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鲍威尔：美国经济出乎预期强劲，美联储降息将保持谨慎

Markets 亿汇每日新闻鲍威尔：降息步伐不必急于求成美联储主席鲍威尔重申，在经济持续向好的背景下，美联储有能力以更谨慎的态度对待降息，同时对特朗普任总统期间所谓的“影子美联储主席”传闻进行了驳斥。他表示，现阶段评估特朗普政府对利率的影响仍为时尚早。在12月4日（周三）纽约时报举办的DealBook/Summit会议上，鲍威尔明确表示，美国经济的强劲表现允许美联储在降息问题上采取更克制的策略。他说道：“美国经济状况非常好，没有理由不继续保持这种势头。这意味着我们可以在降息方面更谨慎一些。” 这是鲍威尔在12月货币政策会议静默期前的最后一次公开讲话，市场对此高度关注，希望从中寻找12月17日至18日美联储会议是否会继续降息的信号。不过，鲍威尔并未对即将召开的会议作出具体表态。他指出，当前劳动力市场的下行风险已经减少，而物价水平略有上升但仍处于可控范围内。在经济增长强劲的情况下，美联储可以更加从容地迈向“中性利率”，以在促进经济发展的同时抑制通胀。他补充道：“经济增长比我们此前预期的更为强劲，这让我们在制定政策时可以更加耐心。” 尽管经济表现良好，但鲍威尔也承认，通胀仍然高企，民众的不满情绪有所增加，特别是低收入阶层仍面临生计压力。他强调，美联储在促进就业市场稳定的同时，将继续专注于推动通胀回落，尽力为经济提供支持。鲍威尔的表态延续了他在11月中旬的论调，当时他曾表示，“经济没有发出任何需要急于降息的信号”，显示出美联储对当前经济形势的信心，也为未来政策调整留足了空间。鲍威尔展现信心，强调央行独立性在访谈中，美联储主席鲍威尔明确重申，美联储作为央行的独立性得到了美国国会的广泛支持，并对所谓的“影子美联储主席”设想予以直接否认。他坚决表示：“我认为这根本不可能发生。” 鲍威尔强调，美联储的独立性赋予其制定最佳货币政策的能力，而这种独立性主要依赖于资金自给自足和国会的支持。他对美联储未来的独立性表示乐观，认为没有丧失独立性的风险。他指出，这种独立性确保了美联储能够在不受政治干扰的情况下专注于经济稳定与政策实施。关于未来与特朗普政府的合作，鲍威尔展现出信心。他预计，美联储与特朗普政府将继续维持与金融监管机构及财政部之间的传统合作关系，特别是与财政部的紧密联系。他补充说，如果特朗普提名的财政部长候选人斯科特·贝森特（Scott Bessent）获得参议院确认，他有信心与其建立专业的合作关系。在谈到美国财政问题时，鲍威尔再次警告美国债务水平的不可持续性，但强调美联储在货币政策制定中从不直接讨论联邦政府债务水平。他指出，美联储与财政部的职责明确分工，这一界限不容模糊。值得注意的是，“影子美联储主席”这一提法源于贝森特的采访。贝森特曾公开表示，若特朗普重返白宫，他可通过提名一位“影子主席”来抢夺鲍威尔的政策话语权，使其成为“跛脚鸭”。不过鲍威尔对这一假设保持强硬态度，并再次重申美联储的独立性不受威胁。鲍威尔：特朗普关税仍存未知数特朗普在上月底表示，上任第一天将对加拿大、墨西哥等主要贸易伙伴加征关税。市场普遍认为，这项政策可能会推高消费电子产品、农产品及某些酒类的价格，进一步加剧通胀压力。一旦通胀显著上行，美联储可能被迫调整货币政策，例如停止降息甚至重新加息。对此，美联储主席鲍威尔在讲话中延续了他此前的态度。他指出，目前判断大选结果以及新政策对经济和利率的潜在影响还为时尚早。鲍威尔强调，美联储仍面临许多未知数，尚无法就特朗普的关税政策做出具体评估，例如关税的实施规模、覆盖范围及持续时间。他表示：“我们不知道新关税将影响哪些具体商品，也不清楚这些政策会持续多久。由于目前这些提议仍停留在设想阶段，美联储无法根据它们制定具体的货币政策。”鲍威尔补充道，美联储正在对关税政策进行建模、密切关注，并评估其潜在的经济后果。此外，鲍威尔明确表示，美联储不会对移民或关税政策本身发表意见。他强调，首要任务是关注这些政策可能带来的经济影响，并根据实际经济数据作出回应。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #鲍威尔 #降息 #美联储 #特朗普

Moneta_Markets2024-12-05

又在玩区间荡秋千，小心黄金假突破！最强催化剂要来了……

支撑黄金的看涨趋势，但短期内可能因利率降息预期的重新定价而出现修正。目前，市场预计到2025年底前将降息三次，这一预期在大量强劲的美国经济数据面前依然未变。因此，黄金市场的下一个重大事件将是美国非农报告。整体而言，未来黄金可能难以像过去几年那样出现强劲的上涨趋势，因为整体市场条件已经发生变化。事实上，随着特朗普政府的执政，地缘政治风险溢价可能会缓解。实际收益率可能继续缓慢下降或在较长时间内保持区间震荡。此外，新任财政部长或将缓解市场对美国财政过度扩张的担忧。 “目前，金价在2,600美元附近有良好支撑。由于地缘政治局势、去美元化以及央行的买盘，我们看好黄金，预计到2025年3月价格将测试3,000美元左右，”孟买Kedia Commodities总监Ajay Kedia表示。黄金通常被视为对抗地缘政治动荡和通胀的避险资产，但较高的利率会削弱持有无收益资产的吸引力。美联储主席鲍威尔周三表示，美国经济比美联储9月开始降息时预期的更强劲，并似乎暗示未来将以更慢的速度降息。旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）也表示，“没有紧迫感”需要进一步降息。交易员的注意力可能会转向周五的美国非农就业数据，随后下周将发布11月通胀数据。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场目前预计本月降息25个基点的概率为74%。 “今年表现出色的黄金价格可能在短期内暂缓上涨……近期美元走强可能会继续，这将是黄金需求的另一个阻力因素，”澳新银行在一份报告中表示，“银价在金价盘整期间也将难以上涨。” 其他贵金属方面，现货白银价格稳定在31.30美元。此外，珀斯铸币厂的黄金和白银销量在11月几乎翻倍，相较于10月大幅增长。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金价格仍在主要趋势线附近整理。这是买家入场布局的区域，目标是推动价格创下新高。另一方面，卖家需要黄金价格跌破趋势线和2600支撑位，才能掌控市场并推动价格下探到2400的下一主要趋势线区域。 4小时图在4小时图上，黄金价格卡在2660和2620之间的区间内。市场参与者可能会继续区间交易，直到出现突破为止。然而，若2600支撑位企稳，价格或从该点反弹，可能形成假突破的情况。 1小时图在1小时图上，目前价格走势依旧震荡，直到出现强劲催化剂——如明天的美国非农就业报告（NFP）或下周的美国CPI数据——之前，波动预计将持续。即将发布的重要事件今天将发布最新的美国失业救济申请数据，而明天将以美国非农就业报告（NFP）为本周收尾。

欧罗巴2024-12-05

11月非农恐是个“大数字”！但并非因企业加大招聘？

这一范围内。失业率美联储在9月大幅降息，并在10月再次降息，部分原因是失业率从2023年的3.4%稳步上升至7月的4.3%。此后，失业率下降至4.1%，减轻了部分担忧。华尔街经济学家预计11月失业率将小幅上升至4.2%，但没有迹象表明失业率会继续大幅上升。目前企业招聘并不活跃，但裁员也很少发生。经济学家称这种现象为“既不招人也不裁员”的经济状态。薪资在疫情期间企业因劳动力短缺而不得不激烈竞争后，员工薪资的增长速度已经趋于平稳。尽管工资涨幅仍略高于美联储的目标，但央行官员认为，劳动力成本并不是通胀的主要来源。预计11月平均小时工资将上涨0.3%。工资年增长率可能会从4%放缓至3.9%。疫情前，工资年增长率约为3%，2019年的峰值为3.6%。而在那段时间，通胀始终保持在低水平。哪些行业在招聘？在强劲的劳动力市场中，大多数主要行业都会增加招聘，但目前并非如此。医疗保健行业贡献大部分增长，而政府部门也有所贡献。一个需要重点关注的领域是休闲和酒店业，这主要包括酒店和餐厅的就业岗位。自4月以来，该领域净增就业仅为9.6万个，月均新增仅1.4万个。相比之下，2023年休闲和酒店业月均新增就业为4.7万个。当经济加速时，这一类别的招聘往往大幅上升，而在经济放缓时则会明显减弱。

风起2024-12-05

美联储官员释放鹰派信号欧元兑美元受压20日均线

席鲍威尔昨日称，美国经济比今年9月开始降息时表现得更为强劲，使得政策制定者在进一步降息方面可能会更加谨慎。鲍威尔还指出，“我们可以更加谨慎一些，因为我们试图找到中立的立场。” 圣路易斯联储主席穆萨莱姆(Alberto Musalem)表示，在通胀仍高于目标且劳动力市场担忧有所缓解的情况下，政策制定者可能需要放慢降息的步伐。另外，美国里士满联储主席巴尔金指出，他支持以较慢的步伐降息，以将政策降至“某种程度的限制水平” 美国就业市场开始降温，数据显示，美国11月ADP就业人数仅为14.6万人，此增幅为2024年8月以来的最小值，且低于市场预期的15万人。与此同时，10月份就业人数由之前的23.3万人向下修正为18.4万人。疲软的ADP就业人数亦降低了市场对美国11月份非农就业数据的预期。本周五，美国劳工部将公布美国11月非农就业报告，目前市场普遍预期，11月新增非农就业人数将较10月的1.2万人反弹至18.3万人；失业率预计将维持在4.1%的水平；平均时薪环比增速预计从上月的0.4%降至0.3%。技术面上，欧元兑美元今日小幅反弹上行，但受到20日均线的压制，其整体震荡下行的趋势维持不变。日K线图，各条均线呈现空头排列，5日及10日均线开始掉头向下，显示市场逢高沽盘比较强。KD指标中，双线维持在50上方，维持横向运行，目前欧元兑美元下跌趋势维持不变，后市可能会继续走弱，下方支撑位在1.0430位置。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0600，进一步阻力位1.0650，关键阻力位于1.0700；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0430，进一步支撑位于1.0400，更关键支撑位1.0350。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元震荡下行，延续此前震荡下跌的格局，市场空头气氛比较浓。日K线图，已经形成一个M顶的形态，并且各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量正在增强，而KD指标中，双线处20位置下方，双线向下运行，表明市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，后市有可能进一步下滑，下方阻力位在1.0850一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1030，进一步阻力位1.1100，关键阻力位于1.1180；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0850，进一步支撑位于1.0800，更关键支撑位1.0750。原文链接

投资慧眼2024-12-05

决策分析：比特币突破10万太刺激！鲍威尔没明确反对降息，非农才是重头戏

一周半，市场几乎完全消化2025年额外降息的预期，而12月降息的可能性从50%升至约75%。比特币在亚洲早盘突破10万美元，目前交投在103,400美元。 “最终，这只是一个数字，”渣打银行全球数字资产研究主管Geoff Kendrick表示。 “但事实上，我们能够达到这一水平，主要是因为今年行业的机构化，尤其是交易所交易基金（ETF）的资金流入，”他补充道。年初批准的比特币ETF在这一趋势中发挥了重要作用。基本面来看，美国供应管理协会（ISM）的调查显示，服务业11月活动放缓，此前几个月大幅增长。10年期美国国债收益率下降3个基点至4.182%，亚洲交易时段保持稳定。美联储主席鲍威尔在《纽约时报》活动上表示，经济状况良好，但未明确反对市场对降息的定价。本周早些时候，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，他倾向于支持12月的降息。投资者关注周五发布的美国就业数据，强劲的报告可能扭转债券市场走势。加拿大皇家银行资本市场首席经济学家Su-Lin Ong指出，美国经济数据持续表现强劲，预计第四季度经济增长将达3.2%。汇市方面，美元因美国收益率下滑而略微走弱。欧元受法国政治动荡拖累，维持在1.0525美元。法国内阁自1962年以来首次失去信任投票。日元兑美元回落至150.14，市场对日本12月加息的预期因媒体报道而下降。澳元交投在0.6435美元，此前因低于预期的经济增长数据在周三出现本月最大跌幅。韩国金融市场在总统尹锡悦试图实施戒严失败后保持相对稳定。大宗商品方面，市场对中国刺激措施的持续预期支撑铁矿石价格。黄金价格稳定在2650美元附近。石油价格在当天的OPEC+会议前小幅上涨。消息人士称，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）可能会延长最新一轮减产协议。布伦特原油期货上涨2美分至每桶72.33美元。

云涌2024-12-05

大爆发！暴涨140%，21万人爆仓

至2%的目标水平，并暗示支持未来进一步降息，但绝口不提他们在即将举行的议息会议上是否会再次降息。美联储主席鲍威尔周三表示，经济强劲到足以让美联储谨慎推进降息，其再次就利率的一些问题发表讲话：经济增长比9月美联储首次降息时预期的强劲，通胀略有上升，美联储在寻找中性利率水平时可以在降息方面更谨慎点；现在判断特朗普关税等政策对经济和利率前景的影响为时过早；并且排除了特朗普上台后出现所谓“影子美联储主席”的可能性。美股创新高之际，有大佬出来提示风险了。。洛克菲勒国际主席警告：美国市场正酝酿一个超大型泡沫。他表示，全球投资者目前正在将大量资金投入美国资产，这种心态正在“吹大”一个前所未有的泡沫，并扭曲其它经济体的基本面。他认为，目前美国股票已占全球主要股指的近70%，2000年互联网泡沫时期美股估值曾超过现在的水平，但其相对于世界其他地区的溢价并未出现如今这种夸张的局面。此外，全球资管巨头先锋领航(Vanguard) 首席经济学家Joe Davis近日也发出警告，投资者今年对AI股的热捧，可能过度渲染了该技术的短期潜力，从而增加了股价“回调”的风险。Davis表示，与AI投资热潮最密切相关的公司最终可能不会成为最大的受益者，无论未来几年AI将带来怎样的变革。这两年的美股有点像脱缰野马，而且很有趣的是，每次有看空的声音出现事后很快都被打脸，之前有个华尔街分析师就因为看空美股然后下岗了。包括股神巴菲特已经连续多个季度净卖出美股，虽然巴菲特没有明确看空，但从他创历史天量的现金储备也能看出对后市不是太积极，甚至外界有声音猜测巴菲特正在等待一次崩盘。巴菲特曾说过，可以看空但不要做空，这两年的美股把这个道理演绎到极致了。

格隆汇2024-12-05

FXTM富拓：法国政府倒台，欧元不稳，市场静待非农数据

将发表讲话将预示美联储12月会否进一步降息，而另一方面，市场对欧洲央行12月12日降息预期已板上钉钉，短期内似乎都不利欧元涨势。目前欧元/美元正在1.03-1.06区间内横行盘整，只有进一步突破1.06水平，欧元才有望结束自9月以来的下行趋势并进一步上行。反之如短期内跌破1.0440水平，欧元或跌向1.03水平和测试前低点1.0330水平。 *图片来源: 欧元/美元日线图 (EURUSD, D1) 美元盘整静待非农数据隔夜美股市场迎来小非农ADP数据，最终公布值达14.6万人，虽然低于预期的15万人，但由于与预期值相距不大，而更重要的是该报告的薪资增速出现了去年初以来首次加快，反映美国通胀压力或再次加大。美元指数在小非农公布后小幅回落后站稳在106.40水平，美元指数也已连续在106.10-80的窄幅区间徘徊，反映市场对12月降息的预期意见不一，并期待更多的数据和美联储官员讲话。周五非农预期在21.5万人，预期比前值1.2万人明显上扬，由于10月的非农数据受天灾和罢工因素影响，市场预期11月非农新增人数将有望回到21.5万较健康水平。值得关注预期失业率在4.1%不变，与通胀相关的薪资增速预期从上月4%回落至3.9%，假如在就业人数未有太多落差下，薪资增长如超过市场预期，或将减低市场对12月降息的憧憬，美元指数或将向上。另外，市场也要关注美联储官员在数据公布后的言论，尤其昨天便有官员表示放慢和暂停降息时机临近，增加了12月降息的不确定性。美元指数横行中技术上，日线图看美元指数已连续三天在106.10-80区间内徘徊，而早前在105.68水平见支持形成了上涨趋势线，反映目前美元指数正在行走三角形待变形态。只有进一步跌破106.10水平，美元指数才可延长自11月中旬以来的下行趋势，并形成一浪低于一浪，跌向105水平。假如非农数据向好，美元指数或将进一步突破106.80水平，突破短线下行趋势并延续自9月以来的上行趋势，再次向107、108.20水平进发。 *图片来源: 美元指数日线图 (USDInd, D1) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2024-12-05

FXTM 富拓2024-12-05

中国经济突传重要信号！中国官媒警告不要“崇拜”追求更快经济增长

在此期间，政策制定者推出一系列稳定的降息和楼市扶持措施，以及一项1.4万亿美元的计划，以救助负债累累的地方政府。在工作会议开始之前，中国共产党最高决策机构——中央政治局应该在12月召开经济会议，为更大的会议做准备。外界还将仔细研究中央政治局会议的声明，以寻找明年货币和财政政策计划力度的任何迹象。

tqttier2024-12-05

一枚比特币突破六位数！德法日韩都在应对政治动荡，市场在等TA

情绪的强劲表现相呼应。周三，随着对美国降息的信心增强，华尔街指数创下历史新高，而德国股市的大幅上涨似乎无视了欧洲笼罩的阴云。法国的危机在周三进一步加剧，因为议会自1962年以来首次通过了对政府的不信任案。曾经的稳定中心——德国、法国、日本和韩国，如今都在应对政治动荡。亚洲市场中，法国债券期货保持稳定，而韩国金融市场也表现平稳。韩国议会引入一项动议，试图就总统尹锡悦因试图实施戒严的失败计划进行弹劾。政治动荡或许部分解释外界对加密货币投资的兴趣，也折射出投资者希望规避传统资产类别风险的意图。撇开政治不谈，本周最重要的数据发布将是周五的美国就业报告。强劲的就业数据可能会挑战市场对降息的预期。此外，欧洲零售销售数据和德国工业订单也备受关注。周四可能影响市场的关键发展：法国不信任投票的影响欧元区零售销售数据德国工业订单数据

风起2024-12-05

黄金创新高之路远未到头！知名投行：这种情况下金价恐迅速飙升至3000美元

e Group Ltd.)，随着美联储降息和各国央行增加黄金储备，金价明年有进一步上涨的空间，可能触及纪录高位。 (截图来源：彭博社) 麦格理称，如果美国财政担忧加剧，金价可能飙涨向3000美元/盎司。包括Marcus Garvey在内的麦格理分析师团队在一份提高金价预估的报告中表示，由于美元走强，2025年第一季度黄金可能会陷入困境，但此后金价将继续上涨。该行分析师们表示，如果中国需求回升，或者美国当选总统特朗普(Donald Trump)的政策可能导致美国财政前景恶化，金价可能“迅速挑战”3000美元/盎司大关。 (截图来源：彭博社) 黄金是今年表现最强劲的大宗商品之一，涨幅达到28%，并创下一系列纪录高位。支撑金价上涨的因素包括央行买盘、美联储转向降息，以及黄金支持的交易所交易基金(ETF)持有量反弹。包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和瑞银集团(UBS Group AG)在内的投行都认为，明年黄金价格将进一步走高。麦格理分析师们在报告中表示，黄金ETF持有量仍“比2020年的高点低25%，这表明如果条件允许的话，还有很大的买入空间”。报告称：“在这种情况下，我们认为降低利率是关键，因为这会降低货币市场基金和其他储蓄产品的吸引力。” 麦格理指出，2025年第一季度黄金均价料触及2650美元/盎司，比此前的预测上调1.9%。根据麦格理，从4月到6月，黄金的平均价格将达到2800美元/盎司，比此前的预测上调12%，在此之后，黄金可能会失去一些吸引力。北京时间15:24，现货黄金报2648.34美元/盎司。

tqttier2024-12-05

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