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摩根中证A500ETF(560530)昨日获近2亿份净申购，跟踪指数实现三连涨！联接基金10月25日起发行！
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）收盘，A股三大指数集体收涨。盘面上，风电设备板块活跃，文化传媒、汽车服务等板块涨幅居前，软件开发、计算机设备、仪器仪表等板块跌幅居前。截至收盘，中证A500指数连续三个交易日收涨。 ETF方面， Wind数据显示，截至10月22日收盘，摩根中证A500ETF(560530)当日成交额达4.12亿元，全天获净申购1.98亿份。Wind数据显示，该基金自10月15日上市，截至10月22日，累计“吸金”超14亿元，日均净流入额超2亿元。截至10月22日收盘，摩根中证A500ETF最新规模34.41亿元，最新份额34.78亿份。摩根“A系列”的另一产品——摩根中证A50ETF(560350)截至收盘，Wind数据显示，全天成交额达2.26亿元，截至10月22日，该基金最新规模达51.18亿元，份额45.08亿份。值得一提的是，10月21日为摩根中证A50ETF第二次分红的红利发放日，Wind数据显示，今年以来，摩根中证A50ETF(560350)如约进行的两次分红总计为持有人现金分红9447万元。最新消息显示，摩根“A系列”即将再迎新成员。2024年10月21日，摩根基金发布公告，旗下摩根中证A500ETF联接基金（A类代码：022436，C类代码：022437）将于10月25日至11月7日正式发行。投资者可以通过平安银行、方正证券、国信证券、蚂蚁财富等银行、证券公司、第三方基金销售机构认购摩根中证A500ETF联接基金。摩根中证A500ETF联接基金在产品分红方面延续了摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的分红理念，增设季度分红评价机制，即每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配（分红条款具体内容以基金合同为准），有望掀起ETF联接基金分红新浪潮。中证A500指数成份股方面，上海电气连续两日一字涨停领涨。消息面上，上海电气近日公布，公司拟回购A股或H股（两者选其一），提请股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议授予董事会根据市场情况和公司需要，决定回购公司已发行的A股或H股股份的一般性授权。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）消息面上，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均较前期下调25个基点，以上LPR在下一次发布LPR之前有效。民生证券认为，10月18日的金融街论坛年会上，已经预告本月LPR下降20-25BP。但本月LPR1年期和5年期以上LPR均按此前预告的最大幅度调降，单次下降幅度创2019年LPR改革以来的之最，仍超出市场预期，显示出货币政策支持经济的力度和决心。海通证券分析，对比市场认知度相对较高的主流宽基指数（沪深300、中证500、中证800），中证A500指数考虑了ESG评分剔除，在优选各行业优质标的的基础上，兼顾了社会责任，同时，指数深入至中证三级行业，覆盖新兴领域中的领军企业，契合产业升级要求。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024100090 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-23
富特科技：天风电新、建信养老金等多家机构于10月22日调研我司
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日富特科技（301607）发布公告称天风电新、建信养老金于2024年10月22日调研我司。具体内容如下：问：请介绍公司的主要业务和产品情况？答：公司主要从事车载充电机（OBC）、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统的研发、生产和销售业务。公司产品矩阵丰富，整体是围绕新能源汽车的动力需求，提供车载与非车载的充放电解决方案。其中车载电源产品的主要功能是将电网的交流电转换为直流电以实现对新能源汽车动力电池充电，以及将动力电池输出的高压直流电转换为低压直流电，以供车机系统、仪表盘、灯光、电动转向等低压负载使用。目前量产的车载产品是以二合一、三合一的系统集成产品为主，通过集成化设计，能够一定程度上减少占用空间，简化整车布线设计，降低成本，提升整车开发效率及质量。在此基础上，公司也将进一步探索车载高压电源产品与其他车载产品的不同集成化方向研究，通过相关功能的汽车零部件集成化设计，为公司业务发展奠定更好的基础。问：公司的竞争优势有哪些？答：公司高度重视研发能力建设，始终保持着较高的研发投入，建立了具有强大研发创新能力的研发团队，积累了强大的技术研发优势和丰富的技术研发经验。公司始终坚持客户需求导向，凭借多年研发创新和技术积累，不断扩展客户群体、改善客户结构，积累了优质的客户资源，为公司业务拓展和持续稳定发展打下坚实的基础。公司自成立以来，始终坚持车规级体系管理要求，已取得 ITF16949 质量管理体系认证，并且车规级生产管理体系获得国内外客户的高度认可，在产品研发、原材料采购、生产制造等各环节均有严格的质量管控，在市场竞争中建立了产品质量优势。公司依托深厚的技术积累和丰富的开发经验，建立了快速理解和积极响应客户服务需求的能力。未来，公司也将借助国内丰富的配套经验和深厚的技术积累，聚焦资源积极开拓海外市场，完善全球化布局，推动建立全球竞争能力。问：公司的业务模式？答：公司的业务主要是面向企业开展，下游客户主要为新能源汽车整车企业及配套企业。在整车厂新车型开发阶段，公司与其进行产品方案论证、商务谈判，取得定点，随后将进一步配合客户进行产品开发，得到客户认可并完成生产线审核后，进入正式量产。公司按客户发布的预测安排生产，按订单进行交付，并依据合同规定，向客户提供售后服务。问：怎么看待碳化硅技术？答：碳化硅材料作为第三代半导体材料，相较于传统硅材料具有更高的耐压、导电性能以及更低的开关损耗和温度特性，碳化硅功率器件在车载电源领域的应用成为行业发展的重要趋势。公司顺应行业技术发展趋势，高度重视功率半导体器件的应用研究和电力电子拓扑结构设计的优化开发，积极开展 SiC等第三代宽禁带半导体器件的应用研究，已经实现了 SiC半导体器件在产品中的量产应用，且应用技术已相对成熟。富特科技（301607）主营业务：主要从事车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统,以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统的研发、生产和销售业务。富特科技2024年三季报显示，公司主营收入11.83亿元，同比下降15.25%；归母净利润8253.79万元，同比下降13.63%；扣非净利润6999.9万元，同比下降22.27%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入5.21亿元，同比下降0.21%；单季度归母净利润2440.16万元，同比下降35.35%；单季度扣非净利润2176.7万元，同比下降35.08%；负债率50.13%，投资收益-109.18万元，财务费用140.98万元，毛利率26.41%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3555.82万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-22
龙虎榜 | 超3.8亿资金出逃拓维信息，作手新一、呼家楼狂买中文在线
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15亿元，近3600股上涨。盘面上，风电设备板块走高，文化传媒、AI语料、短剧概念活跃，水产养殖、稀土永磁及汽车服务等板块走强。数字货币板块大跌，软件开发、华为概念走低，跨境支付、信创及数据安全等板块跌幅居前。今日共115股涨停，连板股总数42只，41股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，高位股午后松动，双成药业、海能达一度打开涨停；北交所多只人气股大幅调整，昨30CM4连板的天马新材从涨停翻绿，股价翻10倍的艾融软件跌超20%。（部分连板股）下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三为中文在线、天龙集团、东方集团，分别为3.80亿元、2.56亿元、9624.85万元。龙虎榜净卖出额前三为拓维信息、双成药业、力源信息，分别为3.82亿元、2.4亿元、2.06亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为台基股份、凯旺科技、瑞德智能，分别为1.33亿元、3730.95万元、3208.71万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为沃尔核材、学大教育、中粮资本，分别为1.56亿元、1.43亿元、7134.83万元。部分榜单个股题材：中文在线（文化传媒+AI应用+大模型+短剧） 1、公司表示加快“出海”步伐，将海外本土化题材与中国短剧叙事结构相结合，推动中华优秀文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。 2、公司已推出AI绘画功能和AI文字辅助创作功能，其中AI文字辅助创作功能已上线，该功能已向公司旗下17K文学平台全部作者开放。 3、公司为国内最大网文原创内容平台之一，拥有网络原创作者450+万名，拥有60TB海量正版中文数据，数字内容资源超550万种，公司的微短剧大量改编自公司的原创小说。 4、Reelshort是公司海外公司推出的真人短剧，在北美市场上线后近期表现优异。公司将优质内容改编制作为视频短剧，在公司小程序等客户端上观看。东方集团（预重整+农产品加工） 1、公司主营业务为现代农业及健康食品产业。主要产品包括大米加工销售、油脂加工销售等。 2、9月29日公司发布关于预重整的进展公告称，截至2024年9月28日报名期限届满，公司共收到14家投资人的报名材料，重整投资人的遴选、协商及谈判工作将在法院及临时管理人的监督指导下依法开展。公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，相关工作正在有序推进中，但重整申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。拓维信息（华为鸿蒙+信创+华为昇腾） 1、2024年9月25日公司旗下云上鲲鹏正式成为华为贵州高品质服务产业联盟理事单位。开源鸿蒙是公司的核心战略业务之一，公司是业内最早与华为在鸿蒙领域建立战略合作的企业之一，2020年起卡位开源鸿蒙生态核心共建者。 2、公司是中国AI算力的主要提供商之一，已深入参与了多处人工智能计算中心建设；公司是华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”软硬一体全方位合作伙伴，暂不涉及到华为手机业务。子公司湘江鲲鹏拥有华为晟腾整机伙伴授权，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，公司中标济南市人工智能计算中心项目。双成药业（CRO概念+重组/股权变动） 1、深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策；政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。 2、公司拟宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片等。2024年10月10日公告，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。机构重点交易个股：台基股份：3连板涨停，成交额56.10亿元，换手率55.68%，龙虎榜数据显示，二机构净买入1.33亿元。游资上海溧阳路买入4673.41万元，卖出896.54万元。凯旺科技：下跌13.49%下跌13.49%，换手率55.73%，成交量20.05万手，成交额9.04亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3730.95万元。瑞德智能：今日涨停，换手率24.45%，成交量12.09万手，成交额3.44亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3208.71万元。沃尔核材：今日涨停，全天换手率20.36%，成交额51.17亿元，振幅9.31%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.56亿元，深股通净卖出3848.72万元，营业部席位合计净买入337.31万元。学大教育：下跌8.15%，换手率11.98%，成交量14.26万手，成交额7.05亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.43亿元，北向资金合计净买入623.08万元。中粮资本：下跌6.52%，换手率8.22%，成交量189.3万手，成交额31.73亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出7134.83万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，东方集团的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2216.49万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，欧菲光的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.04亿元。游资操作动向：作手新一：净买入中文在线、南风股份，分别为2.555亿元、1408万元；净卖出亿元小鳄鱼：净买入晶澳科技3691万元 N周二：净买入晶澳科技、观典防务，分别为3337万元、2541万元宁波桑田路：净买入中文在线、东方集团、观典防务，分别为6977万元、3549万元、2211万元；净卖出上工申贝、四方精创，分别为4900万元、2323万元。山东帮：净买入宗申动力6160.5万元；净卖出亿元六一中路：净买入天龙集团、东方集团，分别为1.048亿元、6015万元；净卖出青岛金王3786万元。呼家楼：净买入中文在线、创元科技，分别为7086万元、1432万元；净卖出欧菲光、拓维信息，分别为5.152亿元、1.929亿元消闲派：净买入天龙集团4215万元；净卖出宗申电力、力源信息，分别为1.021亿元、7819万元。欢乐海岸：净卖出晶澳科技1.206亿元陈小群：净买入天龙集团6840万元；净卖出双成药业1.498亿元
格隆汇2024-10-22
ETF英雄汇(2024年10月22日)：180治理ETF(510010.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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现亮眼，当日大涨6.66%；黑色家电、风电设备紧随其后，分别上涨6.07%、5.86%。截至今日收盘，全市场共计688只非货ETF上涨，上涨比例达到71%。中证影视主题指数上涨3.04%，影视ETF上涨2.69%；中证全指家用电器指数上涨3.04%，家电ETF、家电ETF龙头、家电ETF，分别上涨3.20%、3.19%、2.99%；中证光伏产业指数上涨2.46%，光伏ETF指数基金上涨3.95%。 180治理ETF（510010.SH）最新份额规模达2.30亿份。该产品紧密跟踪上证180公司治理指数，布局食品饮料行业。指数权重股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、恒瑞医药、工商银行、交通银行、伊利股份等公司。目前，上证180公司治理指数最新市盈率（PE-TTM）为10.24倍，估值低于近3年98.87%以上的时间。光伏ETF指数基金（159618.SZ）最新份额规模达1.15亿份。该产品紧密跟踪中证光伏产业指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、晶科能源、TCL中环、晶澳科技、德业股份、天合光能等公司。目前，中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）为33.83倍，估值低于近3年69.64%以上的时间。家电ETF（561120.SH）最新份额规模达1.15亿份。该产品紧密跟踪中证全指家用电器指数，布局家用电器行业。指数权重股包括美的集团、格力电器、海尔智家、三花智控、石头科技、四川长虹、海信视像、海信家电、公牛集团、兆驰股份等公司。目前，中证全指家用电器指数最新市盈率（PE-TTM）为16.68倍，估值低于近3年69.49%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计252只非货ETF下跌，下跌比例达26%。行业主题指数方面，中证金融科技主题指数、中证全指计算机指数跌幅居前，分别下跌3.90%、3.03%。金融科技ETF（159851.SZ）最新份额规模达12.09亿份。该产品紧密跟踪中证金融科技主题指数，布局计算机行业。指数权重股包括东方财富、同花顺、恒生电子、润和软件、指南针、广电运通、新大陆、银之杰、东华软件、中科软等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价8.48%；上证180公司治理指数情绪高涨，180治理ETF收盘溢价6.67%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
ETF甄选 | 协会助力光伏筑底反转，AI视频渗透率提升，光伏、传媒类ETF表现亮眼！
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5%，创业板指涨0.3%。板块方面，风电、传媒、稀土、中药等板块涨幅居前，跨境支付、软件开发、鸿蒙概念、中船系等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，光伏、传媒、家电类ETF表现亮眼！【长期潜力可期，协会助力光伏筑底反转】消息面上，国际能源署（IEA）于近日发布的2024年《可再生能源报告》提出，在接下来的十年中，太阳能光伏将成为推动全球可再生能源迅速发展的核心力量。基于现有的可再生能源政策，预计未来几年地面光伏电站和分布式光伏装机量几乎翻倍。到2030年，地面光伏的容量将从当前的917.1GW增至3467.1GW，分布式光伏也将从当前的694.4GW增至2353.5GW。国金证券证券指出，光伏协会连续出手维护行业生态与公平竞争秩序，助力行业景气筑底反转；供给侧洗牌仍将由市场化力量主导，预计24Q4-25Q1产能出清信号或将趋强，有望进一步加强市场对行业筑底、供需关系改善信心的建立。相关ETF：光伏ETF指数基金(159618)、光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF(515790)、光伏ETF(159857)、光伏50ETF(159864) 【AI视频渗透率提升，商业化空间有望打开】消息面上，Meta近日首次推出MetaMovieGen，号称是迄今为止最先进的媒体基础模型，包括：文生视频、创建个性化视频、精准的视频编辑和音频创作。同期，OpenAI宣布推出名为canvas的新界面，它用OpenAI的最新主力模型GPT-4o构建，用于利用ChatGPT合作进行不仅限于聊天的写作和编码项目工作。中信建投指出，近期快手可灵、智谱、Runway等模型均开放视频模型API，平均生成一段5s的视频收费在0.5—2元不等。展望未来，随着AI视频在C端娱乐社交、B端影视内容制作等场景之下，应用渗透率提升，叠加API成本的持续下降，AI视频的商业化空间将打开。相关ETF：文娱传媒ETF(516190)、影视ETF(159855)、影视ETF(516620)、传媒ETF(512980) 【双十一叠加政策驱动，Q4家电迎利好】消息面上，9月社零同比+3.2%，其中家电和影像类同比+20.5%。截至10月15日，参与补贴活动的消费者购买8大类家电产品带动销售690.9亿元。此外，国内各大电商平台的2024“双十一”均已开启。相较过往，各大主要电商平台的活动开始时间相较往年又有进一步提前。华创证券指出，2024年双十一预售活动已正式开启，活动时间再次提前，各平台比去年提前了10天左右，在活动规则方面仍以跨店满减活动为主。回顾23年双十一表现，家电是大促活动销售金额最大的品类，今年预期在国补刺激下实现进一步高增。此前全国以旧换新补贴对家电需求拉动已极为明显，据奥维云网数据，10月第一周、第二周家电线下销售金额呈现爆发式增长，多品类销售增长数倍。根据商务部数据，截至10月15日，全国已享受以旧换新中央补贴131.7亿元，带动家电销售金额690.9亿元，补贴进度或已接近半程，政策驱动下利好内销为主的白电、厨电、黑电龙头，我们看好Q4家电板块行情。相关ETF：家电ETF(561120)、家电ETF龙头(560880)、家电ETF(159996)、龙头家电ETF(159730) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
A股收评：波动剧烈！北证50大跌7%，风电、传媒、农业表现活跃，券商尾盘冲高
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15亿元，近3600股上涨。盘面上，风电设备板块走高，时代新材等多股涨停；文化传媒板块拉升，中文在线20cm涨停；AI语料、短剧概念活跃，中广天泽涨停；水产养殖、稀土永磁及汽车服务等板块涨幅居前。另外，数字货币板块大跌；艾融软件大跌逾20%；软件开发板块下挫，四方精创等近30股跌逾10%；华为昇腾、华为欧拉板块走低，宇信科技跌超11%；跨境支付、信创及数据安全等板块跌幅居前。具体来看：农业股走强，秋乐种业涨20%，康农种业涨超8%，神乐种业张超7%，荃银高科涨超6%，农发种业、丰乐种业涨超4%。风电股上涨明显，海力风电涨超16%，金雷股份、时代新材、天顺风能涨停，振江股份涨超9%，运达股份、大金重工涨超8%，日月股份涨超7%，泰胜风能、金风科技涨超6%，新强联涨超5%。传媒股表现强势，中文在线20CM涨停，华策影视涨超10%，创维数字、中广天择涨停，川网传媒、因赛集团、引力传媒、蓝色光标涨超7%，华谊兄弟、省广集团涨超6%，芒果超媒、掌阅科技涨超5%。稀土永磁板块大涨，奔朗新材、九菱科技涨超24%，中科磁业涨超10%，立中集团、创兴资源、华阳新材涨停，西磁科技、宇晶股份涨超6%，金力永磁涨超5%。消息面上，国务院19日公布《两用物项出口管制条例》，自2024年12月1日起施行。‌两用物项是指那些既可以用于民用目的，又可能被用于军事、核等其他非民用目的的物项。稀土作为军民两用物项，是制造系列特种产品的关键材料。中药板块表现活跃，长药控股20CM涨停，大唐药业涨超17%，香雪制药涨超15%，新天药业、万邦德涨停，上海凯宝涨超7%，盘龙药业涨超6%，红日药业、健民集团涨超4%。证券板块尾盘再度冲高，天风证券封板涨停，锦龙股份、国海证券、中金公司、国元证券等跟涨。消息面上，中金公司今日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。下一步，中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。半导体板块走势分化，富乐德、台基股份20CM涨停，华岭股份涨超12%，上海贝岭、士兰微涨停，国民技术涨超8%，华虹公司涨超4%，全志科技、晶华微等跟涨。受生育政策相关传闻的刺激，三胎概念集体走高，孩子王涨超10%，爱婴室、贝因美、莎普爱思涨停，6金发拉比涨超6%。航运板块走弱，凤凰航运涨停，盛航股份涨5%，宁波远洋、中远海能、中远海控涨超2%。消息面上，控制全球约六分之一货柜贸易的马士基，受惠全球的航运业需求强劲，加上红海袭击事件推动运费上升，马士基六个月内第四度上调盈利预测。汽车股上涨，众泰汽车涨停，江淮汽车涨超6%，金龙汽车、北汽蓝谷涨超5%，中通客车、长安汽车涨超4%。近期大热的跨境支付板块退潮，艾融软件跌超20%，四方精创跌超16%，高伟达跌超13%，华峰超纤、天阳科技跌超12%，拉卡拉、信安世纪、宇信科技、飞天诚信跌超11%，科蓝软件、东方通跌停，新国都跌超9%。个股层面，欧菲光午后由跌转涨，一度触及涨停，成交额超145亿元。上海电气连续二日一字涨停，宣布向母公司购工业机器人业务。展望未来，民生证券认为，由于短期景气度和政策预期主导了当前市场的风格与行业表现，未来量和价格都更具优势的实物资产反而在当前的市场被忽视，股价表现也远远落后于其他板块，这反而是市场分歧带来的机遇。配置上，推荐：第一，市场对于中长期基本面趋势的认知不足，未来实物消耗量的恢复叠加二次通胀预期，实物资产相关的资产最受益，仍是我们的首要推荐：有色（铜、铝、黄金）、能源（煤炭、油）、船运（油运、造船、干散）；第二，化债主线下，金融板块仍将受益（银行、保险）；第三，“特朗普”交易回归后，中国的中间品和资本品的制造仍是优势产业，推荐未来可能受益于我国企业出海投资下的资本品（机械设备、通用设备、运输设备）以及中间品（电池、特钢、铝材等）；第四，国内大宗消费依旧受益于政策的支持，同时也具备全球竞争力、板块格局优化，推荐家电、汽车。
格隆汇2024-10-22
收评：A股三大指数震荡收涨沪指涨0.54％、北证50指数跌7.6% 两市成交额下破2万亿元
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25.28亿元。板块方面，文化传媒、风电、稀土、中药等板块涨幅居前，跨境支付、软件、中船系、光伏等板块跌幅居前。盘面上，AI应用方向展开反弹，传媒股领涨，中文在线、天龙集团、省广集团、华闻集团等多股涨停。风电股表现活跃，天顺风能涨停。中药股盘中走强，长药控股、新天药业等涨停。稀土永磁概念股一度异动，创兴资源、华阳新材涨停。折叠屏概念股持续拉升，易天股份、劲拓股份、创维数字、领益智造涨停。热门板块 AI应用方向走强 AI应用方向走强，短剧、Sora方向领涨，中文在线20CM涨停，华谊兄弟、当虹科技、华策影视、中广天择、欢瑞世纪等不同程度上涨。点评：中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。中药股震荡拉升中药股震荡拉升，大唐药业30CM涨停，香雪制药、长药控股、生物谷涨、上海凯宝、新天药业、盘龙药业、华神科技等不同程度上涨。点评：消息面上，国家药监局、国家中医药局近日联合发布《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》。汽车整车板块震荡汽车整车板块拉升，众泰汽车涨停，江淮汽车、力帆科技、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车跟涨。点评：消息面上，2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%。国海证券研报指出，政策作用持续显现+密集新车上市，看好后续汽车板块机会。低空经济概念活跃低空经济概念反复活跃，宗申动力3连板，纵横通信4连板，中化岩土5天4板，新晨科技、天和防务、万丰奥威、光启技术、金盾股份等涨幅靠前。点评：消息面上，需求2.2万架飞行器！山东拟构建省域“低空天网”。中信证券指出，低空经济发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力，有望率先形成完整的低空发展体系，达到全球领先。机构观点中信建投：降息如期落地期待政策成效中信建投认为，降息如期落地，降幅处于预期“顶格”，稳经济政策持续加码。根据测算，本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps，综合考虑近期一系列的资负两端利率调整，合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放，影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下，银行基本面在2025年将继续筑底，期待政策转向后能带动经济更快复苏，推动银行板块估值修复。申万宏源：短期市场余温尚存，主题轮动有弹性申万宏源指出，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。华安证券：成交量维持在较高状态，不存在大跌风险华安证券表示，市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。
金融界2024-10-22
午评：沪指半日涨0.53%、深成指涨0.91%，AI应用方向及传媒板块集体强势
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日涨超900%。板块方面，文化传媒、风电、稀土、中药等板块涨幅居前，跨境支付、软件、中船系、光伏等板块跌幅居前。盘面上，AI应用方向展开反弹，传媒股领涨，中文在线、天龙集团、省广集团、华闻集团等多股涨停。风电股表现活跃，天顺风能涨停，海力风电涨超10%。中药股盘中走强，长药控股、新天药业等涨停。稀土永磁概念股一度异动，创兴资源、华阳新材涨停。折叠屏概念股持续拉升，易天股份、劲拓股份、创维数字、领益智造涨停。下跌方面，跨境支付概念股集体大跌，天阳科技跌超10%。热门板块 AI应用方向走强 AI应用方向走强，短剧、Sora方向领涨，中文在线20CM涨停，因赛集团涨超10%，华谊兄弟、当虹科技、华策影视、中广天择、欢瑞世纪等涨超5%。点评：中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。中药股震荡拉升中药股震荡拉升，大唐药业30CM涨停，香雪制药、长药控股、生物谷涨超10%，上海凯宝、新天药业、盘龙药业、华神科技等涨超5%。点评：消息面上，国家药监局、国家中医药局近日联合发布《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》。汽车整车板块震荡汽车整车板块拉升，众泰汽车涨停，江淮汽车大涨7%，续创历史新高，力帆科技、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车跟涨。点评：消息面上，2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%。国海证券研报指出，政策作用持续显现+密集新车上市，看好后续汽车板块机会。低空经济概念活跃低空经济概念反复活跃，宗申动力3连板，纵横通信4连板，中化岩土5天4板，新晨科技、天和防务、万丰奥威、光启技术、金盾股份等涨幅靠前。点评：消息面上，需求2.2万架飞行器！山东拟构建省域“低空天网”。中信证券指出，低空经济发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力，有望率先形成完整的低空发展体系，达到全球领先。机构观点中信建投：降息如期落地期待政策成效中信建投认为，降息如期落地，降幅处于预期“顶格”，稳经济政策持续加码。根据测算，本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps，综合考虑近期一系列的资负两端利率调整，合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放，影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下，银行基本面在2025年将继续筑底，期待政策转向后能带动经济更快复苏，推动银行板块估值修复。申万宏源：短期市场余温尚存，主题轮动有弹性申万宏源指出，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。华安证券：成交量维持在较高状态，不存在大跌风险华安证券表示，市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。
金融界2024-10-22
协会“反内卷”，光伏板块大涨！又有光伏电池制造商冲击IPO
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石能源日益枯竭的背景下，大力发展光伏、风电等可再生能源已成为全球共识。我国制定了到2030年实现碳达峰，到2060年实现碳中和的目标，为了实现目标，正积极推动可再生能源技术的应用。与风能、水电等相比，光伏发电的地理限制小，只要有太阳光资源，就能利用光伏电池把太阳辐射能直接转变成电能，拥有低成本、分布广、环境友好等优点。同时，太阳能发电的商业化成熟度高，稳定且发电成本低，因此光伏发电行业发展迅猛。图片来源：招股书按可再生能源累计装机容量来算，2023年全球可再生能源发电的市场规模达到3930GW，2018年至2023年的复合年增长率为10.6%。随着清洁能源转型的推进，预计到2030年全球可再生能源累计装机容量将超达到约1.03万GW。 2023年我国可再生能源累计装机容量达到1518 GW，预计2030年中国可再生能源累计装机容量将达到4448.4 GW，2023年至2030年的复合年增长率为16.6%，其中太阳能发电的增长速度将超过其他主要可再生能源。图片来源：招股书光伏供应链上游主要涉及太阳能发电的关键原材料及零部件供应，包括硅料和硅片；中游专注于光伏电池的研发和制造；下游市场参与者制造光伏组件，光伏组件由多片光伏电池组成，可集成到光伏系统中，这些系统被部署到发电厂、工厂、建筑物和住宅等各种场景中进行发电。而钧达股份为光伏电池制造商，处于光伏供应链中游。图片来源：招股书技术方面，随着不同代光伏电池被制造、普及及改进，最近一代主流产品已经从P型PERC电池向N型电池过渡。与P型电池相比，N型电池具有功率转换效率更高、温度耐受性更好、使用寿命更长的优势，还有助于全面提高发电量。截至2023年12月底，按出货量计算，N型电池已成为业内主流，从2024年起N型TOPCon电池更是迅速取代P型PERC电池。由于其他N型电池所需投资成本较高，预期至少在2030 年前N型TOPCon电池将继续占据市场主导地位。于往绩记录期，钧达股份的收入来自向客户销售N型TOPCon电池、P型PERC电池，以及向客户提供主要为P型PERC电池的制造服务。近几年，为了迎合全球光伏电池市场整体由P型向N型过渡的趋势，钧达股份战略性转移重心，增加了对N型TOPCon电池制造与销售的投入，这也导致公司的N型TOPCon电池营收占比快速上升，而P型PERC电池营收占比大幅下滑。 2024年上半年，钧达股份的N型TOPCon产品营收占比增长至89.9%，成为公司的重要收入来源。公司收入明细，图片来源：招股书公司在上饶、滁州及淮安拥有生产基地。按2023年出货量来算，在专业制造商和一体化制造商中，钧达股份N型TOPCon电池的市场占有率约为16.1%，全球排名第二；光伏电池市场份额约为5.5%，全球排名第八。可见公司在全球光伏电池领域拥有一定地位，但其毛利率逐年下滑、净利润波动较大等问题仍需引起重视。放眼全球，中国工厂制造的光伏电池在全球市场占据主导地位，2023年出货量约占全球出货量的92.1%。而钧达股份的主要市场在中国大陆，报告期内占公司总收入的95%以上，但公司已计划兴建海外工厂，并向海外扩张。本次申请上市，钧达股份拟募集资金用于兴建一个年化产能约为5 GW并预期将于2025年年底开始商业生产的海外光伏电池生产基地；用于研发先进技术，以保持在光伏电池及生产工艺方面的技术领先地位；建立及加强海外销售业务及分销渠道；用作营运资金及一般公司用途。
格隆汇2024-10-22
大唐新能源（01798.HK）10月21日收盘上涨0.45%，成交7041.34万港元
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61%,为公司控股股东。本集团主要从事风电等新能源的开发、投资、建设与管理;低碳技术的研发、应用与推广;新能源相关设备的研制、销售、检测与维修;电力生产;境内外电力工程设计、施工安装、检修与维护;新能源设备与技术的进出口服务;对外投资;与新能源业务相关的咨询服务等。本集团积极开展风力发电、太阳能发电等可再生能源业务,截至2022年12月31日,本集团控股装机容量14,193.37兆瓦,其中风电控股装机容量12,687.90兆瓦,光伏控股装机容量1,500.47兆瓦。大事提醒 2024年10月16日，长城人寿保险于2024-10-16增持500万股，每股均价2.1288港元，最新持股数目1.77亿股，最新持股比例7.08%（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-10-21

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