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投资者小心!鲍威尔或强烈暗示“放鹰” 美元指数、欧元、英镑、加元和日元最新技术分析
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”洛根今年对政策有投票权。 美联储理事
鲍
曼
(Michelle Bowman)上月也警告称,价格和劳动力都没有显示出足够的降温迹象。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也对6月加息持支持态度。布拉德和梅斯特今年没有政策投票权,但他们都参与了FOMC的审议,并被视为美联储政策制定委员会中有影响力的声音。 货币政策立场偏向“鹰派”的卡什卡利近期在接受采访时表示,即便6月暂不加息,也不代表美联储本轮货币紧缩周期的终结,如果通胀没有继续下降的迹象,他支持加息至6%的水平。布拉德支持今年再加息两次,累计再加息50个基点,他认为,市场的通胀预期有升温迹象。 以下是FX Empire所撰文章的主要内容: 美元指数 美国周二公布通胀数据后,美元指数下跌。交易员们押注美联储的立场将不那么鹰派,尽管市场仍相信美联储将在7月份将联邦基金利率上调25个基点。 如果美元指数收于103.20下方,它将向103水平移动。如果成功测试该水平,将推动美元指数跌向下一个支撑位102.80。 阻力位:103.50;103.75;104.10 支撑位:103.20;103.00;102.80 (美元指数日线图 来源:FX Empire) 欧元/美元 由于欧元区ZEW经济景气指数超出分析师预期,欧元/美元周二测试新的高点。 如果欧元/美元收在1.0800上方,该货币对将向阻力位1.0830前进。若突破该水平,将推动欧元/美元升向下一阻力位1.0870。 阻力位:1.0800;1.0830;1.0870 支撑位:1.0780;1.0750;1.0730 (欧元/美元日线图 来源:FX Empire) 英镑/美元 由于交易员对英国申领失业救济人数变化报告做出反应,英镑/美元周二上升。该报告显示,5月份申领失业救济人数减少13600人。 若英镑/美元突破1.2640,将推动该货币对向阻力位1.2680前进。如果攀升至1.2680上方,英镑/美元将涨向下一个阻力位,即1.2720。 阻力位:1.2640;1.2680;1.2720 支撑位:1.2600;1.2580;1.2540 (英镑/美元日线图 来源:FX Empire) 美元/加元 随着石油市场在周一的抛售后反弹,美元/加元周二测试新的低点。其他与大宗商品相关的货币也走高。 如果美元/加元跌破支撑位1.3275,它将向下一个支撑位1.3230前进。跌破该水平将推动美元/加元跌向支撑位1.3175。 阻力位:1.3300;1.3335;1.3380 支撑位:1.3275;1.3230;1.3175 (美元/加元日线图 来源:FX Empire) 美元/日元 由于美国国债收益率在周三美联储决定前继续走高,美元/日元周二上升。 如果美元/日元收于140.50上方,该货币对将朝着141.60的阻力位前进。对该水平的成功测试将为测试阻力位142.25打开道路。 阻力位:140.50;141.60;142.25 支撑位:139.60;138.70;137.50 (美元/日元日线图 来源:FX Empire)
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晴天云
2023-06-14
绝对重磅!本周两大爆点:美国CPI和美联储 市场大行情一触即发
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尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事
鲍
曼
是著名的“鹰派”,即那些暗示可能需要进一步加息以降低通胀的人。 在联邦公开市场委员会的选民中,美联储理事Philip Jefferson和费城联储主席哈克是著名的“鸽派”,即支持本周暂停加息的人。 美联储周三的利率决定还将伴随着一份最新的经济预测摘要,其中包括美联储官员对通胀、经济增长的预测,以及描绘未来利率预期的“点阵图”。 不过,美联储周三的行动不会改变近期数据可能改变美联储长期前景的事实。 在5月份强劲的就业报告和对顽固通胀的预期于周二公布之后,瑞银分析师Jonathan Pingle预计美联储将在7月升息,降息开始时间将晚于最初预期。 “我们预计,即将公布的总体数据将支持联邦公开市场委员会(FOMC)参与者提出的进一步收紧货币政策的理由,”Pingle上周在一份报告中写道,“我们的猜测是,核心通胀进展缓慢,以及就业趋势增长没有放缓,将削弱反对进一步收紧政策的理由。” 抛开经济日历,本周投资者将继续跟踪市场走高,尽管企业财报不会带来什么催化剂。 甲骨文(Oracle)、Adobe、克罗格(Kroger)和莱纳(Lennar)的财报将成为本周仅有的几份引人注目的财报。 “我们相信我们回到了牛市区间,这可能是让投资者重新对股市产生热情的部分原因,”美国银行全球研究的Savita Subramanian和股票策略团队周五在一份报告中写道,“市场情绪、仓位、基本面和供需状况都表明,对股票和周期性股票的投资不足仍然是今天的主要风险——更有可能出现意外的方向仍然是积极的。”
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云涌
2023-06-12
美元短线上扬!前美联储高官:点阵图强硬、通胀仍然坚挺 6月跳过加息“但保持鹰派”
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尔是否真的关注内在分歧,因为美联储理事
鲍
曼
和沃勒可能会提出1次,甚至是2次的反对意见。当你从美联储理事那里得到强硬的异议时,你需要知道的是,他们自2005年以来就没有异议过。” (来源:Twitter) 周一,中国人民银行(PBOC)将美元兑人民币中间价定为7.1212,上周五定盘价为7.1115,市场预期为7.1214。中国央行提供20亿元人民币7天期逆回购,收益率为2.0%。同时,中国人民银行逆回购注入与到期日相对应。 美元指数在过去连续两周下跌后,周一亚市早盘攀升至103.61。值得注意的是,清淡的日历和对美联储押注的重新评估,也为美元汇率提供了支撑,即使空头最近仍抱有希望。 尽管近期美国统计数据支持美联储加息轨迹暂停,但从市场对美联储6月加息的押注来看,通胀问题仍然摆在桌面上,让美联储鹰派人士充满希望。因此,周二公布的美国5月份消费者价格指数(CPI)预计将从之前的4.9%降至4.2%,这一数据变得至关重要,并让美元交易员可以在结果公布前填补伤口。 考虑到这一点,澳新银行分析师表示:“美国5月CPI数据将在FOMC决定之前公布,这为立即的预测增加了一些不确定性,强劲的核心数据可能会迫使FOMC采取行动。市场预估中值预计,由于能源成本疲软,核心通胀率环比上升0.4%,整体通胀率上升0.2%。” 值得注意的是,美国5月份经济活动数据的悲观数据加上令人失望的就业线索打压了美元。尽管如此,最新的美国初请失业金人数跃升至2021年9月以来的最高水平,而美国ISM服务业采购经理人指数、标准普尔全球采购经理人指数和工厂订单也公布5月份的疲软结果,并打压了美联储的鹰派立场,这反过来又给美国带来了压力美元。 在其他地方,对经济放缓的担忧加上欧洲和中国疲软的统计数据,让美元指数空头在清淡的日历和缺乏主要数据/事件的情况下喘口气。 值得一提的是,即使华尔街和标准普尔500指数期货通过印出乐观的结果来刺激美元多头,美国国债收益率不断走高,并让美元指数多头保持乐观。 继续前进,一条细长的宏观线可能会挑战动量交易者,但对美国通胀和美联储的担忧可能会影响美元指数。 FXStreet分析师Anil Panchal提到,21日均线持续下破103.65左右,美元指数将跌至100日均线支撑位103.05左右。
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小萧
2023-06-12
本周金融市场头号大事!美联储决议酝酿重大市场风险 鲍威尔可能会“很鹰”
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”洛根今年对政策有投票权。 美联储理事
鲍
曼
(Michelle Bowman)上月也警告称,价格和劳动力都没有显示出足够的降温迹象。 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也对6月加息持支持态度。布拉德和梅斯特今年没有政策投票权,但他们都参与了FOMC的审议,并被视为美联储政策制定委员会中有影响力的声音。 货币政策立场偏向“鹰派”的卡什卡利近期在接受采访时表示,即便6月暂不加息,也不代表美联储本轮货币紧缩周期的终结,如果通胀没有继续下降的迹象,他支持加息至6%的水平。布拉德支持今年再加息两次,累计再加息50个基点,他认为,市场的通胀预期有升温迹象。 尽管地区联储主席投“不”票相当常见,但假如
鲍
曼
或沃勒(沃勒也被视为FOMC中较为鹰派的成员之一)投下反对票,将是2005年以来美联储理事首次投反对票。 最近几周,他们的观点得到了关注。在美联储5月2-3日的会议之后,投资者和经济学家认为,一旦政策制定者停止加息,他们将在最终降息之前维持利率稳定一段时间。 通胀数据依然火热 然而,自那以来,通胀和劳动力市场数据都比预期的要“火热”。 美联储青睐的通胀指标——4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增长4.7%,增幅略高于去年12月的4.6%。鲍威尔密切关注的核心服务业通胀指标自去年以来几乎没有变化。美国劳工部的一份报告显示,5月份雇主增加了33.9万个就业岗位,远高于经济学家的预期。 (图片来源:彭博社) 强劲的数据,加上鲍威尔和美联储理事杰斐逊发出的尖锐信号,帮助将美联储暂停加息的预期转变为跳过加息。 现在的挑战将是,即使美联储放弃了6月份的加息,鲍威尔需要传达美联储还没有结束加息的信号。 美联储官员们将于当地时间周三下午2点在华盛顿发布会后声明,可能不会有太大变化——之前的声明承认了“进一步收紧政策”的可能性——鲍威尔可能会利用他的新闻发布会来强调7月加息的可能性。 美联储政策制定者还可能通过更新经济预测来表明他们对加息的预期,他们将在本周为期两天的会议后发布经济预测。今年3月,19名官员中有7人预计,今年年底利率将高于目前水平,而且只需要几次向上修正,就能将预估中值推高。 本周美联储决议的一大风险在于,美国周二将公布5月份消费者物价指数(CPI)报告,这是FOMC会议的第一天。如果CPI数据表现“火热”,可能会增加官员们放弃暂停加息计划的可能性,转而推进再次加息25个基点。 德国商业银行(Commerzbank)经济学家分析称,鉴于美国通胀数据将于周二公布,未来几天金价将进一步波动——这一重量级数据可能会再次显著改变市场的利率预期。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示:“尽管市场普遍预计美联储将维持利率不变,但在周三做出决定之前,一份火热的CPI报告可能会强化鹰派的立场,从而导致潜在的意外。” 桑坦德美国资本市场(Santander US Capital Markets)驻纽约首席美国经济学家Stephen Stanley表示:“人们看待事物的微妙差异,以及对两种风险——走得太远的风险与走得不够远的风险——应该给予多大重视的观点差异,在你接近转折点时,这些都会更加明显。”
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tqttier
2023-06-12
兴业投资:数据疲软&库存增加,美油考验67美元关口支撑
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将再次加息的预期迅速逆转。美联储理事米
鲍
曼
提到了住宅房地产市场的复苏,同时补充说,“房价企稳将对美联储降低通胀的努力产生影响。”在他之前,克利夫兰联储主席梅斯特暗示,美联储必须在6月份加息。此外,美联储理事和副主席提名人杰斐逊表示,“跳过加息”将使美联储“在决定进一步收紧政策的程度之前看到更多数据”。费城联储主席哈克也表示,他倾向于支持美联储在6月下次会议上"跳过"升息步伐。 美联储公布的经济褐皮书显示,5月初和4月经济活动总体上变化不大。四个地区报告称经济活动小幅增长,六个地区没有变化,两个地区有轻微到温和的下降。今后增长预期稍有恶化,但联系人很大程度上仍然预期经济活动会进一步扩大。大多数地区的消费者支出稳定或增加,许多人注意到休闲和接待方面支出增长。教育和医疗机构的活动总体稳定。大多数地区就业率上升,增速比以前报告提出得要放缓。价格适度上涨,但许多地区的涨幅有所放缓。大多数地区联系人预计,未来几个月价格上涨速度与此类似。 展望未来,美国国会就美国债务上限的延长的辩论将是市场关注的焦点。根据最新消息,债务上限协议已在美国众议院获得通过,将递交给参议院表决。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在66.50-69.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月5日低点68.45,突破后将上探5月30日低点69.00,然后是5月31日高点69.65和5月17日低点70.00,以及5月22日低点70.65和5月25日低点71.00;而下方支持留意6月1日低点67.60,跌破后将下探5月31日低点67.00,然后是3月19日低点66.50和3月16日低点65.70,以及3月17日低点65.20和3月20日低点64.35。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在71.20-73.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月30日低点73.25,突破将上探5月31日高点73.90,然后是5月22日低点74.50和5月25日低点75.05,以及5月23日低点75.60和5月29日低点76.10;而下方支持留意6月1日低点72.05,跌破将下探5月31日低点71.45,然后是5月4日低点71.20和2021年12月6日低点70.80,以及3月20日低点70.10和2021年8月9日高点69.65。 周四关注: 美国5月挑战者企业裁员 美国5月ADP就业人数 美国每周申请失业金人数 美国5月标普全球制造业PMI终值 美国5月ISM制造业PMI 美国EIA每周原油库存报告 费城联储主席哈克发表讲话 2023-06-01
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兴业投资
2023-06-01
兴业投资:债务上限担忧&产量仍存变数,油价周二暴跌
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美国API每周原油库存报告 美联储理事
鲍
曼
发表讲话 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话 美联储理事杰斐逊发表讲话 美联储褐皮书 2023-05-31
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兴业投资
2023-06-01
美联储官员“放鹰”引爆行情!美元飙升近50点、金价又跳水 债务上限协议投票重磅来袭 欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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。 香港时间周三20:50,美联储理事
鲍
曼
和波士顿联储主席柯林斯将在“美联储倾听”活动上致开幕词。香港时间周四00:20,波士顿联储主席柯林斯将为“美联储倾听”活动致闭幕词, 香港时间周四00:30,费城联储主席哈克将参加有关全球宏观经济和货币环境的讨论。 香港时间周四02:00,美联储将公布经济状况褐皮书。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元保持在1.0730下方整固,值得注意的是,该货币对目前呈现明显的跌势,并远离上述水平,这支持汇价日内以及短期内继续预期中的看空趋势。欧元/美元跌至下一目标1.0650的道路已经打开;一旦跌破这一水平,这将推动该货币对跌至1.0520区域。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元处于看空走势。随机指标传递负面信号,这支持欧元/美元在未来几个交易日继续跌势的预期。只要保持在1.0730下方,那么看空趋势情景仍将有效。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0640以及阻力位1.0780之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。 英镑/美元 英镑/美元昨日一度触及1.2445,但如图所示,值得注意的是,升势止步于此前失守的头肩顶颈线。目前英镑/美元开始回落,这令上述技术形态的负面效应仍然有效,促使我们预测修正性看空趋势将继续占据主导地位,首个目标位于1.2345,假如跌破该位,那么下一目标看向1.2240。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们预计英镑/美元在未来几个交易日呈现跌势。需要考虑到的是,若英镑/美元突破1.2445以及1.2470,这将止住预期中的跌势,并推动该货币对重回主要看涨趋势。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2290以及阻力位1.2450之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/加元 美元/加元开始今日交易后呈现明显的升势,并远离看涨通道支撑线,接近我们等待的目标价位1.3680,从而强化该货币对继续看涨趋势的预期。假如美元/加元突破上述水平,该货币对将延续看涨走势至下一主要目标1.3800区域。 (美元/加元4小时图 来源:Economies.com) 50周期EMA对美元/加元构成支撑,这支持汇价继续预期中的看涨情景。美元/加元保持在1.3560上方是继续看涨走势的首个条件。 预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3570以及阻力位1.3715之间。 今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。 黄金 黄金自昨日以来徘徊在看空通道阻力附近,目前仍保持在该阻力下方,50周期EMA与这一阻力相遇,从而增添其阻碍力度。此外,随机指标目前传递明显的看空信号。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 因此,这些因素支持金价继续修正性看空趋势,首个目标是跌破1945.20美元/盎司,若如此,这将为金价跌向1913.15美元/盎司打开道路。需要指出的是,若金价突破1957.00美元/盎司以及1977.25美元/盎司,这将止住预期中的跌势,并导致金价尝试重回主要看涨趋势。 预计今日金价交投将于支撑位1935.00美元/盎司以及阻力位1970.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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会员
tqttier
2023-05-31
【洞悉·汇市】人民币兑美元触及六个月新低 下周聚焦非农报告
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关注里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事
鲍
曼
、波士顿联储主席柯林斯以及费城联储主席哈克针全球宏观经济和货币政策环境发表的言论,预计将对美元产生一定影响。 另外,投资者还需重点关注将于北京时间6月2日20:30公布的5月非农就业报告。尽管美国整体经济存在薄弱环节,但就业市场一直保持强劲。4月新增非农就业人口25.3万,大幅高于市场预期的18.5万人;此外,4月失业率为3.4%,处于50年低点。 若5月非农就业报告显示劳动力市场继续大幅增长,料将助推美联储下一次会议继续采取加息措施的预期,以此来更快压低通胀,实现更高的终端利率水平。可以预见,美元短线有望获得支撑;反之,如果数据表现糟糕,将加剧经济衰退的预期,可在一定程度上削弱市场对美联储加息的预期,人民币、欧元以及日元等非美货币将获得支撑走强,美元则可能承压下行。 此外,投资者还需要关注的经济数据包括美国5月ADP就业人数、美国5月挑战者企业裁员人数、美国至5月27日当周初请失业金人数、美国4月JOLTs职位空缺等经济数据。 人民币方面,随着美元再次走强,人民币兑美元汇率进入大幅波动期,今年以来人民币兑美元跌幅近2.5%,本周周线料将录得三连阴,主要原因在于美联储结束加息时间不明确,且国内经济基本面不及预期等。不过,尽管本次在岸和离岸人民币双双跌破“7”关口,但并未改变中长期人民币稳中求进的趋势。 HYCM兴业投资分析团队指出,“展望未来,伴随美联储加息进程的结束,加之银行业危机影响下,美国经济下行压力可能进一步加大,后期美元指数持续上升空间料有限。整体来看,预计人民币汇率短线维持偏弱格局,中长期可能维持宽幅震荡走势。” 从日线图上看,美元/人民币有效突破7关口,并在5日均线上方持续稳步走高,这意味着汇价存在进一步上涨空间。从技术上看,RSI指标上穿70数值,并持续在超买区域运行,暗示多头力量完全掌控方向;MACD柱状线零轴上方呈现大幅发散状态,这表明多头力量强劲。上行方向,阻力位于7.1000、61.8%斐波那契回撤水平7.1785以及;下行方向,支撑位于7.0350、7.0000以及6.9120。
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金融界
2023-05-26
邦达亚洲: 鲍威尔发表鸽派言论 美元指数回落收跌
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得大家关注。 另外,上周五,美联储理事
鲍
曼
再次呼吁对硅谷银行的倒闭进行第三方调查,并反对以此为由对银行监管进行彻底改革,她主张有针对性的改革。
鲍
曼
周五出席了在得州圣安东尼奥举行的银行家大会,她认为,不应对小型银行和地区性银行面临的监管体系进行大范围改革,复杂的新规则可能加速银行业的整合,并可能使更多活动游离在监管体系之外。
鲍
曼
指出,决策者不应以硅谷银行等地区性银行的倒闭为由,对银行业监管进行其他不相关的改革。相反,政策制定者应该专注于补救已知的、已确定的银行监管问题,以及解决公众对近期银行业动荡的评论中出现的针对性问题。 上周五,美联储主席鲍威尔在美国首都华盛顿特区出席了名为“货币政策观点”的小组讨论。他称,FOMC“强有力地致力于”让通胀重返目标2%的承诺,物价稳定是经济保持强劲的根基。但鲍威尔继而发表鸽派信号称,自己倾向于支持6月会议暂不加息,而且银行业危机导致的信贷条件收紧,可能意味着美联储峰值利率将低于预期:“鉴于信贷压力可能对经济增长、就业和通胀造成的负面影响,可能无需(继续)加息至那么高的水平就能成功打压通胀。美联储在收紧货币政策方面已取得长足进步,政策立场现在是对经济增长具有限制性的。做太多与做太少的风险正变得更加平衡。我们面临着迄今为止收紧政策的效应滞后,以及近期银行业压力导致的信贷收紧程度等多重不确定性。有鉴于此,美联储有能力观察更多数据和未来前景的演变,然后再决定可能需要提高多少利率。”同时,鲍威尔也强调季度经济预测的准确度通常存在挑战,他上述提到的观点及其能实现的程度也都存在不确定性,理由是“未来前景面临着历史性高企的不确定性”。
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邦达亚洲
2023-05-22
兴业投资:加息预期升温,美油回落至72美元附近
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约联储主席威廉姆斯发表讲话 美联储理事
鲍
曼
发表讲话 美联储主席鲍威尔发表讲话 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-05-19
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兴业投资
2023-05-19
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