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美国天然气价格飙升10% 切萨皮克公司宣布减产推动天然气价格大涨

国天然气期货周三上午大幅上涨。美国大型页岩油生产商切萨皮克能源公司下调天然气产量预期，推动天然气期货价格反弹。周二美国天然气期货价格收于三年半多来的最低水平。与此同时，由于投资者关注中东事态发展并权衡全球原油需求前景，原油期货价格小幅走高。截止发稿，纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）上涨8美分，涨幅为0.1%，报每桶77.12美元。 3月交割的汽油期货价格上涨0.3%，报每加仑2.284美元。3月交割的燃料油期货价额下跌0.9%，报每加仑2.706美元。 3月交割的天然气期货价格上涨10%，报每百万英国热量单位1.733美元。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨10美分，涨幅为0.1%，报每桶82.44美元。切萨皮公司在其第四财季财报中表示，其资本计划将支持今年的产量在每天26.5亿至27.5亿立方英尺之间。该公司在2023财年的产量相当于34.3亿立方英尺，其中98%是天然气。

金融界2024-02-22

红海危机加剧巴以冲突，油价供应端扰动下大涨

nd，国际衍生品智库图5：美国主要页岩油盆地钻机数（2）需求端，经济下行拖累需求恢复进程。欧佩克2月份《石油市场月度报告》公布数据整体利好，鉴于预期美国经济改善，对美国石油需求预测略有上调，这抵消了报告对经合组织欧洲需求预测下调。2024年全球市场对欧佩克原油日均需求2840万桶，比2023年日均需求高约100万桶；根据对世界石油需求和非欧佩克供应量初步预测，预计2025年全球市场对欧佩克原油日均需求2880万桶，比2024年市场对欧佩克原油日均需求高约50万桶。国际能源署发布了2月份《石油市场月度报告》认为，全球石油需求增长势头正在减弱，年增长从2023年第三季度的每日280万桶放缓至2023年第四季度的每日180万桶。2023年最后一个季度全球石油日均需求下降8.3亿桶，日均需求为1.021亿桶。从三大机构对需求前景的预测来看，虽然EIA和OPEC波动不大，但IEA大幅下调了2024年全球原油需求增速，仅有120万桶/日，是所有预测中的最低值，较去年同期下滑40%，意味着2024年需求前景仍不乐观。市场底部，美国经济软着陆的概率较大。图6：美国石油产品需求量（百万桶/日）图7：美国石油产品需求量（百万桶/日，四周平均）资料来源：Wind 国际衍生品智库从周度数据来看，美国炼厂开工率最新数据为80.60%，较春节前下跌1.8%，且延续了开年以来的持续弱势表现，反映出美国原油消费的疲软迹象仍无改观，利空市场对需求前景的预测。美国汽油需求和馏分油需求下降。美国成品油需求总量平均每天1978.9万桶，比去年同期低0.3%；车用汽油需求四周日均量825万桶，比去年同期低1.0%。图8：美国炼厂开工率资料来源：Wind 国际衍生品智库（3）库存端，原油商业库存激增。中国春节假期期间有两次库存数据的公布，整体的利空符合预期，美国战略库存仍在低位，商业原油库存大增而汽油、馏分油需求下降。成品油需求数据并未有显著好转，整体假期预计库存数据利空为主。截至2024年2月9日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量7.98213亿桶，比前一周增长1276.4万桶；美国商业原油库存量4.3945亿桶，比前一周增长1201.8万桶；美国汽油库存总量2.4733亿桶，比前一周下降365.8万桶。美国原油加工量减少，商业原油库存激增，汽油和馏分油库存减少。图9：WTI与库存变化趋势资料来源：Wind 国际衍生品智库三、持仓分析截至2月6日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计293395手，比前一周减少85247手；相当于减少8524.7万桶原油。投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少17.7%。美国商品期货管理委员会最新统计，截至2月6日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1808220手，增加60560手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头161838手，比前一周减少34826手。其中多头减少31589手；空头增加3237手。图10：WTI原油净持仓变化图11：WTI原油净持仓变化管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了36.79%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了20.97%。根据新的分类，截至2月6日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的150228手减少到94963手；其中多头减少42872手；空头增加12393手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的33002手增加到39924手；其中多头减少547手；空头增加6375手。图12：WTI原油净持仓变化资料来源：Wind 国际衍生品智库四、热点关注与行情展望欧佩克+减产氛围持续，由于减产为自愿性、安哥拉退出及利比亚油田关闭，当月欧佩克产量增加。不过目前来看，去年四季度原油供应仍在减少，需求预期有在缓慢恢复。但预计2024年供应仍然存在过剩的可能，后期宏观经济对需求侧的影响成为引导市场预期的关键。盛宝银行预计，第一季度布伦特原油和WTI原油价格将分别保持在每桶80美元和75美元左右。然而盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“供应中断风险、欧佩克及其减产同盟国产量限制、成品油市场收紧以及即将到来的降息可能会使风险/回报略有上升。” 综合来看，宏观端美国中长期经济和就业下行开启降息周期是大趋势，后续关注经济下行演绎和就业、通胀的回落进程；供需端，整体原油市场供应扰动较多，需求端恢复缓慢，一季度大概率冲高回落，WTI上行至80美金存在较大压力，预计将会回归到70-76美金的操作区间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-02-20

OPEC秘书长：石油需求强劲见顶看起来很遥远

油行业已经证明“具有韧性，我们不断看到页岩油产量逐年出人意料的情况。” Ah Ghais表示，在这种环境下OPEC+将“继续先发制人、积极主动”。

金融界2024-02-14

260亿美元巨无霸收购来了全球第三大油气巨头将问世

美国页岩油气生产商Diamondback Energy官宣一宗巨无霸收购，若交易达成，将诞生一家新的全球油气巨头。美东时间2月12日周一，Diamondback Energy宣布，达成协议，将以现金加股票的方式收购同行Endeavor Energy Partners，含Endeavor的净债务在内，交易价值约260亿美元，交易对价包括约1.173 亿股Diamondback 普通股和80亿美元现金。交易完成后，Diamondback的现有股东料将持有合并后公司约60.5%的股份，Endeavor的股东将持股约39.5%。交易协议公布后，Diamondback股价周一开盘即涨超5%，早盘刷新日高时涨约10.8%，收涨约9.4%，收创2023年10月以来新高。

金融界2024-02-13

【原油收市】供需矛盾担忧抵消中东紧张局势 WTI原油期货6连涨

特对未来需求看法的质疑，也是对包括美国页岩油生产商在内的竞争对手强劲石油供应的让步。此外，停止扩张为公司节省了数十亿美元的年度支出，可能导致向政府支付更高的股息。 OPEC成员国伊拉克在12月宣布第二次自愿减产后表示，它致力于OPEC的决定。伊拉克还表示承诺日产量不超过400万桶。与此同时，根据联邦能源展望，美国页岩油产量最高的地区3月份石油产量有望升至四个月高点。在全场电力故障导致英国石油公司意外停产后，投资组合投资者放弃了原油价格早期上涨的希望。印第安纳州怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂，每天加工超过40万桶，因此延长关闭时间以进行安全检查和重启流程可能会大幅减少原油消耗。过剩的原油可能会在中西部地区积累，特别是在俄克拉荷马州库欣的纽约商业交易所交割点周围。在停电之前，库欣的库存一直在耗尽，投资者正在准备紧缩可交付的供应。紧缩的前景一直推高了美国原油和布伦特原油的价格，但停电推迟了进一步的枯竭并导致价格下滑。在截至2月6日的7天内，对冲基金和其他基金经理卖出了相当于8600万桶的6种最重要的石油相关期货和期权合约。由于基金经理预计可用原油量将大幅增加，NYMEX和ICEWTI（-6200万桶）和布伦特原油（-2300万桶）大量抛售。随着紧缩前景消退，基金以2023年10月以来最快的速度出售WTI，在此之前的2021年7月。 WTI总持仓量从前一周的1.17亿桶（第16个百分位）降至三周低点5500万桶（自2013年以来所有周的第4个百分位）。自1月中旬以来，基金经理一直试图再次看好WTI，原因是库存持续减少和美国制造业恢复增长的前景。但怀廷停电使这种情况至少推迟了几周。同时，由于许多亚洲市场因农历新年假期休市，原油交易清淡。今年大部分时间里，石油价格一直在10美元左右的区间内波动，因为中东冲突的紧张情绪已被充足的全球供应和不稳定的需求前景（尤其是第二大消费国中国）部分抵消。高盛集团分析师在一份报告中表示，中国的需求预测还存在额外的下行风险，理由是电动汽车销量激增以及与当地消费者的对话。交易员本周将关注欧佩克和国际能源机构的月度报告，以进一步了解供需情况。印度石油天然气公司（ONGC）高管：预计2024财年石油和天然气产量将与去年持平。地缘政治风险导致上周价格飙升自11月以来，伊朗支持的也门胡塞武装一直用无人机和导弹瞄准航运，以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来，美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。继上周伊朗外长表示以色列与哈马斯冲突可能更接近外交解决方案后，油价下跌。 SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道：“今天早上伊朗的外交举措有点看跌。” 尽管如此，也门胡塞武装表示，他们在红海袭击了另一艘船只，突显该地区船只继续受到威胁。与此同时，以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理内塔尼亚胡周日表示，在军事行动之前将引导平民远离危险。由于红海航运持续受到威胁、乌克兰对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护，上周原油基准价格上涨约6%。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示：“我们将再次注意到，全球原油供应尚未受到中东敌对行动的严重干扰，红海周围的石油货物改道并未显着减少全球原油供应。” 在加沙，以色列在一次猛烈的营救行动中释放了伊朗支持的哈马斯在拉法扣押的两名人质，该行动导致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡，该城市约有100万平民在数月的轰炸中寻求庇护。原油价格预期摩根士丹利将2024年和2025年的布油价格预测上调了2.50-5美元/桶，称最近的库存下降表明市场比最初预期的要紧张。目前其预计第一季度布伦特原油价格约为82.50美元/桶，而此前为80美元/桶；第四季度预计价格约为80美元/桶，而此前为75美元/桶；到2025年下半年，预计价格将从之前预测的72.50美元升至77.50美元。包括MartijnRats在内的分析师认为，欧佩克对减产政策的执行率好于预期，以及美国原油产量因寒冷天气而减少，推动了库存减少。该行还将其石油需求增长预测从130万桶/日上调至150万桶/日，并将非欧佩克国家的需求增长预测从170万桶/日下调至150万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 全天中国金融市场因春节假期休市； ② 15:00 英国12月三个月ILO就业人数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

沙特能源部长：沙特阿美不一定放弃扩大产能

特对未来需求看法的质疑，也是对包括美国页岩油生产商在内的竞争对手强劲石油供应的让步。此外，停止扩张为公司节省了数十亿美元的年度支出，可能导致向政府支付更高的股息。

金融界2024-02-13

GTC泽汇资本：预计2024年美国石油供应增长甚微

本表示，供应增长放缓是资本支出难以满足页岩油产量自然下降率的结果。分析师指出，2023年石油钻探活动大幅下降，目前美国的钻机数量仅足以将产量维持在当前水平，而不会增加——即使生产率有所提高。 GTC泽汇资本预测2024年OPEC原油平均需求量将为29.3百万桶每日，比2023年产量高1.4百万桶每日。对OPEC的呼吁是全球石油需求与非OPEC成员国石油供应之间的差异。如果欧佩克无法满足这一要求，就会出现赤字，而超过赤字则会导致市场供应过剩。 OPEC也属于牛市阵营，并预测未来两年全球石油需求增长将远远超过非OPEC供应增长。OPEC预计2024年全球需求增长将达到225万桶/日，2025年将达到180万桶/日，这在很大程度上要归功于中国经济的走强，远高于非OPEC国家2024年134万桶/日的供应增长2025年产量为127万桶/日。此前，GTC泽汇资本曾表示，石油市场已经严重低估了持续存在的地缘政治风险。大宗商品分析师指出，市场对最近发生在靠近叙利亚边境的约旦军事基地的无人机袭击造成三人死亡、四十多名美国军人受伤，市场反应疲软。据GTC泽汇资本称，交易员押注美国只会对此次袭击做出轻微反应，而且可能仅限于伊拉克和叙利亚。但GTC泽汇资本表示，袭击事件发生后，我们可能会看到美国和伊朗之间的政策动态发生重大变化，伊朗飙升的石油产量很可能成为焦点。随着美国及其盟国希望与德黑兰达成新的核协议，拜登政府对伊朗的敌意逐渐减弱。在特朗普政府实施严厉制裁后，伊朗石油产量从2018年初的每天380万桶降至2020年底的不足2兆桶/天。然而，在拜登的领导下，产量再次飙升至3.2百万桶每日。自去年中东冲突爆发以来，市场专家一直在争论美国是否会允许与伊朗的现状保持不变，或者西方是否会试图将时间倒回到2022年初甚至2020年底。然而，在美国国务卿安东尼·布林肯宣布西方的应对措施将是“多层次、分阶段、长期持续”之后，华盛顿打算采取的方向是毫无疑问的。

金融界2024-02-09

道森股份10.0%涨停，总市值43.7亿元

IQ1质量管理体系控制，产品广泛应用于页岩油气及致密油气开采、陆地石油开采、海洋石油开采及油气管线输送，是中石油、中石化、中海油的重要供应商。截至9月30日，道森股份股东户数8918，人均流通股2.33万股。 2023年1月-9月，道森股份实现营业收入15.2亿元，同比增长4.11%；归属净利润6074.05万元，同比减少3.93%。

金融界2024-02-08

道森股份上涨5.13%，报20.08元/股

IQ1质量管理体系控制，产品广泛应用于页岩油气及致密油气开采、陆地石油开采、海洋石油开采及油气管线输送，是中石油、中石化、中海油的重要供应商。截至9月30日，道森股份股东户数8918，人均流通股2.33万股。 2023年1月-9月，道森股份实现营业收入15.2亿元，同比增长4.11%；归属净利润6074.05万元，同比减少3.93%。

金融界2024-02-08

GTC泽汇资本：美国石油产业的持续繁荣面临挑战

考虑了这一计划。彭博社迅速指出，美国的页岩油一直是沙特的“敌人”在过去十年的大部分时间里。GTC泽汇资本认为，这一决策似乎基于一个假设，即美国的页岩油产量将以去年的快速增长速度继续增加。这令大多数行业观察人士感到惊讶，他们原本预计产量将受到更多的资本纪律约束，更加关注股东回报和债务偿还。这一假设的原因很简单。尽管钻机数量持续减少且新产能支出并没有显著增加，但去年的产量大多实现了增长。这得益于效率的提高，例如更长的水平井支管和改进的钻井技术。一些人关心的问题是这些效率提升是否可以在今年保持与去年相似的水平。然而，更重要的问题是，钻探公司是否愿意这样做？路透社的约翰·坎普在本周的专栏中提出了这个问题，市场分析师们指出，去年美国石油产量的快速增长扰乱了欧佩克自身减产计划的预期。他写道：“关键问题是，在不增加价格和钻探活动的情况下，效率提升能够持续推动产量显著增长多久。” 如果达拉斯联储的调查有任何迹象的话，今年可能会看到产量增长率放缓。在最新的一轮调查中，达拉斯联储指出，生产商的乐观情绪正在减弱，今年最后一个季度的生产增长率显著放缓。事实上，能源信息署的数据也支持了这一观点。尽管在2023年的大部分时间里，产量大幅增长（偶尔出现月度小幅下降），但在9月至11月的三个月内，产量增速放缓至每日10万桶左右，10月甚至出现了略微下降。另一方面，EIA最近估计过去两周石油产量变化为每日70万桶，这表明美国的产量增长仍然强劲。但值得注意的是，这种估计并不是最准确的数据，最终数据，例如9月、10月和11月的产量数据，更能可靠地反映未来产量的趋势。生产商是否愿意像去年那样继续扩大产量，这是一个有趣的问题。在红海危机导致出口激增的背景下，答案可能是肯定的。这场危机对美国石油来说是一个机遇，因为它阻碍了原油从中东流向欧洲，迫使欧洲寻找更多美国原油供应。随着危机的持续，欧洲作为美国原油的超级市场的时间越长，这将刺激产量增长。然而，与持续增加产量的战略相抵触的是对未来需求和投资新产能的不确定性，因为效率的提高迟早会遇到瓶颈。还有资源有限的问题。有一种观点认为碳氢化合物的供应是有限的，这种观点基于这样一种认识，即并非所有石油以任何价格开采都是经济可行的。换句话说，虽然美国仍有大量未开发的原油资源，但要开采这些资源可能需要达到尚未达到的某个价格水平。简而言之：产出增长的天花板并不高。在某些时候，钻探公司将需要更高的价格或更低的产量。因此，尽管许多人乐观地预测美国石油产量将以惊人的速度继续增长，但这可能并不是最安全的假设。目前，这一趋势的推动力来自于去年令人意外的产出增长以及人们对这种增长将持续下去的期望，因为它们不需要额外的投资。然而，与此同时，交易员们也对中国制造业的复苏以及国际能源署对石油需求达到顶峰的预测感到担忧，尽管这些预测本身建立在许多假设的基础上。这些因素都导致了油价的低迷。GTC泽汇资本表示，仅靠延长水平井支管的长度无法持续推动产量增长。在某些时候，生产商可能需要更多的资金来生产更多的石油，但前提是这是值得的。

金融界2024-02-06

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