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政策利好叠加，反弹动能积蓄，资金面负反馈结束了吗？底部行情将如何演绎？看十大券商周策略...

要到平配才看到配置底。从这个角度来看，风电光伏的配置比例已经回到或接近平配，新能源车内部结构分化。2. “杠铃策略”（尤其是红利）仍难言筹码拥挤；3. 基金围绕“供给侧”的三个确定性进行加仓：供给出清、供给出海、供给创新。 24年已经过了1个月，开年“高股息”与“央国企”延续强势，似乎市场风格与基金加仓方向并不吻合。但是，复盘来看历史上1月即能明确全年主线的情形并不多见（仅15年、17年），我们认为今年的产业主线大概率还没出来。从过去12年的经验来看，1月即能明确全年主线的情形并不多见，除非前一年已看到了非常明确的产业趋势（13-14年移动互联网&互联网+、16年供给侧改革）。在总需求指向意义不明的背景下，当前仍难找到很明确的产业主线，因此今年的主线大概率还没出来，建议等待市场右侧、风险偏好修复之时布局。最后，回到市场短期情况，随着本周包括货币、地产、资本市场等一系列政策的落地，依靠于大盘股搭台，市场情绪得到了初步稳固。下周是上市公司年报预期有条件强制披露的最后窗口期，可能与2019年1月类似，随着一些年报预告暴雷的靴子最后落地，最近几个月跌幅较大的TMT和中小股票可能也会迎来不错的反弹机会。在此逻辑下，建议寻找一些前期跌幅较大（最近2-3年，或者最近一个季度），并且后续可能有进一步变化的细分板块，比如：氢能源、AI、卫星等。

金融界2024-01-29

【企业动态】明阳智能新增1件判决结果，涉及买卖合同纠纷

合同纠纷裁判结果：本案按原告上海东锐风电技术有限公司撤回起诉处理。当事人信息：原告：上海东锐风电技术有限公司被告：明阳智慧能源集团股份公司判决日期：2023年12月11日数据来源：企查查以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-28

斯瑞新材：1月24日接受机构调研，泓德基金、国盛证券等多家机构参与

室效应是CO2的23900倍），光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长，全社会用电量整体稳步增加，且以电代煤、以电代油、以电代气进程加快，公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段。 2、公司液体火箭发动机推力室内壁的技术主要提现在哪些方面？该产品是公司高强高导铜合金材料在液体火箭发动机推力室内壁的新应用。对于推力室内壁产品而言，市场准入条件高，工艺技术成熟，质量性能可靠，供应链的稳定保证、可持续发展等都是该行业的基本特点，推力室内壁主要由耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印或锻造旋压、精密加工及组装焊接等产业环节构成。在整个产业链中，耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印、精密加工与组装焊接是目前技术壁垒较高的关键环节。3、光模块芯片基座的材料为什么需要使用钨铜合金？光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，是支撑算力中心和数据中心的关键一环，目前主要以200G以下为主，200G及以下对于芯片基座材料的散热要求不高，低膨胀高导热的可伐合金可以满足要求。400G以上光模块芯片对散热要求大幅提高，需要具有低膨胀更高导热特性的新材料来满足要求，不同成份的钨铜合金可以满足400G、800G、1.6T光模块需求，大于1.6T的光模块需要更优异性能的铜金刚石材料才能满足要求。4、光模块芯片基座对材料有哪些技术要求？用于光模块芯片基座的钨铜材料主要技术要求是超细钨粉均匀弥散分布在铜相中，并且材料要求高洁净度、高致密度，不允许有气孔、夹杂、钨颗粒团聚，这些缺陷都会严重影响光模块组件焊接和使用性能。目前市场上普通的钨铜材料无法满足这些精细要求，而且良品率低。公司采用3D打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求。斯瑞新材（688102）主营业务：高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等高性能金属材料的研发、生产和销售。斯瑞新材2023年三季报显示，公司主营收入8.69亿元，同比上升21.02%；归母净利润6843.93万元，同比上升17.25%；扣非净利润5524.11万元，同比上升77.47%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入3.09亿元，同比上升32.58%；单季度归母净利润1580.46万元，同比上升151.81%；单季度扣非净利润1507.38万元，同比上升189.89%；负债率35.87%，投资收益-225.9万元，财务费用768.33万元，毛利率20.23%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为13.76。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出468.79万，融资余额减少；融券净流出779.46万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-26

国家能源局：截至2023年12月底全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦同比增长13.9%

量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。2023年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3592小时，比上年同期减少101小时。主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%。电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%。

金融界2024-01-26

北京能源国际(00686)下跌5.17%，报0.11元/股

际控股有限公司是一家主要从事光伏发电、风电、水电等清洁能源以及氢能、储能、综合能源等领域的项目投资运营的公司，业务遍布全国23多个省市自治区，以及澳大利亚、越南等RCEP国家海外新能源市场。截至2022年底，公司总资产603.28亿元，同比2020年度增长342.4亿元，增长率:131.2%；净资产101.83亿元，同比2020年度增长45.28亿元，增长率:80.1%；利润总额6.23亿元，同比2020年度增长2.79亿元，增长率:81.1%；并网总装机容量约582.72万千瓦，同比2020年度增长约373.3万千瓦，增长率178.3%。截至2023年中报，北京能源国际营业总收入25.74亿元、净利润1.07亿元。

金融界2024-01-26

达力普控股(01921)下跌5.2%，报3.83元/股

管和页岩气、天然气、煤层气开发用管以及风电、核电、水电、石化等高端能源装备配套产品。截至2023年中报，达力普控股营业总收入20.87亿元、净利润5680.0万元。

金融界2024-01-26

瑞风新能源(00527)上涨8.0%，报0.27元/股

新能源控股有限公司主要从事风电场运营、风电设备制造和电网建设，旗下公司如朗诚和红松分别在内蒙古和河北运营风电场，最大开发容量分别为594兆瓦和596.4兆瓦。公司还专注于制造及加工风机叶片及零件，并具有输变电工程专业承包一级资质，致力于可再生能源的开发利用和国家电网的建设。截至2023年中报，瑞风新能源营业总收入1.9亿元、净利润-2943.1万元。

金融界2024-01-26

风电新增装机量或再创历史新高海上风电为亮点

比增长83.8%。按照惯例，12月份是风电项目的集中并网月，预计该月并网规模有望超过30GW。国联证券研究认为，展望2024年，江苏和东的海风项目将稳步推进，核心催化是国内海风招标回暖，带动2024-2025年国内海风装机需求更清晰。预计2024年、2025年国内海风新增装机有望达到10GW、17GW，三年复合增长率有望达到68%。国信证券指出，风电建议关注三大方向：1）导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；2）大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头；3）预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业。平安证券此前指出，海上风电需求高增，整体供需形势较好，海上风机环节有望在出海方面实现突破，重点关注风机龙头明阳智能、运达股份，建议关注东方电缆、大金重工、亚星锚链。

金融界2024-01-26

节能风电获北向资金买入1890.85万元，累计持股1.56亿股

灵财经数据显示，北向资金25日增持节能风电预估1890.85万元，累计持股1.56亿股，总计持有市值4.55亿元，占流通股比例2.63%。

金融界2024-01-26

A股头条：400亿！又一只“国家队”基金现身；中国海油大动作！股息支付率预计将不低于40%；事关房地产金融，金融监管总局发声

2703)、联创电子(002036) 风电：据北极星风力发电网，专业人士预测，2023年，我国风电新增并网装机有望突破75GW达到历史最高点，其中陆上风电并网近70GW，海上风电并网超6GW。根据国家能源局数据，2023年1至11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%。按照惯例，12月份是风电项目的集中并网月，预计该月并网规模有望超过30GW。标的：大金重工(002487)、三峡能源(600905) 公告精选【重大事项】学大教育：2023年净利同比预增1093.88%-1415.3% 新力金融：海螺水泥拟减持不超过1% 东鹏饮料：君正投资拟减持公司不超3%股份格林美：与英美资源集团签署合作备忘录兆易创新：预计2023年净利同比下降92.45%左右盛航股份：筹划现金收购海昌华71.53%股份【业绩汇总】威孚高科：2023年净利润同比预增1413%-1623% 丰山集团：2023年预亏1918万元至3806万元同比转亏天安新材：2023年预盈1.1亿元到1.3亿元同比扭亏京基智农：2023年净利同比预增94.03%-119.9% 三生国健：2023年净利润同比预增427.41%到549.12% 财达证券：2023年净利润同比预增约95%到115% 长源电力：2023年净利同比预增154.82%-239.49% 坚朗五金：2023年净利同比预增388.11%-418.61% 风语筑：预计2023年度净利同比增加323.96%到490.52% 直真科技：2023年净利润同比预增99.85%-115.42% 【并购重组】盛美上海：拟定增募资不超过45亿元【增持减持】洁美科技：拟1亿元至2亿元回购公司股份麒麟信安：拟以3500万元-6000万元回购股份博迈科：拟以4000万元-8000万元回购股份宁波方正：控股股东方永杰拟增持1000万元-2000万元安井食品：控股股东承诺未来5年不减持公司股份绿田机械：股东拟减持不超过1.625%股份【其他事项】南都电源：中标中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目达实智能：中标9170.68万元智慧交通项目江苏吴中：公司仅拥有AestheFill在中国境内的一定期限内销售代理权不拥有该产品的所有权和生产权福耀玻璃：拟57.5亿元投建汽车安全玻璃等项目方大集团：2023年第四季度新签订单约10.9亿元华电国际：集团2023年完成发电量同比增长约1.3% 甘李药业：门冬胰岛素注射液获得玻利维亚药品注册批件交易提示【可转债交易提示】川投转债赎回，进入最后交易日【停复牌】 *ST同达：停牌核查完成 26日起复牌【限售解禁】

金融界2024-01-26

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