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财报滑铁卢之后，昔日芯片巨头未来路在何方？

金融界2023-02-01

半导体行业前瞻指标！内存芯片面临长期价格低迷需求下滑导致行业陷入困境

立场没有改变。在上个月的一份报告中，高盛预测三星半导体部门10月至12月季度的营业利润约为1.5万亿韩元，约合12亿美元，较上年同期下降83%。它还预计，由于NAND闪存业务的大幅亏损，三星的内存业务将从今年第一季度开始出现运营亏损。 S&P Global Ratings高级信用分析师David Tsui表示，全球科技需求可能会在今年晚些时候复苏，这得益于中国在经历了一段严格的Covid-19限制措施后重新开放等因素，这可能会重振消费者在智能手机等产品上的支出。目前尚不清楚中国消费者行为的改变速度和程度。

埃尔文2023-01-31

美国房市即将“爆雷”！高盛警告重演2008年式房地产崩盘 “全美房价暴跌约27%”

产繁荣期间过于脱离基本面。与此同时，高盛预测许多东北、东南和中西部市场可能会出现更温和的调整。到2023年，该投资银行预计纽约和芝加哥等城市的房价几乎不会下跌，而巴尔的摩和迈阿密的房价将上涨。 “假设经济继续走在软着陆的道路上，避免衰退，并且30年期固定抵押贷款利率到2024年底回落至6.15% ，那么房价增长可能会从贬值转向2024年低于趋势线的升值，”高盛补充道。在2022年11月的高峰期，平均30年期固定抵押贷款利率为7.37%。全美房地产经纪人协会首席经济学家Lawrence Yun在他的2023年预测中表示，他看到了整个国家的“有希望的迹象”，并预计房价平均持平。他说：“美国一半的价格可能会出现小幅上涨，而另一半的价格可能会出现小幅下跌。” 然而，例外情况是像圣何塞所在的旧金山湾区这样的市场，他预计到2023年该地区的房价可能会下降10-15%。 “抵押贷款利率是推动房屋销售的命脉，”Yun说。本周30年期贷款的平均利率为6.15%，比2022年9月的7.08%高点低了近一个百分点。根据Freddie Mac的数据，2022年此时的同一利率为3.56%。#2023年前景展望#

圈内人2023-01-28

财报滑铁卢之后，昔日芯片巨头未来路在何方？

金融界2023-01-28

高盛：料铝价今年将上涨约50% 受需求增长推动

属交易所收报2636.50美元。　　高盛预测今年需求增速将超过供应，导致约160万吨的供应缺口。Snowdon称，对基本金属生产的投资“非常少”，加剧了供应压力。

金融界2023-01-26

美股开盘：道指跌近200点科技股多下跌谷歌跌近2%

高的总回报”，并可能跑赢其它资产类别。高盛预测，未来3个月、6个月和12个月，大宗商品回报率或分别达到9.9％、17.3％和31.2％。此外，能源投资回报率或达到46.9％，工业金属投资回报率达29.6％，贵金属投资回报率达5.7％。　　曾准确押注中国的对冲基金最新观点：美股和垃圾债存在风险　　去年准确押注中国市场的对冲基金 Vantage Point 警告称，美国股市和垃圾债市场的投资者对美国2023年爆发经济衰退的风险定价不足。首席投资管 Nicholas Ferres 表示，标普500指数和高收益公司债并未定价本轮“紧缩周期和经济衰退可能性上升的风险”，这让他们容易遭遇新一轮抛售潮。　　美联储乔治：美联储需要尽早推出住房抵押贷款支持证券退出计划　　将于本月底退休的堪萨斯联储主席乔治敦促其同僚就美联储退出住房抵押贷款支持证券（MBS）市场的计划尽早达成协议，并更明确地说明债券购买将如何纳入未来的货币政策。她指出，美联储官员原则上同意，美联储的证券投资组合应该只包括美国财政部发行的资产，而不是那些由住房抵押贷款支持的资产，但目前还没有实现这一目标的计划。美联储目前持有约2.6万亿美元的MBS，这是其约8万亿美元证券投资组合的一部分。这约占整个MBS市场的四分之一，乔治称这是一个“巨大”的份额，这引发了人们对美联储的介入是否适当的质疑。　　美国考虑取消下一次出售战略石油储备的计划　　美国能源信息公司Energy Intelligence援引三位知情人士消息，美国正在审查并考虑取消原定于今年9月前出售战略石油储备的计划。在去年为平抑油价释放了创纪录的石油储备后，拜登政府现在将重点转向补充战略石油储备。这关系到2600万桶国会授权的战储销售量。当时，由于美国页岩油产量迅速上升，美国国会对能源安全的担忧相对较少。国会去年已经应政府的要求取消了从2023年10月开始的四个财政年度的1.4亿桶销售量。　　特斯拉Model Y长续航版在美国起售价上调500美元　　特斯拉美国官网24日显示，特斯拉Model Y长续航AMD版的起售价上调500美元至53490美元。这款特斯拉车型仍然有资格获得美国《通胀削减法案》的7500美元电动汽车补贴。　　加码豪赌人工智能！微软官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资　　美国科技巨头微软在官方博客宣布，已与OpenAI扩大合作伙伴关系。声明称，作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能（AI）领域的技术突破。此外，值得注意的是，微软将于今日盘后公布财报。　　亚马逊为Prime会员增加仿制处方药附加服务　　亚马逊周二宣布为美国Prime会员添加名为RxPass的附加服务，该服务允许Prime会员从50种仿制处方药列表中获得所需数量的药物，以治疗80多种常见慢性病，如高血压、焦虑症和糖尿病。该附加服务的费用为每人每月5美元，并且免费配送。　　苹果MR头显据悉具备眼动和手部追踪功能，预计首年将销售约100万部　　苹果将推出售价约3000美元的混合现实（MR）头戴式设备，可能命名为Reality Pro。知情人士透露，眼动和手部追踪功能将是该设备的主要卖点。知情人士称，苹果公司计划最早在今年春天推出这款设备，不过时间表可能会调整。该公司将在6月的软件开发者年度会议上讨论该产品，然后在今年晚些时候发布。苹果预计第一年将销售约100万部头戴式设备，且不寻求首款型号实现盈利。　　美国司法部准备对谷歌发起诉讼　　美国司法部准备就谷歌在数字广告市场上的主导地位发起诉讼。美国司法部最早可能在周二提起谷歌反垄断诉讼。谷歌已经因其搜索业务面临美国司法部的诉讼。截至发稿，谷歌盘前跌超1％。　　被激进投资者盯上！Salesforce或迎来巨变　　继Starboard Value之后，激进投资者Elliott Management已对赛富时进行了数以十亿美元计的投资。同时面对两个激进投资者，美国软件服务巨头Salesforce未来可能出现更多的裁员、高层重组和战略调整。　　强生第四季度销售额为237.1亿美元　　强生第四季度销售额为237.1亿美元，分析师预期为238.6亿美元；第四季度调整后每股收益2.35美元，分析师预期2.23美元；预计2023年销售额969亿美元至979亿美元，分析师预期979.5亿美元；预计2023年调整后每股收益10.45美元至10.65美元。　　Apple Pay和PayPal的劲敌来了？华尔街巨头要联手推出数字钱包　　支付巨头和苹果服务Apple Pay可能即将迎来劲敌。媒体称，美国银行、摩根大通、富国银行等七家银行计划今年下半年推出数字钱包，预计面世时可启用1.5亿张借记卡和信用卡。分析师认为，它对PayPal等现有玩家构成严重风险还需要时间。　　3M四季度利润和2023年利润指引均低于预期，将削减2500个制造业岗位　　3M第四季度营收81亿美元，超预期的80.6亿美元；调整后每股盈余2.28美元，低于预期的2.36美元。公司预计2023年营收将下降2-6％；预计内生营收将下降至多3％；预计调整后每股盈余8.5-9美元，低于预期的10.2美元。公司表示将在全球范围内削减2500个制造业岗位。　　巴克莱：芯片板块最糟糕的情况已经过去　　巴克莱分析师上调了美国超微公司、高通和希捷科技的评级至增持，称他们预计该行业不会回到三个月前触及的多年低点。费城半导体指数周一上涨3％，较去年10月中旬的两年低点上涨逾30％。这远远超过了以科技股为主的纳斯达克100指数同期约10％的涨幅。巴克莱分析师Blayne Curtis称：“我们更看好拥有数据中心、个人电脑和手机业务的公司。” 　　网易发布暴雪游戏退款公告　　1月24日，网易旗下网之易发布公告称，2月1日起开放“暴雪游戏产品”退款申请，推出了以战网价格阶梯最高单价进行全现金兑付，并支持战网、iOS、安卓等全平台退款申请的“全现金、全平台”退款方案。可退款商品包括：《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》等暴雪游戏产品中，已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务。

金融界2023-01-24

与中国沾边的都要涨！高盛、瑞银最新加入华尔街唱多呼声

在2023年跑赢全球股市，摩根士丹利和高盛预测MSCI中国指数将上涨约10％，而花旗全球财富投资公司（Citi Global Wealth Investments）预计该指数将上涨约20％。　　Fidelity International的George Efstathopoulos表示，这一次复苏将以服务和消费为主导，而不是投资。亚洲股市预计将延续涨势，即使基准指数已经进入牛市。韩国等出口商以及依赖中国游客的东南亚经济体（尤其是泰国）将从中受益。法国巴黎银行预测MSCI新兴市场指数将在年底前升至1110点。　　大宗商品：　　ING Groep NV的分析师表示，随着全球最大的石油进口国——中国取消限制措施，布伦特原油今年的平均价格可能超过每桶100美元。同样，该国对铜的旺盛需求预示着这种商品的良好前景，高盛预测铜价将在12月底前突破10000美元/吨。　　abrdn plc多资产团队的投资总监Louis Luo表示，重新开放将使投资者在做空石油时“三思而后行”，尽管西方存在需求背景。铁矿石也有望受益，尽管中国对价格飙升的打击可能会抑制涨幅。　　Invesco Hong Kong Ltd．亚太地区（日本除外）全球市场策略师David Chao表示，自去年10月份触及低点以来，钢铁价格已经上涨，并“消化了可能出现的建筑业反弹”。　　根据汇丰控股有限公司的数据，在东南亚取代欧盟成为2020年中国最大的贸易伙伴之后，来自印度尼西亚、泰国和越南的商品出货量也受到关注。　　新兴货币：　　自去年11月中国开始放松疫情限制措施以来，在岸人民币已上涨约7％。根据瑞银全球财富管理公司的数据，随着下半年经济增长高于趋势水平，人民币兑美元汇率今年可能会从目前的6.72左右攀升至6.50。　　人民币与新兴市场货币之间的60天相关性指标已升至0.70，为五个月以来的最高水平。中国重新开放对泰国泰铢和韩元来说尤其有利，它们都是中国旅游业的受益者。随着中国对铜的需求增加，智利比索也将上涨。　　Eurizon SLJ Capital的资金经理Alan Wilson在1月6日的一份报告中写道：“我们认为这对中国经济、其基础资产以及更广泛的新兴市场领域来说是一个真正的转折点。”

金融界2023-01-18

中国重新开放点燃华尔街看涨情绪！不光中国资产与中国相关的全球资产也都可能涨

巨大需求对这种大宗商品来说是个好兆头。高盛预测，在12月底之前，铜价将突破1万美元/吨。 (图片来源：彭博社) 安本标准投资公司多资产团队的投资总监Louis Luo则指出，尽管西方国家需求疲软，但中国的重新开放进程将令投资者对做空石油“三思而后行”。铁矿石也有望受益，尽管其涨幅可能会因中国对价格飙升的打击而受到抑制。景顺香港有限公司(Invesco Hong Kong Ltd.)亚太地区(日本除外)全球市场策略师David Chao表示，钢材和铁矿石价格自去年10月跌至低点以来已经反弹，并且“对可能发生的建筑行业复苏进行了定价”。根据汇丰银行(HSBC)，东南亚在2020年取代欧盟成为中国最大的贸易伙伴后，来自印度尼西亚、泰国和越南的大宗商品出口也受到了关注。人民币与新兴市场货币相关性达到五个月最高自中国去年11月开始放松新冠防控措施以来，在岸人民币兑美元已上涨约7%。根据瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)，随着中国经济增长在下半年继续高于趋势水平，人民币兑美元汇率今年可能从目前的1美元兑6.72元人民币，升至1美元兑6.50元人民币。人民币与新兴市场货币之间的60天相关性指数已升至0.70，为五个月来的最高水平。中国重新开放对泰铢和韩元来说尤其有利可图，这两种货币都是中国游客回归的受益者的受益者。随着中国对铜的需求不断上升，智利比索也有望走高。 (图片来源：彭博社) 对冲基金Eurizon SLJ Capital基金经理Alan Wilson在1月6日的一份报告中写道：“我们认为这是中国经济、中国相关资产以及更广泛的新兴市场领域的一个真正转折点。”

会员

tqttier2023-01-17

黄金大多头“比特币不会复苏”！高盛狂喊10万目标价市场观点：实物黄金逐渐被取代

天的价格上涨到100000美元，也就是高盛预测的价格，那代表着接近500%的回报，我还是会接受的。” (来源:The Motley Fool) “也就是说，在当前的宏观经济环境下，我可以理解为什么一些投资者可能更喜欢黄金等值得信赖的实物资产的相对安全性。从投资组合多元化的角度来看，黄金可以提供比特币无法提供的东西。” “我看好比特币的短期和长期。尽管加密货币具有巨大的波动性和价格风险，但比特币从之前的市场崩盘中反弹的能力尤其值得注意，是时候放弃黄金并购买比特币了。”#NFT与加密货币#

小萧2023-01-05

高盛：太阳能有望成明年投资主线，这两股将是佼佼者

到IRA的提振。　　他在报告中写道，高盛预测2023年全球太阳能安装量将增长约40％，达到约320GW。在终端市场上，我们更倾向于投资拥有美国公用事业规模杠杆敞口的企业。　　SolarEdge Technologies的股价今年已经上涨了14％以上。Lee预计，随着该公司明年利润率继续提高，其风险回报比颇具吸引力。该分析师将该股的12个月目标价从此前的391美元上调至416美元，较上周五收盘价高近30％。　　与此同时，First Solar的股价今年可能上涨77％以上，但分析师预测，该公司可能成为IRA法案的最大受益者，因为它对美国公用事业规模的太阳能具有巨大的杠杆作用，Lee说。　　这位分析师将First Solar的12个月目标价从179美元上调至231美元，这意味着该股较上周五收盘价高近49％。

金融界2022-12-21

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