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Heidi2024-07-01

高盛（NYSE：GS）上调了基准标准普尔500指数的年终目标价，理由是盈利增长强劲，尤其是大型科技股，以及公允价值增加。

Heidi2024-06-18

已经蔓延至核电、光伏等可再生能源。据高盛预测，2023年到2030年，数据中心的电力需求将以15%的复合年增长率增长，这一增长轨迹预计将使数据中心2030年占美国总电力需求比例，从目前的约3%上升到8%。并且，这一趋势预计将在2030年推动美国约500亿美元电力投资。到2030年，为满足美国数据中心电力需求的增长，将需要额外增加约47吉瓦的发电容量，这一需求预计将由大约60%的天然气和40%的可再生能源来满足。摩根士丹利此前的数据显示，从2024年到2027年，电力需求将增加318太瓦，这几乎相当于一个人口密集国家的需求，可以通过建设39座大型核反应堆来满足。今年早些时候，矗立于AI最前沿的大佬们也早早发出AI“电荒”警告。特斯拉创始人马斯克表示，到了2025年，就没有充足的电力来运行AI所需要的芯片，ChatGPT一天耗电50万度，以美国家庭平均用电量算，ChatGPT耗电量是1.7多万倍。现在ChatGPT每天要响应2亿次的要求，这造成了大量耗电，而且各种要求还将继续增加，耗电量会一直增加，所以他预测，明年耗电可能扛不住。无独有偶，英伟达创始人黄仁勋也发出了类似警告。他指出，AI的尽头是光伏和储能。不能只想着算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题。如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。 OpenAl创始人奥特曼也提出过这样的看法。他认为未来AI技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。

格隆汇2024-06-17

前后不到6小时：CPI与美联储绝对掀翻市场！最大的爆点是……

联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。高盛经济学家David Mericle写道：“我们的信念仍然有限，因为我们仍然认为降息是可选的，预期的通胀消息将使我们做出合理但不明显的降息决定，FOMC参与者有一系列的观点。” 美联储的声明和主席鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注，鲍威尔可能会继续强调目前不需要进一步加息。近期的经济数据（如上周五的非农就业报告和工资增长）表明，尽管经济继续增长，但利率可能会维持较高水平。经济学家还预计，美联储将下调国内生产总值(GDP)增长预期，并在3月份的基础上上调通胀预期。尽管市场在2024年初预期会有六次降息，但近期的数据和即将公布的CPI报告可能会改变这种预期。美联储将需要更多的证据来证明通胀趋势确实在下降，才能考虑进一步降息。 Mericle说：“我们预计联邦公开市场委员会的声明或鲍威尔主席在6月会议上传达的信息不会有任何重大变化。鲍威尔在5月举行的上次新闻发布会上最引人注目的主题是他反对可能的加息，但自那以后，有关加息的言论在市场上逐渐消失。事实上，只有少数美联储官员在公开评论中提到了进一步加息的可能性。然而，市场不得不大幅调整其对2024年早些时候的预期，当时交易员预计今年将有六次降息。最近的经济数据(可能与周三的CPI报告相呼应)表明，美国经济正在演变，长时间高利率被视为一种更大的可能性。例如，上周五公布的就业报告显示，工资年增长率为4.1%，远高于美联储希望看到的水平。 “仍在增长的美国经济使工资增长率顽固地高于美联储的非官方目标3.3%，”数据研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas写道，“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年只会象征性地降息。”

风起2024-06-12

会员

爆炸行情来了！今日CPI+美联储绝对冲击，小心超鹰派信号中国又有坏消息

联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。其他方面，美国国债在39亿美元的成功拍卖后小幅走高，法国10年期国债在连续四天下跌后保持稳定。在10年期国债拍卖结果强劲之后，美国国债隔夜反弹，并保持稳定。10年期国债收益率保持在4.402%，前一交易日下跌7个基点。在外汇市场，美元指数保持了自上周五非农就业报告以来的所有涨幅，兑主要货币维持在105.25附近。欧元上涨0.1%至1.0752美元，但此前三天均下跌，因对法国选举可能对政治和政策的影响感到紧张。由于政治不确定性让投资者感到不安，并促使三家评级机构警告称紧急选举对法国信用评级构成风险，法国股票和债券本周遭到重创。在行业数据显示美国原油库存下降后，油价继续上涨，即便国际能源署预测本十年将出现市场过剩。油价连续第三个交易日上涨。布伦特原油期货上涨0.7%至每桶82.53美元，美国原油期货上涨0.9%至每桶78.62美元。

欧罗巴2024-06-12

音频 | 格隆汇6.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

估值一般会在美国首次降息前见顶； 6、高盛：预测到2030年减肥药市场将增长到1300亿美元； 7、日本进行9.8万亿日元外汇干预，创下月度纪录； 8、全球经济“金丝雀”贸易顺差创41个月新高芯片出口激增54.5%； 9、韩国金融监督院警告：新税收政策或导致股市资金外流； 10、欧盟《芯片法案》推进意法半导体获20亿欧元补贴； 11、标普将法国评级从AA下调至AA- 展望稳定； 12、沙特阿美120亿美元股票发行数小时内售罄； 13、欧佩克+同意将集体性减产延长至2025年底； 14、谷歌在云部门大规模裁员； 15、也门胡塞武装称对美国航母发动袭击，美方：已拦截； 16、俄方：欧洲已进入与俄开战的中期准备阶段； 17、2024年印度大选投票结束，大多数受访者认为全国民主联盟将再次获胜；大中华区要闻： 1、工信部部长金壮龙：适度超前布局建设5G、数据中心、算力等新型信息基础设施； 2、广州：到2027年广州低空经济整体规模达到1500亿元左右； 3、香港4月零售销售额同比下降14.7%，远逊预期； 4、香港4月新批按揭贷款额环比增52.4%； 5、香港二手楼价指数连跌五周创11周新低； 6、澳门5月幸运博彩毛收入201.9亿澳门元同比增29.7%； 7、铜价再迎重磅催化全球最大铜供应国智利月产量创一年多来新低； 8、新能源车企5月成绩单一览丨理想交付35020辆，蔚来交付20544台创历史新高； 9、又一家中国生物药企被盯上！美众议院委员会要求调查金斯瑞； 10、微信支付被要求降低市场份额？公司回应：纯属谣言； 11、今日港股优博控股上市，一脉阳光、宜搜科技处于申购期； 12、上周五北上资金净卖出A股77.98亿元，减仓茅台、迈瑞医疗； 13、北上资金5月净买入A股87.79亿元，为连续第4个月净买入； 14、北上资金5月大比例增仓个股名单一览； 15、上周五南下资金净买入港股99亿港元，大肆加仓腾讯和中国移动； 16、公告精选(港股)︱兖矿能源(1171.HK)拟增资15.5亿元以收购物泊科技45.00%股权。

格隆汇2024-06-03

麻省理工教授：人工智能会很快带来生产力的飞升，这是炒作

的新时代。其他预测至少更接地气，例如，高盛预测，在未来十年中，人工智能将使全球 GDP 增长 7%；麦肯锡全球研究院预计，从现在到 2040 年，GDP 年增长率将提高 3-4 个百分点。经济学人杂志则预计AI将带来蓝领工人的繁荣时代。#AI热潮# 这现实吗？正如我在最近的一篇论文中所指出的，前景的不确定性远远大于大多数预测和猜测。不过，尽管我们基本上不可能有把握地预测人工智能在 20 年或 30 年后会做些什么，但我们还是可以对未来十年说点什么，因为这些近期的经济效应，大多必须涉及现有技术及其改进。我们有理由认为，人工智能的最大影响将来自于某些任务的自动化，以及使某些职业的某些工人的生产效率更高。经济理论为评估这些总体效应提供了一些指导。根据赫尔滕定理（以经济学家查尔斯·赫尔滕的名字命名），”全要素生产率”（TFP）的总体效应，只是自动化任务份额与平均成本节约的乘积。虽然平均成本节约很难估算，而且会因活动而异，但已经有一些关于人工智能对某些任务影响的细致研究。例如，沙克德·诺伊和惠特尼·张（Whitney Zhang）研究了 ChatGPT 对简单写作任务（如总结文件或撰写常规拨款提案或营销材料）的影响，而埃里克·布林约尔松、丹妮尔·李（Danielle Li）和林赛·雷蒙德则评估了人工智能助手在客户服务中的应用。综合来看，这些研究表明，目前可用的生成式人工智能工具平均可节省 27% 的劳动力成本，总体成本可节省 14.4%。受人工智能及相关技术影响的任务比例如何？根据近期研究的数据，我估计这一比例约为 4.6%，这意味着人工智能在十年内只会使全要素生产率提高 0.66%，即每年提高 0.06%。当然，由于人工智能也将推动投资热潮，GDP 增长的增幅可能会更大一些，可能在 1-1.5% 之间。这些数字比高盛和麦肯锡的数字要小得多。如果想获得这些更大的数字，要么必须提高微观层面的生产率收益，要么假设经济中会有更多任务受到影响。但这两种情况似乎都不靠谱。预测产生远高于 27% 的劳动力成本节约，不仅超出了现有研究的范围，也与其他更有前景的技术的效果不符。例如，工业机器人已经改变了一些制造业部门，似乎已经将劳动力成本降低了约 30%。同样，我们也不太可能看到远高于 4.6% 的任务被取代，因为人工智能还远远无法胜任大多数人工或社交任务（包括会计等看似简单但具有一定社交属性的功能）。截至 2019 年，一项针对几乎所有美国企业的调查发现，只有约 1.5% 的企业进行了人工智能投资。在过去的一年半里，此类投资有所增长，但距离人工智能的普及还有很长很长的路要走。当然，如果人工智能能彻底改变科学发现的过程，或创造出许多新的任务和产品，其影响可能会比我的分析所允许的更大。最近由人工智能推动的新晶体结构的发现和蛋白质折迭技术的进步，确实表明了这种可能性。但这些突破不太可能在十年内成为经济增长的主要来源。即使新发现可以更快地通过测试并转化为实际产品，但科技行业目前过度关注自动化和数据货币化，而不是为工人引入新的生产任务。此外，我自己的估计可能过高。生成式人工智能的早期应用，自然会发生在其表现相当出色的领域，即那些有客观衡量标准的任务，如编写简单的编程子程序或验证信息。在这种情况下，模型可以根据外部信息和现成的历史数据进行学习。但是，4.6% 可在十年内实现自动化的任务，评估应用程序、诊断健康问题、提供财务建议中的许多任务，并没有如此明确的客观成功衡量标准，而且往往涉及复杂的环境变量（对一个病人好的方法对另一个病人并不合适）。在这种情况下，从外部观察中学习要困难得多，生成式人工智能模型必须依赖现有工作人员的行为。在这种情况下，与人类劳动相比，人工智能的重大改进空间较小。因此，我估计在 4.6% 的任务中，约有四分之一属于 “更难学习 “的类别，其生产率收益会更低。一旦做出这一调整，0.66% 的全要素生产率增长数字就会下降到约 0.53%。对工人、工资和不平等的影响如何？好消息是，与早期的自动化浪潮（如基于机器人或软件系统的自动化浪潮）相比，人工智能的影响可能会更广泛地分布在各个人口群体中。如果是这样，那么对不平等的影响，就不会像早期的自动化技术那样普遍。然而，我没有发现任何证据表明人工智能会减少不平等或促进工资增长。一些群体，尤其是土生土长的白人女性受到的影响明显更大，将受到负面影响。总体而言，资本将比劳动力获得更多收益。经济理论和现有数据证明，人工智能的前景会更加温和现实。而且几乎没有证据支持这种观点：我们不用费力去监管，因为人工智能会简单的让所有人受益。人工智能是经济学家所称的通用技术。我们可以用来做很多事情，而且肯定有比自动化工作和提高数字广告盈利更好的事情可做。但如果我们不加批判地接受技术乐观主义或让科技行业自行设定议程，AI的潜力可能就被浪费掉了。

加美财经2024-06-02

2024美股回购谁最强？这三间大户豪横回购至少500亿美元！

收益稳定、现金充足的成熟公司占据多数，高盛预测，到2025年，股票回购规模将突破1万亿美元大关。对于追求这种安全投资的投资者来说，以下三间公司在股票回购方面尤为出色。苹果受iPhone销量下滑及中国公司更具竞争力的定价策略影响，苹果公司(NASDAQ: AAPL)股价今年涨幅惨淡，年初至今仅上涨了2.5%。而Vision Pro的高定价策略，仿佛无视Meta的Oculus Quest的存在，且没有成功提振苹果股价。但苹果强大的品牌影响力和封闭的设备及应用生态系统，依然稳固了其忠实用户基础。公司第二财季净收入达到236亿美元。尽管略低于去年同期的241亿美元，但苹果高层决定以创纪录的1100亿美元回购股票，占总流通股的3.9%，以此提升股东信心。在2023财年，苹果已通过股票回购向股东返还了780亿美元，使得流通股数量减少了约2%。值得一提的是，自2013年起的十年间，苹果已累计投入6210亿美元回购，进一步增强了苹果的蓝筹股吸引力。沃伦•巴菲特(Warren Buffett)曾表示，当股价低于公司内在价值时，回购股票是明智之举。他在2018年就曾指出，他「很高兴看到他们回购股票」。当然，对于仍大量持有苹果股票的伯克希尔哈撒韦公司而言，这无疑是一种轻松提升苹果股票价值的方式。巴菲特还强调，企业要想持续这样的策略，必须拥有广泛的生态系统和具有用户粘性的产品，而苹果正具备这些要素。近期，苹果公布的iPhone销量已出现反弹。目前，苹果股价为191.92美元，接近每股199.62美元的52周高点。而分析师平均预计的未来12个月目标价为206.52美元。 Alphabet 尽管谷歌(NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG)在部署Gemini AI时遇到了一些尴尬挫折，但它与微软(NASDAQ: MSFT)一样，在软件领域都拥有最坚实的护城河。谷歌的Workspace（前身为G Suite）仅凭免费的Gmail、Google Drive、Google Docs、Sheets以及其他生产力应用程序，便吸引了大量用户，占据了高达68.66%的市场份额。与此同时，谷歌的Play Store在应用分发市场上也占据了垄断地位，这与PC游戏领域的Steam相类似。据Business of Apps数据显示，2023年消费者在Google Play上的手机游戏和应用花费达到了470亿美元。在最近公布的2024年第一季度财报中Alphabet公布的净利润为236亿美元，与苹果相当，而去年同期的净利润为150亿美元。鉴于盈利能力的大幅提升并超出预期，Alphabet董事会已授权公司回购价值700亿美元的GOOG 股份（无投票权的C类股份）和GOOGL股份（有投票权的A类股份），此外公司还将在6月17日派发每股0.20美元的现金股息。同时，Alphabet仍然继续扩张，最近考虑收购价值350亿美元的HubSpot(NYSE: HUBS)。HubSpot是综合客户关系管理（CRM）平台，与谷歌的广告生态系统高度契合。目前，谷歌的股价为176.33美元，今年以来已上涨了27.6%，接近每股178.77美元的52周高点。分析师对谷歌未来12个月的平均目标价为每股197.53美元。 Meta Platforms Meta (NASDAQ: META)也是广告巨头，不仅拥有用户数量巨大的社交应用生态系统，还是虚拟现实领域的先锋。据国际数据公司（IDC）的数据统计，截至2023年第四季度，Meta在AR/VR市场的份额已扩大至62.2%，稳居榜首，而索尼（NYSE: Sony）则以16%的份额位列第二。尽管Reality Labs尚未盈利，但Meta对这一市场抱有雄心壮志。值得庆幸的是，Meta拥有雄厚的财力作为支撑。其2024年第一季度财报显示，公司净利润高达123亿美元，同比激增117%。截至第三季度，Meta手头留有581.2亿美元的现金及现金等价物。本季度内，公司回购了价值146.4亿美元的股票，并同时派发了12.7亿美元的股息。受其他大型科技巨头的启发，Meta在1月底批准了一项规模达500亿美元的股票回购计划。该计划涉及总流通股的5%，目前公司市值高达1.21万亿美元。Meta以38%的年初至今回报率在美股七巨头中名列前茅，仅次于英伟达(NASDAQ: NVDA)138%的年初至今回报率。 Meta当前价格为479.30美元，尚未触及每股531.49美元的52周高点。不过，分析师预测未来12个月内，Meta的平均目标价将达到每股522.95美元，因此可能还需一些时日才能突破高点。

金融界2024-06-01

隔夜美股全复盘(6.1)| 戴尔暴跌18%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者

年云服务器扩张时的需求增长相似。 4、高盛：预测到2030年减肥药市场将增长到1300亿美元 5.31 高盛预测，到2030年，全球减肥药市场的潜力将不断增长，以Chris Shibutani为首的高盛分析师称，目前由诺和诺德和礼来公司主导的肥胖市场预计到2030年将达到1300亿美元。这一数字高于此前预测的1000亿美元。随着越来越多的药物开发商竞相挖掘减肥市场的潜力，而老牌公司则希望扩大自己的市场份额，这一预测的提升突显出减肥市场正在形成的势头。分析人士还将他们对美国成年人服用慢性减肥药物的人数的预测从1500万增加到1900万。 5、韩国计划调整能源结构提升核能与可再生能源使用率 5.31 韩国能源部5月31日表示，韩国将在未来14年内将液化天然气在其电力结构中的比例从目前的28%大幅降低至11%，同时提高核能的作用，以满足该国不断增长的电力需求，以配合国家减少碳排放的努力。煤炭造成空气污染的比例也将从2030年的17.4%和2024年的32.9%降至2038年的10.3%。相反，核能的份额将从2030年的31.8%和2024年的31.4%攀升至2038年的35.6%，而可再生能源将在2038年占该国电力生产的32.9%，而2030年和2024年分别为21.6%和6.9%。氢和氨在电力结构中的比例将从2030年的2.4%上升到2038年的5.5%。根据该蓝图，12座寿命将于2038年到期的老旧燃煤电厂将被改造为氢基发电厂。

格隆汇2024-06-01

【黄金收市】美国经济放缓市场重燃降息希望，黄金价格收涨

电力和更高的收入支撑了需求。具体而言，高盛预测，受新兴市场央行和亚洲家庭强劲需求的推动，金价将上涨14%，至2700美元/盎司。麦格理商品策略师在一份报告中表示，尽管由于通胀持续高企，近期降息预期有所减弱，但由于各种潜在的积极因素，金价仍继续走强。该研究公司观察到，金价创下新高，这得益于美国利率和美元以外的其他因素。黄金受益于金属市场更广泛的风险偏好情绪。麦格理商品策略师指出，黄金价格一直跑赢各种资产类别和宏观经济。黄金交易的依据是其作为安全资产且无交易对手风险的声誉，而非持有零收益资产的机会成本。此外，风险资产也支撑了金价。麦格理强调，央行购买黄金的力度仍高于报告的水平，表明机构投资者对黄金的兴趣持续存在。麦格理商品策略师指出，黄金衍生品市场仍保持多头仓位，尤其是以美元名义金额而非手数计算时。不过，在最近两次价格调整后，市场持仓被认为已经有所缓解。尽管美元因美国货币政策相对分化而走强，但金价仍保持弹性，表明投资者在黄金方面关注的不仅仅是美国利率市场。在其他方面，工业金属的表现也赶上了黄金，这反映在黄金/白银比率上，黄金引领大宗商品的走势，现在工业金属占据主导地位。摩根大通的数据显示，黄金期货投机者的净多头仓位与未平仓合约之比一直维持在2020年以来的最高水平，这一模式在3月中旬形成，并且一直持续，几乎没有变化。黄金期货的动量指标在3月8日、3月11日、4月中旬再次达到极端水平，最近一次是在5月20日。这些动量峰值之后出现了回撤，这表明动量交易者可能在这些峰值之后进行均值回归或获利了结活动。净多头仓位大幅增加始于3月初，动量信号显示净多头仓位大幅增加。黄金期货投机兴趣的激增首先在3月8日达到顶峰，随后在3月11日再创高点。此后，投机性仓位增加的模式一直持续，表明交易员对黄金市场的持续兴趣。报告还指出，追踪价格走势速度和变化的动量信号在4月中旬再次预示着极端水平。交易员通常使用此类信号来判断资产是否超买或超卖，并可预示市场趋势可能出现的逆转。此类极端动能水平的最新一次出现是在5月20日。每次动能增强后，市场都会回调，这与交易员获利了结或重新平衡头寸以应对市场快速波动的行为相一致。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:00 美联储洛根发表讲话（2）06:15 美联储博斯蒂克发表讲话（3）07:30 日本4月失业率（4）09:30 中国5月官方制造业PMI （5）14:00 英国5月Nationwide房价指数月率（6）14:30 瑞士4月实际零售销售年率（7）14:45 法国5月CPI月率（8）14:45 法国第一季度GDP年率终值（9）16:30 英国4月央行抵押贷款许可（10）17:00 欧元区5月CPI年率初值（11）17:00 欧元区5月CPI月率（12）20:30 加拿大3月GDP月率（13）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（14）20:30 美国4月个人支出月率（15）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（16）21:45 美国5月芝加哥PMI （17）次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-31

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