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A股头条：证监会发声！打造一流的投资银行；非农数据不及预期，美国10月非农新增15万

失业率上行真的是市场走强信号吗？”重磅非农就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温，美联储更有理由将利率保持在当前高位、不再进一步加息，同时股债市场喜迎加息周期结束的佐证，双双进一步走高，美股全线走高，道指涨超220点，纳指涨超180点，标普涨近40点；科技股及中概股多数走高，美国航空涨超5%，英伟达涨超3%，唯品会、哔哩哔哩涨超6%，蔚来汽车涨超5%。本周道指累涨5.07%，录得2022年10月以来的最大单周涨幅；标普500指数累涨5.85%，纳指累涨6.61%创2022年11月以来的最大单周涨幅。期货市场：美元指数盘中跌超1%，创六周新低及逾两月最大周跌幅；日元收复并守住150关口，日央行决议周惊险转涨；离岸人民币盘中涨400点、三周来首次涨破7.29；黄金连日反弹逼近三个月高位，巴以冲突以来连涨四周；原油连跌两周回落，美油周跌近6%逼近两月低位；美债收益率跳水，十年期收益率创一个月新低，连续三日盘中降超10个基点，两年期收益率一度降近20个基点至两月低位。市场策略周五A股市场高开高走、小幅震荡上涨，早盘股指跳空高开后震荡上扬，沪指盘中在3040点附近遭遇阻力，午后股指震荡整理，盘中半导体、通信设备、酿酒以及软件开发等行业轮番领涨；文化传媒、房地产以及工程建设等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡上涨的运行特征。指数情绪明显修复，分时上黄线领涨白线，市场赚钱效应明显。日线级别上重回5日线之上，而且收盘价站上3029之上，向上突破的姿态明显。要注意的是周五是北向大幅回流的配合，而且盘面也是普涨的格局，接下来能否进一步上攻还需成交量进一步放大配合。另外也马上临近之前遗留的缺口附近，能否进一步突破也是关键。题材掘金鸿蒙：11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会将在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。本届大会交流议题囊括OpenHarmony操作系统的技术应用报告、原生智能、开发、架构、安全、应用和硬件等方向。标的：立达信(605365)、中科创达(300496) 卫星通信：近日，中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。本次测试利用实验室环境验证3GPP NR NTN协议用于手机直连低轨卫星的端到端综合业务能力。首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能，测试表明，在低轨卫星高速运动形成的大范围变化时延和频偏环境下，基于3GPP标准的NTN技术端到端工作正常，性能符合预期，再次证明了手机直连低轨卫星通信的技术可行性，为向公众用户推广卫星通信提供了业务示范。标的：创意信息(300366)、星网宇达(002829) 公告精选【重大事项】深物业A：拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份华西股份：拟处置子公司持有的稠州银行4.82%股权上海建工：10.28亿元转让房产子公司天津津玥100%股权威帝股份：董事陈振华涉嫌限制期买卖公司股票被证监会立案国泰君安：发行不超100亿元永续次级公司债券获注册批复【增持减持】海螺水泥：拟以4亿元-6亿元回购股份天阳科技：拟3000万元-5000万元回购股份广汇汽车：拟以1亿元-1.5亿元回购股份时代电气：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份金种子酒：副总经理拟增持公司股份1.11万股陕建股份：控股股东拟以1亿元增持公司股份龙韵股份：卓淑英及其一致行动人合计持股降至5%以下迪瑞医疗：控股股东自愿承诺不减持公司股份仕净科技：江诣创投股份减持计划提前终止【其他事项】中南建设：前10月合同销售金额356亿元同比减少32.6% 飞凯材料：涉嫌持股变动相关违法违规控股股东等遭证监会立案联络互动：实控人所持6.13%股份拟被司法拍卖双良节能：控股股东及其一致行动人股权结构变更终止 *ST正邦：重整计划获得法院裁定批准江铃汽车：10月销量25162辆同比增长12.19% 宇通客车：10月客车销量2249辆同比下降22.02% ST交投：联合预中标生态康养乡村旅游示范项目海马汽车：10月份销量1038台同比下降31.67% 侨源股份：子公司签订2.54亿元大宗气体供应合同天富能源：控股子公司中标1.2亿元工程项目罗博特科：与通威股份子公司签订1.41亿元合同【停复牌】展鹏科技：筹划重大资产重组 11月6日起停牌

金融界2023-11-04

决策分析：恐慌指数创2021年12月以来最大单周跌幅股市、债市齐上涨分析师：现在是良好的切入时机！

5个月以来最弱。同时周五公布的10月份非农就业报告弱于预期，表明美联储冷却经济和抑制通胀的努力可能正在发挥作用。报告显示，上个月美国经济增加了15万个就业岗位，低于道琼斯普遍预期的17万个就业岗位增幅，也低于9月份井喷式增加的29.7万个就业岗位，失业率升至3.9%，而预期将稳定在3.8%。10月份平均时薪也低于预期，增长0.2%，低于预期的0.3%增幅。 Lombard Odier资产管理公司分析师Florian Ielpo表示：“，美国经济出现了第一批裂缝，但市场似乎选择不予理会。目前看来，一切都很好，而牛市的情况对很多投资者来说非常解放，无论是在股票市场还是债券市场。” Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示，最新趋势仅证实了美联储本周暂停的决定。 “它们还强调了‘不太热/不太冷’的背景，这将受到投资者的欢迎，直到最近，他们还一直担心经济过热。” Ameriprise首席经济学家Russell Price表示，10月份净招聘速度放缓，应该会给美联储官员在等待通胀进一步进展之际维持利率政策暂停的空间。他目前认为美联储已经完成加息。联邦公开市场委员会周三投票决定连续第二次会议将利率维持在22年来的高位。美联储主席鲍威尔表示，美联储是否需要再次加息是一个悬而未决的问题，并且正在“谨慎行事”，这一评估通常表明美联储不愿在短期内加息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，政策制定者有时间观察经济如何发展，并在利率变动时保持耐心。另外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，虽然招聘放缓对央行来说是个好消息，但他不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席托马斯·巴尔金对最新的就业数据也有类似的看法，他表示，他对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“美联储实际上不可能希望今天能发布更好的就业报告，但它需要成为未来几个月的一系列积极经济报告之一，然后才能宣布胜利。” 由于越来越多的人认为美联储激进的加息制度可能会结束，标准普尔500指数本周迅速上涨。美国银行分析师Michael Hartnett表示，技术因素不再阻碍股市年底上涨。该银行的内部情绪指标“牛熊指标”连续第三周发出逆向买入信号，原因是股市广度不佳（指的是股票数量上涨），以及高收益债券和新兴市场出现大量资金流出。该指标已下滑至1.4，低于美国银行所说的暗示买入信号的2水平。与此同时，美国银行分析师Savita Subramanian表示，相对于7月的峰值，标准普尔500指数现在提供了一个更好的切入点，并且“高贝塔值股票出现积极意外的可能性很高”，同时指出客户询问是否应该等待的频率很高。购买股票的数量有所增加。尽管股市本周强劲反弹，但在乐观的表面之下仍然隐藏着对美国企业利润前景的担忧。在本财报季发布下季度及以后业绩指引的公司中，更多公司提供的预估数据低于分析师的预期。彭博资讯汇编的数据显示，自2019年以来，将企业预测与华尔街共识进行比较的前瞻性指引指标仅出现过一次下降。 Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示，对股票和债券市场的一连串看涨呼声一直响亮，这应该是一个明显的信号，表明投资者情绪（最好的情况下）保持中性，（最坏的情况下）将迅速恢复到看涨极端状态。 “前景的这种疯狂分散意味着市场可能需要更多时间才能站稳脚跟，甚至可能在未来几个月内出现更低的水平。我们的工作表明未来会出现更多波动。” 与此同时，高盛集团资产配置策略主管Christian Mueller-Glissmann表示，随着通胀降温和央行结束政策紧缩，债券看起来很有吸引力，并将在明年击败现金。“债券开始提供一个有吸引力的切入点，各国央行已经非常接近或已经结束加息周期。我们还认识到长期债券收益率上升给经济带来的压力。这些因素为投资者购买债券提供了更好的起点。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0727，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2377，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报149.32，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。

埃尔文2023-11-04

【黄金调查】黄金冲击2000美元/盎司关口屡次受挫，华尔街与散户观点迥异

m Button表示，他认为周五疲软的非农就业报告确保美联储加息周期已经结束，而且即使避险贸易消退，金价仍保持在2000美元/盎司附近，这一事实非常利多。“我认为很明显，金价并未受到紧张局势进一步加剧的支撑。金价一直保持稳定，”他表示。“如果你比较一下石油，本周石油价格下跌了4～5美元/桶。我们发动了地面攻势，但什么也没发生，但黄金坚挺。政治溢价超出了黄金的水平，目前仍处于2000美元/盎司的水平。” Button表示，市场讨论现在将转向美联储降息，唯一的问题是何时降息以及降息幅度。 “如果你看看过去两周，我们的定价已经从明年降息50个基点变成了近100个基点。现在是97个基点，”他说。“黄金市场可以看到美联储降息在遥远的地平线上。”他表示，金价多年上涨的催化剂将是美国利率下降和美元走低，而这些因素已经开始显现。“我认为本周市场发出的信息是美联储已经完成了，” Button说。“这对黄金来说是个好消息。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day也预计下周金价将会上涨。他表示：“正在进行的以色列战争、债券市场的困难以及犹豫不决的美联储可能会导致金价上涨。” “潜在的美中不足是：如果央行在第三季度再次加大购买力度，再次支撑金价，但如果短期内退出，就会导致短期疲软。” 本周，15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。9位专家（即60%）预计下周金价将上涨，而只有一位分析师（即7%）预测金价将下跌。其余5人（即33%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共收到了701票，民意调查与上周的调查几乎相同。446名散户投资者（即64%）预计金价下周会上涨。另有157名受访者（即22%）预计价格会更低，而98名受访者（即14%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图片来源：kitco）继以美联储利率决定和非农就业报告为主的重大新闻周之后，下周将是今年数据最平静的一周，密歇根大学的初步消费者信心调查是计划发布的唯一主要经济报告发布。 Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom预计黄金未来一周将进一步上涨。“不要与趋势发生冲突，”他说，“12月黄金日线图上的趋势仍然向上，尽管它需要突破近期高点2019.70美元/盎司才能避免横盘整理。” RJO Futures 高级商品经纪人Daniel Pavilonis指出，金价正继续创出连续走高的低点，目前位于2000 美元/盎司水平附近。“我认为我们正在来回反弹，因为人们认为金价上涨是因为通货膨胀，金价上涨是因为政治因素、中东，金价也可能上涨是因为与利率成反比，大幅下降。” “但随后，利率大幅下降，因为通胀开始略有减弱，”他说。“此外，股市开始走高，因此流入贵金属的资金可能会在一定程度上受到抑制。” Pavilonis表示，购买黄金的一些兴趣可能会转向比特币，因为它也可以作为黄金的替代品。他说：“我们之前就见过这种情况，当时比特币在同样的情况下涨到65000美元。” “金价本来应该远远超过2000美元/盎司，但那并没有发生。所以我确实认为这削弱了金价的动力。” 他补充说，有许多不同的因素至少目前应该会推动金价突破2,100美元/盎司，但这种情况尚未发生。“图表看起来不错，月度看起来不错，周度看起来不错，日度也相当不错，”他说。“但你看看其他一些市场，这些市场本来应该因为原油等政治因素而上涨，但事实并非如此。在以色列局势发生之前，它实际上更高。所以我认为推动金价上涨的一些因素“市场已经消散，但这种消散也被较低的利率所抵消。接下来推动这一走势走高的主题是什么？我认为这就是它正在等待的。” Pavilonis表示，当前的市场让他想起珍妮特·耶伦在美联储头两年的两年模式。“标准普尔指数毫无进展，无法突破上行，”他说。“它正在创造更高的低点，但它只是没有去任何地方。然后最终它突破了，这就是新的支撑，即长期阻力线。” 他表示：“我认为，这可能就是金价目前试图突破2000美元/盎司的水平。” “一旦我们突破这一点，并收于其上方并确认它，这可能会成为未来新的主要历史支撑。但现在，下周，我对此持中立态度。中立，也许会低一点。” SIA Wealth Management 首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我看好未来一周的黄金。” “看起来国债收益率和美元的反弹可能暂时结束，它们的回撤消除了黄金的阻力。与此同时，两场战争仍在继续，总体上利率上升的经济影响可能会产生足够的不确定性。从而保持对黄金作为避险资产的支持。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对贵金属的看法已从中立转为看涨，他认为下周可能会突破 2,000 美元/盎司。 Chandler表示：“在政治紧张局势加剧的背景下，美元走软和利率下降可能会支撑黄金。” “我们预期的盘整正在向上解决，现货市场金价重回2000美元/盎司。我的下一个目标是接近2050美元/盎司。” Forex.com 高级市场策略师James Stanley表示：“我预计下周将上涨。” “我们像我预期的那样回调了本周，但在 FOMC 期间，对支撑位的反应非常强烈，当时是1971年，这是值得注意的斐波那契水平。多头在前20周左右开始买入新闻发布会的纪要，他们还没有软化。” Stanley 表示：“我认为下周我们将在2000美元/盎司以上进行一些额外的测试，多头的反应应该会让我们对EOY价格走势有更多的了解。” VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit强烈看好这种黄色金属。“随着美元下跌和黄金股的参与，这对整个行业来说都是令人鼓舞的。” Moor Analytics创始人Michael Moor表示，尽管他预测的大部分收益都已实现，但技术面仍然看涨。 “我对 10/6 的强势发出了警告，我们在下方留下了温和的看涨反转——我们的交易价格较 10/6 收盘价18452 美元/盎司上涨了174.5美元/盎司，”他说。“高于19409（每小时 -0.5 个 tic）的交易预计最低价格将上涨22美元/盎司，最高价格为123 (+) 美元/盎司——到目前为止，我们已达到 78.8 美元/盎司。这些都处于搁置状态。低于 20062（每小时 +3 个 tic）的交易预计将上涨22美元/盎司，最高价格为123美元/盎司）预计下降27美元/盎司最低 — 我们达到28美元/盎司。高于 20064 的体面交易（从上午 6:00 开始每小时+2 次抽动）将警告强劲的力量和从下方恢复的牛市呼叫。我们目前处于较低的时间范围针对从 20197 年开始下跌的看涨修正，可能在 20027-38 和 20108 年耗尽区域。今天很可能会看到区间扩大。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为金价仍能创下新高。威科夫表示：“由于近期技术面依然看涨且政治因素仍在发挥作用，金价走高。” 现货黄金目前周跌 0.68%，但日内上涨 0.34%，仍陷于2000美元/盎司水平10 美元/盎司以内的窄幅区间内。截至撰写本文时，贵金属最新交易价格为每盎司1992.57 美元/盎司。

丰雪鑫992023-11-04

美股收盘：道指涨超220点中概股普涨蔚来汽车涨超5%，小鹏、理想涨3%

riVet证券机构分析师表示：“10月非农就业报告证实了我们有关美国经济正在放缓的的观点。很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足的原因。” Annex财富管理公司首席经济学家称，10月非农数据显示就业形势仍然良好，但不再优秀。这并不全是坏事。不过，情况可能会变得更糟。只有52%的私营企业报告就业增长，远低于9月份的61.4%。市场上的就业增长不再有很大的广度。凯投宏观称，薪资增长放缓支持美联储放弃紧缩倾向。美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓。总体而言，他们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。苹果公司营收连续四个季度下滑，大中华区营收低于预期。该公司第四财季营收895亿美元，低于去年同期的901.46亿美元，这也是公司销售额连续第四个季度同比下降，持续时间创2001年以来最长。此外，苹果第四财季大中华营收录得150.84亿美元，低于分析师预期的170.1亿美元，去年同期为154.7亿美元。特斯拉CEO马斯克周五表示，他的人工智能初创公司xAI将于周六向选定的群体发布其第一个AI模型。马斯克周五在X社交媒体平台上表示：“在某些重要方面，它是目前存在的最好的（模型）。”他没有披露更多细节。美国联邦贸易委员会（FTC）周四在一份新的法庭文件中详述，亚马逊使用了一系列非法策略来提高其在线零售业务的利润，其中包括一种算法，该算法将美国家庭支付的价格推高了逾10亿美元。FTC于9月提起诉讼，但许多细节直到周四才被披露，当时在西雅图的美国地方法院公布了一份删减较少的诉讼版本。澳大利亚开发商Lendlease集团和谷歌周五表示，双方达成协议，终止旧金山湾区四个总体规划区的开发服务协议。 Lendlease表示，谷歌对其房地产投资进行了全面审查，鉴于当前的市场条件，现有协议不再对双方有利，因此决定终止这些协议。2019年，Lendlease从谷歌获得了的合同，在桑尼维尔、圣何塞和山景城开发价值150亿美元的住宅和零售空间。美国汽车工人联合会（UAW）表示，汽车巨头斯特兰蒂斯（Stellantis）计划在新劳资协议期内在美国投资189亿美元，其中包括投资32亿美元在伊利诺伊州新建一家电动汽车电池工厂。旅游网站Expedia第三财季纯利跌12%至4.25亿美元，每股季度摊薄盈利2.87美元，经调整后为5.41美元，市场预期为4.93美元。季度收入按年升9%至39.29亿美元，高于市场预期的38.6亿美元。公司表示，今年累计回购18亿美元股份，董事会亦已授权进行额外50亿美元股份回购。马士基裁员至少10000人，以维护在航运市场的盈利能力。该公司首席执行官Vincent Clerc表示，裁员行动正在进行，其中6500个岗位已经裁减完毕，裁员是因为运费下降以及海运行业竞争加剧。

金融界2023-11-04

【黄金收市】疲软的经济数据、中东紧张局势，导致黄金在2000美元/盎司徘徊

份以来的最高水平。最值得注意的是，根据非农就业报告，10 月份经济增加了 15 万个就业岗位，低于市场普遍预期的 18 万个。失业率也从 3.8% 上升至 3.9%。制造业数据显示出复杂情况，周五 ISM 服务业 PMI 回落幅度超出预期，但仍处于扩张区域。失望的经济数据导致美元及美国国债收益大幅下滑。虽然美元和美债收益率的下跌在一定程度上缓解了黄金，但这在很大程度上被交易员抛售黄金转而支持风险驱动的资产，尤其是股票和货币所抵消。但交易员现在预计黄金的风险溢价较低，因为人们担心冲突将蔓延到更广泛的中东地区。国际上促成停火的努力进一步推动了这一概念。金价在美联储议息会议期间得以收复失地。德国商业银行的经济学家表示，“强劲的非农就业数据对黄金构成压力。假设中东局势没有升级，金价可能会继续难以持久攀升至2000 美元/盎司大关之上，因为美联储进一步加息的可能性已变得较小，但尚未完全排除。利率预期可能会再次迅速上升，从而打压金价，特别是如果美国经济表现出持续的弹性的话。” Trade Nation 高级市场分析师 David Morrison 将黄金描述为一个正在寻找新催化剂的市场。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他对黄金持中立态度；他还指出，围绕当前水平进行盘整将是健康的。在金价 10 月份上涨近 7%（这是自3月份以来的最佳月度表现）之后，前景呈中性。“上个月金价上涨近200美元/盎司后，获利回吐再次出现在2000美元/盎司上方，之后已经暂停。在短时间内大幅上涨，市场需要盘整，但到目前为止，调整相对较浅，支撑位出现在1953美元/盎司，高于 1933美元/盎司、200 日移动均线和上述反弹的 38.2% 回撤位，”Hansen 表示，不利的一面是，金价必须回落至1900美元/盎司，才能使这一新的上升趋势面临风险。下周发布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的初步消费者信心调查。周一：澳大利亚联储货币政策决定周四：美国每周失业救济人数；鲍威尔周五参加小组讨论周五：密歇根大学初步消费者信心指数目前，市场焦点转向12月下一次美联储会议之前的下一份报告，包括另外两项通胀数据和一份就业报告。

慧宣鑫语2023-11-04

巴西股指在“美国非农日”收涨2.7%，本周涨约4.3%

.12%，暂报4.9010雷亚尔，美国非农就业报告出炉后一度涨至4.8783雷亚尔，逼近9月20日盘中最高位4.8429雷亚尔，本周累约涨2.27%。阿根廷MERVAL指数收跌2.25%，报63.9万点，本周累跌约2.47%。

金融界2023-11-04

两年期美债收益率于“非农日”下跌超15个基点

.0037%-4.8032%区间，美国非农就业报告发布时跳水，并在纽约中午跌至9月1日以来新低——当天最低触及4.7536%，本周累跌16.34个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌8.108个基点，报-85.664个基点，美股盘初跌至-93.676个基点。02/10年期美债收益率利差涨6.404个基点，报-27.041个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌9.04个基点，报2.1783%。

金融界2023-11-04

【美股收市】非农报告“喜出望外” 标普500实现“5连涨”！科技巨头苹果逆势下跌

数表现最好的一周。周五公布的10月份非农就业报告弱于预期，表明美联储冷却经济和抑制通胀的努力可能正在发挥作用。报告显示，上个月美国经济增加了15万个就业岗位，低于道琼斯普遍预期的17万个就业岗位增幅，也低于9月份井喷式增加的29.7万个就业岗位，失业率升至3.9%，而预期将稳定在3.8%。10月份平均时薪也低于预期，增长0.2%，低于预期的0.3%增幅。 Global X投资组合策略师Michelle Cluver表示：“从股市角度来看，这一数据减轻了通胀和利率担忧的部分压力，同时仍然反映出劳动力市场强劲，就业增长速度快于约10万的中性增长率。” 由于就业数据弱于预期和平均每小时收入增幅放缓，过去3个月对股市造成压力的债券收益率周五暴跌。10年期国债收益率下跌逾9个基点至4.57%，低于上个月触及的5%高点。2年期国债收益率下跌13个基点至4.8%。根据CME的FedWatch工具的数据，周五市场预计美联储在下次会议上不加息的可能性为95%，较前一天上涨约15%。虽然标准普尔500指数周五上涨，但没有最大成分股的参与。iPhone制造商苹果发布了疲弱的12月份季度收入前景后，该公司股价下跌0.5%。尽管苹果的季度收益超过了预期，但高管们对增长持谨慎态度，称他们预计iPad和可穿戴设备的销售将“显著减缓”。其他个股方面，中国电动汽车制造商蔚来因为面临激烈的竞争宣布计划裁员10%，旨在提高效率、降低成本。这一消息使得公司股价在周五下午上涨了5%。美国最大的加密货币交易所Coinbase连续第七个季度亏损，交易量和交易平台上交易的人数下降，导致股价波动。然而，在周五下午交易时，股价上涨了1%，因为投资者对第三季度的200万美元亏损感到满意，这超出了华尔街的预期。体育博彩公司DraftKings发布了超过预期的第三季度业绩，收入为7.9亿美元，超过了约7.03亿美元的预期。公司还提高了全年收入预期。这一好消息使得股价上涨了15%以上。金融科技公司Block在收入和利润方面超过了华尔街的预期，导致周五股价上涨了14%。Block还提高了2023年全年调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）预测，并为2024年发布了乐观的指引。旅行预订公司Expedia在周四发布了超预期的财报，宣布实现了重大的盈利和创纪录的收入，使得投资者对其表现感到振奋。这一消息推动了股价上涨了16%。

阿泰尔2023-11-04

美非农意外“爆冷”！美联储明年或降息超100基点美元坠崖美股黄金大爆发

一步将12月加息的可能性降至10%。非农就业报告出炉后，互换市场价格显示，美联储首次降息预期提前至明年6月，此前为明年7月；互换合约显示，预计2024年美联储将降息逾100个基点。#美联储政策转向# 从行业角度来看，医疗保健行业创造了5.8万个新工作岗位。其他涨幅最大的行业包括政府部门(5.1万)、建筑业(2.3万)和社会救助部门(1.9万)。休闲和酒店业是就业增长最快的行业，也增加了1.9万个职位。（图源：劳工统计局、金融时报）制造业损失了3.5万个就业岗位，其中只有2000个是由于汽车罢工造成的。运输和仓储行业减少了1.2万人，信息相关行业减少了9000人。 “在经历了多年令人难以置信的强劲增长之后，劳动力市场可能终于开始放缓。营收下降，再加上向下修正和失业率上升，向(主席)杰罗姆·鲍威尔和美联储传递了一个强烈的信息，”TradeStation全球市场策略主管David Russell表示。“从目前来看，进一步收紧政策的可能性非常小，明年可能会重新讨论降息问题。” 除了10月份就业放缓外，美国劳工统计局还调低了前两个月的就业数据:9月份的新总数为29.7万，低于最初的33.6万;8月份的新总数为16.5万，低于最初的22.7万。这些修正加在一起，使最初的估计数减少了10.1万人。（图源：彭博社）就业岗位向全职工人严重倾斜，扭转了最近的趋势。全职工作增加了32.6万个，而兼职工作随着夏季季节性工作的结束而减少了67万个。随后公布的另一项数据也表现不及预期：美国10月ISM非制造业PMI录得51.8，为5个月以来新低，预期53.0，前值53.6。 ISM服务业PMI指数负责人Anthony Nieves表示，10月份有12个行业实现了增长。非制造业PMI连续第10个月高于50，继续显示该行业的持续增长，尽管10月增速有所放缓。供应商交付指数为47.5，比9月低2.9。该指数重回收缩区间，表明供应商交付表现“加快”，与上月的“放缓”形成鲜明对比。在过去8个月中，平均交付指数为48，为2009年6月以来最快。商业调查委员会受访者的看法不一，一些人对目前稳定的商业状况持乐观态度，另一些人则担心通胀、利率和地缘政治事件等经济因素。与就业相关的挑战也很普遍，有受访者称劳动力成本上升，劳动力短缺。非农报告的发布正值美国经济的一个重要时刻。第三季国内生产总值(GDP)折合成年率增长4.9%，好于预期，但预计增速将大幅放缓。美国财政部本周早些时候发布的一份报告预计，美国第四季GDP增长率仅为0.7%，2024年全年为1%。美联储的政策制定者一直在刻意减缓经济增长，以应对通胀。周三，美联储利率制定委员会在自2022年3月以来连续11次加息后，连续第二次决定维持利率不变。市场预计美联储可能已经结束加息，不过美联储官员坚称，他们要看即将公布的数据，如果通胀没有持续下降的迹象，他们仍可能进一步加息。最近的通胀数据喜忧参半。美联储偏爱的指标显示，9月份的年化利率降至3.7%，表明朝着目标稳步但缓慢地迈进。令人惊讶的是，强劲的消费者支出帮助推高了价格，强劲的需求使企业有能力提高价格。然而，经济学家担心，信用卡使用的增加和储蓄提款的增加可能会减缓未来的支出。法国巴黎银行高级美国经济学家Yelena Shulyatyeva表示：“数据显示劳动力市场正在降温，新增就业大幅减少及工资增长放缓进将使美联储在12月及以后的会议上保持耐心。”“对于美联储来说，这是一份非常好的报告，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“就业增长放缓，失业率小幅上升，工资增速放慢。美联储 12月可能不会调整政策。加息行动很可能已经结束”。股市美国10月份就业报告弱于预期，使投资者对美联储可能结束加息感到乐观，导致美国国债收益率走低，美国股市走高。与此同时，苹果公司(Apple)公布疲软的业绩指引后，股价领跌。道琼斯工业股票平均价格指数上涨305点或近1%。标准普尔500指数上涨1.2%。纳斯达克综合指数上涨1.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数有望创下截至2022年10月28日当周以来的最大单周涨幅，而标准普尔500指数和纳斯达克指数有望创下自去年11月以来的最大单周涨幅。 “市场越来越相信美联储已经结束了加息，”Facet首席投资官Tom Graff在周五的电话采访中表示。美国10月份新增就业岗位15万个，显示出劳动力需求降温的迹象，因为利率上升对经济造成了影响。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计将有17万个就业岗位。 Graff说，美国劳工部周五公布的就业报告显示，就业增长“略低于预期，大大低于上个月的数字”。他说，就业增长在10万至20万之间，是“经济扩张的完全正常速度”，这应该会让通胀继续放缓。里士满联储主席巴尔金周五表示，10月就业报告显示就业市场逐渐降温，这将受到那些希望美联储停止升息的人的欢迎。 “好消息是，经济放缓可能会让美联储在未来保持观望。他们的主要担忧之一是经济过热，尤其是在上季度GDP增长之后，这表明问题正在消失，”Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan在一份报告中表示。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在电子邮件评论中表示，就业报告对市场的“避险升势”来说“完美”。随着美国国债收益率下降，股市本周开始反弹。据最新的FactSet数据显示，10年期美国国债收益率周五下跌了约16个基点，至4.51%左右。汇市美元周五跌至六周低点，此前数据显示美国上月新增就业岗位低于预期，强化了美联储可能在12月议息会议上再次维持利率不变的预期。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数DXY跌破105关口，为9月20日以来首次，日内跌超1%。该指数有望录得7月份以来最大单日跌幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元最新上涨0.8%，至1.0709。由于本周早些时候的上涨，欧元/美元有望实现1.4%的周涨幅，为7月份以来的最大涨幅。数据显示，上月非农就业岗位增加15万个。9月份的数据被向下修正，显示创造了29.7万个就业岗位，而不是之前报告的33.6万个。 “(就业)放缓可能会让美联储在未来保持观望。他们的主要担忧之一是经济过热，尤其是在上季GDP增长之后，这表明问题正在消失，”Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示。 “增长放缓仍然是增长，这份就业报告仍然处于最佳状态。不过，我们确实看到了未来可能出现更多疲软的迹象。” 美元/日元下跌0.6%，至149.53，为旋风式的一周画上句号。在这一周，日元兑美元触及一年低点，兑欧元触及15年低点。周二，日本央行调整了其收益率曲线控制(YCC)政策，但幅度没有市场预期的那么大，随后日元下跌。路透周四报导，六位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行行长植田和男将继续取消超宽松货币政策，并寻求在明年退出长达十年的宽松政策。英镑/美元上涨1.1%，至1.2327，此前曾触及六周高点1.2350。该指数本周涨幅为1.1%，也是自去年7月以来的最大涨幅。美元的下跌反映了美国国债收益率的下降。基准的美国10年期国债收益率跌至五周低点4.484%，并势将录得超过30个基点的跌幅，这是自2020年3月以来的最大跌幅。美国财政部宣布较长期国债供应增幅低于预期，且美联储主席鲍威尔在周三议息会议后的新闻发布会上似乎没有市场预期的那么鹰派，这两项因素共同引发了本周的跌势。不过，他确实为进一步提高借贷成本敞开了大门，以表示对经济弹性的认可。黄金金价周五上涨，因美元和美国公债收益率(殖利率)下滑，此前疲弱的美国就业数据巩固了对美联储结束升息的预期。数据公布之后，现货黄金一度触及2004.10美元高点，现回落至1993美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国10月就业增长放缓幅度大于预期，薪资通胀降温，表明就业市场状况有所缓和。数据显示，10月就业岗位增加15万个，低于经济学家预期的18万个。 “如果劳动力市场开始恶化，美联储将无法继续走鹰派路线。该数据巩固了美联储暂停加息的观点，这对金价有利，"芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。较高的利率增加了持有零收益黄金的机会成本。数据公布后，美元指数下跌1%，基准10年期美国国债收益率跌至逾一个月低点，令金价更加亮眼。根据CME的FedWatch工具，交易员目前预计美联储在12月维持利率不变的可能性为95%，而数据公布前这一概率为80%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中称，" 2,000美元是(金价)的一大心理障碍，动能指标显示，目前金价可能很难走高。" 投资者还密切关注中东冲突。由于避险需求，10月份金价上涨了7%以上。 “虽然和平不太可能爆发，但局势可能不会在短期内升级为地区冲突。鉴于黄金在过去一个月出现了大幅上涨，我们可能会看到一些盘整，甚至是适度的回调，”纽约独立金属交易商Tai Wong表示原油油价周五下跌，有望连续一周下跌，因中东紧张局势引发的供应担忧缓解，而就业数据令市场预期美联储已完成升息。美国WTI原油日内跌超2%，现报80.59美元/桶；布伦特原油日内跌1.75%，现报85.14美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两项基准原油周四均上涨逾2美元/桶，但本周的跌幅有望超过5%。地缘政治担忧仍是焦点。“石油市场将关注紧张局势的升级，特别是在黎巴嫩边境，因为真主党的袭击增加了，”City Index的Fiona Cincotta说。真主党领导人纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)周五发表讲话，这是自以色列和哈马斯战争爆发以来首次发表讲话。纳斯鲁拉警告说，在中东爆发更广泛冲突的现实可能性是存在的。他说，黎巴嫩局势的进一步升级可能会大大扩大地区紧张局势，这取决于加沙局势的进一步升级。与此同时，非农就业报告支撑了美联储无需进一步加息的观点。美联储本周维持利率不变，而英国央行将利率维持在15年高位，在市场部分风险偏好回升之际支撑油价。但周五公布的一项民间部门调查显示，尽管中国10月份服务业活动增速略有加快，但销售增速降至10个月来最疲弱，就业停滞不前，企业信心减弱。此前，中国国家统计局周三公布的数据显示，中国10月份制造业活动意外收缩。供应方面，根据分析师的预期，沙特阿拉伯预计将再次确认将自愿减产100万桶/日的协议延长至12月。

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夏洛特2023-11-04

美国国债收益率在就业数据公布后急跌交易员加大降息押注

5%，到6月降息的可能性达100%。在非农就业报告发布前，交易员们预计的首次降息时点在7月。 “这份就业报告符合我们对经济正在放缓的看法，”AmeriVet Securities驻纽约的美国利率主管Gregory Faranello表示。他说，两周前他对债市的看法转为中性，之前过去三年里一直看空。弱于预期的就业数据为债券投资者本周提供了最新动力，此前，最近几个月无休止的抛售推动美国国债收益率升至十多年来最高水平。趋势的转变始于周三，当时美国财政部表示放慢长债增发步伐，美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示紧缩周期可能已经结束。

金融界2023-11-04

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