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【直击亚市】风向彻底变了！美联储突然唱“鸽”掀翻市场中国房地产再传坏消息

上涨，美国国债跳涨。澳大利亚、日本和韩国股市涨幅均超过1%。香港期货也出现上涨。周一，标准普尔500指数上涨0.6%后，亚市早盘美国股票合约变化不大。假期结束后，美债开盘跳涨，基准10年期国债收益率周二下跌15个基点，至4.65%。澳大利亚和新西兰债券的收益率也有所下降。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)表示，在近期美债收益率上升后，官员们可能“谨慎行事”。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，长期利率飙升可能意味着进一步收紧政策的必要性降低。上周末，由于数据显示美国9月份就业岗位意外飙升，交易员们加大了对美联储今年再次加息的押注。周一，随着央行官员抑制了对2023年再次加息的猜测，这种押注发生了转变。 “剧本已经改变了，”NatAlliance Securities的Andrew Brenner说，“自上周五以来，再次收紧的可能性大幅下降。” 美国WTI原油在此前上涨后小幅回落，因哈马斯对以色列的袭击引发了市场对更广泛冲突可能限制能源供应的担忧。金价连续第三天攀升，此前金价创下5月以来最大单日涨幅，原因是在冲突爆发后，周一出现避险买盘。周一，能源股领涨标准普尔500指数，美国原油期货一度突破每桶87美元。埃克森美孚和雪佛龙涨幅均超过2.7%。国防类股上涨，诺斯罗普格鲁曼创下2020年3月以来最大涨幅，洛克希德·马丁公司上涨8.9%。美国航空集团和达美航空跌幅均超过4%。欧洲的天然气价格飙升。美元周一小幅走低。即使在以色列央行公布了450亿美元的支持计划后，以色列的谢克尔仍然下跌。瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli说，最新的中东冲突发生之际，地缘政治担忧仍在持续，市场也面临着全球经济增长放缓的时期。 “在这种背景下，我们继续倾向于固定收益，而不是股票，”Marcelli指出，“我们认为固定收益债券的风险回报状况更好，我们建议投资者考虑购买5-10年期的优质债券。我们预计通胀将进一步降温，全球经济增长将放缓。” 摩根士丹利的策略师Michael Wilson表示，美国股市面临的下一个风险可能来自财政政策限制，目前美联储仍在与高通胀作斗争。Wilson是华尔街最著名的看空人士之一。他表示，尽管美国政府上周勉强避免了关门，但“缺乏支持财政纪律的弹性长期结构”可能会对金融市场产生影响。中国房地产危机犹存在亚洲，周一公布的数据显示，在为期八天的黄金周假期期间，中国的新屋日销售量较去年下降17%，这表明创纪录的房地产市场低迷无法迅速解决，这种低迷正在抑制经济增长，加剧开发商的债务危机。此外，碧桂园警告称，该公司将无法如期或在相关宽限期内履行所有海外债务款项的偿付义务，这是最新一家警示流动性和业务挑战的中国房地产开发商。综合媒体引述消息报道，该集团近期完成处理境内债务后，正考虑于近日公布境外债重组计划，并已委托中金公司担任财务顾问。另婃合媒体报道，碧桂园继上月2笔美元债在到期未支付利息外，周日（8日）亦有2笔债息未付，涉款共1.2亿美元，意味重组方案已逼在眉睫，但目前这些债息仍在宽限期之中。路透社报道，碧桂园最新于昨日未支付利息的美元债，分别为于2024年4月到期的6.5%债，以及2024年4月到期的7.25%债，两者未付债息涉6,680万美元。而《澎湃新闻》亦引述投资者指，一笔2024年1月到期的8%美元债，亦于上月28日未派息，涉款3860万美元。而这些债息仍在30天宽限期中。

风起2023-10-10

外围回暖，港股走强！中概互联网ETF(159607)涨超2%，美团-W领涨

涨之后，今日亚太市场也相对强势，日本、韩国、新加坡、越南等主要股指均出现不同程度上涨。情绪共振，港股市场大幅反弹，科技板块普遍上扬。数据显示，截至2023年9月29日，中证海外中国互联网30指数前十大权重股分别为阿里巴巴-SW、美团-W、腾讯控股、拼多多、百度集团-SW、网易-S、京东集团-SW、小米集团-W、携程集团-S、快手-W，前十大权重股合计占比86.38%。有券商表示，2023年以来，在海外流动性、国内经济弱复苏等多重影响下，港股在春节前的涨幅已全部回吐，估值再次回到极具吸引力的水平。当前时点压制互联网的多方面因素在边际改善，海外方面，联储加息或将进入尾声。国内方面，经济内生增长动能较弱但复苏大趋势未改，政策将是下半年国内经济增长的重要影响因素，港股盈利预期增速有望温和上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

存储芯片板块走强国同意三星向其中国工厂提供设备

股份等跟涨。消息面上，据韩联社报道，韩国总统办公室周一表示，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此外三星电子将下调平泽三厂(P3)投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模，其中NAND增设规模或降至原定三分之一水准。

金融界2023-10-10

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.24％，华为汽车概念依旧活跃

%。日经225指数、东证指数高开1%；韩国首尔综指高开1.2%。人民币对美元中间价报7.1781，调升8个基点隔夜美股三大指数低开高走收涨，道指涨0.59%，报33604.65点；纳指涨0.39%，报13484.24点；标普500指数涨0.63%，报4335.66点。美国WTI原油期货价格周一收高逾4%，创一周来的最高收盘价。机构观点中原证券指出，周一A股市场探底回升，成交量7700亿元处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、消费电子、生物制品以及电源设备等行业的投资机会。国盛证券指出，周一市场北向资金在午后2点恢复交易后快速流出约75亿元，但是A股顶住压力，出现一定韧性，短期北向资金扰动或趋弱。而从技术上看，近期A股市场已缩量至年内地量水平，整体做空动能已得到较大释放，各大指数也进入历史估值较低分位，大概率为阶段性底部区域。中期看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“科技股”和“高红利”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注华为产业链和部分布局半导体、地产链的修复性反弹机会。

金融界2023-10-10

日韩股市高开，三星高开1.4%、SK海力士高开3.2%

东证指数高开1%，报2286.38点。韩国KOSPI指数开盘上涨29.47点，涨幅1.22%，报2438.2点。三星高开1.4%，SK海力士高开3.2%。此前韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。

金融界2023-10-10

三星和SK海力士双双高开获准向其中国工厂提供设备

1.4%，SK海力士高开3.2%。此前韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。

金融界2023-10-10

日韩股市高开日经225指数高开1.25%

市高开，日经225指数高开1.25%，韩国首尔综指高开1.28%。

金融界2023-10-10

A股头条：半导体重磅！美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备；3000亿利好！多地公布特殊再融资债券发行计划；6天5板华为概念股紧急澄清

始进入红海市场，卷的不要不要的。 6、韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。评：这对半导体领域的影响太大了，截至今年6月末，这两家韩国企业控制着全球近70%的动态半导体存储器（DRAM）和50%的闪存芯片（NAND）市场。国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下，三星与SK海力士的供应链好起来了。 7、欧盟理事会批准欧盟国防工业新法案欧盟理事会通过了《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》。该法规将激励成员国之间在国防采购方面的合作，以增强团结，防止挤出效应，提高公共支出的有效性并减少国防采购中的过度分散。通过新法案，联合采购涉及至少三个成员国的财团的成员国将可以从欧盟预算中获得部分补偿，该补偿预算为3亿欧元。另外，该法案将通过加速工业结构变化调整和开放跨领域供应链，促进欧洲国防相关技术和工业基础（包括中小企业和中型企业）的竞争力和效率。法案要求至少65%的最终产品组件必须源自欧盟或相关国家。评：俄乌冲突再叠加巴以冲突，地缘政治危机此起彼伏，军工股的估值需要重新考量。 8、2023诺贝尔经济学奖公布授于哈佛大学经济系教授CLAUDIA GOLDIN 美国哈佛大学经济系教授CLAUDIA GOLDIN获得诺贝尔2023年经济学奖。表彰她“增进了我们对女性劳动力市场结果的理解”。今年的经济科学奖获得者Claudia Goldin首次全面介绍了几个世纪以来女性的收入和劳动力市场参与情况。经济科学奖委员会主席Jakob Svensson表示：“了解女性在劳动中的作用对社会很重要。多亏了Claudia Goldin的开创性研究，我们现在对潜在因素以及未来可能需要解决的障碍有了更多的了解。” 隔夜外盘美股：“非农上演惊天逆转，标普站上五日均线，CPI前美股调整结束还需观察！”巴以冲突震动全球金融市场，但美联储放鸽令市场盘中转涨，美股扭转早盘颓势集体收涨，道指涨近200点，标普上涨0.64%，纳指涨超50点；石油与天然气、国防军工、贵金属板块涨幅居前，休斯顿能源涨超26%，美国能源涨超12%，洛克希德马丁涨近9%，通用动力涨超8%，康菲石油、纳伯斯实业涨超5%；中概股多数下跌，小鹏汽车跌超10%，蔚来汽车、理想汽车跌超4%。期货市场：避险情绪升温，美债休市欧债反弹，十年期德债收益率降逾10个基点至两周低位；美元指数脱离一周低位，后抹平涨幅；黄金创逾两月最大涨幅，两连涨至本月内高位。离岸人民币一度涨超300点涨破7.29，创本月内新高；原油期货盘中涨超5%，纽约原油创一周新高。市场策略节后首个交易日，各股指低开后震荡，主要股指小幅收跌。从富时A50指数期货来看，反弹后出现回落，可看作是b浪回调，接下来还有望出现c浪上涨，可关注下降趋势线的压力。短期大盘预计还是震荡，有可能还会上冲，但空间有限。题材掘金算力：工信部、央行等六部门10月8日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。《行动计划》提出，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。《行动计划》提出了25项重点任务，涵盖六个方面，分别是：完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。标的：神州数码(000034)、人民网(603000) UWB：据媒体报道，近日，华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。标的：中海达(300177)、浩云科技(300448) 鸿蒙：据报道，近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。标的：常山北明(000158)、润和软件(300339) 公告精选【重大事项】日盈电子：公司目前未有给华为供货南方传媒：子公司涉嫌传播虚假信息证监会拟处罚20万元博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货电投能源：与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病【业绩速递】中远海控：预计前三季度净利220.59亿元同比减少77.35% 飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296% 川投能源：前三季度净利润38.42亿元同比增长31.6% 华兰疫苗：前三季度净利润同比预增21%-31% 金奥博：前三季度净利同比预增70.75%-75.36% 圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300% 同庆楼：前三季度净利润同比预增100.88%至171.78% 远达环保：前三季度净利润同比预增约115.79% 齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205% 智能自控：前三季度净利同比预增60%-80% 石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577% 万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元同比扭亏中航高科：前三季度净利润8.44亿元同比增长25.74% 甘肃能源：前三季度净利同比预增50.3%-53.03% 美畅股份：预计前三季度净利同比增长33.23%-36.15% 百润股份：预计前三季度净利同比增110%-120% 时代出版：前三季度净利同比预增7.12%到14.55% 【增持减持】瑞可达：拟以3600万元-6600万元回购股份君禾股份：实控人提议6000万至1亿元回购股份李子园：拟以1.5亿元-3亿元回购股份【其他事项】璞泰来：与宁德时代就复合铜箔集流体业务战略合作恒瑞医药：子公司SHR-2022注射液获批药物临床试验银龙股份：与中铁十九局签订2.85亿元采购合同浙版传媒：董事长鲍洪俊辞职金冠电气：中标4421.6万元国家电网采购项目朗博科技：控股股东终止控制权变更交易牧原股份：9月生猪销售收入98.7亿元商品猪价格环比下降晶升股份：拟南京设立子公司投资长晶设备生产项目 *ST正邦：9月生猪销售收入同比下降63.32% 桂林三金：终止投资合作框架协议祥源文旅：2023年国庆假期景区接待游客41.13万人次同比2022年增长160.05% 唐人神：9月生猪销售收入6.54亿元同比增加25.3% 人福医药：子公司加巴喷丁片获得美国FDA暂定批准文号南方电网：南方五省区非化石能源装机占比年底将突破六成交建股份：控股子公司中标1.8亿元混凝土管片采购项目温氏股份：9月肉猪销售收入同比下降5.27% 远东股份：子公司9月中标/签约项目合计19.28亿元广州港：预计9月份完成集装箱吞吐量同比增长2.6% 甘肃能源：控股股东获得600万千瓦新能源建设指标通化金马：新药研发存不确定性注意二级市场炒作风险普利制药：注射用阿奇霉素获得以色列卫生部药剂司上市许可恺英网络：与世纪华通签订战略合作协议德昌股份：子公司获得采埃孚EPS电机项目定点通知正虹科技：9月生猪销售收入同比减少41.42% 千金药业：益母颗粒获得加拿大天然健康产品注册证书白云机场：9月旅客吞吐量525.91万人次同比增长84.56% 民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元同比降38.38% 华森制药：获得平消片药品补充申请批准通知书江苏阳光：因涉嫌操纵证券市场间接控股股东遭证监会立案东材科技：与杉金光电签署战略合作框架协议杭氧股份：拟投资设立控股子公司暨投资10500Nm3/h空分供气项目东瑞股份：9月生猪销售收入约8600万元奇精机械：公司董事长、部分董事及监事辞职湘佳股份：9月份活禽销售收入1.02亿元同比下降10.28% 平高电气：公司及子公司合计中标6.5亿元国家电网项目维尔利：与中电投绿能签订《战略合作框架协议》招商蛇口：9月实现签约销售金额202.43亿元同比减少42.24% 广汽集团：9月汽车销量24.36万辆同比增长2.71% 国泰集团：前三季度净利润同比预增10%到30% 海马汽车：9月销量同比下降18.19% 建设银行：王永庆辞去监事长等职务罗博特科：与天合光能子公司签署约1.2亿元经营合同四环生物：实控人涉嫌证券市场操纵违法违规被立案德林海：中标1.3亿元梅梁湖蓝藻离岸防控工程项目北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目联泰环保：中标新溪污水处理厂二期项目合作运营单位莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份银轮股份：收到汉格斯特定点通知书欧菲光：公司内外部经营环境未发生重大变化中曼石油：第三季度签订合同金额同比增长196.85% 瑞茂通：与朗坤环境签订战略合作协议宁波港：9月完成集装箱吞吐量同比增长18.9% 宇通客车：9月客车销量3567辆同比增长42.11% 大秦铁路：9月大秦线货物运输量同比减少1.1% 京基智农：9月生猪销售收入2.79亿元天康生物：9月生猪销售收入约4亿元同比下降16.28% 得利斯：与青岛新快进出口有限公司签署战略合作协议安必平：三季度获得16项医疗器械注册/备案证光线传媒：截至10月8日来源于《坚如磐石》的营收约3亿元至3.4亿元安凯客车：1-9月累计销量2763辆同比增长35.24% 高华科技：拟投资持有凯奥思合计13%股权青龙管业：中标6190万元预应力钢筒混凝土管采购项目建艺集团：子公司中标松江区洞泾镇住宅项目四川路桥：拟公开发行不超过50亿元公司债券神思电子：联合预中标数字济南城市综合感知预警网络工程项目鸿路钢构：前三季度新签销售合同额约229亿元同比增17.14% *ST三盛：因公司、戴德斌、林荣滨涉嫌信息披露违法被证监会立案中国核电：前三季度商运发电量同比增长6.88% 微光股份：截至2023年9月20日应收的信托收益503.5万元已全部如期收到仙琚制药：倍他米松磷酸钠注射液药品注册申请获受理陕西能源：赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准仙坛股份：9月鸡肉产品销售收入4.77亿元同比增长4% 交易提示【可转债申购】翔丰转债123225 【停复牌】 *ST天山：公司控股股东拟变更为中电农创，10月10日复牌恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 10日起复牌如通股份：第一大股东筹划重大事项股票停牌【限售解禁】

金融界2023-10-10

反转来得太快美国又有“芯”打算！三星、SK海力士对华出口“无限期解封”

进口先进的美国机械，从长远来看，这对于韩国芯片行业领导者在全球最大半导体领域的运营来说至关重要。（来源：彭博社）韩国总统办公室在一份声明中表示，华盛顿实际上已无限期豁免两国对禁止向中国运送先进芯片制造设备的更广泛限制。#中美关系# 总统经济顾问崔相穆在新闻发布会上表示：“美国政府的决定意味着韩国半导体公司面临的最大贸易问题已经得到解决。” “韩国芯片公司是主要供应商和设备消费者，占全球存储器产量的 60.5%，其稳定生产直接关系到全球半导体供应链的稳定。” 全球最大和第二大存储芯片制造商——三星和SK海力士已在中国的芯片生产设施投资数十亿美元，并对此举表示欢迎。三星在一份声明中表示：“通过与相关政府的密切协调，与我们在中国的半导体生产线运营相关的不确定性已大大消除。” SK海力士表示：“我们欢迎美国政府延长出口管制法规豁免的决定。我们相信这一决定将有助于全球半导体供应链的稳定。” 韩国总统办公室还表示，美国商务部正在更新其“经过验证的最终用户”名单，表明哪些实体可以接收哪些技术的出口，以允许三星和SK海力士继续向其中国工厂供应某些美国芯片制造工具。一旦列入清单，就无需单独获得出口许可。海力士在 2022 年华盛顿公布最广泛的芯片出口限制时警告称，在最坏的情况下，不断升级的限制可能会迫使中国一家大型工厂关闭或出售。该公司在中国中部的无锡运营着一家 DRAM 工厂，该工厂生产其全球存储芯片的大部分，还在北方城市大连运营着 NAND 工厂。中国制造的存储芯片可以集成到在中国组装的一系列产品中，包括苹果公司等美国公司的产品。三星电子约 40% 的 NAND 闪存芯片在其位于中国西安的工厂生产。 TrendForce 的数据显示，截至 6 月底，这两家公司合计控制着全球近 70% 的 DRAM 市场和 50% 的 NAND 闪存市场。关键是，2022 年的全面法规打击了北京科技雄心的核心，但也给中国的外国运营商带来了不确定性，包括海力士及其更大的竞争对手三星。两家公司当时都获得了一年的豁免，允许他们进口必要的设备，但此后一直面临着豁免是否会延长的不确定性。海力士当时警告称，该公司将在 2023 年将资本支出削减一半，以应对电子产品需求的下降。拜登政府 9 月下旬还取消了对获得联邦资金在美国建厂的半导体公司在中国扩张的严格限制。它取消了中国先进产能投资 10 万美元的支出上限，这将有效阻止企业获得联邦资金来增加 28 纳米以上芯片的产量。三星可能会获得美国的资助，在德克萨斯州建造新工厂，同时该公司还在中国中部的西安生产 NAND。

林沐2023-10-09

Web3.0推动行业发展 SHIBDAO开启数字金融新纪元

起，包括新加坡、美国、澳大利亚、日本、韩国、中国、菲律宾、印度尼西亚、越南、泰国和印度。在严格贯彻和遵循DAO的治理规则的基础上，创新引入普惠金融服务、驱动金融创新等理念，旨在构建全新的信任机制，打破传统金融瓶颈，利用稳定数字资产快速有效、平等互利的交易。 SHIBDAO通过提供一个公开、透明、公正的平台，让所有SHIB的持有者能够参与到DAO的决策中来，促进社区内外的NFT和Web3创新和协作。平台深层次贯彻了DAO治理逻辑和规则，给用户提供完全透明化、公平化、民主化的体验。推动 SHIB的共识和价值，引领区块链技术的发展，推动社会的繁荣和进步。在未来，SHIBDAO将继续坚守建立目标，在合作发展中不断强化自身，与区块链技术一同创新和成长，建立更可靠、可观、可信的Web3数字生态，加强对元宇宙、DeFi、NFT等前沿领域的研究和探索，积极引入新的技术和模式。为越来越多敢于涉足数字化发展、敢于在时代浪潮中抓住机遇的用户提供机会和帮助，以合力促进数字货币产业的进一步发展与繁荣，不断推动Web3.0区块链技术的应用与创新，真正打造一个健康、可持续、全方位的Web3平台。来源：金色财经

金色财经2023-10-09

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