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大行评级｜大和：下调润电评级至“持有” 目标价微降至20港元

下跌的影响。然而，润电的增长是其在去年风电装机容量增加20%的基础上实现，可能意味风电利用率较低。该行对今年可再生能源电价预测由按年跌1.8%下调至跌3.7%。大和对中国独立发电商行业的更新优先级分别为水电、燃煤电厂、核能及可再生能源。该行将润电评级由“跑赢大市”下调至“持有”，目标价由20.4港元微降至20港元，建议投资者获利离场。

格隆汇2024-05-06

三中全会时间议程确定，偶数届均涉及全面性改革，关注数字中国和制造强国两大板块

、能源安全，建议关注煤炭、核电、光伏、风电；4、金融强国，建议关注券商、银行。

金融界2024-05-06

容知日新获东吴证券买入评级，新品与订阅进展迅速

，公司是PHM行业龙头，在冶金、石化、风电等多个行业都位居行业前列。公司持续加大研发投入，不断补全产品矩阵，增强产品实力，我们认为，随着下游景气度回升，公司营收有望重回高增。但由于2023年下游行业景气度较低，我们将2024-2025年归母净利润预测值由1.68/2.43亿元下调至1.10/1.42亿元，新增2026年归母净利润预测为1.95亿元。研报认为，新品不断推出，订阅服务订单高增，智能看护业绩亮眼，截至2024年4月25日，AI实时监测关键设备15万+台套，同比增长36%；智能监测闭环案例2.2万+个，同比增长57%；智能推送体检报告200万+份，同比增长52%。2023年，公司实现服务订单额超2600万，同比增幅54%，订阅式服务收费客户约80家，同比增长23%，其中在石化和风电行业推进较好。风险提示：技术发展不及预期；工业互联网支持政策不及预期；行业竞争加剧。

金融界2024-05-05

中闽能源获华源证券买入评级，2023年利润略超预期

4亿千瓦时，同比下降8.4%，其中福建风电实现发电量25.3亿千瓦时，同比下滑11.6%。但从利用小时数变化来看，2023年公司福建海风利用小时数3905小时，同比下降133小时，yoy-3.3%，福建陆风利用小时数2744小时，同比下降584小时，yoy-17.5%，2023年公司风电发电量下滑主要由陆上风电带来，海风项目发电量下滑幅度好于预期，发电量结构的变化还使得公司福建地区上网电价上涨接近2分钱。此外，公司2023年财务费用同比也减少0.3亿元，两者叠加影响下公司利润好于预期。风险提示：新能源项目参与市场化交易带来的电价下滑风险，资产注入进入不及预期。

金融界2024-05-05

华源证券：给予东方电气买入评级

总股本 5.35%）收购公司持有的川能风电 20%股权，作价 12.94 亿元，对应每股 14.84 元，截至 24Q1 受股票价格下跌影响产生公允价值变动损失约 2.38 亿元，对公司归母净利润表现产生了较大影响， 24Q1 非经常收益-1.5 亿元，去年同期约 0.65 亿元（主要是政府补助以及资产减值转回等）。　　订单情况表现优异，清洁高效能源装备 30%以上增长。 24Q1 公司新增订单 263.29 亿元，同比增长 16.42%。其中清洁高效能源装备（煤电+气电+核电） 111.2 亿元，同比增长 30.89%；可再生能源装备（风电+水电） 68.1 亿元，同比增长 12.89%；工程与成套装备 28.7 亿元，同比增长 11.12%；现代制造服务业 25.1 亿元，同比增长 20.21%；新兴成长产业 30.2 亿元，同比下滑 11.60%。总的来看公司订单依然保持了较高的增长，其中盈利能力最强的清洁高效能源装备订单继续高增，其他板块增长也较为稳健，对公司未来几年业绩形成较好支撑。　　核电水电行业高景气，负荷增长对煤电需求带来较强支撑，后续业绩有望持续增长。公司是我国传统电源设备的核心供应商，竞争格局良好。 22、 23 年我国连续两年核准 10 台核电机组，均为 2008 年以来最高水平，此外 22、 23 年核准抽水蓄能装机超 130GW，核电水电均维持高景气度。我国用电需求强劲，中电联预测 24 年最高负荷增加约 1 亿千瓦，这对煤电需求带来较强支撑。此外煤电灵活性改造也将为公司带来新增长曲线，在多方向高景气加持下公司业绩有望保持持续增长。　　盈利预测与评级：双碳目标下，能源转型为上游具有技术优势的设备企业带来广阔发展空间。我们预计公司 2024-2026 年净利润分别为 41.7 亿、 49.9 亿、 56.9 亿，同比增速分别为 17.6%、19.5%、 14.1%，公司当前股价对应 PE 分别为 12 倍、 10 倍、 9 倍，选取同为电气设备龙头的许继电气，以及电源设备的三一重能、金风科技作为可比公司进行估值，可比公司 24 到 26 年平均 PE 为 17 倍、 13 倍和 12 倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：全社会用电增速不及预期，核电建设不及预期，灵活性改造开展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司曲昊源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利41.38亿，根据现价换算的预测PE为12.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.52。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-05

理成资产吴圣涛：新能源正成为全球性主导产业也有望成为中国的新经济增长点

出多家行业巨头。此外，新能源领域，包括风电、新能源汽车和电池等，正成为全球性的主导产业，有望在中国新动能不足的背景下，成为新的经济增长点。目前市场对这些快速迭代的技术领域内的公司可能持谨慎态度，但鉴于其巨大的增长潜力和全球竞争力，依然看好信息技术和新能源领域的发展前景。

金融界2024-05-05

盘古智能获开源证券买入评级，产品结构逐步丰富，利润短期承压

2.12亿元。研报认为，公司自主研发的风电液压变桨系统有望实现进口替代成为新增长点。公司的核心产品风电集中润滑系统在国内的市占率超过50%且多年位居第一，产品基本覆盖了多数国内外知名风机设备制造商，正逐步将集中润滑系统的应用领域扩展至工程车辆、工业机床等工业领域。同时，公司积极进行国际化布局，2023年实现出口收入0.49亿元，持续提升风电润滑系统的海外市场份额。公司2023年实现液压系统收入0.7亿元，其中液压站产品已全面覆盖国内主要风机厂商，实现批量化供货，液压变桨系统在金风科技完成了台架测试，测试通过后有望快速打破国内中高端液压系统部件长期依赖进口的局面。此外，公司成功推出齿轮箱润滑系统和膜片联轴器，持续丰富产品结构。风险提示：风电行业政策调整；下游风电整机降本压力超预期；行业竞争加剧超预期；公司产品研发进度不及预期；公司非风电领域开拓情况不及预期。

金融界2024-05-05

东方电缆获华金证券买入评级，坏账冲回拉动业绩，海风复苏下前景可期

5年迎来大规模建设，需求确定性较高。据风电招标数据，从项目建设节奏看，目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年。4月份以来，浙江、江苏、广东等多地海风项目获推动，开工有望提速，公司拿单优势显著，业绩提振可期。风险提示：1、原材料价格大幅上涨；2、风电装机低于预期；3、新品研发低于预期。

金融界2024-05-03

金风科技(02208)上涨10.19%，报3.46元/股

万元。金风科技股份有限公司主要业务为风电、能源互联网和环保三大领域，致力于推动能源变革，提升可再生能源的利用效率。该公司在深交所和港交所上市，多次入选全球和亚洲的各类企业影响力榜单，如“全球最具创新能力企业50强”、“全球最环保企业200强”等。截至2024年一季报，金风科技营业总收入69.79亿元、净利润3.33亿元。

金融界2024-05-03

日月股份获平安证券推荐评级，2023年出货量平稳，着力提升市占份额

本持平，估计注塑机产品销量6-7万吨，风电铸件销量38万吨左右。全年铸件收入46.18亿元，同比下降约4%，公司铸件整体销售均价略有下降，但毛利率同比提升5.79个百分点至18.48%，推动公司净利润的较快增长。公司铸件产品毛利率的上升受益于原材料价格走低以及公司2022年以来的技改降本，另外，公司产品结构有所优化，2023年出口业务收入规模6.96亿元，同比增长9%，占公司总收入的比重提升，毛利率同比大幅增加11.4个百分点至34.4%。风险提示：（1）国内外风电需求受政策、宏观环境等诸多因素影响，存在不及预期的风险。（2）公司主要原材料为生铁和废钢，如果未来原材料价格大幅上涨，可能导致毛利率水平不及预期。（3）风电铸件行业竞争加剧和盈利水平不及预期风险。

金融界2024-05-03

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