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【美股收评】美国股市涨跌不一标普500收复年内失地 AI概念股强势领跑
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零售业警报未解除‌ 尽管中美关税暂缓令零售商避免危机，但潜在涨价压力仍存。American Eagle 周二以"宏观不确定性"为由撤回全年指引，周三其股价在盘前交易中暴跌。 “企业始终没弄清他们试图解决什么问题，这甚至比解决实际问题困难得多，”BMO资本市场的Simeon Siegel 向雅虎财经表示，“周一的进展正在让我们逐步接近至少能认清问题本质的阶段。” ‌美联储官员持续发声‌ 周三美国经济数据面清淡，但多位美联储官员发表讲话，表达了对关税拖累经济的担忧。美联储副主席菲利普·杰斐逊周三表示，通胀放缓至2%目标的前景因关税影响而蒙上阴影，并指出新进口税可能导致通胀走高的风险。在目前市场仍押注美联储今年将降息三到四次的情况下，官员言论备受关注。 ING 分析师在报告中写道：“尽管贸易紧张局势缓和有助于经济增长，但也意味着通胀对美联储的压力可能减轻，这使得美联储降息的空间仍然存在。” 该机构仍预计美联储将等到9月降息，但表示目前降息25基点的可能性大于此前预期的50基点。 ‌市场焦点演变‌ 标普500指数已收复2025年全部跌幅，但围绕“科技七巨头”反弹持续性的讨论日趋激烈。分析师认为，特朗普政府关税政策的实际影响仍是悬在市场头顶的达摩克利斯之剑。焦点个股‌ 周三财报日历的亮点是思科的季度业绩。分析师迫切希望了解这家科技设备公司如何看待美国关税对其财务状况的影响。思科股价盘中下跌近1%。其他个股方面，American Eagle 股价下挫6.45%。此前这家服装零售商在公布令人失望的初步第一季度业绩后，撤回了全年展望。福特汽车股价基本持平。因制动功能失灵可能增加碰撞风险，这家汽车巨头将在美国召回超过273,000辆汽车。
慧宣鑫语05-15 04:48
美药价政策仅是扰动，持续看好创新药！T+0交易的港股通创新药ETF(159570)连续5日大举“吸金”近2亿元！
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公司 (PBMS)、保险公司、经销商、零售商、医院系统，还涉及各州的医保医疗体系。定价系统非常复杂，大幅降价之路较为困难。影响范围来看，降价的行政命令能影响 Medicaid，这部分占比10%左右，对Medicare影响有限，商业保险则不受影响。而且美药品的市场价和药企的出厂价有30%左右的缓冲，全面降价30%以上才会对美国的药企利润产生一定的影响。至于有关部门需在30天内，向制药商传达最惠国价格目标，这个很难实际执行到位，因为各国的医药定价体系都比较负责，涉及多个方面，可以在名义价格上实现变化。当然，美医药开支在GDP占比较大，后续其药价可能逐步缓慢下降，而对美大药企的实际利润影响较小。（来源：国元国际20250513《美国药价政策仅是扰动，中国创新药出海持续看》）【中国创新药BD有望加速】国元国际表示，中国创新药是优质资产，BD有望加速：在美政策的影响下，加上2028年前后有大批专利药到期，MNC有极大动力寻找优质的创新药，目前来看，中国创新药是全球最优质的资产。自2015年新药研发政策改革以来，中国创新药产业链经过10年的发展，形成了临床前的优秀高效工程师、临床环节的众多患者资源和优秀三甲医院及临床医生。通过整合优质资源，创新药企产生的成果得到了MNC的认同。浙商证券认为，创新药BD价值持续验证，国际化持续突破是主旋律，全球大单品望持续兑现。根据Insight数据库显示，2024年中国本土创新药授权首付款收入合计达到57亿美元，占全球合作授权总首付款比例高达20%，彰显中国创新药优质资产价值。2025年BD交易持续火爆，和铂医药（与阿斯利康技术平台合作，首付款、短期里程碑等1.75亿美金）、联邦制药（UBT25授权给诺和诺德，首付款2亿美金）、恒瑞医药（HRS-5346授权给默沙东合作，首付款2亿美金），全球竞争力持续提升。（来源：浙商证券20250513《创新药24&25Q1业绩综述：政策驱动，全球重估》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比超68%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达84%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；更低估的创新药（截至5月13日，近5年市销率分位数37%）底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 13:26
开盘：三大股指小幅低开，互联网电商概念股走低、光伏概念股回调
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来临航运需求爆发招商证券：考虑到美国零售商库存消耗，预计Q2转口贸易现象将持续体现，持续关注区域内航线运价上行;油运方面，Q2有望受益于OPEC+增产，后续景气度有望维持。特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频，机构看好商业化进程上海证券：近期机器人国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，科技厂商纷纷加码具身智能。人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。机构观点银河证券：看好AI+重铸电子行业生态，并推动相关硬件更新与迭代银河证券指出，梳理电子行业一季度，AI基础设施建设所带动的相关硬件如AI算力，端侧SoC，PCB等板块保持了业绩的高增长，看好AI+重铸电子行业生态，并推动相关硬件的更新与迭代。消费电子板块受到国家补贴政策的刺激淡季不淡，苹果产业链业绩稳健增长，行业后续多重创新包括液态金属、AI眼镜、光学创新等有望推动相关供应链业绩持续提升。元器件板块整体一季度受下游政策补贴刺激需求强劲，二季度整体依然维持平稳，包括面板、LED、被动元件等整体供需平衡，龙头公司经营稳健。天风证券：中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会天风证券表示，中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。
金融界05-14 09:36
中国日用品供应商心态变了！美国、欧洲、巴西订单都来了，不少美国客商宁愿涨价也要中国商品
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。” 在寻求国际订单多元化的同时，中国零售商也向各类外贸企业抛出橄榄枝。物美、永辉等为出口受阻、库存积压、有意转内销的企业开通“绿色通道”，商品最快可实现3天极速上架。以物美为例，目前已有器千款外贸产品已经实现线上线下上架销售，包括专供美国沃尔玛、Costco、山姆的商品。主营生姜出口业务的青岛力泰农产品有限公司负责人也表示，目前通过山东、北京等超市渠道每天可以消耗2吨库存，中国市场的增长已经超过他的预期，未来更多业务也会放在国内市场上。为了应对国际贸易风险，江苏艾瑞的工厂积极对接国内渠道，与国内大型超市达成合作，这将解决部分夏季T恤、秋冬款的打底衫、睡衣、浴袍套装等品类出口转内销需求。她也在筹备联系其它零售商企业，尝试找到更多国内销售渠道，以减少对单一出口市场的依赖，构建更加稳健的业务结构。
金融界05-14 09:26
【美股收评】美国股市涨跌互现通胀降温支撑科技股涨势标普500指数创49年来最快反弹速度
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特朗普关税令市场在整个4月都动荡不安。零售商一直在努力为他们的客户保持价格稳定，但他们警告说，他们最终将不得不提高价格。美国4月份消费者价格的初步数据表明，新的关税政策并没有立即推高高影响行业的成本。分析师卡梅伦·克赖斯表示，最终，CPI数据低于预期，表明关税对更广泛价格的直接传导应较为有限。4月商品价格与上月持平，剔除食品和能源后仅上涨0.1%。这或许意味着，即便当前关税幅度不大，其（对通胀的）全面影响也尚未充分显现，因为零售商无疑仍在消化此前囤积的库存，这导致贸易逆差持续扩大。尽管贸易战政策的宏观影响仍未明晰，但低于预期的通胀数据对金融资产的短期提振作用毋庸置疑。高盛经济学家表示，企业在关税生效前的提前库存可能会适度延迟将更高的价格转嫁给消费者。美联储传声筒”Nick Timiraos：美联储将没有理由因为4月的通胀数据而改变其观望立场。这些数字在很大程度上符合密切跟踪劳工部衡量通胀方式的预测者的预期。如果不是因为4月关税的广泛提高，通胀数据可能会使美联储有望很快恢复降息。但未来几个月成本的潜在上升可能使美联储按兵不动，直到它能够更好地判断价格上涨是否是一次性的。尽管如此，美联储可能不会从4月份的CPI报告中得到太多信号，因为他们的预测表明，未来几个月通胀将会上升。很多分析师仍然维持他们的基准预期，即美联储今年只会降息一次，即在12月的会议上降息25个基点。财经网站Forexlive分析师认为，如果不是因为关税，美联储现在很容易就会降息。据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为91.7%（公布前为91.8%），降息25个基点的概率为8.3%。美联储7月维持利率不变的概率为63.3%，累计降息25个基点的概率为34.2%，累计降息50个基点的概率为2.6%。焦点个股英伟达受贸易利好推动上涨近6%，盘中市值再度突破3万亿美元，英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布，英伟达将向沙特企业Humain出售超过1.8万颗最新的人工智能芯片。根据沙特-美国联合声明，英伟达先进的Blackwell芯片将用于沙特一个500兆瓦的数据中心。英伟达表示，其首次部署将使用其GB300 Blackwell芯片，这是英伟达目前最先进的人工智能芯片之一。特斯拉与Meta分别上涨近5%和3%，延续“科技七巨头”领涨势头。周二美股成交额第3名联合健康集团收跌17.79%，成交187.43亿美元。联合健康集团宣布取消2025年业绩预测，并宣布CEO威蒂（Andrew Witty）因“个人原因”离职，其职位将由斯蒂芬-赫姆斯利（Stephen Hemsley）接任。赫姆斯利曾于2006至2017年执掌这家医疗保健巨头，现任董事会主席。作为美国最大的健康保险公司之一，联合健康集团的业绩预测和高层变动备受市场关注。安德玛尽管报告季度亏损，但其营收超预期推动股价上涨近1%。
慧宣鑫语05-14 05:10
棒杰股份：5月13日召开业绩说明会，投资者参与
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洲专业服装零售连锁）、TESCO（英国零售商）、nta Group（中国高端运动品牌）、半练（中国高端内衣品牌）等国内外知名品牌和国内外大型零售商、采购商建立了长期、良好的互利共赢合作关系，国内外知名服装品牌的采购体系相对稳定，经过公司营销体系多年维护，合作关系已愈发牢固。在客户拓新层面公司通过国际、国内消费市场及无缝服装市场的调研分析、在工艺和设计端的不断创新，积极拓展产品类别、产品迭代，在市场端吸引、开拓了不少国内外优质客户。谢谢！问：您好，请介绍下公司 2024 年的分红情况。答：您好，感谢您对公司的关注。2024年公司拟不进行利润分配。谢谢！问：请介绍下 2024 年公司光伏业务的经营情况？谢谢！答：您好，感谢您对公司的关注。2024 年为公司实施光伏战略转型的第二年，公司光伏板块主要子公司扬州棒杰自 2023年 9月底投产以来，其产能经历了一段产能爬坡期，通过不断的技术升级和客户导入策略，扬州棒杰于 2024年 4月达到了电池片生产量的高峰。然而，随着光伏行业竞争的不断加剧，产业链价格持续下跌，尤其是在 2024年 4月底后，全行业面临普遍的亏损压力，且亏损幅度不断加大。在这种不利的市场环境下，扬州棒杰的经营压力也日益增大。为了有效应对这一挑战，扬州棒杰自 2024年 5月起进一步调整了生产策略，不断降低产能利用率，并于 2025 年 3月 1日起，扬州棒杰实施临时停工停产，并对核心生产设备进行全面大型检修工作。2024年，光伏产品业务实现营业收入 4.52亿元，占营收比重为 40.86%。公司将积极关注光伏行业变化和价格波动，未来扬州棒杰仍将以积极推进化债工作和引进战略投资人工作为重点。谢谢！问：公司好，请介绍一下公司 2025 年度经营计划？感谢！答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2025，公司继续聚焦无缝服装的主营业务，加强市场开拓，实施降本增效措施，加强供应链管理，不断提高公司运营决策效率及市场感知能力，推动公司实现更高质量发展；同时稳步推进光伏项目化债工作，积极寻找战略投资人。谢谢!问：请介绍下公司 2024 年资产和负债情况？谢谢！答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截至 2024 年末，公司总资产为 32.77 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 3 亿元；总负债为30.55亿元，流动负债为 19.22亿元。未来，公司将积极优化资产结构，实现更高质量发展。谢谢！棒杰股份（002634）主营业务：无缝服装业务,光伏业务。棒杰股份2025年一季报显示，公司主营收入1.23亿元，同比下降67.8%；归母净利润-4862.73万元，同比下降71.35%；扣非净利润-3487.0万元，同比下降8.4%；负债率94.83%，投资收益348.48万元，财务费用769.68万元，毛利率18.92%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-13 21:17
京东、美团、饿了么激战外卖业务！五部门重磅出手！约谈外卖平台企业，要主动履行社会责任、合法规范经营、公平有序竞争
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表示，将联合全国近3000个县市区旗的零售商、品牌商与本地中小商家，服务全国10亿消费者的日常购物需求，并将“等快递”升级为“30分钟送达”。随后两家平台在补贴上不断发力，美团外卖APP发放“每日大额券”，打出“最快30分钟送达”的口号；京东外卖也推出“百亿补贴”等活动，“补贴大战”进入白热化阶段。4月30日，饿了么也加入战局，联合淘宝闪购高调入场，推出百亿补贴、免单奶茶、大额红包等优惠，将“战局”推向高潮。即时零售市场规模达1.2万亿元值得注意的是，多个玩家争相布局下，即时零售赛道竞争日趋激烈，但当前这一赛道仍处于争霸状态。易观分析数据显示，2024年我国即时零售市场规模达1.2万亿元，不过行业前三名的市场总份额已从2020年的82%下降至67%。
金融界05-13 20:26
系好安全带！今日这件大事势必引爆行情黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析
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口密集型CPI类别可能会出现温和通胀。零售商发现，在不导致需求大幅下降的情况下，很难转嫁价格上涨——尽管他们仍会尝试。如果这种效应占上风，那么关税的净影响将不像普遍认为的那样具有通胀性。” Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金金价如预期般下滑，并在昨日触及低点。短期内，金价可能会进一步跌向3150-3100美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美国和中国同意削减关税90天，这为市场播下积极情绪的种子，美元指数一度测试我们的目标位101.97，然后出现回落。现在，只要低于102，那么该指数可能在未来几个交易日回落向100-99，甚至更低。美国CPI定于今天发布。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元走强，欧元/美元昨天跌至1.1065的低点。如果美元指数如预期的那样下跌，那么欧元/美元在短期内可能会升向1.13。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元测试了区间上端165-160，然后有所回落。如果下跌继续下去，163附近的支撑位可能会受到考验。总的来说，欧元/日元需要朝上述区间任何一端实现决定性的突破，来进一步明确方向。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元突破我们的目标位147，升至148.65，然后涨势暂停。只要维持在148.50-149.00小地方，那么该货币对在未来几个交易日可能会回落向146-145。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一直在下跌，与我们的看跌观点一致。只要低于7.20，那么跌势可能在近期扩大到7.15，然后试图回升。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元未能维持升破0.64的势头，并从0.6461掉头下跌。目前，该货币对回到0.645-0.635的窄幅区间内。需要看看汇价究竟是跌破0.63，还是会升破0.645/65。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已下滑至1.32下方，如果不能立即突破1.32，可能会为汇价跌至1.30打开大门。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier05-13 13:07
中美“休战”证明一件事！《纽约时报》：特朗普彻底退缩习近平报复决定正确
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元时，就真的脱钩了，因为没人会买。” 零售商和其他进口商都松了一口气，因为两国之间将再次开展更多的贸易，但他们也祈祷这种缓期能够持续超过90天。
圈内人05-13 13:01
一夜重回牛市，关税战仿佛从没发生
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期。根据彭博社追踪的数据，载有美国主要零售商货物的船只将于5月12日至20日期间抵达，在此之前特朗普有动机大幅下调对华关税（一方面，美国商店货架商品短缺；另一方面，美国CPI将以更快速度增长）——看看双发达成协议的时间，恰好是“5月12日”。 “90天协议”并不是一种双边互信结果，而是美方为本国内部经济矛盾所做的政策让步。这种让步不稳定、可能随时中止或反复。 2、如何看待这90天协议，最理性的声音来自美联储，昨晚两位联储官员发表了讲话。美联储理事库格勒表示，达成协议降低了美联储采取行动的必要性。仍然预计物价会上涨，经济会放缓，但幅度不会像以前那么大。芝加哥联储主席古尔斯表示，协议将暂时降低关税对经济的影响。然而，关税税率仍然是之前的三到五倍，因此它将对经济产生滞胀效应。这将减缓经济增长，并推动物价上涨。顺便提一句，昨晚市场已经将美联储首次降息时间从7月推迟到了9月。
金融界05-13 07:56

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