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电投能源获民生证券买入评级，业绩同比增长，新能源贡献未来成长
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国家第一批以“沙戈荒”地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单中公司通辽100万、锡盟50万、阿拉善40万等3个项目全容量投产，目前已投产运行新能源发电装机规模455.2万千瓦。此外，公司积极推进突泉县44.5万风电项目建设，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升，将成为企业利润增长的又一支撑点。风险提示：1）煤价、电解铝价格大幅下跌；2）在建项目进展不及预期。
金融界2024-04-28
华源证券：给予湖北能源买入评级
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股装机1567万千瓦，其中水电、火电、风电、光伏分别为466、663、121、317万千瓦，分别新增0、200、18、108万千瓦。根据公司分电源营收与上网电量，倒算2023年公司水电（境内）、水电（境外）、火电、风电、光伏上网电价（不含税）分别为0.3227、0.7806、0.4314、0.5113、0.4881元/千瓦时，火电、风电、光伏不含税上网电价分别变动-0.006、0.078、0.009元/千瓦时，境内水电为批复电价，火电电价维持高位，新能源电价或主要受平价项目投产影响。　　来水偏丰、火电装机与煤价共振，24Q1业绩倍增，二季度业绩值得期待。我们分析，公司一季度业绩倍增主要受益于来水偏丰与煤价下滑。1）水电累计发电量34.65亿千瓦时，同比增长176%，电量同比增长22亿千瓦时，预计为公司业绩增长的核心驱动力。2）火电累计发电量61亿千瓦时，同比增长12.5%，业绩增长或主要受益于现货煤价下滑与长协比例提升，考虑煤炭库存周期后一季度5500大卡现货煤价同比下滑约200元。3）风电光伏累计发电量分别为5.3、7.5亿千瓦时，分别同比增长19%、43%，电量增长主要受益于装机增长。展望二季度及全年，1）在4月出库流量5倍左右增长后，当前水布垭电站水位375.6米，去年同期369.2米，维持较高位置；2）4月平均现货煤价环比1-3月下滑53元/吨。　　三峡系电力央企，国企改革估值有望提振。从估值角度，1）水电部分，多元化电源结构导致公司水电资产充沛的现金流被淹没在公司报表中，市场对此尚未有充分认识；2）火电部分，在市场化交易下，公司优秀的机组质量、稳健的省内电价、长协比例提升以及翻倍的装机成长，都为火电业务涅盘成长奠定基础；3）新能源部分，公司新能源发展比较克制，精选陕武直流等项目。另外公司开工、拟建抽蓄项目440万千瓦预计将贡献稳定业绩增量。公司作为电力央企上市平台（控股股东三峡集团），在新一股东回报周期中表明态度，预计管理层治理或在国企改革下持续优化。　　盈利预测与估值：公司3月底发布公告，拟43.4亿元现金转让长江证券9.6%股权，截至2023年底，该部分股权账面价值31.1亿元。结合公司当前来水及煤价情况，暂不考虑长江证券股权转让带来的业绩增量。我们上调2024归母净利润预测为31亿元（前值为28.9亿元），维持2025年归母净利润预测为34.4亿元，新增2026年归母净利润预测38.4亿元。当前股价对应2024-2026年PE分别为12、11、10倍。维持“买入”评级。　　风险提示：来水不及预期，煤价涨幅超预期、新能源电价政策不确定性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券李依琳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利25.26亿，根据现价换算的预测PE为14.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为6.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
实丰文化与中国南水北调集团新能源投资公司签订项目合作协议
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村振兴地面分布式、户用光伏及地面分散式风电项目达成重要协议。此次双方将合作不低于1000MW的清洁能源项目，标志着双方在新能源领域的强强联合，共同推动粤东地区的绿色发展。
金融界2024-04-28
大行评级｜摩根大通：予龙源电力“增持”评级首季业绩好坏参半
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升3%，比该行预期略高1%至2%。由于风电电费下跌6%，代表按年跌幅将会大过该行预料的按年低单位数跌幅，相信股价对此的反应将会偏温和至轻微负面。该行指，正面来看纵使整体产能按年上升14%，但营运支出仍按年持平。公司将于4月底举行业绩简报会，该行料投资者将会关注以下三方面，包括首季的电费走势会否在2024财年内维持、公司对于参与绿色电力交易，以及对潜在企业行动的评论。该行对公司的目标价为6.8港元，予“增持”评级。
金融界2024-04-28
大行评级｜摩根大通：予龙源电力“增持”评级首季业绩好坏参半
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升3%，比该行预期略高1%至2%。由于风电电费下跌6%，代表按年跌幅将会大过该行预料的按年低单位数跌幅，相信股价对此的反应将会偏温和至轻微负面。该行指，正面来看纵使整体产能按年上升14%，但营运支出仍按年持平。公司将于4月底举行业绩简报会，该行料投资者将会关注以下三方面，包括首季的电费走势会否在2024财年内维持、公司对于参与绿色电力交易，以及对潜在企业行动的评论。该行对公司的目标价为6.8港元，予“增持”评级。
格隆汇2024-04-28
海力风电(301155.SZ)：2024年一季度净利润为7366万元，同比下降10.28%
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2024年04月27日，海力风电(301155.SZ)发布2024年一季度业绩报告。公司实现营业收入1.24亿元，同比下降75.22%，实现归母净利润7366万元，同比下降10.28%，实现经营活动产生的现金流量净额-1.73亿元，同比持续恶化，资产负债率为28.62%，同比上升4.88个百分点。公司销售毛利率为5.05%，同比下降10.44个百分点，实现基本每股收益0.34元，同比下降10.53%，摊薄净资产收益率为1.35%，同比下降0.11个百分点。公司存货周转率为0.12次，同比下降0.50次，总资产周转率为0.02次，同比下降0.05次。销售费用约为329万元，管理费用约为2210万元，财务费用约为256万元。公司股东户数为2万户，公司前十大股东持股数量为1.47亿股，占总股本比例为67.62%，前十大股东分别为许世俊、许成辰、沙德权、南通海力股权投资中心(有限合伙)、钟格、如东县新天和资产管理有限公司、常州泰珅私募投资基金有限公司-如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙)、赵小兵、陈海骏、沈飞，持股比例分别为31.92%、14.45%、9.99%、2.70%、2.29%、1.71%、1.26%、1.17%、1.15%、0.98%。公司研发费用总额为604万元，研发费用占营业收入的比重为4.86%，同比上升3.88个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-28
中国核电获德邦证券买入评级，核电、新能源稳定发电，业绩稳步增长符合预期
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为中核汇能自持或下属子公司持有的光伏、风电新能源项目，初步确定为24家项目公司持有的风电，光伏资产。我们认为该举措有望盘活公司新能源产业存量资产及降低公司资产负债率。风险提示：项目推进不及预期；审批进度不及预期；电价下行的风险；政策推进不及预期。
金融界2024-04-28
泰胜风能获国金证券买入评级
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国际化经营及管理风险；原材料价格波动；风电装机不及预期。
金融界2024-04-28
中国再保险(01508.HK)发布2023社会责任报告
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第四代核电站商业运行，为8,900多个风电、光伏等绿色能源项目提供全生命周期综合保险，落地首单碳资产损失保险，开创林业碳汇保险与碳排放权交易融合新模式，迭代升级"再?途"新能源汽车保险定价风控模型，全年服务绿色发展领域保额3.1万亿元，同比增长26.8%。保障人民实现美好生活为北京、苏州等地惠民保增加特药、一站式理赔结算等优质服务，推动惠军保、惠师保等一系列产品服务升级，创新老年人专属保险产品，推出"保险+诊疗+康复服务"综合保险，实现长期护理、风险保障与养老服务的有效衔接，助力健康中国服务人群2.1亿人次，同比增长78.5%。推进社会治理体系现代化服务防灾减灾救灾，承担国内地震、洪水和台风风险责任25.8万亿元，同比增长11%，参与全部19个省市巨灾保险试点项目，在80%的项目中担任首席再保人，为京津冀暴雨洪涝等灾害赔付6.5亿元，迭代升级具有自主知识产权的地震、台风、洪涝等系列巨灾模型，获6项国家专利，技术水平行业领先，配合人民银行研发气候变化物理风险压力测试模型，牵头科技部"重大自然灾害防控与公共安全"国家重点研发计划。助力共同富裕与乡村振兴护航粮食安全，首创落地乡村振兴、渔船渔业等再保险专属合约，实现三大粮食作物完全成本保险和收入保险在全国产粮大县再保险全覆盖，发布行业首个"再?耘"综合性农险科技平台；倾力定点帮扶，持续深化以"保险+产业"为核心的"1+1+N"中再特色帮扶模式，聚焦"拉面经济"提供贷款支持5,180余万元，"防返贫"保险覆盖循化20余万群众，甘肃积石山发生地震后，迅速驰援循化县开展救助，全力支持灾后重建。支持"走出去"与"一带一路"建设高质量服务出口企业，为一万余列中欧班列、超80万标准箱跨境贸易货物提供风险保障，稳定支持出口信用保险业务；保障国家海外利益，担任中国"一带一路"再保险共同体的主席单位和管理机构，为418个"一带一路"项目提供风险保障，创造性运用卫星遥感技术提供风险减量服务，承保标志性项目获《人民日报》报道，成果入选第三届"一带一路"国际合作高峰论坛务实合作项目清单。展望未来，中国再保将坚持"稳中求进、价值提升"工作总基调，坚持"发展有规模、承保增效益、投资要稳健"的经营理念，锚定世界一流目标，将可持续发展理念全面融入经营管理，踔厉奋发、笃行不怠，为股东创造回报，为客户创造价值，为员工创造机遇，积极践行金融报国、保险为民的初心使命，奋力谱写中国特色金融发展之路中再新篇章。中国再保2023年度社会责任报告来源：微信号.中国再保险
格隆汇2024-04-28
中闽能源(600163.SH)：2023年全年净利润为6.78亿元，同比下降6.91%
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财务费用约为1.08亿元。公司主营为风电、生物质发电、其他业务、光伏发电，占比为101.78%、-2.89%、0.15%、0.96%，分别实现营收16.14亿元、5809.42万元、3812.09万元、2119.83万元，毛利率分别为61.89%、-48.83%、3.89%、44.55%。公司股东户数为6万户，公司前十大股东持股数量为13.25亿股，占总股本比例为69.66%，前十大股东分别为福建省投资开发集团有限责任公司、云南能投资本投资有限公司、国投电力控股股份有限公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、林春玲、福建华兴新兴创业投资有限公司、香港中央结算有限公司、李世前、方锦锋，持股比例分别为64.14%、1.27%、1.15%、0.98%、0.85%、0.32%、0.28%、0.25%、0.21%、0.21%。公司研发费用总额为13万元，研发费用占营业收入的比重为0.01%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-28

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