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特斯拉暴涨12%，创2022年1月以来最大单日涨幅，一天市值飙升超4000亿元人民币，低费率的纳指100ETF(159660)连续5日资金净流入！
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7姐妹中另一个明星股英伟达大跌超3%，高通、苹果涨超1%，英特尔、博通、谷歌、微软上涨；超威半导体、Meta小幅下跌，受二季度营收预期疲软影响，周三盘后Meta股价跌超15%，奈飞跌超3%，Doordash、阿斯麦、亚马逊等跌幅居前。纳指100指数收涨0.32%。截至2024年4月25日午间收盘，纳指100ETF(159660)收跌1.65%，最新报价1.37元，成交额达547.34万元，换手率1.21%。图片来源：Wind 规模方面，纳指100ETF近1周规模增长905.15万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。从资金净流入方面来看，纳指100ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得277.48万元净流入，合计“吸金”961.12万元，日均净流入达192.22万元。图片来源：Wind 消息面上，特斯拉CEO马斯克计划推出更低价的特斯拉车型，目标是3万美元以下，此消息一出，显著提振了特斯拉股价，单日暴涨12%。其实这个所谓低价款车型很大概念要明年才能投产，但市场还是对此高度期待。本周科技股迎来财报季的重大考验，“纳指7姐妹”中的微软、谷歌都将在本周相继公布财报，特斯拉、Meta已经公布财报。Meta盘后公布了2024年第一季度业绩，Q1营收为364.6亿美元，同比增长27%；净利润为123.69亿美元，同比增长117%。截至2024年3月31日，公司员工人数为69,329人，同比下降10%。Meta预计2024年第二季度营收将在365亿至390亿美元之间。此外，该公司预计2024年全年资本支出将在350亿至400亿美元之间，并预计明年资本支出将继续增加。财报发布后，Meta盘后股价大跌超15%。招商证券指出，关于美股后续走势，短期之内降息预期的调整或给美股下行压力；但短期压力结束后，预计美股继续保持涨势、不排除在大选之前再创新高。再往后看，降息或是美股虹吸效应的拐点。同时，纳指100ETF也有对应的联接基金（A类：018966；C类：018967），且汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网上线，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，这一7X24小时纳指100场外布局利器也值得关注！【千亿美元级机构大举加仓纳斯达克科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F报告，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软（6.96%）、苹果（4.88%）、英伟达（4.37%）、亚马逊（4.06%）、谷歌-A（2.68%）。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软（4.74%）、亚马逊（2.5%）、苹果（2.09%）、英伟达（1.96%）、谷歌-A（1.61%）。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在海外降息预期的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超46.5%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-25
科技股迎财报季考验，Meta盘后跌超15%，纳斯达克100ETF(159659)跌超1%，机构：降息或是美股虹吸效应拐点
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超12%，市值重回5000亿美元上方，高通、苹果涨超1%，英特尔、博通、谷歌A、微软上涨；超威半导体、Meta小幅下跌，受二季度营收预期疲软影响，周三盘后Meta股价跌超15%，阿斯麦、亚马逊跌超1%，英伟达、奈飞跌超3%。受此影响，纳斯达克100ETF（159659）今日（2024年4月25日）再度回调，截至发文跌1.39%，盘中成交1776万元，换手率4.35%，交投较为活跃。图片来源：Wind 本周科技股迎来财报季的重大考验，“美股七姐妹”中的微软、谷歌母公司Alphabet都将在本周相继公布财报，特斯拉、Meta已经公布财报。周三盘后，Facebook母公司Meta公布2024年第一季度业绩。2024年第一季度营收为364.6亿美元，同比增长27%；净利润为123.69亿美元，同比增长117%。截至2024年3月31日，公司员工人数为69,329人，同比下降10%。Meta预计2024年第二季度营收将在365亿至390亿美元之间。此外，该公司预计2024年全年资本支出将在350亿至400亿美元之间，并预计明年资本支出将继续增加。周三盘后Meta公司股价跌超15%。周二盘后，特斯拉发布了2024年一季度财报。财报显示，特斯拉一季度营收同比下降9%至213亿美元，低于市场预期的223亿美元；净利润同比下滑55%至11.3亿美元，市场预期19亿美元。尽管一季度财报不及预期，但在随后的财报电话会议上，马斯克给出重磅好消息称，特斯拉低价车型即使不在今年晚些时候，也会在2025年初开始生产。根据媒体智库数据，“美股七姐妹”第一季度利润有望同比增长38%。如果剔除这七家公司，标普500指数其余公司利润预计将下降3.9%。招商证券发布研报称，本轮美股上涨的基础在于，美国高名义增长与高政府杠杆率、全球经济处于混沌期、美股再现虹吸效应。关于美股后续走势，短期之内降息预期的调整或给美股下行压力；但短期压力结束后，预计美股继续保持涨势、不排除在大选之前再创新高。再往后看，降息或是美股虹吸效应的拐点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-25
混合式AI叠加混合现实，联想集团估值迎来历史性重塑
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的共同认可。在Tech World上，高通和英特尔也表示将与联想紧密合作，共赴未来。但是，具体来看，如何将混合式人工智能从概念变为现实？大模型发展的下一步是基于大模型的智能体，智能体需要有知道自己能力边界的能力，知道什么时候应该调用工具，调用什么样的工具。此外，它还需要具备主动感知、意图理解、复杂任务的分解能力，以及长短期的记忆机制。杨元庆认为，混合式人工智能架构下，个人大模型和企业大模型将通过内置个人智能体和企业智能体的形式实现，并依托智能设备、智能基础设施、智能解决方案和服务三大支柱实现。智能终端的新时代个人智能体将通过大模型压缩技术，在个人智能终端或边缘设备上运行，以自然交互的方式接收指令，通过个人的旅行纪录、购物偏好这些存储于设备上的信息，更好地进行推理，同时兼顾安全与效率。联想作为智能终端领域的领导者，拥有得天独厚的优势来推动这一理念的实现。杨元庆表示，联想将致力于在个人电脑、智能手机等终端设备上内置个人智能体，使其成为搭载AI应用的平台。在Tech World上，联想正式推出了中国市场首个真正意义上的AI PC系列产品。这一创新产品系列的问世，标志着人工智能技术从云端走向个人用户的一大步，更展示了联想在"混合式人工智能"趋势下的前瞻视野和技术实力。 AI PC系列产品内置了名为"联想小天"的个人智能体。联想小天以其先进的自然语言交互能力、强大的学习能力以及严谨的逻辑推理能力，为用户带来了前所未有的智能体验。依托着"联想小天"，AI PC不再仅仅是一台电脑，更是一个能够理解用户需求、提供个性化服务的智能伙伴。杨元庆在大会上详细阐述了AI PC的五大特征，这些特征共同构成了这款产品的核心竞争力。首先，依托着联想小天，联想AI PC能够理解并执行用户的自然语言指令，提供了更为直观和便捷的交互方式。其次，内嵌的个人大模型使得AI PC能够根据用户的个人习惯和偏好进行自我学习和优化，从而提供更加个性化的服务。第三，标配的本地混合AI算力保证了AI功能的流畅运行，无需依赖云端处理。第四，开放的应用生态为用户提供了丰富的选择空间，满足了多样化的需求。最后，设备级的个人数据和隐私安全保护确保了用户信息的安全性。华泰证券研究所指出，现在的智能体能够实现PPT智能创作、文生图、文档总结、智能问答、AI识图、会议纪要、智会分身、设备调优八大功能，期待后续杀手级应用的出现。企业智能体重构ISG与SSG 在混合式人工智能的趋势下，企业智能体承担着重要的工作和作用。它与个人大模型、公共大模型共存互补，共同构建一个全面、多元的AI生态系统。企业智能体能够依托联想集团强大的技术实力和丰富的行业经验，为企业提供包括智能基础设施与智能服务在内的一站式解决方案，支持企业运营决策，提升管理效率. 在ISG业务方面，未来将联想集团凭借其领先的基础设施解决方案提供商的地位，不断加强包括"端-边-云-网-智"的混合式智能基础设施布局，以支持海量的数据流、完成复杂的计算任务，并在最靠近数据产生的地方处理数据。目前，通过独特的ODM+模式，联想集团将先进的解决方案推向市场，支持着世界上最大的云服务商，包括中国的阿里云等。此外，联想集团还在全球范围内建立了广泛的客户基础，为全球排名前25位的研究机构中的19家提供了设备支持。在SSG业务方面，联想集团披露已通过推出"一擎三箭"战略，重构和升级了面对AI时代的服务体系。其中，"一擎"指的是基于端边云网智新IT架构的擎天3.0升级，它为企业提供了强大的智能化转型支持。而"三箭"则分别指向政企、SMB和消费三大客群，通过量身定制的行业智能体解决方案、最懂中小企业的智能体——联想百应，以及在小天智能体中内嵌的主动式智能服务，满足了不同客户的需求。总的来说，以ISG业务与SSG为抓手，企业智能体有望成为推动企业不断创新和蓬勃发展的核心驱动力，它在混合式人工智能由理念转化为实际应用的过程中扮演了举足轻重的角色。新架构下，价值如何重估？在"混合式人工智能"架构的引领下，联想巧妙地将个人智能体与企业智能体相融合，成功实现了AI技术从云端至边缘的无缝衔接和全面覆盖。这一创新举措不仅为用户和企业提供了更为智能、高效且安全的全栈AI解决方案，更在AI的浪潮中助力联想占据先机。我们有理由相信，这将深入影响与重构IDG、ISG、SSG三大核心业务领域，推动联想公司价值的全面升维。由于联想在PC领域的显著地位，有部分投资者提起公司就想到智能硬件领导者，但事实上，公司早已从转变为"智能设备+基础设施方案+方案服务"的一站式供应商。在市场较为悲观的情绪下，分部估值法(sum-of-the-parts)是筑底估值的重要参考，即一个集团的市值大概应该等于各个业务板块的市值之和。联想集团是少数业务条线非常简单清晰、易于理解，因此适用于分部估值法，确立极端市场情况下的底部。若采用分部估值法，联想集团的预期市值 =IDG智能设备业务估值 +ISG基础设施方案估值 +SSG方案服务估值 IDG估值：联想稳居全球PC龙头。根据IDC数据，23年第四季度全球PC出货为6710万台，其中联想集团PC出货量达1610万台，全球排名维持第一，市场领先地位稳固。FY23/24Q3，IDG实现营收约124亿美元，同比增长7%；实现了7.4%的行业领先的经营利润率。随着PC和智能手机市场逐渐回暖，以及AI PC渗透率快速提升缩短PC更新周期并提升产品ASP，公司IDG收入将逐步实现正增长。华金证券研究所预计2024-2026财年IDG收入增速为-10.00%/6.90%/9.80%。按2%的利润率计，IDG在2025财年(即2024年4月-2025年3月)将实现营业收入475亿美元、净利润9.5亿美元。参考东方证券研究所给出的次于联想的其它竞争者的EPS预测。市场一般给予龙头更高的估值，尤其是考虑联想集团在AI PC上的引领地位，参考其它竞争对手的估值，给予IDG业务18x PE(针对2025财年)，对应市值171亿美元。值得一提的是，联想集团当前市值仅为1017亿港币。从IDG的角度来看，IDG对应的估值已超出了集团整体估值。市场很可能认为PC是联想集团的核心业务板块，而采用了核心业务估值法。但实际上，Q3财季，非PC营收占比已超四成，仅采用IDG业务估值作为集团估值是不太合理，可能会导致低估。 ISG业务估值：随着AI服务器快速增长，公司作为全球第三大AI服务器厂商将充分受益。华金证券研究所预计2024-2026财年收入增速为-12.00%/12.90%/15.30%。参考中科曙光(IT基础设施领军企业，业务覆盖高端计算、存储、数据中心等)、浪潮信息(全球领先的IT基础设施企业，服务器和存储产品市占率保持全球前列)和紫光股份(ICT设备领军企业，核心业务包括IT基础设施和云服务)的收入规模与市值，发现联想集团ISG业务部的估值可能被远远低估。按照华金证券预测，ISG在2024财年(即2023年4月-2024年3月)将实现营业收入85.85亿美元。中科曙光2023年收入143.53亿元人民币，对应估值653.78亿。忽略AI浪潮的领导地位，再按50%折价，ISG业务都拥有超过千亿人民币估值，同样超出联想集团在港股的市值。 SSG业务估值： SSG第二增长曲线成长动能强劲，成为联想实现成长的重要武器。鉴于联想致力于推动服务导向的转型，在人工智能创新方面取得重大突破，并定下SSG(方案服务业务集团)实现20%以上的运营利润率、双位数的营业额同比增长的目标。联想集团2023年第四季度IDG运营利润为9.11亿美元，SSG运营利润为4.12亿美元，运营利润已经接近IDG的一半。华金证券研究所预测，2024-2026财年SSG收入分别为73.56亿美元、80.54亿美元、88.03亿美元。考虑到SSG拥有远超于其它业务板块的利润率，以及稳定的增速，也能给出500亿港元的估值。以上的简略的分部估值计算，分部估值之和已超出联想集团当前市值两倍。这还是忽略公司全栈AI能力能全面受益于AI浪潮，在协同效应较强情况下能实现1+1+1＞3的情况下。分部估值法不仅为我们提供了重新评估联想价值的新视角，更揭示了公司在"混合式人工智能"架构下的巨大发展潜力。随着这一趋势逐渐落地和深化，我们有理由相信，联想的估值将有望回归其应有的水平，并在AI的浪潮中迎来更为广阔的发展空间。
格隆汇2024-04-25
AI算力达45TOPS！4nm PC芯片，高通骁龙X系列又添新成员
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当地时间周三，高通正式宣布推出面向 PC 平台的全新骁龙 X Plus 处理器，该处理器平台此前已经得到曝光，如今终于正式揭晓。同时，高通也披露了3款Elite芯片的规格，其中顶配型号（X1E-84-100）的基础频率为3.8GHz，双核加速最高可达4.2GHz，同时GPU的规格达到4.6TFLPOS。另外两款Elite芯片（X1E-80-100和X1E-78-100）和Plus芯片（X1P-64-100）的基础频率都是3.4GHz，GPU规格为3.8TFLPOS。 4nm PC芯片、AI算力达45TOPS！据介绍，和骁龙X Elite一样，其内部拥有10颗定制的高通Oryon CPU高性能核心，主频最高可达3.4GHz，总缓存42MB，内存带宽达同样可达136GB/s，Adreno GPU速度高达3.8TFLOPS。具体规格上，骁龙X Plus同样采用台积电的4nm工艺，对于传统PC领域来说堪称降维打击。性能方面，和苹果M3处理器相比，骁龙X Plus的CPU性能能够领先10%。在Geekbench多线程测试中，和英特尔酷睿Ultra 7 155H相比，骁龙X Plus在达到相同峰值性能时，功耗能比其低54%。最重要的是，骁龙X Plus依然维持了高达45TOPS算力的NPU，这是目前PC行业全球最强的性能，可以在生产力、外围功能方面提供强大的支撑。另外得一提的是，骁龙X Plus未来还将支持Snapdragon Seamless，让PC与搭载高通芯片的手机、PC、XR终端、可穿戴设备和音频设备等进行无缝连接，获得与苹果生态一样的互联体验。综合来看，骁龙X Plus芯片与12核的骁龙X Elite，骁龙X Plus芯片的核心数量下降至10个，其他参数基本一致。显然和骁龙X Elite相比，骁龙X Plus的产品定位更加下沉，提供产品层面上的差异化。综合媒体消息，Elite和Plus系列各有4款芯片，而此番高通拿出来的媒体猜测大概率是Plus系列中规格最高的一款。被曝基准测试作弊今日美国技术网站SemiAccurate.com揭露，高通在对外公布的基准测试数据上可能并不坦诚。该网站声称，从多家OEM厂商（原始设备制造商）及高通内部消息人士处获得的信息，均支持了作弊的指控。目前高通尚未对此做出回应，但这一指控无疑给高通的新品发布蒙上了一层阴影。以下是对这一事件的详细描述：性能复现问题：OEM厂商反映无法达到高通公布的X Elite处理器性能数据，实际测试结果远低于宣称值。 Snapdragon Summit上的争议：在峰会上，高通展示的X Elite处理器基准测试数据被指实际表现不佳，高通归咎于软件非最终版，但未公开具体测试设置。疑似数据操纵：由于OEM厂商普遍难以接近高通的数据，SemiAccurate推测高通可能存在不当行为，并指出高通可能向媒体和合作伙伴展示了篡改的数据。承诺未兑现：高通曾承诺在芯片发布前提供深入的技术解答和技术简报，并允许独立基准测试，但这些承诺至今未实现。技术信息不充分：高通在发布会上提供的数据缺乏深度技术分析，实质性技术细节不足。目前高通尚未对此做出回应，但这一指控无疑给高通的新品发布蒙上了一层阴影。 AI PC引领2024年PC市场变革 2024 年可谓是AI PC元年，PC 市场将经历一场变革性转变，由于 AI 技术的进步，将推动 PC 进入到一个新的时代，根据摩根士丹利的预测，2024 年将有 40%的笔记本电脑需要更换，预计到 2025 年将上升至 65%。实际数据来看，根据 Counterpoint Research ，经过连续八个季度的因需求放缓和库存调整而下滑后，全球 PC 出货量在 2024 年第一季度同比增长了约 3%，这一增长是由于去年同期有着相对较低的出货量基础。该机构预计2024 年接下来的几个季度将出现环比出货量增长，全年将实现 3% 的同比增长，这主要得益于 AI PC 的强劲势头、不同细分市场出货量的恢复以及新的换机周期的到来。业内专家表示，AI PC市场的兴起，将为消费者带来全新的体验，并催生一个全新的终端生态格局。在这个过程中，AI算力提供商将由原来的通用计算架构，升级成包含CPU、GPU、NPU的人工智能计算混合架构。随着生成式AI技术的不断发展，AI PC将成为未来个人电脑的重要发展方向。而高通、英特尔、AMD等芯片巨头的竞争与合作，将推动AI PC市场的快速发展和创新。
格隆汇2024-04-25
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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该公司的企业估值为64亿美元。 15、高通推出骁龙X Plus平台。 16、穆迪将波音评级从Baa2下调至Baa3，前景展望为负面。 17、音乐版权公司Concord与Hipgnosis就提高收购报价的条款达成一致，前者对后者的估值大约为15亿美元。 18、私募股权公司KKR搁置出售Upfield的计划。 19、必和必拓据称正在考虑对英美资源集团进行收购。 20、据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200。 21、COMEX黄金期货跌0.56%，COMEX白银期货跌0.61%。 22、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4412.15亿美元。
金融界2024-04-25
半导体概念股多数收涨，德州仪器涨超5%，英伟达则跌超3.3%
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KSI、苹果、科磊、英特格、AMKR、高通、应用材料、迈威尔科技、思佳讯则至多收涨1.83%，格芯、凌云半导体至多涨超2.4%，Arm控股涨4%，恩智浦涨约4.2%，ASM国际ADR涨超4.4%，微芯科技涨超5.2%，意法半导体ADR涨5.4%，德州仪器涨超5.6%，安森美半导体涨超6.2%，Wolfspeed涨超8.4%，纳微半导体涨约9%。
金融界2024-04-25
美股异动丨半导体板块继续走强：聪链集团涨超5%，恩智浦涨超4%
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4%，Arm涨近3%，英特尔涨超2%，高通、博通、AMD涨超1%，台积电、英伟达涨幅在1%以内。
金融界2024-04-24
高通推出骁龙X Plus平台
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高通推出骁龙X Plus平台。高通表示，全新平台采用高通Oryon CPU，性能领先竞品高达37%，同时功耗比竞品低54%。
金融界2024-04-24
OPPO K12发布，搭载长寿版100W超级闪充
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PPO K12，售价1799起。其搭载高通第三代骁龙7移动平台、长寿版100W超级闪充和5500mAh大容量电池，可以实现充电5分钟，通话10小时，27分钟内从1%充至100%。
金融界2024-04-24
龙旗科技(603341.SH)：与高通技术公司达成战略合作领域包含手机等多个产品终端领域
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1.SH)在投资者互动平台表示，公司与高通技术公司达成战略合作的领域包含手机、PC、XR终端、汽车电子等多个产品终端领域。双方的战略合作，将助力公司在移动技术应用的升级，赋能公司未来的产品发展战略。双方也将在未来共同推进智能产品的工艺创新、生产及设计能力提升，更好地满足客户的需求和市场的发展。
格隆汇2024-04-24

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