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高盛计划提高薪酬支出尽管全年利润可能再度下滑
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尽管全年利润料再度下滑，但高盛集团的薪酬支出仍然有望增长，幅度可能为“个位数区间的中低段”。首席财务官Denis Coleman周二表示，高盛将继续根据每条业务线的绩效来评定薪酬。这一年来，高盛交易部门保持了一贯水准，但其他部门受到冲击。彭博调查的分析师预计今年经调整后的净利润将下滑25%左右。高盛的领导者将更多注意力放在奖金池上，此前他们表示去年的薪酬下滑导致针对首席执行官David Solomon的公开抨击。今年的决定预示着在薪酬连续两年大幅波动后，高盛将采取更加谨慎的行动。 2022年该行薪酬成本为151亿美元。今年第三季度，高盛将薪酬支出比例提高到34.5%。 Coleman在会议上表示，薪酬成本的预期增幅将是个位数区间的低段。一位女发言人后来澄清称，Coleman打算说的是“中低段”。 Coleman估计第四季度交易收入将与去年同期持平。虽然这位CFO表示，交易撮合顾问费表现低迷，但2024年情况会变得更好。该行预计其房地产投资组合将再次受到打击，但估值下调幅度低于上季度。
金融界2023-12-06
高盛料将提高薪酬支出尽管全年利润可能再度下滑
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尽管全年利润料再度下滑，但高盛集团的薪酬支出可能增加“1%-3%”。首席财务官Denis Coleman周二表示，高盛将继续根据每条业务线的绩效来评定薪酬。这一年来，高盛交易部门保持了一贯水准，但其他部门受到冲击。接受调查的分析师预计今年经调整后的净利润将下滑25%左右。2022年该行薪酬成本为151亿美元。今年第三季度，高盛将薪酬支出比例提高到34.5%。
金融界2023-12-06
氛围变了别被11月大涨“迷了眼” 高盛估年末走势震荡
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、导致借贷成本长期上升的风险的关键。高盛集团一位预测 11 月份市场飙升的策略师表示，由于上个月上涨的推动力正在迅速消失，因此请做好股市回调的准备。高盛的斯科特·鲁布纳（Scott Rubner）在给客户的一份报告中写道，在标准普尔 500 指数创下 40 年来第二好的 11 月份表现之后，上个月引发“一切反弹”的动力“现在已经完全耗尽了动力”。（来源：彭博社）股市的乐观情绪主要是由美联储政策举措预期的巨大变化推动的，交易员押注第一季降息的可能性为 70%。鲁布纳指出，这导致商品交易顾问（CTA）纷纷涌向股票，他们利用资产价格的势头，在期货市场上建立多头和空头头寸。 11月初，鲁布纳正确地呼吁年底股市强劲反弹，并表示“痛苦的交易是上行。” 他在本周的报告中表示，涌向股票的投资者包括波动性控制基金，这些基金的风险敞口增加到过去五年的 95% 水平，而被动型全球股票则吸引了超过 480 亿美元的资金流入。尽管“空头已经不复存在”，但鲁布纳表示，在标准普尔 500 指数接近 4,600 点的情况下，增加投资组合对冲“是有意义的”。伦敦摩根大通资产管理公司全球市场策略师休·金伯（Hugh Gimber）在接受彭博电视台采访时表示：“今年我们摆脱不同市场叙述的速度之快令人瞩目。” “现在感觉我们又绕了一圈。” 与此同时，油价上涨，收复了三天的跌幅，沙特阿拉伯表示，欧佩克+最近的减产将得到全额落实，并可能延长。
IreneLim2023-12-05
中国经济头等大事！本月两场关键会议来袭中国领导人料设定雄心勃勃的2024年增长目标
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国需求减弱和就业市场低迷带来的拖累。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的经济学家Maggie Wei在上周五的一份报告中写道：“雄心勃勃的增长目标可能有助于减轻中国陷入悲观预期自我实现周期、进一步抑制增长并强化悲观预期的的风险。” 由24名成员组成的中共中央政治局预计将很快召开会议，制定明年的政策。在那之后，每年一次的中央经济工作会议将讨论经济增长和发展的具体问题，届时省级和中央政府领导人将齐聚一堂。具体的年度目标要到明年3月份才会公布。 GDP目标高盛分析师预计，中国2024年国内生产总值(GDP)增长目标将在5%左右。这与今年相同——但因为2023年的高基数数据，它会显得更加积极。此前受新冠疫情爆发和限制举措影响，2022年经济疲软，这让2023年GDP增长目标相对容易达成。其他几家投资银行的经济学家——包括摩根大通(JPMorgan Chase & Co)、渣打银行(Standard Chartered Plc)和天风证券(Tianfeng Securities Co.)等国内券商——也认为北京的目标是“5%左右”。 (截图来源：彭博社) 考虑到2023年经济增速仍可能超过5%，明年要实现类似的增速，将需要更多的财政支出和更灵活的货币政策，无论是通过发行额外的政府债券、向金融市场注入流动性，还是降息。摩根士丹利(Morgan Stanley)的经济学家们表示，4.5%或更高的“乐观”经济增长目标将有助于“引导预期，提振信心”。大摩经济学家们在上个月的一份报告中写道，鉴于2023年的两年复合年增长率估计仅为4%左右，将如此高的增长率定为目标将意味着经济增长“明显加速”。财政刺激 2023年伊始，中国在财政政策上采取温和的态度。与去年相比，增加的赤字有所减少，部分原因是地方当局不再有能力像前几年那样提供大规模的税收减免。 (截图来源：彭博社) 近几个月来，中国当局一直在加大财政刺激力度，提高中央政府的杠杆率，让负债累累的地方政府得到一些喘息的机会。经济学家预计，随着中国政府努力重建信心，这一战略将持续到2024年。今年更有力的财政支持措施是在10月份罕见地将2023年的财政赤字提高至GDP的3.8%。这一比率的提高——远高于历史上坚持的3%的上限——涉及发行更多主权债务，通过基础设施投资来支持经济。摩根士丹利预计，随着官方发行更多的政府债券，2024年中国预算赤字站GDP的比重将达到4%。这样做可能会缓解全国减少隐性债务运动对地方当局的打击，因为它们现在需要依靠其他途径为基础设施项目融资以刺激增长。这也将有助于对抗房地产市场持续低迷的局面。 (截图来源：彭博社)
风枫2023-12-05
【直击亚市】中国数据无效救场！美联储降息押注又变了，比特币疯狂投机
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Praveen Korapaty在内的高盛集团策略师写道：“市场正在接近能够合理定价的极限，而不会在短期内出现经济衰退的可能性。” 摩根士丹利的Michael Wilson表示，美国股市今年将迎来动荡的尾声。这位策略师表示，在更具建设性的季节性趋势以及“1月效应”支撑下个月股市之前，12月可能会带来“利率和股市的短期波动”。动荡的市场美联储的下一步举措可能有助于重新激起最近出现贫血迹象的市场波动。技术上的"超买"状况和看涨仓位使市场在上个月股市和美国国债出现历史性反弹后，容易受到回调的影响。 “市场近期面临的最大风险可能只是，在经历了一个月的大幅上涨后，一段时间的盘整可能是必要的喘息，”瑞银全球财富管理的Jason Draho说。“很多好消息都已被消化，投资者认为几乎没有下行风险，这确实使市场容易受到哪怕是一点点失望的影响。” Bespoke Investment Group编制的数据显示，标准普尔500指数成分股中，交易价格高于50日移动均线的成分股所占比例已飙升至84%，表明在最近的上涨行情中有广泛参与。与此同时，受到密切关注的美国个人投资者协会调查的牛熊价差最近显示，看涨立场达到了7月以来的最高水平，接近2021年4月以来的最高水平。 “所有人都将关注周五的月度就业报告，看它是否证实了上个月大部分时间的降温趋势，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，“如果没有，它可能会重新引发人们的担忧，即美联储2024年转向降息的计划可能会推迟。” 油价在连续三天下跌后企稳，沙特阿拉伯表示，欧佩克+近期的减产将得到全面履行，并可能延长。金价在周一触及历史新高后遭到抛售，周二出现反弹。
风起2023-12-05
日本旅游业复苏如火如荼黑石斥资5400万美元将京都一酒店纳入麾下
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公司黑石集团(BX.US)从华尔街大行高盛集团(GS.US)手中成功收购日本一精品酒店品牌。近期，日本旅游业的全面复苏趋势大幅提振了这个岛国的酒店行业并购规模。据媒体报道，万豪国际(Marriott International Inc.)旗下的拥有158间客房的Moxy Kyoto Nijo酒店是于上周完成的一笔价值80亿日元(大约5400万美元)的重磅收购交易。该酒店位于日本京都历史悠久的著名旅游景点二条城附近，于2021年7月正式开业。
金融界2023-12-05
禁止唱空中国经济、市场！中金公司内部备忘录曝光：避免发表与政府政策不符的言论
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理公司在中国做出投资决策的咨询公司。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师7月份发表了一份看空中资银行的报告，引发一波批评浪潮。针对彭博社消息，中金公司没有回复记者的置评请求。额外的警告备忘录显示，中金公司要求其分析师在与中国境外客户分享观点时要格外谨慎，以降低国家安全和政治风险。备忘录补充称，他们还被要求对拟邀请参与推介和会议的专家进行尽职调查。随着中国自2020年年中以来加强对分析师行为的审查，这家总部位于北京的公司并不是唯一一家对员工进行纪律约束的公司。据匿名知情人士透露，至少还有另外两家大型投行在过去一年里向分析师发出口头指导，禁止他们对国内经济发表负面评论或吹嘘自己的薪酬。由于涉及私人信息，知情人士要求不具名。其中一位知情人士说，深圳一家券商不鼓励其经济学家讨论通货紧缩和人民币汇率等话题。知情人士说，在这样的环境下，金融会议组织者很难找到愿意在金融会议上分享对中国经济和市场坦率看法的演讲者。中金公司的最新文件涵盖了从客户参与、社交媒体使用到费用报销等方面的行为准则，其中部分内容涉及员工家属。根据该备忘录，中金分析师在社交媒体上发表评论时应谨慎，避免发布或分享政治敏感内容。他们还被要求“积极”参与党的建设活动，这些活动通常包括学习最高领导人的思想。以下是中金公司对其分析师施加的其他一些限制： 1.避免发表与政府政策不符的言论； 2.避免在社交媒体微信上分享未发表的观点和完整的报告，尽量让所有的帖子都与工作相关； 3.确保家庭成员遵守基本的道德标准； 4.加班时避免使用全额膳食津贴。
tqttier2023-11-30
华尔街最悲观展望出炉！摩根大通罕见看空美股：明年底标普500指数将跌至4200点……
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00指数明年将达到5000点或更高，而高盛集团的David Kostin认为美国股市基准至少将接近之前的峰值。就连坚定股市看空者也出现逆转，摩根士丹利(Morgan Stanley)的迈克·威尔逊(Mike Wilson)对股市变得更加乐观，预测标准普尔500指数将收于4500点。#2024投资策略# 摩根大通的预测是彭博社追踪的预测中最低的，目前平均预测约为4664点。 (来源:Bloomberg) 由于强劲的经济数据、通胀下降，以及美联储官员的加息行动即将结束，标准普尔500指数今年迄今已飙升近19%。企业利润的恢复和人工智能的狂热推动科技股大幅上涨，也提振了2023年的市场情绪。这让华尔街今年的悲观预测落入尘埃，也让像摩根大通这样加大预测力度的策略师成为异常值。杜布拉夫科表示：“在某些方面，预计2024年的宏观背景与一年前对2023年的低预期没有那么悲观。” 该银行指出，共识预测意味着经济增长将急剧加速，与早期复苏相一致，但与潜在的长期较高利率制度的前景相比，这一预测看起来过于高大。尽管该银行坚持其黯淡的前景，但预计盈利净年增长率为2-3%，2024年每股收益目标为225美元。
小萧2023-11-30
美联储降息希望推动华尔街“所有股票上涨”
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前的1.20左右降至周三的0.79。高盛集团(Goldman Sachs Group)的一组分析师表示，看涨期权的“偏斜”还有变得更加极端的空间。其他人同意了。 eToro的美国股票策略师考克斯(Callie Cox)在给MarketWatch的一封电子邮件中表示:“期权交易商整个月都在追赶。” 在更具防御性的交易中，受欢迎的押注金价的工具SPDR Gold Shares ETF GLD周二上涨1.3%，至每股189.26美元，原因是在美联储发表最新一批鸽派言论后，金价飙升至六个月高点。FactSet的数据显示，截至周三午盘，该ETF在11月份上涨了3%以上。美国国债也出现反弹，债券市场专家将其描述为“牛市趋陡”模式，两年期国债等短期债券领涨。FactSet数据显示，自周二开盘以来，两年期美国公债收益率BX:TMUBMUSD02Y已下跌近20个基点。周三该股报4.664%，为去年6月以来的最低水平。 Piper Sandler期权主管丹尼•基尔希(Danny Kirsch)周二在接受MarketWatch电话采访时表示:“这都是同一笔交易。” 降息激起了乐观情绪，但风险依然存在周二，在利率政策方面被视为鹰派的美联储理事沃勒(Christopher Waller)说，假设通胀继续减弱，最早可能在今年春季开始降息，这令投资者感到意外。此举再次提振了降息的希望。沃勒说:“我不知道要过多久，三个月，四个月，还是五个月，我们才有信心通货膨胀真的在下降，然后你就可以开始降低政策利率，仅仅因为通货膨胀率降低了。”自那以来，期货交易员预计，美联储最早可能在3月份的会议上开始降息的可能性为45%。自本月初以来，标准普尔500指数上涨了8.8%，而追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托QQQ上涨了11.4%。FactSet的数据显示，这两个月都有望创下自2022年7月以来的最佳表现。与此同时，今年以来一直落后于大盘的小盘股也经历了类似于6月份突然猛涨的行情。罗素2000指数上涨7.9%，有望追平6月份的涨幅，甚至有可能超过6月份的涨幅。周三，该指数上涨1.1%，至1,812点，轻松跑赢标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数。但Beam的Aama表示，在市场对降息的兴奋情绪失控之前，投资者应该认真思考第一季降息的潜在风险。"所有人都认为，美联储越早降息，股市就越好，" Aama称。“但如果美联储在第一季度降息，那就意味着他们有一个很好的理由，这可能是经济(的问题)。”
金融界2023-11-30
高盛：维持韩国股票“增持”评级，预计明年盈利增长54%，领先亚洲
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高盛集团表示，到目前为止，韩国股市在亚太股市中一直是一个被低估且不受欢迎的部分，但这正是它们明年对投资者具有吸引力的原因。高盛甚至认为，随着韩国半导体行业从利润大幅下滑中复苏，韩国股市2024年的潜在盈利增长率在亚太地区将是最高的。该行维持了对韩国股票的“增持”评级。高盛在谈到韩国综合指数（Kospi）时表示：“我们预计每股盈利增长率将在2024年反弹至54%，并在2025年进一步增长20%。” 韩国是亚洲第四大经济体，但分析人士认为，韩国股市经常被低估，导致了有时被称为“韩国折扣”的现象。 KOSPI指数目前的市净率为0.92，市盈率为18.93。市净率衡量的某只股票是否被低估，如果这个数字低于1，则表明股价可能低于公允价值。高盛表示，这样的估值可以在未来12个月为投资者带来更大的回报，而韩国最近禁止在2024年6月底之前做空的禁令也是一个潜在的催化剂。韩国金融当局在11月初下达了卖空禁令。高盛表示：“从历史上看，在做空禁令之后，KOSPI在接下来的6个月里表现强劲，至少上涨10%。” 今年迄今为止，KOSPI涨了12%以上，是除日本外亚洲表现最好的主要股市之一。
金融界2023-11-29

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