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现货黄金再创新高！上海金ETF(518600)盘中涨超1%冲击3连涨，机构纷纷上调金价预期
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6年第一季度将突破4000美元/盎司。高盛集团将长期（2029年及之后）金价预期从2850美元/盎司上调至3300美元/盎司，并维持2025年底3700美元/盎司、2026年中期4000美元/盎司的阶段性目标价。场内ETF方面，截至2025年9月23日 09:34，上海金ETF(518600)上涨1.00%，冲击3连涨。拉长时间看，截至2025年9月22日，上海金ETF近1月累计上涨超9%。截至9月22日，上海金ETF近1年净值上涨超41%。从收益能力看，截至2025年9月22日，上海金ETF自成立以来，最高单月回报为9.96%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为8.23%。资金流入方面，截至2025年9月22日，上海金ETF最新资金净流入3256.62万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”5750.84万元。据了解，上海金ETF(518600)通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。国信证券研报表示，美国8月非农就业仅增加2.2万人，远低于预期7.5万人，失业率上升至4.3%，为2021年以来首次达到此高度，表明就业市场增长乏力趋势，与此同时收缩迹象也引发市场对经济增长的担忧，引发黄金进一步强势向上。上海金ETF(518600)，场外联接(A类：008986；C类：008987)，该基金不涉及实物黄金交割，保管成本更低、支持T+0交易，是方便快捷的黄金投资利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 09:52
A股收评：沪指微涨0.22%、创业板指涨0.55%，消费电子及芯片产业链概念股走高，白酒及旅游股普跌
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势活跃，盛达资源涨7.84%。点评：高盛集团在研报中称，如果美联储公信力受损，而投资者将一小部分美债持仓转换为黄金，金价可能会飙升至每盎司近5000美元。液冷服务器概念反复走强液冷服务器等算力硬件股震荡走高，英维克涨停，工业富联大涨超8%续创历史新高。点评：消息面上，2025AIDC产业发展大会期间，华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。中金公司研报认为，AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升，芯片功耗与算力密度持续攀升，液冷凭借散热效率、部署密度等优势，正加速替代风冷逐步成为主流方案。芯片产业链反复活跃芯片产业链反复活跃，德明利2连板续创历史新高，江波龙、古鳌科技、佰维存储等跟涨。点评：消息面上，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。机构观点银河证券：市场短期博弈加剧或将延续热点轮动格局中国银河证券研报指出，展望后续，市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局，但向好趋势不改。投资者围绕政策预期展开布局，重点关注政策聚焦板块。在配置机会方面推荐：（1）“反内卷”概念：随着政策进一步落地，相关行业有望受益于供需格局改善与行业盈利修复预期。（2）内需消费方向：近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，更大力度提振消费、扩大内需，同时考虑到国庆黄金周临近，消费板块尤其是服务消费方向值得关注。（3）科技自立方向：本周周内机器人概念出现上涨后的短期调整，显示资金博弈加大，但近期一系列事件正在进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。申万宏源：本轮科技行情可能在26年春节前“演绎至历史极点” 类似“2013年底的创业板”和“2017年底的食品饮料” 申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。中期观点不变，牛市可以慢，但牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口。核心是，我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。 2026年春季前的窗口，产业发展规律仍将发挥作用。科技成长仍是潜在积极变化更加集中的方向。而反内卷政策重点行业政策抓手尚未完全清晰，且借鉴2016-17年供给侧改革经验，从政策布局期到效果验证期会有2-3季度的滞后。这种情况下，科技动量行情可能延续，本轮以AI为代表的科技行情，可能在26年春季前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底创业板和2017年底食品饮料。继续强调，先做好结构性行情：AI算力产业链景气延续，光刻机自主可控新突破，储能市场化需求释放叙事延续。特斯拉机器人遇到重大扰动，但产品突破验证情况更关键。华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上华泰证券研报称，科技媒体近日报道，OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似AI pin）、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌尔均有所对接。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
金融界09-22 15:20
A股午评：沪指微涨0.07%、创业板指跌0.09%，消费电子及机器人概念股走高，芯片产业链活跃，工业富联创新高
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，湖南白银、盛达资源涨超6%。点评：高盛集团在研报中称，如果美联储公信力受损，而投资者将一小部分美债持仓转换为黄金，金价可能会飙升至每盎司近5000美元。液冷服务器概念反复走强液冷服务器概念反复走强，工业富联涨近5%，续创历史新高，此前海鸥股份4天3板，英维克、盾安环境、思泉新材、申菱环境等跟涨。点评：消息面上，2025AIDC产业发展大会期间，华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。中金公司研报认为，AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升，芯片功耗与算力密度持续攀升，液冷凭借散热效率、部署密度等优势，正加速替代风冷逐步成为主流方案。存储芯片概念延续强势存储芯片概念延续强势，德明利2连板，续创历史新高，江波龙、古鳌科技、佰维存储、万润科技等跟涨。点评：消息面上，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。机构观点银河证券：市场短期博弈加剧或将延续热点轮动格局中国银河证券研报指出，展望后续，市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局，但向好趋势不改。投资者围绕政策预期展开布局，重点关注政策聚焦板块。在配置机会方面推荐：（1）“反内卷”概念：随着政策进一步落地，相关行业有望受益于供需格局改善与行业盈利修复预期。（2）内需消费方向：近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，更大力度提振消费、扩大内需，同时考虑到国庆黄金周临近，消费板块尤其是服务消费方向值得关注。（3）科技自立方向：本周周内机器人概念出现上涨后的短期调整，显示资金博弈加大，但近期一系列事件正在进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。申万宏源：本轮科技行情可能在26年春节前“演绎至历史极点” 类似“2013年底的创业板”和“2017年底的食品饮料” 申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。中期观点不变，牛市可以慢，但牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口。核心是，我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。 2026年春季前的窗口，产业发展规律仍将发挥作用。科技成长仍是潜在积极变化更加集中的方向。而反内卷政策重点行业政策抓手尚未完全清晰，且借鉴2016-17年供给侧改革经验，从政策布局期到效果验证期会有2-3季度的滞后。这种情况下，科技动量行情可能延续，本轮以AI为代表的科技行情，可能在26年春季前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底创业板和2017年底食品饮料。继续强调，先做好结构性行情：AI算力产业链景气延续，光刻机自主可控新突破，储能市场化需求释放叙事延续。特斯拉机器人遇到重大扰动，但产品突破验证情况更关键。华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上华泰证券研报称，科技媒体近日报道，OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似AI pin）、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌尔均有所对接。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
金融界09-22 11:40
BitGo披露IPO计划：2025年上半年收入42亿美元但净利润下滑，引发加密市场关注
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IPO承销与股权控制安排此次IPO由高盛集团和花旗集团领衔承销。文件显示，BitGo联合创始人兼CEOMichael Belshe将对股东投票事项拥有控制权，确保公司管理层在上市后对战略决策的主导地位。编辑总结 BitGo正式申请美股IPO，2025年上半年收入激增至42亿美元但净利润下滑至1260万美元，呈现“增收不增利”局面。公司在加密资产托管和OTC市场的布局，以及美国加密行业IPO风潮的背景下，将引发市场高度关注。尽管IPO定价和投资者反应存在不确定性，但BitGo庞大的资产管理规模及CEO控制权安排为其长期战略执行提供支撑。常见问题解答问1：BitGo的2025年上半年收入和净利润分别是多少？答：收入约42亿美元，同比增长275%；净利润为1260万美元，同比下降约59%。问2：BitGo托管资产规模有多大？答：截至今年6月底，BitGo托管的资产总额约为903亿美元，服务超过4600家客户和110万用户，支持1400多种数字资产。问3：此次IPO由哪家公司承销？答：IPO由高盛集团和花旗集团领衔承销，计划在纽约证券交易所上市，代码为“BTGO”。问4：BitGo在上市后股东投票控制权如何安排？答：联合创始人兼CEO Michael Belshe将对股东投票事项拥有控制权，以保证管理层对战略决策的主导。问5：BitGo的IPO在加密市场中有何参考意义？答：BitGo的上市反映了加密资产托管业务的规模和成熟度，同时在“增收不增利”背景下，IPO将成为投资者评估加密企业盈利模式和市场风险的重要案例。来源：今日美股网
今日美股网09-22 00:10
彭博：恒生科技未来三年盈利增速或超纳指，高盛、星展齐看好科技股前景
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AI服务器订单，合同价值超过竞争对手。高盛集团分析师发布报告称，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步，甚至超越深度求索模型”。星展银行观点认为，每一次的工业革命，其实就是科技突破后的产业革命。工业4.0是一个智能化时代。我国和各行业对科技的投入空前巨大，带动科技企业盈利高速增长。彭博预测，恒生科技指数成分股未来3年的盈利复合年化增长率高达23%，高于标普科技指数和纳指。资料来源：彭博2025.09.17 在刚刚过去的中报季，以恒生科技为代表的科技股表现出了更强的盈利优势。根据银河证券测算，2025年第二季度，恒生指数与恒生科技的收入同比增速分别为2.45%和14.43%，净利润增速则呈现分化，恒生指数同比下降1.12%，恒生科技则同比增长16.18%。从盈利能力来看，恒生科技的ROE同比提升最为显著，上升3.04个百分点至13.5%；恒生指数、恒生综合指数及非金融板块的ROE同比增幅相对平稳，分别提高0.19、0.21和0.18个百分点。高盛分析师指出，维持对A股和H股的超配评级，看好“中国民营企业十杰”、AI、反内卷及股东回报等主题。今年上半年，在中国人工智能领域不断突破背景下，华尔街分析师总结“中国十大科技股”——阿里巴巴、京东集团、吉利汽车、比亚迪股份、小米集团、腾讯控股、网易、百度集团、美团和中芯国际等10家各细分科技领域龙头，对标美国七大科技股。全市场唯一覆盖“中国十大科技股”的港股科技类指数港股科技指数（931674）相对恒生科技指数表现更优。港股科技指数（CNY）自基日2014年12月31日至2025年9月17日，累计涨幅133.57%，同期恒生科技指数涨幅111.14%。数据来源：Wind，统计区间：2014年12月31日—2025年9月17日风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-19 11:00
中国经济重大信号！彭博:中国或推“迷你”刺激计划债务限制北京政策选项
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。包括Lisheng Wang在内的高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)经济学家团队在周一的一份报告中写道：“未来几个季度有必要采取渐进式和有针对性的宽松政策，不过短期内似乎仍不太可能出台大规模、广泛的刺激措施。” (截图来源：彭博社) 展望未来，经济学家们目前大多预计中国人民银行将在最后一个季度将政策利率下调10个基点。但近乎一致的预期是，在12月底之前，中国央行只会推出适度的额外财政刺激措施。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，中国政府将推出一项规模“温和”的刺激计划，金额最高至人民币0.5万亿至1万亿元(约合1400亿美元)，用于支持基础设施建设、刺激消费，并利用“准财政”工具偿还地方政府拖欠私营企业的债务。麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)首席中国经济学家Larry Hu表示：“如果中国政府不想错过5%的GDP增长目标，新的迷你刺激措施可能很快就会出台。” Larry Hu还表示，这些措施应该是渐进式的，“他们不想错过目标，但也不想超额完成目标。” 渣打银行(Standard Chartered)大中华区及北亚区首席经济学家丁爽表示，政府可以提前明年的债券额度，用于置换所谓的隐性地方债务。丁爽表示：“再次进行预算审查和修订的可能性低。”丁爽指的是一些调整，这些调整使得政府能够在2023年加大财政力度。彭博社指出，在北京方面面临经济再次放缓的风险之际，不断增长的债务正成为其面临的一大制约因素。据彭博社基于中国财政部数据的计算，在2024年，中国两大预算项下的利息支出总额增至近2.2万亿元人民币，相当于政府总支出的5.7%，是2015年的五倍多。这比中国去年在医疗保健方面的支出还要多，几乎是其在科学技术方面的支出的两倍。 (截图来源：彭博社) 当前的债务负担在一定程度上是抗击新冠疫情的巨大成本造成的，疫情导致地方政府财政严重紧张。全国持续多年的房地产市场低迷也大幅削减了依赖土地出让收入的地方官员的收入，迫使他们进一步举债。
tqttier09-18 13:22
百度股价大涨创新高，自研芯片业务备受关注，恒生科技指数ETF(159742)大涨1.5%，冲击10连涨
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多轮融资，以推动其人工智能芯片的研发。高盛集团分析师在周二的一份报告中表示，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步”，甚至超越了深度求索模型。消息面上，外资机构密集调研中国芯片企业，国际资本亦持续加仓中国资产。多家外资机构表示，中国“硬科技”产业正迎来黄金发展期，半导体、人工智能等领域蕴含丰富的投资机遇。Wind数据显示，今年以来截至9月17日，唯捷创芯迎来41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份、国芯科技、东芯股份和瑞芯微均迎来20家外资机构调研。国信证券指出，半导体自主可控再度成为市场焦点。与此同时，Deepseek、阿里先后表态对国产算力的适配力度和采购比重都有所加大，而国内先进制程的配套能力也在不断提升，本土算力链正经历戴维斯双击。我们对于2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下“估值扩张”的乐观判断。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达39.12亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达45.48亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入6151.12万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”7724.29万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 10:41
美联储降息+AI突破+业绩亮眼，机构：港股科技具备较大估值修复空间
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AI服务器订单，合同价值超过竞争对手。高盛集团分析师发布报告称，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步，甚至超越深度求索模型。同时，中国科技巨头正在人工智能领域大举支出。根据彭博行业研究报告，阿里巴巴、腾讯控股、百度和京东等中国大型互联网公司总资本支出在2025年将达到320亿美元。第三，港股科技股中报业绩增速明显。 2025年第二季度，恒生指数与恒生科技的收入同比增速分别为2.45%和14.43%，净利润增速则呈现分化，恒生指数同比下降1.12%，恒生科技则同比增长16.18%。从盈利能力来看，恒生科技的ROE同比提升最为显著，上升3.04个百分点至13.5%；恒生指数、恒生综合指数及非金融板块的ROE同比增幅相对平稳，分别提高0.19、0.21和0.18个百分点。行业方面，资讯科技业在第二季度表现突出，单季度净利润同比增长29.67%，增速高于第一季度的26.76%。其滚动ROE（ROE-TTM）同比上升2.44个百分点，达到13.18%。第四，港股估值性价比更为显著。截至最新，港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数估值24.11倍PE-TTM，处于14%历史分位数，也即是说，比历史上86%的时间都“更便宜”。横向对比全球主要市场科技指数，港股科技指数估值显著低于纳斯达克指数（42.97x）、创业板指（43.01x），在全球科技资产中性价比显著。招商证券指出，短期看，港股市场仍然主要是依靠流动性驱动，内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。9月制约流动性因素有所缓解：1）美联储降息推进；2）香港市场资金面偏紧问题缓解；3）南向资金持续流入港股市场；4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。中长期来看，随着供需格局改善，经济企稳回升，可能将迎来需求景气拐点，上市公司的盈利也有望底部反转。港股作为全球估值洼地，估值修复空间很大。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-18 09:10
港股收评：恒科指狂飙4.22%！半导体全天领涨，黄金股逆势下挫
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抵消其在线广告业务疲软带来的负面影响。高盛集团分析师在周二的一份报告中表示，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步”，甚至超越了深度求索模型。 The Information援引四名直接知情人士消息，百度和阿里巴巴已开始使用自主设计的芯片训练 AI 模型，部分替代英伟达生产的芯片，降低了对外部芯片供应商的依赖，增强了技术自主性。半导体股强势，FORTIOR涨超17%，中芯国际大涨超7%，华虹半导体、中电华大科技、硬蛋创新等跟涨。消息面上，SEMI报告显示，2025年二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。据英国金融时报，两位知情人士透露，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外光刻机。正在测试的这款机器采用的是浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。家电股普涨，海尔智家涨超7%，海信家电、美的集团、TCL电子等跟涨。国信证券研报指出，8月我国家电社零同比增长14.3%，增速环比有所放缓，但增长趋势依然良好。其中随着国补资金的到位，家电线下零售增速环比有所提升，空调受全国多雨水天气影响增速有所放缓；线上淡季增速相对平淡，但可选品类如扫地机、洗地机等增速依然较快。汽车股拉升，蔚来涨超11%，理想汽车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪股份、广汽集团、小鹏汽车、零跑汽车等跟涨。消息面上，工业和信息化部等八部门于2025年9月13日联合印发了《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，旨在推动汽车行业质的有效提升和量的合理增长。方案提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量目标为1550万辆左右，同比增长约20%。航空股走高，中国南方航空股份涨超7%，中国国航、中国东方航空股份、国泰航空、北京首都机场股份等跟涨。黄金股集体走低，灵宝黄金、赤峰黄金跌超4%，山东黄金、招金矿业、紫金矿业、潼关黄金、中国黄金国际等跟跌。消息面上，亚洲早盘，现货黄金短线持续走低，向下触及3680美元/盎司，日内跌0.3%。市场等待FOMC决定。申万宏源证券发布研报称，8月以来，金价持续上行、再创历史新高。然而，本轮金价上涨或主由欧美投资者推动，亚盘投资者未现“接力”。美联储的降息空间与中国股市的后续表现，或是决定黄金能否持续突破的关键。水泥股下挫，东吴水泥跌近9%，山水水泥、西部水泥、海螺水泥、华润建材科技、华新水泥等跟跌。消息面上，据国家统计局数据，水泥行业8月份全国水泥产量14802万吨，同比下降6.2%；1-8月全国水泥产量110457万吨，同比下降4.8%。此外，数据显示，2024年1-8月全国水泥产量为115907万吨，由此计算，今年1-8月水泥全口径产量比去年同期减少5450万吨，降幅4.7%。个股方面：泰格医药跌4.85%报46.34港元，最新市值399亿港元。联交所最新权益披露资料显示，泰格医药于9月11日遭易方达基金管理有限公司在场内以每股均价44.3362港元减持417.44万股，涉资约1.85亿港元。减持后，其持股比例由13.44%下降至10.05%。今日，南向资金净买入94.41亿港元，其中港股通（沪）净买入21.56亿港元，港股通（深）净买入72.85亿港元。展望后市，光大证券指出，市场普遍预计美联储9月减息25至50个基点，旨在刺激经济增长。随着内地经济回暖，加上政策支持力度加大，A股和港股均展现强劲的反弹势头。大行亦分别调高港股目标，预示市场上行空间巨大。值得关注的是，H股对美联储减息敏感度更高，港股可能较A股受惠。
格隆汇09-17 16:51
百度涨近20%，恒生科技指数创近4年新高！趋势回来了？
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多轮融资，以推动其人工智能芯片的研发。高盛集团分析师在周二的一份报告中表示，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步”，甚至超越了深度求索模型。另外，百度计划发行人民币计值票据、市场对其人工智能和自动驾驶领域的持续看好，也成为百度本轮上涨的催化因素。 Wind数据显示，今年以来，内外资持续涌向港股。上周（9月8日至12日），港股市场主要股指集体上涨，南向资金合计成交净流入达608.22亿港元，单周净流入规模创下5月份以来新高，且已连续17周保持净流入态势。港交所最新数据显示，5月份至7月末，长线稳定型外资机构资金累计流入约677亿港元，短线灵活型外资机构资金流入约162亿港元。招商证券指出，短期看，港股市场仍然主要是依靠流动性驱动，内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。9月制约流动性因素有所缓解：1）美联储降息推进；2）香港市场资金面偏紧问题缓解；3）南向资金持续流入港股市场；4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。中长期来看，随着供需格局改善，经济企稳回升，可能将迎来需求景气拐点，上市公司的盈利也有望底部反转。港股作为全球估值洼地，估值修复空间很大。东方财富证券表示，复盘2000年来5轮美联储降息，预防式降息期间，低利率估值扩张的成长板块和其他利率敏感型行业明显受益，且港股弹性更大。其中逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的港股互联网或将继续受益。相关场外产品方面，天弘恒生科技指数(QDII)(A:012348；C:012349)紧密跟踪标的指数，聚焦港股上市的30家高成长科技龙头，覆盖互联网、电商、金融科技、云计算、生物科技等高研发投入领域，被称为“东方纳斯达克”，反映中国科技产业升级与全球化布局趋势。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。QDII基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。提及个股仅作示意不作投资推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 15:00

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