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下周展望：黄金迎来超级关键周！伊朗突提“合法报复以色列”，鲍威尔将暗示降息50个基点？
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贷成本不变，维持在9.25%，为西欧最高利率。根据央行周五公布的一项调查，市场参与者预计货币宽松政策将在今年最后一个季度开始。另外，由于通胀依然低迷，卢旺达当天准备连续第二次下调基准利率。周四，博茨瓦纳可能会维持基准利率不变，以支持该国经济。该国经济在截至3月的三个月内自疫情高峰以来首次出现萎缩，且通胀率仍保持在目标范围内。拉美由于投资和出口疲软，智利经济在截至6月份的三个月内可能出现萎缩，但普遍预期下半年将出现反弹。接受央行调查的经济学家预测2024年GDP增长率为2.3%，高于去年的0.2%。巴拉圭央行7月份连续第四个月将基准利率维持在6%不变，且在7月份年通胀率小幅上升至4.4%之后，本周该行可能再次维持基准利率不变。阿根廷上个月公布的5月份GDP代理数据意外强劲，这主要归因于大丰收，但这不会提振本周公布的6月份数据。在墨西哥，近两年的两位数利率正在冷却国内需求，预计将对本周公布的6月份零售额、GDP指标和第二季度整体产出结果造成压力。花旗双周调查的经济学家预计，2024年全年GDP增长将连续第三年放缓至1.7%。月中通胀数据将为墨西哥观察人士提供首次机会来评估墨西哥央行8月8日将利率下调25个基点至10.75%的决定。会议纪要或许能进一步阐明墨西哥央行的观点，食品价格上涨只是暂时的，经济增长放缓将有助于控制消费者价格上涨。市场预测：黄金下周前景看好 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，随着美元走弱和地缘政治紧张局势升级，金价创下历史新高，超过2500美元。投资者预期美联储将降息，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话可能预示着宽松周期的开始。美国银行策略师表示，鲍威尔可能会对当前的经济形势进行直截了当的概述，表明美联储“非常接近”开始宽松周期。这将表明对控制通胀有信心，同时重点转向保持强劲的劳动力市场。鲍威尔可能会强调避免劳动力市场“意外疲软”的必要性，这表明保持就业增长可能成为2024年的焦点。市场基本预期美联储将在9月份降息25个基点，但策略师警告称，鲍威尔的鹰派言论可能会导致美国国债收益率曲线大幅趋平。从历史上看，随着政策不确定性的减少，利率波动性往往会在杰克逊霍尔事件之后下降，尤其是在中期到期时。近期美国通胀数据，包括7月份的生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)，显示出通胀压力缓解的迹象。CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.9%，为降息提供了依据。目前市场一致预期，只要通胀继续缓和，美联储将在9月开始降息周期。除了经济因素外，不断升级的地缘政治紧张局势也大大增强了黄金的吸引力。以色列和哈马斯之间持续的冲突，加上伊朗可能参与其中，引发了人们对更大范围地区冲突的担忧。这种不确定性进一步推动了对黄金的需求，黄金传统上被视为对冲地缘和经济不稳定的工具。展望后市，James最后说道：“美元走弱、降息预期以及地缘政治风险持续，短期内金价前景仍看涨。如果美联储在9月继续降息，且地缘政治紧张局势持续，金价可能继续试探新高。投资者应密切关注鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，这可能对金价和更广泛的市场情绪产生重大影响。”
秉哥说市2024-08-18
沃伦·巴菲特仍持有 4 亿股苹果股票，披露对 Ulta Beauty 和 Heico 的新投资——埃隆·马斯克称伯克希尔·哈撒韦公司的 2770 亿美元现金储备“疯狂”
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20.97%。高收益投资机会当前的高利率环境为寻求收益的投资者提供了通过房地产等私人市场投资获得高收益的绝佳机会。例如，EquityMultiple的Ascent Income Fund专注于高级商业房地产债务，历史分配收益率为12.1%。这种由实际资产支持的基金为投资者提供了稳定的收益，同时还具有灵活的流动性选项，是以收入为导向的投资者的基石投资工具。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
美股收盘 | 三大指数齐创今年最佳单周涨幅，英伟达累涨19%；中概周五表现亮眼，京东涨超8%
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的新屋开工和营建许可等楼市指标仍然受到高利率的压力，这反映出房地产市场的持续疲软。当前的经济数据增强了市场对美国经济软着陆的信心。对美联储9月大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。美联储政策预期美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示，失业率的上升显示就业市场恶化，暗示美联储可能需要降息以应对经济挑战。周五的经济数据推动了市场对美联储降息的预期，投资者对经济衰退的担忧有所减轻，市场普遍认为美联储可能会在9月份开始降息。数据显示，美股全线收涨，美债收益率普遍下跌，美元走软，这进一步提振了贵金属价格。现货黄金首次突破2500美元大关，刷新历史新高。即将公布的数据及市场影响下周市场的焦点将转向美联储7月会议纪要以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上对经济前景的讲话，以寻找更多的降息线索。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头，日元在周五上涨超过1%。经济数据及市场表现失业救济申请、消费者价格指数（CPI）和零售销售数据均未出现意外的疲软情况，降息预期回到了就业数据公布前的水平，预计到2025年底降息幅度将不到200个基点。这一变化对市场产生了重要影响：美股表现：美股三大指数全线收涨，创下2024年最佳单周表现。标普500大盘和纳斯达克指数连续七日上涨，分别创下去年10月以来最佳单周表现。道指创下去年12月以来最佳单周涨幅。费城半导体指数全周累涨约9.8%，成为科技股中的领涨板块。美股行业表现：标普500指数的11个板块中，大部分上涨。金融板块和科技板块表现强劲，分别上涨0.62%和超过0.2%。本周，科技板块累计上涨7.51%，可选消费板块涨5.21%。 “科技七姐妹”表现：在“科技七姐妹”中，英伟达连续五日上涨，单周涨近19%，创下去年5月以来最佳表现。谷歌、特斯拉、苹果、亚马逊、微软和Meta的表现各有起伏。英伟达和特斯拉的表现尤为突出，英伟达本周累涨18.93%。中概股表现：中概股在本周表现优异，纳斯达克金龙中国指数上涨1.92%。京东、理想、阿里巴巴等热门中概股涨幅显著，表现强于整体市场。黄金和贵金属：现货黄金涨2%至历史新高，首次突破2500美元大关。美元走软和降息预期推动了黄金价格的上涨。白银价格也大幅上涨，现货白银最终收涨2.20%。欧洲市场表现欧洲市场方面，尽管泛欧Stoxx 600指数仍低于本月初水平，但本周的稳定上涨已经抹平了近期的暴跌。欧元区STOXX 50指数创下1月底以来的最佳单周表现，累计上涨超过3%。德国股指和意大利股指的表现较强，分别上涨3.38%和3.96%。债券市场动态美债收益率在周五出现下跌，10年期基准国债收益率失守3.90%。受美国CPI和零售销售数据的影响，债券收益率曲线出现了明显变化，短端收益率上升，但长端收益率则出现下跌。汇率及加密货币市场美元指数：美元指数连续三周下跌，创下自3月份以来的最长跌势。美元兑日元和人民币的表现各异，日元兑美元上涨超过1%，人民币也出现升值。加密货币：比特币在周五尾盘上涨4.12%，接近6万美元的水平。以太坊和比特币的价格走势相对稳定，但整体市场仍表现出较大的波动性。油市和天然气市场油价：由于加沙停火谈判和全球需求疲软，美油在周五盘中跌超3%。布油价格略微上涨，但整体表现疲软。天然气：美国9月天然气期货价格下跌3.37%，本周累计下跌0.93%。工业金属市场伦敦工业基本金属的涨跌情况不一，其中铜和锌价格有所下跌，而铝和镍价格则有所上涨。整体来看，本周工业金属市场的表现仍受到经济数据和市场预期的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
最新的经济数据，看上去对特朗普的竞选很不利
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4美元。在经历了美联储为抑制通胀而提高利率引发的急剧上涨后，抵押贷款利率也开始回落。随着通胀的冷却，借贷成本也在下降，因为市场预计美联储将在9月开始降息。尽管如此，即使通胀已经冷却，失业率仍然处于历史低位，美国人对经济状况仍不满意。经济学家表示，消费者信心稍微低迷的原因，可能是最近的高通胀和高利率，这使消费者怀念疫情前的价格水平，即使他们的收入相应地上升了。贝格利表示，消费者信心的相对低迷，是一个对哈里斯不太有利的经济指标。尽管这些指标大多对哈里斯有利，穆迪仍然认为此次选举胜负难分，原因是特朗普相对较高的支持率以及共和党选民的高涨热情，可能会导致共和党选民的投票率健康增长。特朗普在周三北卡罗来纳州的演讲中表示，再成为总统，他将终结“扼杀就业的法规”，并撤销对化石燃料生产的限制。这位前总统承诺在一年或最多18个月内将美国人的能源成本降低多达70%。不过，他也给自己留了后路：“如果不奏效，你们会说，哦，好吧，我投了他的票，他仍然大幅降低了（成本）。” 不能保证这些指标会继续有利于现任政党。例如，经济衰退可能导致失业率飙升和实际收入下降，或者中东冲突可能导致石油和汽油价格上涨。穆迪估计，如果未来几个月汽油价格上升至每加仑4.09美元，可能会决定性地将选举变得对特朗普有利，而抵押贷款利率上升至8.65%也会有类似效果。最终，这些因素共同作用于总统选举中最重要的一个变量：选民投票率。贝格利表示：“我们假设共和党的投票率将与2020年持平，但如果仅增加0.8%，特朗普也将赢得选举。” 来源：加美财经
加美财经2024-08-18
加密市场未来之路：风险与机遇并存
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和低点历来都是由一系列因素驱动的，包括高利率、技术飞跃和投资者的从众心理，而非单一事件，而就目前来说，长期看涨的因素依旧存在。简而言之加密市场走势受到越来愈多宏观因素影响，波动行情会持续一段时间，但作为一项刚崛起的新技术，仍充满机遇。在目前没有充分创新的代币来吸引全球用户的共识下，只能通过强社区推动局部共识形成了“互不接盘”的现象，市场容易受到突发事件的影响造成短期波动，但在上文所述的货币宽松政策、比特币及以太坊ETF、美国两党态度转变等影响下，市场仍长期看涨。长期来看，我认为最近的下跌是件好事，它提供了一个坚实的切入点，并推动加密货币达到最高的风险回报率。目前所处的宏观环境与以前大不相同，但很难说先前提到的催化剂对价格会有什么重大影响。因此，尽管市场波动令人不安，但它们也创造了许多的机会。而且，尽管在价格暴跌之后很容易产生负面情绪，但根据价格来判断基本面的好坏通常会导致高买低卖。因此，随着风险的消退，牛市基本面可能已经完全就位，比特币飙升的可能性确实存在，而且在最近的下跌之后会有更大的上涨潜力。在短期波动、长期看涨的背景下，我认为当前应合理把控风险，提升资金利用效率，等待机会。资金效率提升方法包括使用存币生币的金融工具、关注复利的交易策略、逐步建仓并选择合适的抄底策略，根据自身需求进行长期规划从而实现盈利。来源：金色财经
金色财经2024-08-17
黄金创2509美历史新高比特币震荡6万之下数位黄金叙事没戏了？与黄金、美股相关性在吗
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情况：如果通膨形势恶化，我们将面临「高利率维持更久」以及更多次加息的风险。即使只是这种威胁，也会导致金融环境收紧，金融资产的流动性减少。如果通膨形势改善，美国联准会可能会开始降息。这将可能导致比当时更宽松的金融环境。最终，宽松的情景占据了上风。从国家金融状况指数的趋势中已经可以明显看出这一点。与流动性对抗是非常危险的。在2008 年金融危机后，流动性成为一切的驱动力。随着金融环境因预期降息而变得宽松，比特币（及其相关资产）将迎来顺风。唯一可能打破这种局面的因素是美国陷入经济衰退。因此，我密切关注就业市场的变化速度来源：金色财经
金色财经2024-08-17
金色早报 | 2024年是比特币之夏哈里斯经济议程聚焦降低成本
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还称，美联储目前正确的做法是进一步提高利率，让一切顺其自然。当然，股市将会崩溃，房地产市场也将崩溃，我们会迎来硬着陆。这将会是一场衰退。但不幸的是，这就是我们需要的。不是因为它很有趣，而是因为它必要。现在，如果你不想经历这个必要的崩溃，那么美联储就不应该与魔鬼做交易，因为魔鬼迟早会来讨债。 ▌摩根大通分析师：8月份比特币挖矿盈利能力跌至历史最低水平 JPMorgan分析师指出，随着网络算力在8月前两周上升，比特币挖矿盈利能力降至历史最低点。尽管如此，美国上市矿商的网络算力份额升至26%，创下新高。JPMorgan还表示，8月以来比特币网络算力增加约1%，达到平均621 EH/s，但仍比减半前低30 EH/s。此外，比特币价格自减半以来下降了约5%，但年初至今仍上涨了35%，同比增长104%。 ▌德国联邦信息安全办公室建议使用硬件钱包应对加密货币盗窃风险德国联邦信息安全办公室（BSI）建议加密货币用户使用硬件钱包来保护其数字资产。BSI指出，硬件钱包可以将用户的加密密钥保存在离线存储中，是最安全的存储方式。相比之下，将资产存储在交易所等第三方平台上或使用手机和个人电脑进行自我托管存在较大安全风险，易受黑客攻击。这一建议是在加密货币盗窃事件增多的背景下提出的。2024年上半年，加密货币行业因攻击损失了近16亿美元，其中包括网络钓鱼攻击和勒索软件的增加。BSI强调使用硬件钱包可以有效降低这些风险。重要经济动态 ▌美银：市场定价今年降息四次，不认为鲍威尔会违背市场定价美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚 10：00 就经济前景发表讲话，美国银行预测，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话不太可能对美元产生太大影响。该行的分析师指出，基金仍对美元走强持乐观态度，这可能会带来下行风险。美银表示，市场定价了今年降息四次，我们不认为鲍威尔会违背市场定价，他将保留激进宽松的选项，这取决于 9 月会议前的数据。 ▌下周全球央行年会：美国经济不惧加息，无视衰退预期今年杰克逊霍尔央行年会的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”，将谈及美国经济在加息超过5个百分点的情况下保持的强劲势头，以及其对众多衰退预测的蔑视。与过去的利率周期相比，货币政策对实体经济的影响可能没有那么大，这既是由于2009年至2022年普遍存在的低利率的遗留问题，也是由于经济的结构性变化。数以百万计的房主仍持有利率低于4%的30年期抵押贷款，而企业也同样利用超低利率的机会，在加息前进行再融资并延长贷款期限。事实上，许多最大的美国公司都是净利息收入者。金色百科 ▌什么是零知识证明零知识证明 (ZKP) 是一种加密方法，允许多方验证语句的真实性，而不会泄露语句本身以外的信息。许多区块链利用 ZKP 来提高涉及敏感数据的交互的安全性。因此，具有 ZKP 的区块链的参与者可以更放心地进行交互，因为私人信息不太可能被恶意行为者泄露或利用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-17
【美股收评】经济报告好坏参半，美国股市继续收高
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布后人们对经济实力的信心有所增强，但在高利率的压力下，经济增长仍可能放缓。问题是经济增长放缓是否会过度并演变为衰退。这还有待确定，但华尔街的希望是美联储9月份降息防止这种情况发生。人工智能波动剧烈市场的第二大担忧是投资者是否接受了英伟达和其他极具影响力的大型科技股太高了人工智能技术的狂热。这场争论仍在继续。周五早上，仅仅一个小时之内，英伟达就从标普500指数的最大拖累因素变成了推动该指数上涨的最强力量，最终周五收涨1.4%。对于这只代表人工智能热潮的股票而言，这种波动已是常态。英伟达在今年头六个半月飙升逾170% 后，随后三周内暴跌逾20%。英伟达是本周科技股中涨幅最大的公司之一，涨幅超过18%。苹果和微软本周分别上涨约4%和3%。降息预期芝加哥商品交易所的数据显示，投资者认为美联储下个月降息0.25%的可能性为66%，降息0.50%的可能性目前为33%。在上周市场最动荡的时刻，几乎可以肯定降息0.50% 是合理的。投资者在利率方面的下一个重要更新将在下周五发布，届时美联储主席杰伊·鲍威尔将在杰克逊霍尔年度研讨会上发表讲话。债券市场 10年期美国国债收益率从周四晚间的3.92%跌至3.89%。两年期国债收益率与美联储行动的预期更为密切，从周四晚间的4.10%跌至4.06%。焦点个股 H&R Block上涨12.11%，该公司公布最新季度利润高于预期，股价上涨，成为股市涨幅最大的公司之一。该公司还将股息提高17%，并宣布了高达15亿美元的股票回购计划。 GeoVax Labs大涨110.75%，更多猴痘病例出现，欧美猴痘概念股均出现大涨。
Sissi2024-08-17
澳大利亚国民银行第三季度报告：收益下降与资产质量恶化引发市场关注
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，贷款竞争和存款结构带来的小幅下降被较高利率的收益所抵消。NAB的普通股一级资本充足率（CET1）在第三季度末为12.6%，显示其资金充足状况良好。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
日本股市领涨亚洲市场，华尔街强劲反弹
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周的涨势。这一反弹源于上周因日本银行提高利率导致的卖盘压力。美元和日元日元本周对美元走弱。美元兑日元汇率从早盘的149.27日元降至148.88日元，而上周曾在146日元附近徘徊。中国经济政策中国人民银行行长潘功胜在接受国家媒体采访时表示，中国央行正在制定新的政策，旨在支持下半年的经济增长。这些政策包括加快中央银行系统的改进，并更加重视金融科技市场。他还提到地方政府债务的总体成本负担已经显著下降。电商巨头财报电商巨头的财报引起了投资者的关注。阿里巴巴第二季度的收入增长了4%，尽管未达预期，但其在香港上市的股票仍上涨了3.7%。另一家电商公司京东的股票在报告超出预期的季度利润后上涨了8.9%。全球市场动态在韩国，Kospi指数上涨了1.8%，至2,692.65点；澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨了1.3%，至7,962.40点。周四，标准普尔500指数上涨1.6%，为今年第四佳交易日，并连续第六天上涨，重新接近历史高点。债券市场强劲的经济数据推动了债券市场的收益率。10年期国债收益率从周三的3.84%升至3.91%；两年期国债收益率从3.96%升至4.09%。能源交易在能源交易方面，基准美国原油价格下跌27美分，至每桶77.89美元；国际标准布伦特原油价格下跌18美分，至每桶80.86美元。欧元兑美元汇率为1.0980，较前一日上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17

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