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美国7月PCE或将走高！美元指数继续反弹？
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ics；美国核心PCE同比】由于此前鲍威尔释放的鸽派信号，美联储9月份降息已经板上钉钉，争议点是到底降25基点还是50个基点。分析指出，若PCE数据低于预期，或将刺激9月降息50基点的猜测，从而利多黄金和美股。相反，若数据超预期，则有望助力美元指数上涨，从而增加金价回落的可能性。此外，如果PCE通胀数据高于预期，比特币和以太坊的价格可能会下跌，这将触发加密货币市场的广泛清算。但也有分析师指出，由于美国劳动节周末临近，投资者可能选择“风险中立”的立场，因此金融市场可能对周五的PCE数据反应不大。 “比起PCE，下周的8月非农就业报告将受到市场的更多关注。”Advisors Asset Management首席投资策略师Matt Lloyd表示。在美联储9月19日的利率决议之前，投资者需关注9月6日的非农数据以及9月11日的CPI等关键数据。原文链接
投资慧眼2024-08-30
迫不及待结束8月！美元迈向11月来最差表现，今日欧美都有大事
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多快的速度和幅度降息，以防止美联储主席鲍威尔警告的“劳动力市场状况可能进一步不受欢迎的恶化”，并将决定市场对于今年降息100个基点的预期是否合理。
风起2024-08-30
A股收评：近4700股上涨！创业板指涨2.17%，地产、保险板块爆发
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Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。
格隆汇2024-08-30
KVB市场分析 | 8月30日：日本第二季度GDP强劲增长及日银加息预期推动日元兑美元走强
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的。与此同时，投资者继续关注美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在9月可能降息幅度的任何迹象，此前他暗示现在可能是调整货币政策的合适时机。鲍威尔还指出，“除非出现意外情况，劳动力市场在短期内不太可能对通胀产生显著的上行压力，美联储也不希望看到劳动力市场条件进一步冷却”。技术分析：从技术角度来看，XAU/USD日线图显示多头重新掌控市场，并试图挑战上述的历史高点。技术指标在积极区间内转为上行，但仍低于周线高点，表明目前的上涨趋势仍有延续的空间。同时，黄金价格在所有移动平均线之上发展，其中20日简单移动平均线（SMA）在2470美元区域缓慢上升。与此同时，100日和200日移动平均线继续保持远低于20日均线的上升趋势。短期内风险倾向于上行，尽管动能有限。在4小时图上，XAU/USD在平坦的20日SMA之上回升，尽管100日和200日SMA在当前水平下方坚定地向北移动。最后，技术指标稳定在中线以上，但缺乏明确的方向性强度。产品：USD/JPY 预测：下降基本分析：周四，日元兑美元走强。此上涨是因为日本第二季度国内生产总值（GDP）增速超出预期，支持了日本央行（BoJ）可能在短期内加息的论点。日本经济大臣新藤义孝表示，随着工资和收入的改善，预计经济将逐步复苏。新藤还补充说，政府将与日本央行密切合作，实施灵活的宏观经济政策。然而，美元/日元货币对受到美元因国债收益率上升而提振的支撑。不过，随着市场对美联储在9月至少降息25个基点的预期增加，美元进一步上涨的潜力可能会受到限制。技术分析：该货币对在经历了大幅下降后尝试反弹，此前美国CPI数据低于预期，促使日本官员干预外汇市场以加强日元。USD/JPY目前交易走低，市场正试图评估下一步行动。如果美联储采取看跌立场，而日本央行继续推进12月的另一轮加息，那么到年底可能会进一步走弱。支撑位在141.70的低点，其次是去年12月的前摆低点140.25。阻力位在最近的摆高149.40。产品：SP500 预测：下降基本分析：周四，标准普尔500指数放弃了大部分涨幅，因Nvidia拖累科技股走低，尽管数据显示美国经济走强缓解了对经济衰退的担忧，限制了下行压力。美东时间下午3:21（格林尼治时间19:15），道琼斯工业平均指数上涨311点，或0.8％，标准普尔500指数上涨0.1％，纳斯达克综合指数下降0.1％。第二季度GDP增长超出预期，缓解了硬着陆的担忧。根据美国商务部的第二次估计，上一季度GDP增长了3％，高于预期的2.8％，并且比今年前三个月的1.4％年增长率有大幅提升。此外，美国劳工部的报告显示，截至8月24日的一周，首次申请失业救济人数为231,000，略低于经济学家预期的232,000。技术分析：在日线图上，我们可以看到标准普尔500指数短暂跌破了5600点位，但最终反弹回到了其上方。这个点位一直是市场陷入整固的关键点，因为市场在等待下周的关键经济数据发布。它应充当一种情绪的晴雨表，价格保持在其上方更为看涨，而保持在其下方则更为看跌。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-08-30
【九尘点金】美国PCE数据重磅来袭，黄金静待选择方向！
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数据公布后一度跳水，触及2504，但因鲍威尔曾暗示美联储9月将降息的可能性，黄金“深V”反弹，最终收涨0.68%，报2521.00美元/盎司。现货白银最终收涨1.15%，报29.44美元/盎司。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示：“市场似乎无时无刻都在考虑降息，现在的问题只在美联储降息幅度有多大。” 他预期，在下一次美联储会议之前，黄金市场可能横盘整理，但地缘政治似乎确实存在强大的支撑。以色列军方周四表示，其部队击毙5名藏匿于约旦河西岸城市图勒凯尔姆一座清真寺内的巴勒斯坦武装。在经济和地缘政治不确定时期，黄金被视为安全投资。周五焦点转向美国7月核心个人消费支出(PCE)物价数据，这是美联储最青睐的通胀指标，可能会影响美联储的决策。经济学家预计，美国7月核心PCE物价指数年率料上升2.7%，此前6月为上升2.6%。 ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista指出，如果周五的PCE数据低于预期，可能会让人相信美联储将更加鸽派，从而为黄金创造上行潜力。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2530美元日内支撑位：2492美元/2467美元九尘点金周四亚欧盘黄金呈震荡上行走势，欧美盘后虽有短线快速回落，但行情仍快速拉起。行情以阳K线收盘，目前行情仍呈现高位区间震荡。日内关注2500关口及下方趋势线支撑；辅助指标震荡粘合转空趋势运行。 4小时围绕趋势线高位窄幅震荡，短期围绕趋势线多空争夺，日内关注趋势线多空争夺及下方双线支撑情况；辅助指标震荡粘合趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡偏空操作，注意快进快出，严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】随着金价在每盎司2,500美元上方的纪录高位附近盘整，一位市场分析师警告投资者不要对黄金市场过早下结论。富国银行(Wells Fargo)实物资产策略主管约翰·拉弗吉(John LaForge)最近在接受采访时说，就在他把年终目标价上调至每盎司2,500美元之后，金价出现了最新的突破。在最新一轮上涨中，金价今年迄今已累计上涨23%，创下历史新高的次数超过20次。 LaForge指出，试图预测这轮涨势将在哪里结束充其量是徒劳的。他补充说，这次反弹只是市场在追赶在超级周期开始时反弹的其他板块。 LaForge指出，“在黄金市场的头几年，即2020年和2021年，与其他大宗商品相比，黄金的表现令人失望。多数大宗商品价格上涨了一倍。黄金终于做出了反应，这次反弹意义重大，因为它证实了我们正处于一个超级周期。” 展望未来，金价今年迄今已上涨逾20%，进入今年最后几个月，上涨势头可能开始放缓；然而，LaForge表示，他认为这种趋势不会很快逆转。 LaForge表示，“也许我们会出现一些回调，或者金价会继续走高；目前市场倾向于上行，虽然反弹可能会放缓，但我认为2500美元似乎是下一站。” LaForge补充称，他认为金价将持续上涨的一个重要原因是，金价不仅仅是兑美元突破。他指出，今年黄金对所有主要货币的汇率都创下了历史新高。虽然不是官方观点，但LaForge表示，他个人认为金价可能在未来几年达到3000美元。这一水平意义重大，因为它代表了金价经通胀调整后的历史高点。按照目前的价格，金价距离这一目标只有不到20%的距离。至于推动市场的因素，LaForge表示，通胀仍是推动涨势的关键因素，但他补充称，对通胀的担忧有所转变。在超级周期开始时，黄金受到大宗商品驱动的通胀的支撑，因为铜和木材等商品的价格因供不应求而飙升。 LaForge表示，尽管大宗商品驱动的通胀略有减弱，但投资者现在正大举买入黄金，以防范债务驱动的通胀。 LaForge表示，“债务继续增长，我不认为这种情况会改变，债务上升实际上可能会把超级周期拖得比10年平均水平更长。我只是不知道这个国家(美国)如何偿还35万亿美元的债务。” 虽然LaForge看好黄金，但他对白银却不那么乐观。他补充说，白银可能会表现良好，因为它通常跟随黄金的脚步，但预计其他贵金属的表现不会超过黄金。 LaForge称，随着经济放缓拖累美国制造业，工业需求疲弱将影响白银需求，这将限制其价格潜力。他说:“我认为白银会有短期的上涨势头，但在大多数情况下，黄金是值得关注的金属。” 【风险预警】 ☆20:30，美国公布7月核心PCE物价指数年率，市场预期值为2.70%，前值为2.60%； ☆22:00，美国公布8月密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期值为68，前值为67.8。
九尘点金2024-08-30
降息预期再增强！港股市场盈利预期改善，港股科技ETF(159751)持续走高上涨4.23%
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计占比68.31%。日前，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出迄今为止最明确的降息信号，宣布"政策调整的时机已经到来"。高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师近日在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。业内人士认为，在美联储降息周期，港股作为全球价值洼地，流动性有望迎来实质性改善，尤其是港股科技、互联网等板块，个股质地优良，在经历三年多的调整后呈现出显著低估，值得中长期布局。有券商表示，港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。行业选择方面，成长风格扩散，港股科技股、半导体、汽车和医药或占优。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
做好准备！美联储最青睐通胀指标势必引爆行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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Sengezer补充道，由于美联储主席鲍威尔的最新言论表明，政策制定者现在更关注劳动力市场，而不是通货膨胀，因此可能需要0.4%或更高的核心环比数据，美元才会果断上涨。另一方面，如果核心PCE数据达到或低于市场预期，可能会在周末前支撑金价。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数受强于预期的美国GDP数据后，美元指数继续上涨，一度达到101.578的高点，之后有所回落。可以在101.50/75附近发现一个短期阻力区域，突破该区域才能向102.50前进。美国PCE和美国个人收入定于今天公布。观察101.50/75附近的价格走势，看看未来几个交易时段究竟是进一步上涨，还是回落至100.5或更低。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元美元走强导致欧元/美元大幅下滑至1.11下方，一度测试1.1055低点，然后自该位反弹。如果跌势继续下去，欧元/美元可能会在短期内扩大跌势至1.10，然后试图回升。只有出现强劲跌破1.10的情况，才可能将该货币对进一步向下拉至1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元需要强势上涨，并突破145-146，才能升向148/150；否则，汇价可能再次回落至142/140。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在160-164区间低端附近交易。只有跌破160才会看空。在此之前，这个区间可能会持续下去。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币的走势与我们预期汇价会跌破7.12的观点一致。目前，美元/人民币在我们提到的7.08附近支撑位上方交易，需要守住该支撑位并走高，以防止进一步下跌。密切关注7.08附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一段时间内可能在0.6850-0.6750的窄幅区间内交易。如果确认跌破0.6750，短期内可能会将其进一步拖至0.67-0.6650。在此之前，这一区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正在下跌，与我们的看跌观点一致。如果继续下跌，短期内可能会延伸至我们提到的目标位1.31。 (英镑/美元周线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-08-30
【直击亚市】美国将针对中企措施投票！今日盯紧PCE报告，黄金接近历史高位
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9月降息的线索，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔在本月早些时候的杰克逊霍尔会议上暗示可能放松政策。美国降息可能会对亚洲各国央行产生连锁反应，分析师预计印度尼西亚和印度的当局将降低借贷成本。巴克莱银行的分析师，包括Gabriel Casillas在内，在一份报告中写道：“杰克逊霍尔会议上传递的温和信息仍在产生影响，而关注点转向美国就业报告，以评估软着陆是否仍在轨道上。” 在大宗商品领域，金价接近历史高位，油价在周四因美国积极的经济数据和利比亚供应中断加剧而上涨后趋稳。铁矿石在连续10天上涨约10%后小幅回落，价格突破每吨100美元。
云涌2024-08-30
年底前降息50个基点、100个基点？摩根大通：鲍威尔“风向偏好”开始转向……
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主义态度，转为担心降息太晚。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话让许多人确信降息迫在眉睫，目前利率为5.25%，创下20多年来的最高水平。 Fortune报道，经济数据和联邦公开市场委员会(FOMC)成员包括鲍威尔本人的暗示，让分析师开始怀疑降息幅度是否会比之前预期的更大。一些人认为，鲍威尔的“风险偏好”正在发生变化。 (来源:Fortune) 此前，美国银行(BofA)和先锋集团(Vanguard)等机构已预计9月将降息25个基点，但降息50个基点的呼声正开始高涨。摩根大通本周表示，预计美联储将在年底前降息100个基点，即整整1个百分点。由于仅剩3次会议，这意味着至少有一次降息必须达到50个基点，另外还有两次降息25个基点。在预期发生转变之际，动荡的数据继续令FOMC的双重使命变得更加难以解读。这一双重使命是降低通胀(迄今为止，这一目标相对成功，且没有导致经济陷入衰退)和最大限度地增加就业。美国劳工统计局本周发布的一份报告显示，大都市地区的失业率正在上升，而对工人的需求正在减弱。美国劳工统计局本月早些时候表示，相反，生产率正在上升。摩根大通在本周的一份报告中写道，这造成了一种“奇怪的组合”，即人们对美国陷入衰退的担忧加剧，而金融市场对未来商业部门表现的乐观情绪却在上升。该行补充说，美联储正从渐进主义态度转变为担心降息太晚。美联储主席奥斯汀·古尔斯(Austin Goolsbee)比本月早些时候在接受Fortune杂志独家采访时表达了这种担忧。他警告称：“当我们将利率设定在这个水平时，情况非常不同。每个月，当我们遇到像我们刚刚看到的通胀率，通胀率低于预期，我们只是在实际层面上收紧了利率。” 因此，他在问自己和其他联邦公开市场委员会成员：“美联储什么时候真正需要这么紧缩政策？” “答案是，只有在必要的情况下，以及担心经济即将过热的情况下，你才会采取紧缩政策，”他解释道。“在我看来，这不是过热经济的典型表现。因此，我确实认为我们需要意识到这种紧张局面不会持续太久，因为如果我们这样做的话，我们将不得不考虑任务的现实方面，而就业情况将会变得更糟。” 无论专家们预计降息25个基点、50个基点，甚至是紧急降息，有一件事他们都一致同意，那就是FOMC正在改变策略。鲍威尔上周在杰克逊霍尔发表讲话时表示：“现在是政策调整的时候了，政策方向很明确，降息的时间和速度将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。” 沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)在投资专家WisdomTree的每周评论中写道，这表明鲍威尔和他的同事们正在寻求平衡其职责的两面。西格尔在周一的评论中写道：“尽管鲍威尔评论说失业率上升的部分原因是劳动力供应增加，但他也强调劳动力市场明显疲软，进一步疲软是不受欢迎的。” 他赞同将基准利率“立即降至4%或更低”。“换句话说，(鲍威尔)不会试图利用更高的失业率来完成将通胀率提高到2%的任务，这是一个非常重要的转变，”西格尔写道。尽管摩根大通可能不赞同西格尔立即降息的呼吁，但这家美国最大银行的分析师也注意到了鲍威尔所谓的“风险偏好”的变化。他们写道：“上周鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话证实了这种风险偏好的转变已经发生，美联储不希望看到劳动力条件进一步恶化。” “我们相信这将使美联储在今年年底前实现约100个基点的降息。” 一些分析师认为，如果美联储今年不降息，鲍威尔不仅将面临市场反抗，而且还可能导致经济陷入衰退。
颜辞2024-08-30
今日，美联储最青睐通胀指标来袭！市场将如何反应？
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们将在9月开始降息周期。” 美联储主席鲍威尔上周发出最强烈的信号，表示“现在是时候”进行货币宽松政策，因为过去几个月的经济数据让决策者相信通胀正在稳步回到美联储2%的目标。 7月PCE报告会支持反通胀预期吗？一些投资者认为，即将到来的7月份通胀数据，如果符合预期，将很难证明美联储“突然拥抱”降息的合理性。“9月一次性降息还可以，但根据这些[PCE]数据预测多次降息似乎不合理，”Rockefeller Treasury Services总裁兼首席经济学家Barbara Rockefeller说。但其他人认为，尽管核心PCE预计会小幅上涨，反通胀的趋势仍可能保持。“鲍威尔一直警告不要过分关注单个数据，如果你看趋势，不论（发布的数据）如何，通缩趋势已经相当稳固，”McKinney周二通过电话对MarketWatch表示。 EY首席经济学家Gregory Daco表示，经济基本面正在指向可持续的通缩，因为价格敏感性增加、住房成本通胀放缓、工资增长温和以及生产率强劲增长都应继续推动通胀向美联储的2%目标靠拢，尽管仍存在能源价格冲击的风险。他在周三的电子邮件评论中写道，他的团队预计核心PCE到2024年底将放缓至约2.5%。投资者对美联储的前进路径存在分歧另一个金融市场关注的关键问题是，美联储将在9月开始降息时选择25个基点还是50个基点，但分析师表示，周五的PCE报告将对未来的路径解答不多。市场可能已经提前押注今年会有激进的降息。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，周三联邦基金期货交易员预计9月降息50个基点的概率为36.5%，高于上周的24%。同时，25个基点降息的可能性从一周前的超过75%下降到63.5%。 Advisors Asset Management的首席投资策略师Matt Lloyd表示，PCE报告不再像以前那样对美联储的决定具有决定性意义。“现在，劳动力市场将可能决定是否在下次会议上降息25个或50个基点，”他说。特别是，9月6日劳工部发布的8月就业数据可能是决定性的，尤其是如果该数据与7月的招聘放缓和4.3%的失业率相符的话。市场可能如何反应？ Lloyd表示，在劳工节周末之前，金融市场可能不会对周五的个人消费支出数据做出太大反应，因在夏季非正式结束前，投资者可能决定采取“风险中性”态度。不过，股市将更加“高度”关注下周公布的8月就业报告。但Lloyd在接受MarketWatch采访时说，他没有排除金融市场在周五出现波动的可能性，因为预计交易量会保持清淡，这可能会“扭曲债券和股票的回报”。本周的交易量一直很低。据道琼斯市场数据，周二的交易量为自2023年8月28日以来最低。美国股市周四上涨，因为最新的一批经济数据增强了投资者对经济软着陆的信心。根据FactSet数据，纳斯达克综合指数上涨0.9%，标准普尔500指数上涨0.6%，道琼斯工业平均指数上涨0.5%。
风起2024-08-30

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