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巴菲特又大举加仓了...
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以苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、达维塔保健和花旗(由于减持惠普所被动进了十大)，这些老面孔为主。但做了一定程度的细微调仓，例如小幅减持了苹果，加仓了雪佛龙和西方石油。除十大之外，伯克希尔Q4还增持了传媒运营商LSXMK；减持派拉蒙全球。惠普；并清仓家居建造商DR Horton、保险公司Globe Life、保险投资公司Markel以及巴西信用卡公司StoneCo。大致变化如下： 1.小幅度减持苹果依据披露文件显示，伯克希尔·哈撒韦公司在去年第四季度减持了1000万股苹果股票，以期间平均股价计算，减持市值约18.22亿美元(约合人民币131亿元)。虽然伯克希尔减持了1000万股苹果股份，但这在其庞大的持仓占比中，减持比例仅为1.09%。所以这么点减持分量，基本上对于伯克希尔的体量来说，也就小毛毛雨。因此，即便减持后，苹果仍是伯克希尔第一大重仓股，在披露持有资产中占比为50.19%。按照16日收盘股价计算，伯克希尔持有的苹果公司价值约为1650亿美元。此前巴菲特在股东大会时曾表示：“两年前伯克希尔出于税务考量卖过一些苹果股票，但这个决定是愚蠢的。好机会不容易被识别出来。我们希望拥有好的企业，我们也希望拥有充足的流动性。” 可见Q4减持苹果的操作，或是巴菲特基于彼时苹果公司估值日渐高企，而同时又需一定流动性对更好机会的把握之下，做出的选择。大道段永平也对老巴减持苹果做了点评：“前段时间我就说过苹果确实不便宜，巴菲特换点到石油是非常容易理解的事情。但目前我也没有太强的意愿拿苹果去换别的公司，主要是我能理解的公司太少。不过，我最近确实花了一点时间去想OXY(西方石油)和雪佛龙这两个石油公司。从占有资源的角度看，这两家公司似乎确实是蛮有价值的。所以我卖了不少苹果的call，同时也卖了不少OXY的put。” 2.进步增持能源股在前十大持仓中，伯克希尔增持的两只个股均为能源股，分别为雪佛龙和西方石油。一方面，伯克希尔增持了1580万股雪佛龙股份，使其总投资增至1.26亿股，投资价值超190亿美元，成为公司第五大持股。扭转了此前几个季度对该能源公司的一系列减持。另一方面，则继续增持西方石油至2.48亿股，环比Q3增加了10.70%的股数。在业界看来，自2020年二季度以来不断走高的油价，以及石油市场未来仍将面临供应短缺的预期，或许是股神对能源股青睐有加的重要原因。近日，西方石油公司首席执行官Vicki Hollub就曾表示过，“由于全球无法足够快速地更新现有的原油储量，到2025年底，石油市场将面临供应短缺。目前，全球约97%的原油都是在20世纪发现的。而在过去十年中，全球生产的原油中只有不到50%被补充上。” Hollub指出，“目前总体来看市场供过于求，美国、巴西、加拿大和圭亚那的石油产量创下历史新高，而部分地区经济疲软打压了需求。因此，尽管目前中东地区正在发生地缘冲突，油价还是被压低了，WTI原油期货和布伦特原油期货在2023年全年下跌逾10%。然而，原油价格的下跌却掩盖了一个事实，全球原油的供应缺口已经达到了创纪录水平......市场正在失去平衡，短期内是需求问题，但从长期来看是一个供应问题。” 此前，我们在实锤，巴菲特大举加仓！一文中，简单整理过巴菲特投资西方石油的逻辑，大家感兴趣的也可以再去回顾一下。 3.还有大招没有出？值得注意的是，Q4季度是伯克希尔继Q3以来，二次获得了SEC的许可，要求暂时保密其中一个或多个持股，这意味着伯克希尔不希望在完成购入之前让其他投资者蜂拥买入。坊间有声音猜测投资可能涉及银行、金融公司或保险公司，但具体的解密可能得到接下来的致股东信中揭秘了。伯克希尔将在2月24日发布公司年度报告和给股东的年度信函中，预计将揭露更多关于其投资和业务的信息。届时我们再看一看老巴接下来的大动作。
证券之星2024-02-19
标普500指数再创新高中概股指涨近1%
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源股集体上涨，埃克森美孚涨2.87%，雪佛龙涨3.4%，西方石油涨4.9%。黄金股普涨，赫克拉矿业涨超5%，科尔黛伦矿业涨近4%，金田涨近3%。财报后思科跌超2%，在道指成分股中跌幅居首。超微电脑收涨14%，站上1000美元关口，连续第九个交易日录得上涨，Arm收涨近6%，富国银行收盘上涨7.2%，创下自2022年6月以来最大涨幅。中概股指涨近1%，连日跑赢大盘，达达集团涨11.35%，拼多多涨逾2%，小鹏汽车、理想汽车、京东涨近2%，比特币矿机巨头嘉楠科技曾跌超8%，高途跌逾5%，好未来跌近4%。
金融界2024-02-16
美股三大指数集体收涨超微电脑收涨14%
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源股集体上涨，埃克森美孚涨2.87%，雪佛龙涨3.4%，西方石油涨4.9%。黄金股普涨，赫克拉矿业涨超5%，科尔黛伦矿业涨近4%，金田涨近3%。超微电脑收涨14%，站上1000美元关口，连续第九个交易日录得上涨。富国银行收盘上涨7.2%，创下自2022年6月以来最大涨幅。
金融界2024-02-16
雪佛龙上涨3.03%，报153.91美元/股
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2月16日，雪佛龙(CVX)盘中上涨3.03%，截至02:30，报153.91美元/股，成交6.61亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，雪佛龙收入总额2009.49亿美元，同比减少18.4%；归母净利润213.69亿美元，同比减少39.75%。
金融界2024-02-16
“股神”巴菲特又有新动作！减持苹果，增持这几家公司
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了惠普（HPQ），同时在第四季度增持了雪佛龙和西方石油公司。伯克希尔周三下午在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中披露了这些举措。管理至少1亿美元美国股票和其他类型股票的机构投资者必须在每个季度末披露其头寸。许多投资者研究伯克希尔的申请文件，是为了了解巴菲特和他的投资副手近几个月来对市场的看法。伯克希尔的追随者们还期待着巴菲特的年度信，这封信预计将于2月24日与公司的年度报告一起发布。这将是巴菲特自其长期合作伙伴查理•芒格于去年11月28日去世以来写给股东的第一封信。目前，伯克希尔的股票投资组合包括美国银行（BAC）、可口可乐（KO）和苹果等家喻户晓的公司的大量股票。它还拥有一系列业务，包括保险公司Geico、BNSF Railway和See ‘s Candies。该公司已经披露，它将在新的一年里增持西方石油公司的股份。道琼斯市场数据的数据显示，截至2月5日，伯克希尔持有西方石油公司28%的股份。据一份文字记录显示，巴菲特在此前的伯克希尔年度股东大会上的讲话中称赞了该公司首席执行官Vicki Hollub，称她是“一位非凡的经理”。相比之下，伯克希尔在第三季度出售了电脑和打印机制造商惠普的股票后，在第四季度继续减持这家公司的股票。长期以来，投资者一直在猜测伯克希尔将如何利用其巨额资金，他们将密切关注该公司的年度报告，以便更全面地了解其第四季度的活动。去年第三季度结束时，伯克希尔拥有创纪录的1572亿美元现金和等价物，如果出现有吸引力的股票或公司，巴菲特和他的副手们将拥有充足的“弹药”。伯克希尔哈撒韦公司的A股和B股周三收盘均创历史新高，其中A股首次收于60万美元以上，今年上涨11%，B股今年上涨了12%。
金融界2024-02-16
巴菲特第四季度减持苹果、派拉蒙，增持雪佛龙和西方石油
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报告，减持了苹果1000万股，并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票，约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响，派拉蒙股价盘后大跌逾7%。伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R． Horton、Markel Group Inc．、StoneCo Ltd．和Globe Life的头寸。科技股方面，伯克希尔进一步减持了惠普和苹果的股份，但苹果仍然是其最大重仓股。
金融界2024-02-16
巴菲特“嗅到”了不对劲？股神减持苹果1000万股，出脱4家房地产公司全部股票……
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没有透露任何新仓位，但它增持了能源巨头雪佛龙公司的持股，增加幅度达到14.4%，即1.26亿总持股量，价值约190亿美元。股神也买入西方石油公司，增加幅度为8.7%，达到2.437亿股。截至2023年12月31日，伯克希尔还在Sirius XM现有小额股份的基础上增持3060万股，使其总数达到4020万股，即2.2亿美元。然而，引起金融市场热议的话题，却是伯克希尔公司没有披露的内容。晨星公司策略师格雷戈里·沃伦(Greggory Warren)解释道：“美国证监会(SEC)偶尔会允许对大型投资组合经理购买新股进行保密处理，当此类行动对于公共利益、保护投资者或维持公平有序的市场而言是必要或适当时，可以免除他们在季度13F文件中披露的要求。” “伯克希尔哈撒韦在上季和2023年第三季获得了豁免，但现在其第三季和第四季最大的股票购买对投资者来说仍然是个谜。最终，该公司将披露他们一直在购买的股票。” 根据晨星公司的指标，伯克希尔哈撒韦持有的许多公开交易股票如今估值合理或被高估。而其在最近一季持有的一些截至2024年2月13日看起来被低估的股票，包括特许通讯(CHTR)、花旗集团、卡夫亨氏(KHC)和克罗格公司(KR)。 (来源:Morningstar) 晨星指出，花旗集团并不是巴菲特最喜欢的银行，这一荣誉属于美国银行(BofA)。但据晨星公司称，从估值角度来看，花旗集团股票如今更具吸引力，花旗集团股票目前的交易价格比其66美元的公允价值估计低20%。晨星公司分析师Suryansh Sharma在该公司2023年第四季财报发布后对该股的评价：“花旗集团第四季公布的数据令人失望，亏损18亿美元，即每股亏损1.16美元。季度亏损主要是由于各种非经常性费用造成的，其中包括17亿美元的FDIC对银行业动荡期间某些破产银行的未保险存款的特别评估费用、8亿美元的与组织简化相关的重组费用、9亿美元的影响阿根廷货币贬值，以及与俄罗斯和阿根廷相关的13亿美元转移风险。扣除非经常性费用后，花旗的每股收益预计为0.84美元。” 他续称：“尽管季度业绩乏善可陈，但2024年的指引令人鼓舞。管理层预计2024年收入为800亿至810亿美元，比2023年全年水平增长4%。管理层预计，由于利率下降，2024年净利息收入将小幅下降。管理层对2024年净利息收入的指导假设，银行卡业务推动贷款实现中等个位数增长，存款适度增长。公司指引中隐含的非利息收入表明资金和贸易解决方案的强劲业绩以及投资银行和财富业务的反弹。” “该公司预计2024年全年支出为535亿至538亿美元，较2023年的543亿美元下降约1%。花旗管理层还设定了510亿至530亿美元的中期支出目标，我们认为这是雄心勃勃但可以实现。花旗宣布了一项裁员20000人的重大计划，以实现中期费用削减目标。就背景而言，这大约占2023年员工队伍的10%。减少开支将继续成为管理层的一项关键成果，并有助于实现更高的回报。” Suryansh最后提到：“花旗仍然是一个复杂的扭亏为盈的故事，存在大量与执行相关的不确定性，我们不打算在纳入第四季业绩时大幅改变66美元的公允价值估计。”
秉哥说市2024-02-15
巴菲特第四季度减持苹果和派拉蒙，增持雪佛龙和西方石油
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报告，减持了苹果1000万股，并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票，约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响，派拉蒙股价盘后大跌逾7%。伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R. Horton，以及Markel Group Inc.、StoneCo Ltd.和Globe Life的头寸。
金融界2024-02-15
巴菲特最新“神秘持股”即将曝光大摩、贝莱德、安达成为重点关注对象
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此类请求，当时伯克希尔·哈撒韦正在增持雪佛龙和Verizon Communications的股票。《巴伦周刊》的最佳猜测是，假设伯克希尔哈撒韦公司在第三季度只购买了一只股票，目标可能是摩根士丹利、贝莱德或安达。该股票很可能是一家金融公司，因为伯克希尔哈撒韦公司在其第三季度10-Q报告中披露，其财务成本基础在此期间上升了12亿美元，而其他类别股票的成本基础则下降。第三季度的文件显示，伯克希尔没有增持现有的金融股票，这意味着它已经开始投资一家新公司。伯克希尔·哈撒韦公司大概在第三季度开始购买该股票，并要求美国证券交易委员会对目标保密，以便它可以在第四季度继续增持该股票，而无需其他投资者推高该股。伯克希尔哈撒韦公司新投资的披露可能会提升该股票的价格，因为买家希望追随伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦巴菲特的投资举措。巴菲特管理着伯克希尔哈撒韦公司价值约3500亿美元的股票投资组合的约90%，其余两位经理人托德·库姆斯和泰德·韦施勒则负责管理其余部分。当伯克希尔哈撒韦公司周三报告其第四季度股权持有情况时，它可能会提交一份最新的第三季度13-F报告，其中包括新持股（或持股）。伯克希尔哈撒韦公司可能会要求连续第二个季度对股票保密。除了神秘股票之外，投资者还有兴趣看到伯克希尔哈撒韦公司第四季度是否有新的购买和销售。伯克希尔哈撒韦公司在2023年前三个季度并不是活跃的股票买家，买入了约90亿美元，卖出了近330亿美元。这表明第四季度又一个季度相对不活跃。至于神秘股票，假设伯克希尔哈撒韦公司收购了一家市值排名前25的金融公司，以便巴菲特能够更轻松地积累高达50亿美元的头寸。这个数字足以对市值8600亿美元的伯克希尔哈撒韦公司产生重大影响。近年来，伯克希尔·哈撒韦公司一直出售多只金融股票，包括持有摩根大通和高盛集团的股份，以及长期持有的富国银行和美国合众银行股票。其中一些销售，比如富国银行，由于随后股价的反弹而被认为是时机不佳。伯克希尔·哈撒韦已经积累了30亿美元的花旗集团持仓。摩根士丹利可能会吸引巴菲特，因为该公司的主要驱动力是财富管理，使其收益比银行的收益更不容易受到经济的影响。摩根士丹利股价约为85美元，交易价格是2024年预期市盈率的14倍，高于同行业的平均水平，并且股息率约为4%。全球资产规模最大的投资管理公司贝莱德的股价约为781美元，是2024年预期收益的20倍，收益率为2.5%。贝莱德在首席执行官Larry Fink的领导下管理良好，在交易所交易基金和债券领域处于领先地位。吸引投资资金净流入位居行业前列。然而，巴菲特有价值倾向，贝莱德的股票对他来说可能太贵了。巴菲特倾向于支付15倍市盈率或更低的价格购买股票。安达是最大、经营最好的财产和意外伤害保险公司之一。鉴于伯克希尔哈撒韦公司涉足该行业50多年，巴菲特对此非常了解。安达股价约为248美元，其2024年预期市盈率是11倍。其他排名前25的金融公司看起来不太可能成为巴菲特的目标。伯克希尔哈撒韦公司已经拥有维萨卡、万事达卡、美国银行、美国运通卡、花旗集团和穆迪公司。巴菲特近年来出售了摩根大通、高盛和富国银行的股票，并且可能不想以更高的价格回购它们。 S&P Global与穆迪从事同样的业务——信用评级——并且其估值约为市盈率30倍，可能不符合巴菲特的投资标准。 Progressive是伯克希尔旗下汽车保险公司Geico的主要竞争对手。购买该股票将突显Progressive在对抗Geico方面的成功，从而使伯克希尔·哈撒韦公司购买该股票的可能性较小。巴菲特不喜欢私募股权，因此他可能不想购买行业领导者黑石。
楼喆2024-02-15
巴菲特Q4减持1000万股苹果
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希尔哈撒韦减持苹果1000万股，并增持雪佛龙1600万股。截止Q4末，该基金持仓总规模为3470亿美元，较上季度增加340亿美元，苹果占比为50.19%。
金融界2024-02-15

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