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电子元器件港股涨幅扩大丘钛科技涨近19%

学科技(02382.HK)涨近14%，高伟电子(01415.HK)涨超10%。据界面新闻从华为相关消息人士了解到，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货量。

金融界2023-10-11

中金：苹果新品如期发布创新亮眼用户体验优化

预期，重点推荐多只苹果产业链股份，包括高伟电子(01415.HK)，以及A股立讯精密、领益智造、东山精密等。该行对高伟电子持跑赢行业评级，目标价19.4港元，今年及明年预测市盈率分别为29.1倍及15.6倍。中金指，苹果的硬件创新，基本符合预期，考虑到外观及重量等方面，都有明显升级，看好新产品有望提升用户的换机动力，有望推动出货量增长。

金融界2023-09-14

港股午评：恒指跌0.26%，恒科指涨0.4%，中资券商股、内房股普跌

涨，比亚迪电子涨逾3%，舜宇光学科技、高伟电子涨超1%。中资券商股普跌，中金跌超5%领衔，海通证券跌超3%，中泰期货、中信证券跌超2%。半导体概念、物流、黄金等板块涨幅活跃。百度涨超3%。消息面上，百度文心一言首批获批上线，向全社会开放。这意味着，用户可以在App Store和安卓应用商店下载“文心一言APP”或通过文心一言官网直接体验。

金融界2023-08-31

港股午评：恒生指数涨0.59%，恒生科技指数跌0.19%，苹果概念股活跃

果概念股高涨，比亚迪电子涨幅逾12%，高伟电子涨近4%，舜宇光学科技涨超2%，丘钛科技涨超1%。消息面上，苹果宣布将于北京时间9月13日凌晨1点举行秋季发布会，届时iPhone15系列将正式亮相。苹果产业链分析师郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max本周就将开始批量出货，苹果也在同步增加旧款机型出货。他预计iPhone 15出货量为8000万部，而市场的保守预测为7000万到8000万部。汽车股走势分化，比亚迪涨超4%，蔚来绩后跌超7%。消息面上，昨日蔚来发布2023年第二季度业绩。数据显示，季度汽车销售业务营收为71.85亿元（人民币，下同），同比下降24.9%；季度车辆毛利率为6.2%，上年同期为16.7%；季度营收为87.72亿元，同比下降14.8%；季度经调整净亏损为54.46亿元，去年同期经调整净亏损为22.67亿元，同比扩大140.2%。内房股多数上涨，新世界发展涨超4%，上坤地产、龙湖集团涨超3%。中资券商股近乎全线下挫，华泰证券、申万宏源香港跌超2%。黄金股、体育用品、电子零件股等涨势活跃。

金融界2023-08-30

高伟电子：上半年净利润同比减少42.55%

高伟电子在港交所公布2023年中期业绩，期内收入收益达约3.67亿美元(约合28.69亿港元)，同比减少约9.4%；归属股东净利润约为1803.4万美元(约合1.41亿港元)，同比减少42.55%。

金融界2023-08-10

港股午评：恒指涨0.26%，恒生科指跌0.28%，舜宇光学科技跌超13%

业链个股全线下挫，舜宇光学重挫13%、高伟电子跌近8%。中升控股涨近4%，获控股股东黄毅增持80万股。舜宇光学科技跌超13%。此前公司公告，本集团预期上半年录得本公司股东应占溢利同比减少约65%至70%。

金融界2023-07-20

港股收评：恒生指数跌0.33%、恒生科技指数跌0.35% “周杰伦概念股”巨星传奇涨超29%

-W跌2.13%。手机产业链股走弱，高伟电子跌超2%。市场调查机构Canalys最新报告显示，2023年二季度，全球智能手机市场出货量同比下降11%。Canalys分析师Toby Zhu表示，自2022年以来，智能手机市场连续六个季度下滑，但目前正在发出复苏的早期信号。有迹象表明，供应商正在为未来的市场复苏做准备。黄金股走强，招金矿业涨超1%。中信证券日前指出，6月美国非农就业人数低于预期，就业市场整体降温趋势延续，CPI涨幅低于预期，物价上行压力逐步缓解。市场对7月再次加息的预期维持稳定的同时对后续加息的预期有所减弱。叠加央行购金趋势的延续，预计金价有望重拾涨势，并突破此前新高。上半年金价同比上升显著，板块业绩确定性高。 “周杰伦概念股”巨星传奇涨超29%，据悉，巨星传奇业务分为新零售、IP创造及营运，均深度绑定周杰伦。此外，公司也在陆续扩大艺人资源库。巨星传奇与周杰伦好友刘畊宏的艺人经纪公司成立天赋星球(香港)有限公司，双方分别持股70%和30%，与刘畊宏、王姵云(Vivi)夫妇合作，并将其培养为健身超级IP。与庾澄庆签下合作协议，其他合作艺人还包括南拳妈妈组合第一代成员张杰、梁心颐、詹宇豪等。招股书显示，公司2019~2022年总收入分别为8660万、4.569亿、3.653亿和3.442亿元人民币，复合年增长率约为58.4%，同期净利润分别为2270万、7560万、4290万及6490万人民币，复合年增长率约为41.9%。

金融界2023-07-19

港股午评：恒生指数跌1.23%，恒生科技指数跌1.72%，中国儒意涨近10%

%。手机产业链股普遍下跌，舜宇光学、高伟电子跌超3%、富智康集团、瑞声科技、丘钛科技均有跌幅。金山软件涨4%，机构料办公软件智能化持续驱动营收增长。复旦张江现涨3.69%，预计上半年净利润6000万到7000万元。洛阳钼业现涨超2%，已就刚果(金)TFM铜钴矿权益金达成和解。星空华文涨近9%，与独立第三方Nfkings订立谅解备忘录。中国儒意涨9.57%，中国儒意此前公布，向包括主要股东腾讯全资附属Water Lily及四名独立第三方发行合共25亿股新股，每股作价1.6港元，集资净额40亿港元，其中90%拟用作发展及扩张电影及游戏业务。

金融界2023-07-19

机构：苹果Vision Pro供应链中中国厂商超一半立讯精密、高伟电子、德赛电池等在内

报告指出，大陆厂商中，立讯精密外，还有高伟电子、德赛电池、歌尔股份、长盈精密、领益制造兆威机电。摩根士丹利报告指出，台湾地区厂商包括台积电、大立光、业成集团、日月光、和硕、台郡、臻鼎、欣兴、景硕、南电、采钰。

金融界2023-06-16

Vision Pro后思考：中国VR/AR产业走到哪了？

精密作为机壳的主要供应商；摄像头模组由高伟电子独家供应；外接电源、声学单元由歌尔声学独家供应；由立讯精密独家完成组装代工。从全球视角看，苹果vision pro的推出给一些电子零件制造商带来了希望。实际上，相关行业人士对此表示担忧。虽然对亚洲供应商而言，销售额有明显上升，市场也会逐渐回暖。但供应商的复苏则取决于整个VR/AR市场环境。而近几年，该行业的表现有些令人失望。从PICO、小米，看国产VR/AR行业进程 “苹果进入市场后，我们就可以期待VR设备的普及了。”一位行业人士发出了这样的感慨。在中国，也有一位VR玩家可以与被苹果收购的Oculus一同作为行业标杆，它就是2021年被字节跳动收购的PICO。今年4月19日，PICO正式上线了VR一体机PICO4 Pro。PICO的这款最新产品在传感器、芯片、光学模组多方面都进行了优化，但整体来看，并未取得突破性进展。首先，芯片方面搭载了7nm制程的高通骁龙XR2芯片，单核、多核性能较上一代产品分别提升20%和30%；其次，在传感器方面，新产品上新增了一颗RGB VST摄像头，采用1600万像素的索尼传感器，进而实现了彩色透视的功能。在声学模组上，从设计、硬件、算法上均有迭代升级，比如音效有所增强，能提供更沉浸的空间音频。芯片则搭载了7nm制程的高通骁龙XR2芯片。最后，第四代在重量和厚度上较第三代也有所减少。从上述的零部件更新迭代情况来看，PICO4 Pro在性能方面并未有太过“惊艳”的优化。实际上，不久前，PICO内部刚传出了“主动收缩”的消息。有PICO员工表示，本次的团队优化比例在20%-30%。虽然，PICO官方团队表明，本次优化属于“正常的组织调整”，但在字节内部却传来了不同的声音，比如有传言称销售额要下调。种种迹象表明，PICO目前离“与Meta一决高下”的野心还有些距离。再看PICO的供应商们：首先，歌尔股份作为国内VR/AR厂商最主要的代工供应商，其2023年第一季度的表现不佳。从2023Q1财报看，其营业收入同比上涨19.94%，经营活动产生的现金流量净额同比下降90.84%。由此可以说明，歌尔股份在第一季度的订单量有所减少。歌尔股份在2022年度财报上称其将继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展。这意味着，AR/VR的代工是歌尔股份的主要盈利方式。因此，从其今年第一季度表现可以看出国内VR/AR行业的近期发展。另外，为PICO提供摄像头模组和摄像头镜头的「舜宇」，在其2022年度财报的表现中也可以更全面的看出国内VR/AR产业的发展。据舜宇光学科技2022年度财报，其总收入同比下降11.5%，主要原因为摄像头模组销售额有所下降；光学零件收入同比增加约7.9%，主要由于VR相关光学部件收入明显增加。研发方面收入同比增加6.1%，在VR/AR领域的支出有所增加。然而，舜宇为PICO提供的是摄像头模组和镜头，但根据财报显示，该领域的销售额有所下降。结合本次PICO4 Pro产品推出的优化程度，由此可以得出，近两年PICO的势头有所下降。除了字节跳动，小米、百度和腾讯等大厂在VR、AR领域也有投入。 2月27日，小米创始人雷军在微博展示了自家的AR眼镜。这是由小米生态链企业蜂巢科技推出的首款智能眼镜类产品——米家眼镜相机。但由于在光学棱镜的视场角局限和芯片算力等关键领域始终处于“卡脖子”状态，小米在该领域的研发速度还较为落后。但有一点值得肯定，在VR/AR这条赛道上，仍在坚持。 2016年，小米推出了VR盒子等硬件产品，并作为代理商引进Meta Oculus Go系列产品。可以看出，小米一直在持续探索该领域，因此从更长远的角度出发，小米不太可能全军撤退，并且未来还会成为一股不可忽视的力量。再看百度和腾讯等大厂。过去两年，百度在VR行业的表现较为领域。在《2022中国VR行业50强企业》榜单中，百度名列榜首，力压HTC、歌尔股份、咪咕和科大讯飞等大厂。一直以来，在VR行业百度始终主打「希壤」平台，也是被百度称为“首个国产元宇宙”产品。然而，2023年后，百度又将精力转向了AI大模型，对于VR领域的业务有边缘化的迹象。更令外界哗然的是腾讯和快手，2月16日，腾讯XR部门被爆整体取消，300多名员工只有两个月缓冲期寻找内部活水机会或直接离职，项目的负责人沈黎也在去年11月离职。另外，今年2月，快手元宇宙及全景视频项目负责人马英武也宣布离职。令人兴奋的是，苹果Vision Pro带来的“余震”会传导至国内AR/VR行业。较为直接的影响是，Vision Pro的颠覆性变革会对AR/VR产业及供应链带来机遇。而另一种间接影响是，市场传递出对VR设备的热度，与Vision Pro的高昂价格相互反作用，会将温度传导至国内VR市场。届时，Pico等“平替”们将迎来机会。芯片和卡脖子背后对比苹果Vision Pro与国内VR“领头羊”PICO，差距较为悬殊。从性能上看，虽然Vision Pro的很多模组和基础硬件都是国产品牌，但主要拉开差距的是芯片。国外头部VR厂商苹果、Meta、微软、谷歌的芯片全部走自研路线，而国内采用的高通芯片始终处于“卡脖子”状态。具体看芯片对VR设备的影响，以Vision Pro为例，正是因为其搭载的M2+R1芯片组合，才得以让头显的算力和设备灵敏度突破业内领先水平。从市场需求看，受疫情影响，消费端明显受抑制，国内VR/AR行业近两年增速有所放缓。而且从大厂的VR设备更新速度和研发速度看也较为落后，PICO4 Pro原定上线时间为2022年10月，后来推迟到了今年4月。据多方了解，为国内VR设备提供芯片的厂商，其更新迭代速度也有所放缓。但直到最近，事情发生了转机——苹果Vision Pro信号引发行业地震。这一信号必定会加速VR产业的发展，在国内，更会提高大厂对AR/VR行业的重视，提升产品设备的迭代速度。然而，苹果Vision Pro的定价又将消费者拉回到了现实，3499美元（约2.5万元）的高昂价格让人望而却步。倘若明年年初，该款设备如期上线，那么，VR/AR将于明年年初走进现实世界。但要想VR/AR离走进千家万户，需要全行业的努力。目前，在国内的消费市场，VR设备正在以轻量化、小型化的方向前进。比如在C端市场，VR设备要解决并非轻量级问题，而是VR的服务与体验。对此，国内多家厂商都在不断探索。如PICO在最新的第四代产品上将重量和前端厚度都进行了优化，相较于PICO Neo3重量减少了100g，体积也减少了43%。而在其他灵敏度方面，则需要摄像头模组与镜头、芯片方面进行更新迭代。目前，在芯片方面国内仍有差距，在新的单品上很难取得突破性进展。不过，即使Vision Pro的发布对行业产生了引爆效果，但在其巨额成本背后，距离实现盈利还很遥远。对中国的VR/AR玩家而言，这场游戏还远未到终局。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

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