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金山软件上涨6.04%，恒生互联网ETF（159688）盘中涨超2%

资料显示，恒生互联网科技业指数反映在香港上市、主要经营资讯科技业务证券的整体表现。消息面上，近日花旗发表报告指，国家新闻出版署(NPPA)公布今年第六批国产游戏的审批，共涉及89款游戏，这令上半年累计549款游戏获批，其中包括522款国产游戏及27款进口游戏，并已超出2022年共512款游戏总数量。假设全年保持相同走势，料今年约1,000至1,100款网游可获批版号，并有机会增加1至2个进口游戏批次，令进口游戏总数达到约100个。展望6个月维度，天风证券认为，随政策实施推动国内经济继续复苏，企业盈利上行，以及港股流动性环境趋向改善，港股于波动中逐步修复的动能较充足。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。短期持续关注国内稳定增长政策推进。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-27

恒生科技指数强势上涨，成分股金山软件领涨，恒生科技ETF华安(513580)上涨2.07%

经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，恒生科技指数前十大权重股分别为理想汽车-W、美团-W、阿里巴巴-SW、腾讯控股、京东集团-SW、小米集团-W、快手-W、网易-S、百度集团-SW、中芯国际，前十大权重股合计占比70.62%。天风证券表示，展望6个月维度，随政策实施推动国内经济继续复苏，企业盈利上行，以及港股流动性环境趋向改善，港股于波动中逐步修复的动能较充足。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。短期持续关注国内稳定增长政策推进。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-27

基金早班车|低位下杀不必悲观！多变之时，多潜伏不追高

府签署合作备忘录，共同支持宁波市企业到香港上市。　　四、新发基金

金融界2023-06-27

【亚市直击】俄罗斯兵变挑战普京！全球市场为何反应平平人民币还在跌

罗斯铝业的股价跌幅达到2.9%，通过在香港上市的证券，可以从某种程度上了解投资者对俄罗斯资产的兴趣。由于该公司在香港的交易量急剧下降，该股今年大幅下挫。然而，从更广泛角度来看，除了大宗商品交易之外，由于俄乌冲突以来实施的制裁，俄罗斯在很大程度上已与全球金融市场隔绝，因此限制了周一的影响。俄罗斯的最新事态发展“不会给市场带来不确定性或波动”，瑞银全球财富管理首席投资长Adrian Zuercher说，“你可以看到，到目前为止，市场反应平平。” 周一韩国股市上涨，日本和香港股市波动，中国内地、澳大利亚和新西兰股市下跌。标准普尔500指数期货涨约0.2%，收复了部分失地，此前美国股市创下3月份以来最糟糕的一周。由于担心央行将不得不提高利率以抑制通胀，并在此过程中推动经济逆转，股市的焦虑情绪一直在上升。美债收益率周一基本持平。澳大利亚和新西兰的债券价格上涨，呼应了美债之前的走势，上周五美国采购经理人指数(PMI)数据显示下滑至去年12月以来的最低水平。日本最高货币官员说，他不排除适当处理汇率问题的任何选择，之后日元走强。上周，日元贬值至去年11月以来的最低点，此前欧洲和美国公布的PMI数据低于预期，引发了人们对全球经济可能屈服于加息压力的担忧。离岸人民币出现波动，在岸人民币下跌0.6%，尽管中国将人民币每日中间价设定在高于预期的水平，以减缓人民币的跌势。莫斯科交易所开盘卢布走弱。与此同时，标准普尔500指数收跌1.4%，纳斯达克100指数收跌1.3%，投资者从今年连涨的科技股中获利回吐。受以增长为导向的人工智能股狂热推动的第二季度股市反弹，在更多加息的威胁下，以及人们担心央行激进政策的全面经济影响尚未显现的情况下，涨势正在受到侵蚀。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周表示，美国可能需要在2023年再加息一到两次，这给市场情绪带来负面影响。其他美联储评论人士对投资者对今年降息的期望予以了回击。 Greenwood Capital总裁兼首席投资官Walter Todd表示，鲍威尔在重新将债券市场与美联储的前景联系起来方面做得很好，美联储的前景是在中期不会降息。他表示：“这将更多地取决于数据，因为美联储将试图推动债券市场和股市的走势。”

风起2023-06-26

恒生科技指数下跌0.18%，恒生科技ETF基金(513260)盘中成交额已达1203万元

经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，恒生科技指数前十大权重股分别为理想汽车-W、京东集团-SW、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-SW、快手-W、小米集团-W、网易-S、百度集团-SW、中芯国际，前十大权重股合计占比70.76%。东吴证券认为，投资者可以低位布局恒生科技指数标的，短期来看恒生科技指数受到美国经济复苏和互联网短期复苏不及预期影响，但其基本面恢复的方向是确定的，今年互联网公司整体将保持有质量的发展；继续看好恒生科技指数。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-26

悲观情绪再次笼罩中国市场！温和刺激举措令投资者失望中国资产跌势进一步加剧

，中国资产的跌势正在进一步加剧。由在香港上市的中国企业组成的恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)上周暴跌逾6%，创下3月份以来的最大跌幅。截至上周三，中国内地股市的沪深300指数(CSI 300 Index)下跌2.5%，之后市场因假期休市。人民币也跌至去年11月以来的最低水平，分析师预计还会进一步下跌。周一股市重开时，内地交易员几乎没有理由感到乐观。端午节期间，中国的旅游支出低于疫情前的水平，突显出消费放缓。中国乘用车协会(Passenger Car Association)周末发布的初步估计显示，6月份乘用车销量预计将同比下降5.9%。在中国经济失去动力的情况下，有关部门没有增加重大政策支持，这也导致悲观情绪正在弥漫。北京方面明确表示，任何宽松政策都将是有针对性和有步骤的，告别推动杠杆购买和推高资产价格的大规模刺激政策——中国领导人决心不再重蹈覆辙。法国巴黎银行资产管理公司(BNP Paribas Asset Management)亚洲及全球新兴市场股票主管Zhikai Chen表示：“在我看来，这是一种预期错配。这是一个非常尴尬的局面，仓位很轻，估值不高，但市场情绪非常悲观。” 由在美国上市的中国股票组成的纳斯达克金龙中国指数(The Nasdaq Golden Dragon China Index)上周五重挫2.7%，以8.6%的跌幅结束上周交易，这是自3月份以来的最大跌幅。该指数在此前三周连续上升，从两个月的暴跌中恢复过来。 (图片来源：彭博社) 摩根士丹利(Morgan Stanley)量化团队的一项分析显示，5月和6月，积极的只做多基金经理仍是中国成长型和科技股的净卖家。与此同时，研究小组发现，对冲基金一直在增加看跌押注，因为6月份该群体的未偿空头头寸增加32%。 (图片来源：摩根士丹利) 诚然，中国一直在推出刺激经济的措施，包括一系列降息和延长对购买清洁能源汽车的消费者的税收优惠。然而，市场对此反应平平，因为交易员怀疑这些措施能否重振经济。彭博社评论称，中国经济受到创纪录的债务水平、全球需求放缓，以及多年来不可预测的政策变化令企业和消费者信心疲软的拖累。新加坡银行(Bank of Singapore Ltd.)投资策略主管Eli Lee表示：“这说明，尽管政策宽松，今年迄今为止市场仍无法实现持续反弹。政策制定者采取的渐进式宽松措施，因为他们仍决心遏制经济中杠杆率的长期上升，可能不会起到什么作用。” 这并非说多头已经放弃。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师Kinger Lau在6月19日的一份报告中说，鉴于估值不高，中国股市的战术交易窗口“再次打开”。高盛策略师门建议购买政策宽松的受益股，以及人工智能主题和国有企业股。MSCI中国指数目前的预期市盈率为10.1倍，低于约12.1倍的五年平均水平。

晴天云2023-06-26

中国房市突传重磅！河南房地产巨头正式违约全面停止境外债务支付

社(香港)讯据美国彭博社报道，一家在香港上市的中国房地产开发商表示，将暂停所有离岸债务支付，理由是中国房地产市场疲软、销售恶化和流动性受限。 (截图来源：彭博社) 6月23日晚间，河南龙头房企建业地产（HK00832）发布内幕消息公告称，未能按时偿还一笔境外债的利息。市场情况持续恶化，全面停止境外债务支付。资金面持续紧张近两年后，建业地产正式在公开市场违约。建业地产表示，自2021年下半年起，中国房地产行业的宏观环境发生巨大变化。本集团已探索多种债务管理活动，包括延长债务期限、改善现金流管理，以增强流动资金状况。同时，本集团一直尽力履行所有境外债务的还款义务。面对行业的严峻挑战，本集团一直持续、尽全力履约。自2021年7月1日至今，本集团已向境外债权人支付本金和利息约12.6亿美元，其中本金约9.3亿美元，利息约3.3亿美元。建业地产在公告中表示：“2023年二季度以来，中国房地产市场销售持续疲弱，每月销售逐渐恶化。销售不及预期，本集团流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。即使本集团竭尽全力，资金可能持续受压，现金无法满足履行当前和之后义务所需。因此，本公司未能在2023年6月23日宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据（ISIN：XS2262030369／通用代码：226203036）的利息。” (截图来源：建业地产公告) 建业地产公告显示，经公司审慎考虑，本公司暂停向所有境外债权人进行支付，以确保公平对待所有境外债权人。该等未能付款可能会导致集团债权人根据相关融资安排的相应条款要求加快偿还债务及/或采取行动。截至本公告日期，建业地产尚未收到有关加快境外还款的任何通知。建业地产表示，现阶段，本集团将全力保交付、保经营，集中一切资源保证现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售，并且稳定业务经营，以保障购房者、集团合作伙伴和所有利益相关者的权益。此外，在不影响交付和正常营运的前提下，本集团正厉行节约，采取降本增效的措施，缩减非核心、非必要的营运和支出。截至本公告之日，本集团仍保持正常商业运营。建业地产预计将聘请中介机构，并尽快出台境外债务的整体解决方案，公平公正地对待所有境外债权人。同时将持续与境外债权人沟通，提供整体解决方案，缓解目前的流动性问题。建业地产在公告中表示，我们有决心实现一个全面解决方案，以确保本集团的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有境外债权人。同时，本集团将坚持不懈地保交付、保运营。本公司期待与境外债权人交流和合作，并呼吁境外债权人给予耐心、理解和支持，与本公司同心协力，寻求全面解决方案，克服行业困难。作为此前地产行业为数不多境外债尚未“爆雷”的房企，建业地产在2021年行业整体入困后，曾坚持连续多次完成了到期境外债偿付。此番“失约”，也是该公司首度境外债偿付逾期，折建业集团流动资金紧张状况已进一步加剧。按照建业地产年报，2022年，建业地产实现营业收入240.83亿元，同比下降42.6%，归属母公司净亏损75.61亿元，同比由盈转亏。截至2022年底，建业地产流动负债净额为人民币45.61亿元以及银行及其他贷款及优先票据总额为人民币236.61亿元，而其现金及现金等价物为人民币18.9亿元。截至2022年12月31日，建业地产离岸优先票据未偿还金额为人民币134.9亿元，并需于三年内偿还。根据建业地产最新公告，今年1-5月，建业地产取得物业合同销售总额87.64亿元，同比减少为20.8%；总合同销售建筑面积1259,579平方米，同比减少为14.6%；每平方米平均销售价格为6958元，同比减少为7.3%。建业地产2021年9月曾写信向河南省政府“求救”。当时，建业地产在书面报告中称，7月以来，由于河南汛情和冠病疫情的双重影响，集团业务发展遭受严重损失，且已出现重大风险和危机，诚望得到省委、省政府的帮扶和救援。建业地产是河南省的龙头房企，项目遍布河南省各地级市、县级市。2022年，建业地产流动性已十分紧张之际，曾获当地国资直接入股驰援。建业地产已在违约边缘徘徊多日。为避免公开市场违约，4月，建业地产对年内到期的三笔美元债作出提前债务安排，以交换要约“新债换旧债”的形式展期至2025年。交换要约完成后，连同另外四笔于2024年和2025年到期的美元债，建业地产的存续境外债务规模为19.46亿美元。彭博社报道称，中国5月份房价涨幅为4个月来最慢，进一步证明住宅房地产市场再度疲软。此前，中国住宅销售和价格在经历了历史低迷后短暂反弹。彭博社本月早些时候报道，随着政府提振经济的压力越来越大，北京正在考虑一套广泛的刺激措施——包括那些旨在支持房地产的措施。中原地产集团房地产研究副总裁刘渊表示：“从财务角度来看，这证明中国去年对开发商的宽松措施不足以让他们摆脱困境。如果销售没有改善，更多的公司可能会效仿。但从我们目前的情况来看，房地产市场的困境可能会持续下去。” 刘渊补充说：“需要出台旨在稳定需求的措施，以减轻这一领域的痛苦。” 彭博经济(Bloomberg Economics)的数据显示，相当于中国GDP约12%的开发商债务正面临违约风险。其他中国开发商也采取了暂停偿债的办法，其中包括另一家小型建筑商旭辉控股(CIFI Holdings Group Co.)。今年以来，建业地产的股价已经下跌70%。中国房地产开发商的一项指标同期下跌26%，因为房地产行业的新一轮低迷打压了中国市场。

tqttier2023-06-26

中国企业的欧洲扩张之路步履维艰？环球新材与默克子公司展开收购谈判

颜料部门进行谈判。上述知情人士称，在香港上市的环球新材已对默克旗下的这家子公司提出了具有约束力的收购要约。环球新材销售Chesir品牌颜料，知情人士透露，环球新材一直在讨论潜在收购的融资方案，这笔交易对默克公司颜料业务的估值可能接近10亿欧元(合11亿美元)。默克公司股价周四(6月22日)上涨4.1%，创下5个多月来的最大单日涨幅。截至法兰克福时间上午11点14分，该股票上涨1.4%，公司估值约为666亿欧元。环球新材公司主要利用合成云母等材料生产珠光颜料，产品用于为工业涂料、塑料、化妆品和汽车涂料创造闪亮的颜色。环球新材公司的股价今年上涨了11%，公司的市值达到6.68亿美元。知情人士称，这家中国公司与总部位于德国达姆施塔特的默克公司的谈判仍在进行中，不确定双方是否会达成协议。他们表示，其他竞购者也表达了对默克公司颜料业务的兴趣。默克发言人拒绝置评。记者打给全球新材料公司办公室的电话无人接听，该公司也没有立即回复电子邮件询问。今年1月环球新材同意以859亿韩圆(合6600万美元)收购韩国上市颜料生产商CQV Co.约42%的股份。环球新材公司3月份表示，将继续寻求国际收购，从而提高国际竞争力。收购默克子公司的交易将考验欧洲企业和政府接受中国企业收购的意愿。默克的根斯海姆工厂拥有约750名员工，是该公司最大的颜料生产设施所在地，德国企业及其工会对任何可能危及就业或当地生产的举措都特别敏感。另据彭博新闻社周三报道，中国美的集团有限公司最近放弃了对瑞典家电制造商伊莱克斯公司的收购，再度凸显了中国企业的收购持续困境。

白兔捣药秋复春2023-06-22

太失望！中国央行仅降息10个基点：避免对楼市发出过于乐观的信号

对房地产市场发出过于乐观的信号。” 在香港上市的中国内地股票表现落后于整个地区市场。恒生国企指数早盘跌超过1%，地产股跌幅最大。消息公布后，离岸人民币继续下跌。 LPR是基于18家银行向其最佳客户提供的利率，上一次下调是在8月份。宽松政策在很大程度上是在预期之中的，因为这些利率是相对于中国央行一年期政策贷款(即中期贷款便利)利率的息差，后者上周被下调了10个基点。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说：“5年LPR下调10个基点，让看多中国的人有点失望，他们正在寻找更强有力的刺激措施来支撑苦苦挣扎的房地产市场。” 彭博经济学家指出，需要更积极、更广泛的货币宽松政策来为放缓的经济注入活力。“我们预计，下半年中国将进一步下调存款准备金率和贷款利率。” 最近的官方数据显示，中国经济重启后的复苏正在迅速失去动力，房地产市场疲软是拖累经济增长的主要因素。官员们正在考虑对经济采取更多支持措施，包括对房地产行业的支持，尽管推出的时间尚不清楚。华侨银行驻新加坡的利率策略师Frances Cheung表示，经济中的利率水平“不是贷款需求的主要障碍，市场希望得到一些财政支持。”她说，一揽子刺激计划将有助于改善经济前景。央行的宽松政策已经将平均抵押贷款利率推至创纪录的低点。今年早些时候，有关部门扩大了一些城市的措施，允许首次购房者降低抵押贷款利率。银行也被允许降低存款利率，以保持不断缩小的息差。

超启2023-06-20

中国“惹怒”海外投资者！1432家国企脱钩西方外媒：不再因政府说“值得购买”而入场

.2%。自5月触及15个月高位以来，在香港上市的国有企业恒生中央国有企业指数已下跌9%。 (来源:Financial Times) 驻上海的基金经理James Wu表示，他本月卖出了银行股，因为他怀疑涨势是否会持续。“我不会仅仅因为政府说值得购买就坚持投资，”他说。“与缺乏增长潜力和独立管理的国有银行相比，有更好的投资机会。” “一些短线交易者会决定他们可以乘风破浪，然后试图在风向改变之前离场，”东方资本研究驻香港的董事总经理Andrew Collier说。但他强调：“海外投资者不会信服，因为国有企业的数据显示，它们的股本回报率和投资资本回报率通常低于私营企业。” 在上海证券交易所上个月主办的一次会议上，其总经理Cai Jianchun表示，目前中国42家上市银行的资金只能将信贷供应增加不到9%，低于政府设定的两位数目标。“贷款人必须从资本市场补充资本，”他补充说，证券交易所推高银行股价是一项“重要任务”。他列举了一些措施，包括举办更多针对海外投资者的财报电话会议和活动，以及发展更多以国有企业为重点的基金。但国有银行的代表表示，他们很难让投资者相信他们的财务数据是可靠的。全球资产规模最大的中国工商银行的一位官员表示，投资者有“担忧和偏见”。他回应说，长期资产管理公司应该采取更多以股息为导向的选股方式，因为这将有利于国有银行。北京新的“具有中国特色的价值体系”，可以追溯到1982年创造的“中国特色社会主义”一词，当时呼吁建立一种将市场概念与国家计划相结合的经济。该倡议是在政府寻求方法来支撑市场和经济的同时提出的，目前，中国市场和经济仍在努力从三年的严格流行病控制中恢复过来。

圈内人2023-06-19

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