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英国商业信心降至金融危机以来最低水平

（Suren Thiru）将此归咎于“高通（133.96, 2.79, 2.13％）胀和客户需求恶化的致命结合”，并警告称，“2023年可能是经济惨淡的一年，因为创纪录的通胀、不断上升的税收和利率将英国推入衰退。” 　　这项调查在10月17日至12月16日期间进行，包括1000名特许会计师。　　该调查结果与周四公布的另一项调查结果一致，英国小企业联合会（Federation of Small Businesses，FSB）的信心指数从第三季度的-36降至第四季度的-46点。　　FSB表示，现在的水平几乎和英国第二次疫情封锁期间一样低。该调查始于2014年。　　根据FSB的调查，零售业、酒吧和餐厅等行业最为悲观。该调查于12月7日至12月23日期间进行，国有1000多家小企业接受了调查。

金融界2023-01-27

美股开盘：道指跌近200点科技股多下跌谷歌跌近2%

　　巴克莱分析师上调了美国超微公司、高通和希捷科技的评级至增持，称他们预计该行业不会回到三个月前触及的多年低点。费城半导体指数周一上涨3％，较去年10月中旬的两年低点上涨逾30％。这远远超过了以科技股为主的纳斯达克100指数同期约10％的涨幅。巴克莱分析师Blayne Curtis称：“我们更看好拥有数据中心、个人电脑和手机业务的公司。” 　　网易发布暴雪游戏退款公告　　1月24日，网易旗下网之易发布公告称，2月1日起开放“暴雪游戏产品”退款申请，推出了以战网价格阶梯最高单价进行全现金兑付，并支持战网、iOS、安卓等全平台退款申请的“全现金、全平台”退款方案。可退款商品包括：《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》等暴雪游戏产品中，已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务。

金融界2023-01-24

宝洁发布第四季度财报销售额急剧下降加息、高通胀环境开始抑制消费

资者正在寻找有关全球经济走向以及家庭在高通胀和利率上升的情况下继续消费能力的线索。宝洁公司首席执行官Jon Moeller在与分析师的电话会议上说：“世界似乎希望一切都变得更好，我也是，但事实并非如此，存在着难以置信的不确定性。” 在电话会议上被问及宝洁为什么选择不提高利润预测，尽管货币波动和商品成本在最近一个季度的影响小于预期时，Jon Moeller滔滔不绝地列举了公司和全球经济今年面临的一系列潜在陷阱。他表示，没有人能够预测中国复苏的步伐、未来的通胀步伐、消费者信心或大宗商品和货币市场何时会趋于稳定。根据FactSet单位数据，该公司最新的季度业绩符合华尔街的预期。宝洁公司周四表示，预计截至6月的财年有机销售额将实现更高增长，但利润可能处于其预测的低端。过去一年跑赢标准普尔500指数的宝洁股价周四下跌1%。宝洁首席财务官Andre Schulten在接受采访时表示：“我们仍然在我们认为会达到的目标的正轨上。”高管们表示，销量下降通常反映了一些产品类别因价格上涨而缩减，而不是宝洁将客户拱手让给竞争对手或折扣品牌。 Andre Schulten补充说：“宝洁曾预计销量会下降，而下降的一半是由于宝洁在俄罗斯停止销售除必需品以外的所有商品，以及美国、欧洲和中国的零售商库存减少。年底时，零售商库存并不总是跟得上消费者需求。该公司估计，消费品市场的增长将继续，但会从5%到6%的范围内放缓至3%到4%的增长。该公司表示，定价可能会继续推动增长，而销量将进一步下降。宝洁高管表示，他们的目标是比市场表现好几个百分点。 Andre Schulten表示，尽管更多人在寻找优惠，但购物者仍然愿意为高端产品支付更高的价格。对小包装商品和会员制商店批量供应的商品的需求都在增加。“全球消费者的表现相对较好，宝洁公司主要由必需品组成的投资组合帮助了该公司。人们不会停止洗头或洗衣服，宝洁公司今年将提高部分商品的价格，因为该公司将继续努力应对更高的成本。我们的目标是结合创新，谨慎定价。” 该公司正在削减成本，同时也在增加高需求类别的产能，即女性护理产品，这些产品仍然供不应求。该公司表示，它还面临更高的成本，因为供应商仍在努力从过去一年较高的商品成本中恢复过来，进而推动合同的价格更高。根据消费者价格指数衡量，美国通胀率从6月份的9.1%降至12月份的6.5%，一直接近几十年来的最高水平。宝洁与其竞争对手一样，去年大幅提高了价格，以抵消燃料、劳动力和大宗商品成本上涨的影响。随着美国零售支出在11月和12月下降，消费者开始退缩。宝洁公司截至去年12月的季度，生产Tide的部门的价格上涨了13%，生产吉列的部门上涨了11%，生产帮宝适纸尿裤的部门上涨了8%。宝洁公司周四表示，高商品和供应链成本仍然是该公司面临的挑战，中国与Covid相关的困境削弱了许多产品的销售。总体而言，宝洁报告本季度净收入为39.3亿美元，同比下降7%。净销售额为208亿美元，比上年下降1%。宝洁表示每股收益为1.59美元，符合华尔街的普遍预期。

一禾2023-01-20

美股收盘：道指跌超250点中概教育股多走高新东方、高途涨逾9%

15及明年iPhone 16仍将采用高通5G modem芯片。苹果原计划在2023年推出自研芯片，但因为功耗及效能表现不如预期，推出时间将延后到2025年之后，制程将推进采用台积电4nm，届时将搭载于iPhone 17系列。　　瑞银：将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性　　瑞银发表研究报告指出，预期奈飞第四季将重新加速增长，但新举措仍需时扩大规模，料在内容丰富及季节性因素下，新增450万订阅用户，与管理层预期一致，而相对于第三季增加240万订阅用户，2021年第四季新增830万订阅用户。该行认为，随着奈飞管理层不再提供新增订阅用户的指引，关注重点再落于首季的收入及EBIT指引上，该行料公司收入增长4.3％，EBIT增长5.4％。预期在限制用户共享帐号密码方面将有更多细节释出，虽然将增加收入，但可能会导致客户流失。该行将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性。　　好未来Q3营收同比降低77.2％　　好未来宣布截至2022年11月30日的第三财季未经审计的财务业绩。财报显示，公司Q3净营收为2.33亿美元，同比降低77.2％；归属于公司净亏损为5158万美元，上年同期为9937万美元；基本和摊薄后每ADS亏损均为0.08美元；上年同期每ADS亏损为0.15美元。

金融界2023-01-20

美股开盘：道指跌近200点科技股多数下跌好未来绩后跌近7%

15及明年iPhone 16仍将采用高通5G modem芯片。苹果原计划在2023年推出自研芯片，但因为功耗及效能表现不如预期，推出时间将延后到2025年之后，制程将推进采用台积电4nm，届时将搭载于iPhone 17系列。　　瑞银：将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性　　瑞银发表研究报告指出，预期奈飞第四季将重新加速增长，但新举措仍需时扩大规模，料在内容丰富及季节性因素下，新增450万订阅用户，与管理层预期一致，而相对于第三季增加240万订阅用户，2021年第四季新增830万订阅用户。该行认为，随着奈飞管理层不再提供新增订阅用户的指引，关注重点再落于首季的收入及EBIT指引上，该行料公司收入增长4.3％，EBIT增长5.4％。预期在限制用户共享帐号密码方面将有更多细节释出，虽然将增加收入，但可能会导致客户流失。该行将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性。　　好未来Q3营收同比降低77.2％　　好未来宣布截至2022年11月30日的第三财季未经审计的财务业绩。财报显示，公司Q3净营收为2.33亿美元，同比降低77.2％；归属于公司净亏损为5158万美元，上年同期为9937万美元；基本和摊薄后每ADS亏损均为0.08美元；上年同期每ADS亏损为0.15美元。　　获投行看好，新东方盘前涨超2％　　麦格理研报指，新东方的新业务在学习中心规模上实现逾一成利润率，上半年收入按年增长262.7％至21亿元人民币；纯利录5.853亿元人民币。该行维持集团美股“跑赢大市”评级，目标价由38.3美元上调至51美元。　　摩根大通：将网易目标价由105美元上调至107美元，评级增持　　摩根士丹利发表研究报告指出，网易旗下手游《蛋仔派对》表现强劲，截至1月8日当周的日均活跃用户（DAU）超过2000万，成为以DAU计内地第五大的手游。该行认为，游戏版号的审批速度加快，或意味《永劫无间》手游、《燕云十六声》及其他游戏可能更早推出。该行预期，网易增长拐点或因上述原因而提早至首季出现，原预期为第二季才出现。该行预期随着更多游戏推出，公司市盈率有望恢复至2018年以来的平均21倍水平。对其目标价由105美元上调至107美元，评级增持。

金融界2023-01-19

美银：英国通胀问题严重今年或再加息两次

ood）说，英国正面临劳动力市场紧张和高通（123.64, 3.36, 2.79％）胀的双重问题，推高了消费者对生活成本的预期。　　他说，英国退出欧盟使该国处于一种“独特”的情况，并指出英国人对高通胀的预期在2016年脱欧公投后就开始出现。　　伍德在美银媒体圆桌会议上表示：“我越来越担心，与其他国家不同，英国存在通胀问题。在英国脱欧公投后，人们的预期似乎持续上升。这是出现问题的第一个迹象。” 　　伍德预计英国央行将在2月和3月分别上调基准利率25个基点。如果周三公布的数据显示通胀水平仍高于预期，那么下个月的议息会议仍有可能加息50个基点。　　他预计明年会有两次降息，假设失业率在2023年升至4.5％，生活成本危机在今年下半年减弱。　　美国的通胀受到劳动力市场紧张的刺激，欧元区的通胀受到能源价格飙升的推波助澜，而英国发现自己同时陷入了这两种趋势。　　英国将于周三公布12月通胀数据，预计12月CPI将从11月的10.7％降至10.5％，低于10月份11.1％的40年高点。

金融界2023-01-19

【1月17日Choice早班车】财政部、税务总局：延续实施有关个人所得税优惠政策

解决当前能源和粮食危机；如何应对当前的高通胀、高负债；如何应对工业不景气；如何解决当前社会脆弱性问题；如何应对当前地缘政治风险。　　财政部：发布关于进一步做好新冠疫情防控经费保障，切实加强防控经费管理的通知。通知要求，一、提高政治站位，落实主体责任；二、立足财政职责，做好经费保障；三、强化部门协同，确保政策落地；四、严肃财经纪律，加强资金监管。　　央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2023年1月16日人民银行开展7790亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率2.75%。开展1560亿元公开市场逆回购操作，其中820亿元7天期逆回购，中标利率为2.00%；740亿元7天期逆回购，中标利率为2.15%。16日单日资金投放量达9350亿元，彰显了维护银行体系流动性合理充裕的态度。　　央行：至2022年12月末，中国央行口径外汇占款余额为214712.28亿元，环比增加938.79亿元人民币。至此，外汇占款余额实现连续三个月增长。　　青海：印发青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设促进盐湖产业高质量发展若干措施的通知。其中提到，做大盐湖关联产业。加快“疆煤入青”，着力解决盐湖资源综合利用氯平衡关键问题，推进盐湖产业与煤化工、油气化工融合。　　广东省发改委：2023年1月11日广东省平均猪粮比价为5.6∶1，进入《广东省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。　　央视新闻：2022年全球LNG船出现紧缺，使得相关船舶订单快速增加。其中，我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。业内介绍，有LNG船厂的订单已经排到了2028年。　　每日经济新闻：1月16日，关于“特斯拉4680大型圆柱电池已取得重大突破，生产成本大降54%”的消息引发外界广泛关注。对此，记者第一时间向特斯拉中国的多位工作人员进行核实，皆回复说：“目前，没有得到相关消息。” 　　财联社：根据业内机构的统计，由于锂供应商无法跟上需求增长步伐，锂价飙升，2022年锂现货交易价值一路飙升至了约350亿美元。而在2020年时，这一体量仅为30亿美元。不过展望未来一年，一些看空锂价的观察人士表示，快速增长的供应，而非令人眼花缭乱的需求，将成为2023年的决定性因素。　　财联社：2022年中国光伏产业全面爆发，组件市场出货高峰态势也依然延续。据统计，2022年国内企业组件出货增幅超过50%。且随着企业的进一步“内卷”，今年全球组件出货前十的梯队有望全部“国产化”。　　上海证券报：随着多地陆续公布新冠病毒感染高峰已过，防疫用品价格也开始大跳水，之前坐地起价，两三个月涨了三四倍的血氧仪跌至百元以内。　　工商银行：举办支持房地产市场平稳健康发展签约仪式，与沪上16家房地产企业签订《银企战略合作协议》，合作意向性融资总额达2400亿元。根据合作协议，工商银行上海市分行将充分发挥自身优势，积极对接沪上房地产企业金融需求，为房地产企业提供房包括但不限于地产开发贷款、按揭贷款配套、保函、并购贷款等综合化金融服务。　　格力电器：广东省预制菜装备产业发展联合会第一次会员大会近日在格力电器总部召开，大会审议通过了联合会《章程》，选举产生了第一届理事会、监事会以及顾问团队，格力电器当选理事长单位，格力电器董事长兼总裁董明珠当选理事长。　　荣盛石化：公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的年产40万吨ABS装置于近期投料成功，目前已顺利产出合格产品。ABS是是目前产量最大，应用最广泛的聚合物之一。浙石化同时具备ABS三大原料丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的生产能力，待后续120万吨ABS装置投产后公司总产能将位列国内首位，这将有助于提高国内工程塑料的自给率。　　沪深股市：1月16日，沪指涨1.01%，报3227.59点；深成指涨1.58%，报11785.77点；创业板指涨1.86%，报2539.52点。证券、半导体、生物制品、船舶制造板块领涨。　　财联社：近期，受益于北向资金加速入场，叠加机构资金回流影响，A股连日迎来强势上涨，尤其是创业板指和上证50指数表现尤其活跃。目前，春节假期在即，传统的“红包行情”也逐步展开。据悉，所谓的“红包行情”即是指股市在每年的春节前都会有一波躁动。　　证券日报：数据显示，截至1月16日，两市有331家上市公司发布了2022年业绩预报，其中106家公司预计去年净利润同比增长幅度超过100%。在这106家公司中，能源企业表现最为抢眼。对此，行业人士皆表示，能源企业业绩受到多重利好因素支撑，而其高景气度有望延续至2023年。　　证券日报：数据显示，截至1月16日，A股市场已有13家汽车零部件板块上市公司发布了业绩预告，其中10家预喜。止于至善投资总经理何理表示，随着我国新能源汽车产业的发展，整车供应体系由封闭走向开放，同时，电动化和智能化加速，使得相对应的零部件单车价值量有了很大提高。　　中国证券报： 1月16日，大金融板块集体爆发，“牛市旗手”券商股领涨。日前，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，明确禁止恶意价格战，且解除了市场此前对于券商经纪业务降费的担忧。券商非银分析师纷纷表示看好，认为财富管理类标的、资产管理类标的券商有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。　　财联社：上周非货ETF市场整体净流出逾130亿元，其中，股票ETF市场合计净流出额达到91.65亿元，环比此前一周的净流出额有所收窄。军工、半导体、非银等行业赛道ETF净流入额居前。　　券商中国：开年以来，公募基金参与定增热情高涨。数据显示，截至1月15日，2023年以来已有十余家公募基金旗下逾百只基金产品(份额分开计算)发布了参与A股公司非公开发行公告，合计金额29.19亿元，远超去年同期的14.31亿元。　　美股：1月16日(周一)为“马丁·路德·金纪念日”，美股休市一天，1月17日(周二)恢复正常交易。　　欧股：英国富时100指数涨0.20%，报7860.07点。法国CAC40指数涨0.28%，报7043.31点。德国DAX30指数涨0.31%，报15134.04点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7380元，较上周五夜盘收盘跌380点。　　原油：布伦特3月原油期货收跌0.82美元，跌幅0.96%，报84.46美元/桶。　　央视新闻：数据显示，全球2022年液化天然气进口总计4.09亿吨，而前一年为3.796亿吨。报道称，这一创纪录的数量源于需求激增，尤其是欧盟的需求激增。2022年，欧盟液化天然气进口量达到1.01亿吨，比2021年增长58%，这也使得欧盟成为全球最大的液化天然气买家。　　财联社：摩根大通基金(JPMF)美国科技基金(US Tech-A)四季度建仓做多博通和京东ADR共7只股票。清仓Snap和Twilio.增持奥多比、第一太阳能、Snowflake、Okta等11只股票。减持特斯拉、Salesforce.com、Enphase能源、苹果等47只股票。重仓股包括Synopsys、甲骨文、AMD、奈飞、以及微软。　　高盛大宗商品分析师Currie：大宗商品预计将是2023年表现最佳的资产类别；几乎每种商品的库存都处于至关重要的水平。如果国际旅行恢复，2023年石油需求可能会增长200万桶/日。　　国际货币基金组织：在数十年的经济一体化后，如今如果出现全球经济的严重分裂将导致全球产出削减高达7%。现有研究表明，碎片化越深，成本就越高，而技术上的脱钩还将放大贸易限制带来的损失。一旦技术也发生脱钩，部分国家的GDP损失可能高达8-12%，新兴国家冲击尤甚。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-17

经济形势不佳芯片需求下滑！台湾联华电子宣布实施严格的成本控制

正在面临困境。联华电子的客户包括美国高通(Qualcomm Inc .)和德国英飞凌(Infineon)。过去两年左右，全球半导体短缺令芯片制造商的订单爆满，联华电子从中受益。但近几个月来，由于通胀飙升、利率上升以及全球经济前景黯淡，消费者和企业都在收紧支出，芯片需求大幅下滑。 “鉴于2023年全球经济前景疲软，我们预计目前具有挑战性的环境将持续到第一季度，因为客户的库存日数仍高于正常水平，而订单能见度仍然很低，”联合电子总裁Jason Wang在财报电话会议上表示：“为了应对这段疲软时期，公司正在实施严格的成本控制措施，并在可能的情况下推迟某些资本支出。” 联华电子公司的财务总监Chitung Liu表示，公司2022年的资本支出为27亿美元，低于之前计划的30亿美元，2023年的支出为30亿美元，并补充说，台湾南部城市台南的新产能将于第三季度上线。 Jason Wang补充说，由于转向电动汽车，汽车行业受到全球芯片短缺的严重打击，预计将成为今年及以后的“关键增长催化剂”。联华电子公司报告称，第四季度收入同比增长14.8%，达到678.4亿元新台币(合22.4亿美元)，不过与上一季度相比下降了10%，晶圆出货量环比下降14.8%。联华电子规模更大的台湾竞争对手、全球最大的芯片代工制造商台积电(TSMC)上周公布，第四季度利润激增78%，但警告称，第一季度收入将下降至多5%，并将削减年度投资。联华电子股价周一收跌1.1%，表现逊于大盘0.7%的涨幅。今年迄今为止，联华电子公司股价已上涨10.3%，市值达到187亿美元。

Sue2023-01-16

英特尔发布基于Chiplet数据中心芯片产业链布局公司受关注

局。2022年英特尔、AMD、ARM、高通、微软等科技巨头共同成立了Chiplet标准联盟，正式推出了通用Chiplet的高速互联标准“UCIe”，有望解决接口规范统一的问题，有利于推动整个产业链生态的发展。研究机构Omdia的报告显示，到2024年，采用Chiplet处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元，到2035年，这一规模有望达到570亿美元。Chiplet主要适用于大规模计算和异构计算，未来有望率先应用于数据中心应用处理器、自动驾驶等领域。中美半导体产业博弈升级下国内先进制程发展受限，Chiplet为国内实现弯道超车的逆境突破口之一。　　芯原股份（688521）是大陆首批加入UCIe联盟的企业之一，公司在Chiplet率先落地的三个领域：平板电脑应用处理器，数据中心应用处理器和自动驾驶域处理器均积极布局。　　通富微电（002156）可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。

金融界2023-01-13

研究显示，高通胀和联储加息使美国家庭平均净损失7400美元

　　研究显示，自拜登上任以来，由于高通胀和不断上升的利率侵蚀了美国家庭的财政状况，美国家庭的平均年收入损失相当于一个多月的工资。　　保守派智囊团的专家分析了消费者价格和利率，并在周四发布的最新报告中发现，自2021拜登就职以来，美国家庭平均年收入损失了7400美元。收入损失比9月份增加了200美元，当时智库的研究发现，从拜登任期开始，美国普通家庭的年收入下降了7200美元。　　传统基金会数据分析中心（Heritage Foundation’s Center for Data Analysis）的区域经济学研究员EJ Antoni表示，“借贷成本的上升和实际工资的下降意味着，如今的平均家庭实际上比拜登上任时穷了7400美元。”。“对于许多家庭来说，这是一个多月的工资，相当于家庭收入中值的10％以上的减薪。” 　　安东尼解释说，在7400美元中，大约6000美元是由于物价上涨速度快于工资。劳工部周四公布了12月份的消费者价格指数（Consumer Price Index），该指数显示通货膨胀率月环比下降0.1％，但年环比仍保持在6.5％左右，约为大流行前平均水平的三倍，尽管这是2021 10月以来的最低水平。　　Heritage发现的剩余1400美元损失是由于美联储提高联邦基金利率导致借贷成本上升，这影响了美国人支付信用卡和住房和汽车贷款的利率。该政策旨在抑制经济活动，并将通胀率降至美联储2％的目标利率。　　去年，美联储决策者投票决定将利率连续七次上调至4.25％至4.5％。经济学家预计，美联储利率制定委员会将于2月1日结束为期两天的会议，届时将再次加息。　　自2023年开始以来，美联储官员表示，更多的加息正在进行，他们计划将利率维持在较高水平，直到通胀放缓。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在周二的讲话中解释说，“在通胀高企的情况下恢复价格稳定可能需要采取短期内不受欢迎的措施，因为我们提高利率以减缓经济。” 　　不幸的是，对于想买房的美国人来说，美联储加息导致基准30年期固定抵押贷款利率在去年上升了三个多百分点，从上周的3.22％升至6.48％。这反过来又导致了申请人数的下降，因为美国人越来越难以支付每月的购房账单。　　安东尼将经济逆风归因于拜登政府过去两年采取的财政政策。“过去两年里，天文数字般的支出、借贷和印钞水平使美元贬值，并对美国人民征收了隐性但沉重的通货膨胀税。” 　　近年来，联邦支出飙升，国会再次接近法定债务限额，该限额已膨胀至近31.4万亿美元。如果立法者在党派优先事项上陷入僵局，那么债务限额很可能必须在今年年中提高，以避免国家债务违约。　　当他们在华盛顿的民选代表努力支付国家账单时，美国人面临着类似的挑战，因为他们的家庭预算因通货膨胀和更高的借贷成本而捉襟见肘。这些财务挑战导致超过三分之一的家庭在12月份依靠信用卡或贷款购买必需品。平均信用卡利率创下历史新高，年利率为19.14％。　　安东尼表示：“美国人越来越依赖信用卡从一份薪水到另一份薪水，这导致了更高的负债水平。在利率上升的时代，信用卡余额的增加是一条破产之路。”。“现在信用卡的平均利率约为20％，而一半的美国人每月无法还清信用卡，余额以每年16％的速度增长。”

金融界2023-01-13

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