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上海三大先导产业母基金正式成立! 人工智能ETF(515980)持续“吸金”，机构：长期看好人工智能算力产业链投资机会
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等行业或概念涨幅居前。轨交设备、教育、风电设备、网约车、DRG/DIP等概念跌幅居前。截至10:29，中证人工智能产业指数(931071)下跌0.20%。成分股方面涨跌互现，寒武纪(688256)领涨7.05%，景嘉微(300474)上涨3.21%，中科曙光(603019)上涨2.04%；石头科技(688169)领跌，千方科技(002373)、东华软件(002065)跟跌。人工智能ETF(515980)下修调整，盘中成交额已达3161.56万元。资金流入方面，人工智能ETF最新资金净流入379.48万元。拉长时间看，近17个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”5226.78万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅39.68倍，处于近1年1.53%的分位，即估值低于近1年98.47%以上的时间，处于历史低位。中国信通院发布报告显示，2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元。消息面方面，7月22日，上海三大先导产业母基金正式成立，出资额合计890.03亿元，计划分别投向集成电路、生物医药和人工智能三大产业。在业内人士看来，新兴产业的投资周期长、见效较慢且存在较大的失败风险。国资下场参与投资新兴产业，可以用资本换时间缩短产业发展周期。 7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动。万联证券认为，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展；运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动；5G-A标准冻结推动低空经济、卫星通信、车载通信发展；长期看，建议关注卫星通信产业链、人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投资机会。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
我国新能源发电装机规模首超煤电，电力ETF基金(561700)逆市上涨1.55%
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装机容量1.53亿千瓦，其中，新增并网风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到84%。截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。银河证券表示：短期推荐受益于来水改善的水电板块；全年看好具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块；长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。新能源已在底部区域。电力ETF基金紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年6月28日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比60.95%。电力ETF基金(561700)，场外联接(A类：017481；C类：017482)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
我国电力生产稳健，电力ETF基金(561700)成交活跃，中国核电涨超2%
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量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%。电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。信达证券表示，1）电力：国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们判断煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。 2）天然气：随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增；同时，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商或可根据市场情况自主选择扩大进口或把握国际市场转售机遇以增厚利润空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23
港股开盘：恒指涨0.25%、科指涨0.66%，科网股多走高，中手游涨逾10%
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超预期，光伏出海(沙特)的大动作不断，风电方面，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨，新能源汽车也有无人驾驶技术的催化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换的背景下，存在超跌反弹的机会，可关注股价超跌、基本面改善的细分环节龙头。
金融界2024-07-23
大项目接连获批，海上风电迎爆发式增长！两大趋势之下，关注四类细分龙头
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8.2GW，CAGR22.3%。对于风电行业而言，目前有两大趋势：国产化和海上风电。国产供应链成本占优，风电国产替代加速：1）国产风电供应链价格及产能具备显著竞争力，零部件对外出口可期；2）轴承是风电产业链中国产替代化率偏低的环节，风电轴承及风电滚子国产化有望加速推进。同时，海上风电正在快速推进。国内方面，近期江苏、广东重点海上风电项目审批进度稳步推进，存量项目有望于2024年下半年开工；且国内海风招标持续回暖，2024Q2招标规模达4.5GW，环比改善明显。展望后市，光大证券分析称，考虑到全球政治环境以及俄乌冲突带来的能源安全紧迫性，近海风电成为重要资源等因素，GWEC预计海风新增装机在近10年及以后将呈指数增长，到2028年，海风年新增装机量将达3.28GW，为2023年的两倍，CAGR为25%；到2033年，海风年新增装机量将达6.62GW，2028-2033年CAGR为15%。到2032年，海上风电累计装机量将达到60GW，使海上风电的占比从9%提高到25%。落脚到A股市场，2023年以来，多重因素制约下游装机，导致风电板块持续下跌；2024年年中开始，开工侧有望迎来放量，带动产业链业绩修复。关注最先受益于国内需求高景气+出海加速的塔筒与管桩龙头，壁垒高、竞争格局好的海缆龙头，国内盈利筑底、出口加速的风电整机龙头及国产替代环节企业等。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：海力风电、东方电缆、大金重工、明阳智能等。
金融界2024-07-23
红利资产受资金关注！摩根红利优选基金重点布局高股息资产
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亿元，全市场上涨股票数量近2900只。风电设备、汽车、医药涨幅居前；银行、白酒回调显著。摩根红利优选股票型证券投资基金(A/C份额代码：021187/021188)在平安银行、平安证券、方正证券等渠道正式发行，募集期为7月8日-7月26日。该基金股票部分以中证红利指数为基准指数，重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司，通过量化模型进行红利主题股票选择及构建投资组合，定期动态调整，捕捉市场中短期投资机会，争取可持续的超额收益。今年以来，红利策略备受机构关注。Wind数据显示，截至今年二季度末，全市场154只红利策略基金（不同份额合并计算，包含联接基金）规模合计1675.87亿元，较去年底增长597.81亿元，增幅达55%。关于红利资产，华鑫证券指出，红利股通常以股息率为核心筛选指标，选择长期分红稳定且股息率高的上市公司。一方面分红可以增厚收益，另一方面分红稳定也意味着公司具有较为稳定的盈利能力。因此，在盈利增速下行时期，红利策略或持续表现较强。摩根基金认为，从中长期配置角度来看，在当前资产荒的环境下，像红利资产这样的股息相对稳定且持续的资产，受到长期配置型资金的关注，未来对红利资产的配置需求或仍然较大。除了正在发行的摩根红利优选股票型基金，摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630)，该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“高股息/红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。中证红利指数（简称“指数”）由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070059 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23
龙虎榜 | 北上大幅做T高新发展，多路资金激烈博弈上海贝岭
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股跌停。市场热点聚焦在软件、网络安全、风电、证券、智能交通概念。个股方面，网约车概念股锦江在线10天7板、大众交通9天5板，换电概念股惠程科技4连板，芯片产业链的京华激光3连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜净买入额前三为大众交通、上海贝岭、国民技术，分别为1.07亿元、9629.57万元、5330.63万元。龙虎榜净卖出额前三为海波重科、星网宇达、宏辉果蔬，分别为3140.10万元、2907.56万元、2663.68万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为高新发展、双乐股份、恒锋信息，分别为4455.77万元、3896.08万元、963.92万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为佳缘科技、天迈科技、华锋股份，分别为4362.49万元、2569.22万元、2350.16万元。部分榜单个股题材：大众交通（网约车+交通运输+数据中心）首板涨停，成交额19.35亿元，换手率20.77%，封板资金8911.54万元，9个交易日5次涨停。知名游资宁波桑田路买入6572.96万元。 1、7月17日公司发布异动公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。 2、大众出行平台成功获得上海首家网约车平台资质，业务从长三角继续向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。国民技术（网络安全+MCU芯片+汽车芯片+锂电池）首板涨停，成交额6.95亿元，换手率12.01%，封板资金8373.23万元。深股通专用席位净卖出591.98万元。 1、当地时间19日，美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或“蓝屏”等问题，造成全球多国交通、医疗、金融、媒体等行业无法正常运转。 2、在信息安全领域，公司安全芯片产品线可应用于网络身份认证、电子银行、可信计算、电子证照、移动支付与服务器/云安全、物联网安全等领域。 3、公司MCU产品以高性能、高集成度、高可靠、安全、低功耗为特色，可覆盖各类应用场景。在数字货币领域，公司认为数字货币未来产业链与价值链主要体现在软件与系统上，硬件部分会体现在手机内部以及各种类型的终端。公司高度重视数字货币与移动支付机会，但预计短期内不会给公司带来较大业绩贡献。常山北明（国产软件+华为+车联网+网络安全）首板涨停，成交额3.31亿元，换手率3.51%，封板资金6471.96万元。知名游资量化打板买入869.35万元，深股通专用席位净卖出755.92万元。 1、公司不仅与华为有全方位的合作，同时也是华为的多项级别的经销商和合作伙伴，包括领先级解决方案合作伙伴和领先级咨询与规划能力伙伴，以及在华为云、鲲鹏等新兴领域的深度合作。 2、公司积极投入车联网相关技术的研究和开发，致力于建设先进的车联网技术应用研究项目。 3、全资子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的国家规划布局内重点软件企业，拥有信息系统集成及服务大型一级企业。重点交易个股：高新发展：涨1.17%，成交额18.30亿元，换手率21.67%，振幅7.43%。龙虎榜数据显示，2机构买入1.01亿元，1机构卖出5634.83万元，深股通专用席位净买入1154.34万元。双乐股份：跌2.26%，成交额7.88亿元，换手率57.78%，振幅14.22%。龙虎榜数据显示，3机构买入6049.93万元，1机构卖出2153.85万元。佳缘科技：涨停，成交额2.63亿元，换手率17.45%，振幅0.33%。龙虎榜数据显示，3机构净卖出4362.49万元。华锋股份：涨0.82%，成交额3.66亿元，换手率24.26%，振幅6.80%。龙虎榜数据显示，1机构买入734.05 万元，2机构卖出3084.22万元。金龙汽车：涨停，成交额11.89亿元，换手率14.88%，振幅9.95%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入637.32万元，1机构净卖出1923.93万元。星网宇达：涨2.90%，成交额6.23亿元，换手率25.41%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出1104.13万，2机构净卖出1381.85万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，上海贝岭的沪股通专用席位净买入额最大，净买入8400.60万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，东方精工的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出4793.31万元。游资操作动向：思明南路：净买入上海贝岭5833万元、飞力达1633万元、东方中科1492万元，净卖出金龙汽车2553万元宁波桑田路：净买入大众交通6573万元，净卖出上海贝岭1.03亿元方新侠：净买入常山北明1836万元，净卖出高新发展2975万元东北猛男：净卖出大众交通2074万元，净买入锦江在线1217万元杭州帮：净买入国民技术5111万元炒新一族：净买入上海贝岭5264万元山东帮：净卖出金龙汽车2104万元三板组：净卖出上海贝岭4327万元新生代：净卖出上海贝岭4845万元
格隆汇2024-07-22
格隆汇ETF日报 | ETF总规模突破2.6万亿元！
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只个股上涨。盘面上上，软件、网络安全、风电设备、智能交通概念涨幅居前；白酒、汽车拆解、能源金属、养殖板块跌幅居前。 ETF方面，网络安全板块涨幅居前，易方达基金信息安全ETF涨2.43%。港股科网股表现活跃，易方达基金中概互联网ETF涨2.23%。创新药板块大爆发，广发基金港股创新药ETF、汇添富基金港股通创新药ETF均涨超2%。上周美股大调整，道琼斯ETF、纳指科技ETF分别跌3.29%和2.97%，后者最新溢折率为12.35%。两只沙特ETF今日回调，分别跌2.52%和2.29%。亚太精选ETF跟随下跌，收跌2.13%。白酒板块下挫，酒ETF跌2.46%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有373只上涨，有108只ETF涨幅超1%，共有532只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1216.98亿元，较上个交易日减少332.44亿元。有26只ETF成交额超过10亿元，143只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF位于第一，0.81跌%，成交额为61.32亿元，较上个交易日减少52.36亿元。4只沪深300ETF午后14点突发放量，14点后成交金额均超过前三个小时成交总和。科网股交易活跃，华夏基金恒生科技指数ETF、华夏基金恒生互联网ETF分别位列第三、四位，均涨超1%，成交额分别为24.70亿元、19.67亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月19日的股票ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：易方达基金沪深300ETF，基金份额增加38.32亿份，净流入额67.30亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加24.32亿份，净流入额为87.22亿元。华夏基金上证50ETF，基金份额增加23.54亿份，净流入额为59.58亿元。 4只规模较大的沪深300ETF合计净流入额超245亿元；截至当天，总规模合计已达到6543.85亿元。份额减少最多的三只ETF为：华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少13.86亿份，净流出额为10.79亿元。广发基金上证科创板50ETF，基金份额减少7.32亿份，净流出额为3.48亿元。国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额减少6.94亿份，净流出额为5.30亿元。三、今日ETF新闻速览 ETF总规模突破2.6万亿元 ETF总规模大幅增加，截至7月19日，已经突破2.6万亿元，年内规模增长高达6000亿元。具体而言，截至7月19日，共有45只ETF规模在百亿元以上，千亿级ETF规模也持续增长。其中，嘉实沪深300ETF规模达到1157.31亿元，华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF规模都超过1200亿元，易方达沪深300ETF规模超过1600亿元，华泰柏瑞沪深300ETF规模更是逼近2500亿元。红利主题基金罕见清盘近日，广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金（简称“红利100ETF”）披露公告，因连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《基金合同》终止情形。该基金跟踪的是中证红利指数，重仓股包含了中国神华、陕西煤业、海澜之家、唐山港等。 7月18日，该基金披露的二季报显示，二季度利润372.14万元，期末基金资产净值为4244.91万元，但该基金单季度申购赎回净额为1.78亿份。国家队继续增持宽基ETF 综合2023年年报、2024年一季报、2024年二季报来看，今年二季度，中央汇金分别增持30.51亿份华泰柏瑞沪深300ETF、28.83亿份易方达沪深300ETF、12.58亿份嘉实沪深300ETF、10.51亿份华夏沪深300ETF。根据二季度交易均价估算，中央汇金增持上述4只沪深300ETF合计耗资超240亿元。截至7月19日，4只头部沪深300ETF合计规模超6300亿元，再创历史新高。城投债ETF规模创新高继今年政金债券ETF、可转债ETF、公司债ETF规模突破百亿元后，城投债ETF近日规模又创下新高，规模达到102.65亿元，相较年初增长73.5亿元，增幅高达252%。四、今日行情点评今日A股大盘全天探底回升，三大指数小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%，超2900只个股上涨。量能再度减少，两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。盘面上，软件、信创概念股今日大涨，安硕信息、和仁科技、常山北明、国华网安等10余股涨停。风电概念股表现活跃，海锅股份、吉鑫科技、天顺风能涨停。智能网约车概念股持续走高，飞力达、大众交通、金龙汽车等涨停。商业航天概念股盘中拉升，上海沪工、腾达科技、吉大正元涨停。下跌方面，免税概念股集体调整，中百集团跌停。权重股震荡走低，贵州茅台一度跌超2%，招商银行一度跌超3%，中国神华一度跌超4%。今日市场震荡调整，三大指数集体下跌，经历9连阳后，上证50、沪深300指数今日也有所调整，白酒、银行、煤炭、石油等权重板块盘中走低，量能小幅萎缩，仍处于较低水平。中金认为，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。中报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-22
ETF甄选 | 会议多次提及叠加“蓝屏”事件刺激，信息安全概念爆发，相关ETF领涨市场
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%，创业板指跌0.09%。板块方面，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，信息安全ETF领涨，创新药、数据类ETF表现亮眼。【“安全”、“自主可控”被多次提及，“蓝屏”刺激信息安全概念爆发】 2024年7月21日，重磅《决定》多处提及“安全”和“自主可控”。《决定》要求“提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制”、“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用”。此外，当地时间19日，美国微软公司微软操作系统出现大面积蓝屏问题，造成全球多国交通、医疗、金融、媒体等行业无法正常运转，目前修复工作仍在持续。有券商认为，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。华泰证券认为，三中全会致力于实现高质量发展和高水平安全良性互动，强调必须全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制。相较11年前，推进国家安全体系和能力现代化更加立体全面。相关ETF：信息安全ETF(562920)、计算机ETF南方(159586)、信创ETF(562570)、软件ETF(159852)、软件30ETF(562930) 【政策关注＋市场瞩目，创新药赛道或迎机会】消息面上，今年以来，创新药赛道持续受到政策关注与市场瞩目。从2024年《政府工作报告》首提“创新药”到《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》多次提及“创新药”，再到《全链条支持创新药发展实施方案》的审议通过，为创新药的发展奠定了坚实基础。此外，7月17日，金斯瑞科技发布公告，传奇生物2024年7月17日向美国证监会提交6-k表格，根据传奇生物与杨森签订和合作许可协议，CARVYKTI于2024年6月30日止季度产生贸易销售净额约1.86亿美元。7月19日，礼来穆峰达®（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局（NMPA）批准。穆峰达®是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。展望医药生物2024下半年，国都证券表示：创新药首次写入政府工作报告，作为新质生产力的体现，有望迎来全链条支持政策。此外，老龄化加速背景下，医保控费趋势不变。药品和耗材集采提质扩面，国家和地方联动、协同推进，规则层面则不断完善，稳定市场预期。2024医保目录调整规则变动较小，将于年内落地。医保支付方面，DRG/DIP改革年内实现全覆盖，逐步从量变到质变。此外，行业面对常态化防范和治理，合规重要性持续提升。2024下半年我们看好创新药、中药及医疗设备领域投资机会。相关ETF：港股创新药ETF(513120)、港股通创新药ETF(159570)、恒生生物科技ETF(159615)、恒生生物科技ETF(513,280.00)、恒生医疗指数ETF(159557) 【“数字经济”首次进入公报，潜在价值有望释放】消息面上，“数字经济”首次进入三中全会公报。二十届三中全会进一步强调了面对新一轮科技革命和产业变革，必须自觉全面深化改革，构建支持全面创新体制机制。此外，2024年7月22日，国家数据局局长在国新办发布会上表示，下一步，国家数据局将研究出台我局学习宣传贯彻全会精神的实施意见，总结和运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，进一步推动数据要素市场化配置改革，统筹数字中国、数字经济和数字社会规划和建设，加快发展新质生产力，加快推进实体经济和数字经济深度融合，加快培育全国一体化数据市场，为中国式现代化建设贡献数据力量。银河证券指出，随着人工智能价值拐点到来，数字经济潜在价值的释放将是非线性的、指数级的增长曲线。建议布局兼具高成长性和确定性的投资机会，如技术出海、AI服务器、视频显控算法龙头、优质顺周期工业软件、端侧及边缘算力等龙头企业。相关ETF：大数据ETF(159739)、数据ETF(516000)、大数据ETF(515400)、数据ETF(159527)、大数据产业ETF(516700) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
“全球蓝屏事件”+政策利好，易方达基金信息安全ETF、嘉实基金信息安全ETF表现活跃
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指数全线飘绿，板块继续上演结构性行情，风电设备、软件开发和华为鲲鹏等板块涨幅居前。 ETF方面，计算机ETF、软件ETF和信息安全ETF涨幅居前，易方达基金信息安全ETF和嘉实基金信息安全ETF。截至收盘，易方达基金信息安全ETF、计算机ETF南方、华夏基金信创ETF、嘉实基金信息安全ETF分别涨2.43%、2.09%、2.08%和1.77%。今日A股的网络安全概念逆市上涨，一方面是上周微软Windows“蓝屏”故障引发全球IT系统崩溃，市场再次关注网络安全话题。消息面上，7月19日，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，截止周日晚间，约有超过1500架次美国境内、飞往以及飞离美国的航班被取消。另一方面，7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》发布。政策在“推进国家安全体系和能力现代化”章节中提出：国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，实现高质量发展和高水平安全良性互动，切实保障国家长治久安。健全国家安全体系方面，构建联动高效的国家安全防护体系，推进国家安全科技赋能。在完善公共安全治理机制方面，加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度。华泰证券认为，相较11年前，本次会议推进国家安全体系和能力现代化更加立体全面，《决定》提及生物安全，网络安全，人工智能安全监管制度等新机制改革，重点关注涉外国家安全机制。目前A股有两只信息安全ETF，分别是易方达基金信息安全ETF和嘉实基金信息安全ETF，跟踪的指数都是信息安全，最新规模分别为0.18亿元和0.72亿元。中证信息安全主题指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。信息安全指数的编织方法是对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券，再从剩余的证券里，选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券纳入信息安全主题，最后将挑选出的成份股按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前100的证券作为指数样本。该指数的前十大权重股分别是，中科曙光、浪潮信息、紫光股份、紫光国微、大华股份、海康威视、宝信软件、三六零、用友网络和汇顶科技，合计权重为46.2%。民生证券认为，在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。
格隆汇2024-07-22

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