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关键拐点！华尔街大多头：房地产迅速复苏、零售商触底迹象浮现 “经济不再陷入衰退”
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被压抑的需求推动发展，房地产迅速复苏。零售商已解决中断，很快开始显示触底迹象。 “要评估我们是否正在实现滚动扩张，就需要关注那些陷入低迷的行业和部门，他们正在显示出复苏的迹象，”亚德尼在电话采访中表示。亚德尼提到了房地产行业，美联储将联邦基金利率2022年3月的接近于0，提高到今年春天的5-5.25%。随着抵押贷款利率飙升，单户住房受到沉重打击。但由于房主不愿出售，限制了供应，该行业已迅速复苏。尽管抵押贷款利率已升至7%，但被压抑的需求仍然推动了该行业以及住宅建筑商的发展。他继续补充，从那时起，扩张似乎正在转向制造业。零售商似乎在解决2022年底和2023年初因早期供应链中断导致的超额订购而积累的库存过剩方面取得了进展。他预计，即将到来的采购经理人指数读数将很快开始显示触底迹象。然而，阳光不会普照一切。亚德尼认为，商业地产未来将面临痛苦，但预计这种痛苦将主要局限于旧办公楼。“购物中心、酒店和仓库，这些经济领域不会大幅扩张，但也不会收缩，”他说。亚德尼表示，在这种情况下，总体经济应该能够继续放缓而不陷入衰退。根据美国国家经济研究局的定义，衰退是指经济活动显着下降，这种下降遍及整个经济体，并持续几个月以上。投资者对2023年经济衰退的预期时强时弱，3月份硅谷银行和其他地区银行的倒闭引发了人们对信贷紧缩的担忧，由于美联储一系列疯狂加息的滞后效应，信贷紧缩将加速经济陷入衰退。劳动力市场已显示出一些降温迹象，但按照历史标准衡量仍然火热，加上消费者支出富有弹性，正在减轻人们对即将到来的经济衰退的担忧。分析师表示，衰退担忧的消退帮助股市延续今年的涨势，标准普尔500指数上半年上涨近16%。他解释说，消费者仍有火力。他指出，利息收入强劲，而股息收入、租金收入和业主收入均创历史新高。“最重要的是，社会保障支付额创下历史新高，”亚德尼指出。与此同时，亚德尼认为，经济已经遭受了上述的滚动衰退，他现在指出，这种衰退正在让位于“滚动式扩张”。担心美联储需要继续提高利率，超出投资者或政策制定者目前的预期，他表示，大部分通胀故事似乎是由大流行的冲击波推动的，这意味着美联储不需要经济衰退就能看到通胀温和。他表示，事实上，甚至可能出现“滚动式通缩”的迹象，商品通胀接近于0，耐用品通胀转负，非耐用食品和能源价格大幅下跌，而服务业通胀持续存在。 “滚动式扩张”应该会让美国股市反弹在2023年下半年扩大，升幅主要集中在大型科技股，“七大”股票几乎占据标准普尔500指数的全部升幅。事实上，平均库存已经落后。顾名思义，标准普尔500指数的等权重衡量标准是对各个成分股进行平均权重，而不是按市值衡量，该指数上半年仅上涨6%。更具周期性导向的道琼斯工业平均指数仅上涨3.8%。 “显然，领导行业的价格越来越高，”亚德尼说。但人工智能(AI)正在引发一场尚未结束的新工业革命，他最后说，投资者会对那些不一定制造技术，而是利用技术提高生产力的公司感到兴奋。
小萧2023-07-05
决策分析：美国假期休市欧洲房地产板块大幅上涨原油价格稳步回升
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A股价在飙升16%后停牌，因为这家法国零售商收到了捷克亿万富翁Daniel Kretinsky和电信亿万富翁Xavier Neil领导的集团的收购要约。上半年股市上涨后，投资者担心利率上升和经济环境恶化将限制此后的涨幅。在焦点转向下周的财报季之前，周五的非农就业报告将受到密切关注，以寻找有关货币政策轨迹的线索。与此同时，策略师们越来越多地警告美国股市在上半年大幅上涨后面临的风险。花旗集团分析师Chris Montagu表示，从仓位看起来战线拉的“非常长”，并援引数据显示，投资者在6月底大量押注美国股指期货。高盛集团策略师在其警告中写道，现在就排除利率上升给股市带来压力的风险还为时过早。周一，美国国债收益率曲线的一个关键部分接近数十年来最严重的倒挂水平，两年期国债收益率超过10年期国债收益率高达110.8个基点。 Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示：“在经济普遍低迷的背景下，我们对股市保持谨慎态度。盈利预期与领先经济指标之间已经出现差距。在某些时候，差距必须缩小。要么经济反弹，但我们认为这不太可能，要么股市重新定价。” 由于石油交易商考虑减产的影响，布伦特原油价格接近每桶76美元。周一，沙特阿拉伯表示将把单方面减产100万桶/日的政策延长至8月份，此举符合交易商的普遍预期。俄罗斯宣布减少出口，而阿尔及利亚则计划采取更温和的限制措施。在亚洲，斯里兰卡股市出现一年多来最大涨幅，原因是国内债务重组计划缓解了人们对金融部门稳定性的担忧。日本日经225指数从1990年以来的最高水平下跌。由于国际货币基金组织的救助将提振对该国资产的需求的乐观情绪，巴基斯坦卢比兑美元上涨。由于与美国和欧洲的科技贸易战升级，中国政府对镓和锗的出口实施限制，中国有色金属公司的股价上涨。这些金属对于半导体、电信和电动汽车行业至关重要。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月生产者物价指数(年率) 07:00美国5月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0630) 11:00美联储公布货币政策会议纪要 13:00纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会2023年年会的讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0877，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0904，进一步阻力位于1.0930，关键阻力位于1.0945；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0850，更关键支撑位于1.0824。英镑：英镑/美元收高，收报1.2710，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位于1.2769，关键阻力位于1.2799；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2652，更关键支撑位于1.2623。日元：美元/日元收低，收报144.439，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。
埃尔文2023-07-05
“火力全开”！知情人士透露：中国电商Shein，与至少三家投行就美国IPO进行合作
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（7月4日），据知情人士透露，中国在线零售商Shein正在与至少三家投资银行就潜在的美国首次公开募股（IPO）进行合作，并一直在与纽约和纳斯达克证券交易所进行谈判。据六位消息人士透露，高盛、摩根士丹利和摩根大通等银行都在帮助Shein进行IPO准备工作。一位消息人士称，IPO的时间尚不确定，这家时尚零售商正在接受美国立法者对其劳工行为的审查。 Shein可能成为自网约车巨头滴滴出行于2021年以680亿美元的估值首次亮相以来，在美国上市的最有价值的中资公司。 Shein在3月份的一轮20亿美元私人融资中估值超过600亿美元。据路透社当时报道，泛大西洋投资集团、穆巴达拉、老虎环球和红杉资本中国都是其投资者。公司创始人克里斯·徐(Chris Xu)一年多前将Shein总部从中国东部江苏省省会南京迁至新加坡，这一转变帮助Shein规避了中国对海外上市的严格新规定。两位消息人士称，Shein尚未决定IPO地点，纳斯达克和纽约证券交易所都已与该公司联系，试图说服该公司选择自己的交易所。 Shein总部官员拒绝就任何IPO计划或与投资银行和交易所的讨论发表评论。高盛、摩根士丹利、纳斯达克和纽约证券交易所均拒绝置评，摩根大通也没有立即回应置评请求。上周，路透社报道称，Shein已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了IPO申请。报道发表后，Shein表示“否认这些谣言”，但没有详细说明。三名知情人士随后告诉路透社，IPO文件尚未提交给SEC。两位消息人士称，Shein一直在起草IPO申请的草案。 Shein于2012年在中国推出，至少三年来一直在考虑在美国IPO，尽管中间经历，北京和华盛顿之间的紧张关系、美国对中国会计实践的审查以及COVID-19大流行和俄乌危机不利因素。 Shein的IPO遭到了由20名美国代表组成的两党团体的反对，他们呼吁在允许其股票上市之前，就其用工进行独立审计。Shein表示，该公司遵守道德采购标准，并否认有关其从中国新疆地区发货的指控。美国立法者还寻求限制Shein等电子商务零售商广泛使用的“最低限度”关税豁免，以将订单从中国发送到美国。
Peng2023-07-05
加拿大资管巨头麦肯齐呼吁：卖出股票，买入债券！
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疗设备制造商Terumo Corp．和零售商Seven & I holdings Co．。麦肯齐的观点呼应了全球管理者日益增长的警惕性担忧，即股市基准的上涨与经济现实不同步。尽管人工智能（AI）的繁荣推动了全球科技股的上涨，掩盖了其他行业的疲软，但央行的鹰派言论正在削弱人们对经济软着陆的乐观情绪。太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management Co.）是警告一些发达市场可能因高政策利率而陷入衰退的公司之一，这使得高质量的政府和公司债券具有吸引力。
Dan19772023-07-04
加密 ATM 运营商 Bitcoin Depot 在纳斯达克上市
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TM 机，目前正计划与其他“家喻户晓的零售商”以及一些较小的区域连锁店达成类似的安装协议。来源：金色财经
金色财经2023-07-03
加拿大食品零售行业竞争激化，国际零售商面临挑战
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023年6月27日）发布的对加拿大食品零售商集中度的调查报告中强调，国际竞争对手在降低价格方面能起到积极作用，因为食品通胀问题一直在给消费者带来困扰。该调查报告认为，引入ALDI和LIDL等国际零售商将迫使主要的龙头企业（如Loblaw、Metro和Empire）降低价格，以与欧洲和美国部分地区受欢迎的折扣品牌竞争。加拿大竞争局引用了2008年的一份报告，该报告显示当ALDI进入澳大利亚市场时，所谓的“ALDI效应”将食品价格拉低，还以沃尔玛的经验为例，展示了新进入者如何打破现状。 2008年的一份报道显示，沃尔玛当年削减食品主要产品价格高达35%，从而迫使其竞争对手也降低了价格；而加拿大银行于2015年的一项研究表明，沃尔玛的创新成本结构正在推动该行业的总体价格下降。达尔豪斯大学农业食品分析实验室（the Agri-Food Analytics Lab at Dalhousie University）主任Sylvain Charlebois表示：“‘沃尔玛效应’确实存在，新店开业后，价格往往下降，包括食品价格。这就是为什么我认为每个人都希望‘阿尔迪效应’进入市场，看到食品价格的新一轮通缩浪潮。” 加拿大竞争局在报告中提到，吸引国际零售商“可能是最好的选择”，这样可以增加消费者的选择并改善加拿大消费产品的价格。然而，对于ALDI和LIDL等零售商为何尚未进入加拿大市场的问题，加拿大竞争局在报告中提到，除了加拿大广阔的地理和低人口密度等物理障碍外，加拿大国内现有的食品零售巨头对外来者而言是“令人望而却步”的。与此同时，加拿大的法律和行业规定也成为加拿大市场进入者的难题。加拿大的双语标签要求、多元文化消费者的需求，以及省际间的贸易壁垒和政府监管红线等，都给国际零售商带来了不小的困扰和成本压力。对此，加拿大零售委员会的发言人Michelle Wasylyshen表示，加拿大食品零售市场一直“欢迎竞争”，并表示当前折扣零售商已在市场上“占据了一席之地”。然而，加拿大圭尔夫大学的食品经济学家（food economist with the University of Guelph ）Michael von Massow认为，在政府给予补贴以降低进入加拿大的高昂开支之前，应对新进入的零售商对消费者购物账单的实际影响进行更直接的研究。他指出，政府可以采取类似于吸引大众汽车和斯泰兰蒂斯等汽车巨头的策略，但需要确保消费者最终能够从购物账单中获得实惠。 Charlebois表示，政府可以通过帮助降低进入加拿大的成本来降低市场准入门槛，但他强调必须确保消费者能够从中受益。此外，加拿大竞争局也受到了一些批评。Charlebois表示，加拿大竞争局对于价格操纵丑闻的调查“贬低”了加拿大作为一个良好的商业环境的声誉。他指出，国际零售商也在关注加拿大的新闻头条，他们可以看到加拿大竞争局对面包价格操纵丑闻的调查所带来的相对温和的影响。与此同时，加拿大面包公司因参与价格操纵被罚款5000万加元，而罚款是在初次事件发生后十多年才生效的。对于这种情况，Charlebois认为，如果加拿大不能认真对待勾结问题，如允许Loblaw因合作而获得豁免而非起诉，那么为何一个外部参与者会试图进入这个市场呢？加拿大竞争局发言人表示，对价格操纵罚款的调查一直“严格”，并表示价格操纵是很难发现的，并且需要更长时间来构建并在法庭上证明案件。加拿大竞争局表示，食品零售业在一定程度上趋于集中，加拿大的法律需要“现代化”，以便加拿大竞争局能够保护和促进竞争，并确保加拿大人能够获得更多选择和更实惠的食品。加拿大竞争局在报告中还指出，加拿大竞争局需要以更高的警觉性和审慎性来对待食品零售行业的工作，以确保加拿大人能够从更多选择和更实惠的食品中受益。综上所述，加拿大食品零售行业面临着激烈的竞争，国际零售商面临着进入市场的挑战。政府、加拿大竞争局和行业相关方需要共同努力，改善市场条件、降低准入门槛，以吸引更多国际零售商进入加拿大市场。同时，对于价格操纵等问题，政府应加强调查力度、加大惩罚力度，这样才有助于维护市场公平竞争的环境，确保消费者能够从中受益。
Heidi2023-07-01
家电零售举步维艰国美要转型商业地产？
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不进行重大转型，无法继续以目前电子产品零售商的形式存在。高科技 “体验中心 “的愿景可能会给它带来一些新的生命力，但首先它必须先摆脱目前的财务困境——很可能需要在破产法庭的协助下。（来源：Bamboo Works）
金融界2023-07-01
永远不要跳过韩国泵？比特币现金10天内飙升168%
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表示当前的 BCH 反弹让他想起了韩国零售商和“专业交易员”之间为期数周的 Aptos (APT) 之战。永远不要跳过韩国泵？ “韩国人竞标不需要理由，重要的是价格持续上涨，早期的空头被屠杀，”康说。该交易员指的是 APT 今年早些时候的 500% 涨幅。韩国人因为一个关于住房负担能力的笑话而大量涌入阿普托斯。APT 在韩国加密货币交易所 UpBit 的交易量往往高于当时币安的总交易量。Aptos 基金会从第一天起就向韩国人推销山寨币，这也是有益的。加密货币风险投资公司 Hashed 的联合创始人 Alex Shin 表示，韩国加密货币投资者将Aptos 的三个字母股票代码“APT”变成了一个表情包，暗指在韩国购买“公寓”是多么昂贵。朝鲜。亚洲专家吴当时表示，“炒作山寨币是韩国社区的传统。” Kang 总结道：“人们做空的 BCH 数量超过了其流动供应量。它的流动性非常差，因为大部分供应已经消失。想象一下，让原来的卡特尔消失”并添加“难以置信的泵”。截至发稿时，BCH 以每枚 300 美元的价格易手。来源：金色财经
金色财经2023-06-30
中美突传重磅消息！Shein无视审查、拟取消关税豁免消息人士：已秘密申请美国IPO
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露，市值超过600亿美元的中国在线时尚零售商Shein已秘密在纽约向监管机构登记进行首次公开募股(IPO)。该公司因其劳工行为而受到美国立法者的审查，且美国计划取消中国电子商务货物关税豁免。此次上市可能使Shein成为继网约车巨头滴滴出行于2021年在纽约上市、估值680亿美元以来，在美国上市最有价值的中国公司。鉴于中国方面因反垄断和数据安全规则对中国科技巨头进行打压，滴滴出行从纽约退市。消息人士称，Shein已秘密向美国证监会提交IPO注册申请。消息人士补充说，股票上市可能会在2023年底之前进行。由于此事属于机密，消息人士要求匿名。 (来源:Twitter) Shein发言人通过电子邮件表示，该公司“否认这些谣言”。在推进首次公开募股计划的过程中，Shein正面临着中美之间在贸易、敏感技术、人权和台湾未来等问题上日益紧张的局面。该公司的IPO遭到了由两打美国代表组成的两党团体的反对，他们要求美国证监会核实该公司允许在纽约上市之前没有使用强迫劳动。 Shein回应强调，该公司遵守道德采购标准，并否认有关其从中国新疆地区发货的指控，那里的棉花等材料往往是维吾尔族强迫劳动的产品。美国立法者还寻求限制Shein等电子商务零售商广泛使用的“最低限度”关税豁免，以将订单从中国发送到美国。4月份的一份联邦简报指控，Shein利用这项豁免来逃避关税并进口非法制造的物品。共和党参议员JD Vance和民主党参议员Tammy Baldwin在6月中旬发起一项新法案，旨在取消电子商务卖家广泛用于从中国向美国购物者发送订单的关税豁免。Shein和拼多多旗下跨境电商平台Temu是豁免的大型受益者，多家中企的收益恐怕将因此受影响。《路透社》此前报道称，这一法案被称为最低限度规则，如果商品被运往个人消费者，则免除价值800美元或以下进口商品的关税。发起人解释说，该法案将在颁布后立即禁止来自中国的此类货物。延伸阅读：事关拼多多、Shein等多家中企！外媒：美国拟取消中国电子商务货物“关税豁免” Shein在3月份的一轮20亿美元私人融资中估值超过600亿美元。泛大西洋投资集团、穆巴达拉、老虎环球和红杉资本中国都是其投资者。该公司至少3年来一直考虑在美国进行IPO，但因美国对中国会计实践的审查，以及新冠大流行和欧洲冲突引发的市场波动等不利因素而止步。一年多前，Shein创始人Chris Xu将公司总部从中国东部江苏省省会南京迁至新加坡，此举帮助公司规避了中国严格的海外上市新规定。
小萧2023-06-30
媒体称电商Shein申请赴美上市，Shein称“否认这些谣言”
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说，估值超过600亿美元的中国在线时尚零售商Shein已向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO注册申请。如果Shein能够顺利IPO，将成为2021年以来赴美上市价值最高的中国公司。消息人士补充说，该公司上市可能会在2023年底之前完成。在今年5月的20亿美元融资中，Shein的估值为660亿美元，尽管相比去年的千亿估值已经大幅缩水，但这次如果上市成功，将是2023年全球最大规模的IPO之一。在媒体爆出相关消息后不久，Shein发言人在一封电子邮件中表示，该公司“否认这些谣言”。这已经不是Shein第一次传出上市传闻。早在2021年，Shein就已经被传出筹备上市的消息，然而被Shein官方否认。2022年，业内再次传出Shein赴美上市的传闻，也遭到否认。 Shein的销售额在2016年达到10亿美元，到2020年，销售额已经超过100亿美元，呈指数增长。不仅如此，Shein的活跃用户也已经超过7000万，App下载量超过1.5亿次。在2021年后，Shein的下载量甚至几度超过了全球最大电商平台亚马逊。与此同时，它的资本市场估值一度达到1000亿美元，成为当之无愧的巨头。尽管近几年估值一再下调，但目前Shein的估值也在650亿美元到700亿美元之间，是仅次于字节跳动和SpaceX的超级独角兽。在北美最大的社交平台Facebook上，Shein官方的粉丝已经超过3000万，在Instagram上，Shein的粉丝也已经逼近3000万。更重要的是，Shein赶上了短视频的浪潮。在TikTok上，带有#shein标签的视频播放量已经超过了74亿次， #sheinhual（开箱）的活动视频播放次数也已经突破21亿次。在TikTok上病毒式营销，并且与网红合作进行带货，将国内的营销模式推到国外，吸引了大量Z世代的青少年，进行自发地购买和推荐。2022年，在SHEIN的1.42亿消费者中，约60%的用户是首次在该平台上购物。Shein的目标则是，将这些消费者大多数转成忠实用户。到2025年，预计在2.61亿消费者中，将有60%为回头客。 Shein的成功，还来自于其超低价策略和按需生产的模式：它没有实体店，网站上销售的是低至5美元的T恤和20美元的鸡尾酒裙，在美国、欧洲等地的年轻消费者中广受欢迎；并且，Shein采用算法预测市场需求，然后进行小批量生产，因此库存堆积比竞争对手少得多。根据波士顿咨询发布的报告，Shein的库存周转率仅为40天左右，不到H&M和Inditex的一半，同时减少了降价和浪费对利润的侵蚀。不过，另外一家来自中国的公司——拼多多旗下的Temu，正在对Shein发起挑战。2月份，Temu在“美国春晚”超级碗上斥资一亿美元播送了一条“像百万富翁一样购物”的广告，引起广泛关注，Sensor Tower的数据显示，Temu于去年9月在美国推出，仅仅两个月后，App下载量就超过了Shein，活跃用户数量也在不断增加。有分析称，尽管这两家公司都是便宜产品的代名词，但Shein为自营品牌，而Temu则是一个平台，不进行设计和生产，而是招募第三方卖家在其平台上开设网店，卖家将产品送到Temu的仓库后，公司负责发货、营销和推广以及售后服务。
金融界2023-06-30

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