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周末重磅出炉！洞庭湖一线堤防决口预计在7月9日12时前完成封堵中国汽车工业协会对欧委会披露的临时反补贴税率强烈不满
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能、成本方面的考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮，DRAM（内存）和SSD（固态硬盘）报价上涨也较为明显。资本市场上交所召开集成电路公司座谈会群策群力共促“科创板八条”落地见效上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。与会代表聚焦集成电路行业发展现状，对如何用好、用足“科创板八条”进行深入讨论交流，提出建设性的意见建议。与会公司代表表示，将积极响应“科创板八条”尤其是并购重组各项举措，充分利用好新推出的制度工具，推动提高上市公司质量。中信证券：市场流动性将现拐点政策信号仍需等待中信证券研报表示，活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。最后，三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态，月末政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。四连板东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化东易日盛发布异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。航天宏图：暂停参加军队物资工程服务采购活动航天宏图公告，军队采购网于2024年7月6日发布公告，陆军后勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，就存在违规处罚决定形成原因开展内部核查并积极准备申诉。目前公司整体经营情况正常，在暂停日期前已签订的相关合同仍在正常执行，该事项预计短期内将对公司生产经营产生一定影响。国际财经伊朗前卫生部长佩泽什基安在总统选举中获胜伊朗选举委员会发言人穆赫森·伊斯拉米6日宣布，伊朗前卫生部长马苏德·佩泽什基安在总统选举中获胜。科技新闻 WAIC2024完美落幕多项数据创历史新高 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正式落下帷幕。本届大会对接132个采购团组，形成126个项目采购需求，预计意向采购金额150亿元，推动24个重大产业项目签约，预计总投资额超400亿元，线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。国内首款鸿蒙人形机器人正在蔚来、亨通等工厂检测验证国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人夸父正在蔚来、江苏亨通集团等工厂检测验证。据悉，“盘古大模型+夸父人形机器人”将在工业和家庭两大场景同步推进应用。
金融界2024-07-07
一汽丰田迈入向上新台阶 6月交付73545辆，上半年累计销量329067辆
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a Space智慧空间配备了行业主流的高通骁龙8155 芯片，算力提升4倍，为后续个性化OTA预留了巨大升级空间。同时，与华为、腾讯等国内顶级科技企业共同打造出支持“人、车、家”无缝衔接的汽车智能生态系统，并支持连续多轮对话的语音交互及21项小程序。此外，一汽丰田全系产品还支持具备LastMode记忆功能的CarPlay/CarLife/HiCar无线互联，让全家出行每人都自得其乐。全新IT'S TiME 2.0智能电混双擎技术品牌将作为一汽丰田品牌面向未来的核心竞争力，并以极大的诚意为用户提供全域、安全、愉悦的出行更优解，赋能用户未来智电新生活。全面高端化，品牌向上升级按下加速键随着消费升级和中产阶级群体的不断壮大，中国高端汽车市场呈现出良好的发展态势，能否实现品牌向上，满足用户消费与需求双升级，是决定一个车企可持续发展的必要条件。 2024年上半年，一汽丰田中高级车型累计销售166167辆，占比提升至50.5%，格瑞维亚、皇冠陆放等高端车型市场份额也较去年同期大幅提升，且呈稳步增长态势。这充分验证了一汽丰田“全面高端化”的方略，正在受到市场的积极回应，品牌也向着更具质感、豪华感和挑战精神加速跃升。今年4月，一汽丰田发布了新皇冠品牌口号，诠释了新的皇冠精神；全新皇冠经典再现，完成了全新皇冠产品矩阵的又一块重要拼图，自此，皇冠品牌真正形成了覆盖轿车、SUV、MPV和跨界车全细分市场的全新产品阵容，更好的满足中国高级车用户需求。搭载2.4T 1MT HEV超级混动的全新普拉多也发布了官方指导价格，伴随越野传奇强势回归，一汽丰田拥有了从小型SUV，紧凑型城市SUV，到中大型SUV，再到豪华硬派越野的完善产品矩阵，在满足用户全场景出行需求的同时，更为品牌向上注入全新动力。加之丰田首款国产四驱MPV——新款格瑞维亚和新皇冠智能大七座——新款皇冠陆放的接连上市，一汽丰田TNGA高端K平台产品阵营持续丰富升级，为用户提供了更多高品质的新选择。征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。在年中之际，一汽丰田以稳健的步伐和不俗的成绩，为上半年画上了圆满的句号。展望下半年，一汽丰田将持续深化“三个全面”的战略布局；同时，产品技术双线发力，在全新技术赋能下，推动卡罗拉、亚洲龙、全新普拉多等重磅产品的焕新升级，为市场注入更多活力；政策上也将持续“给利”，以最大的诚意为用户带去更多惊喜。期待一汽丰田在下半年再创佳绩，续写新辉煌。
金融界2024-07-05
高通的新闻有点夸张
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高通最近因为三星笔记本的风波而陷入舆情风波，屋漏偏逢连夜雨，美国政府吊销了其出口许可证。但是有外国分析师认为，这些并不是极大的风险，而且高通还拥有坚实的基本面。作者：Jonathan Weber 文章论点高通拥有吸引人的增长和人工智能的有利条件，而且其交易估值远不算高。尽管今年的股价已经很好地上涨，但高通仍然是目前价格下具有吸引力的长期投资。近期新闻在过去的几天里，高通几次出现在新闻中：第一条新闻与对华为的制裁有关。美国政府吊销了几家供应商或出口许可证，这些许可证允许高通等公司向华为出口芯片，这样这家中国科技巨头就可以用它们来制造智能手机、笔记本电脑等。被吊销许可证的受影响公司包括高通和英特尔。虽然华为的旗舰手机使用的是中芯国际生产的芯片，但西方半导体公司仍在向华为提供芯片和技术。事实上，一些出口许可证现在被吊销是一个负面因素，但对高通和英特尔来说远非灾难。毕竟，华为只是智能手机、笔记本电脑等众多制造商中的一家，两家公司多年来可能都知道，通过向华为销售产品而产生的收入远未确定。毕竟，许多出口许可证在过去也没有获得批准，西方芯片公司有足够的时间来适应这一事实，并专注于西方（或与西方结盟的）客户，如苹果或三星。因此，最近出口许可方面的变化不会改变看好高通的观点。另一条新闻是，三星新推出的一款笔记本电脑Galaxy Book 4 Edge在运行Adobe的一些软件和《堡垒之夜》等热门游戏时遇到了问题。由于高通是Galaxy Book 4 Edge使用的CPU供应商，因此这一消息与高通有关，导致股价下跌。不过，尽管三星这款名为AI笔记本的新笔记本在运行一些常用软件时遇到了问题，但这很可能不是高通的错。毕竟，几个特定程序的问题看起来更像是源自操作系统、缺少或不兼容的驱动程序等的兼容性问题。此外，Galaxy Book 4 Edge并不是一款游戏设备，所以潜在用户不会太在意某些特定游戏的问题。对于那些对游戏感兴趣的人来说，专用的游戏设备比节能、轻薄的笔记本电脑更合适。虽然高通在这里得到了一些负面消息，但相信这对该公司来说不是一个长期问题。它的骁龙芯片并不是真正为游戏制造的，在笔记本电脑运行某些特定程序时，高通的芯片可能不是问题所在。第三条与高通相关的新闻是美国银行的一份报告。报告称，尽管主动型基金经理减少了对整个半导体行业的投资，但他们还是增加了对高通的投资。换句话说，相对于其他芯片公司，主动型基金经理增加了对高通的仓位，这对高通来说可能是一个积极的指标，因为如果这些主动型基金经理认为高通是一个糟糕的选择，他们就不会增加对高通的仓位。这些积极的基金经理似乎认为，与一般的芯片公司相比，高通更有前途，这是一个积极的信号——尽管这些资金分配者可能是错误的，因此并不保证表现优异。收益展望本月晚些时候，高通将公布第三财季财报。到目前为止，前景相当乐观：华尔街分析师预计该公司的收入将增长9%，总收入预计将达到92亿美元。在过去的几个月里，我们看到了许多向上修正，这意味着分析师可能会进一步提高他们的预测，直到公司的财报公布。在过去3年或12个季度里，高通的营收10次超过了市场普遍预期。因此，该公司的业绩一直超出预期。因此，如果高通在其即将发布的报告中再次超过共识估计，也不会让人感到非常惊讶。因此，收入增长10%以上似乎是有可能的，尽管这并非板上钉钉。收入增长将受到诸如更高的许可收入和汽车业务增长等因素的推动——汽车业务在最近一个季度的收入增长率为35%。在利润方面，预计高通每股利润将大幅增长20%。这一增长将受到预期收入增长、运营杠杆（运营成本分布在更大的收入和毛利基础上）和股票回购的推动，由于股票数量的下降，这给高通的每股收益数字带来了一点额外的提振。在过去的每股收益表现方面，相对于预期，高通再次拥有强劲的业绩记录。在过去12个季度中，该公司有10个季度的业绩超出了分析师的预期，因此再一次超出预期也不会让人感到太意外。但即使高通这次没有超出预期，预期的20%的每股收益增长也将是相当强劲的结果。重要的长期潜力当谈到一只股票的长期总回报潜力时，有几个因素很重要。当然，估值发挥了作用，因为倍数扩张带来的潜在总回报顺风和倍数压缩带来的潜在总回报逆风。潜在的每股收益增长也发挥了作用，最后，随着时间的推移，股息可能对投资者看到的回报产生重大影响。虽然高通20倍的远期净利润并不算便宜，但也远不贵。许多其他芯片公司，包括英特尔等增长较弱的公司，目前的估值更高。与高通相比，其他涉足人工智能的芯片公司，如AMD或博通的估值要高得多——AMD的估值是今年收益的47倍，而博通的估值是今年收益的35倍。因此，相对而言，高通可能有一些上涨潜力。由于手机和新兴汽车业务等领域的潜在市场增长，盈利增长前景也很乐观。再加上经营杠杆和回购带来的利润率利好，未来几年，高通的每股收益可能会以不错的速度增长。分析师预计，本财年、明年和后年的每股收益将分别增长18%、14%和10%。如果达到这些预期，高通在2026财年的收益将达到12.50美元——以22倍的市盈率计算，高通的股价将在两年多一点的时间里达到275美元，与目前204美元的股价相比，这将带来35%的可观回报。如果算上股息，未来两年的总回报率将会更高，接近40%——即使高通未来的每股收益没有超出预期，但它过去一直是这样。即使两年后高通的市盈率仅为18倍，投资者也会看到其股价升至225美元，这将使未来两年包括股息在内的回报率达到14%——不算特别高，但也远非糟糕。因此，即使高通的估值下降10%，它也能产生合理的总回报，这意味着我们不需要乐观的假设，高通就能成为一笔可靠的投资。总结对最近的三星笔记本电脑新闻的反应在过于夸张，而且由于高通拥有吸引人的增长前景、引人注目的股东回报计划和不过高的估值，令人看好这家芯片玩家。 $高通(QCOM)$
老虎证券2024-07-04
Web3手机WebKey测评：全球首个Web3世界登陆器,值得购买吗?
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Key究竟是一台什么水平的手机？关于高通骁龙8第一代这个芯片不多再多说了吧，这个系统属于智能设备顶级处理器，直接吊打一众业内手机，并且性能与传统智能手机不相上下，相信未来他能完美的匹配数字场景生态。然后我们来看看这款手机背后是谁： WebKey是由Anubi基金会推出的智能手机，即将在全球 40 多个国家/地区销售，旨在帮助非洲、东南亚和拉丁美洲的用户开启数字经济，即将成为非洲最大的加密货币项目。 2023年，WebKey完成了来自Paradigm领投，Pantera Capital、Delphi Ventures、Kingsway Capital和Gemini Frontier Fund参投的多轮融资。 WebKey手机除了内置Web3常用的多款app，比如Youtube、Telegram、Metamask、OKX、Bieget、Gate等，还有一些合作方的dapp，尤其是现在与Anubi基金会合作后，将会内置更多生态app，而且还有空投的机会。 WebKey的未来展望 WebKey不仅是一个硬件设备，更是一个通向未来数字世界的入口。随着Web3.0的不断发展，WebKey将在更多领域中发挥其独特的优势。未来，WebKey团队计划继续优化设备的硬件性能，丰富预装应用的种类，并通过与更多区块链项目的合作，进一步提升用户的体验和价值。总的来说，WebKey作为一款面向Web3.0的智能设备，以其独特的硬件配置和丰富的加密生态，为用户提供了一个便捷、安全、智能的数字世界入口。未来，在WebKey的引领下，数字世界将会变得更加精彩纷呈，用户也将享受到更多的机会和收益。来源：金色财经
金色财经2024-07-04
拜登打压华为“火力全开”？美国2024年吊销了中国华为的8项许可证
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据路透社当时报道，这些被撤销的资格包括高通(QCOM.O)和英特尔（INTC.O）的许可证。#中美关系# 该机构在回应共和党众议员迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）的质询时准备的文件中表示：“自 2024 年初以来，（商务部）已撤销了另外八项涉及华为的许可。” 华为 (HWT.UL) 未立即回应置评请求。高通和英特尔在非工作时间也未立即回应置评请求。这些细节揭示了拜登政府为阻止华为而采取的措施，尽管华盛顿以国家安全为由试图削弱华为，但华为已经开始反弹。华为否认自己存在安全风险。与此同时，美国国会共和党对华强硬派也向该公司施压，要求其打击该公司。去年 8 月，该公司推出了一款新手机，搭载了中国芯片制造商中芯国际(0981.HK)生产的先进芯片，震惊了业界。尽管美国对这两家公司都实施了出口限制。据研究公司 Counterpoint 称，这款手机帮助华为智能手机销量在 2024 年前六周同比增长 64%。其智能汽车零部件业务也为华为的复苏做出了贡献，该公司在 2023 年实现了四年来最快的收入增长。由于担心华为可能监视美国人，华为于 2019 年被列入美国贸易限制名单。被列入名单意味着该公司的供应商在发货前必须申请特殊的、难以获得的许可证。但由于特朗普政府出台的一项政策，华为供应商已获得价值数十亿美元的许可来销售华为产品和技术，该政策允许流入华为的产品范围比实体上市公司的通常范围要广泛得多。美国商务部表示，根据定于周二发送给麦考尔的这份文件，对华为的许可包括“健身器材和办公家具，以及大众消费品的低技术组件，如平板电脑的触摸板和触摸屏传感器”，这些组件在中国可从国内外广泛买到。摘要还指出，2018 年至 2023 年，该机构批准了价值 3350 亿美元的许可证，而寻求向实体名单上的中国企业出售产品的申请总额高达 8800 亿美元。该机构补充说，在这些批准中，2021 年，即拜登上任的第一年，批准了价值 2220 亿美元的许可证，而当年收到的申请总额为 5600 亿美元。
Linlin2024-07-02
【美股收市】总统辩论及通胀数据后美股收低，华尔街上半年收官
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科技曾涨约2.4%，后转跌0.53%；高通曾涨约4.5%，后回吐至收涨2%。优步Uber升3.38%，来福Lyft升5.3%。两家公司就一系列员工福利达成一致，以解决马萨诸塞州一项长期存在的州诉讼，该诉讼质疑司机作为独立承包商的就业身份，从而阻止了两家公司在 11 月将此问题提交选民审议的努力。 Rite Aid Corp.升83.33%，该公司的重组计划获得法院批准，已获准退出破产程序，该计划旨在通过将业务控制权移交给主要债权人，拯救这家陷入困境的连锁药店，避免其被清算。微软跌1.3%，该公司对OpenAI Inc.的130亿美元投资将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查，该机构准备向竞争对手询问该人工智能公司是否独家使用微软的云技术。诺基亚升1.53%，该公司已同意以23亿美元收购Infinera公司，此举将扩大该公司的数据中心网络产品并提高其在美国的业务，随着人工智能的蓬勃发展推动对服务器容量的需求，美国可能成为该公司增长的关键来源。
Sissi2024-06-29
20万内大家庭的SUV，零跑C16和唐DM-i谁才是品价比之王？
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片是存在明显代差的，C16 搭载最新的高通骁龙 8295P 芯片，唐 DM-i 则用的是比亚迪 D100 芯片，找高通定制的，性能类似于高通骁龙 8155，是 8295 的上一代，所以在处理速度、性能以及驱动屏幕的视觉和交互效果上，C16 要更加优秀，特别是在 AI 处理方面，8295 的 NPU 算力达到 30TOPS，在语音助手的交互和成长性方面，上限要比唐 DM-i 的 D100 更高。而且C16 不仅有前排屏，还有后排吸顶屏，后排吸顶屏可以和中控屏互动联播，支持各种视频 APP，可通过语音/触控/手机遥控器多模式操作，也可投屏到前排中控屏操作。就这一个配置，便可以让家庭里的小朋友做出选择。要知道这样的配置，大部分只出现在30多万级别的车型上，这属实越级享受了。主观来讲，若不论两辆车的车机系统的功能丰富程度以及操控体验，单从整体的视觉呈现、界面排布、菜单设置等方面看，C16 的中控屏给人的感受更为精致一些。抛开表面看本质，C16 智能座舱的实现是基于零跑自研的“四叶草架构”，通过软件定义汽车，配合高集成化的电子电气架构，可通过车机来对整车很多功能进行调用。这一点上，唐 DM-i 也存在明显差距。智能座舱之外，再来看看智能驾驶。唐 DM-i 搭载的是比亚迪的 DiPilot 10 系统，采用的是前视一体机的方案，具体能实现的功能包括车道保持、ICC 智能领航（也就是我们常说的 LCC）以及 AEB 功能等，属于标准的 L2 级别辅助驾驶系统。具体的使用体验来看，DiPilot 10 系统在车流量不大的道路上使用，能一定程度减轻驾驶疲劳，但系统的稳定性不够，而且实际体验比较玄学，很多的功能貌似有也好像没有一样，属于”食之无味、弃之可惜”。而零跑 C16 则在智驾硬件配置上大胆“堆料”，用上了激光雷达、用上了英伟达的 Orin-X 芯片，而且还配备了 30 个高精度的感知硬件，算是当前行业的领先水准了。这套硬件的上限很高，LCC、高速 NOA ，都能够以此为基础来实现。目前，零跑已经向车主推送了高速 NOA 功能（零跑叫 NAP 高速智能领航辅助），在零跑C10上的表现已达到行业主流的水准。在智驾层面，零跑 C16 无论现状还是未来可升级潜力，都明显优于现款的唐 DM-i ，比亚迪实现反超的希望估计只能留到下一代的唐上面了。座座皆舒适如今去评判一台家庭用车，最喜闻乐见的就是新三大件：冰箱、彩电、大沙发。作为移动的第三空间，消费者们也越来越注重在车内的空间舒适和娱乐体验。图 7零跑C16座舱在这三大件方面，零跑 C16 有“彩电”和“大沙发”，特别是第二排的两个独立座椅，加热、通风、大角度靠背调节都有，是名副其实的“大沙发”了；而唐 DM-i 则没有“彩电”，而且“大沙发”也稍微差一点意思，为了七个座位而牺牲了乘坐体验，特别是第三排，板凳体验对用户非常不友好，进出也非常不方便。另外，唐 DM-i的座椅通风、加热只有主副驾有，第二排没有配备，而 C16 前两排 4 张座椅都有这些舒适配置。在氛围灯和NVH配置方面，两辆车都有车内氛围灯可调，而且也都配备了双层夹胶玻璃，所以车内的隔音效果都不错，这一点两个厂家想到了一块。但影音效果层面，零跑 C16 配备了 21 扬声器的音响，采用 7.1.4 声场布局，音响功率达 2160W，属于豪华车才有的配置；唐 DM-i 这方面的配置稍微逊色一些，给的是一套 12 扬声器的 HiFi 级定制丹拿音响系统。单论在两辆车上看影视节目的体验看，零跑 C16 肯定要优于唐 DM-i，家里的小孩应该更喜欢零跑 C16 这一套配置。安全是最大的价值现在行业内言必称“安全是最大的豪华”，事实安全并不是豪华车的专属，而应该是每一辆车必备的属性。零跑 C16 采用了堡垒式高强钢乘员舱：75% 高强度钢铝混合车身，热成型钢占 16%，后纵梁+后横梁采用 1500Mpa 热成型钢，多处关键受力位采用强度达 1350-2000Mpa 热成型钢，热成型钢的使用占比达到了 16%，远超唐 DM-i 的 10%。另外值得一提的一点是，零跑 C16 采用了 CTC2.0 车身电池一体式骨架结构设计、四条环状路径结构、9 横 3 纵梁地板及全框式副车架，扭转刚度达到35641N·m/°，别说唐，即便是以安全著称的沃尔沃旗舰XC90，也仅有30000N·m/°不到的水平，所以C16有多强毋庸置疑。另一个维度安全性指标——百公里制动，零跑 C16 达到了35.4 米，而唐 DM-i 只有 38.9 米，这是很多消费者忽视的能力，其实刹得住才是安全的第一道防线。同样，容易被大众所忽略的安全细节还有座舱健康。作为家庭用车，儿童乘坐的概率大大增加，所以座椅材料安全非常值得重视。目前，唐 DM-i 采用的是真皮座椅，这是行业内比较通用的配置，但 C16 则在座椅面料上使用了婴儿可啃咬级有机硅材料，具有无毒、抗菌、亲肤、阻燃、耐磨耐用、持久抗污易打理的特性。真安全，其实体现在方方面面。结语说实话，零跑 C16 和唐 DM-i分属两个时代的作品，唐明显还是以过去丰田汉兰达时代的思路进行设计，每个维度都比汉兰达好上一些，再配合比亚迪出色的混动系统，提供给用户“量大管饱”的核心价值。但C16完全是新思路下的产物，师从理想的零跑，除了让用户吃饱，还让用户“吃香”，更重要的是，费用还是比亚迪级别的，以比亚迪的价格提供理想的产品体验，这就是零跑C16最核心的产品策略。所以20万内6座SUV买比亚迪唐DM-i还是零跑C16无须多言，比亚迪唐需赶超估计得等下一代产品了。
金融界2024-06-28
天玑9400晶片获三星订单，联发科业绩有望获提振！
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)下半年即将推出的天玑9400系列，与高通(QCOM-US)同样采用台积电(2330-TW)(TSM-US)3奈米制程，延续Arm v9与全大核架构，较高通仅采用Arm v8架构更出色，尤其在运行AI相关应用的APU设计能力优秀。这很可能是三星在其旗舰机型中首次使用联发科晶片的根本原因。韩国媒体《The Financial News》消息称，三星下一代旗舰机型Galaxy S25使用联发科晶片，并采用三星自家、高通与联发科三轨策略，刚好满足三星在AI手机上的野心。值得一提的是，目前，传闻联发科天玑9400已被OPPO Find X8、VIVO X200两大旗舰机型采用，若三星S25系列也加入其中，将有望提振联发科年底至明年的业绩。此前，联发科预期今年在高端市场的市占率将持续提升，预计旗舰晶片的营收将增长超50%。原文链接
投资慧眼2024-06-28
大摩：看多联想的理由都在这了！
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是商业市场普及？摩根士丹利认为，随着高通Snapdragon X Elite芯片的推出，消费者AI PC将首先看到一些普及，因为它比其他来自AMD或Intel的AI PC芯片领先了几个月。由于高通的解决方案是新的，企业客户从当前的x86架构转向ARM架构将是一个艰难的过程，因为并不是每个程序都是原生支持ARM的。因此，企业客户采用基于ARM的系统的门槛很高，但消费者购买基于ARM的系统的门槛较低。根据反馈，高通芯片的性能和电池寿命似乎足够吸引消费者进行切换。然而，目前并没有足够吸引人的应用场景来推动大规模采用，所以只有在消费者的AI PC出现故障时，切换到高通系统的机会才可能出现。然而，从中长期来看，随着Windows 11升级周期的到来，摩根士丹利认为企业领域将在AI PC采用方面超过消费者领域。微软是否在补贴AIPC？摩根史丹利称已经与几家PC OEM确认，包括但不限于华硕和惠普，微软设立了一个营销基金来补贴配备超过40 TOPS NPU的AIPC。这将有助于PC OEM和零售商更积极地推广AI PC，预计无论AI PC的销售情况如何，这笔补贴都将被接受，这对PC OEM来说应该是一个利好，并有助于在消费者群体中提高Windows on ARM的知名度。此外，日益剧增的CPU竞争也将是PC OEM的利好催化剂，因为这可能会推动定价竞争，或者导致CPU供应商向PC OEM提供更多的激励措施来推动销售。联想ISG的盈利之路是怎样的？其ISG负责人的离职会影响其业绩吗？2024年6月6日，联想发布声明，宣布ISG负责人Kirk Skaugen离职，并表示将立即开始全球范围内寻找这一关键领导角色的继任者。Kirk Skaugen先生于2016年加入公司，当时联想从IBM收购了x86服务器业务，并帮助联想构建和塑造了ISG业务，使其成为今天的全球业务。大摩认为，这并不影响ISG业务的基本面，ISG业务仍然有望在本财年下半年的某个时间点达到收支平衡水平。ISG业务有着坚实的基础，随着C2H24中AI服务器的增加和入门级服务器需求的改善，相信联想将能够继续前行。在地缘政治风险的背景下，应该如何看待联想？大摩认为风险有限，因为联想是一家全球公司。因此，并不担心这种风险，并认为其IDG业务受到任何潜在影响的风险都很低。在服务器方面，公司正在确保其符合美国政府对AI服务器的规定，以便未来能够从英伟达、AMD或英特尔等公司采购高端GPU。虽然其ISG业务的风险可能略高于PC业务，但这种风险并非是实质性的。在2024年618购物节期间，联想的在线销售额超过了69亿元人民币。据京东数据显示，截至6月18日午夜，联想在笔记本、轻薄笔记本、台式机、游戏笔记本/台式机、一体机电脑和服务器/工作站等15个类别中领先。联想的<40TOPS AIPC(如YOGA Pro 16s)在618促销活动中表现强劲，这些产品结合了性能、静音和节能体验，并提供了更好的计算支持。在京东618购物节期间，4070系列游戏笔记本销售额同比增长超过200%，PC以旧换新订单的交易量同比增长约100%。据京东数据，截至6月18日23:59，在618促销活动中，联想、华硕和ThinkPad在总笔记本和轻薄笔记本销售额中位列前三。在轻薄系列中，联想的小新15、华硕的Vivobook 14和ThinkBook SE是最受欢迎的产品。在游戏笔记本方面，除了联想和华硕，中文机械革命成功跻身品牌前3，联想军团Y7000、华硕TUF4、中文机械革命蛟龙16 PRO是最受欢迎的游戏笔记本产品。
格隆汇2024-06-28
就在今日！拜登Vs.特朗普对决，这些主题板块值得关注！
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些知名公司包括芯片制造商英伟达、博通和高通。鉴于半导体股票，尤其是英伟达在标普500指数中的权重过大，该行业的任何重大变动都可能对整个股市产生影响。费城证券交易所半导体指数可能特别不稳定。与此同时，在亚洲，中国芯片相关股票可能会受益于中美芯片战争的潜在升级。值得关注的股票包括中芯国际和华虹半导体。中国投资由于贸易和关税问题备受争议，与中国业务关系密切的行业可能会出现波动。摩根大通的中国业务关系密切公司指数包括空气化工产品公司(Air Products and Chemicals Inc.)、塞拉尼斯公司(Celanese Corp.)、博格华纳公司(BorgWarner Inc.)、奥的斯全球公司(Otis Worldwide Corp.)、安捷伦科技公司(Agilent Technologies Inc.)、IPG Photonics Corp. 和捷普公司(Jabil Inc.)等。加密货币特朗普最近对加密货币的热情立场使该群体成为关注焦点。鉴于与加密货币相关的股票通常波动性很大，任何关于特定监管行动或政策的提及或承诺都可能引发重大波动。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings Inc.、Riot Platforms Inc.、Cleanspark Inc.、MicroStrategy Inc.和Cipher Mining Inc.，以及Bitwise Crypto Industry Innovators ETF。传统能源特朗普表示，他计划取消对国内石油生产的限制，并总体上支持石油。在这方面做出进一步承诺可能会提振贝克休斯公司、埃克森美孚公司、康菲石油公司、西方石油公司等公司的股价。潜在主题鉴于中东和乌克兰的冲突，国防可能是一个大话题，值得关注的股票包括洛克希德马丁公司、诺斯罗普格鲁曼公司和RTX公司。大麻的获取仍然是一个政治问题，因此也可能成为辩论的焦点。关注Tilray Brands Inc.、Canopy Growth Corp.和Curaleaf Holdings Inc.，以及AdvisorShares Pure US Cannabis ETF。同样，枪支权利也是另一个极具争议的问题，可能会在辩论中被提及。史密斯威森品牌公司和斯特姆鲁格公司可能会采取行动。另外，Stifel首席华盛顿政策策略师Brian Gardner表示，制药商是“两党民粹主义者的目标”。关注辉瑞公司、强生公司和礼来公司等大型制药公司，以及 SPDR标准普尔制药ETF。汇率困境到目前为止，共和党和民主党在对华强硬态度上相当一致，因此投资者将密切关注候选人的措辞，以了解这一立场是否进一步加强。由于人民币已经接近每日交易区间的弱势端，人民币因关税进一步贬值将考验中国人民银行管理货币疲软的决心。花旗集团经济学家Daniel Tobon等在周三的一份报告中写道：“如果关税言论变得更加严厉，或者出台其他措施，例如对在中国的投资进行更严格的限制，我们认为美元/离岸人民币将面临更大的上行压力，有望触及7.35-7.40的前高。” 市场观察人士还将评估特朗普获胜的可能性，如果再加上共和党控制的国会，预计美国国债收益率将飙升，并提振美元。亚洲主要货币兑美元汇率已在测试多年低点，韩元跌至关键的1400水平，而日元本周突破了4月份官员干预市场的门槛。这将增加韩国和日本当局干预货币的风险。同样，印度和印度尼西亚的央行一直在积极支持本国货币，因为印尼盾和卢比兑美元汇率徘徊在历史低点附近。
Sissi2024-06-28

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