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宁德时代抢滩印尼市场！同类规模领先、费率最低档的电池50ETF(159796)全天“吸金”1100万份，“反内卷”号角吹响，电池供需关系怎么看？

亮眼。国内市场方面，根据乘联会的统计和预测，25年6月国内新能源车零售达110万辆，同比+28.5%，25年1-6月累计销量达540.6万辆，同比+31.9%。欧洲市场方面，碳排放政策给予了三年缓冲期，但车企电动化持续推进，预计25年欧洲电动车销量仍有可观增速。储能市场方面，国内市场方面，根据储能与电力市场，25年1-5月招中标规模达153.09GWh，同比+190.77%，未来装机仍有较强支撑。欧洲市场方面，大储需求高增长，由于去库完成+工商储放量，部分户储逆变器企业反馈25年以来排产已出现好转；新兴市场方面，电网薄弱+电力短缺+发展新能源驱动大储户储需求增长，呈现多点开花态势。（来源于华泰证券20250701《华泰|电新：7月锂电排产总体环增》）【供给：新技术加速破局，关注固态电池等新兴赛道】华泰证券认为，今年是固态电池产业化加速推进的一年，政策端支持、产业端上下游同向发力、产品发布共振。政策方面，继2024年政府首次给产业界提供全固态电池研发支持后，今年多个政策推动行业标准化发展，如3月工信部发布《2025年工业和信息化标准工作要点》；5月，中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确全固态电池定义，为其技术升级与产业化应用提供科学依据。产业链方面，多环节进展积极，产业协同深化。生产维度，正负极材料、电解质生产量级放大，生产设备持续升级迭代，产线更为成熟，降低产业化门槛。从不同环节来看，1）设备环节：干法工艺逐步成为主流，设备要求与成熟度提升。2）材料环节：技术路线趋于收敛，添加剂存在边际变化。3）电池环节：多企业发布新品、进一步明确量产时间线，近期宁德时代科研成果发布提振产业信心。应用端，半固态电池在车和低空等细分场景已实现商业化，全固态电池部分开启装车测试。（来源于华泰证券20250619《电力设备与新能源行业中期策略：看好新技术与盈利修复主线》）看好新能源核心赛道前景，电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 17:49

非农数据14.7万击碎降息梦！经济学家：美联储7月降息完全不可能！10年期美债飙升至4.382%

联储会议前会公布的非农和CPI数据，以预测美联储政策走向。WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，传统观点认为，如果存在关税引发通胀的情况，将在9月会议前显现出来。届时如果劳动力市场仍保持稳健，美联储在降息方面可能会面临困难。原文链接

TradingKey07-04 17:10

港股周报：贸易争端再迎利好，板块行情精彩纷呈！

三，中国将公布6月CPI数据，经济学家预测值为-0.1%，上月值为-0.1%； 2. 7月9日为美国关税谈判截止日，关注贸易协议落地情况。 $泡泡玛特(09992)$ $小米集团-W(01810)$ $周六福(06168)$ $云知声(09678)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $IFBH(06603)$ $国泰君安国际(01788)$ $腾讯控股(00700)$

老虎证券07-04 17:09

美国稳定币法案引担忧欧洲最大资管：全球支付体系稳定恐遭破坏

钩的加密货币代币已被主流采用。该行周四预测，到2028年，稳定币的市场规模仅会增长至5000亿美元，并表示，其此前增长至1万亿美元的预测过于乐观。相比之下，有其他投行预计这一规模将升至2万亿美元。

金融界07-04 16:28

【一周科技动态】苹果靠什么大翻身？META墙角挖穿等新高？为何ADP和非农就业总“打架”？

，支持彩色AR交互。折叠iPhone预测：首款折叠iPhone或于2026年推出，定位超高端（售价2000-2500美元），主打AI多模态交互。采用左右折叠设计（内屏7.8英寸），侧边指纹识别替代Face ID，钛合金铰链减轻折痕。云端服务战略：自研芯片挑战AWS与微软苹果探索基于自研芯片的云计算服务（代号“ACDC”），拟向开发者提供服务器租赁，直接竞争AWS、Azure和谷歌云。核心优势与动机包括：技术验证：私有云（Private Cloud Compute）已支持Apple Wallet交易、Vision Pro视觉处理等，测试显示其芯片在AI推理任务中较传统服务器成本低30%。商业驱动：减少对第三方云的依赖（年支出约70亿美元），同时拓展服务收入（2024年占比26%），对冲App Store监管风险。吸引开发者：开源框架MLX优化苹果芯片的AI开发，但初期仅限设备端模型，云端能力待扩展。挑战在于企业服务经验不足，且需突破谷歌云（2024年收入432亿美元）的成熟生态。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：META墙角挖穿正与AI语音初创公司PlayAI进行深入收购谈判。PlayAI专注于将人类语言转换为机器可执行代码的技术，其技术已应用于虚拟助手开发领域。相较谷歌助手、Siri等现有产品，能更好处理包含多重条件的模糊指令（如电影推荐等复杂需求），可显著提升Facebook Messenger消息处理、Oculus虚拟现实引导等场景的人机交互体验。目前交易条款尚未最终确定，存在失败可能。此外，本周传出META大规模挖走OpenAI和Deepmind的顶级AI科学家，主要是为了加速其AI技术的发展，尤其是在多模态模型和超级智能领域。包括多为华人科学家，Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Xiaohua Zhai（翟晓华）、Shengjia Zhao（赵胜嘉）、Jiahui Yu（余嘉辉）、Shuchao Bi（毕书超）、Hongyu Ren（任宏宇）和Trapit Bansal等。这些研究人员在多模态模型、推理系统和大型语言模型领域有突出贡献。期权方面，尽管META股价一直在新高，本周回调之后买盘力量并不弱。从未来几周的未平仓期权的数据来看，市场对其冲击750-800一线依然有信心。此前由于500-600的PUT堆积两较大，最大痛点在现价的左侧较远处，但新开仓的增量向右移动很多，也暗示了行情进一步上行的可能。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2561.36%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报264.62%，超额收益2296.74%。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为3.97%，不及SPY的7.34%；过去一年组合的夏普比率下降至0.66，SPY为0.62，组合的信息比率0.46。

老虎证券07-04 15:58

跨境支付板块涨幅居前，17位基金经理发生任职变动

风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.4-7.4）共有434只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.4）有2只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于工作变动而从管理的2只基金产品中离职。中金基金闫鑫现任基金资产总规模为1.36亿元，管理过的基金多为股票型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是中金消费升级股票C（024196 ），为股票型基金，在任职的0年又65天时间内获得-1.10%的回报。新基金经理上任方面，华富基金张娅现任基金资产总规模为114.99亿元，管理过的基金多为股票型和指数型基金，任职期间回报最高的产品是华泰柏瑞上证红利ETF（510880），为指数型基金，在任职的8年又209天时间内获得215.61%的回报。新上任华富中证A500指数A、华富中证A500指数C这两只基金产品的基金经理。近一个月（6月4日-7月4日），华夏基金参与公司调研的数量最多，共调研58家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、嘉实基金和鹏华基金，分别调研57家、43家、43家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有185次，其次是通信设备行业，基金公司调研了177次。从个股调研情况上来看，最近1个月（6月4日-7月4日）最受公募基金关注的是乐鑫科技，属于集成电路行业，主营业务为提供一站式的 AIoT 产品和服务。共有69家基金管理公司参与调研，其次是迈威生物和中科曙光，分别接受67家、65家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（6月27日-7月4日）来看，基金调研数量第一的公司是迈威生物，属于生物药品制造行业、消费品行业，主营业务为治疗用生物制品的研发、生产与销售,主要产品为抗体药物。共被57家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是冰轮环境、涛涛车业和顺网科技，分别接受45家、42家和35家基金机构的调研。数据来源巨灵财经

金融界07-04 15:37

美国非农就业爆表有猫腻？失业率“假摔”，多项指标暗示需求恶化

，这也令交易员放弃了对美联储7月降息的预测。不过，细看这份非农报告，不少指标显示美国就业并没有表面的那么强劲。 6月非农就业新增了14.7万人，其中7.3万来自政府部门——得益于州和地方政府招聘的驱动，而联邦政府就业机会连续五个月下滑；私营部门就业人数增加7.4万，不及预期中位数的10万和前值13.7万，多数增长源于医疗保健和社会援助等领域。同时，私营部门就业人数的增长创下2024年10月就业市场受到飓风和劳工罢工以来的最低水平。彭博观点指出，一个岗位就是一个工作机会，但目前这种就业增长人员组合并不能显示经济正在全速运转。失业率的意外下降也暗藏玄机。彭博分析师Anna Wong提到，失业率的下降是由劳动力退出所致，就业人数的增长则被美国劳工统计局的模型夸大了。【美国6月失业率，来源：TradingKey】巴克莱银行指出，6月失业率的下降主要源于劳动参与率降低，不充分就业率仍处于高位，表明就业市场存在一定的松弛度。依据美国劳工统计局的统计规则，过去四周可以工作并积极找工作的人属于失业者，否则就被排除在劳动力的统计范畴。实际上，气馁工人（想找工作、但因不相信有工作机会而停止积极寻找），以及边缘依附工人（因其他原因停止找工作）的这部分劳动力正呈现上升趋势，劳动力未充分利用率攀升。此外，巴克莱注意到，6月薪资增长幅度放缓、平均工作时长减少、导致薪资收入增长陷入停滞，这可能会带来消费支出放缓的担忧。总而言之，瑞银表示，私营部门就业人数、参与率、收入和情绪调查的疲软表明劳动力需求正在恶化。原文链接

TradingKey07-04 14:58

沪指盘中创年内新高！证券ETF龙头(560090)午后旱地拔葱，一度涨近2%，资金连续4日增仓！2025H1开户数同比增长超32%，什么信号？

投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:47

沪指盘中逼近3500点创年内新高！中证A500ETF龙头(563800)红盘震荡，成分股沃尔核材、健帆生物涨逾8%

调了二季度和下半年的中国GDP环比增速预测，并将2025年全年GDP增速预测上调了0.6个百分点。申万宏源证券预测，2025年三季度市场维持高位震荡，四季度中枢有望抬升，2026年或开启“中国版慢牛”行情。另有机构认为，长期看，中证A500指数作为布局新质生产力的核心工具，在政策利好与成分股优化驱动下，具备“低位蓄势—成长接力”的配置价值。中泰证券指出，7月国内市场的主要两大观测变量是上市公司中期业绩和高层重磅会议，整体仍是乐观，重视配置。7月建议聚焦三大主线：一是逢低布局交易拥挤度回落后的科技主线，基于产业逻辑及业绩确定性推荐的重点方向包括半导体、汽车产业链等；二是具备政策预期且历史季节性表现占优的地产链，可以考虑博弈相关板块的修复机会；三是持续关注中报及预告的披露进程，结合国产化替代逻辑进行景气度掘金。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:38

ETF盘中资讯｜化工板块突遭回调，化工ETF（516020）跌超1%！板块估值已至10年低位，主力近5日狂买98亿！

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金融界07-04 14:37

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