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亚马逊拓展日用品品类应对低价竞争，通过本地仓储网络提升客户粘性

ein和Temu扩展策略的局限性本土零售商的价格竞争编辑总结名词解释时效性事件亚马逊的价格策略与竞争压力亚马逊正在通过增加牙膏等日常必需品的供给来应对Shein和Temu等低价电商的竞争压力。虽然这降低了平均销售价格，但亚马逊在提供低价商品方面的策略有效吸引了更多频繁的购物者，尤其是在客户对价格敏感的情况下。日用品品类增长推动用户粘性亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）表示，增加日常必需品的销售有助于增强客户的购买频率和购物篮大小。CEO安迪·贾西（Andy Jassy）也指出，消费者正倾向于选择更便宜的商品，尤其是在经济增长放缓的情况下，这一趋势推动了亚马逊在日用品领域的扩展。本地仓储网络的竞争优势亚马逊依托其强大的本地仓储网络在降低服务成本的同时确保快速的配送速度。贾西强调，通过优化仓储与物流成本，亚马逊可以有效供应更低价的商品并保障利润率，这在快速配送的日常用品方面形成了显著优势。 Shein和Temu扩展策略的局限性 Shein和Temu主要专注于服装、配饰和电子产品等非紧急商品的低价供应，根据TodayUSstock.com报道，近年来虽已尝试扩展到个人护理等日常品类，但受到物流限制影响，短期内难以与亚马逊在日常用品供应上竞争。技术研究专家吉尔·卢里亚（Gil Luria）指出，Shein等公司因无法提供及时的配送服务而难以满足美国消费者对日常必需品的需求。本土零售商的价格竞争亚马逊还面临来自沃尔玛和塔吉特等本土零售商的价格竞争压力。沃尔玛计划在2024年11月19日公布其第三季度业绩，预计营收将增长4%。塔吉特与沃尔玛均在采取降价措施吸引消费者。相比之下，亚马逊第三季度零售销售增长7%，在本土市场上表现较为稳健。编辑总结亚马逊通过扩展日用品品类和依托本地仓储网络在价格敏感的市场环境中取得了优势。虽然Shein和Temu通过低价商品快速扩展国际市场，但由于物流限制，他们在日常用品供应方面的竞争力仍不及亚马逊。未来，随着消费者对更便捷的购物体验和日用品需求增加，亚马逊的低价商品策略和本地仓储网络优势将持续稳固其在市场中的领导地位。名词解释平均销售价格（ASP）：反映公司销售产品的平均单价，是衡量公司盈利能力的关键指标之一。本地仓储网络：指企业在消费者所在区域内建立仓库和物流配送中心，以加快配送速度和降低物流成本。时效性事件 2024年11月19日，沃尔玛将公布第三季度财报，预计营收同比增长4%。该消息对零售市场竞争格局产生影响，尤其是对亚马逊等竞争者的市场策略调整形成重要参考。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-02

亚马逊2024Q3业绩电话会分析师问答

？其次，我知道一些在线上快速增长的传统零售商带来了一些竞争。也许可以谈谈亚马逊在配送中心配送方面相对于商店配送的优势？对此有什么看法？安迪·贾西关于云，Justin，我想告诉你的是，如果我们今天拥有更多的产能，我相信我们可以满足更多的需求。我认为今天几乎每个人的产能都低于他们的需求，而芯片才是公司可以使用更多供应的领域。因此，我们正以非常快的速度增长，并在人工智能领域发展出了一个相当大的业务，虽然还处于早期阶段，但我确实相信，随着我们拥有越来越大的产能，那里的增长率有机会随着时间的推移而提高。我认为我在开场白中提到的一个原因是我们与 NVIDIA 建立了非常深厚的合作伙伴关系。我们往往是他们大多数新芯片的主要合作伙伴。我们是第一个在 EC2 实例中提供 H200 的公司。我希望我们能建立长期的合作伙伴关系，这很重要。同样，对于那些开始在推理方面扩展实施的客户来说，他们很快就会意识到这样做成本高昂。这也是我们致力于打造 Trainium 和 Inferentia（我们的定制硅片）的真正原因。Trainium 的第二个版本 Trainium2 将在未来几周内开始量产。我认为从性价比来看，它将非常吸引客户。我们有很多客户感兴趣。我们已经几次与制造合作伙伴联系，生产了比我们预期更多的 Trainium。部分原因当然是因为我们的需求非常大，我们希望有更大的产能和供应来满足这些需求。但很大一部分原因是客户对 Trainium 的性价比感到兴奋。所以我认为这对我们来说是 AWS 领域的一个非常重要的机会，对客户来说也是一个非常重要的机会。我认为在零售方面，我首先要说的是，我们一直相信竞争是非常积极和健康的。这对消费者、企业都有好处。这对创新来说真的很棒。如果你看看零售领域，就会发现这是一个非常非常大的细分市场。我的意思是，我们的零售业务规模非常大，但我们在全球零售市场的份额仅占 1%。而且，该细分市场的 80% 到 85% 的份额仍然来自实体店。因此，如果你相信这个等式将在未来 10 到 20 年内发生逆转，而我们也确实如此，那么不仅我们，而且其他几家公司都有很多机会。不会只有一个公司会成功。我确实认为，我们的客户体验中有一些元素非常独特，与其他公司不同。我认为，我们的选择范围比你可能见过和听说过的几乎所有公司都要广泛得多。在关键的假日购物季，我们与第三方销售伙伴合作，提供低价和超值优惠。此外，我们在向客户交付产品方面具有非常显著的优势和速度。我们在所做的每一项测试和分析中都发现，我们越快向客户承诺我们能为他们提供产品，他们购买的频率就越高，他们使用亚马逊来满足购物需求的频率也就越高。这些都是非常不同的事情。我还认为，我们有一种不同寻常的优先考虑客户的方式。亚马逊的定位、DNA 和核心都是从客户开始的，一切都是从客户开始的。在亚马逊参加的任何会议中，我们总是在问自己客户想要什么？客户怎么说？他们对体验有什么不满？有什么可以改进的？客户导向非常重要，不仅仅是在你如何照顾客户方面，而且世界总是在快速变化。技术也在快速变化。因此，如果您拥有强大的技术才能、倾向和发明热情，并将客户导向作为您所做的一切的驱动力，那么我认为您就有机会在很长一段时间内继续在企业中建立巨大的信任。戴夫·菲尔德斯感谢您今天参加电话会议并提出问题。重播将在我们的投资者关系网站上提供至少三个月。我们感谢您对亚马逊的关注，并期待下个季度再次与您交谈。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-11-01

苹果FY2024Q4业绩电话会高管解读财报

用 Apple Pay 在全球数千万家零售商处购物。我们很高兴能够让 Apple Pay 体验更加出色，结账时即可兑换奖励并获得信用卡、借记卡和其他贷方的贷款。每当我们庆祝重要时刻时，Apple Store 都是与客户分享这些时刻的最佳场所。9 月发布会当天，我与 Apple Fifth Avenue 团队一起度过了一段难忘的时光，那里充满了活力和热情。在世界各地的门店，客户都渴望近距离了解我们的最新创新。我们还在本季度开设了两家新店，我们迫不及待地想为印度的客户带来四家新店。我们对教育充满热情，并相信技术在帮助教师激励学生和学生了解周围世界方面发挥着至关重要的作用。为了纪念世界教师节，Apple 自豪地分享了新资源，让教师以旨在让学习变得轻松有趣的方式吸引学生。此外，我们将教育补助金计划扩展到 100 所新学校和社区，提供从技术获取、教育者资源到奖学金和经济支持等各方面的帮助。临近年底，我们为在 2020 年实现整个碳足迹零碳排放的努力取得了进展，我们为此感到自豪。正如我之前提到的，我们很高兴在最新的 Mac mini 中推出了首款零碳排放的 Mac。另一个里程碑是，客户可以选择任何 Apple Watch 的零碳排放选项。这些成就对于 Apple 的所有人来说都是惊人的，我们决心实现 2030 年的目标。在苹果，我们所做的一切都着眼于长远，因为我们总是在思考接下来会发生什么，下一个重大挑战，下一个创新想法，下一个重大突破。在年末，我们迎来了有史以来最好的假日季阵容，包括 Apple Intelligence，这标志着我们产品新篇章的开始。这只是我们相信生成式人工智能可以做到的事情的开始，我对未来感到无比兴奋。在我将职务交给卢卡之前，卢卡即将在苹果公司担任新职务，这将是他最后一次参加我们的电话会议。因此，我只想花点时间表扬他作为苹果首席财务官的杰出贡献，并感谢他的合作。我深表感激。在担任这一职务的 10 年里，卢卡为塑造我们今天所知道的苹果做出了真正杰出的工作。他帮助苹果公司进行了长期管理，深思熟虑。他帮助我们丰富了世界各地许多人的生活，他是一位人们敬仰和学习到很多东西的领导者。我对即将上任的首席财务官凯文·帕雷克充满信心，我们期待未来有更多人与他会面和合作。说完这些，我将把话题交给卢卡 (Luca)。卢卡·马埃斯特里大家下午好。感谢 Tim 的赞美之词。担任 Apple 首席财务官是我的荣幸，也是一段奇妙的旅程，多年来，我非常感谢投资者和分析师社区的支持。Kevan 非常出色，我相信你们会喜欢与他互动。现在让我来谈谈我们财年第四季度的业绩。我们非常高兴地报告 9 月份季度收入创下新高，达到 949 亿美元，同比增长 6%。我们在跟踪的绝大多数市场都实现了增长，并在美洲、欧洲和亚太其他地区创下了 9 月份季度收入记录。产品收入为 700 亿美元，同比增长 4%，这得益于 iPhone、iPad 和 Mac 的增长。得益于极高的客户满意度和忠诚度以及大量首次使用我们产品的客户，我们的活跃设备安装基数在所有产品和地理区域均创下历史新高。服务收入达到创纪录的 250 亿美元，同比增长 12%。我们看到全球范围内普遍表现强劲，在发达市场和新兴市场均创下历史新高，实现了两位数的增长，大多数服务类别的业绩均创下新高。公司毛利率为 46.2%，接近我们预期范围的上限。产品毛利率为 36.3%，环比增长 100 个基点，主要得益于有利的产品组合。服务毛利率为 74%，与上一季度持平。 143 亿美元的运营费用处于我们在本季度初提供的指导范围的中点，同比增长 6%。本季度，我们记录了 102 亿美元的一次性所得税费用，这与欧洲普通法院国家援助裁决被推翻的影响有关。当我们排除这笔一次性费用时，净收入为 250 亿美元，每股摊薄收益为 1.64 美元，同比增长 12%，创下 9 月季度纪录。经营现金流非常强劲，达到 268 亿美元，创下 9 月季度的新纪录。现在让我更详细地介绍一下我们每个收入类别。iPhone 收入为 462 亿美元，同比增长 6%，创下了 9 月份季度的总收入和美国、中东、韩国和南亚等多个市场的最高记录。iPhone 活跃安装基数在总体和每个地理区域都创下了历史新高。在 9 月份季度，许多 iPhone 机型都跻身全球最畅销的智能手机之列。事实上，根据 Kantar 的一项调查，iPhone 是美国、中国城市、英国、澳大利亚和日本最畅销的机型。我们继续看到 iPhone 15 系列的客户满意度很高，451 Research 最近在美国测量的满意度为 98%。 Mac 营收为 77 亿美元，同比增长 2%，这得益于 MacBook Air 的强劲表现。客户一直很喜欢 Mac 上 Apple Silicon 的性能，我们非常高兴将最新的 M4 系列芯片引入产品线。Mac 安装基数创下历史新高，本季度约有一半客户是 Mac 新用户。451 Research 的最新报告显示，美国客户满意度为 95%。 iPad 营收达 70 亿美元，同比增长 8%。除了发达市场的增长外，我们还看到许多新兴市场表现强劲，其中墨西哥、巴西、中东、印度和南亚均实现了两位数增长。iPad 安装基数再创历史新高，本季度购买 iPad 的客户中有超过一半是新用户。此外，最近美国的客户满意度测评结果为 97%。可穿戴设备、家居和配件收入为 90 亿美元，同比下降 3%。Apple Watch 安装基数创下历史新高，本季度购买 Apple Watch 的客户中有超过一半是首次购买该产品。451 Research 的最新报告显示，美国客户对手表的满意度为 96%。我们的服务收入达到创纪录的 250 亿美元，同比增长 12%。随着活跃设备安装基数的增长，服务业务继续保持强劲势头，为我们生态系统的未来扩展奠定了坚实的基础。我们看到客户对我们服务产品的参与度不断提高。交易账户和付费账户均创下历史新高，付费账户同比增长两位数。付费订阅也实现了两位数增长。我们平台上各项服务的付费订阅量远超 10 亿，是四年前的两倍多。与往常一样，我们将继续专注于提高服务的广度和质量，从 Apple Arcade 上的新游戏到 Tap to Cash 和使用 Apple Pay 分期付款等新功能，再到 Apple TV+ 上许多成功的新节目和回归节目。上个季度，我们庆祝了 Apple Card 五周年，Apple Card 连续第四年被 JD Power 评为联名信用卡客户满意度第一名。谈到企业，我们继续看到对我们的产品和服务的强劲需求。NVIDIA 推出了 Mac 作为一项选择计划，由 AppleCare for Enterprise 和 Apple Professional Services 提供支持，全球部署了超过 10,000 台 Mac。全球领先的制药公司诺华 (Novartis) 最近选择 iPhone 16 作为所有员工的标准移动设备。我们还看到 Apple Vision Pro 在企业领域的持续发展势头。加州大学圣地亚哥分校健康中心是世界上第一家在手术室患者手术临床试验中测试 Apple Vision Pro 上的空间计算应用程序的医院。现在让我谈谈我们的现金状况和资本回报计划。本季度结束时，我们拥有 1570 亿美元的现金和有价证券。我们偿还了 26 亿美元的到期债务，并增加了 70 亿美元的商业票据，使我们的总债务达到 1070 亿美元。因此，本季度末的净现金为 500 亿美元。本季度，我们向股东返还了超过 290 亿美元，其中包括 38 亿美元的股息和等价物，以及通过公开市场回购 1.12 亿股 Apple 股票而获得的 250 亿美元。随着我们进入 12 月季度，我想回顾一下我们的展望，其中包括 Suhasini 在电话会议开始时提到的前瞻性信息。我们今天提供的颜色假设宏观经济前景不会比我们今天对本季度的预测更糟。我们预计 12 月季度公司总收入将同比增长低至中个位数。我们预计服务收入将以与我们在 2024 财年报告的速度类似的速度实现两位数增长。我们预计毛利率在 46% 至 47% 之间。我们预计运营支出在 153 亿美元至 155 亿美元之间。我们预计 OI&E 约为负 2.5 亿美元，不包括少数股权投资的市值可能产生的影响。我们的税率约为 16%。最后，今天，我们的董事会宣布向截至 2024 年 11 月 11 日登记在册的股东派发每股普通股 0.25 美元的现金股息，将于 2024 年 11 月 14 日支付。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-11-01

美国知名童装品牌The Children’s Place宣布入驻SHEIN平台

证券之星2024-10-31

石头科技(688169.SH)三季度加大研发营销费用，巩固海内外优势四季度增长可期

get，通过KA渠道（大型卖场、超市等零售商销售渠道）逐步巩固消费者对对中高端产品及全能型基站的广泛认知。以石头科技为代表的清洁电器厂商，正获得全球市场的认可。通过扩展海外区域分销商，建立全球分销网络，并在当地进行线上线下的营销推广，石头科技已逐步建立起了一条和海外市场用户紧密联结的纽带，持续赋能公司长期发展。可以预见，伴随渠道和品牌建设持续完善，石头科技有望在海外实现可持续增长。值得关注的是，石头科技还在不断增强“产品力”和“营销力”。对于产品力，石头科技持续增加研发投入。在2024年三季报中，公司披露报告期内研发投入大幅增长，达到64亿元，同比增速达到42.87%。通过持续引进、培育核心技术人才，不断增加研发资金投入，充分保障了自主研发能力持续提升。从投资者的角度来说，这是石头科技未来能够应对短期波动，穿越周期，去追求长期稳步发展的重要支撑。对于营销力，不同于行业竞争对手收缩营销投入，石头科技在保证销售费用合理增长的同时，去撬动更高的投入回报比。石头科技在海内外市场都相当重视种草而非单纯的站内流量投放，国内会侧重在小红书、b站等年轻人用户占比更高的社交平台，更有效地帮助消费者了解产品核心技术，从而打动消费者。海外也通过YouTube等平台科技频道，结合精细化的社媒运营，强化品牌形象，转化粉丝消费。对于洗烘一体机等新品类出海，石头科技亦组建专门的海外团队负责海外营销任务。从产品、营销、渠道多方面齐头并进，石头科技“滚起了雪球”：抓住90后、00后为代表的高价值用户，通过技术创新强化产品力，占据新消费人群为主的蓝海市场，再以出海、产品多元化、品类多元化，打开想象空间。回头来看今年前三季度，持续扩大投入，实际是铺垫未来更有力的增长，公司迈上更高一级台阶。这本质是坚持长期主义，为了实现厚积薄发，最终爆发出巨大的发展潜力。因此对于价值投资者来说，给予其更多耐心，会是未来博取更多收益的关键。

格隆汇2024-10-31

广告业务增长强劲，元宇宙继续亏！Meta Q3营收略超预期

归因于中国广告商需求的减弱，尤其是在线零售商(如Temu和Shein)的广告支出减少引发投资者对Meta收入的担忧。在硬件部门方面，Reality Labs（元宇宙、AI）本季度营收同比增长29%至2.7亿美元，但仍低于市场预期的3.104亿美元，营业亏损达44亿美元。自2020年以来，该部门累计亏损已超过580亿美元。 Meta三季度财报还显示，各应用程序家族的日活跃用户数（DAP）在9月份平均为32.9亿，同比增长5%，不及分析师预期的33.1亿。截至9月30日，Meta员工总数同比增长9%，达72404人。明年资本支出将大幅增加 Meta表示，预计2024年第四季度营收将在450亿美元至480亿美元之间，而分析师此前预计第四季度营收为463.1亿美元。预计2024年全年总支出将在960亿美元至980亿美元之间，较之前的960亿美元至990亿美元区间有所更新。对于Reality Labs，预计2024年的运营亏损将同比大幅增加，这得益于持续的产品开发工作和进一步扩大生态系统的投资。预计2024年全年资本支出将在380亿美元至400亿美元之间，此前预期为370-400亿美元。预计2025年资本支出将大幅增长。税收状况没有任何变化，预计2024年第四季度的税率将处于百分之十几。此外，Meta还强调继续关注活跃的监管环境，包括欧盟和美国日益增加的法律和监管阻力，这些可能会对公司业务和财务业绩产生重大影响。

格隆汇2024-10-31

Meta用户增长未达预期，2025年将加速人工智能基础设施投入

归因于中国广告商需求的减弱，尤其是在线零售商(如Temu和Shein)的广告支出减少引发投资者对Meta收入的担忧。 Meta预计第四季度营收将在450亿至480亿美元之间，这一预期中位值高于分析师的平均预估463亿美元。在硬件部门方面，Reality Labs本季度营收同比增长29%至2.7亿美元，但仍低于市场预期的3.104亿美元，营业亏损达44亿美元。自2020年以来，该部门累计亏损已超过580亿美元。截至9月30日，Meta员工总数同比增长9%，达72,404人。在Meta发布财报的同时，竞争对手也表现不俗。Alphabet本周公布第三季度Google Cloud销售额增长35%，微软Azure云服务同比增长33%，其中12%来自AI服务。苹果和亚马逊将于周四发布季度财报，进一步展现科技巨头在AI和云计算领域的业绩。

Sissi2024-10-31

【欧股收评】欧洲股市下跌，科技股暴跌

，此后其股价一度下跌 8%。英国服装零售商Next股价上涨1.14%，预测年度利润将超过 10 亿英镑(13 亿美元)，并且由于第三季度销售额增长而上调了全年利润预期。8 月至 10 月的全价销售额较去年同期增长7.6%，轻松超过该公司预期的季度销售额增长 5%。英国阿斯顿·马丁上涨5.12%，该公司公布第三季度亏损低于预期，并表示由于供应链中断得到“积极管理”，公司仍有望实现修订后的全年业绩预期。德国大众汽车上涨1.14%，周三公布第三季度营业利润大幅下降，原因是固定成本增加和重组费用大幅增加。

Sissi2024-10-31

Shopify瞄准大型企业市场，挑战Salesforce的电商客户

了推动增长，Shopify希望借助大型零售商的订单量来加速发展。虽然Salesforce于2016年通过收购Demandware进入电商领域，并声称其客户涵盖许多顶级零售商，但近年来，其电商和营销业务增速却有所放缓。相比之下，Shopify的收入在2021年已经超过了Salesforce的相关业务。为了吸引更大的客户，Shopify积极宣传其相较于Salesforce的低廉费用，并新增了一些吸引大型客户的功能。编辑观点 Shopify的市场转型显示出其积极的市场适应能力，尤其是在面对Salesforce的竞争时。然而，尽管Shopify通过降低费用和改善服务吸引了一部分大型客户，Salesforce凭借其更全面的功能和成熟的市场地位，仍将在高端市场占据优势。未来，Shopify能否在大型企业市场上保持增长，将取决于其能否持续创新并满足客户需求。名词解释 Shopify：一个为企业提供在线商店平台的公司，帮助用户轻松创建和管理电子商务网站。 Salesforce：一家以客户关系管理（CRM）软件而闻名的公司，近年来扩展至电商领域。电商：电子商务的简称，指通过互联网进行的商品和服务交易。今年相关大事件 2024年10月 - Shopify宣布成功吸引多家大型企业客户，计划通过更低的费用和新功能来对抗Salesforce的市场领导地位。这标志着Shopify向大型企业市场的战略转型，力求在竞争激烈的电商领域抢占更多市场份额。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

美股盘前要点 | 10月“小非农”数据远超预期谷歌盘前大涨超6%

猫”Keith Gill抛售在宠物产品零售商Chewy的全部持股。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-10-30

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