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巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%
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1%、韩国综合股价指数上涨5.37%、香港恒生指数上涨3.94%。 (来源:CNBC) 资产管理公司T. Rowe Price全球股票投资组合专家Rahul Ghosh表示，AI很有可能会继续引领全球市场。他进一步解释说：“今年全球市场的表现在很大程度上受到AI和央行政策的推动，而且这种情况可能会持续下去。” 他续称：“AI投资周期的潜力和规模继续带动全球经济活动，且AI投资的影响正在扩大到工业、材料、公用事业等领域。” (来源:CNBC) 台积电被誉为“护台神山”，其涨幅在上半年达到64%。另外，受AI伺服器供应链推动的鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。
小萧2024-07-02
决策分析：特朗普与拜登扭转中国股市！日元一度跌破161，今日小心PCE有意外
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国基准CSI300指数上涨0.72%。香港恒生指数上涨0.57%。投资者最初对拜登和特朗普可能在对华贸易关系上发表的言论感到紧张，近年来中美关系进一步恶化，但两人对是否会有进一步关税未提供太多信息。在货币市场上，美元走强，有望实现1.3%的月度涨幅。澳元下跌0.35%，至0.6624美元，而欧元下跌0.13%，至1.0690美元，本月迄今下跌约1.4%。欧元继续受到欧盟内部政治动荡的影响，法国的临时选举将于本周末开始。日元跌至每美元161.27日元的低点，为1986年以来的最低点，随后略有回升。由于美国和日本之间利率差异显著，日元兑坚挺的美元今年已下跌约12%，继续受到作为套息交易融资货币的吸引力的打压。在套息交易中，投资者以低利率货币借款，并将所得资金投资于高收益资产。日元最新的跌势使投资者保持警惕，关注东京可能的干预行动。日本当局在4月底和5月初花费创纪录的9.79万亿日元（609.4亿美元）将日元从34年低点160.245推高5%。 OCBC的货币策略师Christopher Wong表示：“虽然日元水平是一个考虑因素，但官员们关注的重点是贬值速度，干预的目的是抑制过度波动。”“我认为他们可能会再观望一阵子……除非我们迅速看到日元跌至164-165，”他说。与此同时，日元的疲软对日经指数是一个利好，日经指数上涨0.4%，本月有望上涨2.6%。周五数据显示，日本首都核心消费价格指数6月份同比上涨2.1%，突显出日本央行在决定下次加息时间时面临的挑战，因为疲软的日元带来的成本压力使通胀维持在2%的目标以上，但也损害了消费。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Atsushi Mimura为最高货币外交官，接替今年通过最大规模货币干预应对日元急剧下跌的神田真人。在商品市场上，黄金在强势美元的压力下承压0.13%，至2,325美元附近。布伦特原油期货上涨0.61%，至每桶86.92美元，而美国WTI原油期货上涨0.67%，至每桶82.29美元。
云涌2024-06-28
【港股开市】快手跌超4%！
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.67%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）快手跌超4%，阅文集团跌超3%，理想汽车、哔哩哔哩、京东健康跌超2%。原文链接
投资慧眼2024-06-20
ETF市场日报：港股相关ETF迎来大反弹，QDII产品成交额居市场前列
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(510900)跟涨超3%。盘面上，香港恒生指数收涨2.87%，恒生科技指数涨3.65%。哔哩哔哩涨超18%，联想集团涨超9%，小米集团涨超6%，美团涨超5%，腾讯控股涨超3%。天风证券认为，近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。跌幅方面，光伏、电池产业相关ETF继续回调太平洋证券研报认为，未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳。在当前中国光伏产业激烈竞争的背景下，一种观点在业界逐渐形成：不向海外扩展，就可能面临被淘汰的风险。光伏行业的领军企业，如晶科能源和天合光能，已经开始集体向中东地区拓展业务。从整体趋势来看，中东地区的光伏市场被广泛认为具有巨大的发展潜力。根据Infolink Consulting的统计数据，2023年中东地区的光伏需求量预计在20.5GW至23.6GW之间，特别是土耳其、沙特和阿联酋等国家的需求量显著上升。国金证券分析指出，得益于中东各国政府持续推出大规模光伏项目招标，以及组件成本的降低，预计到2024年，中东的光伏市场需求将迎来迅猛的增长势头。活跃度方面，QDII产品备受资金关注，港股科技30ETF(513160)换手率超80% 具体来看，QDII成交额居前。恒生科技指数ETF(513180)、恒生互联网ETF(513330)、纳指科技ETF(159509)、恒生科技ETF(513130)成交额均进入成交额TOP10。换手率榜单中，基准国债ETF(511100)换手率达3231.30%，远超市场其他产品。港股科技30ETF(513160)换手率居股票类ETF首位。QDII基金中韩半导体ETF(513310)换手率超40%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
【港股开市】新能源汽车股走高，长城汽车涨超5%！
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.48%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）港股新能源汽车股走高，长城汽车涨超5%，吉利汽车、小鹏汽车、北京汽车、比亚迪股份、理想汽车等跟涨。原文链接
投资慧眼2024-06-19
【港股开市】科技股拉升，哔哩哔哩涨超5%！
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.29%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）科技股拉升，哔哩哔哩、舜宇光学科技涨超5%，中芯国际涨近4%，华虹半导体涨3.62%。港股武汉有机上市首日高开79.64%，公司为中国及全球市场知名的甲苯衍生品供应商，主要专注于通过有机合成工序制造甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品。原文链接
投资慧眼2024-06-18
【港股开市】华晨中国大涨！
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.22%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）华晨中国涨23%，将于近期宣派特别股息。消息方面，该公司将于2024年7月3日除权除息，1股派特别股息4.3HKD。相关派息股权登记日为2024年7月4日，除净日为2024年7月3日，派息日为2024年7月25日。原文链接
投资慧眼2024-06-17
【港股开市】哔哩哔哩大涨！
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.41%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-06-14
中欧关税战逼近、法国政坛混乱……全球市场开始慌了！今日爆点不止PPI
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受到欧洲电动汽车关税问题的轻微拖累。但香港恒生指数仍上涨0.5%。美元和美国国债几乎没有变化。在美联储撤回降息预期后，债市借贷成本和美元走高，但由于这些举措只是部分扭转前一日的大幅跌势，市场正将注意力转向即将到来的数据和政策会议。日本股市和日元周四表现不佳，因日本央行开始为期两天的政策会议，预计日本央行将逐步适度收紧政策立场。由于投资者权衡美国原油库存意外增加和美联储利率前景较高的影响，油价在连续三天上涨后回落。黄金价格也下跌。今日多个爆点本交易日来看，在数据依赖仍是指导原则的情况下，美国周四晚些时候的生产者价格指数（PPI）将备受关注，这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布，比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。另外，美国上周初请失业人数也值得关注。美联储会议结束后，政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00，纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样，威廉姆斯也一直认为，目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。
欧罗巴2024-06-13
决策分析：今日PPI绝对再冲击市场！关税再起施压中国市场，日元静候央行决议
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区股市上涨多达1.8%，至创纪录高位，香港恒生指数上涨0.5%，受到美国标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数隔夜创历史新高的推动。美国股市期货指向进一步上涨，标准普尔期货上涨0.2%，纳斯达克期货上涨0.65%。#决策分析# 在日本央行开始为期两天的政策会议之际，日本股市表现不佳，日元兑美元走软。日经指数下跌0.25%，之前的科技股主导的上涨势头消失。中国内地股市也走软，蓝筹股沪深300指数下跌0.37%，因欧盟对中国电动汽车进口的关税加剧贸易紧张局势。在隔夜的华尔街强劲反弹中，美国消费者价格指数（CPI）报告显示，核心价格上个月的年增长率创下三年来的最低水平，导致美元和美债收益率在美国交易时段早盘大幅下跌。然而，随着美联储官员将今年的利率减幅预期削减至一次四分之一点的降息，投资者情绪波动。在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，许多决策者对降息路径的决定是“非常接近的”，并在一定程度上通过增加2025年的降息次数来弥补今年降息开始时间的延迟。 Invesco亚太区全球市场策略师David Chao表示：“最终，我认为市场更偏好强劲和稳健的经济增长、而不是多次降息带来的低迷增长环境。” 他补充说：“在这种环境下，我认为何时首次降息并不重要——市场仍能表现良好。” “美联储已多次改变其政策路径预期，因此我们不太看重美联储的新预期，”贝莱德投资研究所主管Jean Boivin表示，“即将到来的通胀令人意外……可能会继续导致对政策前景的大幅修正。由于各国央行对未来的道路几乎没有明确表态，市场已经变得容易对个别数据点做出强烈反应。” 本交易日来看，在数据依赖仍是指导原则的情况下，美国周四晚些时候的生产者价格指数（PPI）将备受关注，这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布，比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。美联储会议结束后，政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00，纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样，威廉姆斯也一直认为，目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。周四，美国10年期国债收益率约为4.325%，较周三的4.41%开盘水平有所下降，并在CPI意外报告后跌至4.25%，为4月1日以来首次。澳大利亚10年期收益率下降多达10个基点至4.196%。日本10年期收益率下降多达3个基点至0.955%，为5月17日以来首次。隔夜日元表现逊色，兑美元下跌0.3%至157.17，抹去周三的0.28%涨幅。欧元兑美元持稳在1.0803美元，昨日上涨0.64%。衡量美元兑欧元、日元和其他四种主要货币的美元指数上涨0.14%至104.84，周三下滑0.54%。大宗商品市场，黄金下跌0.53%至2310美元附近。原油价格在美国库存增加超出预期的压力下走低。布伦特原油期货下跌0.31%至每桶82.34美元，美国WTI原油期货下跌0.29%至每桶78.27美元。两个基准油价周三均上涨约0.8%。
云涌2024-06-13

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