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研究报告:7月加密衍生品交易量飙升至3.12万亿美元 占加密总交易量的69%
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高通胀和美联储加息的担忧促使投资者放弃
风险
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,加密货币市场在5月和6月暴跌。在主要代币崩溃之后,一些加密货币贷方冻结了客户的提款,一些加密货币公司已经裁员。 目前价格已经部分回升,比特币在7月份上涨了17%。价格约为24300美元,与11月创下的 69000美元的历史高点相去甚远。 CryptoCompare表示:“衍生品交易量的增加表明投机活动的增加,因为交易员认为这次反弹还有进一步上涨的空间,因为8月份没有美联储会议。交易员也在猜测即将到来的以太坊合并,也就是预计在9月升级的以太坊网络。” 以太币已从6月份的低点880美元上涨至1900美元左右。BinanceUSD,一种由加密交易所Binance发行的稳定币在7月变得更加突出,比特币对BinanceUSD的现货交易量首次超过比特币对美元。 币安以54%的市场份额稳居交易所榜首,而Atom资产交易所(AAX)位居第二,7 份交易量增长26.5%。周二,美国交易所Coinbase报告季度亏损大于预期,交易量在2022年第二季度减少了一半以上。
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楼喆
2022-08-12
系好安全带!华尔街一面倒:美联储不会轻易转鸽
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a “尽管美国CPI的回落意味着亚洲高
风险
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的边际收益得到了一些提振,但我们认为,美联储的政策制定者们可能会有更多的鹰派发言,并继续提及美联储本轮紧缩周期的联邦基金‘中性’利率。这可能会打压亚洲高
风险
资产
投资者的看涨情绪。”
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Dan1977
2022-08-11
乐观过头了?!美联储鹰声大泼冷水,市场终于回过神 美元与黄金罕见齐跌
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该对美联储发言人继续试图口头打压市场和
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感到惊讶,”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显,美联储仍在收紧政策,”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降,但仍然达到8.5%,在劳动力市场非常紧张的情况下,这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做,然后在明年放缓。 继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后,美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后,欧元和日圆上涨。 “我们认为,美联储在核心通胀上升的情况下采取行动,将使美元在下行过程中得到支撑,尤其是兑欧元和日元,”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀,实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题,因此任何鸽派立场都被股市视为利好,尤其是对估值最高的公司而言,”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而,可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌,因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。 美联储9月议息会议的掉期交易暗示,美联储将重新开始加息50个基点,而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂,外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。 在其他方面,原油价格延续上涨势头,国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期,原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元,显示市场情绪有所好转。 本交易日来看,今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据,这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。
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厉害啦
2022-08-11
商品期货多数收涨,沪镍涨超5%,燃油、低硫燃料油等涨超3%
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,更多押注于加息50基点,情绪回暖带动
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价格走高,美元弱势回落。从基本面来看,自8月以来,国内电解镍进口窗口持续打开,前期供需紧张格局得到极大缓解,当前国内社库实现连续两周累库,库存回升后,高价镍需求或将走弱。另外,海外供给稳步回升,其中印尼7月镍铁产量同比增加34%。综合来看,短期宏观情绪提振沪镍盘面,中期镍价或将受制于供给好转。 国泰君安期货:加息降温与低库存共振,镍价出现回升 沪镍大涨系美国加息预期降温叠加全球镍显性库存低位的共振。8月10日,北京晚间时间美国公布了7月CPI数据,同比增长8.5%,低于预期的8.7%,市场对美联储加息的预期有所降温,驱动有色板块普遍收涨。但是,全球镍显性库存低位给予了镍价更高的上浮弹性。LME库存处于历年绝对低位,周度下行0.17万吨至5.62万吨,再破新低。国内受到海外资源到货和产量高位的影响,上周库存出现垒库,却依然处于历史性低位。我们倾向于认为本轮上行主要在于加息降温与低库存共振主导的市场情绪变化,而基本面整体偏弱,建议操作以逢高空为主。
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财股源源
2022-08-11
兴业投资:库存下降&通胀缓解,美油尝试上攻
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将反映风险情绪。尽管最初的下意识反应是
风险
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应该庆祝,但我们对持续乐观的推断持谨慎态度。我们担心秋季将给地缘政治带来新的风险,尤其是在美国中期选举即将到来的情况下。 美国劳工统计局周三公布的数据显示,美国7月份消费者价格指数(CPI)同比增幅从6月份的9.1%降至8.5%,低于市场预期的8.7%。剔除了波动较大的食品和能源价格的核心CPI维持在5.9%不变,而分析师预测为6.1%。按月率计算,核心通胀率继6月份上升0.7%之后上升了0.3%。7月总体CPI和核心CPI出人意料地疲软,但近期的工资和生产率数据表明,未来将面临物价压力,美联储目前不太可能在通胀斗争中后退。由于汽油价格持续下跌,8月份可能会出现另一个疲软迹象。市场认为美联储即将转向鸽派立场,这使美联储抗击通胀的任务更加复杂,并增加了它必须重新设定市场预期的风险。重要的是要记住,这只是一个数据点,而过去的两份CPI报告都包含了意外的上行。此外,此前通胀数据也曾出现过不靠谱数据,我们高度怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)会在一份弱于预期的CPI报告后就准备宣布战胜通胀。核心CPI同比仍上涨5.9%,过去三个月的年化增幅为6.8%。下一次CPI报告将于9月13日发布,距离下一次FOMC会议仅一周时间。在下次会议上加息75个基点仍然是我们的基本预期,但如果该报告提供更多证据表明通胀正在持续放缓,FOMC可能加息“仅”50个基点。 芝加哥联储主席埃文斯周三承认,最新的CPI数据是首个正面的通胀报告,但通胀仍处于不可接受的高位。美国劳动力市场充满活力。就业如此强劲,表明经济依然强劲。乐观的经济将在今年下半年继续增长。预计今年和明年我们将加息。明年核心个人消费支出通胀率将接近2.5%,这是一个乐观的预测。不认为经济会在短期内大幅下滑。预计明年的经济增长率为1.5% -2%。我们很有可能会收紧货币政策,以降低通货膨胀,失业率只会上升到4.25%。预计今年年底联邦基金利率将在3.25%-3.5%之间。预计到明年年底,利率将在3.75%-4%之间。预计联邦基金利率最高将达到4%。我们在利率方面处于有利地位,在必要时可以采取更严格的限制措施,或者不上调那么多利率。我们已经做好准备迎接未来几个月的数据转变。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示,尽管对通胀意外下行感到很欣慰,但美联储距离宣布通胀胜利还很遥远。该数据不会改变我的加息路径,预计今年年底联邦基金利率为3.9%,明年年底联邦基金利率为4.4%。明年降息的想法是不现实的。通胀率实现2%的目标前,美联储将加息并维持加息政策。我们可能在不久的将来看到经济将陷入衰退,衰退的风险不会阻止我们采取必要的行动,以便将通胀率降至2%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在90.40-93.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点92.40,突破后将上探8月9日高点92.60,然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30,以及7月26日低点94.75和7月28日低点96.05;而下方支持留意8月11日低点91.30,跌破将下探8月8日高点90.90,然后是8月3日低点90.30和8月9日低点89.00,以及8月7日高点88.55和8月8日低点87.25。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在95.60-99.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点97.90,突破将上探8月9日高点98.35,然后是8月1日低点99.10和7月14日高点100.35,以及7月21日低点101.50和8月3日高点102.35;而下方支持留意8月11日低点96.80,跌破将下探意2月11日高点95.60,然后是8月9日低点94.90和2月8日高点94.10,以及8月8日低点93.00和8月5日低点92.75。 周四关注: 美国7月生产者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数 OPEC短期能源展望月报 IEA短期能源展望月报 旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-08-11
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兴业投资
2022-08-11
别高兴太早!美CPI放缓降低加息押注,美联储官员大泼冷水 美元试图反弹
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该对美联储发言人继续试图口头打压市场和
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感到惊讶,”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 美联储9月议息会议的掉期交易暗示,美联储将重新开始加息50个基点,而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂,外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。 在其他方面,原油价格基本维持在每桶91美元上方,而比特币突破2.4万美元,显示市场情绪有所好转。
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厉害啦
2022-08-11
黄金收盘:通胀涨幅放缓美元及美债收低 黄金期货微幅收涨
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最初的上涨势头之后,很容易被美元下跌和
风险
资产
需求激增所解释,金价一度跌至1800美元以下。 “这种动态再次证明,熊市是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个圆的水平,而且是从今年年初开始的前支持区域。” 据FactSet的数据,最活跃的12月期金触及1803美元的盘中低点,但也触及1824.60美元的盘中高点。 周三美元走软提振了金价,ICE美元指数下跌约1.3%,而美国股市基准指数则大幅上涨。据FactSet的数据,道琼斯工业股票平均价格指数最新数据显示,道琼斯指数上涨近500点,涨幅1.4%,而标准普尔500指数上涨2.13%,涨幅1.8%。 Oanda高级市场分析师克雷格 厄拉姆在给客户的一份报告中表示:“美联储加息的力度不会明显减弱,这并不是必然的结论,但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。金价的上行之路仍在,但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态,可能还需要一段时间。” 此外,高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称,金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。 高盛将3个月、6个月和12个月金价预估分别下调至每盎司1850美元、1950美元和1950美元,此前预估分别为每盎司2100美元、2300美元和2500美元。该行预计,在这几个月的时间框架内,白银价格将分别从此前的每盎司30美元升至每盎司21美元、23美元和25美元。 以米哈伊尔·斯普罗吉斯为首的高盛策略师在周二晚些时候的一份报告中表示:“虽然我们预计名义利率将在美联储加息的支持下上升,但在短暂的叙事失败和高持续性通胀意外之后,我们没有预料到通胀预期会下降这么多。” “主要结论是,在当前政策收紧、经济衰退担忧持续的环境下,黄金的战术方向将由美联储在对抗通胀和支持增长之间的优先职能转变决定,”策略师表示。
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黄金王
2022-08-11
黄金收盘:通胀涨幅放缓美元及美债收低 黄金期货微幅收涨
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最初的上涨势头之后,很容易被美元下跌和
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需求激增所解释,金价一度跌至1800美元以下。 “这种动态再次证明,熊市是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个圆的水平,而且是从今年年初开始的前支持区域。” 据FactSet的数据,最活跃的12月期金触及1803美元的盘中低点,但也触及1824.60美元的盘中高点。 周三美元走软提振了金价,ICE美元指数下跌约1.3%,而美国股市基准指数则大幅上涨。据FactSet的数据,道琼斯工业股票平均价格指数最新数据显示,道琼斯指数上涨近500点,涨幅1.4%,而标准普尔500指数上涨2.13%,涨幅1.8%。 Oanda高级市场分析师克雷格?厄拉姆在给客户的一份报告中表示:“美联储加息的力度不会明显减弱,这并不是必然的结论,但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。金价的上行之路仍在,但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态,可能还需要一段时间。” 此外,高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称,金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。 高盛将3个月、6个月和12个月金价预估分别下调至每盎司1850美元、1950美元和1950美元,此前预估分别为每盎司2100美元、2300美元和2500美元。该行预计,在这几个月的时间框架内,白银价格将分别从此前的每盎司30美元升至每盎司21美元、23美元和25美元。 以米哈伊尔·斯普罗吉斯为首的高盛策略师在周二晚些时候的一份报告中表示:“虽然我们预计名义利率将在美联储加息的支持下上升,但在短暂的叙事失败和高持续性通胀意外之后,我们没有预料到通胀预期会下降这么多。” “主要结论是,在当前政策收紧、经济衰退担忧持续的环境下,黄金的战术方向将由美联储在对抗通胀和支持增长之间的优先职能转变决定,”策略师表示。
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周大股
2022-08-11
easyMarkets易信:2022年8月11日美国CPI数据不及预期,美元指数遭遇空头反扑下跌超1%
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徊。不过随后美联储官员支持加息的言论令
风险
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价格涨幅收敛。 美国通胀放缓迹象的影响 近2年来美国通胀数据居高不下,美联储不断释放采取加息以及释放加息指引,这令美元指数处于历史高位区域震荡。昨日美国CPI数据公布通胀似乎有回落迹象,这一结果使得美元指数失去了先前做多的逻辑理由,进而美元多头呈现加速离场的迹象。不过美联储官员的表态显示,美联储坚定要将通胀CPI数据打压到2%的决心,所以9月即使美联储不会加息75个基点,但50基点可能性还是很高。短线市场将对隔夜美国通胀数据做仓位调整,或许利空美元,而未来多空将围绕着美联储给出的4季度政策指引开始较量。 A50 A股市场大盘指数目前出现回撤,经历了短线小幅缩量反弹后,多头在人气低迷的背景下选择弃守上攻形态。日内或许A股还有一波探底,不过隔夜外盘积极上涨走势可能给内盘提供了些许信心支持,日内大盘或将探底回升。而A50指数当下表现将成为关键因素,大盘股的率先企稳将是A股市场短线止跌的信号。 技术看,A50第一压力是13630,突破看13850,支撑是13480,破位看13300附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 美国通胀数据的回落使得原先做多美元指数的逻辑被削弱,低位非美货币纷纷出现积极上涨。日内市场可能要继续消化隔夜消息,不过对于英镑来说上方1.228附近的压力将是检验多头信心的技术参考,如白天不能突破,那么英镑的方向会取决于晚上美国数据结果。 技术看,英镑第一压力是1.228附近,突破看1.24附近,支撑是1.215附近,破位看1.21,1205附近。指标看布林线开口横盘,略向上,MACD在0轴附近震荡。交易策略,鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 黄金 黄金短线因为美元指数下跌而走强,一方面8月是黄金的消费旺季,有一定市场需求支持。另一方面任何对于9月美联储大幅加息预期的削弱,对于黄金来说就是利好。不过毕竟未来各国央行政策收紧的方向不会改变,黄金在未来几个月还是存在相当的利空风险。 技术上黄金上方1800美元附近是压力,突破看1810美元附近,支撑是1787美元附近,破位看1780美元附近。指标看布林线开口横盘,略向上,MACD在处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月11日 周四 ① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 德国6月未季调经常帐 ③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 20:30 美国7月PPI月率 ⑤ 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数 ⑥ 22:30 美国至8月5日当周EIA天然气库存 ⑦ 次日05:00 MSCI公布最新指数季度调整结果 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-11
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易信easyMarkets
2022-08-11
决策分析:美国股市周三飙升 美元暴跌 通胀有所减缓 但美联储仍有很长的路要走
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储,看到美联储发言人继续试图降低市场和
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,我们不应感到惊讶。” Lombard Odier Asset Management宏观主管Florian Ielpo写道:“这对
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来说总体上是个好消息,较低的价格增长率并不意味着通胀的终结,自然也意味着鹰派央行的终结。通胀仍然是需要美联储关注的情况,更重要的是需要美联储的措施。” Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示:“美联储仍有明显进一步收紧的空间,美国经济最终无法避免其命运。好好享受今天和接下来的几周吧,它不会持续太久。” Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta写道:“这个数据点将引发有关政策支点的讨论。但是,对我来说,这个问题确实归结为劳动力市场。工资增长非常火热,而且生产力没有好转,这最终将推高价格。” 摩根士丹利E*Trade投资策略董事总经理Mike Loewengart表示:“这是朝着正确方向迈出的一步,但请记住,在通胀正常化之前,我们还有很长的路要走。然而,一个月的数据点并没有形成趋势,因此谨慎乐观可能共存。” Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示:“通胀正在放缓的轶事证据终于出现在主流通胀报告中。美联储正在迅速失去进一步收紧政策的理由,这份报告向投资者强调,要么新的宽松周期已经开始,要么我们即将非常接近。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0806) 05:30美国7月生产者物价指数(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(年率) 23:00英国6月工业产出(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(季率) 23:00英国6月商品贸易帐 23:45法国7月消费者物价指数(月率)终值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0298,涨幅0.84%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0375,进一步阻力位于1.0455,关键阻力位于1.0542;汇价下行的初步支撑位于1.0208,进一步支撑位于1.0121,更关键支撑位于1.0041。 英镑:英镑/美元上涨,收报1.2215,涨幅1.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2303,进一步阻力位于1.2395,关键阻力位于1.2515;汇价下行的初步支撑位于1.2091,进一步支撑位于1.1971,更关键支撑位于1.1879。 日元:美元/日元几乎下跌,收报132.863,跌幅1.62%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.759,进一步阻力位136.666,关键阻力位于138.037;汇价下行的初步支撑位于131.481,进一步支撑位于130.11,更关键支撑位于128.203。
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楼喆
2022-08-11
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