原油期货下跌2.90美元，至每桶74.30美元跌幅3.8%，布伦特原油也连续第五个交易日下跌，创下6月28日以来的最低水平。1月份汽油价格下跌3.8%，至每加仑2.03美元；1月份取暖油价格下跌2.5%，至每加仑2.58美元。1月份交割的天然气价格下跌5.2%，至每百万英热单位2.57美元。热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.51%。乐居飙涨51%，趣活涨逾17%，美物科技涨逾16%，唯美全息、华富教育涨逾15%，水滴、猎豹移动涨超7%，云集，品钛，新氧涨幅超5%，搜狐，世纪互联，蔚来涨超4%，团车，金融壹账通，小鹏汽车，小I机器人，BOSS直聘涨幅超3%，哔哩哔哩，新东方，宝尊电商，陆金所，乐信，微博，亚朵，名创优品，老虎证券涨超2%，京东，小牛电动，斗鱼，信也科技，每日优鲜，满帮涨幅超1%，荔枝，理想汽车，秦淮数据，嘉银科技，嘉楠科技，陌陌，360数科，贝壳，百世集团，高途，唯品会，爱奇艺，汽车之家，中通快递小幅上涨。 1药网跌超13%，尚德机构跌超9%，极光，安博教育跌超8%，达内科技跌超7%，华米科技，第九城市，途牛跌超6%，简普科技跌超5%，迅雷，爱回收跌超4%，逸仙电商，虎牙，金山云，36氪，优信，能链智电，一起教育，波奇宠物，万国数据跌超3%，诺亚财富，雾芯科技，房多多，声网，涂鸦智能，量子之歌跌幅超2%，灿谷，富途，禾赛科技，小赢科技，阿里巴巴，百家云，好未来，拼多多跌超1%，宜人金科，达达集团，开心汽车，腾讯音乐，携程，叮咚买菜，蘑菇街，欢聚，亿航智能，有道，怪兽充电，网易，百度，华住，知乎，云米科技小幅下跌。大众汽车加入“降本增效”队伍告诉工人准备裁员通胀压力、补贴消失以及转向电动汽车的不确定性，导致大众汽车市场需求低于预期。大众首席执行官奥利弗•布鲁姆表示，希望到2026年，长期苦苦挣扎的大众品牌能够实现约100亿欧元（108亿美元）的持续盈利，利润率从去年的3.6%提高到6.5%。大众管理层已经决定采取措施，包括削减产品成本，简化客户服务，限制车型选择和装饰。大众汽车人事主管Gunar Killian表示，行政人员成本将需要削减五分之一。该公司称将最大限度地提高部分退休和提前退休的待遇。花旗集团重组将在第一季度完成耗资10亿美元花旗集团（Citigroup）首席财务官Mark Mason周三表示，这是该银行数十年来规模最大的重组，重组相关费用将耗资约10亿美元。 Mason在高盛美国金融服务会议上表示，预计改革将在明年第一季末前全面完成。这些变化包括精简管理层，并可能裁减数千名员工。他补充说，简化银行结构将使其能够将年度支出降至510亿至530亿美元，从而帮助花旗接近其盈利目标。苹果准备推出新款iPad和MacBook Air 以扭转销售下滑知情人士透露，为了扭转Mac和iPad销量下滑局面，苹果公司正在为明年初的几款新机型和升级做准备。因产品尚未发布而要求匿名的知情人士称，苹果公司的行动包括更新iPad Air、iPad Pro和MacBook Air。新款iPad Air将首次推出两种尺寸，Pro型号将配备OLED屏幕。MacBook Air将配备速度更快的M3处理器。 Mac和iPad合计占苹果收入的15%，但消费者的科技产品支出下降对它们的打击尤其严重。缺乏新机型更是令iPad销售雪上加霜。事实上2023年将是该产品历史上第一个没有发布新型号的日历年度。 AMD推出重磅AI芯片挑战英伟达对该行业前景的预测令人瞠目芯片公司AMD推出了新的所谓加速器芯片，将目标瞄准了这个由英伟达控制的新兴市场领域。据该公司称，其产品能够比竞争对手的产品更快地运行人工智能软件。该公司周三在加利福尼亚州圣何塞举行的活动上推出了备受期待的MI300产品阵容。首席执行官Lisa Su还对人工智能芯片行业的规模给出了令人瞠目的预测，表示该行业可能在未来四年增长至超过4000亿美元。这是AMD在8月给出的预测数字的两倍多，凸显出对人工智能硬件的预期变化之快。摩根大通CEO戴蒙抨击加密货币：“如果我是政府，我会关闭它！” 摩根大通首席执行官杰米•戴蒙（Jamie Dimon）对比特币等进行了猛烈抨击，他周三在国会山发表讲话时建议应该禁止加密货币。在参议院银行委员会听证会上，这位美国资产规模最大银行的负责人在接受参议员伊丽莎白·沃伦的提问时表示：“我一直非常反对加密货币、比特币等。”“它唯一真正的用途是用来犯罪，贩毒……洗钱、避税。”“如果我是政府，我会关闭它，”他补充说。

金融界2023-12-07

黄金基金火了，有基金经理后悔“下车”太早

品。多位基金经理强调，近期市场对美联储降息预期提升，对黄金价格提振明显，但考虑到价格已反映了部分预期，后市如果增配黄金资产，建议逢低逐步介入。在A股持续低迷的背景下，低估黄金的布局可能使得公募基金在市场份额和业绩上面临压力。部分偏好黄金投资的基金经理甚至因降低黄金的配置比例，导致较大损失，有点后悔“下车”太早了。

金融界2023-12-07

欧洲股市攀升至四个月高点德国默克集团股价大跌

胀和劳动力市场的降温迹象增强了投资者的降息预期。德国默克集团下跌，其一种实验性多发性硬化症药物在后期阶段的试验中失败。斯托克欧洲600指数收盘上涨0.5%，途易集团发布了令人鼓舞的2024年业绩预测后，旅游和休闲类股受到提振。此外汽车股和矿业股也跑赢大盘。欧元区的大盘股指数——欧元区斯托克50指数收于2007年10月以来的最高水平。不过也有一些个股大幅下跌。默克重挫，药物试验失败给这家德国公司开发另一种重磅药物的计划造成了沉重打击。英美烟草的收入目标位于指引区间的低端，导致股价下跌。德国DAX指数在创下纪录收盘高点后小幅上涨。该国10月份工厂订单意外下降，凸显出这个欧洲最大经济体的制造业仍然停滞不前。周三的数据显示工厂订单下降3.7%，分析师此前预测为增长0.2%。欧洲股市在12月份攀升，在过去30年里，平均而言12月是斯托克600指数表现偏正面的一个月份。受对欧元区通胀降温以及美国劳动力市场放缓的乐观情绪影响，欧洲股市11月市值增加1.2万亿美元。随着决策者暗示已经完成了加息，交易员们加大了对欧洲央行2024年降息幅度的押注。经过近期上涨之后，斯托克600指数的相对强弱指数目前高于70，处于超买区域。

金融界2023-12-07

情绪又变了！小非农爆冷美元却扶摇直上加密货币提前迎来圣诞行情、原油暴跌4%

有得到央行任何确认的情况下，大举消化了降息预期，”ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示。“随着12月的继续，我们要么需要央行官员改变立场，要么需要市场重新定价。” 欧洲央行将于下周四确定利率，几乎可以肯定将利率维持在目前4%的历史高位。美联储和英国央行也有可能在下周三和周四分别维持利率不变。加拿大央行周三将基准隔夜利率维持在5%不变，与其他央行不同的是，它为再次加息敞开了大门，称仍对通胀感到担忧。利率决议公布后，美元/加元一度跌至1.3562，随后自低位反弹，现交投于1.3578一线。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员认为美联储3月份降息的可能性约为55%。路透对外汇策略师的调查显示，市场普遍预期美联储将降息，这将导致美元对其他G10货币的优势减弱，令美元前景黯淡。纽约梅隆投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示:“市场对明年将非常积极降息的预期有些过头了。”她补充称，如果美联储更有力地传达出不会在短期内降息的信息，市场可能会反弹。亚洲的焦点集中在中国。评级机构穆迪(Moody’s)下调中国信用评级前景的消息引起市场激烈反应。在穆迪将中国信用展望下调至“负面”后的第二天，离岸人民币汇率兑美元下跌0.02%，至7.1719。路透社报道，在穆迪周二发表声明后，中国主要国有银行大举抛售美元，并在周三上午继续抛售美元。加密货币提前迎来圣诞行情加密货币在本月初提前迎来了圣诞老人反弹。周三，比特币、狗狗币和其他代币价格飙升，交易员希望将涨势延续到年底。根据CoinGecko的数据，所有加密货币的总市值在过去一天增长了4.7%，达到1.6万亿美元。模因币的市值在24小时内上涨了11%。周三，比特币自2022年4月以来首次突破4.4万美元大关，今年迄今的涨幅达到165%。而比特币在Coinbase上一度短暂触及4.5万美元。几天前，它刚刚突破了4万美元，这是2022年初的水平。#NFT与加密货币# （比特币2021年以来的走势图，来源：CoinDesk）围绕监管机构可能批准现货比特币ETF的乐观情绪推动了全球最大的加密货币，其连锁反应也提振了整个数字资产市场。以太坊虽然周三没有和其他市场同步上涨，但在2023年已经上涨了88%。与此同时，狗狗币在早盘交易中上涨17%，达到0.10美元，12月6日是这款以柴犬为主题的币诞生10周年。根据CoinGecko的数据，该代币上一次达到这一水平几乎是在一年前，即2022年12月7日。不仅仅是加密货币的忠实拥护者在团结起来。模因币也在上涨，柴犬币、佩佩币(Pepe)和邦克币(Bonk)在过去24小时内都出现了反弹。这种看涨情绪也延续到了加密货币相关的股票中。Coinbase、MicroStrategy、Riot Platforms和Marathon Digital等公司的股票今年都实现了三位数的回报，涨幅高于比特币。周三美市早盘，MicroStrategy和Marathon Digital股价上涨超过2.5%，Riot Platforms股价上涨近1%。人们对比特币的热情也来自于对明年比特币减半事件的预期，气预计将于明年4月进行。届时，奖励给矿工的比特币数量将减半。在2012年、2016年和2020年最后三次减半之后的12个月里，比特币的价格分别飙升了8069%、284%和559%。鉴于即将到来的现货ETF的看涨和减半，一些业内资深人士预测，明年比特币的价格可能会超过六位数。原油大跌4% 美国WTI原油价格周三下跌超4%，汽油零售价格在假日购物和旅游旺季到来之前触及1月份以来的最低点。美市盘中，WTI原油日内大跌4%，最低触及69.11美元/桶，布伦特原油下跌不到4%，低见74.11美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）尽管欧佩克+承诺在2024年第一季度削减供应，以提振价格，但美国原油和全球基准价格已跌至6月以来的最低水平。与此同时，AAA的数据显示，美国汽油价格跟随油价下跌，截至周三平均价降至3.22美元/加仑，为1月3日以来的最低价格。随着欧佩克+以外的国家，尤其是美国，以极快的速度生产原油，以及对中国经济的担忧加剧，油价从9月份的高点开始急剧下跌。穆迪周二将中国政府信用评级展望从稳定下调至负面。根据能源情报署的数据，截至12月1日的一周，美国原油库存减少了460万桶，汽油供应增加了26万桶/天。库存下降和汽油交付量增加意味着需求增加，这通常会推高油价。然而，对中国经济前景的悲观情绪似乎对原油价格的影响更大。石油交易商也对包括欧佩克成员国及其盟友俄罗斯在内的欧佩克+明年第一季度将减产220万桶/日持怀疑态度。几个欧佩克+成员国上周宣布自愿减产，此前该组织未能就产量目标达成一致。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)和俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)本周向市场保证，他们可能延长甚至深化承诺的减产。 PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga表示，这些保证“被置若罔闻”。

夏洛特2023-12-07

会员

【欧股收市】德国DAX指数创历史新高欧洲央行降息预期增强制药巨头默克暴跌13.1%

周三(12月6日)，欧洲股市收高，从本周早些时候漂浮不定的交易中反弹。数据显示，德国10月份工业订单意外下滑，环比下降3.7%，强化了德国欧洲央行委员Isabel Schnabel周二转向鸽派立场后欧洲央行明年降息的预期。德国蓝筹DAX指数小幅走高，延续周二收盘纪录高位。

楼喆2023-12-07

交易员预计欧洲央行明年全年将降息150基点

市场首次充分消化明年六次各25个基点的降息预期，将把基准利率下调150个基点，至2.5%。并且还预计近90%的可能性从明年第一季度启动宽松周期，这种情况在三周之前还几乎没有体现。虽然决策者仍在对通胀构成的威胁发出警告，但他们也越来越认识到可能不需要进一步加息至4%以上。被视为管委会中最鹰派成员之一的Isabel Schnabel最近在接受路透采访时表示，通胀的下降“显著”和“令人鼓舞”。 “随着金融环境收紧，欧洲经济过去12个月一直在稳步恶化。”景顺多行业投资组合管理主管Gareth Isaac表示。他预计劳动力市场明年将走软，“为欧洲央行提供掩护，在通胀回落至目标水平之际开始大幅降息”。交易员的利率预期 Econostream Media周三援引欧洲央行管委会成员Martins Kazaks报道，虽然没有必要在2024年上半年降息，但如果“价格稳定的风险平衡发生变化”，那么政策决定可能会改变。上周Francois Villeroy de Galhau表示，除非出现冲击，现在加息已经结束；这提高了明年降息的可能性。此前数据显示欧元区11月份消费者价格同比涨幅低于预期，为2.4%，远低于8月的5.3%。这自2021年中以来最为接近欧洲央行2%的目标。与此同时经济数据显示出进一步疲软迹象。德国10月工厂订单意外下降，凸显出这个欧洲最大经济体的制造业依然停滞不前。

金融界2023-12-07

Schiff Gold首席市场策略师：黄金任何低于2000美元的机会都有巨大买盘

道路，将会有巨大的收获。” 在谈到最近降息预期的转变时，希夫表示，无论美联储怎么说，利率都会下降。 “华尔街已经在考虑最早于明年一二季度降息，就华尔街层面而言，加息已经结束了。”他说。“如果在美联储加息时，金价没有远低于2000美元/盎司，那么想象一下，它停止加息并准备降息时，金价会走向何方呢？” 希夫说，市场必须接受这样一个现实，通货膨胀不会下降太多。可能是3%或4%，这是美联储将要达到的最接近的水平。我认为我们正在接近一次重大的美元抛售。他说，“美联储叫嚣着抗击通胀，但它真的咬不动，因为它没有任何牙齿。” “如果它真的采取必要措施把通胀妖怪放回瓶子里，将带来金融危机的风险，还将导致美国政府破产。” 希夫说，美联储将像应对金融危机一样应对即将到来的财政危机，“通过印刷钞票，制造通货膨胀，通涨一路飙升，黄金将一马当先。” 他坚持认为现在是购买黄金的时机。他说：“如果还没有购买黄金，就买一些吧；如果你有黄金，但你可以购买更多。” 此外希夫还表示，在目前的价格下，白银也是很好的投资品种。“目前白银价格在25美元/盎司左右，仍是52周高点的一半。早在1980年，白银的交易价格是50美元/盎司。想想在过去的44年里发生了什么…今天你能用44年前的价格买多少东西？如果你没有白银，这绝对是买入的时机。”

金融界2023-12-06

决策分析：美元又有底气了！今日“小非农”驾到中国勉强摆脱评级警告

度升至44,490美元的高位，受美联储降息预期和美国监管机构将很快批准比特币现货ETF的猜测提振。金价小幅上涨0.2%，至2023美元，周一飙升至创纪录的2135.40美元。原油期货周三持稳，在前一交易日收于五个月低点后恢复元气，因中国需求前景恶化，且市场对石油输出国组织减产的影响心存疑虑。布伦特原油期货上涨1美分，至每桶77.21美元，而美国WTI原油期货下跌4美分，至每桶72.28美元。

云涌2023-12-06

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