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美联储理事沃勒：USDT、USDC增强美元主导地位人民币难以取代美元全球储备
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延伸阅读：“美国可离岸控制USDT”！鲍威尔一举吓坏市场摩根大通：Tether储备存在重大价格风险
圈内人2024-02-16
美元回调证明一件事！荷兰国际集团：美联储大幅降息已成共识 6月将出现退潮拐点
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Barr)几天前表示，他支持美联储主席鲍威尔对政策正常化的“谨慎态度”，这似乎是他的联邦公开市场委员会(FOMC)同事们的共识。 ING称：“美联储、共识和市场的观点是，通胀最终将大幅下降，但就业市场和通胀数据本身正在增加这种情况发生的风险，其发生时间比想象的要晚。事实上，零售销售等其他活动指标的信号已经指向相反的方向，但第四季国内生产总值(GDP)数据应该仍然不错，整个活动情况需要一段时间才能实质性软化。” “那么为什么美元会受到打击呢？这实际上与市场对美联储观点的重大改变无关，预计首次降息仍将在6月份进行，联邦基金未来曲线的整个一年期部分在过去一周已下移约20个基点。我们认为，美元回调再次表明一些投资者不耐烦地加入共识，尽管最近有数据显示，美国将在2024年某个阶段出现衰退。” “这也是我们认为欧元/美元不会下跌的原因，尽管美元近期走强，但距离支撑底线还太远。” 看看周五市场，美国数据日历包括生产者价格指数(PPI)通胀、新屋开工和密歇根大学情绪。预计美元对即将发布的数据会更加敏感，尤其是PPI和美国密歇根州的数据，如果它们讲述的故事与CPI报告不同的话。 ING提到：“无论如何，我们预计未来几天美元将出现盘整，但仍存在一些上行可能。” 欧元：拉加德确认采取谨慎态度欧洲央行行长拉加德周四重申在讨论货币宽松政策时需要谨慎，重点再次放在工资压力上。ING指出，这证实了该机构的观点，即欧洲央行希望在开始降息之前先得到工资增长受到控制的保证。“我们仍然认为市场对6月份首次降息的定价是正确的，但高估了总体宽松规模，我们预计宽松幅度为75个基点，而定价为115个基点。” 无论如何，欧元/美元的良好势头仅仅是美元调整的反映。ING续称：“我们认为欧元/美元今天可以稳定在当前水平附近，但短期内仍面临一些下行风险，这与我们对美元的看法一致。欧元区日历仅包括伊莎贝尔·施纳贝尔的讲话。” 英镑：1月份零售销售强劲反弹英国1月份零售额环比增长3.4%，高于所有预期。此前，周四公布的GDP数据低于预期，这意味着英国经济将在2023年下半年进入衰退。正如最近报告中反复讨论的那样，活动数据对英国央行政策前景的影响并不太深。焦点仍然是通胀和工资增长，而且英国央行似乎不太可能仅在经济增长放缓的基础上显着变得更强硬，而无需先在通胀方面做出保证。英镑似乎也反映了这一情况，周四GDP数据公布后英镑仅小幅下跌，周五亚洲时段略有上涨。 ING最后表示：“尽管如此，我们还是看好欧元/英镑首先企稳的可能性，0.85可能是底部，然后在英国和欧元区货币政策定价错误的背景下反弹。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-16
“美国可离岸控制USDT”！摩根大通分析师：Tether资产储备存在重大价格风险……
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X168财经报社(香港)讯美联储主席鲍威尔在与民主党的闭门会议上透露，美国急需稳定币的立法框架。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师在周四(2月15日)报告中指出，美国可以透过财政部旗下的外国资产控制办公室(OFAC)对USDT美元稳定币施加一定控制，且称其制造商Tether出美债外的储备资产存在重大价格风险。摩根大通分析师指出：“尽管Tether不是美国实体，但美国监管机构仍可以通过财政部旗下的OFAC对Tether的离岸使用施加一定程度控制。” (来源:The Block) 报告中引述2023年12月Tether与OFAC扩大合作所出台的主动钱包冻结政策为例子，当时Tether 结了41个与OFAC特别指定国民名单(SDN)相关的钱包，这些钱包曾在半年内使用过Tornado Cash混币器。延伸阅读：USDT实质上就是数字美元？分析师突发指控：拜登政府默许下存在美国利用其“吸金”支持财政现况 Tether在2022年Tornado Cash被制裁时就曾表态，将坚守不单方面冻结Tornado Cash相关受制裁地址的立场，并抨击USDC发行商Circle过早将Tornado Cash互动过的钱包列入黑名单。摩根大通分析师也重申，随着美国和欧洲即将出台稳定币法规，USDT的使用将会减少。他们写道：“这些法规可能会给Tether带来间接压力，因为相对于透明度更高、更符合新监管、KYC、AML标准的稳定币来说，其吸引力将会减弱。” “Tether面临的这一挑战也适用于去中心化金融(DeFi)领域，Tether被广泛用作抵押品和流动性的来源，”报告中指出。此外，小摩分析师还对Tether目前的信息披露表达不满，强调这些披露不足以缓解担忧。报告续称：“Tether的报告仍然缺乏完整、详细的资产细分和独立审计。” “标普全球对Tether维持与美元挂钩的能力的评级为相当弱的4，尽管Tether在2023年因高利率和基础资产价格上涨而实现了数十亿美元的利润，但美国国债以外的资产也存在重大价格风险。” 本周早些时候，据Politico援引一位在场人士的话称，鲍威尔表示很高兴稳定币立法谈判“接近”。他指出：“我们需要一个稳定币框架，我非常支持，并且很高兴我们已经接近了。” 他还表示，任何央行数字货币都需要得到国会的批准，然后美联储才会采取行动。延伸阅读：美联储突传重磅消息！美媒曝光拜登阵营“闭门会议”：鲍威尔提出了一个超关键货币法案…… 面对摩根大通分析师的批评，Tether首席技术官Paolo Ardoino评论称，摩根大通似乎嫉妒Tether在加密货币市场的主导地位。他指出：“摩根大通目前的担忧似乎更多地与对Tether在金融和支付服务发展的嫉妒有关，十年来他们一直忽视这些服务，现在他们感到不安，因为它受到了很大的关注。” (来源:Twitter) “如果我是他们，我会更关心他们390亿美元的罚款总额，”他嘲讽道。回顾2月初，摩根大通分析师也曾在报告中警告，USDT在稳定币市场日益增长的主导地位，对加密货币市场总体而言存在风险。当时Paolo则回应，作为世界最大银行的摩根大通，抛出有关集中化的言论有些“虚伪”。
颜辞2024-02-16
美国两数据“震醒”市场！日本敲响“黑天鹅”衰退警钟美元/日元重新站上150
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注政策制定者的评论，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于3月7日向参议院银行委员会提供半年一次的货币政策更新。日元日本去年年底出人意料地陷入衰退，将世界第三大经济体的头衔让给了德国，并引发了人们对日本央行何时开始退出长达十年的超宽松货币政策的怀疑。早盘兑美元汇率下跌0.10%，至150.08 美元，徘徊在150关口附近，这一水平让市场对日本可能采取的干预措施以及官员的言论保持警惕。由于投资者削减了对美联储宽松周期规模和步伐的预期，对美国利率高度敏感的日元持续承压。 InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示：“如果美国国债收益率进一步上升，口头干预的有效性可能会减弱，日本官员可能需要采取具体行动来减缓日元贬值的步伐。” 与此同时，欧元下跌0.07%至1.0763美元；而英镑下跌0.14%至1.2582美元。澳元下跌0.20%至0.651美元；而新西兰元下跌0.21%至0.609美元。
IreneLim2024-02-16
美联储主席鲍威尔下个月将在国会作证抗通胀势将成为焦点
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔下个月将在众议院和参议院的重量级委员会作证。众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry表示，将于3月6日听取鲍威尔的证词。参议院银行委员会的一位发言人证实，3月7日鲍威尔在该委员会作证。议员们的质疑几乎肯定会集中在央行对通胀的处理上，尤其是考虑到1月消费者价格指数意外跃升。通胀数据进一步降低了本已渺茫的美联储官员不久后开始降息的可能性。假如通胀再出现任何加速，甚至可能引发需要恢复加息的讨论。一些决策者曾表示，希望在降息之前看到物价压力得到更广泛的缓解。 McHenry表示，听证会还将关注美联储提高美国大型银行资本金要求的计划。许多共和党人反对美联储负责监管的副主席Michael Barr的这项计划。
金融界2024-02-16
纽约社区银行只是冰山一角 20余家放贷机构被监管部门紧盯
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言人不予置评或未回复消息。美联储主席鲍威尔本月接受60 Minutes采访时表示，“一些规模较小的地区性银行在这些面临挑战的领域敞口集中，我们正在与他们合作，这感觉是需要大家努力多年来解决的问题。” 合并银行间的合并有可能极大地影响银行在监管披露文件中反映的增长率，但监管机构去年发布的公开指引并未具体说明他们如何看待这类数字。比如说，Umpqua Bank借壳上市Columbia Banking System Inc．后将Columbia作为母公司，商业地产投资组合增长达到原来的500%以上。如果Umpqua是母公司，那么增长率将接近70%。截至去年9月末，纽约社区银行是美国唯一一家总资产超过1,000亿美元，且商业地产贷款组合达到资本金300%以上的银行，但贷款组合的增长速度低于监管机构设定的门槛，尽管该行2022年底完成了对Flagstar Bank的收购。彭博调查发现，资产在100亿至1,000亿美元之间的银行有22家持有的商业地产贷款是资本总额的三倍，而且它们中半数的增长率超过监管机构设定门槛。在资产规模低于100亿美元的银行里，这一数字甚至更高，47家银行拥有超大规模的贷款组合，其中13家贷款增长迅速。上述分析不包括业主自住的非住宅建筑的贷款。即使是最大的房地产所有者，比如黑石、Brookfield Asset Management Ltd等也遇到一些债务违约。过去几年，银行在降低商业地产贷款方面有回旋余地，因为它们的价值模糊且利率上升令市场被冻结，这也给了银行更大的灵活性来进行债务展期以及与借款人达成交易。但随着商业地产价格的下跌，现在情况变得更加棘手。
金融界2024-02-16
法兴银行：美国经济若再加速美联储下一步动作可能就是加息
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有望重新创出新高。美联储主席杰罗姆·鲍威尔已表示，他在开始降息前要等待通胀率降向2%。上周他说美联储可能要等到3月以后。此后市场一直在收缩对今年降息的押注。虽然美联储关注的是通胀但Juckes表示他更担心美国经济重新加速的迹象。“CPI数据很重要，但其粘性主要来自强于预期的增长，因此这是我们应该关注的地方，” 他写道。强劲的劳动力市场、零售销售和制造业活动推动美国经济增长年率达到了3.3%。这使美国遥遥领先于其它发达经济体，包括陷于停滞的欧元区以及在2023年下半年陷入了技术性衰退的英国和日本。
金融界2024-02-16
【黄金收市】美国零售销售数据疲弱后金价走势反转　收于2000美元上方
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进一步支撑——取消了紧缩政策美联储主席鲍威尔暗示３月份降息‘可能不是最有可能的情况’。虽然长期利率走高对无息黄金不利，但我们坚信，对我们看涨 2024 年黄金观点至关重要的另外两个渠道仍然完好无损，即新兴市场央行在储备多元化方面的强劲购买及其作为地缘政治对冲的作用最后的手段。由于金价目前徘徊在 2,00 美元关口下方，我们承认我们的建设性 2,350 美元年终预测存在下行风险。然而，我们仍然建议做多黄金，并将任何抛售视为在风险维度（地缘政治、经济衰退重新定价）升高的环境中的买入机会，这发挥了黄金有利的对冲品质。” 现在的焦点是周五公布的生产者价格指数。至少还有三名美联储官员定于本周晚些时候发表讲话。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:00 美联储博斯蒂克发表讲话 ② 15:00 英国1月季调后零售销售月率 ③ 15:45 法国1月CPI月率 ④ 21:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑤ 21:30 加拿大12月批发销售月率 ⑥ 21:30 美国1月PPI年率及月率 ⑦ 21:30 美国1月新屋开工总数年化 ⑧ 21:30 美国1月营建许可总数 ⑨ 22:10 美联储理事巴尔发表讲话 ⑩ 23:00 美国2月一年期通胀率预期 ⑫ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑬次日01:10 美联储戴利发表讲话 ⑭ 次日02:00 美国至2月16日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-02-16
【汇市日报】加元继续走强美元再受打击加元/人民币站稳5.30区域
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PUNCHBOWL最新消息，美联储主席鲍威尔将于3月7日在参议院银行委员会作证。美元/加元因美元遭到抛售而加大下滑趋势，现报1.34805，跌幅0.47%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局表示，12月制造业销售额下降，受到安大略省一些汽车装配厂改装生产放缓的拖累。该机构表示，12月制造业销售额下降0.7%至712亿美元，而11月增长1.5%。加拿大房地产协会2月14日公布的数据显示，与2023年1月相比，房产销售额激增22%，是自2021年5月以来最大幅度的同比增幅。基准房价同比上涨0.6%，但环比下降1.2%。“销售量上升，市场状况收紧了不少，有传闻证据表明买家之间的竞争重新展开;然而，在过去两个月销售额飙升最多的地区，价格仍呈下降趋势。”CREA高级经济学家Shaun Cathcart表示。“总而言之，这些趋势表明，市场开始出现转机，但仍在克服过去两年的疲软。加拿大1月份新屋开工率环比下降10%，低于预期，但由于投资者广泛关注美国数据的变化，影响较小的数据几乎没有引起市场波动。同时，国际原油价格反弹也提振了加元。丰业银行的经济学家预计加元将在第二季度/第三季度反弹。他们指出，“目前加元兑美元的负利差和疲软的大宗商品价格仍然面临阻力。短期内，加元损失可能会进一步扩大，但 1.3500/1.3600 区域可能为加元提供一些（技术）价值。季节性因素在第二季度/第三季度对加元有利，未来几个月全球较低的利率将对风险偏好有利（进而对加元有利）。” 加元/人民币部分挽回周二的损失，已站稳5.30区域，现报5.3339，涨幅0.43%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-16
眼红加密货币？ “数字美元”快马加鞭蓄势待发……
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已经被揭露。现在，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)与资深民主党人举行的闭门会议上泄露的评论显示，有关创建比特币和受加密货币启发的中央银行数字货币(CBDC)(有时被称为数字美元)的讨论仍在继续。据Politico报道，鲍威尔在众议院金融服务委员会对民主党人表示，在美联储创建数字美元之前，需要得到国会的批准，他说:“如果我们要拥有数字美元，国会需要授权。” “我们不是倡导者，但我们还没有决定向国会推荐数字美元。” 未来的数字美元将彻底改变商业银行业的运作方式，并可能将前所未有的权力交给政府来决定人们如何花钱，它已成为文化战争的导火索，将这些视为分歧。美国前总统、2024年共和党总统大选领跑者唐纳德·特朗普(Donald Trump)表示，如果他今年重新入主白宫，将根据曾经挑战特朗普争取共和党提名的维韦克·拉玛斯瓦米(Vivek Ramaswamy)的建议，阻止创建数字美元。拉玛斯瓦米在退出竞选并支持特朗普后提出了这一建议。中国在开发和推出数字人民币方面处于领先地位，而欧盟和英国都在探索数字欧元和所谓的英币(Britcoin). 与此同时，鲍威尔表示，美国需要“一个稳定币的框架”。根据Politico报道的一份泄露的与立法者的闭门会议记录，他认为谈判“接近”达成协议。上周，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)告诉议员们，国会应该解决加密货币和稳定币监管方面的空白，称这一需求“至关重要”。一直在与众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)谈判的众议员马克辛·沃特斯(Maxine Waters)表示，民主党和共和党“非常接近”就稳定币法案达成协议。
Sissi2024-02-16

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