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外企从中国正在撤离？！这一信号暗示越南或取代中国成为“世界工厂”

开发区的比利时开发商Deep C表示，韩国和台湾地区的一些企业正加速从中国大陆撤离或迁移到其他国家，越南已跃升为全球供应链重要角色。周一（7月10日），金融时报报导称，受到地缘政治影响，供应链正从中国大陆撤离，使越南北部的Deep C Two工业园区对土地的需求很大，开发商已经在考虑如何创造更多空间。值得关注的是，苹果等全球科技公司的一些最大供应商目前都聚集在该工业园区。 Deep C销售总监Koen Soenens表示：“很多企业似乎都在加速从中国大陆转移或迁移到其他国家。他透露，在中国大陆的外国公司下一步也在服务海外客户，目前正在寻找新地点。” 报导指出，过去30年来，越南以出口为导向的经济成长，已使数百万人摆脱了贫困，该国在科技供应链中赢得了重要地位，像是苹果已在那里生产了数百万个AirPods。根据越南政府数据，2022年越南的外国直接投资达224亿美元、年增13.5%，外资投资越南兴趣依然强劲，统计今年前5个月，越南吸引962个新的外国直接投资项目，比去年同期的578个高。但报导也提及，越南成为全球供应链重要角色，这一趋势暴露了将资源转移到越南等国家的风险和不确定性，尤其缺电问题以及政府不作为的态度，对越南经济发展造成负面影响。

Linlin2023-07-10

中韩突发！三星拟“全面排除中企”进入面板供应链京东方专利诉讼案发酵

要归咎于近年全球不确定性。中美冲突下，韩国作为美国盟友，中国民众连带抵制韩国企业，再加上新冠疫情，导致中国经济急冻。尽管美国允许三星、SK海力士等半导体业者继续在中国生产芯片，但地缘充满不可预测的变数，使得韩国企业的中国业务难以正常运作。分析人士认为，美国政府软硬兼施，要求企业加入对抗中国的行列，三星恐被迫逐步撤出中国。不过三星表示，仍视中国为重要市场，当前没有计划改变中国经营策略。 2022年10月，美国总统拜登政府对中国半导体产业祭出更严格的出口限制令，要求企业必须向美国商务部申请许可，才能将人工智能(AI)和超级运算(Supercomputing)用先进芯片及半导体设备卖给中国业者。

小萧2023-07-10

除中国外！外资购买亚洲市场股票为16年最大流入记录

美元的最大份额的流入，而以半导体为主的韩国和台湾地区各吸引了79亿美元的流入。不过，泰国是一个例外，基金经理撤资33亿美元。 “考虑到股市的扩大和深化，以及盈利增长的长尾效应，印度可能是亚洲长期绝对回报最好的市场。”M&G Investments亚洲股票基金经理Vikas Pershad说，“印度跑赢大盘的理由似乎比中国跑赢大盘的理由更容易提出。”

超启2023-07-10

天海防务：浙商资管、磐厚动量(上海)资产管理等多家机构于7月3日调研我司

发生变化的情况下，我们如何与中国船舶、韩国的这类船厂进行竞争？答：我们认为公司与大型船厂目前还未达到直接竞争的层面。因为船台大小，工艺布局，以及经验积累不同，我们与其它船厂擅长建造的船型不同，一般来说一个船厂会有几种擅长建造的主力船型，比如现在我们大津重工所造的 5000 多吨多用途船，虽然金额不大，但换到其他没有做过的船厂却不一定能很快造出来。也就是不同的船型对船厂自身的条件匹配性要求较高。我们擅长的船型主要在多用途船、散货船、支线集装箱船这几类，加上大津重工也积累了很多风电安装船的经验，目前已成为我们的优势项目。相应地，我们不会选择接像大型集装箱这类的订单，毕竟船台有自身的建造条件限制。因此我们与其它船厂在细分领域错位竞争，双方不存在直接的竞争关系。问：行业一般到什么情况时公司的业务会有集中的爆发，设计是否比较靠后？答：一般先有设计再造船，设计业务更前期。以前没有造船基地时，设计是我们相对独立的业务，而现在我们的设计业务一方面服务 EPC 项目，一方面在行业内独立接单，接单情况更加多元。问：按我们船厂现在的交付排期来看，二三季度的产值大概是什么样的情况？二季度钢材和汇率的行情也比一季度或者去年较好，对我们是否有影响？答：（1）从以往造船规律来看，主要的工作量体现在二三四季度，因为一季度是淡季，且考虑到春节假期及天气等因素，所以二三季度是适合造船的时间。从排产的情况来看，目前大津船厂这边同时有多条船在造，口岸基地那边也是相同的节奏。（2）我们的钢材采购基本上会在接单后三个月左右的时间开始批量采购，效率相对较高，钢材的报价根据当时的定价来决定，如果价格不出现大幅的涨跌，相对来说对我们没有太大的影响。除了钢材，人工成本、设备涨价等因素也会对毛利有一些影响。问：目前订单在设计、建造方面是怎样的分布？设计是否更能反映行业的景气度，一般在手订单多少年交付？答：（1）一方面，我们设计建造趋向一体化，主要体现在大津船厂正在建造的订单上，我们会做送审及详细的生产设计。另一方面，我们单独承接设计业务，这部分反映了大型船以外的部分市场，比如交期较短的订单。（2）一般在手订单的设计在半年左右可以交付，其中加上了生产设计的时间。问：我们人工成本占比大概是多少？如果今后要扩产，招工的可能会更加严峻，所以我们对选址上有没有相应的规划？答：（1）我们的人工成本大概在 15~25%。如果是运输船，加上动能费用、制造费用，则在 20~30%左右。（2）对船舶行业来说，它需要一个产业的聚集效应。船舶产业链需要的配套设施较为繁杂，所以我们可能会选择产业集群较为完善、产业配套齐全的地方，来自海外的选址可能性相对较低。天海防务（300008）主营业务：船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。天海防务2023一季报显示，公司主营收入6.58亿元，同比上升77.15%；归母净利润911.59万元，同比上升59.63%；扣非净利润869.91万元，同比上升1720.25%；负债率54.14%，投资收益17.31万元，财务费用508.11万元，毛利率9.55%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.35亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天海防务（300008）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-10

Metaverse、NFT 和游戏报告 — 六月版

一举措体现了育碧对该技术的日益欢迎。韩国手游开发商 Com2uS 与育碧一起透露，计划将其游戏《魔灵召唤：编年史》移植到 Oasys 区块链上，进一步促进 Oasys 区块链生态系统的发展。此外，区块链生态系统中的两款游戏在 6 月份达到了重要的里程碑。 Mythical Games 的橄榄球视频游戏 NFL Rivals 在 Google Play 和 App Store 上发布后两个月内下载量就超过 100 万次。NFT 以玩家卡的形式在游戏中使用，对于玩家来说是隐藏在幕后的。热门 NFT TCG 游戏《Gods Unchained》也于 6 月在 Epic 游戏商店推出，提高了更广泛的受众/玩家群体的可访问性。总体而言，六月份游戏领域取得了许多积极的进展。融资端，游戏板块融资金额环比大幅增长。我们看到资金流入6,060 万美元，环比增长 43% 。融资金额最大的是 Mythical Games 和 Hyperplay，分别吸引了3700 万美元和1200 万美元。游戏最新动态 Nike 虚拟工作室和 EA SPORTS 将为 EA SPORTS 体验 ( Nike )带来 .SWOOSH 虚拟创作。Nike 与 EA SPORTS 的合作将致力于打造新的沉浸式体验，并在 EA SPORTS 生态系统中开启全新的定制水平。基于 NFT 的手游《NFL Rivals》自在 Google Play 和 Apple 商店 ( Coindesk ) 发布以来下载量已突破 100 万次。NFL Rivals 已经进行了近 1500 万场比赛，球员平均每天有六场比赛，可见粘性。 Illvium 和 Gamestop 联手独家发售 NFT。Illuvium x GameStop D1SK 提供的不仅仅是独特的 Illuvitars。每个 Promo GameStop D1SK 还授予 Illuvium 生物收集游戏 Illuvium: Overworld 及其战略自动战斗游戏 Illuvium: Arena 的测试版访问权限。 Gods Unchained 将 NFT 卡牌游戏带到 Epic Games Store ( Klick.gg )。Epic Games Store 上提供的《Gods Unchained》版本将提供与通过游戏网站访问的沉浸式体验相同的体验。 Oasys 宣布主要区块链游戏更新，其中包括领先的游戏开发商（雅虎）。育碧的《魔灵召唤：编年史》、《冠军战术：格理莫里亚编年史》等多款游戏将在区块链游戏生态上上线。 Yuga Labs 推出了 HV-MTL forge web3 制作游戏（ Venture Beat ）第一季。HV-MTL（发音为重金属）Forge 是一款面向 HV-MTL 不可替代代币 (NFT) 持有者的创意、社交、竞争性制作游戏。 Ava Labs 为游戏开发者推出指导计划 ( Metaverse Post )。Avalanche Arcad3 是一项协作计划，旨在协助“web2”游戏开发者探索区块链技术游戏集成。每月游戏统计数据博彩资金 3. 元界概述 6月元界行业整体表现平淡，表现一般。元界包裹当月销售额为580万美元，环比下降21.62%。尽管如此，由于大多数元宇宙世界的销售数字都有小幅增长，因此售出的地块数量正增长了8.48% 。在此期间，来自去中心化虚拟宇宙领域之外的重大新闻引发了对该行业的一些兴趣。一项值得注意的事件是备受期待的混合现实可穿戴设备 Apple Vision Pro 耳机的发布。在他们的主题演讲中，苹果在推出这款售价 3,499 美元的耳机时并没有具体提及“元宇宙”。但 Apple Vision Pro 创造了很多兴奋点，并展示了沉浸式体验的巨大潜力，尤其是在游戏和虚拟宇宙中。苹果已经宣布正在与 Unity 合作，集成基于 Unity 的 3D 应用程序，以访问 VisionOS，这是一个非常有前途的起点。\ 另一件重大的关键事件是Improbable技术的开放。Improbable 因作为 Otherside Metaverse 背后的科技公司而广受欢迎，它开放了 MSquared (M²) 工具的早期访问权限，该工具将允许开发人员构建创意输出。鉴于 Improbable 是 Metaverse 建筑市场最大的领导者之一，这对于创新来说可能具有里程碑意义，并为更多人提供更多访问和体验建设来体验 Metaverse。在去中心化元宇宙领域，Decentraland、Roblox 和 Spatial 联合举办了首届元宇宙美容周。像露得清这样的热门化妆品公司参加了这个为期六天的活动，并向观众展示他们的虚拟体验，以吸引他们并吸引在线购物者。融资方面，6月份资金流入大幅下降，只有一个元界项目宣布融资。总体而言，尽管元界行业在 6 月份表现不佳，但苹果的进入和 Improbable 的技术开放等重要事件重新点燃了人们的兴趣，并强调了元界沉浸式体验的巨大前景。元界最新动态 Apple 推出 Apple Vision Pro：Apple 首款空间计算机 ( Apple )。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，超越了传统显示的界限，并引入了由最自然、最直观的输入（用户的眼睛、手和声音）控制的全三维用户界面。中国移动发起元界产业联盟（Forkast）。周三在上海举行的2023 年世界移动大会上宣布，该联盟旨在促进元宇宙内容创作、扩展现实 (XR) 终端、计算网络和技术研究方面的合作 Kakao Healthcare将打造元界医疗保健平台（KEDGlobal）。该项目旨在克服虚拟世界和医疗保健服务的时空限制，促进国民健康，创造未来食品。上海的目标是通过文化、旅游项目实现 69 亿美元的元宇宙收入 ( Forkast )。上海计划到2025年底建成30个文化和旅游虚拟空间项目，重点发展智慧旅游鞋类集团 Puma 推出 3D Web3 体验 Black Station ( Cointelegraph )。Black Station 是产品投放的“体验之家”，旨在为 Puma Pass 不可替代代币 (NFT) 持有者提供“不受限制的访问” 每月 Metaverse 统计数据元界资助六月加密筹款关于我们区块链技术在各个领域都有广泛的应用，包括金融、供应链、物联网、数字资产管理等。作为一家专注于区块链软件开发的公司，您可能会提供以下服务：区块链应用开发：您可以为客户开发基于区块链技术的应用程序，例如去中心化的应用（DApps）、智能合约等。智能合约开发：智能合约是在区块链上执行的自动化合约，您可以帮助客户编写、部署和测试智能合约。区块链咨询：作为专业的区块链软件开发公司，您可以为客户提供区块链技术方面的咨询和建议，帮助他们了解如何利用区块链来改进业务流程和解决问题。钱包开发：您可以开发安全可靠的数字钱包应用程序，用于存储和管理加密货币和数字资产。区块链集成：帮助客户将区块链技术与现有的业务系统进行集成，以提高效率和安全性。区块链安全审计：提供区块链安全审计服务，确保客户的区块链应用程序和智能合约没有漏洞和安全隐患。这只是一些例子，公司还提供其他与区块链软件开发相关的服务。确保您的团队具备丰富的区块链知识和技术专长，并密切关注区块链领域的最新发展和趋势，以满足客户的需求。关注公众号“链上区块人生”，进行咨询。来源：金色财经

金色财经2023-07-10

决策分析：中国通胀数据打压人民币！本周美国CPI携手财报来袭日元又跌了

走高影响，日本日经指数下跌0.1%，而韩国股市上涨0.2%。标普500指数期货和纳斯达克指数期货双双下跌0.2%，延续了上周的跌幅。财报季将于本周晚些时候开始，摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)、富国银行(Wells Fargo)、道富银行(State Street)和百事可乐(PepsiCo)等公司将公布财报。 “市场普遍预计，由于销售增长持平和利润率压缩，标普500指数每股收益将同比下降9%，”高盛分析师指出。 “我们预计，企业将能够达到共识设定的较低标准，”他们补充称，“对2023年和2024年每股收益的负面修正似乎已经触底，修正情绪有所改善。” 本周还将公布美国消费者价格的主要数据，预计整体通胀率将放缓至2021年初以来的最低水平3.1%，低于去年同期的9.1%。市场仍然认为美联储(Fed)可能会在本月晚些时候加息，但疲弱的CPI可能会降低9月份进一步加息的风险。目前的期货显示，本月有90%的可能性加息至5.25%-5.5%，9月份加息的可能性为24%。美联储官员在沟通中大多持鹰派态度，而市场也已消化了欧洲和英国加息的预期。加拿大央行本周召开会议，市场暗示再次加息的可能性为67%。全球利率将在更长时间内保持在高位的风险已在债市造成严重破坏，美国10年期公债收益率上周跳升23个基点，德国和英国殖利率分别跳升24个基点和26个基点。周一，美国两年期国债收益率报4.95%，上周曾触及5.12%的16年高点。发达国家国债收益率的跃升在外汇市场引发波澜，尤其是在套利交易中，投资者以极低的利率借入日元，投资于高收益的新兴市场货币。最终的结果是急于平仓日元空头头寸，这导致日元上周全面反弹，尽管周一难以维持涨势。美元兑日元在上周五大跌1.3%后小幅回升至142.46，欧元兑日元持稳于156.18。欧元兑美元也持稳于1.0955。最受欢迎的套息交易之一是做空日元、做多墨西哥比索，上周五的震荡导致比索兑日元汇率下跌1.8%。在大宗商品市场，金价在上周小涨后，目前在1920美元附近徘徊。油价在上周触及9周高点后略有回落，主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布新一轮减产。布伦特原油下跌49美分至每桶77.98美元，美国原油下跌51美分至每桶73.35美元。日内焦点与风向标： 09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国6月居民消费品价格指数 15:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话

云涌2023-07-10

朝鲜局势突发重磅消息！朝鲜指控美国侦察机“侵犯领空” 威胁将击落美军飞机

韩联合军演并威胁要进行报复的快讯。在韩国总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)出席北大西洋公约组织峰会之际，朝鲜最新的威胁引发了人们对朝鲜半岛局势的担忧。尹锡悦在接受美联社采访时表示：“将寻求北约领导人的帮助，以遏制朝鲜的核野心。” 韩国不是北约成员国，但在北约及其伙伴国关注对乌克兰的支持之际，尹锡悦和其他领导人将出席此次峰会。几十年来，美国一直在朝鲜附近进行空中侦察飞行，并建立了一个间谍卫星网络，监视朝鲜的主要设施。针对朝鲜的警告，韩国国防部和驻韩美军没有立即回应彭博社置评请求。今年4月，尹锡悦和美国总统拜登(Joe Biden)在华盛顿举行的峰会上同意在该地区部署更多的美国核资产。拜登当时警告金正恩，如果他发动核打击，将意味着他的政权的终结。今年6月，美国向韩国派遣了一艘核动力导弹潜艇，这是六年来首次向韩国展示武力，旨在阻止朝鲜发动军事打击。

tqttier2023-07-10

韩媒：三星电子决定推迟发布XR头显延长开发时间以同苹果竞争

金融界7月10日消息，据韩国媒体Pulse News报道，多名IT界消息人士透露，三星电子已决定不在本月26日举行的Galaxy Unpacked 2023发布会上推出XR头显，预计最早明年初发布。据悉，三星电子最初曾计划开发一款对标Meta Quest头显的设备，而在苹果发布首款头显Vision Pro后，三星“彻底修订了其战略”，决定花更多时间开发，以便同苹果竞争。

金融界2023-07-10

Mysteel：船舶原材料周报（7.3-7.7）

业分析机构克拉克森7日发布的数据，6月韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），被中国（220万CGT，71艘）大幅赶超，继5月之后继续排名全球第二。数据显示，6月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月），全球累计订单量为1781万CGT（678艘），同比下降34%。韩国和中国接单量分别为516万CGT（114艘）和1043万CGT（428艘），占比为29%和59%。 2.中国首份《智能船舶发展白皮书》正式发布 7月6日，2023世界人工智能大会张江分会场举办“ai赋能海洋”——自主船舶·引领未来暨2023年度中国智能船舶创新联盟高端学术论坛，由联盟理事长单位上船院牵头编制的《智能船舶发展白皮书——远洋船舶篇》于当日发布。这是行业内第一份聚焦智能船舶发展的白皮书，明确了智能船舶未来发展需求，制定了技术与产业发展目标，铺就了智能船舶高质量发展的“中国道路”。白皮书从船舶决策和控制能力的角度出发，将船舶智能化水平分为5个等级，明确了人和系统在控制、监视、失效应对方面的协同关系和监管地点。L1至L5分别为辅助决策、部分自主、有条件自主、高度自主和完全自主。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-10

开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.38%，电力行业领涨

46点，日本东证指数开盘涨0.04%；韩国首尔综指几乎平开。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。上周五美股收跌，道指跌0.55%，报33734.88点；纳指跌0.13%，报13660.72点；标普500指数跌0.29%，报4398.95点。全周道指累计下跌1.95%，标普500指数下跌1.15%，纳指下跌0.92%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数涨0.32%。机构观点国盛证券指出，A股市场资金面增量整体偏弱，存量市特征明显。据我们对各类资金的估算，截止2023年5月底，险资、外资增量资金贡献居多，重点关注三大亮点。亮点一：保费收入明显回暖，险资贡献重要增量资金；亮点二：外围联储政策预期反复，而外资配置盘无惧“波动”，资金贡献仅次于2021年同期；亮点三：基金新发低位，资金贡献犹弱，存量筹码切换特征显著。展望下半年，“高储蓄”+“资产荒”是大背景，“配置型资金”预计仍是增量主导，且解禁与减持压力仍需关注。中金公司指出，结合二季报业绩关注三条投资主线。判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域相对稀缺，寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注：1）基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线，如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会；2）受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域，包括科技软硬件和高端制造；3）中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。

金融界2023-07-10

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