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华福证券：给予中国核电持有评级
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新能源在运装机容量22.37GW，包括风电7.56GW、光伏14.81GW，另控股独立储能电站1.13GW。2024年上半年，公司控股新能源上网电量158.70亿千瓦时，同比增长52.87%。其中光伏85.13亿千瓦时，同比增长55.07%；风电76.29亿千瓦时，同比增长50.50%。公司大力开拓风电、光伏等新能源市场，上半年获取新能源指标577.56万千瓦，其中风电160.00万千瓦，光伏417.56万千瓦。公司十四五规划新能源在运装机规　　模达30GW。我们预计公司十四五目标或许有望超额完成。　　盈利预测与投资建议：我们维持原有预测，预计24-26年公司营收分别为798.75、866.63和937.82亿元，归母净利润分别为114.64、124.11和134.55亿元，对应PE分别为18.0/16.6/15.4倍。维持“持有”评级。　　风险提示：项目建设不及预期风险；政策风险；核电安全事故风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券张韦华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利116.78亿，根据现价换算的预测PE为17.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为10.94。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
国金证券：给予中国核电买入评级
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多于去年同期，福清4号机组小修。（2）风电/光伏发电量分别为76.3/85.1亿千瓦时，分别同比+50.5%/+55.1%。　　核电电价调整符合预期，新能源利润正向贡献。1H24核电板块营收同比-1.5%，我们判断主因煤电容量机制出台后，前期市场化电价上浮情况较好的江苏田湾核电电价有所回调；其他机组电价基本稳定，体现核电作为清洁基荷电源较强的市场参与能力。子公司中核汇能1H24净利润同比+3.2%，在新能源市场交易竞争激烈的背景下、保持了正向贡献。　　在建核电及新能源规模可观，定增方案获批。（1）核电：截至1H24控股在运23.8GW，在建及核准待建量达17.6GW。漳州1号机组进入调试阶段，计划年内并网。（2）绿电：截至1H24控股在运风/光分别为7.6/14.8GW，在建风/光分别为3.3/11.5GW。8M24公司公告140亿定增方案已获国资委批复，有望缓解CAPEX高峰期资产负债压力。　　江苏徐圩一期工程项目核准，核能新业态又进一步。此次获批的徐圩一期工程首次采取2台华龙一号+1台高温气冷堆的配置，采取以热定电的运行模式，规划建成后年供汽3250万吨、年最大发电量超115亿度。核能供汽效率高于发电，且高煤价对供汽价格形成支撑，我们预计该项目将兼有加快能源化工领域绿色转型的战略意义和商业价值。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计公司2024~2026年分别实现归母净利润114.2/125.3/133.5亿元，EPS分别为0.61/0.61/0.65元，对应PE分别为18倍、18倍和17倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　核电上网电价不及预期、燃料成本上升超预期、新机组建设进度不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券张韦华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利116.78亿，根据现价换算的预测PE为17.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为10.94。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
山西证券：给予华能水电增持评级
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H1&24Q2水电及光伏上网电量高增，风电受风况影响略承压。24年H1公司完成发电量466.95亿千瓦时，同比+12.15%，上网电量462.72亿千瓦时，同比+12.36%；其中水电441.87亿千瓦时，同比+22.42%，主因来水改善，上半年澜沧江流域来水同比偏丰约3成；风电2.65亿千瓦时，同比+5.16%；光伏18.2亿千瓦时，同比+293.94%，主因光伏新增装机容量提升。24年Q2公司完成上网电量302.14亿千瓦时，同比+41.68%；其中水电292.19亿千瓦时，同比+39.70%；风电1.05亿千瓦时，同比-6.25%；光伏8.90亿千瓦时，同比+198.66%。　　电价方面，云南省电价较低，未来上涨空间预期良好。公司主要送电区域为云南省及广东省。根据各省代理电价数据，云南省电价水平持续处于全国低位，下游用户较容易接受电价上涨。云南电力市场供需偏紧，后续随着电力市场化改革的推进，省内电价水平长期有望上扬。　　装机方面，托巴水电站&新能源装机陆续投产，有望增厚后续业绩。水　　电方面，24年6月公司托巴水电站1号机组（35万千瓦）投产，水电装机达提升至2594.98万千瓦。托巴水电站整体装机容量140万千瓦，设计多年平均发电量62.3亿千瓦时。新能源方面，2024年公司拟续建、新开工新能源项目共84个，拟投资139.91亿元，计划年内投产309万千瓦，新能源装机容量有望提升至501.81万千瓦。预期随着在建项目落地，公司业绩有望持续放量。　　投资建议　　考虑到公司为我国第二大水电公司，背靠华能集团，拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权；且公司托巴水电站及多个新能源发电项目投产在即；公司现金流充沛，注重股东回报，23年分红占当年可供分配利润的比例58.42%；制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划，提出满足条件下三年按照可供分配利润50%进行现金分红。预计公司2024-2026年EPS分别为0.49\0.54\0.60元，对应公司8月30日收盘价10.99元，2024-2026年PE分别为22.4\20.2\18.3，首次覆盖给予“增持-A”评级。　　风险提示　　来水偏枯的风险；上网电价超预期波动；装机建设不及预期；宏观经济增速不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券史一粟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.59%，其预测2024年度归属净利润为盈利89.56亿，根据现价换算的预测PE为21.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.48。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
东吴证券：给予中国建筑买入评级
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+3.3%；基建业务方面，公司在光伏、风电、核电及环保领域取得新开拓，能源工程/水务及环保/水利水运领域分别实现新签合同额2609/794/277亿元，同比+230.4%/+49.2%/+42.5%；此外，公司境外业务新签合同额同比大幅增长107.4%至1291亿元，公司持续深耕重点区域和国别市场，在东南亚、中东、非洲、港澳地区均有重大项目落地。　　期间费用率管控得当，现金流由于经营性应收项目新增较多而略有承压：（1）24H1公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.3%/1.5%/1.5%/0.9%，研发费用率同比-0.2pct，其余费用率基本持平，期间费用管控得当；（2）资产/信用减值损失分别为-36.7/-54.1亿元，同比-20.4/-8.2亿元，资产减值损失增加较多主要是由于存货与合同资产余额增加导致跌价损失计提增加；实现归母净利润率为2.6%，同比基本持平；（3）24H1公司经营活动净现金流为-1088亿元，同比多流出982亿元，主要是受到应收账款、存货等经营性应收项目规模大幅增加所致；收现比/付现比分别为87.5%/97.3%，同比-11.2/-1.2pct；（4）截止24H1末公司带息债务余额为9162亿元，同比+1293亿元，资产负债率为76.3%，同比+0.8pct。　　积极发挥智慧建造、专业化分工等优势，为项目承接和履约提供有力支撑：公司首创装配式建筑一体化施工作业集成平台，发布无人化梁场UBF2.0技术、“路智纵横”道路附属智能建造体系等，加快智能化建造布局；各专业板块和子企业布局更趋合理，为建筑的高效、高质量建造进一步赋能。　　盈利预测与投资评级：公司是全球规模最大的工程承包商，新一轮国企改革驱动经营质量进一步提升，“一带一路”倡议带来海外发展新机遇。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为575/609/655亿元，8月29日收盘价对应PE为3.8/3.6/3.3倍，维持“买入”评级。　　风险提示：房地产行业景气恢复不及预期；基建投资增速不及预期；“一带一路”提振海外业务不及预期；国企改革推进不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券程龙戈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利553.77亿，根据现价换算的预测PE为4.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
民生证券：给予国投电力增持评级
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465元/千瓦时，同比下降1.48%；风电0.475元/千瓦时，同比下降3.85%；光电0.550元/千瓦时，同比下降30.82%。　　雅砻江来水改善，发电量和净利润同步增长。雅砻江流域水量丰沛，可开发水电装机容量约3000万千瓦，在我国13大水电基地排名第3，截至24H1已投产水电装机1920万千瓦，在建卡拉、孟底沟水电站合计342万千瓦，已核准牙根一级30万千瓦。受来水改善影响，雅砻江水电上半年发电量381.62亿千瓦时，同比增长9.38%，其中二季度发电量185.34亿千瓦时，同比增长37.24%，上半年净利润44.05万元，同比增长2.55%。公司将持续做好雅砻江流域水能资源滚动开发工作。　　绿电绿证交易规模持续扩大。2023年公司累计开展绿电交易2.73亿千瓦时、绿证交易13.81万张，24H1分别交易9.6亿千瓦时、176.52万张，交易平均价格与市场均价基本持平。公司将绿证交易电量纳入节能考核指标，未来将继续努力扩大绿电和绿证交易。　　投资建议：公司受益雅砻江来水丰沛，水电发电量高增长，叠加火电修复，我们对公司进行盈利预测，预计24/25/26年归母净利润为76.63/77.82/80.77亿元，24/25/26年EPS分别为1.03/1.04/1.08元，对应8月28日收盘价PE分别为16/15/15倍，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示：风光自然条件变化；上网电价波动；流域来水减少。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券刘亚辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.4%，其预测2024年度归属净利润为盈利79.26亿，根据现价换算的预测PE为14.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为18.51。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
中航证券：给予皖能电力买入评级
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为400万千瓦指标落地，宿州300MW风电项目已于2023年底开工，新疆800MW光伏大基地项目在做开工前准备工作。　　投资建议与盈利预测：公司煤电装机容量持续提升，新疆机组投产，盈利能力增强；新能源业务持续发力，提升公司综合实力；预计公司2024~2026年归母净利20.97/22.55/25.36亿元，对应2024~2026年PE 10/9/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济风险，电力能源需求下行；产业内竞争格局恶化；原材料价格大幅度波动；公司项目投产进度不及预期；电价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券许子怡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利21.16亿，根据现价换算的预测PE为9.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为10.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
金智科技上半年净利润同增55.7%，新能源发电业务初献业绩增量，各项业务中标情况良好
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，在新能源及低碳业务方面，公司主要从事风电、光伏、储能等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务，开展了“电网友好型”光伏电站、风电场运行控制与并网、新能源电站投资/EPC等相关研究与实践，并提出了以数字化管理、节能减排、新能源利用为核心的低碳园区建设解决方案，研制了“源、网、荷、储”协同控制系统及能量管理系统，已形成综合能源服务整体解决方案。另据半年报披露，在智能输变电产品业务方面，公司在国家电网2024上半年度三个批次集采招标项目中均有中标，中标额及占比较去年同期均有所增长，并中标多座220kV及以上变电站监控系统。在智能配电产品业务方面，公司相继中标江苏、安徽、上海等地区配网终端设备协议库存招标采购项目、测试装置及系统；中标上海、浙江、新疆、湖北、福建、广西、等地配电培训仿真系统，仿真业务稳步增长。此外，公司还中标了国网上海浦东供电公司张江中心城市配电网示范区台区改造、基于上海配电网中低压多级自愈系统协同机制研究、配电网多端差动保护一致性测试技术研究等多个科技项目。在新能源及低碳业务方面，公司在光伏、储能等新能源领域，为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、储能集成以及低碳园区建设及后期运维等解决方案与服务。分布式光伏项目、储能电站项目等也在多地中标。上半年，公司称智慧城市业务则进一步聚焦重点行业，不断提升行业数字化解决方案能力，全面强化营运管控、降本增效，综合毛利率水平也有所回升。(本文首发证券之星。作者|赵子祥)
证券之星2024-08-30
港股开盘：恒指涨0.05%、科指涨0.43%，造车新势力走强理想、小鹏汽车涨超4%
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为新能源相关产业的发展指明了方向；光伏风电等新能源电力供应具有长期发展空间，新能源汽车等绿色消费趋势明确，电力设备配套对于能源体系意义重大，新型储能、氢能等能源储备形式将获得快速发展机会。建议关注：光伏储能行业的阳光电源、隆基绿能、德业股份、通威股份、福斯特、锦浪科技等，锂电行业的宁德时代、亿纬锂能、尚太科技等，电力设备行业的思源电气、国电南瑞、平高电气、许继电气等，风电行业的东方电缆、中天科技、天顺风能、大金重工等。海通国际：未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。同时，地产相关利好政策的持续落地，也有利于险企投资资产质量担忧情绪的缓解。
金融界2024-08-30
海力风电(301155.SZ)：2024年中报净利润为1.08亿元、较去年同期下降20.22%
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2024年8月30日，海力风电(301155.SZ)发布2024年中报。公司营业总收入为3.62亿元，在已披露的同业公司中排名第19，较去年同报告期营业总收入减少6.76亿元，同比较去年同期下降65.16%。归母净利润为1.08亿元，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同报告期归母净利润减少2728.69万元，同比较去年同期下降20.22%。经营活动现金净流入为-3.17亿元，在已披露的同业公司中排名第18，较去年同报告期经营活动现金净流入减少9998.97万元。公司最新资产负债率为33.35%，在已披露的同业公司中排名第8，较上季度资产负债率增加4.72个百分点，较去年同季度资产负债率增加10.45个百分点。公司最新毛利率为1.88%，在已披露的同业公司中排名第22，较上季度毛利率减少3.17个百分点，较去年同季度毛利率减少13.46个百分点。最新ROE为1.96%，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同季度ROE减少0.41个百分点。公司摊薄每股收益为0.50元，在已披露的同业公司中排名第2，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.13元，同比较去年同期下降20.22%。公司最新总资产周转率为0.04次，在已披露的同业公司中排名第23，较去年同季度总资产周转率减少0.10次，同比较去年同期下降68.47%。最新存货周转率为0.28次，在已披露的同业公司中排名第23，较去年同季度存货周转率减少1.18次，同比较去年同期下降80.86%。公司股东户数为2.35万户，前十大股东持股数量为1.47亿股，占总股本比例为67.70%。前十大股东分别为许世俊、许成辰、沙德权、南通海力股权投资中心(有限合伙)、钟格、如东县新天和资产管理有限公司、常州泰珅私募投资基金有限公司-如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙)、赵小兵、陈海骏、沈飞，持股比例分别为31.92%、14.45%、9.99%、2.70%、2.38%、1.70%、1.26%、1.17%、1.15%、0.98%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
京能国际：四年四倍，总资产破千亿！
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GW；西南分公司取得贵州省盘州市1GW风电项目建设指标，实现了京能国际在贵州省新能源产业布局的重大突破。在多元业务发展层面，储能、燃机、绿氢、智算多点开花，建立差异化竞争优势。开启"能源+智算"协同发展新篇章，打造北京市数字经济创新发展重要底座，数产平台逐步走向成熟。综能公司自主设计开发的储能电池模块完成新国标产品认证，标志着京能国际已具备储能产品自主研发及系统集成能力，可满足各区域项目开发过程的配储需求；重庆大足2*500MW级燃机电站项目纳入《重庆市"十四五"电力发展规划》，具备开展前期工作的条件；与张家口宣化区政府、河钢宣钢达成合作共识，加快推动"绿电制氢、绿氢冶金"项目落地，共同打造国内领先、国际一流的国家级示范项目。在海外业务拓展层面，公司已成为澳大利亚最大的新能源中资企业，步步为营打造新的利润增长极。正在推进收购澳大利亚本土售电公司，将打开市场对澳洲公司跻身头部电企的预期，努力实现境外资产证券化；拓宽全球化视野，力争加拿大光伏项目明年开工，以此为支点培育澳洲以外新的增长极，为公司拓展境外市场寻找新的支撑点。以"信"助质，优化公司资本结构 2023年，公司取得惠誉国际信用评级"A"级、标普国际信用评级"BBB+"级的追踪评级结果。2024年，取得联合资信境内信用评级"AAA"级，并获得惠誉常青授予的评级为"2"，主体得分为"78"的环境、社会及管治(ESG)评级，是中国境内惠誉ESG历史公开最高评分。良好的信用资质，助力公司获得资本市场和金融监管机构的双重肯定，优质的ESG评级也充分彰显了公司支持国家绿色低碳能源高质量发展的信心和决心；引战工作也取得初步进展，已与多家企业达成投资意向；公司已在银行间市场发行了共计50亿元熊猫永续债，推进新增50亿元永续债的发行相关工作，力争于2024年内择机分期发行；保山能源水电站消缺工作已经收尾，正在加快推进水电REITs扩募工作，进一步挖掘优质风光电站项目，做好下一轮扩募计划，不断提高公司资产证券化程度；充分利用公司在行业内树立的良好口碑和发展预期，以结果为导向深入对接多家国内外影响力高、实力强的意向单位，积极跟进其他潜在投资企业，不断完善公司股东构成的合理性，真正做到降低公司权益资金成本。以"融"兴质，锻造发展智力支撑能者行远，融者致广。公司持续推进体制机制改革，针对多板块业务布局，吸纳市场上各细分领域的高精尖人才。不断优化人才布局，坚持系统推进"正向赋能"；释放人才活力，瞄准成果落地"注入动能"；紧抓人才培养，确保人尽其才"撬动效能"。公司传承焕新企业文化，进一步梳理、提炼京能国际优良文化基因，立足现在，面向未来，形成了以"融文化"为核心，以成长共融、担当自驱、坦诚清晰、拼搏进取、追求卓越、开放创新为支点的企业文化。以文化引领发展、用文化凝聚力量、打造企业永续发展的内驱力，推动企业高质量发展，让美好能源触手可及。峥嵘过去已成为历史，璀璨当下正延伸。京能国际强调"2024年后半程公司将持续秉持创业初心，拥抱变化，赓续奋斗，坚持高质量发展不动摇，努力实现公司价值、股东利益最大化。"
格隆汇2024-08-29

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