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美国不能继续依赖台湾半导体！雷蒙多：这是美国的“斯普特尼克时刻”
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《美国芯片法案》获得通过，10年内美国预算赤字将增加790亿美元。同样出席阿斯彭安全论坛的美国前财长萨默斯(Lawrence Summers)强调，出于地缘政治因素，美国必须通过这项法案。萨默斯将美国对台湾的依赖，比作欧洲对俄罗斯天然气进口的依赖。萨默斯表示，人们看着德国会问到“他们怎么能这么依赖俄罗斯天然气？”，“现在他们会看着我们说，‘我们怎么能如此依赖台湾的半导体？’”
tqttier2022-07-22
加拿大通胀居高不下特鲁多“大撒钱”政策面临越来越多质疑
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的经济不再需要特鲁多担任总理期间的巨额预算赤字。加拿大皇家银行首席经济学家克雷格赖特在电话采访中说：“环境发生了变化，人们也会认为政策会发生变化。” 问题变成了特鲁多是否愿意或能够减缓他自己政府内部继续朝着大支出方向发展的政治势头。财政部长方慧兰上周六在接受彭博电视采访时表示，取消大流行支持计划——这是世界上最慷慨的计划之一——已经代表了大量的财政整顿。在她的政府在大流行期间将国家债务几乎翻了一番之后，方慧兰在4月份发布了一项预算，其支出低于预期，这表明由于通货膨胀和大宗商品价格飙升带来的意外收入，赤字可能在五年内缩小至接近于零。方慧兰说，加拿大今年预计赤字约为国内生产总值的2%，将回到七国集团中最低的水平，并承诺加拿大央行将全力支持它试图缓解价格压力。她说：“现在是真正关注财政责任的时候了，这就是我们正在做的事情。” 对一些人来说，问题在于过去两年的大量政府借贷使经济充斥着引发通胀的需求。所谓的超额储蓄，部分是由Covid-19收入支持计划而建立起来的，其数额高达数千亿。因此，随着经济面临产能过剩，进一步的赤字——甚至更小的赤字——可能会增加价格压力。赖特谈到政府正在缩小的预算缺口时说：“起点很重要，你看到的是巨额赤字导致的财政波动。” 赖特说，特鲁多和方慧兰至少应该抵制由于当前的通货膨胀时期而继续产生的意外之财。另一个担忧是，4月公布的预算可能更多的就是先占个位。特鲁多和他的财长有一长串的议程项目仍然需要得到资助。加拿大各省正在推动更多的医疗支出。偿债成本随着利率上升，国防开支也在上升。与此同时，执政的自由党在议会中得到左倾新民主党的支持，政府又承诺新的牙科保健计划和其他社会支出。关于什么是财政纪律仍有很多争论。一些经济学家认为，政府应该尝试缩减运营支出的计划增长，以帮助央行行长蒂夫麦克莱姆对抗通胀并限制最终需要提高的利率水平。其他人表示，在经济放缓和消费者信心下降之际，现在任何回调都可能存在风险。加拿大丰业银行包容性和弹性经济主管Rebekah Young在电话中说：“我们现在的主要信息是，与加拿大银行的协调是必要的，政府支出需要进行一些调整。” 然而，即使是那些希望进一步削减开支的人也承认，财政紧缩将是本届政府难以跨越的政治桥梁。特鲁多于2015年上任，承诺通过政府支出创造一个更加平等的社会，而核心政策从未真正改变过。更大的风险是特鲁多屈服于压力，继续向过热的经济注入现金。对总理来说，一个积极的方面是加拿大人还没有将这场危机归咎于他，至少在数量上足够重要。 Nanos Research Group本月为彭博新闻社进行的一项民意调查显示，大约四分之一的加拿大人表示，政府支出是通胀上升的主要原因。鉴于典型的党派断层线，这与将许多其他问题归咎于特鲁多的份额大致相同。大多数经济学家预计通胀将在明年年底前恢复到更正常的水平，一些人认为6月份的读数可能接近峰值。然而，如果通胀持续处于较高水平，利率将需要走得更高，这会增加严重衰退的风险。一个高通胀和缓慢增长的世界将对国家财政造成有害的组合——这是1970年代特鲁多的父亲掌管政府的重要教训。
Dan19772022-07-21
欧元贬值至20年低点，下半年会有转机
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land同时指出，强美元、弱欧元与两国预算赤字也有关系。从2021年第二季度开始，美国预算赤字开始缩小，占 GDP 的比重更是20年来首次低于欧元区。前文提过，在一般情况下，赤字较小相当于货币走强，而美国预算赤字缩小正是支撑美元走强的一个因素。图3：美国预算赤字缩小可能支撑美元走强，同时让欧元显得格外弱德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos认为，随着美国进入技术性衰退，对美元的“避险”走势可能会变得“更加极端”，这进一步加大了欧元兑美元交易的下行压力。渣打外汇策略师Steve Englander表示，如果任何即将发布的数据“不够完美”，那么美元扩大涨势的潜力可能就会受到限制。根据我们观察，隔夜通胀数据发布后，美国股债的表现，没有之前预想的那样悲观，强美元可能已是强弩之末，今年下半年美元有可能会转向，欧元将获得短暂的喘息机会，但我们认为，如果不能从根本上解决核心国与边缘国的矛盾，欧元就会不断受到外界的质疑，也很难长线走强。因为欧元区国家结构化矛盾愈加突出，看弱欧元的交易比上一轮债务危机开启的时点要早，又因为本轮紧缩中，各国的政策节奏较以往都要快很多，所以欧元的见底时间可能会提前并且会在美元转弱之前。整个下半年欧元将会先跌后涨，但是短期欧元所处的位置很难量化，探底的深度和转强的时间节点都不太确定，稳健投资者需保持观望，激进的投资者可考虑芝商所欧元/美元期货合约（6E）的空单机会。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-15

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