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美联储FOMC投票委员新年新阵容政策立场料更趋鸽鹰两极分化
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示2025年只会降息两次。主席杰罗姆·鲍威尔明确表示该央行正在进入一个新阶段，未来降息步伐可能会更加渐进，并取决于通胀是否走低。 “我认为这释放了相当强烈的信号，即1月份不太可能降息，”高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，“除此之外，数据才是真正推动因素。” 除了七名美联储理事和纽约联储行长外，11家地区联储银行的行长也将轮流在联邦公开市场委员会（FOMC）就利率决策投票。 2025年，波士顿联储行长Susan Collins、圣路易斯联储行长Alberto Musalem、堪萨斯城联储行长Jeff Schmid和芝加哥联储行长Austan Goolsbee将在委员会拥有投票权。尽管如此，无投票权的官员仍会积极参与每次会议的政策审议。对于阵容换新的委员会，一个关键问题是：在通胀率仍然高于美联储2%目标的情况下，政策制定者应以多快的速度下调利率？美联储官员的讨论可能会因当选总统唐纳德·特朗普的一系列潜在政策变化而变得复杂。一些经济学家预计特朗普提高关税、驱逐数百万移民以及减税的计划可能会推高通胀并限制劳动力市场。近几个月来，已经有两位决策者在投票中持有异议。美联储理事Michelle Bowman在9月投票反对降息50基点的决定，倾向于以更小幅的幅度下调利率。克利夫兰联储行长Beth Hammack在12月会议上支持按兵不动。彭博经济研究观点：“彭博经济研究预计2025年FOMC将出现更多分歧。我们对委员会投票成员沿着鹰派-鸽派的频谱进行评估，发现明年FOMC投票成员的意见分歧将加剧，观点分散在频谱两端，较少集中在中间。” 布鲁金斯学会高级研究员，前美联储副主席Don Kohn表示，倘若委员会面临的棘手政策问题导致明年更可能出现更多异议，这也未必是件坏事。 “我不认为偶尔出现异议有什么问题，”Kohn表示，“我认为公众应因委员会内部会聆听不同的观点而感到放心。” 除了Hammack，其他因人员轮替而将在2025年失去投票权的美联储官员包括旧金山联储行长主席Mary Daly、里士满联储行长Tom Barkin，以及亚特兰大联储行长Raphael Bostic。以下是明年即将拥有投票权的美联储官员近来发表的观点： Alberto Musalem 自2024年4月起担任圣路易斯联储行长这将是Musalem首次在FOMC投票 Musalem一直支持对降息采取耐心的态度。他在12月初美联储发布最新利率决定之前指出，自9月以来的通胀数据表明降通胀进程“停滞甚至逆转”的风险加剧。 “现在可能接近考虑放缓降息步伐或者暂停的时候了，以便仔细评估当前经济环境、即将出炉的信息，以及不断变化的前景，”他表示。 Jeff Schmid 自2023年8月起担任堪萨斯城联储行长这将是Schmid首次在FOMC投票 Schmid强调，利率最终将稳定在何种水平存在不确定性。官员普遍认为，鉴于美联储的基准利率高于多数人预估的中性利率，政策对经济存在限制性。但对于达到中性水平需要进一步降息的幅度仍存在分歧。 Schmid表示，放慢降息步伐将使官员们能够发现这一点。 “虽然我支持放松政策的限制性，但我倾向于避免过大的动作，特别是考虑到政策最终目的地存在不确定性，还有就是我希望避免助长金融市场的波动，” Schmid在10月21日说道。 Susan Collins 自2022年7月起担任波士顿联储行长 Collins上一次担任FOMC投票成员是在2022年 Collins在11月表示，虽然终端利率落在何处尚不确定，但还需要进一步放松政策。她重申利率并非处于预设路径，同时形容经济状况“整体良好”。 “到目前为止所做的政策调整，使FOMC能够在今后工作中从容不迫，花时间全面评估现有数据对前景和相关风险平衡的影响，”她说。 Austan Goolsbee 自2023年1月起担任芝加哥联储行长 Goolsbee上一次担任FOMC投票成员是在2023年 Goolsbee曾多次表示，他认为美联储的政策立场远高于中性。他在12月降息后也重申了这一观点。
金融界2024-12-24
美联储鹰派降息引发美股狂跌？美股知名分析师：正是抄底好时机！
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率不变。而更雪上加霜的事，美联储主席鲍威尔会后承认，此次降息是一个“惊险决定”。鲍威尔暗示，预计美联储明年降息幅度较小，因美国通胀水平仍居高不下。鲍威尔的一番话令市场一片惶恐，美股也一度出现恐慌性大跌。然而，韦德布什证券全球技术研究主管丹·艾夫斯（Dan Ives）在接受媒体采访时，仍然对美股科技股表达了巨大的信心。他表示： “现在还只是人工智能狂欢的晚上10点，而这场狂欢将一直持续到凌晨4点…任何这些抛售，无论是美联储、地缘政治还是黑天鹅事件，都是买入机会。我认为，科技股牛市将持续五到六年，而现在才刚刚进入第三年。” 尽管艾夫斯也承认，在美联储上周的“鹰派降息”表态之后，许多“熊正在走出冬眠模式”。但艾夫斯仍然坚定看好美股科技股巨头，并预计所谓的“七巨头”科技股仍然将迎来强劲的一年。他还建议投资者关注其他可能从人工智能牛市中受益的公司，包括大型软件公司。 “等着看好戏”？艾夫斯补充说，美国当选总统特朗普的新政府明年可能会支持美股科技股，因为特朗普可能会推出放松监管的政策，允许科技公司进行更多的并购。他表示： “我认为，随着大型科技公司和金融公司的加入，你会看到更多科技公司的并购——等着看好戏吧！” 作为特斯拉长期的拥趸，他还表示： “我认为最大的受益者可能是特斯拉和埃隆·马斯克，因为自动驾驶是未来，现在马斯克和特朗普之间的‘兄弟情’，我认为是非常重要的……这仍然是2025年我们最好的人工智能押注之一。” 今年年初至今，特斯拉的股价在2024年已经上涨累计上涨了75%以上，而艾夫斯认为，“这只是一个开始…我认为，这是马斯克对特朗普的长期押注，自动驾驶是未来。” “我可以说，仅自动驾驶汽车的估值就高达1万亿美元，我认为特斯拉的估值可能会达到2万亿美元甚至更多。”
金融界2024-12-24
不要忽视！策略师：2025年美联储仍处于降息模式
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能暂停宽松周期的风险。在主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将进一步降息的责任完全归咎于通胀后，收益率曲线周四陡峭化至自2022年6月以来的最大幅度，投资者开始重新评估持有长期债务的价值。 Raymond James高级投资策略师特雷西·曼齐（Tracey Manzi）表示：“由于预计宽松周期将变浅，曲线的前端将跟随这一走势。”她还补充道：“任何陡峭化都将由曲线的远端主导。” 12位策略师的中位预测显示，两年期国债的收益率将在一年后下降约50个基点，降至3.75%。自美联储在上周三发布更新后的经济预测以来，收益率已上涨近10个基点。对于长期的10年期美国国债，策略师们预计，交易中收益率将在2025年结束时降至4.25%，比当前水平低约25个基点。 “无论从实际增长、通胀预期还是期限溢价来看，远端收益率都将面临压力，”State Street宏观策略师诺埃尔·迪克森（Noel Dixon）表示，他一直预测10年期国债收益率在2025年可能会超过5%。他们在预测中不仅考虑了关于财政政策可能如何发展的不同观点，还包括了美联储管理其国债持仓的方式。美联储资产负债表收缩的结束，即量化紧缩，可能会降低债券供应，从而推动需求。 “即使美联储可能会继续降低政策利率，拉低短期收益率，但支持长期收益率保持较高水平的许多因素仍然存在：高中性利率、较高的利率波动性、通胀风险溢价以及价格敏感需求中的大规模净发行，”由安舒尔·普拉丹（Anshul Pradhan）领导的巴克莱团队在一份报告中写道。彭博智能策略师伊拉·F·泽西（Ira F. Jersey）和威尔·霍夫曼（Will Hoffman）表示：“2025年初，稳态经济可能导致美联储缓慢降息，并可能将上限降至4%。如果没有经济的重大转变，10年期国债收益率可能会在3.8%到4.7%之间波动。” 特朗普的关税和税收政策接下来几周，特朗普的关税和税收政策可能会颠覆华尔街的前景。普拉丹表示：“更高的关税和更严格的移民控制意味着增长放缓，但通胀会上升。” 目前，摩根士丹利和德意志银行分别在债券市场的最乐观和最悲观观点中占有一席之地。摩根士丹利认为“增长面临下行风险”，并预见到“意外的牛市”。该公司预计美联储降息的速度将快于其他银行，预计10年期国债收益率将在明年12月降至3.55%。在预测2025年美联储不会降息的德意志银行，马修·拉斯金（Matthew Raskin）领导的团队预计，10年期国债收益率将在强劲增长、低就业和持续的通胀压力下上升至4.65%。他们在报告中写道：“我们预计，通胀和劳动力市场的状况将推动人们认识到，通胀和劳动力市场的条件需要美联储采取比当前市场定价更为严格的路径。”
Dan1977 1评论2024-12-24
【黄金周报】降息步伐放缓，黄金将开启下跌行情？
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；点阵图显示，明年降息预期减半至两次，鲍威尔暗示未来降息步伐将会放缓，打压明年降息前景，黄金一度大跌超50美元。不过，由于美国经济增长意外加速及美联储最爱的通胀指标PCE指数全线低于预期，交易员增加美联储明年3月降息的押注，降息预期回温，黄金连续反弹，相继突破2600美元并一度站上2630美元关口。数据显示，美国第三季度GDP从2.8%上修至3.1%，超市场预期。此外，美国11月PCE物价指数同比增2.4%，预期值为2.5%，为7月以来最高；11月核心PCE物价指数同比增长2.8%、持平前值，环比增0.1%，创5月以来的最低。德意志银行分析师预计，美联储很可能在明年1月份跳过降息操作，而这可能会演变成2025年政策宽松的长期暂停。地缘风险方面，中东局势动荡，有望继续支撑金价。上周以色列军队轰炸了加萨南部所谓的“安全区”马瓦西，导致过去一天的死亡人数至少达到50人。此外，本周一，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日大幅增加16.66吨，当前持仓量为877.4吨，加大对黄金的需求。展望后市，尽管美联储明年将放缓降息步伐，但地缘风险的不确定性或继续支撑金价高位。技术分析从技术指标上看，黄金价格（XAUUSD）运行在布林通道下轨线与中轨轨线之间，且布林带呈收窄趋势，表明黄金将震荡下行。此外，MACD指标延续此前形成的死亡交叉，且RSI值为44，显示黄金当前卖方力量较强，或呈震荡下跌趋势。（图片来源：Investing.com 12月23日黄金日线图）市场观点综上各指标分析结果，黄金价格中长线上涨趋势不变，短线或延续震荡下跌。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如中东地缘局势等。原文链接
投资慧眼2024-12-23
上半年没戏了！瑞银预测美联储明年6月第一次降息抛售美元的最佳时机是……
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走强。在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔对经济状况和2025年前景表示乐观。鲍威尔承认，经济增长已经超过了美联储最近的预期，而通胀仍然高于2%的目标。因此，美联储打算采取更谨慎的方法来进一步降息。瑞银高级经济学家Brian Rose 在一份说明中表示，我们自己对经济前景的看法与美联储相似，因此我们根据新的点图调整了降息预测。该银行现在预计美联储在6月和9月将降息25个基点，到2025年总共降息50个基点，然而之前预期的季度降息将达到100个基点。虽然这种更谨慎的方法目前受到青睐，但Rose强调，“如果明年年初劳动力市场有坏消息，3月份的降息可能会很快重新出现。” 美联储的鹰派立场助长了美元的反弹，美元指数短暂突破108。这一趋势与过去两年的利率变动一致，预计将持续到2025年。政治因素，包括唐纳德·特朗普即将举行的就职典礼，可能会在短期内保持美元升值。然而，瑞银强调了美元进一步走强的局限性，理由是对美元的高估、对2025年美国货币宽松的预期最低，以及市场对特朗普政策的积极方面的关注。任何偏离这些预期的因素都可能引发美元回调。瑞银将当前的美元升值视为抛售机会，预计欧元兑美元将在2025年晚些时候回落至1.10。上周，美联储的基调变得更加鹰派。它预计2025年的通货膨胀率将高于此前的预估，并减少了明年预计的降息次数。复兴宏观的分析师尼尔・达塔写道，在一个看似正在放缓的经济环境中，美联储可能会陷入不利境地，继而重新回到更为鸽派的立场。他怀疑，对特朗普政府政策的预期——鲍威尔承认美联储的一些官员如今已将其纳入考量——将导致明年预测的变化，美联储“似乎是在通过放缓降息步伐，为潜在的关税冲击采取预防措施”。达塔写道：“鉴于经济的潜在动能似乎已经减弱，这（种做法）是很危险的。”。
佳华1682024-12-23
华尔街评估：美联储“更久更高”利率迎新年本周经济数据早知道
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的道路。” 但持不同政见者和美联储主席鲍威尔似乎都同意谨慎应对通胀是正确的。上周五市场回荡的方式表明，华尔街可能对美联储的信息反应过度，可以说，这并没有太大变化。走在特朗普前面但美联储减缓通胀的努力可能正在出现新的威胁。至少，这是一些市场观察家在特朗普第二届政府之前，在短暂的一周和华盛顿的对决中争论的。正如 Allianz首席经济顾问Mohamed El-Erian在X平台上的一段视频中解释的那样，有一种思想流派认为，从关税斗争到移民劳动力冲击，美联储正在为即将到来的特朗普时代的破坏做好准备。一些人认为，美联储不仅是对它在通胀数据中看到的内容做出反应，而是将美联储的语气转变视为特朗普的一种先发制人。就他而言，美联储坚持认为，在政策变化实际实施并得到适当分析之前，美联储不会对这些变化做出反应。 Lazard资产管理公司首席宏观经济策略师David Alcaly说，市场和美联储的狂暴与这一轨迹无关，而与新关税等通胀政策变化的可能性更有关系。 FWDBONDS首席经济学家Chris Rupkey表示，特朗普的支出、减税和关税计划有可能阻止通胀的下行。他说，在连续三次会议上降息后，预计2025年八次会议的降息频率将低得多。但在政策方面会发生很多事情。 Northlight Asset Management首席投资官Chris Zaccarelli说：“我们唯一可以确定的是，2025年初将有更多的不确定性。” 本周经济日历周一经济数据：消费者信心指数，12月（预计113，前值为111.7）收益：没有显著收益周二平安夜——市场在下午1点关门。美国东部时间经济数据：建筑许可证，11月；建筑许可证，月度，11月（前值为6.1%）；耐用品订单，11月（预计-0.3%，前值为0.3%）；耐用品外运输，11月（估计为0.3%，前值为0.2%）；新房销售，11月（估计为6.3k，前值为61000次）；新房月度销售，11月（估计为8.7%，前值为17.3%）收益：没有显著收益周三圣诞节——市场关闭周四经济数据：初始失业申请，截至12月21日的一周（前值22万）收益：没有显著收益周五经济数据：11月的月度批发库存（前值0.2%）收益：没有显著收益
Heidi2024-12-23
波场TRON行业周报：鹰派言论带崩全球市场，比特币坚守9万美元大关
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立类似石油的比特币储备，但是美联储主席鲍威尔在本周同样坚定地表示，美联储不打算将比特币纳入其资产负债表。市场以迅猛下跌进行了回应。目前监管层面的不确定性仍在于特朗普上任后会兑现多少承诺，在全球其它地区均表现出积极态势。美国 12月19日，美联储主席鲍威尔在议息会议后对新闻发布会上表示，美联储不打算将比特币纳入其资产负债表。「我们不被允许拥有比特币。《联邦储备法》（Federal Reserve Act）规定了美联储可以拥有什么，美联储不寻求改变。这是国会应该考虑的问题，但美联储并不希望修改法律。」 18日， Bitcoin Magazine 报道，美国比特币政策研究所（The Bitcoin Policy Institute）为特朗普总统起草比特币战略储备行政命令。欧洲 12月17日，据 CoinDesk 报道，欧洲证券和市场管理局（ESMA）发布最终指导意见，以帮助成员国实施即将出台的规定。ESMA 公布了关于反向招揽、系统、加密货币可能构成金融工具以及市场滥用预防技术标准草案的最终报告。欧盟针对加密货币行业的专门法规，即《加密资产市场（MiCA）》，旨在于 12 月 30 日在 27 个成员国生效。但一些国家尚未制定实施 MiCA 的立法。澳大利亚 12月18日，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）起诉 Binance Australia，指控其未能保护消费者。ASIC 在联邦法院提交的文件中称，从 2022 年 7 月 7 日到 2023 年 4 月 21 日，Binance Australia 向 505 名被错误归类为批发客户的澳大利亚散户投资者提供了加密货币衍生产品，占其澳大利亚客户群的 83%。萨尔瓦多 12月19日，据路透社报道，萨尔瓦多国家比特币办公室主任 Stacy Herbert 表示，比特币仍将是萨尔瓦多法定货币，政府将继续购买比特币，可能会加快步伐，作为其战略储备。中国香港 12月18日，香港证券及期货事务监察委员会当日按迅速发牌程序，向四家被当作获发牌的虚拟资产交易平台申请者发牌。该四家虚拟资产交易平台申请者为云账户大湾区科技（香港）有限公司、DFX Labs Company Limited、香港数字资产交易集团有限公司及 Thousand Whales Technology (BVI) Limited。证监会正以相同的迅速发牌程序审批其余的申请。
波场TRON2024-12-23
【今日市场前瞻】量子计算概念股暴拉！日元升值无望？分析师看跌至160？
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，预计明年仅降息2次，不及预期。此外，鲍威尔强调明年降息步伐将放缓。美元指数一度突破108关口，使得欧元/美元跌超1%。展望后市，汇丰银行认为，美元在明年不存在像2017年特朗普首次上台时那样走软的条件，强势美元意味着明年欧元将跌破平价。 5. 比特币未来能否冲破11万美元？美联储暗示未来降息放缓，鲍威尔声称无意持有比特币，使得比特币冲高11万美元失败，而后持续下跌回落。截至发稿，比特币现报95,895.98美元。分析指出，在特朗普就职前市场缺乏重大利好消息提振，预计在此期间围绕9-11万美元宽幅波动为主。但若特朗普能够给予市场新的希望，震荡行情有望提前结束。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-12-23
日美政策预期差扩大，日元汇率将贬至160？【外汇周报】
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025年仅降息2次，低于市场预期。此外鲍威尔强调明年降息步伐将放缓。会后市场对降息预期大幅降温。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储2025年仅在3月降息一次，之后维持利率不变。【图源：CME FedWatch Tool】美元指数一度突破108关口，使得欧元/美元跌超1%。不过在美国低于预期的PCE数据发布后，欧元/美元有所反弹。汇丰银行表示，美元在2025年不存在像2017年特朗普首次上台时那样走软的条件，强势美元意味着明年欧元将跌破平价。短期内，考虑到美元多头可能会在节假日前平仓止盈，年末美元可能会出现一定的技术性回调走势。这意味着欧元/美元可能会反弹。本周关注：本周市场相对比较平静，关注美国初请失业金人数等数据。技术面上，欧元/美元跌至21日均线之下，空头力量依旧占据上风。若不能突破该阻力线，欧元/美元可能会再次下探前低1.033附近。相反若反弹突破该均线，下一阻力位看1.06。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日本央行放鸽！日元汇率逼近158！上周，美元/日元（USD/JPY）涨1.77%，逼近158关口，主要受日本央行鸽派影响。日本央行如期维持利率不变，行长植田和男表示经济和通胀仍有较高的不确定性，发言明显偏向鸽派。市场对日本央行加息预期降温。美银分析师预计，日央行至少要到明年3月才可能加息，日元仍有下跌空间，短期内或触及160。 “短期内，日元贬值超调的风险较高，我们将关注任何口头干预以及日本央行鹰派转向的可能性。"野村分析师同样表示，“我们认为，日本央行等到3月份再加息的可能性更大。” 瑞穗证券将2025年底美元/日元汇率预测从130上调至145，而三井住友集团将2025年底美元/日元预测从130上调至140。盛宝银行认为，美联储的鹰派倾向和日本央行的暂停加息可能会给日元交易者带来新的套利理由。“收益率差距的缩小被推迟到了第一季度之后，因此日元升值也可能被推迟到明年下半年。” 本周关注：本周关注日本央行行长讲话、会议摘要和12月东京CPI。若植田和男放鹰，将打压美元/日元。技术面上，美元/日元突破多重均线，MACD指标显示上涨力量依旧较强，下一目标位看158、160。若掉头回落，支撑点位看斐波那契回撤位153.5附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼2024-12-23
【加密周报】美联储降息放缓！鲍威尔无意持有！比特币未来能否冲破11万美元？
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共50基点，较先前预期减少一半。此外，鲍威尔在记者会上也不断暗示放缓降息步伐。鲍威尔：无意持有比特币上周，美联储主席鲍威尔不仅暗示2025年降息步伐减缓，而且表示美联储无意持有比特币。在FOMC会议后的新闻发布会上，鲍威尔回应表示，「我们不被允许持有比特币。」针对持有比特币的法律问题，鲍威尔表示，「这是国会要考虑的事情，但我们无意寻求改变法律。」可以看出，美联储及鲍威尔对待比特币的态度恰恰与特朗普主张的比特币战略储备相悖，这是美国未来能否如期推进该计划的关键。比特币支撑位在哪？上周，美联储暗示未来降息放缓，鲍威尔声称无意持有比特币，使得比特币冲高11万美元失败，而后持续下跌回落。 12月20日，比特币最低跌至9.2万美元附近，目前在9.5万美元附近，空头也表现出疲软。【比特币价格走势图，来源：TradingView】尽管山寨币纷纷暴跌20%以上，甚至一小部分代币跌回年初的位置，导致市场情绪低迷，但是比特币价格仅仅回调15%左右，并没有跌破12月5日创下的9万美元低点，可以看出该位置具有非常强的支撑。虽然比特币在9万美元获得支撑，但是在特朗普1月20日之前市场缺乏重大利好消息提振，预计在此期间围绕9-11万美元宽幅波动为主。当然，如果特朗普能够给予市场新的希望，震荡行情有望提前结束。原文链接
投资慧眼2024-12-23

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