FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

2024年全球碳化硅外延设备行业产业链全面分析报告

QYR市场调研2024-08-15

政策支持全面绿色转型，科创板+新能源高弹性宽基科创新能源ETF(588830)盘中上涨2.08%

科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、固德威(688390)、中信博(688408)、容百科技(688005)、派能科技(688063)、孚能科技(688567)、禾迈股份(688032)、奥特维(688516)，前十大权重股合计占比55.83%。近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。机构普遍表示，这为相关行业提供了明确的发展方向和长期增长动力，预计未来一段时间，随着政策的逐步落地实施，再生资源、新能源汽车、环保等产业企业有望快速发展，相关板块的投资机会值得关注。山西证券表示，光伏行业方面，BC和HJT继续推进，非硅成本逼近TOPCon：整体产能供给过剩的背景下，新技术及差异化竞争是同质化竞争破局的关键。颗粒硅具有成本低、能耗低、品质高、低碳等优势，使其能够在在全球碳减排趋势及当前成本为王的竞争格局下，市占率不断提高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-15

龙虎榜 | 机构狂抛东方电气2.62亿元，小鳄鱼、苏南帮携手涌入金龙汽车

强，MR概念方向领涨；医药股持续调整，风电设备、石油化工、动力电池等板块跌幅居前。今日共36股涨停，连板股总数11只，25股封板未遂，封板率为59%（不含ST股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，智能驾驶概念股勘设股份4连板、星网宇达2连板、金龙汽车2连板，AR眼镜概念股博士眼镜创业板2连板、亿道信息2连板、亚世光电2连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三为上海贝岭、硕贝德、金龙汽车，分别为1.36亿元、7116.80万元、6949.11万元。龙虎榜净卖出额前三为东方电气、霍普股份、中晶科技，分别为2.64亿元、4067.7万元、3742.47万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为硕贝德、保利联合、兴欣新材，分别为3963.62万元、1171.08万元、871.37万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为东方电气、巍华新材、西藏天路，分别为2.62亿元、6821.99万元、2677.31万元。部分榜单个股题材：上海贝岭（半导体）消息面上，周二美股半导体概念股普遍收涨。SIA预计2024年全年半导体销售额有望实现6112亿美元，这是行业有史以来最高的年销售额，同比增速约为16%。硕贝德（AR/VR+智能驾驶+飞行汽车）消息面上，苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出。 1、公司为国际头部客户VR/AR天线的重要供应商。 2、车载天线产品主要有GPS/北斗/高精度定位以及毫米波雷达天线等，产品可运用于智能驾驶领域。 3、公司为国产5G基站振子核心供应商，供应华为5G宏基站天线振子。公司天线产品可应用于智能终端、5G基站、智能汽车、可穿戴等领域。公司具备5.5G的相关产品或技术，此前为华为Mate20Pro、5G版供应手机天线。东方电气（储能+电力）资料显示，东方电气主要开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等发电成套设备，并向全球能源运营商提供工程承包及服务等。公司主要产品包括100万千瓦等级水轮发电机组、135万千瓦等级超超临界火电机组、175万千瓦等级核电机组、重型燃气轮机设备、直驱和双馈全系列风力发电机组、高效太阳能电站设备等等。机构重点交易个股：硕贝德：今日涨停，全天换手率18.63%，成交额8.43亿元，振幅21.80%。龙虎榜数据显示，机构净买入3963.62万元，营业部席位合计净买入3153.18万元。保利联合：今日涨停，全天换手率9.82%，成交额3.75亿元，振幅4.05%。龙虎榜数据显示，机构净买入1171.08万元，营业部席位合计净买入4250.77万元。兴欣新材：上涨0.36%，全天换手率26.95%，成交额1.89亿元，振幅6.22%。龙虎榜数据显示，机构净买入871.37万元，营业部席位合计净卖出704.35万元。东方电气：今日跌停，换手率3.55%，成交量71.75万手，成交额10.55亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2.62亿元，北向资金合计净卖出4977.52万元。巍华新材：上市首日上涨35.65%，龙虎榜数据显示，当日上榜营业部全天成交1.45亿元，占当日总成交金额比例为13.66%。机构合计净卖出6821.99万元。西藏天路：今日涨停，全天换手率2.36%，成交额1.66亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出2677.31万元，营业部席位合计净买入6078.71万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，上海贝岭的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.66亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有3只，星网宇达的深股通专用席位净买入额最大，净买入1072.73万元。游资操作动向：苏南帮：净买入金龙汽车、博士眼镜、星网宇达清研环境、潍柴重机，分别为3400万元、1962万元、1810万元1371万元、1052万元方新侠：净买入龙旗科技、上海贝岭，分别为4927万元、4000万元小鳄鱼：净买入金龙汽车7623万元呼家楼：净买入潍柴重机、保利联合、冠龙节能，分别为4680万元、3150万元、1453万元思明南路：净买入勘设股份、亿道信息、博士眼镜、西藏天路，分别为2302万元、2241万元、1680万元、1172万元消闲派：净买入星星科技1964万元宁波桑田路：净买入保利联合2453万元，净卖出星网宇达3171万元低位挖掘：净卖出大众交通、博士眼镜、中晶科技，分别为3823万元、2473万元、1519万元玉兰路：净卖出金龙汽车3453万元东北猛男：净卖出冠龙节能、潍柴重机，分别为2646万元、2270万元

格隆汇2024-08-14

ETF甄选 | 美国PPI数据或提振降息预期，纳指ETF领涨市场，电力、银行类ETF表现亮眼

、游戏、消费电子、西藏等板块涨幅居前，风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，纳指ETF再次领涨，电力、银行类ETF表现亮眼。【美国PPI数据或推进降息，7月CPI报告备受瞩目】消息面上，美国7月CPI报告即将公布，率先出炉的PPI数据为金融市场奠定了一个颇为乐观的基调。数据显示，7月美国PPI环比增长0.1%，低于6月0.2%的环比涨幅；7月PPI同比增长2.2%，也低于6月2.7%的同比涨幅，同时也创下了今年3月以来最小同比涨幅。摩根士丹利分析师表示，寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据，可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。业内专家分析指出，核心PPI数据进一步说明，美联储在控制通胀方面做得非常出色，更有可能的举措是尽早降息。即将于8月14日晚公布的美国7月CPI报告更加备受瞩目。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、美国50ETF(513850)、纳指ETF(513100)、纳斯达克ETF(513300)、美国50ETF(159577) 【政策推进配电网高质量发展，板块景气度或可持续】消息面上，8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》，提出围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进“四个一批”建设改造任务。包括加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目;针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目;建设一批满足新型主体接入的项目;创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。华金证券表示，《行动方案》对加快推动新型电力系统稳定保障工作作出系统部署，提出的各项行动举措务实有力，涉及源网荷储多领域，新型电力系统建设有望再提速，看好电网板块景气度的持续。相关ETF：电力ETF南方(560580)、绿色电力ETF(562960)、绿色电力ETF(159625)、电力指数ETF(562350)、电力ETF(561560) 【多地存款利率降至“2字头”，银行配置价值凸显】消息面上，继国有大行、股份制银行下调存款利率后，8月份以来，上海、浙江、江苏、安徽、广东等多地的中小银行跟进宣布下调存款利率。此次部分中小银行对3年期、5年期定存利率的调整力度明显加大，最高降幅达80个基点。在经过此次调降后，多家中小银行的中长期存款利率进入了“2字头”。与此同时，8月13日，中国人民银行公布的最新金融数据显示，今年前7个月，人民币贷款增加13.53万亿元，7月末人民币贷款余额同比增长8.7%；社会融资规模增量18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元，7月末的社融存量同比增长8.2%。平安证券表示，资产荒优选红利，关注政策落地效果。继续看好银行板块全年表现，资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值依然存在，当前银行板块对应静态估值0.60 倍，股息率5.14%，较无风险利率溢价水平仍处高位，高股息银行的配置价值依然突出。相关ETF：中证银行ETF(512730)、银行ETF(159887)、银行ETF天弘(515290)、国开ETF(159650)、银行业ETF(512820) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

ETF市场日报 | 美股相关ETF继续反弹，化工、医疗板块回调

弱。游戏、消费电子、文化传媒板块领涨；风电设备、化工、医疗板块回调。成交额继续回落。涨幅方面，跨境ETF持续反弹趋势具体来看，纳指科技ETF(159509)、美国50ETF(513850)涨超3%。纳指ETF(513100)、纳斯达克ETF(513300)、美国50ETF(159577)、纳指ETF易方达(159696)涨超2%。纳指ETF(159941)、标普500ETF(159612)、标普500ETF(513500)跟涨。盘面上，美股三大指数集体收涨，纳指涨超2%，标普、道指涨超1%。大型科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。半导体、芯片、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm、博通涨超5%，戴尔科技、高通、超微电脑涨超4%，恩智浦、AMD、格芯涨超3%。星巴克收涨超24%，创历史上最大单日涨幅。江海证券认为，美股结构估值高位和交易拥挤的问题较为突出。首先是美股的整体估值处于相对高位，以市盈率作为观察指标，美股当前市盈率TTM显著高于全球其他主要市场的水平；而横向对比历史，市盈率及市净率的分位点当前都处于相对高位，特别是市净率的分位点水平，几乎处于历史最高点附近；除此之外，美国大型科技股的交易拥挤情况也达到了空前的高度，这种情况可能更加容易导致美股波动的放大。跌幅方面，化工、医药板块回调化工方面，短期来看，风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘因素起到和供需因素共振的效果。美国进入暑期汽油消费旺季，传统消费旺季的汽油消费大增，原油去库趋势明显。虽然IEA看空原油中长期需求，但旺季消费驱动下，24Q3原油需求仍然较强，全球原油供需有望趋紧。根据EIA的预计，2024年三季度和四季度的供需缺口分别为88和66万桶/日。在地缘风险和油价基本面偏强的共同作用下，看好油价维持高位震荡。医药方面，海通证券认为，当前整体板块调整相对较为充分，行业有望逐步进入正常阶段。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”趋势较为清晰，医药的相对优势已较为明显。当下可以逐步提高成长性的选股权重，关注中线机会：1）创新（药品+器械）：竞争格局好或产品具备显著优势的产品；2）刚需（人口老龄化）：已完成价格出清的刚需药品和耗材3）出海：尽管短期地缘风险仍有不确定性，但中期看，海外业务的布局或是产业发展的必经之路。活跃度方面，已无成交额超百亿元产品，基准国债ETF(511100)换手率居首成交额方面，已无成交额超百亿元的产品。短融ETF(511360)、政金债券ETF(511620)成交额居前。市场成交额持续下跌。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超1400%。债券型基金市场交投活跃，避险情绪显著。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

港股收评：恒生科技指数跌0.99%，风电、影视娱乐明显走弱，猪肉股逆势大涨

有所扩大，中联重科、中国重汽跌幅居前；风电股跌幅明显，东方电气放量大跌超13%；影视娱乐股大幅下跌，业绩不及预期，腾讯音乐大跌超18%表现最差；生物医药股、水务股、家电股、手游股、海运股、内房股、体育用品股等纷纷走低。另一方面，猪价开启快速上行，猪肉概念股逆势走强，中期经营利润大升78.4%，万洲国际大涨超8%，电信股、5G概念股普遍上涨，三大运营商齐涨。具体来看：影视娱乐板块大幅回调，腾讯音乐-SW跌超18%，比高集团跌超8%，乐华娱乐跌超6%，力天影业、柠萌影业、星空华文跌超3%，猫眼娱乐跌超2%。消息面上，市场上普遍认为腾讯音乐的收入表现不及很多投行预期，以及公司对下半年及明年的音乐订阅收入增长指引逊于预期。医药外包概念大跌，泰格医药跌超7%，药明康德、药明生物、康龙化成跌超4%，金斯瑞生物科技、昭衍新药、凯莱英跌超3%。游戏股走弱，中旭未来跌超5%，心动公司跌超4%，网易-S跌近4%，博雅互动、祖龙娱乐跌超2%。重型机械板块走低，中联重科、中国龙工、第一拖拉机股份跌超3%，宏信建发跌超1%。电力股连续飘绿，东方电气跌超13%，瑞风新能源跌超5%，协鑫科技跌超3%，大唐新能源、龙源电力、金风科技跌超2%，上海电气跌超1%。猪肉股领涨，万洲国际涨超8%，惠生国际涨近7%，雨润食品涨超2%。消息面上，万洲国际今年上半年的收入减少6.3%，至122.93亿美元；经营利润则大幅上升78.4%，至11.40亿美元，主要原因是猪肉业务扭亏为盈。电信股大涨，中国电信涨超2%，中国移动、和记电讯香港涨超1%。博彩股走势分化，金沙中国、新濠国际发展涨超1%，美高梅中国涨0.9%，永利澳门跌超1%。芯片股走强，芯智控股涨超4%，ASMPT涨超2%，宏光半导体涨超1%，中芯国际微涨。今日，南向资金净卖出10.42亿港元，其中港股通（沪）净卖出8.95亿港元，港股通（深）净卖出1.47亿港元。展望未来，银河证券认为，短期来看，外围市场波动或影响港股市场情绪面。8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。

格隆汇2024-08-14

午评：三大股指冲高回落小幅下跌基建股走高、医药股回调

业中，新能源板块的光伏主产业链/逆变器风电/电网设备；机械设备板块的铁路设备/船舶/工程机械；商用车重卡/客车。大消费板块中的生猪/汽车/创新药；科技TMT板块的半导体/消费电子。光大证券：“地量”之后或将见到“地价” 市场随时可能触底反弹光大证券指出，观望情绪持续发酵，导致成交量不断萎缩，场内存量博弈更加明显。展望后市，成交量大幅萎缩并创逾4年新低，“地量”之后或将见到“地价”，叠加稳增长政策持续发力的预期，市场随时可能触底反弹。方向：注意快进快出。近期成交量连续萎缩，存量博弈加剧，导致热点轮动加快，操作上注意以快进快出为主。华泰证券：在量能低迷的环境下，反弹空间或有限华泰证券指出，近期盘面成交量再度萎缩，虽然消费、地产等板块有所起色，但多为筹码或消息面催化，在量能低迷的环境下，反弹空间或有限。在弱市情况下，市场对政策预期和事件驱动较为敏感，未来扩内需等提振复苏的政策或是资金关注的方向。

金融界2024-08-13

双创龙头ETF早资讯|风来了？资金积极进场，双创龙头ETF（588330）连续3日吸金！政策密集点火，新质生产力方向再受关注！

限至2027年年末；并且对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。华泰证券表示，此前相关文件多由能源局或工信部印发，而本次意见是由国务院印发，为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。 ②半导体方面，国际环境倒逼中国尽快实现半导体芯片自主可控，国家顶层政策支持，产业政策配套落地，半导体国产替代突围在即。国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。国泰君安表示，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。 ③医药生物方面，国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》；国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》；上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，利好具备效率优势的医疗服务企业和创新药械。中金公司表示，传统药向创新药转型升级是时代浪潮下，中国工业体系向上突破的重要发展趋势，新质生产力一词对产业升级进行了高度凝练。第一波创新药浪潮催生大量产业人才与供应链生态，药审改革微调以及增加准入条件设置为行业良性发展奠定基础。展望后市，中泰证券指出，此前的三次重要会议，为科改方向定调，释放出“大力发展新质生产力”的重要信号。参考近期重要会议精神，结合超长期国债、新一轮大规模设备更新的具体内容，建议关注科技赋能传统产业升级、培育壮大科技新兴产业、探索布局未来产业三大方向。东吴证券认为，随着海外流动性的逐步宽松，成长风格有望占优。建议关注优势制造业、“卡脖子”环节、“前沿新兴产业及未来产业”、数字经济。重点关注半导体、自动驾驶、信创、低空经济等赛道。热门ETF方面，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，重仓电子、电力设备、医药生物行业，截至二季度末，行业权重占比分别为32.2%、24.9%、19.3%，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，权重股汇聚宁德时代、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。

金融界2024-08-13

午盘：三大指数冲高回落小幅下跌环保及新冠概念股强势走高

色转型顶层文件出炉，环保逆势板块走高，风电、光伏、车路云、新能源赛道股活跃，新冠检测概念、眼科、中药等医疗及医药股拉升；大消费板块领跌，教育、旅游、影视、零售等方向集体下挫，军工、软件、半导体等板块跌幅居前。资金方面，资金青光伏设备、乘用车、环境治理、环保设备等行业；资金出逃化半导体、软件开发、光学光电子、地产、证券等行业。热门板块 1、环保板块走高环保板块集体走高，永清环保、中兰环保、雪迪龙、神雾节能涨停，清研环境、启迪环境、先河环保、百川畅银等跟涨。点评：消息面上，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。民生证券则表示，顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块。 2、新冠药、检测概念股拉升新冠药、检测概念股拉升，广生堂20CM涨停，舒泰神涨超15%，红日药业涨超13%，以岭药业、新华制药10CM涨停，众生药业逼近涨停，达安基因、科华生物双双涨停，迈克生物涨超10%，仟源医药涨超8%，雅本化学、拓新药业涨超7%，上海凯宝涨近7%，翰宇药业涨近6%。点评：消息面上，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。机构观点浙商证券：8月至10月是重要观察窗口海外若继续调整对A股影响有限浙商证券研报指出，针对美股和日股调整，可以发现，美国经济后续表现是核心变量。展望三季度乃至下半年，美国经济前景的不确定性仍较高。进一步结合美股和日股走势的季节规律，8月至10月是重要观察窗口。假设美股和日股后续进一步调整，预计A股整体调整空间有限，影响更多体现在与美股走势有一定关联度的结构，比如英伟达产业链或北上资金持仓较重的板块等。中信建投证券：守住胜率资产，等待进攻信号中信建投指出，全球进入“动荡期”，影响A股市场风险偏好。但综合评估美国经济离衰退尚有距离，日元套息交易逆转对A股直接影响有限。内需数据依然偏弱，对于多数资金来说，需要确认扩内需政策实质显著发力和经济企稳。投资者需要保持耐心，等待进攻时机，先守住稳定红利行业为主的“胜率资产”，再伺机逢低逐步布局受益于扩内需政策的方向与成长性行业。重点关注：电力、电信运营商、国有大行、高速公路、军工、医药等。中信证券：海外资产动荡将缩短A股磨底进程中信证券指出，政策稳步落实，内需偏弱的环境仍未改观，价格信号还需等待；全球衰退交易告一段落，风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响；海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程，配置上逐步向低位品种切换。从市场层面来看，预计特朗普交易和美国衰退交易逐渐降温，但全球投资者风险偏好持续在下降，海外配置型资金持续减仓A股导致近期权重股有资金流出压力，境内投资者缺乏左侧布局意愿，中央汇金的增持速度有所放缓。国内价格信号仍不明朗的情况下，全球市场动荡打破了A股市场资金平衡，磨底过程有望缩短。

金融界2024-08-12

顶层文件指导全面绿色转型，创业板ETF平安(159964)有望受益电力储能板块盈利模式逐步成熟

源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。华泰证券表示，本次意见是由国务院印发，为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。从细分方向来看，储能方面，在新型电力系统逐步完善后，储能的盈利模式或将逐步成熟。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2024年7月31日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)、中际旭创(300308)、温氏股份(300498)、阳光电源(300274)、汇川技术(300124)、新易盛(300502)、亿纬锂能(300014)、爱尔眼科(300015)，前十大权重股合计占比51.98%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(A类：009012；C类：009013)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-12

24小时热点