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HYCM兴业投资原油日评:尽管美元走软，国际油价周五仍然收跌
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平上方略微整理后再度攀升，并整体向好的非农就业报告的提振下触及105.631的12月7日以来新高，但平均时薪增幅放缓，令市场押注美联储将进一步放缓收紧政策步伐，加之疲软的ISM服务业PMI引发市场关于经济将出现硬着陆的担忧，导致美元多头获利离场，推动美元指数反转并大幅下挫，跌至103.869多日低点。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，去年12月美国非农就业人数增加了22.3万，高于市场预期的20万，而11月份的数据由26.3万下修为25.6万。该报告的进一步细节显示，失业率从11月的3.6％降至3.5％；劳动力参与率从62.1％小幅升至62.3％；12月平均时薪环比增长0.3％，11月为增长0.4％，同比增幅从11月的4.8％降至4.6％，是2021年8月以来的最小增幅；平均每周工作时间为34.3小时，下降了0.1小时，近几个月也在持续下降。美国12月就业岗位仍然强劲增长，表明劳动力市场仍然紧张，但美联储官员可以从薪资增长放缓中得到一些安慰，因工资增速低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。根据12个月的完整数据，2022年非农就业人数平均每月增长37.5万，但所有迹像都表明，2023年就业增长将出现实质性放缓。　　美国12月服务业经济活动出现萎缩，ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6，除却新冠病毒大流行导致的下降，该数据这是2008年11月金融危机以来出现最大月度下降幅度，远低于市场预期的55。该调查的进一步细节显示，就业指数从51.5降至49.8，物价支付指数从70降至67.6，而市场预期为71.5。这是一份关于2022年底服务业活动相当悲观的报告，关键分项出现迅速恶化并非好消息。在某种程度上，这是美联储的目标方向，即在不打压劳动力市场的情况下放缓经济增长。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，经济的发展将决定美联储必须采取的措施。美国经济肯定在放缓。到目前为止，经济放缓的速度是稳定的、渐进的，因此供需失衡不会迅速改变，这一过程将需要一段时间。美国有很大的动力吸收美联储的政策，避免出现经济大幅收缩。通胀太高了，美联储将竭尽所能压低通胀。美国通胀可能已经见顶，这表明情况正朝着积极的方向发展。预计就业市场压力将缓解，年底失业率将在4％左右，就业岗位不会大幅减少。美联储在政策利率方面还有更多工作要做。需要5％以上的目标利率，但也不能高太多。预计美联储将在很长一段时间内将政策利率维持在峰值，直到2024年。公众似乎接受了这样一个观点，即美联储将实现其需要实现的水平。　　美联储理事库克表示，尽管最近出现了令人鼓舞的迹象，但通胀“过高”，“令人非常担忧”。最近的数据表明，工人薪酬的增长“开始放缓”。市场租金数据显示住房通胀将放缓。美联储必须确保价格压力不会产生持久影响。美联储需要研究和了解经济的变化、持续的供应中断以及其他问题可能会如何影响未来的通胀。我们仍处于新冠疫情经济中。　　里奇蒙德联储主席巴尔金表示，美联储更具渐进性的利率路径应限制对经济的危害。在政策效果滞后的背景下，美联储现在更谨慎地引导利率是有道理的。研究估计，需要6-12个月的时间，需求的回落才能平息通货膨胀率。美国最近两个月的通货膨胀报告朝着正确的方向迈出了一步；然而，中位数仍然很高。美联储在对抗通胀时不能重复上世纪70年代的启动-停止周期。美联储在通货膨胀问题上仍然态度坚决，需要在通货膨胀“可持续”回到2％的目标之前保持这种态度。提高通胀目标会危及美联储的可信度。美联储在降低通胀方面仍有工作要完成。需要保持前瞻性实际利率为正。　　堪萨斯联储主席乔治表示，能源和农作物价格带来的通胀压力再次显现，这是一个“非常现实的风险”。需要多少额外的政策紧缩仍然是美联储评估的“重要方面”。随着劳动力市场走软，美联储将面临复杂的选择和困难的沟通。通货膨胀维持在高位的时间越长，它被嵌入的可能性就越大，对抗它的成本就更高。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价生产中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在78.00-80.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。　　周一关注：　　美国12月谘商会就业趋势指数　　美国11月消费信贷　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　旧金山联储主席戴利发表讲话
金融界2023-01-09
邦达亚洲: 美国薪资增速有所减缓美元指数失守104.00关口
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成了一定的打压外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现优于市场预期，但为2020年12月以来最小增幅，且工资增速有所减缓，巩固了美联储放缓加息步伐的预期是施压美元指数下挫的主要原因。今日关注104.20附近的压力情况，下方支撑在103.20附近。　　欧元/美元　　上周五欧元大幅反弹，收复1.0600关口，现汇价交投于1.0660附近。除空头回补和1.0500关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在非农报告公布后走软也是支撑欧元攀升的重要因素。此外，时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　上周五英镑大幅攀升，冲击1.2100关口并刷新4日高位，现汇价交投于1.2100附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在非农就业报告公布后走软是支撑英镑攀升的主要原因。不过，对英国经济衰退的担忧情绪挥之不去限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2000附近。
金融界2023-01-09
邦达亚洲: 放缓加息步伐预期升温黄金刷新7个月高位
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亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，12月的非农就业报告并未改变他对货币政策的看法。他仍然预计美联储的政策利率会升到5%以上，然后在此水平持续较长时间。“我实际上根本没有改变我的前景看法。我之前已经预计，经济自夏季时的强劲位置起持续放缓。这只是下一步。”博斯蒂克2024年拥有美联储货币政策委员会FOMC的会议投票权。他本周五预计，2月1日的下次美联储议息会议将决定，要么加息50个基点，要么加息25个基点。博斯蒂克认为，薪资并不是通胀率2022年冲上四十余年最高位的关键驱动因素。他说：“我们必须坚持到底。通胀率太高了。我们需要减少这些（供需）失衡，让它更快地达到我们2%的（通胀）目标。”博斯蒂克强调，美联储不能过早宣告胜利，不但需要保持让利率更高，还要让利率保持在高位。据媒体援引知情人士透露，日本央行官员表示，没有必要急于采取任何重大举措来改善债券市场的运作，日本央行目前应该评估上月收益率政策调整的影响。知情人士表示，日本央行将在评估上次政策调整对经济和金融市场的影响后，才会做出任何进一步的政策决定，直到1月17日至18日下次政策会议前的最后时刻。有观点认为，如果日本央行需要研究去年12月政策调整的影响，表明其暂时没有连续采取行动的想法。知情人士称，日本央行官员认为，市场仍在消化上次政策调整的影响，债券市场的剧烈波动可能会持续一段时间。最近几周，日本央行加大了债券购买力度，以控制收益率的持续上升。收益率的持续上升可能导致市场押注日本央行将进一步提高收益率上限，或放弃短期的负利率政策。市场定价显示，交易员已经预期日本央行会进一步调整政策。
邦达亚洲2023-01-09
投资者小心！本周美国CPI数据恐爆出重大意外美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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ij咨询服务团在文章中写道，上周五美国非农就业报告后美元走软，导致欧元、英镑、澳元兑美元大幅反弹。欧元/美元、英镑/美元和澳元/美元可能分别测试1.07/1.08、1.22和0.70。上周五美国非农报告显示，美国上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上周五下跌1.15%，至103.96。投资者现在将把注意力转向本周的美国通胀数据和美联储官员(包括主席鲍威尔)的一系列讲话，以寻找货币政策路径的线索。美国劳工部周四(1月12日)将公布12月消费者物价指数(CPI)，假如通胀有持续减缓的迹象，不仅会强化市场对美联储政策转向的看法，还可能带起今年降息时机的讨论。权威媒体调查显示，美国2022年12月季调后CPI月率料增长0.1%，此前11月也为增长0.1%。美国12月季调后核心CPI月率料增长0.3%，虽然升幅略高于11月的0.2%，但将与去年第四季度平均水平持平，远低于1-9月的平均水平0.5%。调查还显示，美国12月未季调CPI年率料增长6.6%，升幅低于11月的7.1%。美国12月未季调核心CPI年率料上升5.7%，升幅同样低于11月的6.0%。中金公司发表最新研究报告称，1月12日将公布美国12月CPI数据，预测总体通胀环比增速转负。总体通胀下行主要受汽油价格大幅下跌影响。12月美国汽油价格环比下跌11%，是通胀转负的重要原因。中金公司称，如果预测兑现，本月通胀数据将是美国通胀连续第3个月超预期下行，也是疫后三年通胀环比增速首次明显进入负值区间，可能有助于提振宽松预期与风险情绪，美债、黄金、成长风格股票都可能有阶段性表现机会。分析师指出，假如美国CPI数据不及预期，美元可能遭遇进一步抛售，从而推动其它主要非美货币走强。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经大幅下跌，可能会测试105-103区间的下限，然后料从103上升。若未能守在103上方，美元指数将跌至102，之后可能展开反弹。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正涨向1.07，如果能够突破这一关口，欧元/美元可能很快就会瞄准1.08。目前的观点是看涨。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元从141.50附近的水平大幅下跌，假如跌势持续，那么短期内似乎有可能进一步下跌至139-138。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元从134.77大幅下跌，存在进一步向下测试130-128的空间，然后跌势料暂停。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在过去两个交易日大幅上涨，并可能进一步涨向1.22，从长期来看，英镑/美元需要突破1.22，才能进一步看涨。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元反弹突破0.69，可能在未来几个交易日测试0.70。观点仍为看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币暴跌至当前水平6.7910附近，如果维持在6.80下方，那么短期内可能瞄准6.75/70。只要低于6.80，那么观点为看跌。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-01-09
美联储上演一场“信任危机”戏码！黄金、美元重磅展望：5%利率后不会停止加息
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底。特别是，上周五发布的12月份NFP非农就业报告支持了传说中的“软着陆”概念。它显示非农就业人数的增长强于预期，失业率下降至历史低位，但工资增长放缓。然而，Dreyfus and Mellon首席经济学家兼宏观策略师Vincent Reinhart表示，美联储官员将继续强调他们的叙述。他们最大的担忧是金融状况不会紧缩到足以减缓支出的程度。“他们有自己的故事情节，但市场不会合作，”他在就业数据发布后接受采访时评论道。他指出，该报告显示，非农就业人数连续第九个月超过经济学家的预期，增加223000，而市场普遍猜测为200000。平均时薪低于预期，12月份增长0.3%，低于预期的0.4%，此前11月份向下修正为增长0.4%，最初估计为0.6%。与一年前相比，平均时薪增长4.6%，而预期为5.0%。但花旗集团首席美国经济学家安德鲁·霍伦霍斯特(Andrew Hollenhorst)写道，市场从就业报告中推断劳动力市场正在降温是错误的。家庭调查显示就业人数激增71.7万人，失业率降至52年来的最低点3.5%。对于金融市场，普遍认为2023年上半年疲软，随后美联储转向政策推动下半年强劲反弹，这与BCA Research首席美国投资策略师Doug Peta预期的模式完全相反。他的观点指出，人们低估了持续强劲的力量，尤其是过去两年未用完的财政刺激措施，这应该会为经济和股市带来强劲的上半年。然而最终，这一储备将被耗尽，美联储紧缩政策的滞后效应将迎头赶上，导致今年晚些时候的经济衰退。为了指导政策，美联储将超越鼓舞多头的最新就业数据。定于周四公布的12月CPI消费者价格报告将受到密切关注。MFR首席美国经济学家约书亚·夏皮罗表示，核心价格不包括食品和能源，预计将比一年前上涨5.7%，而11月份为6.0% 。美联储官员将更多地关注就业成本指数，花旗的Hollenhorst认为，该指数显示工资增长继续处于令人不安的高水平。在两年前失败的“暂时性”通胀预测之后，美联储不得不弥合其信誉缺口。目前，它的双重使命是高就业率、低通胀，也使其路线明确无误。通胀率远高于其2%的目标，而失业率处于历史低位且低于美联储对充分就业的估计。尽管如此，市场仍然怀疑美联储主席鲍威尔会继续收紧政策。经济学家警告“美联储可能会推高利率” 伦敦经济学院经济学家里卡多·雷斯(Ricardo Reis)大表示，美联储加息的幅度可能超过市场目前的预期。“市场将受到冲击，”雷斯在新奥尔良美国经济协会年会间隙告诉MarketWatch。 “所有风险都在上行，最低利率为5.5%，”他补充道。 2022年12月，美联储将基准利率区间的上限上调至4.5%，央行将最终利率定为5.25%。联邦基金期货市场交易的投资者现在预计，美联储将在利率达到5%时停止加息。但雷斯认为，美联储最终会提高利率。他说，美联储因未能认识到2021年通胀持续上升而感到愤怒。 “所以我认为他们倾向于过度紧缩，”他说。“无论是合法的，还是因为他们担心纠正过去的错误，都会比你想象的更严格。” 他表示，经济正处于转折点，美联储确实面临一些“艰难的抉择”。前进的关键是工资的路径，工人们需要提高工资，因为他们的薪水跟不上通货膨胀。他说，因此美联储将不得不衡量工资涨幅是过多、恰到好处还是过少。如果工资涨幅不大，通胀可以迅速回到美联储2%的目标。如果工资与生产率同步增长，美联储就不必加息过多，通货膨胀率将在几年内降至2%。这将是困难的，因为生产率是一个难以衡量的经济变量。雷斯警告，如果工资飙升，这可能会导致公司继续提高价格，从而引发工资价格螺旋上升。他说，美联储可能对工资上涨反应过度。
会员
小萧2023-01-09
邦达亚洲: 美国薪资增速有所减缓美元指数失守104.00关口
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补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在非农就业报告公布后走软是支撑英镑攀升的主要原因。不过，对英国经济衰退的担忧情绪挥之不去限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2000附近。英镑/美元上周五欧元大幅反弹，收复1.0600关口，现汇价交投于1.0660附近。除空头回补和1.0500关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在非农报告公布后走软也是支撑欧元攀升的重要因素。此外，时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。欧元/美元上周五美元指数大幅下挫，失守104.00关口，现汇价交投于103.70附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现优于市场预期，但为2020年12月以来最小增幅，且工资增速有所减缓，巩固了美联储放缓加息步伐的预期是施压美元指数下挫的主要原因。今日关注104.20附近的压力情况，下方支撑在103.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国11月季调后工业产出月率、法国11月贸易帐、欧元区1月Sentix投资者信心指数、欧元区11月失业率和加拿大12月先行指标月率。另外，受能源价格影响，欧元区12月调和CPI同比增长创四个月新低。但核心CPI继续攀升。1月6日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区12月调和CPI初值同比9.2%，低于市场预期9.5%，较上月10.1%继续下滑，同比增幅创4个月新低。细分项目方面，能源价格上涨速度较慢，但食品、酒精和烟草、非能源工业品和服务的成本继续上涨。欧元区12月调和CPI初值环比下滑0.3%，较上月下滑0.1继续扩大，好于市场预期的下滑0.1%。延续上个月下滑趋势，降幅创2020年11月以来最大。但核心CPI同比增幅继续攀升，欧元区12月核心调和CPI同比初值5.2%，预期5.1%，前值5%，增幅创纪录新高。当地时间6日，美国劳工统计局公布的最新数据显示，2022年12月新增非农就业人口22.3万，高于预期值20万，前值被下修为25.6万。2022年，全美合共增加450万个就业岗位，创有史以来的第二高，仅次于2021年同期的620万。去年平均每月新增就业人口37.5万，而在疫情前的2019年，月均值为16.4万，意味着当前美国的就业增长依旧处于历史高位。数据还显示，12月美国失业率回落0.2个百分点至3.5%，低于预期值和前值3.7%。员工平均时薪环比上涨0.3%，前值为0.6%，时薪同比涨幅为4.6%。机构表示，工资增长将继续为美联储未来行动的关键。如果今年晚些时候由于劳动力市场保持良好而经济没有衰退，那么美债收益率曲线倒挂的时间可能比我们想象的还要长。数据公布后，联邦基金利率掉期显示市场对美联储加息押注进一步下滑，现预计利率峰值为5%。利率期货变化不大，继续显示美联储政策利率峰值为5%。
邦达亚洲2023-01-09
美元又遭打击、金价突破1870美元！本周美国CPI与鲍威尔讲话恐引爆行情
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k Nelson说：“就就业增长而言，非农就业报告本身实际上相当强劲，但缺乏强劲的工资增长可能会让美元目前处于劣势。” 他补充道：“美国ISM服务业指数才是真正点燃美元疲软的原因。”Nelson预计短期内美元将继续走弱。本周美国CPI与鲍威尔讲话重磅来袭美国劳工部周四(1月12日)将公布12月消费者物价指数(CPI)，假如通胀有持续减缓的迹象，不仅会强化市场对美联储政策转向的看法，还可能带起今年降息时机的讨论。彭博社撰文称，预计本周的美国通胀数据将与成本压力逐步下降的趋势保持一致，并将有助于确定美联储下次加息的规模。权威媒体调查显示，美国2022年12月季调后CPI月率料增长0.1%，此前11月也为增长0.1%。美国12月季调后核心CPI月率料增长0.3%，虽然升幅略高于11月的0.2%，但将与去年第四季度平均水平持平，远低于1-9月的平均水平0.5%，而这段时期的通胀率处于一代人以来的最高水平。 (图片来源：彭博社) 调查还显示，美国12月未季调CPI年率料增长6.6%，升幅低于11月的7.1%。美国12月未季调核心CPI年率料上升5.7%，升幅同样低于11月的6.0%。周四的CPI数据将是美联储政策制定者在1月31日至2月1日之前最后看到的通胀数据之一。经济学家预计，美联储将在2月1日上调基准利率25个基点，不过官员们已暗示有可能上调50个基点。本周多位美联储官员将继续亮相发表讲话，其中美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将出席瑞典央行研讨会，其言论最受关注。今年第一场由多国央行官员参加的货币会议周二将在斯德哥尔摩举行，本次主题为央行独立性，由瑞典央行行长主持，美联储主席鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰、西班牙的央行行长都将发表演讲，欧洲央行(ECB)执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)也将出席会议。 2023年轮值联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员的费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四将发表与美国经济前景相关的谈话，他过去被视为鸽派，但去年开始偏向中间派。
tqttier2023-01-09
会员
李大霄：全球股市开门红鼓舞信心，周末利好太多令人目不暇接
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人目不暇接。　　首先是周五公布的美国非农就业报告显示，12月新增非农就业人口高于预期，但已回落到两年来低位，且劳动力参与率超预期回升，平均时薪超预期放慢增长，同比还创16个月最低增速。报告传递了薪资增长放缓的信号，而在12月加息后的记者会上，薪资正是美联储主席鲍威尔强调的2023年抗通胀关键问题。　　上周五美股三大指数集体大涨，纳指收涨2.56％，为12月29日以来最大涨幅，收报10569.29点标普收涨2.28％，报3895.08点，道指收涨700.53点，涨幅2.13％，报33630.61点。三大指数均收出周阳线，成功实现开门红。这样美股，A股、港股、欧股等主要股市均实现开门红。为行情向纵深发展提供了良好的环境。　　昨晚新闻联播播出了重大新闻，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，将鼓励住房、汽车等大宗商品消费。他还介绍，14家平台企业金融业务专项整改已基本完成。关于人民币汇率，总体上将持续走强。　　这涉及到鼓励住房消费、平台经济专项整改基本完成、人民币走强等重要利好消息，每一项都是特大利好，这利好来的太幸福太多，简直令人目不暇接。市场将会产生强烈反应。　　从多次历史经验验证，郭树清主席每次表态，政策信号皆异常鲜明，市场都会产生强烈反应，无一例外，相信这次亦不会例外。　　随着全球股市企稳回升、疫情趋缓、中国经济企稳回升、房地产加大救市力度、平台经济规范治理接近完成、人民币汇率走强、外资大量入市、长期资金入市、流动性充裕、春季加速建仓等一系列利好作用下，A股已经开门红，全球主要市场开门红将助推A股继续走强，而众多的政策利好支持更加是火上加油，越烧越旺。已经不是星星之火，而是激情燃烧了。当然仅限好股票。
金融界2023-01-09
黄金周评：开门红！黄金本周暴涨超40美元 2023或是黄金之年？多头将向2000美金发起冲击！
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续第三周上涨，此前公布的美国去年12月非农就业报告显示新增就业岗位增幅为两年来最小。美市尾盘，现货黄金收报1864.45美元/盎司，大涨31.97美元或1.74%，日内最高触及1870.00美元/盎司，最低触及1830.20美元/盎司。本周，现货黄金上涨40.94美元或2.25%。（现货黄金日线图，来源：FX168）报告显示，美国经济上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。周五公布的数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。这些数据提高了一些预期，即美联储在抑制通胀方面可能不会那么积极。当周要闻回顾：美元飙升之际金银双双大涨周二(1月3日)，受债券收益率下降和央行将加大购买量预期的提振，黄金价格在2023年的第一个交易日强势上涨，并收于六个多月来的最高水平。美市尾盘，现货黄金收报1838.68美元/盎司，上涨15.17美元或0.83%，日内最高触及1850.15美元/盎司，最低触及1823.87美元/盎司。 BullionVault研究主管Adrian Ash在周二的评论中写道:“更广泛的金融市场的恐惧和怀疑意味着，黄金和白银在2023年以典型的新年飙升开始，吸引投机资金流入，因为交易员看到了未来经济增长疲弱、通胀高企和地缘政治前景恶化的前景。” 分析师们表示，随着贵金属前景近期明显改善，黄金和白银价格周二触及数月来的盘中最高水平。尽管美元走强，但黄金价格仍在上涨，因为交易员转而关注美国国债收益率的下降，而中国央行的购买行动激发了交易员的希望，即一些央行可能会增加黄金储备的比例。美联储就这一问题发表警告黄金顽强上涨金价守在周三(1月4日)触及的七个月高位附近，此前美联储上次会议纪要显示，所有政策制定者仍致力于抗击通胀，但同意有必要在2023年放缓加息。现货金收盘上涨0.85%，至1854.34美元/盎司，此前一度上涨1.4%，触及去年6月13日以来的最高水平1865.09美元/盎司。会议纪要显示，在美联储12月13日至14日的政策会议上，官员们承认，在过去一年里，他们在提高利率以降低通胀方面取得了“重大进展”。美联储官员上月强调抗通胀决心，并对市场误读政策表示担忧。美联储警告称，金融条件“不合理”的放松会削弱美联储实现价格稳定的努力。在该次会议召开前，市场预期2023年下半年美联储将会降息。最新公布的美联储会议纪要显示，“与会者指出，由于货币政策通过整个金融市场发挥重要作用，金融条件的宽松，特别是如果公众对委员会的应对措施存在误解的话，将使委员会恢复价格稳定的工作变得更为艰难复杂”。纪要显示，没有与会者预期到在2023年开始降息是合适的。与会者普遍认为，需要维持限制性的政策立场，直到最新数据提供信心，表明通胀处于持续下降至2%的道路上，而这可能需要一段时间。鉴于通胀持续处于高水平且令人无法接受，多位与会者指出，历史经验表明切勿过早放松货币政策。美联储鹰鸽交错！黄金大跌逾20美元周四(1月5日)，在美联储官员发表言论称2023年通胀将放缓后，黄金价格收窄跌幅。此前有报道称美国劳动力市场趋紧，提振了美联储将在更长时间内加息的预期，金价一度下跌逾1%。美市尾盘，现货黄金收报1832.48美元/盎司，下跌21.86美元或1.18%，日内最高触及1859.04美元/盎司，最低触及1824.97美元/盎司。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美元指数走强令黄金承压。他强调，随着就业市场继续强劲，美联储将在更长时间内保持鹰派立场。由于不支付利息，高利率往往会对无收益的黄金构成压力。下周前景展望：根据Kitco周五(1月6日)公布的在线调查结果，随着贵金属在去年底前的势头有所回升，普通投资者预计黄金和白银将成为新的一年表现最好的品种。在896名受访者中，37.5%的人认为2023年黄金的表现最好，36.8%的人选择白银。第三大最受欢迎的资产是铜，但只有8%的人投票支持。受访者在石油和比特币之间分成两派，分别有4.7%的人投票支持这两种资产。类似的情况也发生在铂和锂上，各有3.7%的受访者投票支持这两种资产。钯是2023年最不受欢迎的选择，仅获得0.9%的支持率。华尔街方面也看好黄金和白银在2023年的表现。分析师们对Kitco表示，随着美国经济进入衰退，美元见顶，以及美联储逆转货币政策收紧，金价有很好的上涨空间。 DoubleLine Capital首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示，他预计美联储将在2月份再加息50个基点，利率可能在2023年达到5%的峰值。但冈拉克警告称，一旦利率达到5%，美联储将无法将利率保持在这一水平超过一次，因届时美联储将被迫降息。他在解释黄金为何开始上涨时提及了美元。他说:“也许这是一种预测，期待美元走弱……美元已经见顶。” 澳新银行(ANZ)高级大宗商品策略师Daniel Hynes也认为，市场情绪正转向支持黄金。他解释说:“黄金价格往往在衰退前承压，但在衰退期间会跑赢其他市场(比如股市)。” 富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。”
Dan1977 2评论2023-01-08
2023年第一周，美股“开门红”！高盛泼冷水：不要过于兴奋
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.5%，纳斯达克指数上涨1%。 12月非农就业报告显示，美国经济上月新增22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。此外，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预计为0.4%。 State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示：“所有投资者关心的是数据表明通胀正在朝着美联储的目标迈进。这就是投资者关心的全部，平均时薪表明通胀继续放缓。他们对此很兴奋。” 当ISM的非制造业采购经理人指数显示服务业在12月份收缩时，股市再次上涨，这表明美联储加息可能正在减缓经济。高盛：今年股市将出现波动高盛警告投资者，可能不要对周五的反弹过于兴奋。高盛在周五的一份报告中写道：“2023年的第一周（和1月）一如既往地出现了一系列主要经济数据点，这些数据点净值表明后大流行时代不同寻常的组合，即富有弹性的劳动力市场与侵蚀整个经济的商业信心相结合。尽管美国企业继续每月净雇用超过20万名新员工并发布超过1000万个职位空缺，但制造业和服务业都感觉情况越来越糟。” 当然，根据该报告，情况变得更糟是相对于美国所见过的最好的GDP扩张之一而言的。到2021年，大流行刺激措施在一定程度上推动了这一趋势。高盛表示：“目前的状况可能会导致未来一年的交易格局不平衡，这可能意味着今年股票的回报率不大。”
Dan19772023-01-08

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